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La Industria Minera de MéxicoPresente y futuro
Agosto de 2019
Particularidades de la Industria Minería
¿cuáles son los factores que incrementan o mitigan el riesgo de la minería?
• Largos períodos de maduración (exploración de 5 a 20 años)
• Altas inversiones (millones de US)
• Compromisos a largo plazo (financiamientos)
• Riesgos técnicos (leyes, estructuras, recuperaciones)
• Precios cíclicos
Estabilidad jurídica
Estabilidad tributaria
Estabilidad política y social
La Industria Minera de México. Presente y futuro
La Industria Minera de México
• La minería no pasa por su mejormomento, en los últimos 6 años haenfrentado una serie de disyuntivas quehan mermado importantemente sucrecimiento
• No obstante sigue siendo un pilarestratégico de crecimiento y bienestarsocial para el país
• Es la palanca de desarrollo económico ybienestar social más importante en lahistoria de México
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Los recursos minerales en México
Art .27 const itucional:
Los recursos minerales
son propiedad de la
Nación
Ley Minera:
De aplicación federal,
bajo la responsabilidad
de la Secretaría de
Economía (SE)
Depósitos
de clase
mundial
Sauzal
Fresnillo
Tayoltita
Cananea
La Caridad
Las Encinas
Charcas
Peñasquito
La Herradura
Las Cuevas
Molango
Limón Guajes
Mapa Metalogenético
Potencial
geológico
minero “70% del territorio es susceptible
de contener depósitos minerales"
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
Los recursos minerales de México.
Art. 27 constitucional:
Los recursos minerales sonpropiedad de la Nación.
Ley minera:
De aplicación federal, bajola responsabilidad de laSecretaría de Economía (SE).
México: país con gran potencial minero
La Industria Minera de México. Presente y futuro
IMPORTANCIA DE LA MINERIA EN MÉXICO
• Importante productor de minerales a nivel
mundial
1º plata
2º fluorita y celestita
4º bismuto y wollastonita
5º molibdeno y plomo
6º zinc
7º barita y sal
8º oro, cobre y yeso
9º grafito
10º manganeso
La Industria Minera de México. Presente y futuro
La Industria Minera de México
• Da empleo directo a 379,000 personas eindirecto a casi 2 millones
• Con presencia y beneficios del FondoMinero en 25 estados
• Representa el 2.4% del PIB Nacional y8.2% del PIB Industrial
• Aportación del sector extractivo al fiscopor ISR: $46,159 millones de pesos. LaMinería aporta el 73%
La Industria Minera de México. Presente y futuro
• Aportación por ISR 33 mil 977 millones de pesos
• Por nuevos derechos 3 mil 840 millones de pesos
• Otros derechos 2 mil 605 millones de pesos
• Inversiones en acciones a favor del medio ambientey de las comunidades mineras 3 mil 626 millonesde pesos
• Inversión total en minería 3 mil 626 millones de US
• Inversión en exploración 596 millones de US
Importancia de la minería en México en 2018
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Minería moderna, responsable
• Tecnología de punta
• Capacitación
• Especialización de profesionistas
• Eficientación de procesos
• Seguridad de sus trabajadores
• Cuidado al medio ambiente
• Integración de sus comunidades
• Inclusión
• Salarios 39% arriba del promedio nacional
La minería formal es una industria sostenible, segura y fiscalmente responsable. A través del tiempo se ha convertido en una industria con altos estándares en acciones de responsabilidad social y comunitaria.
La Industria Minera de México. Presente y futuro
• Se han pagado $18,285 Millones de pesospor Derecho Minero.
• 25 Estados beneficiados por el Derecho Minero.
• 212 municipios han recibido recursos del Derecho Minero.
• 2.5 millones de personas se han visto beneficiadas por el Derecho Minero en forma directa (Fuente SEDATU).
Derecho Minero 2014 - 2018
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Principales entidades beneficiadas del Fondo Minero
SonoraZacatecasChihuahuaDurangoCoahuilaGuerreroSan Luis PotosíBaja California SurOaxacaColima
30%
8%
7%
19%
12%
4%
3%
3%
2%
2%
Inversión social y
ambiental 2018
$3,626millones de pesos
• La industria minera produce y siembraaproximadamente 4.5 millones de árboles alaño
• 111 Empresas mineras participan en elprograma de industria limpia y 2 de éstas conExcelencia Ambiental
• 3 de los más importantes grupos minerosmexicanos, forman parte del índicesustentable de la BMV.
