LOGISTICA PARA LA LOGISTICA PARA LA COMPETITIVIDAD: IMPACTO COMPETITIVIDAD: IMPACTO

Y AGENDAY AGENDA

Jose Luis GuaschJose Luis GuaschBanco Mundial yBanco Mundial y

Profesor de Economia Universidad de California, Profesor de Economia Universidad de California, San DiegoSan Diego

Mexico DF, Mexico, Julio 2010Mexico DF, Mexico, Julio 2010

Logistica y Competitividad?

Porque?La Logistica es un de los 5 pilares clave

de la competitividad

Componentes de la CompetitividadComponentes de la Competitividad Acceso Mercados y Politica ComercialAcceso Mercados y Politica Comercial

Tariff RegimeTariff Regime Free Trade TreatiesFree Trade Treaties

Oferta Productiva/ExportableOferta Productiva/Exportable Calidad y EstandaresCalidad y Estandares Capital HumanoCapital Humano Innovacion y Transferencia de Conocimineto y TecnologiaInnovacion y Transferencia de Conocimineto y Tecnologia Clusters y Cadenas de ValorClusters y Cadenas de Valor

Logistica y Facilitacion de ComercioLogistica y Facilitacion de Comercio Harware: InfraestructuraHarware: Infraestructura Software: Servicios Asociados y Trade ProceduresSoftware: Servicios Asociados y Trade Procedures

Inclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge TransferInclusion /Productiva de las Pymes: Knowledge Transfer ArticulacionArticulacion CITEsCITEs

Clima de Inversion y NegociosClima de Inversion y Negocios

Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de Instituciones: Consejo de Competitividad, Agencia de Facilitation de Exportaciones, Calidad e InnovacionExportaciones, Calidad e Innovacion

ContextoContexto Soy una PYME y quisiera exportar Soy una PYME y quisiera exportar Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la tecnologia Ya hize mi tarea: identificado el mercado, cliente, he adaptado la tecnologia

de produccion adecuada y mis costos de produccion son muy competitivos de produccion adecuada y mis costos de produccion son muy competitivos Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente:Ahora tengo que trasladar la mercancia al cliente:

Evaluacion de costos de exportacion?Evaluacion de costos de exportacion? Por donde puedo sacar la mercancia?Por donde puedo sacar la mercancia? Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios?Permisos, Certificados de origen, calidad y fitosanitarios? Empaquetamiento?Empaquetamiento? Consolidacion de mercancia? Escala del envio?Consolidacion de mercancia? Escala del envio? Bill of landing?Bill of landing? Cadena de frio?Cadena de frio? Servicio de transporte, tiempos?Servicio de transporte, tiempos? Seguros?Seguros? Agente de aduana?Agente de aduana? Inspecciones?Inspecciones? Financiamiento para exportacion?Financiamiento para exportacion? Inventarios?Inventarios?

Operador Multimodal ?Operador Multimodal ? Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?Cuan importante es todo esto? Impacta my productividad?

Como se mide el Costo Logistico Como se mide el Costo Logistico ??

Macro approachLogistics costs as a % of GDP

Macro approachLogistics costs as a % of GDP

Micro approachLogistics performance based on firms´ surveys. Costs as a % of product value

Micro approachLogistics performance based on firms´ surveys. Costs as a % of product value

PerceptionRecent Logistics Perception Index

PerceptionRecent Logistics Perception Index

Based on the national Based on the national accountsaccounts

Logistics costs as a % Logistics costs as a % of GDPof GDP

Demands some Demands some assumptionsassumptions

Quick and easy: Quick and easy: Provides overall Provides overall resultsresults

Example: Guasch and Example: Guasch and Kogan (2002)Kogan (2002)

Alternative Alternative approaches (Michigan approaches (Michigan State Univ.)State Univ.)

Based on the national Based on the national accountsaccounts

Logistics costs as a % Logistics costs as a % of GDPof GDP

Demands some Demands some assumptionsassumptions

Quick and easy: Quick and easy: Provides overall Provides overall resultsresults

Example: Guasch and Example: Guasch and Kogan (2002)Kogan (2002)

Alternative Alternative approaches (Michigan approaches (Michigan State Univ.)State Univ.)

Based on firms surveys Logistics costs as a %

of sales value Other logistics

performance indicators Needs large samples for

robustness Example: Peru (Guasch

1997), Argentina (1999), LALC Observatory

Corridor approach (USAid´s Fast Path)

Based on firms surveys Logistics costs as a %

of sales value Other logistics

performance indicators Needs large samples for

robustness Example: Peru (Guasch

1997), Argentina (1999), LALC Observatory

Corridor approach (USAid´s Fast Path)

New exercise: World Bank, GFP and Turku

Perception-subjective- from pooled information provided by freight forwarders

Allows for a unique indicator, which can be correlated to others (WEF, WB, etc.)

