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Los desafíos en
infraestructura de
Colombia
Sebastián Piñera E.
Cámara Colombiana de Infraestructura
26 de Noviembre de 2015
América Latina: Unde Venis et Quo Vadis?
Una mirada a América Latina
2
Geografía
Fuente: World Mapper
Una mirada a América Latina
3
Población
Fuente: World Mapper
Una mirada a América Latina
4
Emisión de CO2
Fuente: World Mapper
Una mirada a América Latina
5
Infraestructura vial
Fuente: World Mapper
Una mirada a América Latina
6
Recursos Forestales
Fuente: World Mapper (2000)
Una mirada a América Latina
7
Recursos hídricos
Fuente: World Mapper (2003)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
190
0
190
3
190
6
190
9
191
2
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5
191
8
192
1
192
4
192
7
193
0
193
3
193
6
193
9
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2
194
5
194
8
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1
195
4
195
7
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0
196
3
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6
196
9
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2
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5
197
8
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1
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4
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7
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0
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3
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6
199
9
200
2
200
5
200
8
El mundo crece mientras América Latina se queda atrás
8
PIB per cápita (US$)
Fuente: Angus Maddison. América Latina incluye Argentina, Brasil Chile, Colombia, Mexico, Peru, Uruguay y Venezuela
Estados
Unidos
Europa
China
América
Latina
Corea del
Sur
India
África
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
198
0
198
1
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2
198
3
198
4
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5
198
6
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7
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198
9
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0
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3
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6
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7
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9
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0
200
1
200
2
200
3
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4
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5
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6
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200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Desempeño dispar entre países de América Latina
9 Fuente: FMI, Consensus Forecast
PIB 1980-2015 (f) (1980 = base 100)
Chile
Colombia
Argentina
Perú
Brasil México
Bolivia
Venezuela
Desempeño dispar entre países de América Latina
10 Fuente: FMI
* Lituania es el país desarrollado de menor ingreso per cápita y posee un ingreso de 44% de USA al 2014
PIB per cápita como porcentaje del PIB de USA (%)
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
198
0
198
1
198
2
198
3
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4
198
5
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7
198
8
198
9
199
0
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1
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2
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3
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4
199
5
199
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199
7
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8
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9
200
0
200
1
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2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Chile
Colombia
Argentina
México
Brasil Venezuela
Límite países desarrollados*
11
¿Cómo será este año y el próximo para la región?
País Ingreso per
cápita (USD
miles PPP)
PIB (%
