Latinominería 90 / Enero - Febrero 2015

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperación

Los desafíos mineros de México

ISSN 0717–0580 · Año 20Enero · Febrero 2015

L A R E V I S T A D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L A T I N A

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06Inversiones mineras en Latinoamérica: Los principales proyectos La región latinoamericana concentra un gran volumen de inversiones mineras para la década.

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperaciónLatinoamérica sigue concentrando el principal interés de la exploración minera, pese a que la actividad registró un descenso de 25% en 2014 a nivel mundial. Chile y Perú son los líderes entre los países andinos.

Los desafíos mineros de MéxicoDespués de vivir una etapa de ajustes, tanto impositivos como operacionales, la minería mexicana quiere seguir creciendo, por lo que llama al sector público a tener un rol más activo para fortalecer las inversiones.

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperación


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INVERSIONES MINERAS EN LATINOAMÉRICA


LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América

Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,

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Oficinas editorialesAntonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.

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Fotografía gentileza de Mineros S.A.

Director Ricardo Cortés

Editor José Salinas

Colaboradores Flavia Seva (Argentina),

Omar Álvarez (Perú)

Paula Díaz (Canadá)

Redacción comercial Rodrigo Fuentes

Fotografía Juan Carlos Recabal, José Salinas,

Paula Iriarte y archivo LATINOMINERÍA

Diseño y Producción Ediarte S.A.

Dirección de Arte Alfredo Eloy

Diseño Original Felipe Contreras F.

Impresión Quad Graphics

Grupo Editorial Editec

Presidente: Ricardo Cortés D.

Gte. General: Cristián Solís A.

Gte. Editorial: Pablo Bravo P.

Gte. Comercial: Julio Herrera M.

Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A.

Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L.

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18 Latino Noticias

22 Proyecto Sales de Jujuy en Argentina

24 Corani: La mayor inversión minera en Puno

27 Proyecto Batero-Quinchía en Colombia

31 Hierro Indio, con futuro incierto

33 Entrevista a Rodney Thomas, presidente de la PDAC

35 Automation Fair 2014 de Rockwell, la automatización del futuro

38 El complejo presente de la ingeniería

41 Tenova Takraf: La necesidad de innovación para la minería

43 Iniciativas ERNC en Chile, energía renovable para las mineras

46 Mercado Latino / Agenda

SUMARIO

L atinom i ner ía # 9 0 | enero - febrero 20154

La contracción del mercado de los metales, donde el cobre, la plata, el oro y el hierro tuvieron retrocesos de 14%, 19,6%, 1,5% y 47%% respectivamente en sus valores de 2014, ha llevado a las empresas mineras multinacionales ha realizar en estos últimos dos años

una serie de ajustes en sus operaciones y en la planificación de sus proyectos, poniendo el foco en la contención de costos por sobre el crecimiento de la producción. Sin embargo, esta desaceleración de la industria no solo ha afectado a las compañías, ya que también ha dejado expuestas las debilidades internas de cada uno de los países mineros, donde la revisión de la institucionalidad y un apoyo más decidido de las autoridades políticas a la minería se han de-tectado como la grandes oportunidades de mejora.

El caso chileno, por ejemplo, muestra un país que ha perdido competitividad en el plano regional y mundial, donde se suman factores como el deterioro de las leyes de los yacimientos

y de la productividad del capital humano, con las dificultades en la obtención de recursos hídricos y de energía eléctrica a precios competitivos.

Perú en tanto, si bien ha lo-grado llevar un plan de expansión importante en los últimos años, ha tenido problemas en el pre-sente por la demora que toman las autorizaciones y permisos ne-cesarios para la aprobación de los proyectos mineros. Sin embargo, el gran mal del país es la minería

ilegal, que produce en la nación sudamericana tanto daños ambientales como sociales. La minería colombiana, por otro lado, ha tenido dificultades para su despegue, debido en

parte a la falta de trabajo articulado entre su Ministerio de Minería y Energía con el de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre las trabas principales está la gran cantidad de solicitud de concesiones de exploración pendientes y la declaración de 21 millones de hectáreas como “reservas de recursos naturales temporales” en junio de 2013, lo que ha generado una mayor incertidumbre para la inversión minera.

El caso más crítico dentro de la región podría ser el de Argentina, donde la Cámara Ar-gentina de Empresarios Mineros ha puesto en duda la veracidad de cifras de inversión en pro-yectos que publica la Secretaría de Minería, del estado argentino. Mientras que el organismo público celebra que actualmente hay en el país 700 proyectos en prospección, exploración o producción, en comparación a los 18 que había en 2003, las compañías mineras y los analistas argumentan que la falta de seguridad jurídica y estabilidad fiscal ha ahuyentado la inversión en desarrollos de gran envergadura, desaprovechando el gran potencial geológico del territorio.

En síntesis, la situación de cada uno de los países de la región pone de relieve la necesidad de una política minera consensuada con una mirada de largo plazo, que sea independiente de los gobiernos de turno y que mire a la minería como una gran oportunidad de desarrollo económico y social para sus habitantes.

MINERÍA LATINOAMERICANA:

LAS TAREAS PENDIENTESLa desaceleración

de la industria minera no solo

ha afectado a las compañías, ya

que también ha dejado expuestas

las debilidades internas de cada

uno de los países mineros.

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EDITORIAL

enero - febrero 2015 | L atinom i ner ía # 9 0 5

Inversiones mineras en Latinoamérica


La región latinoamericana concentra un gran volumen de inversiones mineras para la década, a la espera de que la demanda y el precio de los metales se recuperen.

REPORTAJE


La región latinoamericana ha logrado consolidar su protagonismo dentro de la minería mundial, captando cerca de un tercio de las inversiones en la actividad a nivel global. Países como Chile, Perú y México han cifrado sus esfuerzos en que la industria sea uno de los puntales de desarrollo para sus habitantes, mientras que otras naciones, como Argentina y Colombia, está aún lidiando por legiti-marse socialmente.

Este atractivo también se refleja en las operaciones actuales, siendo Chile el principal productor de cobre, mientras que Perú es el tercero. En el caso del oro, Perú, México y Brasil están en el

“top ten”, mientras que en la plata, México es el líder a nivel glo-bal, en tanto que Perú, Bolivia y Chile también se ubican dentro de las primeras diez posiciones. En lo que es hierro, Brasil se ha consolidado como el tercer productor del mundo, y apunta a seguir creciendo.

Así, pese a la caída de los commodities y el fin del súper ciclo de los metales, si se cuentan solo los países que pertene-cen a la llamada Alianza del Pacífico, esto es, Chile, Colombia, Perú y México, se totalizan proyectos mineros que superan los US$200.000 millones.

CHILE SIGUE CONFIANDO EN EL COBRELa Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha estimado que el país cuenta con una cartera de proyectos mineros de US$105.000 millones a 2023, de los cuales US$80.000 corres-ponden a desarrollos cupríferos. Si se concretara la totalidad de estas iniciativas, la producción de cobre de Chile pasaría de los 6 millones de toneladas actuales a 8,5 millones a 2025.

Sin embargo, el país sudamericano no tiene un camino fácil: al descenso en la cotización de los minerales, se suman dificul-tades internas, como son el incremento en el costo de los insu-mos críticos, especialmente el de la electricidad y del recurso hídrico, este último que provendrá de manera creciente del mar; un déficit de mano de obra calificada, y la disminución de leyes de los minerales. El escenario es especialmente desafiante para Codelco, la principal empresa del país, que debe ejecutar sus proyectos mineros para mantener su producción, ante el inmi-nente agotamiento de algunos de sus yacimientos.

Por montos, el proyecto más grande es Expansión Andina 244, parte de los proyectos estructurales de Codelco, que con una inversión de US$6.586 millones, considera elevar la pro-ducción en la División Andina de la estatal (en la zona centro del país), de 94.000 tpd alcanzadas con el PDA Fase I a 244.0000 tpd hacia 2023. Esto se traducirá en que las toneladas de cobre fino aumenten en 343.000 toneladas, hasta llegar a las 600.000 toneladas para los primeros 30 años de operación, extendiendo la vida útil del yacimiento hasta 2085.

Le sigue el proyecto Cerro Casale, donde el 75% pertenece a Barrick Gold, ubicado en la Región de Atacama, una de las zo-nas de Chile con más alto potencial minero. Con una inversión de US$6.000 millones, posee recursos de 808,2 Mt @ 0,361 gpt Au; 0,177% Cu; y 1,053 gpt Ag. La capacidad de tratamiento será de 75.000 tpd de mineral oxidado a cianuración y 150.000 tpd a 170.000 tpd para el mineral sulfurado. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido por la empresa y en revisión, debido Ge

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División Radomiro Tomic de Codelco, Chile.

REPORTAJE


al retraso que presenta el proyecto bina-cional Pascua–Lama, también controla-do por la minera canadiense.

El tercer proyecto más relevante por monto de inversión es Quebrada Blanca Hipógeno, de la mina de cobre propie-dad de Teck, en la Región de Tarapacá, que con una inversión de US$5.590 mi-llones, contempla la explotación de los recursos de sulfuros primarios ubicados bajo los recursos lixiviables actuales, lo

que permitirá prolongar la vida útil de la faena por unos 39 años más. La in-versión inicial implica la construcción de una planta concentradora con capa-cidad de 135.000 tpd, un depósito de lastre e instalaciones para el transporte

del concentrado al puerto. Su puesta en marcha está definida para 2019.

En la región minera de Antofagasta se ubica el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, también proyecto estructural de Codelco que permitirá la continuidad del desarrollo de la mina rajo abierto de la División, cuya producción de óxidos decaerá fuertemente a partir de 2018, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros estimadas en 2.482 millones de toneladas, con una ley media de co-bre de 0,49%. Su año de puesta en mar-cha sería 2018, e involucra una inversión de US$5.226 millones.

PERÚ, CADA VEZ MÁS PROTAGONISTAPerú se ha consolidado como una po-tencia polimetálica, haciéndole honor a su tradición minera, donde el cobre ha adquirido el principal protagonismo de cara al futuro. Es así que el gobierno se ha puesto como meta alcanzar las 2,8 millones de toneladas de producción anuales del metal rojo a partir de 2016. Entre enero y octubre del año pasado, la producción cuprífera en la nación incai-ca fue de 1,15 millón de toneladas, 2,15%

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División Andina de Codelco, Chile.

Los países de la Alianza del Pacífico, esto es,

Chile, Colombia, Perú y México, totalizan

proyectos mineros que superan los US$200.000

millones.

REPORTAJE


más que en el mismo periodo de 2013. Actualmente, la cartera de proyectos de Perú totaliza US$61.000 millones, mon-to del cual el 64% aproximadamente representa iniciativas cupríferas.

El proyecto más relevante es Las Bambas, que según la cartera estima-da por el Ministerio de Energía y Minas del país, representa una inversión de US$5.895 millones. Sin embargo, el año pasado el consorcio chino MMG, prin-cipal accionista del proyecto, informó que serán necesarios unos US$3.000 millones adicionales para completar el proyecto, y que su puesta en marcha se-ría en febrero de 2016. La operación ten-

drá una producción anual de 460.000 toneladas de cobre por los primeros diez años, y con una vida útil de 20 años. Tiene una reserva de 6,9 millones de toneladas métricas de cobre, con una ley de 0,73%.

La segunda inversión más relevan-te por montos, presenta un escenario mucho más complejo. Se trata del pro-yecto Conga, propiedad de Minera Ya-nacocha (cuyos principales accionistas son Newmont Mining y Compañía de Minas Buenaventura). Con una inversión de US$4.800 millones, el proyecto está paralizado pese a que obtuvo su aproba-ción ambiental en octubre de 2010, de-bido a la resistencia de las comunidades por las aprehensiones de que la opera-ción minera afecte las reservas de agua en la zona, de vocación agrícola.

Le sigue a Conga la ampliación de Cerro Verde, mina controlada por la es-tadounidense Freeport McMoRan ubi-cada en la región sureña de Arequipa. Con una inversión de US$4.600 millo-nes, este proyecto permitirá triplicar la capacidad de procesamiento de con-centrados desde 120.000 tpd a 360.000 tpd, con lo que la producción de cobre

US$105.000millones a 2023 es la cartera de proyectos en Chile

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MMG

Proyecto Las Bambas de MMG, en Perú.

REPORTAJE


fino ascendería a cerca de 270.000 to-neladas anuales a partir de 2016.

ARGENTINA: LENTA INVERSIÓNSegún las cifras dadas a conocer por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), los diez principales pro-yectos mineros en ese país implican una inversión de US$27.500 millones hacia 2020. Estos proyectos son, en orden de magnitud: Pascua–Lama, Potasio Río Colorado, El Pachón, Los Azules, Agua Rica, Cerro Negro, Cauchari–Olaroz, Navidad, Lindero y El Quevar.

Sin embargo, Pascua–Lama es un proyecto binacional, donde de un total de US$8.500 millones, se materializa-rá una inversión de US$4.250 millones en Chile (ver recuadro). Por otro lado, Potasio Río Colorado, que implica una inversión de US$5.915 millones, fue can-celado por la brasileña Vale al no recibir facilidades tributarias ante el aumento de costos, por el alto monto de la inver-sión involucrada y las malas perspectivas del mercado del potasio, con lo que la minera ha manifestado que quiere des-hacerse del desarrollo.