Other hard data also collected

New exercise: World Bank, GFP and Turku

Perception-subjective- from pooled information provided by freight forwarders

Allows for a unique indicator, which can be correlated to others (WEF, WB, etc.)

Other hard data also collected

“The logistics of international shipments is a complex combination of services and procedures involving many public and private operations that does not lend itself easily to measurement”.

“There is no statistical indicator that proxies the performance of the entire supply chain, or even a major part of it”.

Source: Measuring Global Connections - Draft

AA

BB

Ejemplo de la Estructura de Costos Logisticos: En promedio los costos de transporte estan entre 30 y 35% de los costos logisticos

1/ 36 encuestados respondieron a la pregunta

Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría

Warehousing

19.0%

Inventories (and financial costs)

18.7%

Transport: roads or/and railways

14.0%

Transport: port related

17.8%

Licenses and Procedures

10.1%

Administrative Costs and losses

20.5%

Cost of Transport = 31.8%

AVERAGE STRUCTURE OF LOGISTIC COSTS 1/

LEYENDALEYENDA• Trámites

- Aduanas, fitosanitarios si aplican, entre otros

• Costos administrativos

- Overhead del área logística- Seguros- Seguridad- Spoilage and losses

• Alamcenaje

- Costos de almacenes utilizados- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que

se generan en los almacenes utilizados

• Inventarios (costo financiero)

- Costos de mantener stocks- Costos de mercadería en tránsito

• Costo de transporte

- Fletes- Costo de mermas, deterioros y/o pérdidas que

se generan durante el transporte

La estructura y composicion del costo logistico varia en funcion del producto. Para los productos mineros, el costos de almacenaje y el de inventarios representan más del 45% del costo logístico. En el caso de los productos agrícolas, el transporte es el principal componente con 36% mientras que para los pesqueros el almacenaje representa 33%. Para los textiles, el transporte representa 35% y los inventarios 24%

Fuente: Encuesta a empresas usuarias de servicios de transporte de carga 2000 - Apoyo Consultoría

Almacenaje

28%

27%

5%12%

Trámites

9%

19%Costos administrativos

Inventarios (costo financiero)

Transporte de carreterasy/o ferrocarrilesTransporte:

Fecilidades portuarias

MINING PRODUCTS

SEAFOOD PRODUCTS

AGROINDUSTRY PRODUCTS

Almacenaje12%

17%

16%20%

Trámites6%

29%Costos administrativos

Inventarios (costo financiero)

Almacenaje33%

12%

12%

14%

Trámites

12%

17%

Costos administrativos

Inventarios (costo financiero)

Almacenaje19%

16%

9%

Trámites9%

23%

24%

Costos administrativos

Inventarios (costo financiero)

TEXTILE PRODUCTS

Transporte de carreterasy/o ferrocarriles

Transporte:Fecilidades portuarias

Transporte de carreterasy/o ferrocarriles

Transporte:Fecilidades portuarias Transporte de carreteras

y/o ferrocarriles

Transporte:Fecilidades portuarias

Costos Logisticos en America Costos Logisticos en America LatinaLatina

Son en promedio 24% valor productoSon en promedio 24% valor producto

Impacto de la Logistica en la Impacto de la Logistica en la CompetitividadCompetitividad

Reduce Competitividad/Productividad: Reduce Competitividad/Productividad: GenerandoGenerandoAltos costos de transporteAltos costos de transporteDemoras en tiempo-costo financieroDemoras en tiempo-costo financieroAltos niveles (costos) de inventariosAltos niveles (costos) de inventariosAltos porcentajes de mermasAltos porcentajes de mermas Incrementa fletes-connectividadIncrementa fletes-connectividadElimina el desarrollo de nuevos productos y Elimina el desarrollo de nuevos productos y

nuevas exportacionesnuevas exportaciones

Elementos de la logisticaElementos de la logistica Distancia a destino Distancia a destino InventariosInventarios

TiemposTiempos

Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels Cada dia es equivalente a 0.8 arancel (Hummels 2001).2001).

Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70 Cada dia equivale a 1 porciento de comercio o a 70 km Djankov, Freund and Pham (2006) .km Djankov, Freund and Pham (2006) .

FletesFletes Eliminando poder de mercado en navieras Eliminando poder de mercado en navieras

incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels, incrementaria comercio en 5-15 porcien (Hummels, Lugovskyy and Skiba, ).Lugovskyy and Skiba, ).

Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se Deficiente Infraestructura Reduce Competitividad: Se traduce en altas tasas de mermas; altos costos traduce en altas tasas de mermas; altos costos

logisticos; altos niveles de inventarios 2008logisticos; altos niveles de inventarios 2008

0

5

10

15

20

25

30

Losses to markets.Proportion of goods not

reaching markets (primarysector)

Logistics cost as aproportion of value of

products

Inventory levels

Pro

duct

ivity

gai

n (p

erce

nt)

OECD

LAC

Sources: Guasch (2008)

America Latina: Los costos logisticos son especialement altos America Latina: Los costos logisticos son especialement altos

para las PYMEspara las PYMEs

Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina Source: Centro Logístico de Latinoamerica, Bogota, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en America Latina Anexo, María Rey LogisticSummit 2008Anexo, María Rey LogisticSummit 2008

29.4

11.36 10.636.9

12.7

6.28 7.3111

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Less than US$ 5 M US$ 5 M to US$ 50 M US$ 50 M to US$ 500 M More than US$ 500 M

Inventory Management & Warehousing Transport & Distribution

42

18 18 18

America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en America Latina: Niveles de Inventarios de las Empresas en relacion a los de Estados Unidos relacion a los de Estados Unidos

(all industries)(all industries)

Raw MaterialRaw Material Inventory Levels: Inventory Levels: Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)Ratio to U.S. Level by Industry (average of all available data for 2000s)

Chile Venezuela Peru Bolivia Colombia Ecuador Mexico Brazil

Mean 2.17 2.82 4.19 4.20 2.22 5.06 1.58 2.98

Minimum 0.00 0.30 0.10 0.11 0.52 0.86 0.42 0.80

1st quartile 0.36 1.87 1.25 1.39 1.45 2.55 1.06 1.60

Median 1.28 2.61 2.30 2.90 1.80 3.80 1.36 2.00

3rd quartile 2.66 3.12 3.90 4.49 2.52 5.64 2.06 3.10

Maximum 68.92 7.21 31.1 34.97 13.59 20.61 3.26 7.10

Source: Guasch and Kogan, 2001

Capacidad de la Oferta de Frio 2008

Source: IARW

Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006Relacion entre coste de fletes y Conectividad, 2006

Source: Wilmsmeier (2008)Source: Wilmsmeier (2008)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Fre

igh

t ra

te i

nd

ex

Connectivity Index

Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la Además, según sugiere un estudio de costos de envío marítimo en la Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden Cuenca del Caribe, las tasas del flete son también sensibles a y pueden ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y ser reducidos por aumentos en la dotación de la infraestructura y eficiencia portuaria.eficiencia portuaria.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

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te in

de

x

Port Infrastructure Index

Freight rate index

Expon. (Freight rate index)

Relación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el CaribeRelación entre dotación de infraestructura portuaria y tasas del flete marítimo en el Caribe

Fuente: Wilmsmeier (2008)

Price Decomposition

10%

Producer Price

LandTransport

Ocean Transport+ Port CR

Port Miami

Wholesale Consolidated

Cost

Other Costs

OceanTransport + Port SL

Duties

LandTransport & Handling

Land Transport+ Storage

Retail Profits+ Other Costs

8%

35%

17%

15%

15%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Farm Gate(CR)

CR FAS Ocean toMiami

Miami Port MiamiWarehouse

Miami FOBPrice

Ocean to St.Lucia

St. Lucia Port Wholesale Distribution Retail Price FinalDecomposition

Costa Rica (CR) ------------> --------------> St. Lucia (SL)

US

$/lb

Total Transport -Land Total Transport - Ocean+Port Wholesale -profits, logistics and other costs

Import Duties Retail - profits, logistics and other costs

Importaciones de Alimentos de alto valor: Análisis de la cadena de distribución de Piñas importadas a Saint Lucia

… … Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las Sin embargo, el análisis de las cadenas productivas para las importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe, importaciones alimentarias de valor alto en América Latina y el Caribe, muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso, muestran que los costos asociados a procesos logísticos, en este caso, transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del transporte por vía marítima, a menudo representan la mayor parte del precio final de los productos …precio final de los productos …

Fuente: Los autores, entrevistas a transitarios embarcadores; y Estudios de vínculos de Concatenación Regresiva, OECO (2008)

Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a Así mismo, los alimentos de primera necesidad con una relacion valor a peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística. peso baja, no estan excentos de los altos costos de transporte y logística. Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es Sin embargo, en este caso, el costo de transporte terrestre interno es relativamente más importante.relativamente más importante.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Wheat

Rail, Canada

Port,

VancouverInsurance

Ocean Port Manta

Land to MillStorage

Extr. Losses

MillingPacking

Other

Mill's Profit

Price in Huaquillas

Price in Tulcan

Price in

Ambato

Land to Quito

Farmgate, SaskatchewanCanada

Ecuador Mill Customer

US$

cen

ts p

er k

g of

Whe

at F

lour

Wheat

MillingLosses &

Profits Costs

55%

17%

28%

Transport &Logistics

60%

17%

23%

CanadaT&L

FOBT&L

EcuadorT&L

Fuente: Cálculos de los autores, datos de Manifiestos, entrevistas a Molineros ecuatorianos y a la Junta de trigo Winnipeg