variación
anual)
Inflación (%
variación
anual)
Balance de
cuenta
corriente
(USDbn)
Tasa de
desempleo
Formación
bruta de
capital fijo (%
variación
anual)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Argentina
22,4
22,2 0,9 0,8 16,1 24,2 - 11,5 - 12,2
6,9
8,4 - 0,1 2,5
Bolivia
6,4
6,6
4,0
4,0 4,6 5,1 -0,9 -0,7
4,0
4,0
Brasil
15,7
15,6 -
2,8 -
1,0 9,7 6,1 - 67,6 - 51,5
6,6
8,6 - 11,2 - 3,9
Chile
23,6
24,2 2,1 2,4 4,5 3,4 - 1,4 - 2,3
6,6
7,0 - 1,4 1,5
Colombia
13,8
14,2 2,8 2,8 5,2 3,6 - 18,6 - 15,4
9,0
8,9 2,6 2,5
Ecuador
11,2
11,1 0,9 1,5 4,0 3,7 - 3,2 - 2,7
4,7
5,0
México
18,3
18,9 2,3 2,8 2,8 3,5 - 30,4 - 29,5
4,3
4,0 4,2 4,6
Paraguay
8,7
9,0
3,8
3,9 3,8 4,3 0,2 0,0
5,5
5,5
Perú
12,1
12,4 2,7 3,5 3,7 3,2 - 8,1 - 7,5
6,0
6,0 - 3,1 1,4
Uruguay 21,7 22,4 2,5 2,6 8,7 7,9 - 2,2 - 2,1
6,6
7,0
Venezuela
15,9
14,9 -
7,8 -
3,7 171,8 183,0 - 9,4 - 5,0
14,0
18,1 - 18,6 - 7,3
Principales indicadores
económicos 2015-2016
Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2015, Consensus Forecast, octubre 2015
3,3 3,3
3,9 3,6 3,7
1,7
3,1
3,9
3,0
1,1
1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2014 2015-2020 (f)
Mundo América Latina
La época dorada de América Latina parece estar
quedando atrás
Fuente: FMI, World Economic Outlook octubre 2015, desde 2015 a 2020 corresponde a proyecciones
12
Variación del PIB
(%)
La década
perdida
Década de la
recuperación
Década del
crecimiento
Década del
estancamiento y caída
2,8 2,7 2,3 2,1
0,9
-0,7
-2,8
-7,8
2,8 3,5
2,8 2,4
0,8 0,5
-1,0
-3,7
Colombia Perú México Chile Argentina AmericaLatina
Brasil Venezuela
2015 (f) 2016 (f)
América Latina: 2 tendencias en crecimiento
Fuente: Consensus Forecasts octubre 2015 13
2015 2016
Alianza del Pacifico 2,5% 1,9%
Mercosur -1,0% 0,5%
PIB
(variación anual, %)
2,8% 3,7% 4,5% 5,2% 9,7% 16,1%
24,6%
171,8%
3,5% 3,2% 3,4% 3,6% 6,1%
24,2% 25,1%
183,0%
México Perú Chile Colombia Brasil Argentina AméricaLatina
Venezuela
2015 (f) 2016 (f)
14
2015 2016
Alianza del Pacifico 4,1% 3,4%
Mercosur 43,7% 45,3%
América Latina: 2 tendencias en inflación
Fuente: Consensus Forecasts octubre 2015
Inflación
(variación anual, %)
15
América Latina: 2 tendencias en inversión
Formación bruta de capital fijo
(variación anual, %)
4,2 2,6
-1,4 -3,1
-0,1
-11,2
-18,6
4,6
2,5 1,5 1,4
2,5
-3,9
-7,3
Mexico Colombia Chile Perú Argentina Brasil Venezuela
2015 (f) 2016 (f)
Fuente: Consensus Forecasts octubre 2015
La situación del mundo hoy: el fin de los 3 ciclos
16
1 El fin de la política súper expansiva del
Fed y del ciclo de súper
endeudamiento de USA
2 El fin del súper ciclo de crecimiento y
de súper acumulación de reservas de
China
3 El fin del súper ciclo del precio de los
commodities
Nuevo mundo: desafíos y amenazas
Desafíos y amenazas
18
1 Cambio climático
2 Sociedad del conocimiento e
información
3 Cambio demográfico
4 Terrorismo
5 Narcotráfico
19
Fuente: OECD, Policy challenges for the next 50 years
Tamaño de economías respecto a EEUU (USA = 100)
100%
86%
31%
66%
27% 17%
14%
Año 2015
4 ¿Dónde estamos?
20
Fuente: OECD, Policy challenges for the next 50 years
Tamaño de economías respecto a EEUU (USA = 100)
100%
145%
105%
57%
19% 16% 16%
Año 2060
4 ¿A dónde vamos?
21
La Antigua
Revolución
5 Revolución tecnológica
La nueva revolución tecnológica
22
Internet de las
cosas
Internet Móvil Robótica avanzada y con
inteligencia artificial
Cloud technology Autos, aviones y
barcos autónomos
Nueva Generación
Genoma Humano
Almacenaje de
energía Impresoras 3D y 4D Materiales
avanzados
Nuevas tecnologías
petróleo y gas Energías
renovables
Ciudades
inteligentes
Del Big Data al Smart Data
85%
49%
22%
38%
11%
20% 28%
32% 34%
23%
46%
71%
95% 101%
Venezuela Argentina Colombia Chile Corea delSur
Singapur Hong Kong
1960 2010
23
PIB per cápita 1960 vs 2010
(US$ precios corrientes, % PIB USA)
Fuente: Angus Maddison
6 Trampa de los países de ingresos medios
Infraestructura y desarrollo
1 Desarrollo económico
2 Desarrollo social
3 Integración al mundo
4 Competitividad
5 Integración interna y
descentralización
¿Por qué importa la infraestructura?