Responsabilidad ambiental
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Retos y desafíos que enfrenta el sector
La Industria Minera de México. Presente y futuro
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Inversiones mineras en Latinoamérica 2019
México ha perdido competitividad en el ámbito internacional para atraerinversiones, sobre todo en la exploración minera
S & P GlobalMarket Intelligence
ReporteFraser Institute
6º
4º
5º
6º
14º
29º
Perú
México
Chile
CanadáAustraliaUSA
La Industria Minera de México. Presente y futuro
El desaliento para invertir en minera en México obedece a:
✓Imposición de nuevos derechos a partir de 2014
✓Además no se pueden deducir los gastos de exploración elmismo año en que se efectúan
✓Falta de certeza jurídica
✓Inseguridad
Indicadores y causas de la recesión en la minería
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Principales indicadores 2012-2018
Millones de dólares
17,843
15,62614,820
13,46912,543 12,772 12561
8,043
6,5764,948
4,630 3,7524,302 4,897
1,165 862 856 528 477 612 5960
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valor Producción Inversión total Inversión exploración
La Industria Minera de México. Presente y futuro
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Principales proyectos mineros (US 3,325) Santa Elena
Mexus Gold-MarMar Holding
Au, Ag
Municipio: Caborca
Centauro
Profundo Fresnillo plc
Au US 130
Pilares
Grupo México
Cu
Municipio: Santa Cruz
US 159
Buenvista-Zinc
Grupo México
Zn
Municipio: Cananea
US 413
El Pilar
Grupo México
Cu
Municipio: Santa Cruz
US 300
La Ciénega (expansión) Fresnillo plc
Au, Ag
Municipio: Victoria de Durango
US 55
Velardeña (optimización)
Industrias Peñoles
Municipio: Cuencamé
US 57
Cerro Los Gatos
Sunshine Silver-Dowa Metals
Ag, Zn, Pb
Municipio: Satevó
US
Recuperación de Plata II
Fresnillo plc
Ag
Municipio: Torreón
US 57
Expansión de zinc
Fresnillo plc
Zn
Municipio: Torreón
US 327
Juanicipio
Fresnillo plc
Au, Ag
Municipio: Fresnillo
US 305
Proyecto Piritas
Fresnillo plc
Au, Ag
Municipio: Fresnillo
US 155
Fresnillo (optimización)
Fresnillo plc
Au, Ag, Pb, Zn
Municipio: Fresnillo
US 47
Lixiviación de Piritas
Goldcorp
Au
Municipio: Mazapil
US 458
El Compás
Endeavour Silver
Ag
Municipio: Zacatecas
US 11.3
Rey de Plata Industrias Peñoles
Ag, Cu
Municipio: Teloloapan
US 303
Terroneras
Endeavour Silver
Ag
Municipio: Puerto Vallarta
US 65.4
Media Luna
Torex Gold
Ag, Cu
Municipio: Teloloapan
US 482
La Industria Minera de México. Presente y futuro
Lo más importante: no perder competitividad La Industria Minera requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos.
Política Minerade Estado
Imprescindible dar seguridad jurídica y confianza a los inversionistas. No cambiar las reglas del juego.Necesario una política clara de largo plazo
Los mensajes no coordinados entre diferentes autoridades, le resta oportunidades al sector
Accesoa la tierra Comunicación Inseguridad
Relacionescomunitarias
Es necesario que el Estado de Derecho garantice el accesoa la tierra dadas las altasinversiones requeridascuando todos lospermisos, normas, reglamentosy leyes hayansido cabalmentecumplidos.
Evitar bloqueos y toma de instalaciones ilegales,
El aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos minerales genera derrama económica a los municipios, a los estados y al país. Difundir el alto beneficio social, económico y de cuidado al medio ambiente es indispensable. GENERAR CONFIANZA
La minería es uno de los sectores industriales más vulnerables, por estar en regiones apartadas.
Evitar extorsiones, asaltos y robos de insumos y de productos mineros en plantas y en transito
Estructurar junto con las autoridades una respuesta adecuada para las comunidades mineras. Un yacimiento mineral debe ser interpretado como una oportunidad de progreso, que se debe apoyar para reducir las desigualdades de la población.
DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL SECTOR
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Temas relevantes
•Permitir la deducción al 100% de los gastos preoperativos deexploración
•Expedir una Ley General en materia de Consulta Indígena, definiendo laautoridad encargada y la definición y delimitación precisa de pueblos ycomunidades indígenas
•Importante revisar el Fondo Minero, para que los recursos aportadoslleguen de manera oportuna y sean asignados en forma eficiente
•Permitir el acreditamiento vía derechos, de obras sociales deinfraestructura a favor de las comunidades
Conclusiones
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• La minería en México debe ser definida como una actividadeconómica prioritaria
• México puede seguir siendo un país atractivo para lainversión nacional y extranjera si da certidumbre con reglasclaras que no cambien en el corto plazo
• Se requieren programas que ayuden a mantener una mejor ymás cercana relación con las comunidades en dondeoperamos. La vinculación comunitaria siempre ha sidoimportante pero hoy es un factor estratégico
Conclusiones
Hacia una nueva Política Pública de Minería
Es imprescindible un nuevo enfoque en la Política PúblicaMinera:
✓ Que garantice y estimule el desarrollo sustentable delsector
✓ Que impulse el desarrollo de las comunidades
✓ Que permita la generación de más empleos formales
✓ Que eleve las aportaciones al fisco
✓ Que permita aprovechar las ventajas competitivas denuestros recursos minerales en beneficio de todos losmexicanos
Para construir un mejor país, mejores ciudades, mejores
transportes, mejores servicios … necesitamos de la minería
Estamos trabajando de la mano de nuestra autoridades para
que la actividad minera sea un motivo … de orgullo nacional!
Hacia una nueva Política Pública de Minería
Gracias
Sergio Almazán,
Director General de Camimex
La Industria Minera de México
Presente y futuro
