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LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL
Jorge De la Huerta Subdirector de Gas Natural
FEBRERO 2015
IPLOCA REGIONAL MEETING LATIN AMERICA 2015
¿En qué consiste la reforma?
Es una reforma Constitucional, que implicó la modificación y emisión de nuevas leyes para las actividades de la industria energética y los ingresos obtenidos por esas actividades (Ley de Hidrocarburos y Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos), así como una nueva Ley para PEMEX, entre otras cosas.
Permitir a Pemex acceder no únicamente a las inversiones, sino a experiencia y tecnología que México no había podido desarrollar conforme al marco jurídico anterior.
La visión de la reforma es que México y los mexicanos puedan aprovechar de manera más eficiente sus recursos naturales, definiendo las actividades de los participantes en la industria, permitiendo participación de capital privado en las actividades de la misma.
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¿Quiénes son los nuevos actores de la industria?
3
Industria Petrolera
Autoridades Gobierno Federal
Operadores Privados
Operadores del Estado
Autoridades del Estado que administran y regulan las actividades de la industria petrolera
PEMEX/ EPE Personas físicas o morales
constituidas conforme a disposiciones legales aplicables
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Antes y después de la Reforma Energética
Entidad pública descentralizada Empresa Productiva del Estado (Pemex) Subsidiarias productivas (PEP & TRI)
PEMEX antes (Modelo viejo)
PEMEX ahora (Modelo nuevo)
Empresa competitiva con el propósito de generar valor económico. Administrador de recursos
Es otro participante del mercado. La SENER es la encargada de la seguridad en el
suministro de energía. Responsable del suministro
La regulación permite participar en todas las actividades de la cadena de valor.
Régimen con permisos para algunas actividades
El modelo de operación de Pemex como productor único de hidrocarburos en el país ha sido modificado por un nuevo modelo de competencia abierta:
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Transporte y Almacenamiento
Producción
Comercio Exterior
Venta de Primera Mano
Compresión, Licuefacción Descompresión, Regasificación
Comercialización
Participación de diversos productores sujetos a régimen de permisos
GAS NATURAL
Mercado abierto Reestructura de empresas filiales y sus funciones Sujeto a régimen de permisos
Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) Se limita la participación de Pemex a proyectos de interés social Se convierte en usuario
Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos
Se concibe como la venta agregada Podrán comercializar las empresas filiales, sujetas a regulación asimétrica Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos
Las que se realicen en centros de producción e internación*
La podrán realizar las EPS**, por cuenta y orden del Estado Sujeto al principio de regulación asimétrica Se consideran VPM las que se realicen incluso entre organismos
*/ Las VPM deberán realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, refinerías, puntos de inyección del producto importado, ductos de internación y puntos de inyección directos de campos de producción. */ EPS = Empresa Productiva Subsidiaria.
Reforma Energética
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Pemex* Perforación Pemex*
Cogeneración y Servicios
Pemex* Logística Pemex* Fertilizantes Pemex* Etileno
Pemex Exploración Pemex Transformación
Industrial Pemex Producción
Después de la Reforma Energética Empresa Productiva del Estado que tiene por objeto el desarrollo de sus actividades generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano incrementando la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir al desarrollo nacional.
*El Consejo aprobó la creación de cinco empresas subsidiarias, las cuales eventualmente se transformarán en empresas filiales durante el siguiente año.
Tratamiento Refinación Procesamiento VPM Comercialización Almacenamiento Distribución Expendio al Público
Servicios de transporte: Terrestre Marítimo Por ducto
Gas Natural, Gas LP, Gasolinas, Petroquímicos Básicos y Secundarios.
Pemex
EPS
Pemex Perforación*
Pemex Cogeneración y
Servicios *
Pemex Logística*
Pemex Fertilizantes *
Pemex Etileno *
Pemex Exploración Pemex Transformación
Industrial Pemex Producción
Integrando la Cadena de Valor
Transporte*
Procesamiento
Distribución Ventas
Importaciones
Almacena-miento
Materias primas
* La nueva Ley crea al CENAGAS como responsable del transporte de gas natural (Pamex va a ser otro usuario).
• La Reforma Energética implica que los participantes del mercado pueden participar en todos los segmentos de la cadena de valor.