Infraestructura y desarrollo
26
Posición en ranking infraestructura y PIB per cápita
Fuente: World Economic Forum y FMI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000
PIB per cápita 2015 (US$ PPP)
Po
sic
ión
ra
nkin
g in
fra
es
tru
ctu
ra (
en
tre
140
país
es
)
China
Perú
Colombia
Brasil
Argentina
México
Chile
Corea del Sur
Japón
Reino Unido
Alemania
Taiwán
Estados Unidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
- 20 40 60 80 100 120
27
Posición en ranking infraestructura y en ranking de competitividad
Fuente: World Economic Forum
Posición en el ranking de competitividad (entre 140 países)
Po
sic
ión
ra
nkin
g in
fra
es
tru
ctu
ra (
en
tre 1
40
país
es
)
China
Perú
Colombia
Brasil
Argentina
México
Chile
Corea del Sur
Japón Reino Unido
Alemania
Taiwán
Estados Unidos
Infraestructura y competitividad
Colombia: mucho por avanzar en infraestructura y
competitividad
28
35
57
61
69
73
75
76
106
117
118
132
Chile
Mexico
Colombia
Peru
Uruguay
Brasil
Ecuador
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
45
52
59
67
74
84
87
89
107
118
119
Chile
Uruguay
Mexico
Ecuador
Brasil
Colombia
Argentina
Peru
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Índice de competitividad global 2015-2016 (Ranking entre 140 países)
Pilar infraestructura (Ranking entre 140 países)
Fuente: World Economic Forum
Colombia: Rezago en infraestructura de transporte
29
25
35
54
95
108
109
111
121
126
128
138
Ecuador
Chile
Mexico
Uruguay
Argentina
Bolivia
Peru
Brasil
Colombia
Venezuela
Paraguay
35
40
43
57
81
85
86
110
120
125
134
Chile
Ecuador
Uruguay
Mexico
Argentina
Colombia
Peru
Paraguay
Brasil
Venezuela
Bolivia
Calidad de la infraestructura vial (Ranking entre 140 países)
Calidad de la infraestructura portuaria (Ranking entre 140 países)
Fuente: World Economic Forum
Evaluación de Colombia en infraestructura
30
Lugar
(entre 140 países)
Tendencia
(4 mediciones)
Fuente: World Economic Forum, el circulo celeste muestra la posición de Chile
Subíndices pilar infraestructura
59 Suministro eléctrico
72 Suscripciones a telefonía móvil
(por 100 habs)
72 Telefonía fija
(por 100 habs)
74 Infraestructura de transporte aéreo
85 Infraestructura portuaria
106 Infraestructura ferroviaria
126 Infraestructura vial
46
40
57
36
35
35
79
Déficit en infraestructura vial reduce competitividad de
Colombia
31
1.535 1.500
990 900 900
600 500 450 400
280
Costo promedio de transporte interno de un contenedor desde la ciudad principal al
puerto, 2014 ($USD, año 2014)
Fuente: BBVA Research y Banco Mundial
Compensada (en parte) por menores costos de puertos y
terminales
32
800
550 500
360 330
210 200 170
125
VenezuelaArgentinaBrasilEcuadorPeruChileMexicoColombiaBolivia
Costo promedio de manejo de puertos y terminales por contenedor, 2014 ($USD, año 2014)
Fuente: BBVA Research y Banco Mundial
El riesgo de la «nueva mediocridad» del crecimiento y la
necesidad de invertir en infraestructura
“Hace seis meses, advertí
sobre el riesgo de una „nueva
mediocridad‟; o sea, una baja
tasa de crecimiento durante
mucho tiempo. Hoy, debemos
evitar que esa „nueva
mediocridad‟ se transforme en
la „nueva realidad‟(…)”
“Nuestros estudios
demuestran que al promover
la inversión eficiente en
infraestructura se puede
transmitir un fuerte ímpetu al
crecimiento tanto a corto como
a largo plazo”
33
Christine Lagarde, Directora el FMI, abril de 2015
América Latina y Colombia deben duplicar su nivel actual
de inversión en infraestructura
“Latinoamérica tardará 20 años en
lograr el nivel de infraestructura de
los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), si mantiene el
actual ritmo de inversiones”
“La inversión en infraestructura es del
3% del Producto Interno Bruto, pero
debería ser del 5%”
34
Infrestructura en el desarrollo de
América Latina, Banco de Desarrollo
de América Latina, marzo 2015
Colombia tiene una brecha significativa en inversión en
infraestructura
35
