Las exportaciones de Antioquia en la última década · Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves ¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora

Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves

¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?

¿Qué ha pasado en los últimos diez años?

C o m e n t a r i o s f i n a l e s

Contenido

Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos

claves

0

1.000

2.000

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4.000

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6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

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10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MIL

LON

ES U

SD -

CO

LOM

BIA

Colombia (incluido petróleo) Antioquia

Evolución de exportaciones totales de Colombia y Antioquia

12,4 %

6,7 %

Crecimiento promedio anual

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

A. Antioquia es la región más exportadora del país (9,3 % del total). Sin embargo, sus exportaciones crecen a una tasa inferior.

Las exportaciones totales de Antioquia en la ultima década han crecido a una tasa inferior en 5,6 puntos porcentuales frente a las nacionales, y han

representado en promedio 12 % de las exportaciones del país.




Evolución de las exportaciones de Colombia sin petróleo y de Antioquia

B. Exportaciones no tradicionales crecen a una tasa superior al total exportado por el país, aunque sustentadas en las exportaciones de oro.

Sin considerar las exportaciones de petróleo, el crecimiento de las exportaciones del país se reduce a 6,5 % frente a 6,7 % de las exportaciones de Antioquia, y la región pasa a representar 18 % del total exportado en Colombia.


-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MIL

ES U

SD -

AN

TIO

QU

IA

Exportaciones Antioquia Antioquia sin oro Colombia sin petroleo

3,6 %

6,5 %

6,7 %

MIL

ES U

SD -

CO

LOM

BIA


C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.

Entre 2005 y 2014 las exportaciones de bienes manufacturados perdieron 19 puntos porcentuales de participación en el total exportado, los cuales se sumaron a las exportaciones de oro, mientras que las exportaciones

agropecuarias mantuvieron constante su participación.

12,9 17,4 13,4 20,9 32,2

40,9 44,2 48,5 38,1 32,5

28,9 27,2 26,4

28,1

28,0 24,7 23,5 19,9

22,9 28,3

58,3 55,4 60,2 51,0

39,9 34,4 32,4 31,6 39,0 39,2

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

100,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% p

arti

cip

ació

n

Minero (oro) Agropecuario Resto de productos industriales

Antioquia. Exportaciones según sector.



Colombia. Exportaciones según sector.


C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.

En Colombia la industria perdió 22,8 puntos porcentuales de participación en el total exportado, y el agropecuario 3,5; mientras el sector minero ganó 26,6 puntos de participación.

38,7 38,2 36,4 46,5 48,4

56,8 64,8 65,6 66,6 65,3

8,1 7,6 7,0

5,7 6,4 5,4

4,0 4,4 4,5 4,6 52,4 53,6 56,3

47,7 45,0 37,6 31,0 29,9 28,7 29,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% p

arti

cip

ació

n

Minero y productos de la refinación de petróleo Agropecuario Resto de productos industriales


D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.

Exportaciones de media y alta tecnología.*

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD

Antioquia

Colombia

Participación Antioquia

21,4 % 15,8 % 12,8 % 14,8 % 12,2 % 16,2 % 21,1 % 18,7 %

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos

automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.


D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos

automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.

Las exportaciones de media y alta tecnología en la última década representaron 16,3 % del total exportado por la región, y crecieron a una tasa de 3,6 % promedio anual.

Exportaciones de media y alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales.

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5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antioquia Colombia


E. 50 % de las exportaciones se concentran en dos países de destino.

Antioquia. Exportaciones según países de destino.

Durante la última década, Antioquia conservó la concentración de sus exportaciones en dos países. Suiza ganó 8,2 puntos porcentuales de participación debido al incremento de las exportaciones de oro.

36,9%

0,5% 12,4% 15,1% 3,4%

2,3%

2,5%

5,0%

0,7%

2,1%

19,1 %

2005

ESTADOS UNIDOS

SUIZA

ECUADOR

VENEZUELA

MEXICO

PERU

REINO UNIDO

BELGICA

BRASIL

ITALIA

Resto de países

39,8%

9,2% 8,0%

5,8%

5,1%

4,0%

3,7%

3,0%

2,9%

2,6%

15,7%

2014



F. En Colombia 50 % de las exportaciones se concentran en cuatro países de destino.

Colombia. Exportaciones según países de destino.