US$61.000millones totalizanlos proyectos mineros en Perú.

Les sigue en monto de inversión el proyecto El Pachón, controlado por Glencore, yacimiento de cobre y oro ubicado a 30 km al oeste de la ciudad de San Juan en Argentina, a 5 km del límite con Chile. Con una inversión es-timada de US$3.000 millones (anterior-mente era de US$4.100 millones), la pro-ducción promedio de la mina será de 200.000 toneladas anuales de cobre du-rante los primeros cinco años, mientras que el promedio de vida útil de produc-ción alcanzaría las 140.000 toneladas por un periodo mayor a 30 años de vida útil del proyecto. En 2015 se presen- Proyecto El Pachón, de Glencore.

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REPORTAJE


Otros proyectos en la regiónDentro de los proyectos mineros en América Latina, destacan también Pas-cua–Lama y Cobre Panamá. El primero es una iniciativa binacional (Argenti-na–Chile) controlada por Barrick, que, con una inversión de US$8.500 millo-nes, apunta a una producción anual de 850.000 onzas de oro y 35.000.000 de onzas anuales de plata. Sin embargo, en 2013 la minera canadiense decidió “desacelerar temporalmente” la construcción del proyecto en el lado chileno, para responder a los requerimientos ambientales y regulatorios de las autoridades de ese país. La paralización se extenderá hasta que la empresa ejecute el sistema de manejo de aguas que estableció en su Resolución de Calificación ambiental.

Cobre Panamá es un proyecto controlado por First Quantum Minerals, ubicado en el país centroamericano. La operación, que involucra una inver-sión de US$6.400 millones, producirá en promedio 320.000 toneladas de cobre, 100.000 onzas de oro, 1,8 millón de onzas de plata y 3.500 toneladas de molibdeno anuales, con una vida de la mina de 34 años. Se espera que su puesta en marcha se produzca en 2017.

tará su Estudio de Impacto Ambiental, para comenzar a partir del siguiente año con la construcción del campamento y obras del yacimiento con miras a iniciar la producción de mineral en 2018.

Respecto al bajo monto de las inver-siones mineras para el potencial argenti-no, el sector privado de ese país señala que la actividad se ha visto afectada por la inflación, los impuestos recesivos y las restricciones cambiarias, factores que se combinan con la coyuntura minera mundial.

BRASIL: EL GIGANTE DEL HIERRO CRECEBrasil es el país que tiene los yacimien-tos de hierro más grandes del mundo, y uno de los principales actores de este mercado, por lo que quiere seguir cre-ciendo. Para ello, hay una cartera de proyectos que superan los US$40.000 millones, entre proyectos de expansión y nuevas minas. Entre las iniciativas en carpeta, destaca el proyecto Carajás S11D de Vale, que involucra una inver-sión de US$19.670 millones, para levan-tar una unidad con una producción 90 millones de toneladas por año cuando alcance la plena capacidad, en 2018. La inversión implica el desarrollo de la mina y la construcción de una planta de pro-ceso de extracción del material, el que se realizará mediante un sistema de co-rreas (sistema truck–less), desde la mina a la planta, lo que sumará aproximada-mente US$8.080 millones. El resto se destinará a aumentar la infraestructura logística, entre la que destaca la cons-trucción de una ferrovía de 104 km de largo, la construcción de un nuevo mue-lle en el terminal embarcadero de Ponta Madeira en el estado de Maranhão, y la instalación de nuevas placas giratorias de ferrovía y equipos de carga para bar-cos. Este desarrollo, el proyecto green-field de hierro más grande del mundo, comenzará a operar en 2016.

Brasil es el país que tiene los yacimientos de hierro más grandes del

mundo, y uno de los principales actores de este mercado, por lo que

quiere seguir creciendo.

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Proyecto Pascua-Lama, de Barrick Gold.

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La actividad exploratoria en el mundo está atravesando momentos difíciles. Según la última información disponible de SNL Metals & Mining, el pre-

supuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos totalizó US$11.630 millones el año pasado, con una caída de 25% en comparación a 2013. Quienes más han sufrido en este contexto son las mineras juniors: afectadas por el descenso de los metales, su peso en el presupuesto mundial de exploración fue de 32% en 2014, mientras que en 2007 era de 55%.

Pese a los tiempos difíciles, la región latinoamericana es la más atractiva para las actividades exploratorias, concen-trando casi un cuarto del presupuesto mundial, como lo consignó la edición

2013 del estudio “Corporate Exploration Strategies (CES)” que elabora anualmen-te el SNL Metals & Mining. Ese informa también estableció que en ese ejercicio hubo cuatro países de la región dentro del “top ten” mundial en inversiones ex-ploratorias: México (en el cuarto lugar, con 6% del gasto); Chile (quinto lugar, con 6% del gasto); y Perú (séptimo lugar, con 5% de las inversiones). Argentina en tanto, se ubicó en la undécima posición, con 2% del presupuesto exploratorio global de ese ejercicio.

PERÚ: HACIENDO FRENTE A LOS NUEVOS TIEMPOSMiguel Cardozo, presidente y CEO de la firma peruana Alturas Minerals, des-

tacó en el foro Alta Minería Junior en Perú, que mientras que en 2012 había 120 empresas de exploración operando en ese país, el año pasado sumaban 60. Entre las razones de este descenso, identificó la volatilidad de los precios de los metales, la debilidad de los merca-dos financieros, el mal desempeño de la economía mundial y el temor de los inversionistas. Entre los factores internos que influyen en esta situación, en tanto, destacó la demora en la aprobación de permisos de exploración para iniciar ac-tividades.

En lo que se refiere a presupuestos, entre enero y noviembre del año pasado la inversión en exploración en Perú fue de US$565 millones, mientras que en el mismo periodo de 2013 el gasto en

Exploración minera en Los Andes

A la espera de la recuperación

Latinoamérica sigue concentrando el principal interés de la exploración minera, pese a que la actividad registró un descenso de 25% en 2014 a nivel mundial. Chile y Perú son los líderes entre los países andinos.

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esa área fue de US$697 millones, lo que implica un retroceso de 19%. Por em-presas, la que más invirtió fue Rio Tinto, sumando US$103,2 millones (14% menos que en el mismo periodo de 2013). Le sigue Compañía de Minas Buenaventura, que invirtió en exploración US$98,3 mi-llones (10,6% más que en 2013), mientras que en tercer lugar se ubicó Compañía Minera Poderosa, que gastó en los pri-meros once meses de 2104 US$26 mi-llones (2,4% más en relación al ejercicio anterior).

CHILE: REVISIÓN AL SISTEMA DE CONCESIONES MINERASEl último estudio disponible sobre la ac-tividad exploratoria en el país austral es el “Catastro de empresas exploradoras en Chile 2013”, elaborado por la Comi-sión Chilena del Cobre (Cochilco). En este informe se consigna que existen en esa nación 123 empresas exploradoras y 254 prospectos de propiedad. El 60% de estos prospectos, con hallazgos o búsquedas, son cupríferos, mientras que 32% corresponde a iniciativas auríferas.

Respecto a las perspectivas de la exploración, otro estudio de Cochilco, llamado “Factores competitivos de la exploración minera en Chile”, señala que una de las debilidades en el sistema de propiedad minera chilena es que la mi-tad del territorio de las regiones mineras en el norte está concesionado, lo que podría afectar en el largo plazo la llega-da de nuevos actores. Es por ello que el gobierno chileno se ha propuesto revisar el acceso a la propiedad minera, abrién-dose a la posibilidad de considerar algún tipo de gravamen en la medida que no se materialicen los trabajos de explota-ción o exploración que pudieran estar detrás de un pedimento, abriendo paso así a nuevos inversionistas.

ARGENTINA: PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOSSegún los cálculos del Grupo de Empre-sas Mineras Exploradoras de la Repúbli-ca Argentina (Gemera), la campaña de exploración que empezó en septiembre de 2013 y terminó en mayo del año pa-sado totalizó una inversión de US$60 mi-

llones, la mitad de la campaña anterior, cifra que, sin embargo, no incluye los proyectos brownfield.

Para Julio Ríos, presidente de Geme-ra, a los factores del mercado mundial se suman en Argentina condiciones in-ternas que han perjudicado la actividad exploratoria: “Cuando entramos en de-fault técnico, cesó el interés de los inver-sionistas e incluso se complicó el pano-rama para varios proyectos que tenían pensado continuar con la exploración durante este verano”, enfatiza.

Rio Tinto fue la empresa que más invirtió en exploración en Perú entre enero y noviembre de 2014, totalizando un gasto de US$103 millones. Ge

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El presupuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos

totalizó US$11.630 millones el año pasado, con una caída de 25% en

comparación a 2013.

REPORTAJE


Después de vivir una etapa de ajustes, tanto impositivos como operacionales, la minería mexicana quiere seguir creciendo, por lo que llama al sector público a tener un rol más activo para fortalecer las inversiones.

Potencia polimetálica del norte


México es un país con una fuerte tradición mine-ra, y así lo demuestra su participación en los diversos mercados de

los minerales. En 2013, fue el principal pro-ductor de plata en el mundo, así como el cuarto en el mercado del plomo, el quinto en el del molibdeno, octavo en la produc-ción aurífera y el décimo en la extracción de cobre.

En 2013 se invirtió en minería en el país US$6.576 millones, mientras que para 2014 se calcula que la inversión bordeó los US$6.180 millones, según la estimación de la Cámara Minera de México (Camimex). En lo que es expor-taciones, en 2013 fueron de US$18.481 millones, mientras que entre enero y ju-nio del año pasado sumaron US$8.656 millones, 10,5% menos en comparación al mismo periodo de 2013. En lo que es empleo, al mes de septiembre el sector

minero-metalúrgico totalizó 346.525 trabajadores, lo que significó un incre-mento de 2,9% con respecto al mis-mo mes del año anterior. Entre enero y septiembre del año pasado se crearon 14.024 empleos gracias a la industria minera.

El año pasado fue uno de revisión para la minería mexicana, tal cual su-cedió con la industria a nivel mun-dial, con ajustes de costos en la ope-ración. Mauricio Candiani, presidente y CEO de Candiani Mining, banco de inversiones mexicano especializado en minería, agrega que en el ejerci-cio anterior, “aquellas empresas que a tenían a inicio de año una buena posición en su balance y una buena caja disponible pudieron enfocarse en inversiones de oportunidad. En el caso de las empresas de exploración, fue un año donde tuvieron que contener sus inversiones, a tal punto que las que no

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tenían fondeo para continuar invirtien-do pusieron esas compañías casi en hibernación, y aquellas que aún tenían caja suficiente para explorar, redujeron de manera significativa el ritmo de sus inversiones”.

PERSPECTIVAS A FUTUROSin embargo, no son solo factores exter-nos los que están afectando el desem-peño de la minería mexicana. Además de la caída en la cotización de los me-tales, Sergio Almazán, presidente de la Cámara Minera de México, argumenta que por “la imposición de más derechos mineros y la eliminación de deducir fis-calmente los gastos en exploración en el año en que se realizaron, el sector mine-ro muestra síntomas de contracción en todos sus rubros”.

La reforma tributaria minera fue cri-ticada dentro y fuera de México, pero ya ha sido asimilada en sus costos ope-rativos. Sin embargo, para Candiani, “el efecto silencioso, que nadie ve, pero que duele mucho para la minería futura del país, es en aquellos proyectos que estaban en la marginalidad de la viabi-lidad económica para iniciar su cons-trucción y que tuvieron que revisar sus proyecciones financieras, incorporando el efecto del impuesto y la reducción de los metales. Hay proyectos que, con la reducción de precio, el aumento de los impuestos y el estado actual de las co-sas ya no son viables para su construc-ción y desarrollo, lo que tendrá mayor impacto en la economía minera mexica-na en el mediano plazo”.

Respecto al desempeño de las in-versiones, estas se han venido con-trayendo, y se espera que para 2015 también se reduzcan, tota l izando US$5.800, según las estimaciones de Camimex. Respecto a la potencialidad a futuro de la industria, Almazán enfa-tiza que “nuestras fortalezas tienen que ver con la riqueza mineral que tiene México. Contamos con yacimientos de clase mundial, somos importantes productores mundiales de minerales metálicos y no metálicos, y sobre todo, tenemos el conocimiento, el talento de los mineros mexicanos y eso nos hace una potencia minera”. El ejecutivo agrega que “necesitamos una políti-ca pública minera de largo plazo, que reconozca la importancia del sector para el progreso de México. Hoy los

1

2

3

4

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10

Plata

Wallastonita, Fluorita, Bismuto

Celestita

Cadmio, Plomo

Molibdeno, Diatomita

Zinc

Oro, Yeso, Grafito, Barita

Cobre, Manganeso

LUGARES DE MÉXICO en producción mundial de minerales (2013)

Fuente: DG de Regulación Minera, SE.

PARTICIPACIÓN POR MINERAL (en el valor de la producción en 2013)

26%

21%17%4%

17%

Oro

PlataCobre

Arena

Zinc 5%

Grava 5%

Fierro 3%

Carbón 2%

Plomo2%

Otros

Fuente: DGRM y SGM, SE.

PARTICIPACIÓN POR ESTADO (en el valor de la producción en 2013)

24%27%

17%

11%

Chihuahua

Zacatecas

Sonora

OtrosGuerrero

3%

Durango 8%

Coahuila

SLP 5%

Fuente: DGRM y SGM, SE.

REPORTAJE


trabajadores mineros ganan más de 40% del promedio nacional en salarios. La minería es una solución en muchas comunidades e impacta positivamente en la calidad de vida de más de dos millones de familias mexicanas”.

Para Candiani en tanto, lo deficien-te es que México anuncia un plan es-tratégico minero cada año, pero ellos son, a su juicio, “una recopilación de las proyecciones del gobierno mexi-cano, y los dos instrumentos que tiene para incidir en la velocidad de las in-versiones mineras, que son la política fiscal y los instrumentos de promoción a través del gasto, no los ha decidido utilizar a su favor. Donde el gobierno mexicano incide de manera muy im-portante es en el registro público de minería y en la velocidad que le da a los trámites. Ahí es donde hay margen de mejora, porque cuando el regis-tro público de minería se ralentiza, las transacciones tardan más en ser jurí-dicamente materializadas, y cuando acelera la velocidad de proceso de los trámites, destraba las transacciones privadas, y eso es siempre una buena noticia. Por momentos, cuando esa velocidad se ralentiza y eso genera quejas de la Coordinación General de Minería, solo entonces la autoridad mi-nera coloca recursos adicionales para contratar personal, libera una serie de trámites y eso se nota en la velocidad de los procesos de trámites relaciona-dos con las concesiones”.

EXPORTACIONES (en millones de dólares)

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15000

20000

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8.656

2013 2014junio

EXPORTACIONES por grupo de mineral (junio 2014)

46%47%

7% Metalespreciosos

Min. nometálicos

Metalindustrial

EXPORTACIONES POR MINERAL (Part. %, junio 2014)

OroPlata

CobrePlomoFierro

ZincMolibdenoAluminio

FluoritaOtros

0 5 10 15 20 25 30

27,617,5

16,19,6

8,26,4

2,62,3

1,18,5

Fuente: Banxico.

347.000trabajadores tiene la minería mexicana.

“En el caso de las empresas de exploración, tuvieron que contener sus inversiones, a tal punto que las que no tenían fondeo para continuar invirtiendo pusieron esas compañías casi en hibernación”, señala

Mauricio Candiani, presidente y CEO de Candiani Mining.

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REPORTAJE


Anglo American recortará 60.000 empleos a 2017

Anglo American prevé recortar 60.000 empleos en cuatro años como parte de una amplia reorganización, dijo su presi-dente ejecutivo, Mark Cutifani.

La minera reduciría el número de sus empleados direc-tos y contratistas a un total de casi 102.000 en 2017, desde 162.000 en 2013.

Este anuncio se suma a la reciente decisión de la com-pañía de retirarse completamente del proyecto de cobre Michiquillay en el norte de Perú y devolver la totalidad de la propiedad minera a la empresa estatal Activos Mineros.

Yamana Gold reorganiza activos en Brasil y analiza venta

El productor aurífero canadiense Yamana Gold colocará parte de sus activos no esenciales en Brasil en una nueva subsidiara llamada Brio Gold, los que incluyen Fazenda Bra-sileiro, Pilar y C1 Santa Luz, así como algunas concesiones de exploración. Además, la firma señaló que en 2015 ex-plorará una potencial venta, así como otras opciones para esta nueva unidad.

El CEO de Yamana, Peter Marrone, declaró que “esta estrategia segrega nuestras carteras, enfoca mejor nues-tros procesos, reduce nuestros costos generales y nos per-mite a su debido tiempo evaluar cómo maximizar el valor de nuestra cartera no esencial”.

La minera será asesorada por National Bank Financial y CIBC World Markets en el proceso de evaluación de alter-nativas estratégicas para Brio Gold.

Cochilco prevé superávit de molibdeno en 2015 con mejor precio

Durante su presentación en el II Foro Mundial de Molibdeno en Shanghai, China, en el marco de III Asia Copper Week, el direc-tor de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Jorge Cantallopts, señaló que se prevén mejores pers-pectivas de precio y producción para el mercado del molibdeno durante 2015. “En este sentido, se estima que el precio de este metal llegará a unos US$12 por libra, levemente superior a la media prevista para este año, de US$11,5 la libra”, aseguró.

En ese escenario, Cantallopts dijo que si bien “para 2014 prevemos un leve déficit de molibdeno en el mercado mundial debido a algunas disrupciones de producción en operacio-nes del norte de China y a una menor producción en la mina Thompson Creek en Estados Unidos, por el contrario, para el próximo año, creemos que habrá un superávit en el mercado, como consecuencia de la entrada en operación de nuevos proyectos y expansiones como Sierra Gorda (Chile), Caserones (Chile) y Las Bambas (Perú)”.

Producción de cobre sube y baja la de oro a noviembreEl Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la producción de oro creció 2,51% en noviembre, mientras que en los once meses de 2014 cayó 11,23%, en comparación al mismo periodo de 2013. En el caso del cobre, esta registró un retroceso de 3,79%, mientras que en los primeros once meses del año registra un alza de 1,58%.

Por empresas, entre enero y noviem-bre Antamina registró una producción de 337.179 toneladas métricas finas de cobre, 19,02% menos que el año ante-rior. Southern Perú en tanto, produjo 289.152 toneladas métricas finas de co-bre, 3,8% que en el mismo periodo de 2013. Compañía de Minas Buenaventura, en tanto, produjo 215.406 toneladas en el lapso mencionado.

LATINO NOTICIAS


Goldcorp inaugurará Cerro Negro en febreroLa minera canadiense Goldcorp inau-gurará formalmente en febrero próximo la mina de oro y plata Cerro Negro, ubi-cada en la provincia argentina de Santa Cruz, al sur del país.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Minería en un co-municado. El secretario de Minería ar-

gentino, Jorge Mayoral, se reunió con el vicepresidente y jefe de Operaciones en centro y Sudamérica de Goldcorp, Eduardo Villacorta, para analizar el pro-ceso de culminación del proyecto, que ya está produciendo desde julio de este año, y que involucró una inversión de US$1.700 millones.

Cerro Negro tendrá una vida útil de 23 años, con una capacidad de pro-ducción de 4.000 toneladas diarias de concentrado de oro y plata. Se espera que la producción de 2014 se sitúe entre 130.000 y 180.000 onzas de oro.

Vale invertirá US$10.167 millones en 2015

La minera Vale, la mayor productora y exportadora de hierro a nivel mun-dial, informó que invertirá US$10.167 millones en 2015, reduciendo su pre-supuesto por cuarto año consecuti-vo. De este monto, US$6.358 millones se destinará a la ejecución de nuevos proyectos y los restantes US$3.809 millones al mantenimiento de sus uni-dades productivas.

US$3.696 millones serán destina-dos a dos proyectos específicos para expandir la producción de hierro en Carajás, operación en la Amazonia de la que el grupo brasileño extrae la mayor parte de su producción. Otros US$659 millones estarán destinados a un proyecto para aumentar la pro-ducción y mejorar la calidad del hierro producido en la mina de Itabiritos.

Por otro lado, Vale informó que está evaluando intro-ducir en Bolsa parte de su negocio de metales base, según reconoció su director general, Murilo Ferreira, durante una reunión con inversionistas estadounidenses.

La división que agrupa en particular las actividades de níquel y cobre del gigante brasileño, podría valer entre US$28.000 millones y US$35.000 millones, según analistas citados en medios de Brasil.

LATINO NOTICIAS


CAP inauguró Cerro Negro NorteLa Compañía Minera del Pacífico (CAP), inauguró oficialmen-te su proyecto de hierro Cerro Negro Norte emplazado en la Región de Atacama a 32 kms al norte de Copiapó, en Chile.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Minería Aurora Williams y el ministro de Energía Máximo Pa-checo; el presidente de Grupo CAP, Roberto de Andraca; el gerente general de Grupo CAP, Fernando Reitich y el gerente de CAP Minería, Erik Weber.

El presidente de CAP, Roberto de Andraca, señaló que “este proyecto demuestra el compromiso que tiene nuestra compañía con el desarrollo de Chile y de su gente. El com-plejo fue financiado con recursos propios con los fondos que nos dio el súper ciclo. No nos gastamos todo y eso nos servirá para afrontar los próximos cuatro años”.

Cabe señalar que Cerro Negro Norte significará un au-mento de 4 millones de toneladas métricas de hierro de alta ley a la producción de la compañía. Asimismo, los recursos del yacimiento alcanzan a 456 millones de toneladas, mien-tras que 176 millones de toneladas lo constituyen reservas.

CBC ajusta a la baja gasto estimado en proyectos mineros en ChileUn ajuste a la baja del orden de los US$9.715 millones registró el gasto esti-mado en proyectos de inversión minera para el quinquenio 2014–2018 en Chile, según los datos que recoge la Corpo-ración de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, en el marco de su catastro de inversiones.

Es así como mientras en el estudio elaborado al 30 de junio último se pre-veía para el sector minero un gasto total de US$41.863 millones, el análisis al 30 de septiembre arrojó un total estimado de US$32.148 millones. Así lo planteó el presidente del directorio de la enti-dad, Jorge Yutronic, al exponer en un almuerzo organizado por el Instituto de Ingenieros de Chile.

Entre las razones de esta variación, el ejecutivo mencionó: el desplazamiento de cronogramas en proyectos estructurales de Codelco; cambios en la estrategia de inversión en Antofagasta Minerals con el nuevo Distrito Centinela; modificación en el cronograma de Expansión de Collahua-si, y la paralización de Pascua–Lama.

Sobre la base de la etapa actual en la que se encuentran los 92 proyectos mineros con cronograma ya definido, la CBC desglosa el gasto previsto para el quinquenio de la siguiente manera: terminados, US$1.097 millones; en cons-trucción, US$10.190 millones; en inge-niería básica, US$9.139 millones; en inge-niería conceptual, US$2.128 millones; en ingeniería de detalles, US$9.594 millones.

Mineros S.A. invertirá más de US$26 millones en 2015

La compañía colombiana Mineros S.A. invertirá más de US$26 millones en Colombia y Nicaragua, según re-conoció su presidenta, Beatriz Uribe, en una entrevista al diario La Repú-blica.

La ejecutiva especificó que en Nicaragua, en 2014 se invirtieron US$20 millones, que se destinaron a nuevos equipos y mejoramiento de procesos productivos, mientras que en 2015 se destinarán US$10 millones en exploración, ya que para Uribe, al país centroamericano “lo hemos identificado como nuestro foco inmediato de crecimiento”.

En Colombia en tanto, se inverti-rán US$6 millones en exploración y US$10 millones en mejoramiento.

LATINO NOTICIAS


Proyecto Sales de Jujuy en Argentina

La puna jujeña ya produce litio

En la provincia argentina de Jujuy, específicamente en el departamento de Susques a 4.544 msnm y a escasos 60 Km del límite con Chile, la

planta industrial de litio de Sales de Jujuy —filial de Orocobre Limited— inició su producción para la obtención de carbo-nato de litio con una calidad del 99,5%. La inauguración se hizo los primeros días de diciembre último y del acto participó la Presidenta Cristina Fernández por medio de videoconferencia.

Esta iniciativa público–privada (El 65% es del grupo Orocobre y el resto se distribuye entre Toyota Tsusho Corpora-tion y Jujuy Energía y Minería Sociedad

del Estado, Jemse), proyecta producir 17.500 toneladas de carbonato de litio de alta pureza, de grado batería, que exi-gen los mercados automotrices y elec-trónicos; y 36.000 toneladas de cloruro de potasio anualmente. El producto po-drá comercializarse por el Pacífico a tra-vés del Paso de Jama hacia los puertos de Chile o al Atlántico.

El Proyecto Olaroz se hizo realidad después de un arduo trabajo que hizo la empresa para poder obtener la licencia social. “Desde el principio, fue un traba-jo en conjunto con las comunidades y paso a paso se fue presentando el pro-yecto. Nos basamos en cinco principios para trabajar juntos: empoderamiento,

Con el emprendimiento Olaroz, la empresa Sales de Jujuy S.A. elaborará unas 17.500 toneladas al año de carbonato de litio y dentro de unos tres años producirá cloruro de potasio. La puesta en marcha demandó US$ 229 millones.

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REPORTAJE


transparencia, desarrollo de recursos naturales, educación y salud”, indica Da-niel Blasco, gerente general de Sales de Jujuy S.A, quien dio detalles a LATINO-MINERÍA de la iniciativa.

¿Qué etapas previas hubo hasta la puesta en marcha? La construcción del complejo productivo se inició en diciembre de 2012 totalizan-do dos años de montaje. Desde agosto de 2013, comenzamos con la produc-ción de salmuera y su acumulación en pi-letas de evaporación solar, actividad que nos permite disponer de salmuera con la concentración de litio requerida para la producción de carbonato de litio.

¿Cuántos trabajadores requirió la construcción?La obra demandó la participación de varias empresas de la provincia de Jujuy, empleándose personal de muchas espe-cialidades y orígenes. En términos gene-rales, trabajaron en la construcción unas 1.000 personas, con un peak en obra de

600 trabajadores. Cabe destacar que se brindó empleo a trabajadores de las diez comunidades sobre las que tenemos influencia, tanto propio como en las em-presas proveedoras.

¿Cuál etapa demandó más tiempo e inversión?La mayor inversión se destinó a la cons-trucción de las piletas de evaporación, tomando en cuenta que se construye-ron 450 hectáreas de piletas, utilizan-do un plástico impermeabilizante que las recubre en el fondo y estaciones de bombeo con cañerías especiales para salmuera. La segunda mayor inversión es en la planta de carbonato de litio, además de ser la que más esfuerzo re-quirió en términos de ingeniería y con-troles de obra.

¿Cuál ha sido la inversión total hasta el momento?La inversión total es de US$ 229 millo-nes, cifra que se corresponde con la estimada en el proyecto original.

¿Quedó pendiente alguna otra inver-sión? La intención es producir cloruro de potasio grado fertilizante en el futuro, cuando se disponga de la sal depositada en las piletas de evaporación. Para su adecuación a especificaciones se debe-rá hacer una inversión adicional en dos o tres años.

El triángulo del litio limpioEn los últimos años, Argentina pasó a ser uno de los principales actores en lo que respecta al des-cubrimiento de reserva y produc-ción de litio. Por ello ya se habla de conformar una "OPEP del litio" junto con Chile y Bolivia, países con los que integra el denomina-do "triángulo del litio limpio" con el 85% de la reservas mundiales, y el 46,7% de la producción mundial. Las mayores reservas del llamado "litio limpio" (es decir, sólo aquel extraído de los salares) se encuentran en el triángulo que conforman la Puna argentina con el norte chileno y el sur boliviano.

US$ 229 millones se invirtieron en el Proyecto Sales de Jujuy

El proyecto Sales de Jujuy es una iniciativa público–privada, donde el 65% es del grupo Orocobre y el resto se distribuye entre Toyota Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).

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REPORTAJE


¿Cuánto es lo que produce actualmen-te y cuál es la meta?La planta de carbonato de litio grado batería tiene una capacidad de diseño de 17.500 toneladas por año. El plan de producción propone un crecimiento productivo creciente hasta alcanzar el máximo de diseño en dos años. Al ritmo productivo estipulado la vida útil es de más de 40 años.

¿Dónde se comercializará el producto?El carbonato de litio es requerido en aquellos países donde se producen ba-terías y otros derivados; los principales son los mercados asiáticos pero también lo requieren países europeos.

¿Continúan con trabajos exploratorios? Los trabajos de incorporación de infor-mación para mejorar el uso de los recur-sos continúa en forma permanente, ade-más de los que el grupo Orocobre tiene en su plan estratégico. En el corto plazo no se prevé un aumento de reserva.

¿Cuál es la estimación de los recursos económicos que quedarán en Jujuy?El impacto del proyecto en la zona y en la provincia de Jujuy es muy importante si se consideran los efectos directos e indirectos. Los económicos son los prin-cipales, pero no se pueden minimizar los impactos relacionados con lo social, político, humano, etc.

Proceso e instalacionesEl proceso consiste en la recu-peración de la salmuera del salar que posee litio en baja concen-tración y con muchas impurezas; para remover algunas impurezas se utiliza lechada de cal que se prepara en una planta específica. La salmuera mejorada con cal es almacenada en un sistema de piletas de evaporación solar donde se logra el aumento de la concentración de litio, aprove-chando las condiciones natu-rales favorables de la zona que facilitan la evaporación del agua de la salmuera.En la planta de carbonato se rea-liza una reacción química entre el litio contenido en la salmuera y carbonato de sodio; formado el carbonato de litio se lo somete a diversas etapas de purificación siendo la más importante la recristalización. Finalmente se seca, se muele o granula y se empaca usando supersacos de 1.000 Kg o bolsas de 25 Kg.El complejo productivo consta de la siguiente infraestructura: pozos de salmuera, salmuero-ductos, piletas de evaporación solar, planta de cal, usina de generación de energía eléctrica, sala de calderas, planta de trata-miento de agua, campamento, laboratorio, almacenes, planta de carbonato de litio, naves indus-triales de almacenamiento de insumos y de producto final, etc.

17.500 toneladasanuales de carbonato de litio de alta

pureza producirá Sales de Jujuy.

“Los trabajos de incorporación de información para mejorar el uso de los recursos continúa en forma permanente, además de los que el grupo Orocobre tiene en su plan estratégico. En el corto plazo no se prevé un aumento de reserva”, indica Daniel Blasco, gerente general de Sales de Jujuy S.A.

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La construcción del complejo productivo se

inició en diciembre de 2012 totalizando dos años

de montaje. Desde agosto de 2013, comenzó la

producción de salmuera y su acumulación en

piletas de evaporación solar.

REPORTAJE


CORANI: la mayor inversión minera en Puno

El proyecto de Bear Creek Mining prevé producir hasta 13 millones de onzas de plata anuales, requerirá una inversión de al menos US$574 millones, y ha logrado la aprobación social en una región peruana con antecedentes importantes en conflictos.

En 2013 Perú fue responsable del 14.1% de la producción mundial de plata, lo que lo ubicó en el tercer lugar en ese ranking. Esa posición fue

incluso mejor a inicios de ese año, antes de que China le arrebatara el segundo lugar. Desde ese momento, tanto el Es-tado como el gremio minero de ese país han intentado dinamizar las inversiones mineras, a fin de recuperar el sitial perdido.

Uno de los proyectos que alberga más esperanza para la minería argentífera peruana es Corani, el cual producirá entre 8 y 13 millones de onzas de plata anuales. Es propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, quien lo maneja a través de su subsidiaria Bear Creek Mining Company Suc del Perú, em-presa que se constituyó en el 2000.

El proyecto está ubicado a una al-tura que oscila entre los 4.800 y 5.100

msnm, en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, en la región Puno. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), comprende 12 concesiones mineras en un área de 5,180 hectáreas (Corani I, Co-rani II, Corani III, Minazpata 1, Minazpata 2, Minazpata 3, Minazpata 4, entre otras).

A partir de su estudio de factibilidad (desarrollado por Independent Mining Consultants), se descubrió que cuenta con reservas probadas y probables que alcanzan las 156.13 Mtm, con leyes de 53.79 g/t Ag; 0.904 % Pb y 0.493% Zn. Para ellas, se han calculado precios que oscilan entre los US$ 18 por oz/Ag; US$ 0.85 por lb/Pb y US$ 0.85 por lb/Zn.

Asimismo, los recursos medidos e indicados ascienden a 134.461 Mtm, con leyes de 20,5 g/t Ag; 0,38 Pb y 0,29% Zn, y los recursos inferidos son de 49.793 Mtm, con leyes de 30 g/t Ag; 0.464% Pb y 0.278% Zn.

Proyecto Corani.

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INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓNAndrés Franco, gerente de Asuntos Cor-porativos de Bear Creek Mining, señala que la inversión prevista para el proyecto originalmente es de US$574.37 millones. No obstante, revela que están moder-nizando los precios, a partir de algunas alzas básicamente en los bienes de ca-pital. “Aún no hemos hecho el cálculo, pero creemos que habrá una aprecia-ción considerable”, indica.

En septiembre de 2013, el Ministerio de Energía y Minas aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para lograr este objetivo, tuvo que subsanar observacio-nes relacionadas al manejo de tierras y a la mejor en el cálculo para determinar las filtraciones de agua.

La empresa decidió que el tipo de minado sea a cielo abierto, y que el ma-terial extraído será llevado a una plan-ta concentradora diseñada para tratar 22,500 tpd de mineral. Según informa-ción oficial, el proceso de recuperación de mineral se hará por un circuito de flotación de plomo, donde se recobrará la mayor parte de la plata, seguida de flotación de zinc, en la que también se proyecta recuperar plata.

La producción de mineral se trans-portará en camiones al Puerto de Mata-rani de donde se llevarán a las fundicio-nes para el respectivo proceso.

La principal actividad económica en el distrito altiplánico de Corani es la ganadería.

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REPORTAJE


Franco adelanta que la vida útil de la minera será de 20 años, más dos años que tomará el cierre de mina. La produc-ción estimada anual será de 13.4 Moz Ag para los primeros cinco años y 8 Moz Ag durante la vida útil de la mina.

EL CONTRATO SOCIALEl distrito altiplánico de Corani tiene el 90% de sus habitantes en condición de extrema pobreza. Según el Instituto Na-cional de Estadística e Informática (Inei), el ingreso per cápita es de 101.00 soles mensuales (unos US$35), la principal ac-tividad económica es la ganadería, y el 92% de adolescentes, entre 11 y 18 años, sufre de desnutrición crónica.

Se ha precisado que el área de in-fluencia del proyecto Corani está con-formada por las comunidades campe-sinas de Chacaconiza y Quelcaya, con 140 y 180 pobladores, respectivamente.

Es importante recordar que la región Puno tiene antecedentes de movimien-tos radicales y antimineros importantes. En 2011, precisamente, detuvieron el proyecto Santa Ana de Bear Creek. A pesar de todo, en junio del año pasa-do, estas comunidades y otras cercanas otorgaron la licencia social a la minera, acuerdo que se selló en una Mesa de Desarrollo que contó con la presencia del Primer Ministro y el ministro de Ener-gía y Minas de ese entonces, además del Presidente Regional de Puno y autorida-des locales.

Fruto de esa reunión, la empresa se comprometió a entregar US$1,6 millo-nes anuales durante 23 años, a través de un fideicomiso, y con el objetivo de financiar obras de carácter social en be-neficio de la población.

Quizás la iniciativa más interesante que la empresa ha llevado a cabo es la

La Asociación de Estudiantes Corani para el Desarrollo propuso a Bear Creek elaborar un estudio que incluye estrategias de crecimiento en educación, salud, así como el establecimiento de iniciativas empresariales.

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que tiene con la Asociación de Estudian-tes Corani para el Desarrollo (Asesco-de), una organización de jóvenes locales que, en un principio, estuvieron en des-acuerdo con el proyecto minero, llegan-do, incluso, a paralizar los primeros talle-res que se organizaron para iniciar el EIA.

Elisabeth Peralta, miembro de Ases-code, recuerda que no sabían de as-pectos de la etapa de producción, qué insumos iban a utilizar, y de dónde iban a manipular el agua. Además, estaban disconformes porque la empresa asumía

erróneamente que en Corani no había profesionales.

Tras reunirse con el gerente de asun-tos Corporativos de Bear Creek Mining, les propusieron elaborar un estudio que incluía estrategias de crecimiento en educación, salud, así como el estable-cimiento de iniciativas empresariales, propuestas que la consultora a la que había recurrido la minera en un primer momento no ofreció.

La confianza depositada se plasmó en la presentación del “Estudio de Línea de Base: Comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya”, documen-to en el que detallan personalmente la problemática de su localidad, con una visión conocedora de las particulares condiciones socioeconómicas.

Tanto Elisabeth como sus compañe-ros han concluido que durante mucho tiempo los recursos que recibían no los sabían canalizar ni destinar a las necesi-dades urgentes que tenían. Confiesa que poco a poco, la gente comprueba que es mejor trabajar con una minera formal y no con una informal, como las que abundan en la región de Puno.

US$574millones es la inversión original estimada para el proyecto Corani.

REPORTAJE


Proyecto Batero–Quinchia en Colombia

Buscando oro en tiempos difíciles

Considerado como uno de los distritos auríferos más fecundos de Colombia, el Cinturón de Oro del Cauca es una zona que posee una

extensión de al menos 300 km, en direc-ción norte–sur, y que comprende desde el departamento de Antioquia hasta el departamento de Tolima.

Si bien esta región posee una tradi-ción minera que se remonta hace más de 400 años, en la actualidad es foco de atracción para grandes compañías que se encuentran a la espera de ob-tener el visto bueno a su solicitud de exploración.

En esta misma zona, la compañía ca-nadiense Batero Gold colocó sus fichas en julio de 2010, al iniciar sus transaccio-nes en la Bolsa de Toronto y completar junto a su socio estratégico, el Consor-cio Minero Horizonte, la adquisición del 100% del proyecto.

Batero–Quinchía es una iniciativa que tiene una extensión de 1.407 hec-táreas y se encuentra a una altitud que va desde los 1.600 metros hasta los 1.950 metros, y cuya ubicación está a 100 kilómetros de dos depósitos de oro catalogados como de clase mundial: La

56.000onzas de oroy 117.000 onzas de plata será la producción

promedio anual.

En 2010 la compañía canadiense Batero Gold comenzó a trabajar en el desarrollo de este proyecto, el cual está integrado por tres depósitos de pórfido de oro denominados Las Dos Quebradas, El Centro y La Cumbre.

Colosa (AngloGold Ashanti) y Marmato (Gran Colombia Gold).

El proyecto Batero–Quinchía reúne tres depósitos de pórfido de oro deno-minados Las Dos Quebradas, El Centro y La Cumbre. En su conjunto, la mina tendrá una vida útil de siete años y un promedio en la producción anual de 56.000 onzas de oro y 117.000 onzas de plata.

Roger Musgo, presidente y CEO de Batero Gold Corp., explica a LATINOMI-NERÍA que la compañía se ha centrado en dos objetivos principales. “El primero es mantener el 100% de la propiedad del proyecto de oro Batero–Quinchía

REPORTAJE

L atinom i ner ía # 9 0 | enero - febrero 2015 27

en buena forma, a la espera de un me-jor ambiente en el precio del oro para mover el proyecto hacia la producción”.

La segunda meta es “buscar opor-tunidades para adquirir prospectos de alto grado, propiedades focalizadas en la producción de minerales”. En la con-secución de estos dos objetivos, el eje-cutivo indica que “Batero planea apro-vechar su segura posición financiera, sus sólidas relaciones con la región, su experimentado equipo de gestión y sus socios financieros a largo plazo”.

EVALUACIÓN PRELIMINAR A partir de 2010, el desarrollo del pro-yecto Batero–Quinchía avanzó con más de 65.000 metros de perforación en 176 pozos y la realización de 35.962 mues-tras de ensayos para oro, plata y cobre.

A fines de 2013, Batero Gold com-pletó la actualización de la Estimación de los Recursos Mineros y la Evaluación

Económica Preliminar (PEA por sus si-glas en inglés) en el depósito de Batero–Quinchía que comprendía un escenario de minería a cielo abierto y lixiviación en pilas, la cual se centró en la mineraliza-ción cercana a la superficie.

De acuerdo al informe, aproximada-mente el 86% de la producción a cielo abierto se encuentra clasificado como recursos minerales medidos o indica-dos, cuya relación es de 0,3:1 (residuos: producción). Con respecto al promedio de recuperación de las pilas lixiviación son del 67% en el caso del oro y del 57% para la plata. En este proyecto, y según el mismo documento, los recur-sos minerales medidos para 9,4 Mt son de 0,81 g/t de oro y 1,8 g/t de plata para 244.000 oz de oro contenido y 545.000 oz de plata contenida. En el caso de los recursos minerales indicados para 11 Mt son de 0,77 g/t de oro y 2 g/t de plata para 273.000 oz de oro contenido y 720.000 oz de plata contenida.

La producción de mineralización de la PEA se definió desde un porcentaje inferior al 45% del recurso minero me-dido, y menor al 16% del recurso minero indicado.

El estudio se basó en un precio base del oro de US$1.400/oz y entre los re-sultados claves se incluye un costo de capital inicial de US$97,3 millones, el cual añadió un total de US$16,2 millones como costo de contingencia. El periodo de recuperación de la inversión, antes de impuestos, es de 23 meses con un flujo neto de caja de US$105 millones y una TIR del 27%.

Musgo explica que el estudio pre-senta un costo de capital conservador y un cronograma de desarrollo, el cual no deja de ser coherente con la estrategia general del proyecto y que es considera-do como un posible primer paso para el desarrollo del plan en múltiples etapas.

El ejecutivo advierte que “la PEA se considera solo de carácter prelimi-

Solor aut faccus. Ficaboreprae prescia nonsequidus quaestio. It quos andis nus aut fugit ulpa cullest ibusaeritate eicab incti officti venitiorem est re-nis coribus exerferis vendel is ipsae. Luptiae optas estem fugiatquis essimin recti ut esequibust qui to

totatest pro bea ad eaquid qui ut quis esteniet hilitio rporate mporessed maxim fuga. Nequis ellitatem a quo minis sitat alit, sa que officatiorem volupta speriti ssitis experit venis ma eum iur, conseratia solecaborem exerume ndaepudis exernat.Um vollaut eum et molut laborpo reriberatur, santur, quo tentur serum dolest, optur? Quis illorer ionsequia

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REPORTAJE


nar e incluye los recursos minerales inferidos que son observados como especulativos a las consideraciones económicas aplicadas y que permiten su clasificación como reservas mine-ras. Los recursos mineros que no son reservas no han demostrado viabilidad económica”.

Agrega que debido al complejo mo-mento de los actuales mercados de ca-pitales, el desarrollo del proyecto se ha reducido de forma significativa, por lo cual no hay una fecha claramente defini-da para el inicio de las operaciones.

“Los resultados de la fase de explo-ración han esbozado un NI 43–101 ac-tualizado, además de una Estimación de Recursos Mineros y una Evaluación Económica Preliminar. Sin embargo, con el difícil momento de los mercados de capitales actual, el desarrollo del proyec-to se ha reducido de forma significativa, por lo cual no hay una fecha claramente definida para el inicio de las operacio-nes” enfatiza el CEO de Batero.

Producto de lo anterior, la compañía se ha centrado en la reinterpretación de las actividades de perforación y en los resultados de los ensayos. Además, en la actualidad Batero busca invertir US$13,5 millones, los cuales serán utilizados en la identificación y adquisición de un pro-yecto de metal precioso que está próxi-mo a la actual iniciativa.

GRANJAS CON FUTUROBatero Gold, a través de su filial colom-biana Minera Quinchía, puso en marcha un programa de valor compartido que está orientado a impulsar la generación de capacidades locales para el desarro-llo de negocios entre las comunidades de Quinchía, y que se encuentran en el área de influencia de las actividades de exploración.

Batero desarrolló además el progra-ma "Granjas con futuro", el cual inter- Ge

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Batero–Quinchía es una iniciativa que tiene una extensión de 1.407 hectáreas y se encuentra a una altitud que va desde los 1.600 metros hasta los 1.950 metros, y cuya ubicación está a 100 kilómetros de dos depósitos de oro catalogados como de clase mundial: La Colosa (AngloGold Ashanti) y Marmato (Gran Colombia Gold).

El Cinturón de Oro del Cauca es considerado como uno de los

distritos auríferos más fecundos de Colombia.

cambió la tierra que poseía un agricultor por otra más productiva, situada a una breve distancia de un valle adyacente. Esto significó que los granjeros pudieron continuar haciendo su trabajo, pero con terrenos que presentaron mejor rendi-miento, hecho que en concreto logró incrementar de un 50% a un 400% los ingresos de las familias que se mudaron a los nuevos terrenos.

REPORTAJE

L atinom i ner ía # 9 0 | enero - febrero 2015 29


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Proyecto en Mendoza, Argentina

Hierro Indio, con futuro incierto

Podría ser uno de los proyectos de hierro de alta ley más importantes de Argentina, pero los legisladores le bajaron el pulgar a la exploración. La empresa evaluará si continuará o no con el desarrollo.

Es uno de los proyectos de hie-rro de alta ley más relevantes de Argentina, por la calidad de la mena y lo que se espera de sus reservas. Sin embargo, la

Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza votó en contra de Hierro Indio, pese a obtener previamente el visto bueno de la Cámara de Senadores. El pedido de la empresa argentina Hierro Indio S.A. era para explorar y reactivar la producción de este metal.

El proyecto está ubicado en el de-partamento de Malargue y los pobla-dores de la zona estaban a favor del desarrollo minero, no así los vecinos de Alvear que se manifestaron en contra, aliándose a organizaciones ambientalis-tas que le torcieron el brazo al intento del Gobierno mendocino de introducir sin resistencias la minería.

“Lamentablemente, el análisis que se hizo fue político y no técnico. Como todo informe siempre puede ser mejora-do, pero todo lo exigido fue cumplimen-tado, no tenía faltas. Tuvo varias obser-

vaciones como, por ejemplo, tener que hacer un relevamiento de puesteros y todos sabemos que no hay puesteros en la zona, el primero está a cinco km. Por otro lado, decían que no se explicaba el proyecto en su conjunto, y ni siquiera podemos hablar de la etapa de cómo voy a procesar si ni siquiera sé cuánto hay”, indica Guillermo Re Kühl, presiden-te de la compañía.

La aprobación del Informe de Im-pacto Ambiental para la etapa de ex-ploración fue rechazada argumentando errores y faltantes de documentación

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como, por ejemplo, el informe del Insti-tuto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y los informes sectoriales de General Alvear y San Rafael, departamentos que com-parten la cuenca del río Atuel, cuyas nacientes de ese cauce están a más de dos km. del yacimiento. También se de-nunciaba la falta de análisis acerca del impacto en los habitantes de la zona, to-dos puesteros y en posibles yacimientos de valor arqueológico.

“Este Informe estuvo 70 días anali-zado en comisiones, por eso cuando se dijo que no hubo tiempo es una falacia. Dentro de ese tiempo se invitó al núme-ro uno del Ianigla y dijo que el proyecto no está en la zona de glaciares y no afecta ningún tipo de ambiente glaciario. No se lo incluyó como informe porque tampoco se nos solicitó en las sectoria-les”, precisa Re Kühl.

El Informe de Hierro Indio se desar-chivó —luego del rechazo legislativo— y fue devuelto al Ejecutivo. “Debo decir que a mi nadie me contactó y tenemos que evaluar si lo vamos a hacer o no, por más viable que sea técnicamente, si no están dadas las condiciones políti-cas”, dice el empresario. De todas mane-ras, si el Ejecutivo decide volver a enviar-lo a la Legislatura el camino que debería hacer la iniciativa arrancaría de cero. Es decir, volvería a pasar por la Cámara Alta y por la Baja para su sanción definitiva.

EL PROYECTOEs una mina de hierro que estuvo en actividad en el Siglo XX. Perteneció a Fabricaciones Militares, que la explotó 1972. “Después de eso, era conocido en el ambiente geológico la presencia de hierro de alta ley, pero nunca nadie volvió a explotar salvo algunos mine-ros artesanales en la región. Nosotros queríamos hacer un trabajo superficial de geofísica, con tomas de muestras superficiales y el no uso de agua de la napa”, detalla el titular de la empresa. La exploración estaba prevista para una temporada estival destinando una inver-sión de US$500.000. Ponerlo en marcha supondría una inversión superior a los US$ 2 millones.

Según Re Kühl, la idea era sustituir importaciones, porque Argentina im-porta el 100% de su consumo de hierro. “Queríamos abastecer el mercado local y dentro del mercado local es rentable. Es un riesgo empresarial, ya que nadie sabe cuánto hay exactamente. Cuando se estudiaron los consumos de hierro en el país eran pequeños, pero cono-ciendo la geología de la zona y teniendo indicios de imágenes satelitales nos en-tusiasmó la idea de invertir y prospectar, pero no tenemos todavía una pauta cier-ta de cuánto hay”.

Las características de este yacimien-to permiten la aplicación de la extrac-ción y concentración del hierro por medios mecánicos convencionales. En el proceso de concentración se aplica-rán separadores magnéticos en seco y en húmedo, con un bajo consumo de agua.

Plan de reactivación » Inversión Inicial: US$ 2 millones

»Mano de obra directa: 10 a 15 personas

»Mano de obra indirecta: 25 a 30 personas

»Producción Anual (en Régimen): 100.000 Tn/año

» Ley (Promedio): 65–68 % Fe total

»Tiempo de Vida: más de 20 años

»Reservas estimadas: 21.000.000 ton (6.000.000 probables y 15.000.000 posibles).

La idea del proyecto Hierro Indio es sustituir importaciones, porque Argentina importa el 100% de su consumo de hierro.

El proyecto está ubicado en el departamento de

Malargue y los pobladores de la zona estaban a

favor del desarrollo minero, no así los vecinos de

Alvear que se manifestaron en contra.

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El máximo ejecutivo de la Prospectors & Developers Association of Canada habló en exclusiva con LATINOMINERÍA respecto a las perspectivas de la actividad de exploración y de la próxima convención de la entidad.

Rodney Thomas, presidente de la PDAC

“Hay que ser optimista

en este negocio”

Canadá es el líder en inversio-nes en exploración mundial, y Toronto la sede del evento más relevante de este mer-cado, la Convención anual

de la Prospectors & Developers Association of Canada. Entre el 1 y 4 de marzo se lle-vará a cabo una nueva versión del evento, del cual Rodney Thomas, presidente de la PDAC, nos revela sus expectativas, así como su pronóstico sobre las perspectivas del negocio para los próximos meses.

¿Cuáles serán los principales temas de la Convención de la PDAC en 2015?Es una gran mirada al mercado, enfo-cado principalmente en las compañías junior. Ha habido un deterioro en el pre-cio de los commodities, lo que es preo-cupante, y en particular el precio del oro está bajo, así que esperamos que eso tenga un impacto en la PDAC; pero en la actualidad parece haber una respuesta muy importante y temprana en términos de la reserva de stands.

Pese que la exploración ha atravesa-do momentos muy complicados, la Convención ha logrado mantener una asistencia muy importante, ¿por qué?Creo que es porque nosotros ofrecemos mucho valor para la gente que la visita. Tiene una naturaleza global: es la con-vención de minerales más grande del mundo y una oportunidad de networ-king. El año pasado tuvimos delegados de más de 120 países, y 550 compañías

en exhibición. Es por la masa crítica, ya que la mayoría de las compañías están listadas en la TSX y en la TSX Venture, y cerca del 70% del dinero de la explora-ción se levanta en Canadá. Muchas em-presas guardarán su último centavo para no ir a otros eventos pero sí a la PDAC, porque les da la exposición más relevan-te en el mercado.

¿Cómo pueden sacarle provecho los visitantes a la PDAC 2015 en este escenario?Creo que hay que ser muy optimista en este negocio para poder sobrevivir. Ciertamente hay oportunidades ahora. Todavía hay una gran demanda de Asia, y nuestro negocio es inherentemente cí-clico. Ahora los precios de los commo-dities están más bajos, pero hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, que está mejorando económicamente, mientras que China está en un proceso de estabilización, donde las tasas de crecimiento se han reducido en com-paración a los años recientes, pero aún un crecimiento de 7% o 7,5% de China es relevante. Soy optimista de que el nego-cio mejorará. Hay un punto en que esto cambiará y empezaremos a mejorar de nuevo.

¿Hay una falta de confianza de los inversionistas en el sector, más allá del precio de los metales actual?Este es un negocio de alto riesgo, en términos de compañías que fracasan,

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pero con algunas empresas lo hacen muy bien, y han logrado un gran retorno sobre la inversión. La clave es identificar a aquellas firmas con un buen geren-ciamiento y buenos proyectos, lo que provee buenas oportunidades.

¿La PDAC destacará estos casos de éxito?La PDAC es una conferencia grande, donde tratamos de representar a toda la industria, en términos de oportuni-dades. En el Investors Exchange, por ejemplo, las compañías se pueden mos-trar a inversionistas particulares, por lo que hay muchas oportunidades para las compañías para entusiasmar a la gente a invertir. También tenemos charlas téc-nicas para hablar respecto de los descu-brimientos, y también hay una sección de reconocimientos, donde premiamos a las compañías con los hallazgos más importantes, en Canadá y en el exterior. Tratamos de destacar casos de éxito, pero hay muchas compañías compitien-do para que inviertan en ellas.

¿Cómo ha ido evolucionado la presencia de región latinoamericana en la PDAC?Creciendo y continuará haciéndolo. Yo al menos he estado viniendo a Sudamé-rica por 25 años, y el mejoramiento en la calidad de vida y de la economía de los países es increíble. Por ejemplo, está el caso de Chile, que es el único país de Sudamérica que pertenece a la OCDE. La clase media ha crecido, la gente quie-re cosas como bienes de consumo, los mercados de capitales se han sofistica-do, por lo que hay mucha más oportu-nidad para financiamiento y para rela-ciones comerciales entre países. Es una oportunidad de negocio en expansión.

¿Cómo ve el negocio de la exploración para 2015?Pienso que 2015 no va a ser un año fácil; desde la perspectiva de la exploración el financiamiento todavía está difícil. Soy optimista respecto a 2016, pero creo que 2015 será un año lento aún.

¿Cómo están enfrentando las juniors esta falta de financiamiento?Es interesante porque esperábamos más empresas saliéndose de las bolsas, pero de alguna manera se las han arreglado para sobrevivir. No sé como lo harán muchas para los próximos 12 meses, por lo que creo que veremos menos com-

pañías y más fusiones, ya que el finan-ciamiento es un gran tema aún.

Por otro lado, pienso que como industria tenemos que saber que hay inversiones de alto riesgo, por lo que tenemos que acceder a un rango más amplio de financiamiento. Una de las cosas que estamos viendo en Canadá es reducir la regulación y expandir la base de inversionistas, ya que actualmente la norma es muy restrictiva en el acceso al capital, y lo necesitamos como industria para poder sobrevivir. Muchas de los descubrimientos lo hacen compañías pequeñas, no las grandes, como lo fue

en el pasado, por lo que los grandes grupos dependen de estas empresas más chicas para acceder a estos descu-brimientos. Esto tiene implicancias para el futuro.

¿Ve una integración vertical de los grandes actores hacia el negocio de la exploración? Mi opinión personal es que ellas tendrán que expandir sus departamentos de ex-ploración. No lo han hecho, pero en el largo plazo lo tendrán que hacer para seguir creciendo. Cuando me gradué de la universidad las juniors no eran co-munes, y eran las majors las que tenían grandes departamentos de exploración. Ahora no lo tienen, no conducen ex-ploración básica y se las dejaron a las juniors.

550compañíasen exhibición, con delegados de más de

120 países.

“Soy optimista respecto a 2016, pero creo que 2015 será un año lento aún”, dice Thomas respecto a la evolución del negocio de la exploración minera.

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ENTREVISTA


Desde Anaheim, California

Casi 15.000 personas asisten tradicionalmente a la Auto-mation Fair, la feria interna-cional de automatización industrial organizada por la

empresa Rockwell, presente en más de 80 países, y que en su versión 2014 realizó más de 70 workshops y tuvo unos 300 expositores.

Esta versión se llevó a cabo en el Ana-heim Convention Center, en California, Estados Unidos, mientras que este año se llevará a cabo en el McCormick Place de Chicago, Illinois, en el mismo país.

La gran cantidad de personas que asiste a la Automation Fair obedece a que la automatización es un tema transversal en varias industrias, aportan-do seguridad, infraestructura, producti-

vidad, eficiencia y sistemas de control. “Quizás en un comienzo la inversión puede ser alta, pero luego ganas tiem-po, productividad y calidad de los pro-cesos”, explica Blake Moret, senior vice president Control Products & Solutions de Rockwell, refiriéndose a por qué vale la pena la automatización.

Sin embargo, esto no es todo. Una de las reflexiones que compartió el chairman y CEO de Rockwell Automa-tion, Keith Nosbusch, es que “la automa-tización generará mucho más cambios en los próximos 10 años que lo que ha provocado en los 50 años anteriores”. En conversación con revista LATINOMINE-RÍA, Nosbusch explica que esto quiere decir que el dinamismo y que el impacto de la tecnología serán mayores. “Consi-

Automation Fair 2014 de Rockwell

La automatización del futuro

Según los expertos de Rockwell, la convergencia de las tecnologías IT y OT será clave para enfrentar las exigencias de las actividades industriales de la próxima década.

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derando todo lo que hemos avanzado, en que hoy todo es instantáneo, habrá cambios. Tenemos dispositivos perso-nales y si tardamos mucho en contes-tar un mensaje ya es extraño”, asegura, agregando que también la innovación ha incrementado la competitividad. “Ser líder será importante, así como tener tecnología y una buena estrategia”.

¿Cuál es la propuesta para este nue-vo periodo de la automatización? Roc-kwell propuso el concepto Connected enterprise (empresa conectada) que se relaciona con la optimización para la creación de mayor valor en la empresa, a través de una comunicación y sincro-nía entre la sucursal principal de una compañía, la cadena de suministro, las tecnologías de producción, el centro de distribución y los clientes. Todo esto en menos tiempo y con el objetivo de alinear de forma eficiente la toma de decisiones en cada uno de los procesos.

HACIA LA EMPRESA CONECTADASegún explica Ricardo Hernández, ge-rente general en Chile de Rockwell, “Connected Enterprise´ es el futuro de

la industria. Es la forma de conectarse de forma eficiente y eficaz dentro de la planta de producción y con sus sistemas de gestión”. Para ello Rockwell tiene una alianza con la empresa de telecomuni-caciones Cisco, con quienes están de-sarrollando tecnología más allá de solo

sistemas de control y automatización. “La disponibilidad de información de los sistemas de control y la gestión de la in-formación para hacerla disponible rápi-damente y facilitar la toma de decisiones en la empresa es el valor principal de este concepto”, señala Hernández.

Durante su presentación en Automa-tion Fair, Nosbusch explicó que con Cis-co están desarrollando la conectividad del mundo IT con el OT (Operational Technology), de modo de optimizar los procesos. “IT son tecnologías de la infor-mación y las OT son tecnologías de las operaciones. Las IT sirven para proce-sos de negocios, ERP, logística y temas financieros, entre otros. Y las OT sirven para sensores, controladores, materiales y transporte, máquinas y equipos, entre otros”. Así es como están desarrollan-do hardware y software con el objetivo de acortar los tiempos y aumentar la calidad, conectando toda la red de la empresa. En Estados Unidos menos del 14% de las fábricas se han conectado a la red de la compañía. En este tema Lati-noamérica podría estar unos pasos más atrás, con menos del 6% de la conectivi-dad a la red.

En cuanto a soluciones José Anto-nio Beas, mining industry manager en Latinoamérica de Rockwell, dice que “la tecnología que más podemos destacar y en la que Rockwell ha sido pionero en su desarrollo, es la integración eficiente y segura vía Ethernet IP de dispositivos de potencia y otros. La convergencia del mundo IT y el mundo OT es hoy día una necesidad. El objetivo fundamental es

Una de las reflexiones que hizo el chairman y

CEO de Rockwell Automation, Keith Nosbusch,

es que “la automatización generará mucho más

cambios en los próximos 10 años, que lo que ha

provocado en los 50 años anteriores”.

Keith Nosbusch, el chairman y CEO de Rockwell Automation.

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una fácil integración de dispositivos, un rápido comisionamiento y generar un uso eficiente de la información, para un mejor manejo de activos y una amplia reportabilidad que permita una opera-ción eficiente y sostenible en el tiempo”.

Blake Moret agrega que “esto da inte-ligencia y mayor seguridad para el tras-paso de datos”. En suma, la convergen-cia IT y OT agilizaría los tiempos de mer-cado, costos más bajos, mejora el uso de los activos y permite gestionar los

ISO 13849-1: verificación de los sistemas de seguridad

Durante uno de los tours organizados por Rockwell

durante la Automation Fair se hizo especial hincapié en

la Norma ISO 13849-1, que establece los requisitos de

seguridad y orientación sobre los principios para el diseño

e integración de las partes relacionadas con la seguridad

de los sistemas de control (SRP/CS), incluyendo el diseño

de software. Esta norma es usada desde 2012 y agregó

algunas variables, como el tiempo medio entre fallas

peligrosos del equipo, que puede ir de tres a 100 años de

durabilidad; la cobertura de diagnóstico, que son las fallas

peligrosas detectadas, y la falla de causa común. Esta

norma está un poco más atrasada en su implementación

en Latinoamérica, donde aún los especialistas la están

incorporando en sus procesos.

Rockwell propuso el concepto “Connected

enterprise” (empresa conectada) que se

relaciona con la optimización para la

creación de mayor valor en la empresa.

riesgos de la empresa. Para Nosbusch en tanto, la Ethernet IP también implica nueva arquitectura e infraestructura de redes, que traerá oportunidades, “pero también implica saber orientar el futuro”.

LATINOAMÉRICA Y MERCADOS EMERGENTESSi bien en estos adelantos al parecer La-tinoamérica podría estar un poco más atrás, lo cierto es que algunos lo ven como un desafío y una oportunidad, res-catando que existe potencial. “La minería en Chile ha logrado estándares de clase mundial, en términos de automatización, control y seguridad. Yo creo que la mine-ría puede tomar ventajas de este tipo de intercambios, desde el punto de vista tec-nológico. Creo que hay trabajo por hacer en la parte de conectividad de la produc-ción de la minería”, afirma Hernández.

Sin embargo Latinoamérica y los mercados emergentes en general, a jui-cio de Nosbusch, tienen ritmos diferen-tes de crecimiento y no todos son igua-les. “Los mercados emergentes siguen siendo importantes y son los que están cerca de ser mercados maduros. Tienen ciclos económicos, lo que les permite también ser más flexibles. Estamos en un buen año para Latinoamérica, con Brasil y México creciendo. Argentina y Venezuela tienen un ambiente político que no ha beneficiado mucho los nego-cios, y Chile y Perú están fuertes en mi-nería”, opina Nosbusch, a pesar del bajo precio del cobre. Hernández en tanto, agrega que “son tiempos difíciles para la minería, desde el punto de vista econó-mico, pero creemos que será transitorio y que la industria puede encontrar efi-ciencias para ser más competitiva, a tra-vés del uso de nuevas tecnologías”.

Ricardo Hernández, gerente general de Rockwell Automation Chile.

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Auge y fin del súper ciclo de los metales

El complejo presente de la ingeniería La ingeniería de consulta ha vivido momentos difíciles con el boom y posterior desaceleración del mercado minero. Ejecuciones de proyectos con dificultades en el pasado, y la contracción en las inversiones actuales han planteado la necesidad de una nueva relación y metodología de trabajo de estos proveedores con sus socios mineros.

El auge y fin del súper ciclo de los metales ha hecho atravesar una etapa muy compleja a las empresas de ingeniería, uno de los principales sectores pro-

veedores de la industria minera. El boom económico de Asia en la segunda mitad de la década de 2000 demandó muchos commodities, y la gran floración de pro-yectos mineros y energéticos en el mundo que querían satisfacer este mercado exi-gió tiempo y recursos a la ingeniería de la consulta, con resultados que han sido cri-ticados por algunos ejecutivos mineros en el último tiempo. Como ejemplo, Nelson

Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, fue categórico en sentenciar que el mo-delo EPCM “mostró ser un fracaso, porque las empresas de ingeniería no tuvieron los recursos humanos en cantidad y calidad para satisfacer en Chile y el vecindario, dos, tres o cuatro proyectos”. Junto con ello, el ejecutivo vaticinó que “los EPCM descansan en paz y los EPC están en la UCI. Hoy, lo único que vale son contratos a suma alzada con ingeniería de detalle terminada y con la máxima certeza posible”.

Sin embargo, se han presentado otros retos para la ingeniería mundial. Como explica Edward Merrow, exper-

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Mina Caserones, en Chile.