Inversión en infraestructura anual (% del PIB, promedio 1992-2011)
Colombia*
3,0 4,7
India
8,5
China
5
Japón Latam
2,3
Fuente: McKinsey Global Institute, Infrastructure productivity
* Los datos para Colombia equivalen al promedio 2003-2013 según datos del Banco de
Desarrollo de América Latina
2,6
Estados
Unidos
2,6
Unión
Europea
3,5
Las necesidades de infraestructura son mayores a los
recursos
36
Requerimientos
de infraestructura
Recursos
disponibles
Alianzas público
privadas
Priorización y
evaluación de
proyectos
Institucionalidad y
planificación de
largo plazo
Endeudarse para
invertir
Compatibilidad
macro
Avances en infraestructura en Colombia
37
1 Plan maestro de transporte a 20
años
2 Plan de cuarta generación en
infraestructura vial
3 Fortalecimiento institucional:
- Viceministro de infraestructura
- Agencia Nacional de infraestructura
- Índice de obras públicas
4 Fortalecimiento regulación:
- Ley asociación público-privada
- Ley de infraestructura
- Decreto 2014 de licencias ambientales
Requerimientos de inversión en infraestructura
38 Fuente: ANI, Inversión requerida para infraestructura en Colombia, Fedesarrollo
Infraestructura de transporte (% PIB)
Última
década 4° Gen
(2014-2022)
1,7
2,6
5,39% Del PIB se necesitan para
cubrir la brecha de
infraestructura en la
próxima década, lo que
equivale a gastar
Brecha total
(2015-2025)
4,0
37,2 Billones de pesos al año
27,2 billones de
pesos al año durante
la próxima década
Plan maestro de transporte a 20 años
• Objetivo: pasar del 1,7% al 2,6% de
PIB en inversión en infraestructura:
– 1% público
– 1,6% privado por medio de
concesiones
• Índice de Obras Públicas: Clasifica
en 3 tipos de obras según riesgo
• Infraestructura 4G (2014-2022):
– 30 proyectos de obras viales en
el periodo 2012-2019
– Equivale a 8.170 kilómetros
39
Primera Ola de proyectos 4G (1.116 km)
Experiencia de Chile:
I. El modelo de concesiones
Pilares del modelo de inversión en infraestructura chileno
41
Libertad
Justicia Eficiencia
1
3 2
Elementos clave
42
Institucionalidad 1
Visión de largo plazo 2
Alianza público-privada 3
Financiamiento 4
Participación 5
Las tres leyes más relevantes
43
Ley eléctrica
Ley de concesiones
Ley general de telecomunicaciones
1 1982
1996
2
3
Primera concesión de Chile se remonta a 1792
• Viajar de Santiago a Valparaíso
demoraba varias semanas en la
Colonia.
• El Gobernador Ambrosio
O’Higgins mandó a construir un
nuevo camino bajo la modalidad
“quien usa paga”.
• Construcción demoró 5 años.
• Una vez concluido el camino, la
travesía podía hacerse en menos
de una semana.
44
«Modelo A»: Estado como único proveedor de
infraestructura pública
• Estado cómo único proveedor de infraestructura pública.
• A mediados de década de los 90 déficit de
infraestructura llegaba a US$11.000.
• Pérdidas anuales de competitividad equivalente a 2,4%
del PIB.
45
«Modelo B»: Concesiones y alianza público-privada
• Ley de Concesiones (1996).
• Sistema de “pago por uso”.
• Sector privado participa de construcción y operación.
• Inversionistas pueden financiar obras y luego recuperar
inversión a través del cobro de una tarifa a los usuarios.
46
Nuevo modelo requirió cambios en otras áreas
• Ley General de Bancos.
• Legislación de Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), Compañías de Seguro, Fondos de Inversión y
Fondos de Inversión de Capital extranjero.
• Ley de Valores.
• Ley del IVA.
47
El camino de una concesión
48
Origen privado
Origen público
Perfil,
prefactibilidad y
evaluación
social
Declaración y
existencia del
proyecto
Estudio y diseño
Construcción y
explotación
Licitación y
adjudicación
Pagos asociados al contrato de Concesiones
Pagos realizados por el Estado:
• Devoluciones de IVA
• Subvenciones e Ingresos Mínimos Garantizados
• Premios por servicio
Pagos realizados por el Concesionario:
• Multas, expropiaciones, pagos ofrecidos al Fisco, pago por
infraestructura preexistente, pago por rentabilidades extraordinarias.
Pagos realizados por los usuarios:
• Peajes (directo o televía).
49
En Chile se han concesionados diversos tipos de obras
50 Tunel El Melón (primera concesión, puesta en servicio 1995)
Autopistas interurbanas
51 Autopista interurbana, Ruta 5, Tramo Collipulli-Temuco (2003)
Autopistas urbanas
52 Autopista urbana, Costanera Norte (2006)
Aeropuertos
53 Aeropuerto Carriel Sur de Concepción (2001)
Cárceles
54 Cárcel de Rancagua (2005)
Hospitales
55 Hospital de La Florida (2013)
Edificación pública
56 Centro de Justicia de Santiago (2008)
Principales avances 2010-2014
57
Millones en concesiones,
más del doble del periodo anterior
99% Del país reconstruido luego del
terremoto del 27 F
US$6.700
3.300 Kilómetros de caminos
Tres veces más que el periodo
anterior
Millones en concesiones
de puertos
US$1.000
Beneficios del modelo de concesiones
• Entre 1994 y 2015 inversión del Ministerio de Obras
Públicas creció 6 veces.
• Inversión total en infraestructura se triplicó en 10 años
• El Estado pudo concentrar su foco en políticas sociales.
• Inversión privada se concentra en obras de
infraestructura estratégicas.
58
Desafíos de las concesiones
59
1 Participación ciudadana
2 Convenio N°169 OIT
3 Flexibilidad (relicitar y recomprar)
4 Compatibilidad macroeconómica
5 Normativa medio ambiental
Riesgos en concesionar
60
1 Planificación:
- Mala identificación de proyectos ( y )
- Error de diseño de proyectos
- Subestimación de costos
2 Construcción:
- Sobrecostos y licitaciones a precios
depredadores
- Retrazos
- Problemas con las comunidades
- Problemas administrativos
3 Operación:
- Falta de flexibilidad
- Obras nuevas
4 Mantenimiento:
- Chile destina 50% de presupuesto de
vialidad a mantención
- 1 dólar en mantenimiento genera 7
dólares en valor presente de ahorro
Experiencia de Chile:
II. La importancia de pensar a largo plazo
Planificación de largo plazo
62
Instituciones que velen por la continuidad de los procesos
63
Planificación Coordinación Evaluación
Ejecución
(obras públicas)
Fiscalización
(concesiones)
1 2 3 4
Consejo de Concesiones
Planificación estratégica de Largo Plazo 5
El caso del emblemático Puente Chacao
64
2000: Se
anuncia proyecto
2006: Con
cambio de
gobierno se
desecha la idea
2012: Nuevo
gobierno reactiva
proyecto
2013: Se licita y
deja por
adjudicar
2019: Fecha
estimada de
entrada en
operación
¿Hardware o software?: Desafíos de eficiencia
65
Hospitales en Chile podrían incrementar x5 su productividad
Ineficiencia en utilización Propuestas
Fuente: McKinsey, Desarrollando una agenda para impulsar la productividad de Chile Infraestructura
Fondo de infraestructura
66
1 Identificación
2 Evaluación
3 Financiamiento
4 Control de gestión
Tareas:
Mirando al futuro
1. Buscar formas innovadoras de financiamiento
2. Mejorar la regulación y el marco institucional
3. Fortalecer el proceso de planificación estratégica
4. Desarrollar e integrar tecnología
5. Expandir y mejorar las herramientas de evaluación
La OECD nos invita a mirar al futuro en materia de
infraestructura
68
1
2
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Debemos prepararnos para la nueva revolución
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1 Ciudades inteligentes 2 Infraestructura digital
(Bits or bricks?)
www.sebastianpinera.cl
70
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4.000
6.000
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60
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0
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0
209
5
210
0
Africa Asia Europa América Latina Norte América Oceanía
71
Evolución de la población (millones de personas)
Fuente: ONU 2012
64%
82%
3 Cambio demográfico
40
45
50
55
60
65
70
75
80
La esperanza de vida aumenta
72
Esperanza de vida al nacer (años)
Fuente: Banco Mundial
Estados
Unidos
Europa
América
Latina Colombia
África
Chile
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
Mientras la tasa de natalidad cae
73
Tasa de fertilidad (nacimientos por mujer)
Fuente: Banco Mundial
Estados
Unidos
Europa
América
Latina
Colombia
África
Chile