Contribuciones de costos al precio promedio de la harina de trigo vendida en Quito y otras ciudades ecuatorianas

Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de Como demuestran las dos cadenas de distribución intraregional de importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan importaciones de alimentos, los costos domésticos de logística representan hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y hasta un 25% de los costos totales de envío doméstico, inventario y despacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasosdespacho como consecuencia de ineficiencias, pérdidas, soborno y retrasos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Soybean - Paraguay to Brazil by truck Chilled Meat - Paraguay to Chile by truck

over costs from inefficiencies: Payments

over costs from inefficiencies: Customs

over costs from inefficiencies: Road transport

over costs from inefficiencies: Pre-shipment

Payments

Customs

Road transport

Pre-shipment

Pre-shipment

Road Transport

Customs

Payments

Over costs

Roads Customs

Pre-shpmt

CustomsBribes

Soybeans

To Brazil from Paraguay

by Truck

Chilled Meats

To Chile from Paraguay

by Truck

Costos logísticos de importaciones de soya desde Paraguay a Brasil y de importaciones de carnes frías hacia Chile: “sobre costos” debido a ineficiencias, pérdidas, retrasos y soborno

Impacto de una reduccion de Impacto de una reduccion de 10puntos porcentuales de los 10puntos porcentuales de los

costos logisticoscostos logisticosSector Incremento

de DemandaIncremento de Empleo

Agro-Industria

9% 5%

Madera y Mueble

10% 12%

Textiles 6% 7%

Cuero y Zapatos

12% 10%

Mineria 7% 2%

347.9

469.7

0

100

200

300

400

500

Without roads With roads

An

nu

al E

arn

ing

s p

er C

apit

a

Incremento en ingresos de hogares por mejora de acceso a mercados rehabilitando caminos rurales

(in US$ anual)

Source: INEI 2004-2006

Que tenemos que atacar: Que tenemos que atacar: Plataforma de Infraestructura y Plataforma de Infraestructura y

Servicios RelacionadosServicios Relacionados

HardwareHardwareInfraestructuraInfraestructura

SoftwareSoftwareServicios asociadosServicios asociados

HardwareHardwareCorredores de Exportacion: carreteras, Corredores de Exportacion: carreteras,

ferrocariles, vias fluvialesferrocariles, vias fluvialesPuertos y acceso a puertos-Puertos y acceso a puertos-

connectividadconnectividadPuntos de salida Regionales: puertos y Puntos de salida Regionales: puertos y

aereopuertosaereopuertosRedes de terminales logisticasRedes de terminales logisticasZonas especiales-exportacion y/o Zonas especiales-exportacion y/o

productivasproductivasCruce de fronterasCruce de fronteras

SoftwareSoftware Red de Centros de ServiciosRed de Centros de Servicios Ventanilla UnicaVentanilla Unica Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas Inspecciones: Lineas dedicadas-perecederos;lineas

privilegiadas-por perfilesprivilegiadas-por perfiles AduanasAduanas AlmacenajeAlmacenaje Cadena de frioCadena de frio Ley Multimodal y third party operatorsLey Multimodal y third party operators SegurosSeguros Unica bill of landingUnica bill of landing Servicios de transporte: Camiones, ferrocarilesServicios de transporte: Camiones, ferrocariles Certificationes de calidad, fitosanitariasCertificationes de calidad, fitosanitarias Digitalizacion de Certificados de Origen Digitalizacion de Certificados de Origen Exporta FacilExporta Facil Articulacion-EscalaArticulacion-Escala Institucionalidad: Consejo Logistico: Publico PrivadoInstitucionalidad: Consejo Logistico: Publico Privado

… y no hay que olvidarse de apoyar a los pequenos!

Exporta FacilExporta Facil

Exportar por correoExportar por correo From any part of the countryFrom any part of the country Avoids all intermediation and logistic costsAvoids all intermediation and logistic costs Filing one page trough internetFiling one page trough internet Limits in value to 5,000 US$Limits in value to 5,000 US$ Limits in size 30 to 50 KilosLimits in size 30 to 50 Kilos But unlimited sendsBut unlimited sends Insurance availableInsurance available Extraordinary impact on micro and SMEsExtraordinary impact on micro and SMEs

Performance Easy Export Performance Easy Export

RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN RESULTADOS DE EXPORTA FACIL EN PERUPERU

Fuente: Serpost

Elaboración: PROMPERU

2,000 nuevos exportadores

40% de las provincias

60% del area de gran Lima

20 nuevos paises