En la última década, China ganó 9 puntos porcentuales de participación explicado por el crecimiento de las exportaciones de petróleo, hierro y cobre.

40,0%

1,1%

1,2%

1,6% 0,0% 2,1%

9,9%

6,3%

0,7%

3,4%

0,6%

1,5%

1,4%

2,1% 2,9%

0,5%

0,3%

1,4% 22,9%

2005 Estados Unidos China Panamá España India Holanda Venezuela Ecuador Brasil Perú Aruba Reino Unido Chile Italia México Turquía Bahamas Canadá Resto de países

26,4%

10,5%

6,8%

5,8% 4,9%

4,0% 3,7%

3,5% 3,0%

2,2%

2,2%

2,0%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

1,5%

1,2% 15,1%

2014


G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC.

Antioquia. Exportaciones según acuerdos comerciales.


Acuerdo comercial 2010 2012 2014 Variación

exportaciones (2014/2010)

Participación 2014 (%)

Balanza comercial

2014

VIG

ENTE

S

Estados Unidos 2.038.981.910 3.341.768.709 2.034.716.158 -0,1 % 39,8 % +

CAN 544.350.393 604.199.263 635.309.267 3,9 % 12,4 % +

EFTA 702.820.302 699.000.555 475.892.849 -9,3 % 9,3 % +

MERCOSUR 115.497.866 167.008.002 172.924.846 10,6 % 3,4 % -

México 96.947.838 273.679.075 261.196.498 28,1 % 5,1 % -

Venezuela 199.307.474 375.482.391 297.043.988 10,5 % 5,8 % +

Chile 57.720.587 77.238.028 73.377.314 6,2 % 1,4 % -

Canadá 42.521.461 51.855.430 50.279.157 4,3 % 1,0 % -

Triángulo Norte 42.030.030 55.973.109 56.205.258 7,5 % 1,1 % +

CARICOM 17.860.329 24.401.066 21.162.101 4,3 % 0,4 % -

Cuba 8.714.563 9.529.277 6.529.860 -7,0 % 0,1 % +

Nicaragua 932.815 1.319.760 1.961.539 20,4 % 0,0 % -

Unión Europea 522.655.368 619.882.308 645.850.204 5,4 % 12,6 % -

SUSC

RIT

OS

Costa Rica 59.855.021 62.107.207 60.291.112 0,2 % 1,2 % +

Corea del Sur 7.310.961 10.443.370 21.395.745 30,8 % 0,4 % -

EN N

EGO

CIA

CIÓ

N

Alianza pacífico 334.314.323 570.810.327 541.162.744 12,8 % 10,6 % -

Panamá 60.898.587 57.414.931 55.920.753 -2,1 % 1,1 % +

Japón 35.689.057 20.503.774 24.831.433 -8,7 % 0,5 % -

Israel 2.297.552 3.679.062 2.105.585 -2,2 % 0,0 % -

Turquía 1.134.562 884.303 6.753.149 56,2 % 0,1 % -



Antioquia. Exportaciones a Estados Unidos: oro vs. el resto de productos.


0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD

Oro Resto de productos

43,2 %

4,8 %



G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Antioquia. Exportaciones a los países de la Unión Europea.


0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,6 %

Entrada en vigencia del TLC



Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

La innovación y las certificaciones se encuentran entre los aspectos peor calificados por los empresarios a la hora de aprovechar los TLC.

Valoración de los aspectos críticos identificados por los exportadores para afrontar el TLC con Estados Unidos.

3,5 3,5

3,7 3,7 3,7

3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0

4,1 4,2 4,2

4,5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Certificaciones

Posibilidad de sustituir producto

Precios frente a la competencia

Costo del recurso humano

Distribución en Estados Unidos

Innovación

Fortaleza financiera

Permisos, licencias, cuotas

Distribución en Colombia

Dirección estratégica

Estructura organizacional

Capacidad operativa y de producción

Capacidad comercial

Calificación del recurso humano

Oportunidad de entrega

Adecuación y presentación del producto

Calidad producto o servicio



Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.

