LAS PREGUNTAS DE LOS CLIENTES SOBRE LA RECUPERACIÓN …

LAS PREGUNTAS DE LOS

CLIENTES SOBRE LA

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

RECALCULANDO…

PRESENTADO POR:

Lauren Demar, Global Chief Growth Officer de Ipsos

Javier Carrera, Chief Client Officer de Ipsos Perú

Joao Rendón, MSU Head de Ipsos Perú

© Ipsos | Las preguntas de los clientes sobre la recuperación económica

AGENDALas preguntas de los clientes sobre la recuperación económica

¿EN CAMINO A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA?

Javier Carrera, Chief Client Officer, Ipsos Perú

NAVEGANDO LA TORMENTA PERFECTA… SIN UNA BRÚJULA

Lauren Demar, Global Chief Growth Officer, Ipsos

LAS PREGUNTAS DE LOS CLIENTES EN EL PERÚ

Joao Rendón, Marketing Strategy & Understanding Head, Ipsos Perú

Q&A

2 ‒

https://youtu.be/8CFz9gJW2Ss

https://youtu.be/8CFz9gJW2Ss


¿EN CAMINO A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA?

3 ‒

Javier Carrera

Chief Client Officer

Ipsos Perú


Las cifras oficiales subestiman el impacto de la pandemia

La realidad del Covid-19…

4 ‒

30m

casos globales

confirmados a

Septiembre 15

630m

casos globales

estimados a

Septiembre 15


Las tasas de mortalidad se reducen alrededor del mundo

… pero hay una luz al final del túnel

5 ‒

32m

casos globales

confirmados a la

fecha

983k

muertes globales

confirmadas a la

fecha


Pero no debemos bajar la guardia…

La mortalidad por Covid-19 también cae en el Perú

6 ‒


La confianza del consumidor se recupera en el mundo…

7 ‒

IPSOS

CONSUMER

CONFIDENCE

INDEX

30

40

50

60

70

80

Argentina Brazil China Germany Mexico

Spain Great Britain US TOTAL

Source: Ipsos Global Advisor ̶ July 2020 The Economic Pulse


…pero se ha estancado en el Perú, luego de un rebote inicial

8 ‒


Hay un deterioro en la situación económica y en las expectativas de mejora, especialmente en los NSE CDE

9 ‒

IPSOS PERÚ28.09.20

EL PERUANO EN TIEMPOS DEL C-19Retos y oportunidades que se desprenden a partir del

afrontamiento de los peruanos a la pandemia

© Ipsos | El Peruano en Tiempos del Coronavirus

Prohibida su reproducción o reenvío sin autorización de IPSOS11 ‒

En el Peru hay 13.5 millones de conectados o internautas (*)

(*) Personas que se conectan a internet al menos una vez por semana.

Fuentes: Ipsos, Hábitos y Actitudes hacia el Internet en el Perú Urbano, 2020

INEI- ENAHO, 2020

Representan el

60%de la población

urbana

© Ipsos | Las preguntas de los clientes sobre la recuperación económica12 ‒

P1. There are often several phases or stages that people go through when times are hard. Which one of the following phases do you feel best describes your current situation regarding the

covid-19 pandemic (n=14,518)

The pandemic

has not reached

my area, so there

have not been

any restrictions

so far

I am getting ready

for possible new

restrictions

I have adapted

to the

restrictions and

settled into new

routines.

It seems

restrictions will

soon be lifted

in my area.

I am starting to

do some things

again that used

to be restricted.

I am doing most

of the things I

used to do pre-

COVID.

I feel the

pandemic is

behind me, and

I am moving on

with life.

I am reacting

day-by-day to

the restrictions

and

establishing

new routines.

PRE

PANDEMICPREPARATION ADJUSTMENT ACCLIMATION OPENING UP RE-START

POST

PANDEMICNEW NORMAL

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

NA EMEA APAC LATAM PERU

Phases: Regional View

Luego de 6 meses, la mayoría se ha adaptado a la situación


El desempleo ha aumentado desde Marzoen todos los NSE del Perú Urbano

13 ‒

32%

26%

20%

7%

5%

2%

2%

6%

23%

19%

39%

9%

2%

4%

4%

Agosto Marzo

¿Cómo es la situación laboral en el Perú?

No está trabajando

Trabajador independiente

Empleado dependiente en el sector

privado

Empleado dependiente en el sector

público

Trabajador del hogar

Empleador o patrono

Trabajador familiar no remunerado

Otro

Base: Total de entrevistados (1,000)

C03: ¿Cómo se desempeña en su ocupación principal (trabajo)?

