Los Apoyos del FONADIN

para el desarrollo de Infraestructura

Septiembre 2015

1

2

Compromisos Presidenciales

El Gobierno Federal asumió un total de 266 compromisos.

144 corresponden a proyectos de Infraestructura

El Plan Nacional de Infraestructura, incorpora los Compromisos Presidenciales .

3

Impacto del PNI

Se considera que para alcanzar los objetivos en materia de

infraestructura, se requerirá de una inversión superior a los 7.7

billones pesos: 63% será inversión pública y el 37% será inversión

privada, lo cual representa un área de oportunidad para el

FONDO. PNI 2014-2018

Millones de Pesos

Sectores Inversión Pública Inversión Privada Total

Comunicaciones y Transportes 557,976 762,133 1,320,109

Energía 2,833,947 1,063,955 3,897,902

Sector Hidráulico 370,176 47,580 417,756

Salud 71,738 1,062 72,800

Desarrollo Urbano y Vivienda 981,201 879,539 1,860,740

Turismo 69,039 112,203 181,242

TOTAL 4,884,077 2,866,472 7,750,549

4

México Petróleo y Gas hasta 2013

• Debido al monopolio de PEMEX, para el sector privado únicamente existían

oportunidades marginales de inversión (principalmente en servicios).

• Mientras el PIB durante 2008-2014 creció en promedio 3% anual, la producción de

petróleo y gas decreció (2.79 MBD a 2.42 MBD).

El país importó alrededor de un cuarto de productos derivados de petróleo para

satisfacer la demanda local.

• Durante el mismo período, en Estados Unidos la producción de petróleo y gas creció

alrededor de un 30% (8.7MBD)

5

México con potencial similar a Estados Unidos

Shale Oil/Gas Frontera México-Estados Unidos

Campos en aguas profundas y ultra profundas de Petróleo en el Golfo de México

Eagle Ford ha sido la reserva de mayor éxito en los E.U. el cual, se extiende a México a

través de la cuenca de Burgos. México tiene la oportunidad de replicar el éxito de

Estados Unidos.

La sección de aguas profundas del golfo de México, continúa en su mayoría sin

explorar. descubrimientos recientes, incluyendo Trion-1 y Supremus-1 muestran las

perspectivas de las regiones.

Se espera que la inversión privada crecerá de $ 3 mil millones dólares en 2013 a $ 37 mil

millones dólares en 2020

6

Requerimientos de Inversión

Requerimientos de Capacidad Instalada

En los próximos 13 años es

necesaria una nueva capacidad

de generación de 51 gw, ($100

mil millones USD)

Lo que significa US $ 7.7 mil

millones anuales en gasto de

capital para la generación

60% recursos

públicos

40% recursos

privados

$3 mil millones de

dólares anuales

1. Reglas y metodología para la selección de proyectos.

• Identificar y seleccionar los sectores y proyectos prioritarios de un programa

de APP.

2. Compromiso de las Administraciones y Servidores Públicos Responsables.

• Tanto en términos de gestión del proceso como respaldo con recursos

financieros para fuente de pago y garantía

3. Distribución adecuada de los riesgos.

• Un tema complejo y en general con resultados muy dispares entre sectores y

proyectos dentro de cada sector. (Trial and Error)

4. Transparencia de los Procesos de Procuración de Proyectos.

• Es un elemento central que determina la Percepción/Apetito del Sector

Privado por los Proyectos.

5. Marcos Legales Adecuados

• Sostenibilidad de los Proyectos en el Horizonte/Ciclo de Vida Considerado.

A nivel internacional existe consenso respecto de cinco elementos que debe considerar

un modelo de gestión de infraestructura sostenible basado en las mejores prácticas

identificadas para Asociaciones Público-Privadas (APP).

Diagnóstico y Situación Actual

Herramientas para la identificación y selección de proyectos susceptibles de

apoyo.