Para los empresarios exportadores de Antioquia las condiciones de la infraestructura terrestre, sus tiempos y costos asociados son los aspectos más problemáticos para el aprovechamiento de los TLC.

Valoración de los empresarios exportadores de las condiciones del país para la actividad exportadora.

2,5 2,6 2,7

2,8 2,8 2,9 2,9

3,3 3,5 3,5

3,6 3,7

3,8 3,8 3,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Costos Tpte. Interno

Infraestructura Terrestre

Tasa de Cambio

Tiempos Tpte. Interno

Costos Energía

Tiempos en Puerto

Costos Tpte. Internacional

Infraestructura Puertos Marítimos

Sist. Inf. Comercio Exterior

Tiempos Tpte. Internacional

Infraestructura Aerop. Carga

Procesos de Aduana

Seguridad Comercio Internal.

Infraestructura Oper. Logísticos

Infraestructura Aerop. Pasajeros


H. Las exportaciones de la región como porcentaje del PIB pasaron de 18,3 % en 2003 a 11,25 % en 2014.

Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Antioquia. Exportaciones como porcentaje del PIB.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antioquia 16,2 15,2 18,3 15,7 16,3 16,4 15,2 13,5 14,6 13,7 15,1 15,2 12,9 11,2

Colombia 12,6 12,2 13,9 14,3 14,5 15,0 14,5 15,4 14,0 13,8 17,0 16,3 15,5 14,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

%


Colombia requiere modernizar su infraestructura para el sector exportador (en proceso proyectos 4G), y también las instituciones que soportan el comercio internacional (aduanas, Invima, entre otras). Para un aumento en el aprovechamiento de los TLC, las empresas tienen que mejorar su desempeño organizacional en materia de certificaciones internacionales, adecuación de productos a los mercados, innovación y recurso humano.

¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora

de la región?

Perfil de las empresas exportadoras de Colombia

Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Tomado de: Confecámaras (2012).

Por tamaño Micro Pymes Grandes

31,1 % 51,1 % 17,8 %

Año de creación Antes de 1990 1991 a 2000 2001 en adelante

21,7 % 22,8 % 55,5 %

Naturaleza jurídica Persona Natural Persona Jurídica Otros

9,6 % 88,1 % 2,3 %

Rango exportado (USD) 0 a 500.000 500.000 a 1 millón Más de 1 millón

82,5 % 4,9 % 12,6 %

A. Contexto: las exportadoras en Colombia.

En Colombia existen alrededor de 10.500 empresas exportadoras, que

representan 0,9 % de las empresas inscritas en las cámaras de comercio del país.

De ese conjunto de empresas, 7 concentraron 50 % de las exportaciones

realizadas por el país en el último año.


Las 7 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Colombia

Fuente: DIAN, Siex

Razón social Departamento Valor exportado

FOB miles USD 2014

ECOPETROL S.A. BOGOTÁ 16.866.766,16

META PETROLEUM CORP BOGOTÁ 2.626.002,99

HOCOL BOGOTÁ 2.276.491,06

C.I. PRODECO S.A. MAGDALENA 2.054.422,79

DRUMMOND LTD BOGOTÁ 1.743.947,63

CARBONES DEL CERREJON LIMITED BOGOTÁ 1.370.860,04

EQUION ENERGIA LTD BOGOTÁ 1.143.849,16

Subtotal 28.082.339,83

Total exportaciones Colombia 54.794.800,00

A. Contexto: las exportadoras en Colombia.


Perfil de las empresas exportadoras de Antioquia

Por tamaño Micro Pymes Grandes

35,6 % 53,6 % 10,7 %

Año de creación Antes de 1990 1991 a 2000 2001 en adelante

12,9 % 23,1 % 63,9 %

Naturaleza jurídica Persona Natural Persona Jurídica Otros

13,6 % 86,4 %

Rango exportado (USD) 0 a 500 mil 500 mil a 1 millón Más de 1 millón

74,6 % 8,8 % 16,6 %

B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas.

Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—.

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

En Antioquia existen 1.562 empresas exportadoras, que representan 1,1 % del total de

empresas del departamento.

La región congrega 14 % de las exportadoras del país, por debajo de Bogotá, donde se

ubican alrededor del 40 % de dichas empresas.

Diferencias significativas en relación con el país.


Razón Social Valor exportado FOB USD 2014

C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. 722.825.020

C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A. 338.468.756

SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. 273.623.066

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA 204.311.739

C.I. METALES HERMANOS S.A. 200.816.278

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP 174.061.587

MINEROS S.A 146.178.610

C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. 118.658.981

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S. 115.368.290

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. 106.841.257

ISAGEN S.A. E.S.P. 102.336.585

XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. 98.378.048

Subtotal 2.601.868.217

Total exportaciones de Antioquia 5.109.697.371

Las 12 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Antioquia

Fuente: DIAN – Siex.



Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.



22,5 % de las empresas exportadoras tienen entre 1 y 5 años de funcionamiento y representan el 3% del total exportado, mientras que el 23,5 % tiene más de 20 años y concentra el 60 % del total.



22,5 %

25,3 %

28,7 %

23,5 %

Más de 20 años Entre 10 y 20 años Entre 5 y 10 años Entre 1 y 5 años INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. CRYSTAL S . A . S COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.

CRISTALERIA PELDAR S.A. COLOMBIANA DE CUEROS S.A. AVON COLOMBIA LTDA INDUSTRIAS METALICAS SUDAMERICANAS S.A.

ENKA DE COLOMBIA S.A. O - TEK INTERNACIONAL S.A. CRISTAR S.A.S PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA

PRODUCTOS FAMILIA S.A. MOLDES MEDELLIN LIMITADA INDUSTRIAS CADI S.A. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A.S

HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA COLTEJER S.A. HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S.

NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A. COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A MUNDIPRODUCTOS S.A.S. INDUSTRIAS FATELARES S.A.S.

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL

COOPERATIVA COLANTA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A

PIELES COSTA AZUL E.U.

INDUSTRIAS HACEB S A RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S . C.I. EL GLOBO S.A. H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S.

AMTEX S.A. ISAGEN S.A. E.S.P. C I INTEGRATED APPAREL SOLUTIONS S A RACHELL IMPORT - EXPORT S.A.S.

PLASTIQUIMICA S A.S CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARI

C.I. CREYTEX S.A. SOLUCOMEX COLOMBIA S.A.S

INPROQUIM S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANANAFRUT

XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.

C.I FLORES LA VEGA S.A

PREBEL S.A. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA

C.I. BIOPRODUCTOS LATINOAMERICA S.A. C.I. SAN FRANCISCO GARDENS S.A.S.

FABRICATO S.A. C.I. TROPICAL S.A.S C.I. GUTIMILKO S.A.S. J & P FLOWERS S.A.S

C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. FLORES EL CAPIRO S.A. C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. C.I. FLORES DE ALTAGRACIA S.A.S.

C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. C.I. FLORES DE ORIENTE S.A. INVERSIONES MAGEN S.A.S JARDIN EXOTICS S.A.S.

C.I. CONSULTORIA Y SERVICIOS BANANEROS S.A.S.

C.I. CALLA FARMS S.A. C.I. CARIBBEAN EXOTICS S. A. C.I. FRIGOCAUCA S.A.

A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A

C.I. DIRECT FLOWERS DISTRIBUTORS COLOMBIA S.A.S

C.I. BANUR S. A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.

C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. C.I. ALMASEG S.A. C.I. ZION FLOWERS LTDA. C.I. DE DERIVADOS AGROINDUSTRIALES

C.I. JEANS S.A. C.I. DE METALES PRECIOSOS Y METALES COMUNES INVERSIONES GENERALES S.A. - CIIGSA

C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. - C.I. MEPRECOL S.A.

C.I COINDEX S.A.

MINEROS S.A C. I. GOLDEX S.A.S. C.I. METALES HERMANOS S.A. COMERCIALIZADORA SAICAM S.A.S.

Industria

Agrícola

Minería Fuente: DANE.




Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.

Antioquia. Empresas exportadoras según municipio



80 % de las empresas exportadoras de Antioquia se ubican en Medellín y en cuatro

municipios del Aburrá Sur: Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Envigado.

En relación con el valor exportado, las empresas matriculadas en Medellín

concentran 74,6 %.

C. Localización.


Antioquia. Total de empresas exportadoras según actividad económica.

Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Nota: solo se incluyeron actividades con más de 10 empresas exportadoras. Agregación realizada según Divisiones CIIU Rev. 4 A.C.

Las actividades económicas que cuentan con un mayor número de empresas exportadoras en la región son Comercio

al por mayor —C.I.— (303), y Confección de prendas de vestir (256). Entre el resto de actividades económicas, las

exportadoras antioqueñas se distribuyen como aparece a continuación:

D. Exportadoras por actividad económica.



Antioquia. Total de empresas antioqueñas exportando a los diferentes destinos.

Las empresas exportadoras tienen presencia en un total de 136 países. 75 % de las empresas que exportan a Estados Unidos cuentan con más de cinco

años de experiencia en mercados internacionales.

E. Mercados con mayor presencia de empresas exportadoras antioqueñas




Antioquia. Empresas que han exportado permanentemente durante los últimos 10 años.

50,5 % de las empresas exportadoras antioqueñas ha logrado exportar de forma consecutiva por más de cinco años. Las empresas que exportaron de manera continua entre 2005 y 2014, representan 76 % del valor exportado en el último año.


F. Experiencia en mercados internacionales

La experiencia y el tamaño de las empresas son factores

determinantes para el ingreso a mercados internacionales,

así como para la permanencia y continuidad en la actividad

exportadora.

Antioquia tiene una buena base de empresas con tradición

exportadora. El reto está en capitalizar el conocimiento y

experiencia de estas empresas y transferirlo a las nuevas

exportadoras.


F. Experiencia en mercados internacionales

Asesoría personalizada para micro y pequeñas empresas en Medellín y subregiones.

Inteligencia de mercados.

Oportunidades de mercado.

Costeo para la negociación.

Medios de pago.

Régimen cambiario.

Transferencia de buenas prácticas empresariales con enfoque internacional.

Promoción comercial.

Programa especial Empresas de Excelencia Exportadora, en alianza con Bancóldex.

Para acercar las empresas antioqueñas a los mercados internacionales, la Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia presta los siguientes servicios en comercio exterior:


Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se presenta el total de empresas matriculadas —como personas naturales o jurídicas— en las cinco

cámaras de comercio con jurisdicción en Antioquia. No se incluyen las empresas de otras regiones del país que aparecen exportando desde Antioquia.

Antioquia. Total empresas exportadoras.

1390

1562

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El total de empresas exportadoras antioqueñas se ha mantenido casi invariable durante la última década, pasando de 1.390 empresas en 2005 a

1.562 empresas en 2014, con un incremento promedio anual de 1,4 %.


A. Crecimiento insuficiente de la base empresarial exportadora.

7,6% 0,0%

10,6% 6,3% 6,2% 4,0% 4,0% 5,1% 3,6%

59,0% 64,0% 48,2%

67,2%

46,9% 51,0% 45,5% 43,6% 30,0%

33,3% 36,0% 41,2% 26,6%

46,9% 45,0% 50,5% 51,3% 66,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grande Pyme Micro

Antioquia. Participación por tamaño de las nuevas exportadoras.



En el período 2005-2014, cada año alrededor de 190 empresas iniciaron su actividad exportadora —las cuales representaban en promedio 14,4 % del total de exportadoras—. En ese grupo, las microempresas han ganado participación: pasaron de representar 33,3 % del total de nuevas exportadoras en 2005, a 66,4 % en el último año.


B. Un número creciente de microempresas busca acceder a mercados internacionales.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Series1 64,1% 50,7% 42,2% 38,0% 30,9% 28,2% 26,8% 25,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

% D

E EM

PR

ESA

S Q

UE

VU

ELV

E A

EX

PO

RTA

R

Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan en mercados internacionales en un año determinado



Para el período 2005-2014 se encontró que de las empresas que inician su actividad exportadora en un

año determinado, 64,1 % vuelve a exportar al año siguiente, y solo 30,9 % vuelve a exportar al quinto

año.

