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Panel Profundización, Relevancia, Educación Financiera y Sector Rural LILIANA BOTERO LONDOÑO Vicepresidente de Riesgo América Latina y el Caribe Capacidad del Sector Financiero de transmitir recursos hacia el Sector Real Crecimiento económico Ahorro Crecimiento Económico Mayor oferta de Servicios Financieros Desarrollo Financiero Desarrollo Financiero Inversión
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Panel Profundización, Relevancia, Educación Financiera y Sector Rural
LILIANA BOTERO LONDOÑO Vicepresidente de Riesgo América Latina y el Caribe
Desarrollo Financiero
Depende de
Crecimiento económico
Profundización Financiera
Crecimiento Económico
Depende de
Desarrollo Financiero
Mayor oferta de Servicios Financieros
Ahorro
Inversión
Capacidad del Sector Financiero de transmitir recursos hacia el Sector Real
Operadores más representativos de Microfinanzas Aproximación
Más de 50 entidades
23 19 16
Vigiladas Superfinanciera
Vigiladas Supersolidaria
ONG
79% 5% 16%
Participación Cartera Microcrédito
*
* 15 entidades sin microcrédito
Fuente Superfinanciera, Asomicrofinanzas Cálculos Accion
Año PIBCartera
Bruta
% PIB
(profundización)Microcrédito
% Micro /
Cartera Bruta
% Microcrédito/
PIB
2000 208.531 47.803.634 23% 0,0% 0,0%
2001 225.851 47.928.811 21% 0,0% 0,0%
2002 245.323 50.505.186 21% 391.250 0,8% 0,2%
2003 272.345 53.467.143 20% 570.520 1,1% 0,2%
2004 307.762 59.146.828 19% 844.085 1,4% 0,3%
2005 340.156 68.384.015 20% 1.257.020 1,8% 0,4%
2006 383.898 90.326.293 24% 1.682.640 1,9% 0,4%
2007 431.072 114.050.530 26% 1.979.338 1,7% 0,5%
2008 480.087 134.876.844 28% 3.084.010 2,3% 0,6%
2009 504.647 137.691.970 27% 3.836.861 2,8% 0,8%
2010 543.747 161.845.075 30% 4.304.229 2,7% 0,8%
2011 615.772 197.572.433 32% 5.948.270 3,0% 1,0%
• Promedio de la región Latinoamericana cerca al 40%. • Países Industrializados superior al 150%
Alto o Bajo ???
Profundización Financiera – Algunas Cifras
Relevancia Microfinanzas
Fuente Superfinanciera Cálculos Accion
Febrero de 2012
Cifras en millones de $
Cartera Microcrédito 6.069.387
Total Sistema 6.069.387 100,0% 3,9%
Total Privado 2.877.254 47,4% 1,9%
Total Público 3.099.265 51,1% 43,5%
Total Solidario 92.868 1,5% 5,4%
Total Privado 2.877.254 47%
Sub total especializado 2.206.038 36,3% 27,7%
1 Bancamía 861.671 14,2% 97,2%
2 WWB S.A 605.240 10,0% 96,5%
3 BCSC 460.024 7,6% 7,9%
4 Finamérica 238.345 3,9% 55,8%
5 Procredit 40.758 0,7% 21,0%
Sub total no especializado 671.217 11,1% 0,5%
1 Bancolombia 280.764 4,6% 0,6%
2 Banco de Bogotá 245.252 4,0% 0,9%
3 Confinanciera 90.397 1,5% 24,0%
4 AV Villas 23.400 0,4% 0,5%
5 Banco Popular 19.355 0,3% 0,2%
6 GMAC 10.425 0,2% 1,2%
7 Finandina 1.264 0,0% 0,2%
8 BBVA 223 0,0% 0,0%
9 Macrofinanciera 88 0,0% 0,0%
10 Giros y finanzas 33 0,0% 0,0%
11 Colpatria 14 0,0% 0,0%
12 Davivienda 2 0,0% 0,0%
Total Público 3.099.265 51,1% 43,5%
1 Banagrario 3.099.265 51,1% 43,5%
Total Solidario 92.868 1,5% 5,4%
1 Confiar 47.754 0,8% 11,6%
2 Coopcentral 18.914 0,3% 5,3%
3 Juriscoop 10.977 0,2% 2,6%
4 Coopfinanciera de Antioquia 9.005 0,1% 5,2%
5 Cotrafa 5.767 0,1% 2,2%
6 Cofinep 451 0,0% 0,4%
Composición
%
% Cartera Micro /
Total Cartera
15%
10%
8%
4%
5%4%
54%
Composición Cartera Microcrédito
Bancamía
WWB S.A
BCSC
Finamérica
Bancolombia
Banco de Bogotá
Banagrario
En 7 entidades del sector financiero esta representada el 97% de la cartera regulada de Microfinanzas
15 entidades no registran cartera de microcrédito. Incluyendo estas, la participación de la cartera de Microcrédito es de 3.1%
El Mercado Regulado de Microfinanzas
Crecimiento Cartera Microcrédito – 5 años
dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 2010-2011 2006 -2011
Público
Banagrario 1.010.151 1.157.686 1.466.683 1.924.935 2.346.633 3.039.059 30% 201%
Especializados Privados
Total Especializados 411.806 498.667 1.101.179 1.284.542 1.325.174 2.154.993 63% 423%
No Especializados Privados
Total No Especializados 237.264 283.216 439.356 533.030 568.995 662.554 16% 179%
Cooperativas
Total Cooperativas 13.143 19.288 32.986 48.952 63.426 91.665 45% 597%
Total 1.672.365 1.958.858 3.040.203 3.791.460 4.304.228 5.948.270 38% 256%
Crecimiento
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11
Crecimiento Cartera Microcrédito
Banagrario Total Especializados
Total No Especializados Total Cooperativas
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Banagrario Total Especializados
Total No Especializados
Total Cooperativas
Crecimiento Cartera Microcrédito 2010-2011
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
Crecimiento Cartera Microcrédito 2006-2011
Cartera Febrero/2012 6 Billones
# Microempresarios con crédito sector financiero
1.7 Millones
% cartera 3%
% cartera Proyecto de Ley 15%
Promedio Monto de crédito 3.5 Millones
# Microempresarios con crédito 8,5 Millones
Cartera Requerida 30 Billones
Fuente Superfinanciera. Cálculos Accion
Asesores requeridos 35.000 24.000
20 Estudios mes
30 Estudios mes
Relevancia – Microcrédito 15% de la Cartera Total ??
Relevancia - Se debe crecer el Microcrédito?
SI
Estamos listos para trotar? - Consideraciones importantes
Una oferta desbordada y no capacitada puede afectar significativamente este mercado.
Importante la homogenización de los oferentes de crédito de la industria.
El riesgo sistémico de esta industria es más alto que el de cualquier otra.
El modelo de contacto estratégico necesario en este mercado, exige una capacitación minuciosa de asesores en campo.
“Cuando no puedas Trotar …… Camina” “Nunca te detengas”
Penetración de la Banca en Microcrédito Interrogantes
Están preparados los Bancos comerciales para penetrar este nicho ?
Están preparados los Microempresarios para llegar a la Banca?
Que tan eficiente es pretender que los empleados de la banca encaminen esfuerzos al levantamiento de información de los clientes en zonas diferentes al entorno de operación de cada entidad ?
No deberán hacer este trabajo personas especializadas, facilitando la colocación de crédito por parte de la Banca a este nicho? ACCION ya ha emprendido gestiones en este frente.
Que tal emprender acciones que lleven a la formación empresarial paulatina del microempresario? Otorgar certificado según grado de formación, es una idea.
Están preparados los Bancos para competir con operadores no regulados. Importante homogenización de operadores.
En resumen, la fórmula es trabajar en pro de la Formación empresarial de microempresarios , la capacitación de asesores y la homogenización de operadores.
Educación Financiera Conciencia del Riesgo
Decisiones Informadas
Reduce la vulnerabilidad
Alto
Med
Bajo
CONTACT
REACH
Education
Centers
Web
Mktg
MFI
Front-line
Sphere Size =Investment
Alcance
Co
nta
cto
Centros Educación Financiera
Mayor Tamaño= Mayor Inversión
Rescatemos el rol del asesor como entrenador en el campo
Sector Rural Principales Riesgos
Precios y rendimientos Naturales Estacionales De gestión y De producción Dispersión geográfica
Resultado de injerencia política Garantías no tradicionales Estructura vial deficiente Bajo conocimiento financiero contable y técnico
Fundamental invertir en el conocimiento de estos mercados y trabajar en pro de encontrar atenuantes a los riesgos:
Metodologías relacionales adecuadas Alianzas estratégicas y cadenas de valor Dispositivos y conectividad adecuada Rescatar rol del asesor como capacitador con responsabilidad social Actividades complementarias no agrícolas entre temporadas. Asistencia técnica ahorro con fin específico
Descentralización toma de decisiones Flexibilidad y simplicidad instrumentación crediticia. Capacitación especializada fuerza comercial y operativa Diseño de zonas y kit de trabajo para el campo
ACCION ejecutor de un Programa de Expansión a Zonas Rurales: Ecuador, Colombia,
Perú, Republica Dominicana y Nicaragua – BID-FOMIN. 200.000 clientes con productos de crédito individual y grupal.
Reducción Costos Transaccionalidad
Gracias por su atención