• Un mercado abierto y regulado bajo los principios de la Regulación Asimétrica.
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8
Balance nacional de gas natural 2013-2019 (Demanda promedio)
8
-700
1,300
3,300
5,300
7,300
9,300
11,300
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Oferta nacional Importación Exportación Demanda
• En el periodo 2013-2019, el balance nacional de gas natural proyecta una producción que disminuye a una tasa media anual de -1.6% y una demanda que se incrementa a 5.4%; ante esta circunstancia se estima que las importaciones se incrementen en 2,298 MMpcd.
• A partir de 2018, se consideran exportaciones a Centro y Suramérica.
Fuente: 14_V_04_00_POT II 2014_marzo real, 2015 POFAT 2015, 2016-2029 Escenario de Continuidad v14.0611 (base de datos de demanda versión 32
Tmca -1.6% 13.5% 8.0% 5.4%
Demanda promedio MMpcd
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Precios internacionales
Cotizaciones al 21 de enero de 2015 (USD/MMBtu)
$3.00/2.87 Nymex Henry Hub
$3.00/2.95 So Cal
$2.91/2.80
Reynosa
$10.62/8.67 Algonquin
$6.61/6.82 Germany EGT
$8.00/9.65 India
$8.25/9.87 South Korea
$8.25/9.87 Japan $8.15/9.75
China
$7.48/7.70 Italian PSV
$6.60/6.78 Dutch TTF
$6.80/7.00 UK NBP
* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
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Precios históricos y futuros
$-
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$11.000
$12.000
$13.000
$14.000U
sd/M
MB
tu
Front Month
$2.000
$2.500
$3.000
$3.500
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Usd
/MM
Btu
NYMEX Front Month Enero de 2015
11
Precios Precios Equivalentes USD/MMBtu
• Crudo $8.23
• Diesel $12.34
• Propano $5.20
• Gas Natural $3.05
• Combustóleo $5.87
• Gasolina $10.73
Fuente: Reuters Información del 19 de enero de 2015
$8.23
$12.34
$5.20
$3.05
$5.87
$10.73
0
2
4
6
8
10
12
14
Crudo Diesel Propano Gas Natural Combustóleo Gasolina
2.7 1.9 4 1.7 3.5
Precios del Gas Natural
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Proyectos de infraestructura de gas natural 2019*
La Laguna
El Encino
Los Algodones
San Luis Río Colorado
Colombia
Escobedo
Sur de Texas
Naranjos
Tuxpan
Topolobampo
La Paz
Los Cabos
Durango
Cempoala
Los Ramones
Jáltipan
Salina Cruz
Terminales de regasificación de GNL
Gasoductos en operación
Gasoductos promovidos por CFE
Gasoductos promovidos por PGPB
Gasoductos promovidos conjuntamente CFE/PGPB
Propuesta de planta de licuefacción/compresión de gas natural
Propuesta de planta de regasificación /descompresión de gas natural
Ruta marítima de suministro de gas natural
Tula
Mérida Cancún V. Reyes
Guadalajara
Aguascalientes
Ehrenberg
Waha
Samalayuca
Sásabe
Ojinaga
Tapachula
*Con información del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
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Estrategia Comercial
Pemex de ser una empresa pública pasará a ser una Empresa Productiva del Estado. Mejorando su productividad para maximizar la renta petrolera, mediante:
• Competitividad
• Solución Integral
• Condiciones contractuales especiales
• Servicio especializado y personalizado
• Confiabilidad y seguridad en el suministro
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Conclusiones
• Se modifica la operación de PEMEX como único productor de hidrocarburos en el país mediante un nuevo modelo de competencia abierta.
• PEMEX podrá aprovechar las áreas de oportunidad del nuevo marco legal para establecer, con los socios que considere estratégicos: • alianzas y/o • asociaciones (joint ventures)
• Se estima que la oferta de gas natural en México aumentará de 5,700 millones de
pies cúbicos diarios en la actualidad a 8,000 millones en 2018 y 10,400 millones en 2025.
• Mediante el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, se invertirán 3.9 billones de pesos en el sector energético en México, lo que contribuirá a tener energía de calidad a precios competitivos.