Heterogeneidad y poca ortodoxia en la evaluación técnica y financiera de los

proyectos.

Falta de documentos estandarizados para cada sector y tipo de proyecto.

Voluntad política de los responsables del desarrollo de los proyectos y problemas

con los ciclos de gestión pública.

Candidez en la identificación de elementos que ponen en riesgo la viabilidad y

estabilidad de los proyectos. (Project Failure and Derailment)

Los programas y productos para la gestión y financiamiento de infraestructura

sostenible en FONADIN y BANOBRAS coadyuvan con la eliminación de barreras y

la aplicación de mejores prácticas para garantizar el desarrollo de proyectos de APP

exitosos.

Diagnóstico y Situación Actual

Apoyar al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Infraestructura.

Otorgar crédito y brindar la asistencia técnica que requieran los gobiernos estatales

y municipales.

Maximizar y facilitar la movilización de capital privado en proyectos de

infraestructura.

Tomar riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir.

Hacer financiables proyectos con rentabilidad social y baja rentabilidad

económica.

Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRAS) y el Fondo

Nacional de Infraestructura (FONADIN) buscan diversificar las fuentes de

financiamiento público.

Objetivos Institucionales

Sectores de Apoyo

Los sectores en los que participa el FONADIN son los siguientes:

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Ferrocarriles

Turismo

Agua

Ahorro de Energía /Energía Renovable

Transporte Urbano

Residuos Sólidos Urbanos

Equipamiento Urbano

Programas de Vivienda Sustentable

Otros

Sectores

Productos

Financiamiento a la Infraestructura y Servicios Públicos a través de:

Créditos Garantías,

Arrendamiento

Gobiernos Estatales,

Municipales y sus

Organismos

Sector Privado con

Proyectos de Obra

Pública o APP

Productos

Recuperables

Garantías

No recuperables

Aportaciones Subvenciones Deuda

subordinada

Capital de

riesgo

Proyectos de inversión Estudios Proyectos de inversión Fondos

de capital de riesgo

1. DUIS, Ferroviario, Turismo,

Gasoductos, Energía Renovable.

PROMAGUA

El Fonadin apoya diferentes sectores de infraestructura a través de programas

específicos:

Programa

Recolección y tratamiento de

basura.

1. Recolección de basura

2. Reciclaje

3. Disposición final

4. Generación de energía

Creación de fondos de

infraestructura.

1. Inversión en Fondos de capital

privado.

2. CKD’s

Abastecimiento, saneamiento

y mejora integral de gestión.

1. Acueductos y plantas

desalinizadoras

2. Plantas de tratamiento de aguas

residuales(PTAR)

3. Mejora Integral de Gestión (MIG)

Fondos de

Capital Privado

1. BRTs

2. Trenes ligeros

3. Trenes suburbanos

Transporte urbano

sustentable.

Objetivo Proyectos

2

3

4

PRORESOL

PROTRAM

Programas para Infraestructura Sostenible

Apoyo de proyectos que no

tienen programa específico. Otros

1

Interviene en la planeación, fomento y apoyo para la construcción, conservación,

operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social y

rentabilidad económica.

Para financiar las inversiones asociadas con la ejecución de Proyectos de

Infraestructura Hidráulica y de Gestión Integral de Residuos a través de Apoyos No

Recuperables. Los Proyectos:

• Deben contar con fuente de pago propia

• Deben sujetarse a un procedimiento de contratación competitivo

• Serán desarrollados, preferentemente, a través de la Ley de APP; pero siempre con la

participación del sector privado

• Contar con los Estudios de Factibilidad que demuestren la viabilidad técnica del proyecto,

su Rentabilidad Social y la justificación del Apoyo que requiere para su realización

• Contar con registro en la Unidad de Inversiones de la SHCP

• Opinión favorable del Subcomité de Evaluación y Financiamiento, y en su caso,

aprobación del Comité Técnico

Tanto en materia de Agua, como en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el

FONADIN puede apoyar a las ciudades a detonar un cambio sustantivo para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes.

Apoyos No Recuperables

PROMAGUA

Objetivo:

Consolidar e impulsar la autosuficiencia financiera de los Organismos Operadores a

fin de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento,

promoviendo la participación de capital privado y el cuidado del medio ambiente.

Dirigido a:

Organismos operadores de agua y saneamiento a nivel nacional, priorizando aquellos

que cuenten con más de 50 mil habitantes.

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua

(PROMAGUA) es la estrategia del FONADIN y la CONAGUA para el fortalecimiento

de Organismos Operadores y para la realización de proyectos de infraestructura

hidráulica, incentivando la participación del sector privado.

PROMAGUA

Apoyos para:

Estudios relacionados con: Ingenierías Básicas, Evaluaciones socioeconómicas,

diagnósticos y Planeación Integral y Asesorías Estratégicas.

Proyectos de Mejora Integral de la Gestión (incremento en sus niveles de eficiencia

física y comercial).

Proyectos de abastecimiento de agua como son: Potabilización, Desalación y

Abastecimiento de Agua en Bloque.

Proyectos de Saneamiento: Plantas de Tratamiento.

Macroproyectos.

Porcentajes máximos de los Apoyos No Recuperables

Hasta 75% en Estudios de Diagnóstico y Planeación Integral.

Hasta 50% en Estudios que permitan caracterizar un proyecto.

Hasta 50% en Asesorías Estratégicas.

Hasta el 49% del Costo Total de un Proyecto.

PRORESOL

Objetivo:

Identificar e impulsar proyectos de inversión que permitan un adecuado manejo de

los residuos sólidos urbanos, promoviendo la participación del sector privado en la

prestación del servicio, a fin de disminuir el costo de los operadores en sus tarifas,

brindando un servicio de calidad a la población.

Dirigido a:

Gobiernos Estatales, Municipales, Delegacionales del Distrito Federal, Asociaciones

Intermunicipales, Organismos Descentralizados Intermunicipales.

El Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL) es la estrategia del

FONADIN que destina Apoyos No Recuperables para financiar Proyectos de Gestión

de Residuos Sólidos Urbanos con la participación del sector privado.

PRORESOL

Apoyos para:

Relleno sanitario.

Centro de acopio.

Estación de transferencia.

Recolección, barrido mecánico.

Equipamiento de relleno sanitario.

Planta de selección o separación de residuos sólidos.

Planta de tratamiento de residuos sólidos.

Planta de aprovechamiento de residuos sólidos.

Porcentajes máximos de los Apoyos No Recuperables

Hasta el 50% para la elaboración o actualización de estudios de diagnóstico,

factibilidad técnica, ambiental y financiera y evaluación socioeconómica.

Hasta el 50% del costo de los estudios para caracterizar un proyecto.

Hasta el 50% del costo de asesoría legal, técnica y financiera, para la identificación del

esquema más conveniente y su correcta implementación.

Hasta el 50% del costo de la inversión inicial e inversión de reposición del proyecto.

1. Solicitud del Promotor del Proyecto o Estudio dirigida al FONADIN.

2. Formato de Adhesión al Programa Específico.

3. Autorización del SEF o CT.

4. Envío de documentación diversa requerida para la firma del Convenio de Apoyo

Financiero (CAF).

5. Suscripción del CAF para formalizar el Apoyo.

Adicionalmente se debe contar con el visto bueno de las dependencias coordinadoras de

sector, ya sea la CONAGUA o la SEMARNAT sobre la realización y alcance de los

estudios y/o proyectos.

Los Promotores y beneficiarios de los Programas deberán cumplir con los requisitos

establecidos en las Reglas de Operación del FONADIN en el siguiente orden:

Procedimiento

El FONADIN y los inversionistas privados aportan el 100% de los recursos que se

requieren para el desarrollo del Proyecto. Si bien, el Promotor no aporta recursos

durante el periodo de inversión, si compromete y debe afectar participaciones u otra

fuente de pago o fuente de pago alterna en el largo plazo.

La empresa que presta el servicio se elige con base en la oferta que cumpla con las

mejores condiciones técnicas y económicas.

La participación del FONADIN permite reducir la presión sobre las finanzas

públicas locales favoreciendo el equilibrio financiero de los proyectos y reduciendo

la contraprestación que se debe pagar al inversionista privado.

Se incrementa la calidad y cobertura de los servicios públicos.

El PROMAGUA y el PRORESOL deben contribuir con los objetivos establecidos en

el Plan Nacional de Desarrollo en materia ambiental. Es importante que las

administraciones locales sean conscientes del compromiso de largo plazo que asumen

con sus Proyectos.

Beneficios

PROTRAM

En 32 ciudades con más de 500 mil habitantes vive más del 50% de la población.

La expansión urbana horizontal con baja densidad implica que el área urbana

crece a un ritmo del triple que su población.

La evolución actual del transporte urbano no es sustentable:

• Uso desmedido del automóvil particular que crecen al 7% anual

• Transporte público ineficiente, de mala calidad e inseguro,

• Creciente Congestionamiento y emisión de gases contaminantes

El desarrollo de ciudades más densas y compactas requiere reforzar el impulso de

proyectos de Movilidad Sustentable con transporte público rápido y eficiente, que

desaliente el uso excesivo del automóvil y reduzca emisiones de CO2.

El Programa de Transporte Masivo (PROTRAM) atiende el problema de transporte

urbano que está afectando gravemente la competitividad y la calidad de vida en las

principales ciudades del país.

Proceso de Planeación y Toma de Decisiones del PROTRAM

El esquema de Participación Público Privado o APP varía según las características del

Proyecto (demanda, oferta, ciudad) y la opción tecnológica (BRT o trenes).

PROTRAM

Proceso de Planeación y Toma de Decisiones del PROTRAM Fondos de Capital de Riesgo

Una de las barreras más importantes para el desarrollo de infraestructura sostenible a

nivel mundial es la baja participación de los Inversionistas Institucionales (II) en el

financiamiento de esta clase de activos en países y ciudades emergentes.

En México se han desarrollado instrumentos y mecanismos que permiten la

participación de II en el financiamiento de infraestructura sostenible, tales como los

CKDs (Certificados de Capital para el Desarrollo).

Asimismo se han introducido cambios paulatinos en el marco legal para permitir

que los II puedan invertir un porcentaje de sus activos en este tipo de instrumentos

así como en Fondos de Capital Privado, entre otros.

La participación del FONADIN como un inversionista más en estos Fondos o

instrumentos se percibe como una señal destinada a:

• Asegurar la transparencia de los administradores.

• Garantizar la estabilidad de la regulación relevante.

• Inversionista activo en el mercado de infraestructura: reputación y

metodologías.

Proceso de Planeación y Toma de Decisiones del PROTRAM Conclusiones

La ejecución de estos Programas a través del FONADIN garantiza el cumplimiento con

la Legislación Vigente, las Normas Oficiales Mexicanas y estándares internacionales

basados en mejores prácticas.

Asegura la estabilidad e integridad en el ambiente legal.

Da lugar a un entorno claro y predecible a largo plazo.

Obliga a los promotores a la transparencia utilizando estudios y asesorías externas

aprobadas por el Fondo.

• Los estudios son financiados con apoyos del Fondo lo cual obliga al

cumplimiento de estándares y procedimientos

• Se rediseña la estructura organizacional aumentando eficiencia en la prestación

de servicios

• Se desarrolla un esquema tarifario que permite fortalecer los ingresos del

proyecto

Garantiza que los proyectos tengan fuente de pago propia.

Septiembre 2015

25