Significativamente mayor / Significativamente menor

43%

El desempleo en

el NSE D es de


Los NSE D y E son sumamente vulnerables…

14 ‒

43%57%

Desempleo

Trabajo

72%

28%

Tipo de trabajo

Informal

Formal

Base: Total de entrevistados del NSE D (251), NSE D que trabaja (143)

P15: A nivel personal, respecto a su situación actual, ¿qué tan probable es que haga o mantenga las siguientes

prácticas en los próximos 3 meses?

Significativamente mayor / Significativamente menor

Trabajo en el NSE D

Las altas tasas de desempleo e informalidad laboral afectan la capacidad de generar ingresos y ahorros


Los distintos sectores no han sido afectados por igual

También hay sectores económicos más vulnerables que otros

15 ‒

Aerolíneas

Automóviles

Hoteles & Restaurantes

Centros Comerciales

Tiendas por Departamento

Moda

Venta Directa

Estaciones de Servicio

Medios

Bebidas CPG

Mejoramiento del Hogar

Educación

Microfinanzas

Fondos de Pensiones

B2B

Gobierno

Tabaco

Bancos

Supermercados

Telecomunicaciones

Seguros

Artículos Personales

Artículos del Hogar

Cuidado del Hogar

Alimentos CPG

Bodegas &

Tiendas de Conveniencia

Farmacias

Laboratorios

Cuidado de la Salud

TV Cable / Internet

Medios de Pago

Tecnología

Logística / Distribución

1 2 3 4

Alto impacto en los

ingresos y flujo de

caja del negocio

Disrupción e

impacto financiero

significativo

Bajo impacto o

neutral

Panorama

positivo


Las expectativas empresariales continúan mejorando

16 ‒

Hay luz al final del túnel…


NAVEGANDO LA TORMENTA PERFECTA… SIN UNA BRÚJULA

17 ‒

Lauren Demar

Global Chief Growth Officer

Ipsos

© 2019 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential

and Proprietary information and may not be disclosed or

reproduced without the prior written consent of Ipsos.

© 2019 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential

and Proprietary information and may not be disclosed or

reproduced without the prior written consent of Ipsos.

NAVIGATING THE PERFECT STORM…without a compass

Lauren Demar

Global Chief Growth Officer

August 2020

© Ipsos | Navigating the Perfect Storm19 ‒

A perfect storm

U.S. Surpasses 150,000 Coronavirus

Deaths, Far Eclipsing Projections

© Ipsos | Essential Report July 17 to 20 Fieldwork: For the Exclusive Use of Subscribers

US GDP has worst quarter on record

20 ‒

Source: US Bureau of Economic Analysis

Graphic: Tal Yellin, CNN

© Ipsos | Navigating the Perfect Storm

72%

63%

61%

59%

58%

57%

56%

50%

49%

49%

46%

46%

43%

41%

39%

39%

15%

23%

28%

23%

23%

28%

22%

18%

31%

25%

26%

23%

33%

21%

23%

33%

5%

4%

3%

3%

9%

2%

8%

4%

4%

10%

10%

8%

10%

20%

14%

5%

4%

9%

6%

12%

7%

11%

9%

24%

12%

13%

16%

14%

12%

14%

17%

21%

India

Spain

Mexico

Brazil

China

South Africa

Australia

US

South Korea

United Kingdom

Canada

Japan

Italy

France

Germany

Russia

Covid-19 / Health Economy / Finances Environment / Climate Political / Social / Inequality

US disproportionately concerned about politics/social/inequality

Percent of Respondents Indicating 1st Concerns

21 ‒

US


Americans are more likely to see things as ‘out-of-control’

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total US SouthAfrica

Brazil India Japan Mexico Spain UK Australia Russia France Italy Canada SouthKorea

Germany China

I feel like things in my country are out-of-control right now

I think there will be another wave of COVID-19 infections in my countryLoss of Control and Fear of Future Infections

(Top-2 Box Agreement)

US

22 ‒


https://vimeo.com/443195677/210c229183

23 ‒

https://vimeo.com/443195677/210c229183


High frustration and low empowerment in the US

0%

20%

40%

60%

Total Canada US Mexico Brazil Australia China India Japan SouthKorea

France Germany Italy Spain UnitedKingdom

Russia SouthAfrica

Empowered Frustrated

US

NA LATAM APAC EMEA

Empowered vs Frustrated

24 ‒


Change from Past wave

+4%

+8%

+ 2%

+ 5%

+3%

+1%

+3%

+3%

+1%

+5%

+7%

-3%

+8%

No change

+3%

+4%

+11%

45%

40%

57%

44%

39%

29%

25%

68%

31%

54%

70%

17%

65%

44%

46%

45%

54%

Total

Australia

Brazil

Canada

China

France

Germany

India

Italy

Japan

Mexico

Russia

South Africa

South Korea

Spain

UK

US

A growing number of Americans will make changes to their ‘normal’ activities

Q: Over time people will resume 'regular' activities. Thinking long-term, which of these statements will best apply to you? (n=14,518)

▼ or ▲ indicate change vs. previous wave

▼

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

% of People Who Will Make

Many Changes or

Completely Change as a

Result of COVID-19

US

25 ‒


Fear of getting sick hasreached an all-time high

Percentage of Americans concerned

with the possibility of getting sick

Extremely/Very concerned

Extremely/Very/Somewhat concerned

26 ‒


They’re becoming less convinced about reopening

Q. (We should restart the economy and allow businesses to open or operate as they choose) To what extent do you agree with each of the following? Total (n=14518)

“We should re-start the economy and allow businesses to open or operate as they choose”

(% Strongly + Somewhat Agree)

27 ‒

61%

47%44% 43%

66%

60% 59%

79%

67%

77%

58%

75%

69%

75%

58%

47%49%

62%

51%48% 47%

73%

61%

66%

76%72%

64%

50%

76%

67%

76%

59%55%

47%

Total Australia Brazil Canada China France Germany India Italy Japan Mexico Russia SouthAfrica

SouthKorea

Spain UK US

0%

20%

40%

60%

80%

28-Jun 17-Jul

US


Settling In

EnduringUncertainty

Preparation

Adjustment

Acclimation

Rebuilding

Rumors of a

potential crisis

spread

Prep mode

is triggered

New routines

are defined

Consumers

settle inTensions build with

no end in sight

Signs of change

spark excitement

Urgent yet

skeptical jump to

“normal”

Consumer confidence

and economy begin to

rebound

‘New normal’

begins to take

shape

Anticipation Recalibration

Exploration

1% 10%

26%

6% 2%

32%

5%

9%

2%7%

12

10

7

524

9

1

Source: Ipsos SMX Online Communities: (n=836) July 24-27, 2020 compared to June 11-15

People are reverting back to early phases

28 ‒

© Ipsos29 ‒

How is this perfect storm affecting clients?


How US sectors are currently weathering the crisis

Sectors are not affected equally

30 ‒

Source: Deloitte Touche Tohmatsu Limited © 2020

Airlines

Apparel

Automotive

Hotels & Restaurants

Oil & Gas

Banking

Digital Entertainment

Medtech

Payments

Technology

Telecom

Bio Pharma

Food & Beverage

Personal &

Household Goods

Drug & Pharmacy

Grocery &

Convenience Stores

1 2 3 4

High impact on

businesses trading &

cash flows

Significant

disruption, likely

financial impact loss

Neutral or low

impact / loss

Positive

outlook


New product and service adoption during the worst of the crisis

Persistence of new or changed behaviors

Best practices for research: Action standards for conducting long term (e.g., seg) or tone deaf research (e.g., inno)

Marcoms ‘how to’ in a storm

The expected lag in consumer behavior with deeply impacted sectors (auto, travel, banking)

Whether or not (how) to promote corporate do-gooding in this time

How to communicate when everyone is an expert b/c of so much news coverage

Recovery (recession) scenario planning

Supply chain disruption ‘butterfly effects’

Retail 3.0 – what will the future look like (6 ft economy)

‘Every Covid ad is the same’. How do we differentiate?

Communications auditing and identifying brand assets/purpose

++Recovery (recession) scenarioplanning

Sheltering people welcome phone bank calls – you can actually do CATI research!

Who is finding life enrichment in this crisis (e.g., by staying home)? How?

Finally a very good Covidad – Farmers Insurance

The role of Insights function in this time

Stronger desire to connect with Insight peers in other companies

How long will this last? Is Sweden right?

6 foot economy safety certifications for retailers and web design updates for the new journey

Advertisers pull back from Q3 spend on TV – what impact?

The “Green New Deal’ –will it happen?

How to adapt prediction models based on past behavior

‘Getting back to it normal activities’ tracking – the rate of return

How to guide - vs. react to - consumer sentiment

How to adjust CSR activities

Not forecasting demand, but better quantifying ‘limiters’ – demand planning

Lots of employee-engagement questions

New topics popping up weekly, even daily

This has led to a myriad of questions from clients

Client Questions

on the Rise (3/24)

Client Questions

on the Rise (4/1)

Client Questions

on the Rise (4/8)

Client Questions

on the Rise (4/15)

Client Questions

on the Rise (4/29)

Client Questions

on the Rise (5/6)

31 ‒

© Ipsos | Call to Action Project | Workstream 2 Subgroup 2 | Strictly Confidential32

What are the societal shifts that will result from the COVID-19 crisis, and how will they impact consumer behavior?

What can we do to reignite demand?

How do we adjust our portfolio in light of the economic recession?

How has the consumer experience and path-to-purchase changed, particularly as it relates to e-commerce?

When do we return to our communications/marketing plan, and how do we adjust it when we do?

Of our existing compendium of knowledge, what/how much can be taken forward, and what/how much needs to be refreshed/revisited?

How quickly and to what level will consumers return to non-distanced venues (stores, planes, transit, events, etc.?

Do we refine, revise or advance on our innovation pipeline?

Do we continue with our current plans for sustainability/CSR?

How do we ensure our business is compliant with the emerging guidelines and policies around COVID-19?

The top 10 business decisions clients are facing post COVID


19%18% 18%

15%

24%

20%

12%

40%

13%

7%

24%

11%

35%

15%13%

15%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

Total Australia Brazil Canada China France Germany India Italy Japan Mexico Russia South Africa South Korea

Spain UK USUS

Q: Which if any of the following challenges have you faced while shopping this week? (n=14,518)

Price and availability issues have led a quarter of shoppers to switch brands

33 ‒

“I had to purchase brands I wouldn't normally buy”


The consumer shift to e-commerce is material and permanent

Per Capita Receipt Index

(By Purchase Method)3

Store

34 ‒

Source: 1. Boston Consulting Group research (April 2020), 2. IRI BCG COVID-19 Impact (May 2020), 3. NPD Group COVID Consumer Trends Portal

Online

Total Retail


• Over 40% of consumers now

have reduced income, and over

half have reported cuts in

spending1

• 63% of consumers shopping

more cost consciously; 4 out 5

intend to continue doing so1

‘Value’ will drive consumer spending for the foreseeable future

EY’s 3rd Edition (June 25) Future Consumer Report forecasts “Affordability first” will be the most prominent segment in terms of “New Normal” values2

Source: 1. McKinsey, “The Next Normal” (April 2020), 2. EY Future Consumer Index

35 ‒


LAS PREGUNTAS DE LOS CLIENTES EN EL PERÚ

36 ‒

Joao Rendón

Marketing & Strategy

Understanding Head

Ipsos Perú

© Ipsos | 2020

¿CÓMOhiciste eso?

Papá, la pregunta

no es cómo; sino

¿CUÁNDO?

© Ipsos | 2020

¿Qué

transformaciones

se dan producto

del C-19; y como

impactan el

comportamiento

de las personas?

¿Cómo ajustamos nuestro

portafolio a la luz del

impacto en la economía?

¿Cómo se han

actualizado los Shopper

y Experience Journey

como consecuencia de

la disrupción digital y la

omnicanalidad?

¿Qué hacemos con

nuestro pipeline de

innovación: lo

mantenemos, lo

descartamos ó lo

actualizamos?

¿De todo lo que

sabíamos hasta

el momento ->

qué se mantiene

y qué debe ser

actualizado?

¿Cuándo

reactivar los

planes de

marketing –

comunicación,

los actualizamos

o no?

¿Mantenemos nuestros planes de

sostenibilidad –responsabilidad

social corporativa?

¿Cómo nos aseguramos

que nuestro negocio está

cumpliendo los

lineamientos y políticas

alrededor del C-19?

¿Qué tan rápido será el

retorno a las actividades

fuera del hogar (centros

comerciales,

restaurantes, cines,

eventos, viajes, etc)?

¿Cómo

podemos

reactivar la

demanda?

LA

S P

RE

GU

NTA

S T

ÍPIC

AS

QU

E V

EN

IMO

S R

EC

IBIE

ND

O1 2 3 4

56

7

8 9 10

1 ¿Qué transformaciones se dan por C-19; cuáles perduran?