La variación promedio anual de las exportaciones realizadas por las nuevas empresas exportadoras fue

de 80 %. Sin embargo, sus ventas agregadas promedio año apenas alcanzaron los USD 35 millones.


C. Baja continuidad en la actividad exportadora.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Grande 69,3% 61,4% 40,9% 52,7% 32,4% 41,7% 62,5% 75,0%

Pyme 64,4% 54,6% 46,4% 48,9% 44,9% 44,7% 37,6% 45,2%

Micro 66,4% 48,3% 46,2% 39,1% 36,4% 33,0% 31,2% 28,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

% D

E EM

PR

ESA

S Q

UE

VU

ELV

E A

EX

PO

RT

AR

Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan

en mercados internacionales en un año determinado, según tamaños.



La permanencia o continuidad de las nuevas empresas que incursionan en mercados internacionales, varía según el tamaño: 75 % de las empresas grandes que inicia su actividad exportadora vuelve a

exportar al año 8, frente a un 45 % para las pymes, y tan solo 28,6 % para las microempresas.


C. Baja continuidad en la actividad exportadora.

-3,4%

-1,8%

-1,7% -1,5%

-1,1%

-1,0%

-0,4%

0,5%

0,8%

0,9%

0,9%

1,1%

1,2%

1,4%

2,6%

2,9%

2,9%

4,3%

5,0%

6,1%

6,5%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Comercio al por menor

Productos textiles

Cueros, calzado y artículos de viaje

Muebles, colchones y somieres

Otros productos minerales no metálicos

Aparatos y equipo eléctrico

Productos metalúrgicos básicos

Impresión y de producción de copias

Otras industrias manufactureras

Sustancias y productos químicos

Fabricación de productos de caucho y de plástico

Vehículos automotores, remolques y semirremolques

Confección de prendas de vestir

Papel, cartón y sus productos

Maquinaria y equipo

Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales

Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Comercio al por mayor (C.I)

Productos alimenticios

Madera y corcho, y sus productos, excepto muebles

Agricultura, ganadería, caza

Antioquia. Variación promedio anual del número de empresas exportadoras, según actividad económica.

Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se incluyen las actividades que en el último año registraron 20 o más empresas exportadoras.

Actividades de mayor valor agregado.


D. Crecimiento de empresas exportadoras en actividades de mayor valor agregado.

Antioquia ha tenido una dinámica importante en el ingreso de nuevas

empresas a mercados extranjeros. Se destaca la participación creciente de

las microempresas.

Las probabilidades que tienen las nuevas empresas —especialmente las de

menor tamaño— de seguir exportando en los años siguientes a su ingreso a

mercados internacionales son bajas debido a una capacidad técnica y

financiera limitada.

La variación de las exportaciones ha sido explicada en mayor medida por las

variaciones en las ventas de las empresas que llevan más de un año

exportando, y no por las ventas de las nuevas exportadoras.


Comentarios f inales

ANTIOQUIA EXPORTA MÁS

Antecedente: La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras instituciones del departamento han venido insistiendo en la necesidad de articular a todos los actores que tienen que ver con el fomento de la actividad exportadora. El 24 de abril de 2015 en el evento Antioquia es lo que exporta, la Cámara le propuso al Ministerio la creación de una iniciativa que acordaron llamar Antioquia exporta más.

ANTIOQUIA EXPORTA MÁS

Propósito: Liderar la estructuración e implementación de una estrategia regional exportadora. Retos: A nivel regional 1.Incremento de exportaciones con mayor valor agregado. 2.Incremento de la base de empresas exportadoras. 3.Incremento en la permanencia de las empresas en los mercados internacionales. 4.Aumento de la participación en un mayor número de mercados. A nivel nacional: Diseño de un mecanismo de conversación directa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar en la mayor eficiencia de las instituciones nacionales que soportan el comercio exterior.

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Las exportaciones de Antioquia en la última década · Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves ¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora