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12 junio 2012
La Realidad de la Banca en México
Asociación de Bancos de México
Índice
2
1.Solvencia 2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4. Competencia y competitividad de los precios
5. Responsabilidad social
Mínimo Basilea III (10.5%)
Mínimo BIS (8%)
Mínimo CNBV para evitar “alertas tempranas” (10%)
Fuente: ABM con información del Banco de México.
La Banca se ha mantenido sana y solvente
3
¿Por qué? Regulación
Adecuada
Supervisión Bancaria
Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)
Prudente Gestión de Riesgos
El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB.
Índice de Capitalización de la Banca en México Porcentaje
1 Solvencia
…y mantiene acotados los riesgos 1 Solvencia
Índice de Morosidad Porcentaje
Índice de Cobertura Porcentaje
La cartera vencida representa el 2.5% de la cartera crediticia de la Banca.
Las reservas prácticamente duplican la cartera vencida.
5
1. Solvencia
2.Evolución general de crédito 3. Bancarización
4. Competencia y competitividad de los precios
5. Responsabilidad social
Índice
Desde 2010, el crédito ha recobrado su dinamismo 2 Crédito: Evolución de la Cartera de crédito vigente
6
Fuente: El Banco de México.
2003-2007 +18%
prom. anual
2008-2009 +8%
2011 +16%
2010 +10%
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1T12 +14%
Destaca el crecimiento del crédito al sector privado 2 Crédito: Cartera de crédito al sector privado
7
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2003-2009 +20% prom.
anual
2011 +17%
2010 +9%
Fuente: El Banco de México.
1T12 +15%
2 Crédito: Cartera de crédito al sector empresarial
8
2003-2009 +19%
prom. anual
2011 +16%
2010 +9%
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Fuente: El Banco de México.
La cartera empresarial crece a tasas de doble dígito…
1T12 +11%
El crédito a la vivienda ha mantenido su dinamismo
2 Crédito: Cartera de crédito a la vivienda
9 9
2003-2009 +19%
prom. anual
2011 +13%
2010 +12%
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Fuente: El Banco de México.
1T12 +16%
El crédito al consumo continúa acelerándose
2 Crédito: Cartera de crédito al consumo
2011 +24%
2010 +7%
2003-2009 +22%
prom. anual
10
Fuente: El Banco de México.
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1T12 +24%
El crédito a las PyMEs ha crecido con gran fuerza
Crédito a PyMES
11
2 Crédito: Cartera de crédito a la Pequeña y Mediana Empresa (PYMEs)
El número de PYMES atendidas ha crecido en casi 5 veces
12
Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV
Número de PYMES atendidas Miles de unidades
El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.
En los últimos 6 años, el número de PYMES atendidas creció en casi 5 veces.
x 4.7 veces
2 Crédito: Cartera de crédito a la Pequeña y Mediana Empresa (PYMEs)
Para finales de 2012 se estima atender a 600’000 unidades económicas.
Los crecimientos del crédito se lograron sin descuidar la originación del crédito
en ‘000 mdp en eje izquierdo.
Cartera de vivienda Cartera de consumo
Cartera empresarial Cartera total
en eje derecho. Fuente: ABM con información de la CNBV.
13
2 Crédito: Morosidad de las carteras
14
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3.Bancarización 4. Competencia y competitividad de los precios
5. Responsabilidad social
Índice
La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria para incrementar la cobertura de sus servicios
3 Bancarización
La Banca mantiene importantes niveles de reinversión que se reflejan en una elevada solvencia:
15
∆+372 mil mdp
Lo que le permite incrementar su infraestructura bancaria y su cobertura de servicios:
∆+60%
Fuente: CNBV. Fuente: El Banco de México.
Capital contable Sucursales
La Banca incrementa sus medios de acceso
3 Bancarización
Fuente: El Banco de México.
∆+102% ∆+275%
∆+168% ∆+174%
16
De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:
Con resultados a la vista
Clientes de la Banca Millones
22.5 millones de clientes adicionales
17
3 Bancarización
2003 2012
47.5
25
Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:
Para llevar la Banca a cada vez más gente
18
3 Bancarización
Reconociendo que hay mucho por hacer, los avances son palpables
3 Bancarización
La Banca está presente en los municipios que concentran el 94% de la población adulta y más del 95% del PIB Nacional.
Primer Informe
CNBV [2009]
Segundo Informe
CNBV [2010]
Tercer Informe
CNBV [2011]
Última actualización
CNBV Avances
Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros
85% 90% 93% 94% +9 puntos
porcentuales
Número de Adultos (Millones) 65.7 68.6 72.7 75.1 +9
millones
19
Fuente: CNBV.
La Banca innova sus medios de acceso
20
La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:
• Corresponsales bancarios: Red de cercana a veinte mil establecimientos.
• Cuentas móviles: Un potencial de millones de usuarios de la Banca por ese canal.
3 Bancarización
21
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4.Competencia y competitividad de los precios
5. Responsabilidad social
Índice
En la Banca hay competencia creciente 5 Competencia y competitividad de los precios
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho” Número de Bancos (Banca Múltiple)
Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP. Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y
AMFE con información consultada en mayo de 2012.