Reorganización

presupuesto

Digitalización

Omnicanalidad

Retos en torno a

la inclusión

Aspiración

movilidad autónoma

y el OOH

Fluctuación

emocional

Reconfiguración

entretenimiento

y educación

Fuente: El Peruano en Tiempos del Coronavirus, Ago20

Gestión, Semana Económica


Fuente: El Peruano en Tiempos del Coronavirus, Ago20

87%47%

¿Qué emociones / sentimientos vienen experimentando los peruanos?

Emociones

negativas

Emociones

positivas

Feliz

Curioso

Emocionado

Asombrado

Preocupado x 3

Impaciente

Aburrido

Molesto / frustrado

Solitario


Fuente: Ipsos Punto de Vista y Gestión

20 de Agosto

Según un sondeo de Ipsos entre mayores de 12 años (1), a la mayoría le gustaría dominar un

instrumento, pero solo un tercio de la población manifestó saber hacerlo en algún

nivel. Esta afición -en algunos casos profesión-

tiene claras diferencias por NSE, género e incluso edad. Se registra más apego a ella en los NSE A y B;

así como entre hombres y adultos mayores

20 de Setiembre


© Ipsos

Motivación

hAbilidad

Procesos

Contexto Físico

Contexto Social

¿Quiero hacer la conducta?

¿Puedo hacer la conducta?

¿Cómo “se procesa” la

conducta?

¿El contexto promueve la

conducta?

¿Los otros ejecutan la

conducta?

Modelo Ipsos de cambio de comportamientoMAPFS

© Ipsos

2,340

4,000

5,600

2015

2019

2020

Fuente: CAPECE- CCL

Valor del Comercio Electrónico en Perú, en millones de dólares

+1,660M


5

años

1

año

+1,600M

© Ipsos Fuente: ENAHO-INEI


#EC: Desde el arranque, realidad parcial

51%

60%

13%

72%

0%

25%

50%

75%

100%

Total Perú Urbano Rural Lima Metropolitana

Conexión a internet, al menos 1 vez por semana

© Ipsos

Motivación

hAbilidad

Procesos

Sobre todo en NSE ABC, aún se busca

minimizar el contacto con el exterior

¿Cómo ha sido la experiencia?

Conexión a internet

Literalidad – Servicio al Cliente

¿Cómo nuestros sesgos / heurísticos

juegan a favor ó en contra de la adopción?

¿Durante cuanto tiempo

nos acompañará el C-19?

¿Mi entorno inmediato lo hace?

¿La conducta es reforzada o penalizada

por mi micro-cultura?

Qué sucederá con el #e-commerce / omnicanalidad

Contexto Físico

Contexto Social

Fame

Feeling

Fluency

© Ipsos | 2020

¿Qué

transformaciones

se dan producto

del C-19; y como

impactan el

comportamiento

de las personas?

¿Cómo ajustamos nuestro

portafolio a la luz del

impacto en la economía?

¿Cómo se han

actualizado los Shopper

y Experience Journey

como consecuencia de

la disrupción digital y la

omnicanalidad?

¿Qué hacemos con

nuestro pipeline de

innovación: lo

mantenemos, lo

descartamos ó lo

actualizamos?

¿De todo lo que

sabíamos hasta

el momento ->

qué se mantiene

y qué debe ser

actualizado?

¿Cuándo

reactivar los

planes de

marketing –

comunicación,

los actualizamos

o no?

¿Mantenemos nuestros planes de

sostenibilidad –responsabilidad

social corporativa?

¿Cómo nos aseguramos

que nuestro negocio está

cumpliendo los

lineamientos y políticas

alrededor del C-19?

¿Qué tan rápido será el

retorno a las actividades

fuera del hogar (centros

comerciales,

restaurantes, cines,

eventos, viajes, etc)?

¿Cómo

podemos

reactivar la

demanda?

LA

S P

RE

GU

NTA

S T

ÍPIC

AS

QU

E V

EN

IMO

S R

EC

IBIE

ND

O1 2 3 4

56

7

8 9 10

Bonus Track: La Pregunta #11

La Pregunta del Líder

¿Cómo liderar equipos a

distancia y mantener el

compromiso, considerando los

retos del entorno?

Liderazgo remoto es #TrendTopic

Fuente: Semana Económica

Yo, mi equipo, la organización…

Quiero

Puedo

Fuente: McKinsey

Leadership in a crisis: Responding to the coronavirus outbreak and future challenge

THANKYOU

Q&A

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