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to en el estudio de megaproyectos in-dustriales y presidente de Independent Project Analysis (IPA), la ralentización en la ejecución de los proyectos no se ha traducido en una mejor performance o menores precios para los titulares de es-tas iniciativas, ya que la capacidad y dis-ponibilidad de la ingeniería se está redu-ciendo de manera más pronunciada que la carga de trabajo. Según su análisis, “en el periodo entre 1984 y 2004, la indus-tria del EPC/EPCM contrató muy pocos empleados jóvenes, ya que atravesó un periodo muy largo de superávit oferta de servicios, con lo que la industria añadió muy pocos trabajadores por casi una generación, 20 años. En 2004, el ciclo cambió súbitamente en todos los com-modities y China e India empezaron a crecer muy rápido. En 2004 la industria EPC/EPCM tenía mucha gente con ex-periencia, pero que eran principalmente de la generación del baby boom. Ahora ellos se están retirando, y las empresas de ingeniería se quedaron con una bre-cha de experiencia de 20 años, por lo que están luchando por producir pro-yectos de buena calidad, pese a que la demanda ha bajado. Esto demorará 10 años en arreglarse”.

EL ORIGEN DE LAS DIFICULTADES“La demanda por recursos fue sin prece-dentes”, reflexiona Elías Arze, presidente de WorleyParsons Chile y past president de la Asociación de Empresas Consul-toras de Ingeniería de ese país (AIC), respecto al súper ciclo y su alta deman-da por servicios ingeniería. Ello trajo consigo una inflación de precios de los insumos de proyectos, poniendo en difi-cultades las metodologías de estimación de costos, a lo que se sumó la ejecución y puesta en marcha insatisfactoria de muchos proyectos mineros, con gran decepción para sus accionistas. En ese sentido, Arze señala que “una de las co-sas que ha dicho la IPA de Edward Me-rrow es que la principal causa de fallas en los proyectos ha sido su aceleración, esto es, tratar de sacarlos demasiado rápido. Hoy día ya hay un cambio. Anto-fagasta Minerals ha dicho ‘ya no más fast track: me voy sobre seguro, siguiendo cada una de las etapas’. Ha habido un aprendizaje”.

Ahora, con precios del cobre que amenazan con situarse por debajo de US$3 la libra y una cotización del oro

lejos de su peak histórico, rozando los US$1.200 la onza a fines de 2014, la minería global está optimizando sus pro-cesos y reduciendo costos, golpeando nuevamente a la ingeniería. Como indi-ca Rómulo Mucho, presidente del SME (Society for Mining, Metallurgy & Explo-ration) Sección Perú, “en la medida que los costos de diseño representan entre el 7% y 8% del total de la inversión de un proyecto minero, las mineras al op-timizar sus inversiones en general, han dejado de lado algunos proyectos con menores leyes y han apuntado a los de mayor proyección, lo que ha repercutido en las empresas de ingeniería, al contar con menores oportunidades para desa-rrollar sus labores. Al parecer el contexto general se mantendrá igual al de 2014, así que considero que las cosas van a ser muy parecidas a las actuales con precios que permiten el sostenimiento de las

“Una de las cosas que ha dicho la IPA de Edward Merrow es que la principal causa de fallas en los proyectos ha sido su aceleración, esto es, tratar de sacarlos demasiado rápido. Hoy día ya hay un cambio”, indica Elías Arze, presidente de WorleyParsons Chile.

Las mineras tendrán

que trabajar más de

cerca con las empresas

de ingeniería en el

diseño, construcción y

montaje de proyectos.

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operaciones y puesta en marcha de los proyectos rentables”.

Para Mucho, sin embargo, las em-presas de ingeniería tienen oportunida-des de captar nuevos negocios en su país, ya que, en sus palabras, “nuestras empresas de ingeniería atienden a los sectores de pequeña y mediana minería, más no a la gran minería, donde podrían obtener mayores ingresos. En ese sen-tido, considero que es el momento que den el gran salto para atender al impor-tante sector de la minería a gran escala, que actualmente tiene que acudir a pro-fesionales de Canadá, Estados Unidos y Australia, por citar algunos países con estas labores y, un día hasta exportar estos servicios”.

BUSCANDO SOLUCIONES En la situación actual, tanto los repre-sentantes de grupos mineros como los de la ingeniería de consulta han coin-cidido en que las mineras tendrán que trabajar más de cerca con sus proveedo-res en el diseño, construcción y montaje de proyectos, integrándolos más en la toma de decisiones y en la definición de objetivos. Como enfatiza Arze, “se ne-cesita que los inversionistas reconozcan que la empresa que les hace el diseño tiene que acompañarlos a lo largo de la inversión y ser socios de ellos en el pro-ceso inversional. La empresa que hace la ingeniería representa una fracción pe-queña del costo, pero tiene incidencia en las decisiones que se toman en todo el resto del monto de la inversión, por lo que es alguien que tiene que estar sen-tado al mismo lado de la mesa que el dueño, ayudándolo a tomar las mejores decisiones”. Agrega además que“el hacer más de lo mismo es peligroso si no se toman en cuenta los cambios en el en-torno y que existen en el mundo formas distintas de ejecutar proyectos que en Chile han sido ignoradas”. Merrow tiene una opinión similar: “Los dueños ten-drán que tener mucha más responsabi-lidad por los resultados de los proyectos que en el pasado. El señor Pizarro de Codelco tiene la razón en enfatizar el rol del inversionista para grandes proyectos en la era actual”.

Actualmente, la estrechez de recur-sos de la industria minera la ha hecho enfocarse en proyectos más pequeños o ampliaciones de operaciones existentes, a la espera de que los precios mejoren

La ralentización en

la ejecución de los

proyectos no se ha

traducido en una

mejor performance

o menores precios

para los titulares de

estas iniciativas, ya

que la capacidad y

disponibilidad de la

ingeniería se está

reduciendo.

y se demanden nuevamente iniciativas de gran escala, lo que presenta en estos días otras exigencias para la ingenie-ría de consulta. Como sentencia Mu-cho, “los ciclos de altos y bajos precios no son nuevos para el sector minero, y en ese marco la experiencia de los que conducen las empresas de ingeniería es primordial para tomar las mejores decisiones en un momento difícil, que puede ser visto como un problema o una oportunidad”.

1.200dólares la onzaes la cotización del oro a fines de 2014,

lejos de su peak histórico.

“Las mineras al optimizar sus inversiones en general, han dejado de lado algunos proyectos con menores leyes y han apuntado a los de mayor proyección, lo que ha repercutido en las empresas de ingeniería”, opina Rómulo Mucho, presidente del SME Sección Perú.

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TENDENCIAS


Por FRANK HUBRICH, CEO de Tenova Takraf

Las correas transportadoras en las operaciones mineras alta-mente competentes se extien-den sobre distancias de hasta 17 km, superando diferencias

de alturas de hasta 500 m, a la vez que logran una producción de 12.000 t/h y más. Sin embargo, cada vez más, los límites de rendimiento de dichos transportadores son redefinidos por menor contenido de mineral en las leyes de cabeza y depósi-tos más profundos, diseñando las correas transportadoras a través de sistemas de túneles y usando sus máximas longitudes para reducir el número de estaciones sub-terráneas de transferencia. Esto ha llevado a avances en las correas transportadoras ahora disponibles, con fuerzas de 10.000 N/mm y mayores anchos de cinta, pero también ha requerido un aumento en el número de unidades motrices ubicadas en ambos extremos de las correas trans-portadoras. Una alternativa más viable se-ría optimizar la aplicación de fuerzas de transmisión en la correa.

La necesidad de

Innovación para la minería

El papel fundamental que juega la innovación en la industria minera sustentable se ha demostrado mediante el desarrollo del primer sistema de transportadores de Tenova Takraf usando transmisión sin engranajes.

Actualmente, las transmisiones elec-tromecánicas y engranajes cónicos he-licoidales, con una capacidad de hasta 3.150 kW, se usan en las minas sudame-ricanas de cobre. Sin embargo, los tama-ños de transmisiones mayores a 3.500 kW por cada motor son un requisito co-mún que excede los límites de dichas aplicaciones convencionales.

TRANSMISIONES SIN ENGRANAJESLas transmisiones sin engranajes son una tecnología probada en molinos y

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montacargas que ofrecen una solu-ción viable al desafío de geometrías de transportadores más exigentes, así como de flujos másicos. El uso de esta tecnología, un motor sincrónico, que consiste en un rotor directamente conectado al eje de la polea motriz o apoyado en sus propios rodamientos y conectado a la polea con un acopla-miento y un estator, con un marco de motor ajustable que descansa en una fundación o en una estructura de ace-ro, reemplaza la unidad de transmisión con una caja de engranajes y un motor asíncrono de las unidades de correas transportadoras convencionales.

Los motores sincrónicos de baja ve-locidad permiten mayor capacidad de accionamiento y de este modo se am-plía el rango de servicios de las unidades de correas transportadoras como trans-misiones individuales que ahora brindan potencias motrices de hasta 8.000 kW. Sin embargo, las ventajas de las transmi-siones sin engranaje no solo se limitan a unidades más grandes de transmisión, sino que incorporan importantes bene-ficios en términos de eficiencia energé-tica, entre otros, y la eliminación de las cargas mecánicas durante la transferen-cia de torque, lo que resulta en menores costos operacionales.

Adicionalmente, la mantención de la unidad de engranajes, incluyendo los intervalos de cambio de aceite, que son de particular interés cuando los proce-sos de mantención involucran un consi-derable esfuerzo, como en temperaturas ambiente bajo cero o en altas altitudes.

EL TENIENTE El innovador concepto de transmisión sin engranajes se ha aplicado en el di-seño de un sistema de correas trans-portadoras de gran escala para la mina subterránea de cobre más grande del mundo, Codelco El Teniente, en Chile, después de haber sido seleccionado por el cliente debido a su eficiencia de transmisión y fácil mantención.

El sistema de transportadores, que conecta un nuevo yacimiento a las exis-tentes instalaciones de procesamiento, en su etapa final transportará mineral de cobre chancado primario en más de 12.000 t/h. Operando a 6 m/seg, el sistema de correas transportadoras, con un ancho de correa de 2 m, transporta el mineral a lo largo de 12 km. Las prin-

cipales correas transportadoras están en un túnel de 9.000 m de largo y otras dos en una pendiente en subida de 1.000 m., que alimentan las actuales y futuras pilas de acopio.

Los costos de energía cada vez más crecientes, eficiencia de transmisiones y resistencia de los transportadores en operación son cada vez más importan-tes; por lo tanto, Codelco ha seleccio-nado transmisiones sin engranajes o di-rectos, que con su mayor eficiencia y ve-locidad variable permiten que el sistema de correas opere inicialmente a veloci-dades menores para satisfacer la menor capacidad de transporte en los primeros años de producción, y de este modo ahorra energía y reduce el desgaste.

Tenova Takraf, en colaboración con ABB, integraron características dentro de las transmisiones sin engranajes que son estándares para los sistemas de transmisión de las correas transporta-doras, como por ejemplo, facilidad en la alineación y cambio de transmisión. El propósito de reducir el trabajo en te-rreno a un mínimo de tiempo, de modo que una transmisión defectuosa pueda ser reemplazada y reparada en talleres. El motor tiene sus propios rodamien-tos y está montado en un marco base especial, que permite el uso de poleas estándares. Un motor sin sus propios rodamientos con un rotor directamente conectado al eje de la polea que indu-ce fuerzas significativas en las poleas, es un problema que el diseño de Teno-va Takraf ha eliminado.

12 milt/h y máses la producción que logran las correas

transportadoras.

Las transmisiones sin engranajes son una

tecnología probada en molinos y montacargas

que ofrecen una solución viable al desafío de

geometrías de transportadores más exigentes,

así como de flujos másicos

Frank Hubrich, CEO Tenova Takraf.

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TENDENCIAS


Chile es un país deficitario en energías tradicionales, con escasos recursos en hidrocarburos y atravesando varios años de sequía, por lo que debe importar más de tres cuartas partes de sus requerimientos energéticos. A esto se suma una demanda energética creciente y un déficit en la ge-neración eléctrica, lo que ha llevado a que los precios de la electricidad

en el país sean de los más altos en el continente americano. Ante este escenario, las llamadas Energías Renovables No Convencionales

(ERNC) han surgido como una alternativa cada vez más económicamente atractiva, con tecnologías que han ido abaratando sus costos y con un impacto ambiental mu-cho más acotado que las centrales de generación termoeléctricas. Actualmente, las ERNC representan el 6% de la matriz eléctrica chilena, sumando más de 1.100 MW, pero se proyecta que a 2020, superen los 8.000 MW, según estimaciones del Minis-terio de Energía de ese país.

Las mineras Collahuasi, Los Pelambres y CAP inauguraron el año pasado proyectos de Energías Renovables No Convencionales

(ERNC) para abastecer parte de sus requerimientos energéticos de una manera sustentable, haciendo frente además a la estrechez de

suministro energético .

Iniciativas ERNC en Chile

Energía renovable para la minería

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w w w. suste nt are .c l | enero - febrero 2015 | L atinom i ner ía # 9 0 43

La minería en Chile ha jugado un rol relevante en la penetración de estas energías alternativas, aprovechando el potencial eólico y solar de la nación sudamericana. El año pasado tres opera-ciones estrenaron iniciativas ERNC, aso-ciándose con nuevos generadores que paso a paso están ganando presencia en la matriz eléctrica chilena.

POZO ALMONTE SOLAR: LA INICIATIVA FOTOVOLTAICA DE COLLAHUASILa Compañía Minera Doña Inés de Co-llahuasi es la segunda operación cuprí-fera más grande de Chile y la tercera del mundo, controlada por Anglo American y Glencore, con 44% de la propiedad cada una, y una producción del metal rojo de 445.000 toneladas métricas fi-nas en 2013. Recientemente, inauguró la central fotovoltaica Pozo Almonte Solar. Con una capacidad inicial de 25 MW, ge-nerará 60.000 MW/h al año, o el 13% del consumo eléctrico de Collahuasi.

Pozo Almonte Solar es la primera lici-tación hecha por una compañía minera en Chile para este tipo de energía no convencional. La culminación de este proyecto es reflejo que las ERNC en Chi-le son competitivas, según el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, quien declaró en la ceremonia de in-auguración del complejo: “Somos altos consumidores de energía y tenemos que ser responsables e ir generando justos equilibrios. Vemos la necesidad

que tiene el país y estamos abiertos a cualquier proyecto que sea económico y sustentable, y que responda a las ne-cesidades crecientes que tenemos”.

Adjudicada a la empresa española Solarpack, Pozo Almonte Solar totalizó una inversión de US$81,5 millones. La energía generada se inyecta al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en la subestación Pozo Almonte y luego se vende íntegramente a Collahuasi. Sin embargo, está prevista una ampliación de la central de 9 MW, que la firma es-pera construir durante el primer semes-tre de este año. La instalación actual se compone de las plantas fotovoltaicas Pozo Almonte Solar 2 y Pozo Almonte Solar 3, con 86.160 paneles y un factor de planta sobre el 30% anual.

PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN Y MINERA LOS PELAMBRESMinera Los Pelambres, controlada por el grupo chileno Antofagasta Minerals, y que en 2013 produjo 405.000 tonela-das de cobre fino, ha estado obligada a comprar energía eléctrica en el merca-do spot en los últimos años, afectada por la falta de contratos de largo plazo de suministro de energía.

Fue por esto que la minera desarrolló en conjunto con la firma estadounidense Pattern Energy el parque eólico El Arrayán, con una inversión de US$300 millones y una capacidad total instalada de 115 MW, iniciativa que pertenece en un 70% a la

8.000 MW de ERNC habrá instalados en Chile a 2020.

Parque eólico El Arrayán.

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norteamericana. Los Pelambres firmó un contrato de suministro a 20 años con Pat-tern Energy, el cual establece que consu-mirá cerca del 70% de la energía que ge-nere el nuevo parque, mientras que el re-manente se venderá en el mercado spot.

El Arrayán comprende 50 aeroge-neradores levantados cerca de la costa, que abastecerán del orden del 20% del consumo anual de la minera, lo que equivale a 280 GWh/año. Tendrá una vida útil de 25 a 30 años, y el factor de planta promedio esperado es del orden del 38%, uno de los más altos entre los parques eólicos que operan actualmen-te en la nación sudamericana.

En la ceremonia de inauguración del parque, el presidente del directorio del Grupo Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic, declaró que con esta central “se pone en marcha un gran proyecto ener-gético que apuesta por una gran fuerza de generación que tiene nuestro país, los vientos”.

AMANECER SOLAR CAP: ENERGÍA PARA EL HIERRO Un acuerdo de compra de energía en-tre el Grupo Cap de Chile (el mayor productor siderúrgico de Chile) y la em-presa SunEdison permitió la materializa-ción de la planta fotovoltaica Amanecer Solar Cap, con una capacidad de 100 MW. Ubicada en pleno Desierto de Ata-cama, es el parque solar fotovoltaico más grande de Latinoamérica.

El proyecto, que se construyó en solo seis meses, involucró una inversión de más de US$250 millones, y cuenta con más de 310.000 módulos fotovoltaicos, inyectando toda su energía al Sistema Interconectado Central (SIC). La planta cuenta con más de 310.000 módulos solares fotovoltaicos SunEdison Silvantis montados en seguidores solares de un eje SunEdison AP90. En su primer año de funcionamiento, Amanecer Solar será capaz de inyectar 270 GW/h a la red.

Sobre esta iniciativa, el presiden-te de Cap, Roberto de Andraca, desta-có que “nuestra alianza estratégica con SunEdison ratifica el compromiso de Cap con la sustentabilidad y del mismo modo reafirma el apoyo de la compañía al cumplimiento de las metas de ener-gías renovables que se ha trazado la autoridad. La planta generará el equiva-lente al 15% de la demanda de energía de nuestro grupo”.

6%de la matriz eléctrica chilenarepresentan las ERNC.

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Amec completa adquisición de Foster WheelerLa compañía de ingeniería y de gestión de proyectos Amec anunció la compra de Foster Wheeler por US$3.190 millones. El nuevo grupo pasará a llamarse Amec Foster Whee-ler y tendrá sus oficinas centrales en Londres, Inglaterra.

Samir Brikho, CEO de Amec Foster Wheeler declaró que “al crear la nueva compañía estamos construyendo sobre un legado, conocimientos y relación con los clientes de dos compañías exito-sas y altamente respetadas”.

El grupo tendrá una fuerza laboral de 40.000 personas en más de 50 países y diseñará, construirá y mantendrá ac-tivos de infraestructura estratégicos en una variedad de mercados, como gas y petróleo, refinerías, químicos, minería, energía e industrias.

Las operaciones de ingeniería y pro-yectos serán administradas a través de tres unidades de negocio geográficas: Américas; Norte de Europa y Comuni-dad de Estados Independientes; y África,

Medio Oriente, Asia y Europa Austral. La unidad Global Power Group (negocio de equipamiento energético) operará transversalmente.

Liebherr inaugura nuevas oficinas en PerúCon la asistencia de un centenar de in-vitados fueron inauguradas las nuevas oficinas de Liebherr en Lima, Perú. La ceremonia estuvo encabezada por dos de los directores del grupo Liebherr: Dale Clayton de la División de Minería, y Rainer Bleck de la División Grúas Móviles.

Rainer Bleck resaltó que “la oficina en Lima representa para el Grupo Liebherr

una importante señal de solidez hacia el mercado peruano y un nexo directo entre los clientes y la compañía“.

Por su parte, Dale Clayton destacó la importancia del mercado peruano, que proyecta inversiones por cerca de US$61.000 millones para los próxi-mos seis años, generando un espacio importante para introducir los equipos de Liebherr.

Putzmeister presenta plataforma elevadora de tijera MINELIFT 4Desde hace más de 30 años Putzmeister diseña, desarrolla y produce equipos para shotcrete en minas y túneles. Para continuar optimizando la logística de operaciones mineras subterráneas, Putz-meister desarrolló y presentó la platafor-ma elevadora de tijera Minelift 4.

Proporcionando una plataforma de trabajo móvil y segura para la elevación de personal y cargas, el equipo es con-figurable para la manipulación e instala-ción de tubería y ventilación.

Minelift 4 está disponible en una configuración orientada a la ejecución de instalaciones de tubería de agua, aire, desagüe y tailings en minería subterrá-nea. Además, incorpora una extensión de la plataforma tipo drop–wing que amplía el ancho lateral en 700 mm, pro-porcionando una superficie de trabajo total de 3.400 x 2.550 mm.

MERCADO LATINO


AGENDA

MARZO

1–4 › PDAC 2015Lugar: Metro Toronto Convention Centre,

Canadá.

Organiza: Prospectors and Developers

Association of Canada

Informaciones: www.pdac.ca/convention

23–25 › Expo Mongolia, International Mining & Multi Sector Trade FairLugar: Buyant Ukhaa Sportpalace 2015,

Ulán Bator, Mongolia.

Organizan: JV Consult Mongolia LLC, JV

Consult Messemanagement

Y planetfair Group.

Informaciones: www.expomongolia.com

ABRIL

13 › Exploration Forum 2015Lugar: CentroParque, Santiago de Chile

Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec.

Informaciones: www.cesco.cl

14 y 15 › XIV Conferencia Mundial del Cobre (CRU)Lugar: Hotel Hyatt, Santiago de chile

Organizan: Cesco y CRU

Informaciones: www.cesco.cl

MAYO

5–7 › Arminera 2015Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos

Aires, Argentina

Organiza: Cámara Argentina de

Empresarios Mineros

Informaciones: www.arminera.com.ar

11–15 › Exponor 2015Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta,

Chile.

Organiza: Asociación de Industriales de

Antofagasta (AIA).

Informaciones: www.exponor.cl

Caterpillar presenta pala hidráulica Cat 6020B Caterpillar lanzó su nueva pala hidráulica Cat 6020B para la minería, una unidad con una carga útil de 22 toneladas y un peso de funcionamiento de 220 tonela-das métricas, compatible con el dumper rígido Cat 777G para una carga y acarreo óptimo.

La 6020B está diseñada para ser sim-ple y fiable sin comprometer la seguri-dad; además cuenta con una cabina de vanguardia y un puesto de operador con una visibilidad líder en su clase gracias a

la gran ventana de suelo y a las enormes ventanas, tanto frontales como latera-les. El hecho de que no haya líneas de visibilidad reducida hacia las orugas y el suelo de la cantera ayuda al operador a la hora de cambiar la posición de la pala y de cargar camiones. El innovador diseño de cabina también incluye dos asientos adicionales para un instructor y un observador. El diseño de la cabina de tres asientos de la 6020B es el primero en palas de este tamaño.

Portage Technologies nombra nuevo principal consultant en ChilePortage Technologies Chile nombró a Romke Kuyvenhoven como principal consultant para la oficina de la com-pañía en Chile. Con la designación, Kuyvenhoven será responsable del negocio de Portage en el país.

Portage es una empresa de origen canadiense con oficinas en Toronto, México y Chile que ofrece servicios de optimización operacional de plantas concentradoras. Para ello utiliza un no-vedoso sistema de control de procesos con videocámaras para monitorear el proceso de chancado, molienda y flotación, junto con un sistema de analizadores de vibraciones en ciclones. El sistema de control permite estabilizar y optimizar la producción.

MERCADO LATINO


INDICE DE AVISADORES

Atlas Copco presenta equipo shortcrete móvily mejora en camión Atlas Copco lanzó al mercado Meyco Versa, un equipo móvil de shortcrete diseñado para túneles de mediano ta-maño para proyectos hidroeléctricos, carreteras y ferrocarriles. La unidad es el primer producto de marca lanzado al mercado por Atlas Copco desde que adquirió Meyco en abril de 2013.

Christof Ziegler, product manager de Atlas Copco Meyco señaló que “uno de los rasgos destacados del equipo es su brazo Mezza, que al ser veloz y de movimientos suaves reduce los tiempos de la operación y el desgaste general del equipo, gracias a la tecnología de rodamientos desli-zantes”.

La compañía de origen sueca tam-bién anunció mejoras en su camión de interior articulado de 42 toneladas Minetruck MT42. Entre las mejoras destaca una rediseñada caja para el transporte de material, una innovado-ra puerta trasera y una nueva alterna-tiva de motor que ayuda a regular las emisiones.

La nueva caja de transporte de ma-terial está hecha con un acero de gran fortaleza. Físicamente tiene la misma medida que el modelo anterior, pero con una altura de descarga reducida. Además, su nueva geometría incluye láminas internas angulares que hacen más sencilla la descarga de materiales

Metso presenta chancador de cono más grande del mundo

Metso presentó el chancador de cono más grande del mundo, el MP2500, una unidad que permite triturar rocas de mayor dimensión que un equipo tradicional, reduciendo el consumo de energía del proceso.

El MP2500 fue enviado a minera Cen-tinela (en Zambia), propiedad de First Quantum Minerals, y se espera que esté en plena operación a principios de 2015. El equipo fue diseñado para ser empleado en las etapas de chancado secundario y terciario.

Para garantizar la eficiencia del equipo, Metso asistirá a minera Centinela con un equipo de ingenieros en terreno hasta un año después de la puesta en marcha de la unidad.

› AEL Mining Services 2

www.aelminingservices.com

› Catálogo Exponor 2015 12

www.editec.cl/exponor

› Correa Tres Arquitectos 16

www.correa3.com

› Exploration Forum 2015 T3

www.explorationforum.com

› Haver & Boecker Andina Ltda. 3

www.haverandina.cl

› komatsu holding South América Ltda. T2

www.komatsu.cl

› komatsu holding South América Ltda. 1

www.komatsu.cl

› Latinominería News 28


› Revista Latinominería 30


› Sandvik Chile S.A. T4

www.mc.sandvik.com

› Weihai HaiWang Hidrociclón S.L. 28

www.wh-hw.com

MERCADO LATINO


Proyecciones y futuro de las inversiones en la Región


INSCRIPCIONESHilda Carrasco [email protected] +56 2 27574286

Brenda Valenzuela [email protected]+56 2 27574289

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Latinominería 90 / Enero - Febrero 2015