Entidades Número Grupos Financieros 22 Bancos (sin oficinas de representación) 42
Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 61 Casas de Bolsa 35 Aseguradoras 77 AFORES 13
Operadoras de Fondos de Inversión 33
Arrendadoras 3 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 15 Almacenadoras 20 SOFOLES 19 SOFOMES 3,871
Total: 4,218
23 30
39 42
1996 2006 2007 201222
En la Banca hay competencia creciente 5 Competencia y competitividad de los precios
7,65
1
7,23
5
7,18
0
4,85
6
3,57
4
3,42
4
2,65
0
2,46
3
1,92
3
1,91
9
1,76
0
1,61
2
1,59
6
1,52
3
1,50
6
1,44
5
1,43
0
1,28
7
679
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23
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)
Fuente: Cálculos ABM. El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal. En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV.
24
La competencia se refleja en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):
Fuente: ABM y SAI
2,56
8
3,19
2
2,60
8
2,41
5
2,32
1
1,86
2
1,80
6 2,09
9
2,13
3
2,22
7
2,21
0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,01
8
3,15
5
4,01
1
3,50
8
3,15
6
2,57
2
2,42
2
2,39
7
2,29
9
2,48
3
2,34
2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Índice de dominancia en el crédito empresarial Sistema Bancario en México
Índice de dominancia en los depósitos a plazo Sistema Bancario en México
En la Banca hay competencia creciente 5 Competencia y competitividad de los precios
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
5 Competencia y competitividad de los precios
51.4%
11.2% 13.4%
20.7%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
Fuente: Cálculos ABM. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.
Más del 72% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.1%
Tasa: 22.8%
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2012:
25
Tasa: 25.0%
Tasa: 10.9%
Tasa: 8.3%
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
5 Competencia y competitividad de los precios
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
26
Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, %
Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.
Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
26.80
14.50 14.4512.60 12.80 13.30
0
5
10
15
20
25
30
Sep-00 2006 2009 2010 2011 1T12
14.1512.80 12.79 12.29 12.52 12.50
2004 2008 2009 2010 2011 1T12
27
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
Banca* Casas
Comerciales Casas de
Empeño** Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.
** Fuente PROFECO.
Tasa promedio efectiva en febrero 2012 26.3%
257%
116%
42% CAT
PROMEDIO EFECTIVO*
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
5 Competencia y competitividad de los precios
28
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4. Competencia y competitividad de los precios
5.Responsabilidad social
Índice
Becarios Acumulados 2006-2011
29
Programa Bécalos 6 Responsabilidad social
Fundación Quiera 6 Responsabilidad social
Beneficiarios Acumulados 1994-2011
30
Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México
Misión: • Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle. • Mejorar su calidad de vida. • Propiciar su desarrollo integral y participación constructiva en la sociedad.
Beneficiarios 2011: 15,911 niñas, niños y jóvenes: • Fortalecimiento del Sector: 8,187 • Educación: 6,527 • Salud Mental: 1,197
Metodología Operativa: • Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de
conocimiento. • Apoya a 63 instituciones en 14 Estados de la República y el
Distrito Federal que trabajan a favor de la infancia y juventud en situación de calle, en riesgo de estarlo y trabajadores.
31
1. Crear conciencia que la Educación
Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias.
2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.
3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.
* Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.
Beneficiados 2011
Educación Financiera
TOTAL: 4’221,863
6 Responsabilidad social
1. ABM 2. Banamex 3. Bank of America
4. Bank of Tokyo-Mitsubishi 5. Banorte-IXE 6. BBVA Bancomer 7. BNY Mellon 8. Compartamos 9. HSBC
10. JP. Morgan 11. Monex 12. Santander
13. Santander-Universia*
14. Scotiabank 15. UBS 16. Volkswagen Bank
Instituciones participantes Principales Objetivos
20,733 1,095,936
800
80 24,863
413,214 40
108,891 5,573
540 230
12,005
2,537,694
300 514 450
Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank.
Comunidad (Desarrollo Social + Cultura)Construcción de ViviendasAcciones de voluntariadoProgramas de apoyo a la niñezDonativos en especie (juguetes, cobijas, libros, etc…)Contratación de Personas con capacidades diferentes y personas de las 3a edadConcursos de cortometraje, pintura, fotografía, etcCortesías a empleados para acudir a funciones de arteTalleres ArtesanalesTorneos de fomento deportivo
EducaciónQuieraBécalosBecas otorgadas a maestros y a alumnos Becas para empleados
SaludApoyo a Fundaciones de SaludApoyo económico para construcción de clínicasCampañas de Vacunación
Medio AmbienteReforestaciones en áreas metropolitanasRecuperación de parquesCursos y Talleres de Educación AmbientalAdecuaciones de instalaciones para disminuir el impacto ecológico Estudios bacteriológicos y de tratamientos de agua
32
*Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera.
Resultados de una gran sinergia durante 2011
Total: 2,501 millones de pesos
6 Responsabilidad social
Gasto social y cultural*
Medio Ambiente
2,301 Millones de pesos
200 Millones de pesos
12 Junio 2012
La Realidad de la Banca en México
Asociación de Bancos de México
