LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE ARGENTINAARGENTINA

Y EL ROL DE LAS PYMESY EL ROL DE LAS PYMES

IdePyMe - ABAPPRAIdePyMe - ABAPPRA

24 de mayo de 200624 de mayo de 2006

Lic. Ricardo RozembergLic. Ricardo RozembergCentro de Estudios para la ProducciónCentro de Estudios para la Producción

Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana EmpresaSecretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

ALGUNOS FENÓMENOS ESTRUCTURALES

Evolución Exportaciones 1950-2002Variación porcentual, sobre valores en dólares constantes de

2001*

Las exportaciones argentinas han exhibido una performance bien diferente a lo largo del último medio siglo en relación a muchos otros países...

5486%

4519%

2686%

1037%

836%

520%

495%

230%

0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000%

España

Mexico

Italia

Canada

Estados Unidos

Chile

Brasil

Argentina

Fuente: CEP, en base a datos de OMC e INDEC

1.93%

0.84%

0.57% 0.34% 0.40% 0.44% 0.36% 0.43% 0.46%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2002

Participación Argentina en Comercio Mundial

en %

lo que se refleja en la fuerte declinación de la participación argentina en el comercio mundial.

• más de la mitad de las exportaciones argentinas son commodities;• uno de cada cinco US$ por ventas externas corresponde al complejo oleaginoso; • una oferta exportable muy dependiente de los vaivenes de los precios internacionales.

Fuente: CEP

Resto47%

Aceites6%

Otros Primarios

9%

Combustibles y Petróleo

14%

Harinas Proteicas

10%

Cereales y Oleaginosas

14%

Perfil Global de las Exportaciones ArgentinasProm. 2003/4

El perfil exportador es poco satisfactorio...

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

Exportaciones por tamaño de empresa-participación en el valor exportado total año 2005-

...y las ventas externas se concentran en pocas firmas.

6%

2%

1%

92%

Medianas(u$s 2.485 M.)

Micro y Pequeñas(u$s 260 M.)

Grandes(u$s 36.130 M.) Medianas

chicas(u$s 584 M.)

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio anual para el trienio 2002/4, medianos chicos a los exportaron entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos entre U$S 400.000 y U$S 3.000.000 grandes a los que superaron ese monto y Resto a las exportaron menos de U$S10.000.

Participación PyMes en las exportaciones totales

como % del total56%

53%

40%

26%

11% 10% 9% 9%

0%

20%

40%

60%

TAIWÁN ITALIA COREA FRANCIA EE.UU. TAILANDIA ARGENTINA BRASIL Fuente: SEPYME en base a datos de INDEC, OECD y fuentes nacionales.

Este fenómeno contrasta con lo que se observa en algunas otras economías.

Principales Cadenas Productivas y Exportaciones

Participación diferentes tramos en ventas de las principales cadenas

Fuente: CEP en base a datos de INDEC.

0% 25% 50% 75% 100%

Petroquímica-Plastico

Mat. Primas Agrícolas-AlimentosProcesados

Insumos textiles-tejidos-vestimenta

Siderurgia-laminados-Maquinaria

Celulosa-Papel-Ediciones

Madera-Muebles

Primera Transformación Segunda Transformación Tercera Transformación

A nivel de las principales cadenas, existen numerosas “oportunidades desaprovechadas”.

Cadenas Productivas y Valor AgregadoValores promedio expo según tramo Cadena – U$S por tn

(2003/4)

181.9

945.0

1,688.4

0

450

900

1,350

1,800

Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo

Con el consecuente impacto en términos de generación de empleo y valor agregado.

LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD Y UN

NUEVO SALTO EXPORTADOR

Fuente: CEP en base a FMI, Banco Mundial, Reserva Federal de Saint Louis, INDEC y fuentes nacionales.

85

110

135

160

185

210

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

MulilateralBrasilEEUU

Tipo de Cambio Real Multilateral y TCR bilateral con Brasil y con EEUU- 2001=100

Luego de la crisis del 2001/2 y con la estabilización del tipo de cambio, se observa un nuevo escenario de competitividad para el sector productor de bienes transables.

18%

16%

14%

12%14%13%

16%

17%

21% 22%

24%

18,3%18%

20,3%20% 20%

19,5%

10%

15%

19%

24%

28%

1998

1999

2000

2001

2002 I.0

3

II.03

III.0

3

IV.0

3

I.04

II.04

III.0

4

IV.0

4

I.05

II.05

III.0

5

IV.0

5

La inversión demoró en reaccionar y hasta principios de 2004 se creció con el mayor uso de la capacidad instalada previa, limitando la expansión exportadora.

Fuente: CEP en base a INDEC.

Relación IBIF/PBI (en %)A precios corrientes

EMI y Uso de la capacidad instalada (UCI). Capacidad productiva implícita. Var. % a/a

7%5%

6% 5%7%

3%2%2%1%-0.3%-1%-1%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

I.03 II.03 III.03 IV.03 I.04 II.04 III.04 IV.04 I.05 II.05 III.05 IV.05

Aumento implícito de laCapacidad InstaladaEMI

UCI

No transables

32%

Transables68%

Transables57%

No transables

43%

Como era de esperar, las inversiones se orientaron en mayor medida a los sectores transables de la economía.

•Dentro de los transables, los bienes tradicionales (PP+MOA+Siderurgia) acapararon el 58%, los bienes no tradicionales (MOI ex-siderurgia) el 26%, los servicios el 11% y finalmente otros productos transables, el 5% del total.

Principales anuncios de inversión en formación de capital clasificados según su transabilidad*

En porcentajes

(*) Las inversiones registradas aquí corresponden a anuncios de empresas que se relevan en medios periodísticos, encuestas propias e información directa de las firmas. Se computan tanto inversiones en ampliación de planta como proyectos nuevos (greenfield). (1) Se incluyen los anuncios correspondientes al primer trimestre de este año. Fuente: CEP, Base de Inversiones.

Promedio 1998-2001 Promedio 2002-2006

Principales anuncios de inversiones en F&A y formación de capital por sector económico.

En mill u$s y %

Balance Comercial ArgentinoUS$ miles de millones

…dando lugar a un nuevo salto exportador en el último trienio.

Fuente: CEP en base a Indec

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

saldoexportacionesimportaciones

11.322

28.692

40.013

17

1

1310

-3

15

16

-4

-3

9

10

1

3

1

4

7

5

14

-5 0 5 10 15 20

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Valor

Precio

Cantidad

Evolución de las exportacionesVar. Precios y cantidades, en %

Fuente: CEP en base a Indec

El salto exportador es difundido sectorialmente y El salto exportador es difundido sectorialmente y no no se debe sólo a buenos se debe sólo a buenos precios…precios…

Export. 2005Mill de USD

variación2005-1998

variación2005-2002

variación2005-2004

TOTAL (100%) 40,014 51.3% 55.6% 15.8%PP (20%) 7,916 19.9% 49.6% 15.6%MOA (33%) 13,172 50.3% 61.3% 10.2%MOI (30%) 11,935 38.4% 56.3% 25.0%C&E (17%) 6,991 185.2% 51.4% 12.8%

A nivel de destinos, se observa una mayor A nivel de destinos, se observa una mayor diversificación de los mercadosdiversificación de los mercados

(*) Está conformado por la sumatoria de las participaciones al cuadrado. Este indicador varía entre 0 y 10.000. Una caída (aumento) del indicador implica diversificación (concentración).Fuente: CEP en base a Indec

724796

875

950

11081070

840

980

822

668602 598 588

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Destinos de Exportaciones ArgentinasDestinos de Exportaciones ArgentinasIndice HERFINDHAL-HIRSCHMANN*Indice HERFINDHAL-HIRSCHMANN*

Diversificación de destinos

La diversificación de los destinos de exportación se acentuó durante 2005.Si bien el MERCOSUR continúa siendo el principal mercado de destino, aún se encuentra por debajo de los valores de 1998. En efecto, regiones como el Nafta, Asia y Chile han incrementado notoriamente su participación en estos años.

Fuente: CEP en base a INDEC Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región en las exportaciones de enero-diciembre 2005.

REGIONExport. 2005Mill de USD

variación2005-1998

variación2005-2002

variación2005-2004

Contribucióncrec. 2005

GanaPartic

Total (100%) 40,013 51.3% 56.0% 15.8% 100.0 Mercosur (19%) 7,667 -18.6% 34.0% 12.9% 16.1 -UE (17%) 6,792 43.1% 29.8% 9.4% 10.7 -Brasil (16%) 6,326 -20.4% 30.5% 13.2% 13.5 -NAFTA (15%) 5,996 122.1% 56.3% 19.0% 17.5 +Chile (11%) 4,501 141.5% 52.2% 17.2% 12.1 +China (8%) 3,302 333.1% 180.6% 20.6% 10.3 +R de ALADI (5%) 2,192 45.3% 73.1% 22.7% 7.4 +ASEAN (4%) 1,592 211.0% 88.8% 30.4% 6.8 +M Oriente (3%) 1,109 23.0% 10.0% 20.5% 3.5 +India (2%) 729 109.9% 64.0% 29.9% 3.1 +Japón (1%) 286 -56.5% -22.6% -20.6% -1.4 -Corea Rep. (1%) 350 164.4% 5.7% 10.1% 0.6 -

Evolución de las exportaciones por franjas de preciosse incrementan los envíos con mayor valor agregado.

-25 -15 -5 5 15 25 35

+ de 15.000

10.000 a15.000

5.000 a 10.000

2.000 a 5.000

- de 2.000

Valo

r med

io e

n U

S$ p

or to

n.

Variación anual del monto

2002 2003

2004 2005

Exportaciones Argentinas- Enero-DiciembreVariaciones anuales según franjas de precios*

(*) Los precios medios de cada posición a 8 dígitos fueron calculados en base a un promedio entre enero-diciembre de los años 2001-2005.FUENTE: CEP en base a INDEC

El valor medio exportado se encuentra en valores récord, lo cual estaría indicando una incipiente mejora del perfil exportador del país.

280

300

320

340

360

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolución Precios mediosUS$/Tonelada

Fuente: CEP sobre datos de Indec.

LA PERFORMANCE EXPORTADORA DE LAS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL NUEVO

CONTEXTO

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

Cantidad de Empresas con Exportaciones. 2000/2005.

Durante el año 2005 las firmas exportadoras fueron 14.741. Esto implica un aumento del 11% en el valor medio exportado por firma, que asciende a 2,71 millones de dólares por empresa.

11.305

14.741

14.083

12.906

13.706

11.508

10.00010.50011.000

11.50012.00012.50013.00013.500

14.00014.50015.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Los mayores volúmenes exportados se han correspondido con un importante aumento en la cantidad de empresas que lograron concretar operaciones de exportación

Fuente: Centro de Estudios para la Producción

En 2005 las exportaciones PyMEx alcanzaron los 3.330 mill. de dólares, evidenciando un crecimiento del 51% en relación al 2002.

EXPORTACIONES PyMEx2002/2005

DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES PyMExPyMEx: intenso crecimiento exportador: intenso crecimiento exportador

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Micro y Pequeños 171 206 241 260

Medianos chicos 412 450 541 584

Medianos 1.622 1.816 2.183 2.485

2002 2003 2004 2005

51%

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio últimos tres años de cada año, medianos chicos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos entre U$S 400.000 y U$S 3.000.000.

Evolución Exportaciones por Tamaño de Empresas

variaciones % 2005/2004El desempeño del total exportado tuvo resultados disímiles entre los distintos tamaños de empresas. Así, las grandes empresas en 2005 mostraron un comportamiento similar al de las exportaciones totales. Las empresas de menor tamaño crecieron al 8% y las medianas al 13%.

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio últimos tres años de cada año, medianos chicos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos entre U$S 400.000 y U$S 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

8%

13%15%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

Micro yPequeños

Medianoschicos

Medianos Grandes

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES PyMEx:DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES PyMEx:

Composición Exportaciones por Tipo de Empresas

Participación % 2005La composición de las exportaciones según el tipo de empresas, muestra una alta importancia de las MOI en las firmas de menor tamaño; participación que se reduce a medida que aumenta el tamaño de la firma y deja lugar a una mayor proporción de productos primarios, MOA y combustibles.

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

16% 19% 21%

18%28%

34%

77%66%

52%28%

17%

11%

12%

Micro yPequeñas

Medianaschicas

Medianas Grandes

Prod Primarios MOAMOI Comb. y Energia

ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx:ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx: fuerte participación MOIfuerte participación MOI

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio anual para el trienio 2002/4, medianos chicos a los exportaron entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos entre U$S 400.000 y U$S 3.000.000 grandes a los que superaron ese monto.

Precios Medios de Exportación(U$S por Tonelada - Año 2005)

1.064

871

382

0

200

400

600

800

1000

1200

Micro yPequeños

Medianos ymedianos chicos

Grandes

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio anual para el trienio 2002/4, medianos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

La mayor participación relativa de empresas manufactureras dentro del universo PyMEx, lleva a que tengan un sesgo hacia la elaboración de productos con un mayor valor agregado. Esto se refleja en un mayor valor relativo por unidad exportada en las firmas de menor tamaño.

ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx:ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx: mayor valor agregadomayor valor agregado

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx:ESTRUCTURA EXPORTADORA PyMEx: importante presencia en algunos sectoresimportante presencia en algunos sectores

Sectores con una participación relevante de PyMEx en sus exportaciones

27%

31%

33%

41%

61%

82%

93%

Prod. Farmacéuticos

Vinos

Manuf. de plástico

Muebles

Maquinas

Libros

Prendas y acc. de vestir

* Se consideran Pymex a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 3.000.000 promedio últimos tres años de cada año.

Permanencia de Exportadores, por estratoporcentaje de empresas de cada grupo que exportaron en forma

contínua durante los 3 últimos añosUna alta proporción de grandes exportadores lo hacen de manera continua y sistemática. A medida que el tamaño de las firmas disminuye, también disminuye esta proporción, resultando el 52% de las micro y pequeñas empresas exportadoras constantes en los últimos tres años.

95%

72%

84%

52%

0%

25%

50%

75%

100%

Micro yPequeñas

Medianaschicas

Medianas Grandes

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

EXPORTACIONES PyMEx: EXPORTACIONES PyMEx: Menor Continuidad en el Negocio Menor Continuidad en el Negocio

ExportadorExportador

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio últimos tres años de cada año, medianos chicos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos entre U$S 400.000 y U$S 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.

Principales Mercados por Tipo de Empresas (2005)

como % de las exportaciones totales de cada grupo

En general las ventas externas de PyMEx se orientan principalmente hacia los mercados geográfica y/o culturalmente más cercanos, en los que los costos de entrada resultan menores. Por ello, a menor tamaño de las firmas se observa una mayor participación de las ventas externas al Mercosur, Chile y resto Aladi. Como segundo destino de las PyMEx se destaca la U. Europea.

Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.

EXPORTACIONES PyMEx: EXPORTACIONES PyMEx: Principales DestinosPrincipales Destinos

* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio últimos tres años de cada año, medianos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.

Destinos Grandes Medianas Medianas chicas

Micro y Pequeñas

Mercosur +Chile 30% 40% 45% 50%Union Europea 17% 19% 17% 16%Nafta 15% 16% 15% 14%Asia Pacífico 16% 4% 2% 1%Resto de Aladi 5% 8% 10% 11%Africa 7% 3% 2% 1%Otros destinos 11% 11% 9% 7%

Mantener una economía ordenada y con un tipo de cambio competitivo y estable parece ser una condición necesaria para la toma de decisiones de inversión en el sector transable

El dinamismo inversor/exportador del último trienio es un dato alentador en ese sentido.

No obstante ello, se requiere un impulso publico/privado más fuerte en este camino de cara al largo plazo. Aprovechar la actual coyuntura para emprender políticas procompetitivas aparece como una necesidad insoslayable a los efectos de lograr que el patrón productivo/exportador observe una mejora sostenida.

Qué significa esto ? Promover una mayor articulación productiva entre clientes y proveedores. Favorecer el desarrollo de redes microeconómicas regionales. Promocionar la asociatividad horizontal y vertical. Contribuir a mejorar la capacidad de negociación interna entre eslabones asimétricos de las cadenas. Facilitar el acceso a la innovación y a la investigación y desarrollo en general. Promover la inversión en cadenas truncas y en aquellas actividades que puedan aprovechar mejor los activos ya conseguidos.

Algunas conclusiones