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La situación de la
Industria Automotriz
y su perspectiva 2020
en México
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana
de la Industria AutomotrizNoviembre 3, 2015
Importancia del
Sector Automotriz:
2
Principal generador de divisas
en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un
monto de 49.7 MMD en 2014
Más de 1 de cada 4 dólares
exportados del sector
manufacturero corresponde a
productos automotrices
7º fabricante de vehículos en
el mundo durante 2014 y 1º
en América Latina
4º exportador mundial de
vehículos ligeros
5º exportador mundial de
autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos
Genera 3.1% del PIB
Nacional y 18.1% del PIB
manufacturero
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
3
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Producción
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Mill
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s
Exportación
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ+
6.5%
Δ+
6.7%
Producción en México de
vehículos ligeros y motores
4
Inversiones anunciadas
5
AÑO DE
ANUNCIOSEMPRESA
INVERSIÓN
ANUNCIADADESTINADO A
2012 AUDI 1,300 mdd Planta de vehículos -PUE
2014 NISSAN-DAIMLER 1,360 mdd Planta de vehículos - AGS
2014 BMW 1,000 mdd Planta de vehículos - SLP
2014 KIA MOTORS 1,000 mdd Planta de vehículos - NL
2014 GM 5,000 mdd Expansión de sus 4 plantas
2015 VW 1,000 mdd Expansión de planta, nueva línea
2015 TOYOTA 1,000 mdd Planta de vehículos - GTO
2015 FORD
1,100 mdd Planta de motores en CHI
200 mdd Expansión planta de motores - CHI
1,200 mdd Planta de transmisiones - GTO
Fuente: recopilación de publicaciones periodísticas, boletines de prensa de las empresas y boletines de la Secretaría de Economía..
Con base en datos de la Secretaría de Economía, la industria
automotriz terminal y autopartes recibió 39,319.3 millones de
dólares en el período 1999 – IIt 2015 de Inversión Extranjera
Directa, lo que representa el 9.7% del total de IED nacional.
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2014 la producción de vehículos TLCAN creció 11.1%.
• En 2014, la región TLCAN aportó el 19.4% de la producción mundial.
6Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32
millones)
EstadosUnidos
78%(12.24
millones)
México7%(1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá14%(2.39
millones)
Estados Unidos67%(11.66
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 17.42 millones de vehículos.
Datos duros de los últimos 20 años
en América del Norte:
– México creció 12% su participación en América del
Norte en los últimos 20 años.
– EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1%
respectivamente, en ese mismo lapso.
– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos
producidos en América del Norte.
– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1
millones de vehículos en 2020.
7
Si partimos del pronóstico basado en nuevasinversiones, México producirá poco más de 5 millonesde vehículos en 2020.
¿Cómo se vería América del Norte?
8
Canadá12%(2.39
millones)
Estados Unidos60%
(11.66 millones)
México28%(5.3
millones)
2020(estimación*)Canadá
14%(2.39
millones)
EstadosUnidos
67%(11.66
millones)
México19%(3.37
millones)
2014
TLCAN: 16.48 millones de vehículos.Mundial: 87.65 millones de vehículos.
* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014.
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
9Fuente: 2000 a 2014 registro de AMIA. 2015^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
1.9 1.8 1.81.5 1.5 1.6
2.0 2.0 2.1
1.5
2.3
2.6
2.9 2.9
3.23.4
4.04.2
4.6
5.15.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015^
2016^
2017^
2018^
2019^
2020^
Mill
on
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ad
es
¿Por qué deciden venir a
México las empresas de la
industria automotriz?
10
5 elementos que hacen atractivo a México para
incrementar la inversión automotriz
…y muy importante: el
Gobierno debe ser un gran
aliado para el aterrizaje de
las nuevas inversiones
11
Localización geográfica privilegiada
Importante red de
acuerdos comerciales
Una robusta cadena de suministros
Recursos humanos jóvenes y calificados
(técnicos e ingenieros)
Estabilidad económica
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
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Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México
• El 74% de la
demanda total de
procesos son
importados, por lo
que existen
grandes
oportunidades de
inversión para las
compañías
extranjeras.
• Los procesos más
demandados son:
estampado,
fundición, forja,
maquinado,
inyección de
plástico y moldes y
herramentales.
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Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
@AmiaMexico
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Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac
