02-12-2014

1

Los desafíos técnicos de la industria en

los actuales escenarios Andrés Link Ch. - Gerente técnico paltos y cítricos.

Situación actual de la industria

02-12-2014

2

Gran aumento del consumo Factor común en todos los mercados:

Fuente: Profesionales, aduanas y comtrade

Evolución del comercio mundial (miles de ton)

486520

639 625693

804749

865

1.032

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

02-12-2014

3

Fuente: USA Aduana

USA importaciones (miles de ton)

206232

300320

372

420

351

467

561

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

• Más de 40 millones de dólares anuales invertidos en promociones.

Consumo per cápita de USA (kilogramos)

0,8 1

1,1 1,1 1,2

1,4 1,6 1,6 1,6

1,7 1,9

1,8

2,2 2,4

2,8

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 e

02-12-2014

4

USA: consumo per cápita por región

(kilogramos)

Oeste

4,6 kg

Sur centro

3,3 kg Sureste

1,7 kg

Sur medio

2,1 kg

Planicies

1,6 kg Grandes Lagos

1,4 kg

Noreste

1,6 kg

Fuente: HAB

Fuente: Eurostat

173182

224

194210

239 240226

265

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

EU27 importaciones (miles de ton)

02-12-2014

5

Consumo per cápita de Europa (gramos)

0

500

1000

1500

2000

2500

Fuente: Comité de Palta de Chile

• Consumo per cápita entre 6 a 7 kilogramos a buenos precios

Consumo de Chile (ton)

35.000

55.000

38.000

29.000

105.560

71.000 77.000

103.328 105.000

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 e

02-12-2014

6

Incorporación de nuevos países al consumo

de palta Hass: Alemania, China, Europa del

Este y muchos otros.

NUESTRA PRODUCCIÓN

02-12-2014

7

Distribución de la superficie en Chile

Hectáreas de palta plantadas en Chile

8,2

15,1

17,0 18,5

20,2 21,2

22,3 23,3 23,8 24,0

26,7 26,7 26,8

33,8 33,5 34,1

36,4 35,7

36,4

31,7

1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 1000 ha

Años

Fuente: ODEPA

02-12-2014

8

Chile: producción de palta Hass por año (ton)

140.067

219.231

155.712

103.709

299.616

145.303

193.920

170.000

229.638

140.000

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Helada

12/07/2007

On

On

Off

Off Off H

H

On

Rendimiento ponderado (Kg/ha)

5.237

8.193

4.602

3.093

8.797

3.993

5.435

6.468

4.413

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rendimiento promedio: 5.581 Kg/ha

H

H

02-12-2014

9

¿Estamos en Chile preparados para ser

proveedores de un consumo creciente

de palta en el mundo?

Definición de producto

• Hoy además se debe lograr…….

Seguridad de abastecimiento

Producción

Innovación

•Antes y hoy centrado principalmente en calidad y

condición.

Fresco, sano – inocuo, respetuoso del medio ambiente y socialmente responsable

02-12-2014

10

SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO

CONTEXTO DEL NEGOCIO

Negocio referencial – análisis de sensibilidad (USD/ha)

Proyecto a 10 años Inv. Inicial 17.500 USD/ha Costo Directo 7.000 USD/ha

0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

9.000 -30.240 -24.961 -19.681 -14.402 -9.123 -3.843 1.436 6.715

11.250 -23.641 -17.042 -10.443 -3.843 2.756 9.355 15.954 22.553

12.750 -19.241 -11.762 -4.283 3.196 10.675 18.154 25.633 33.112

14.250 -14.842 -6.483 1.876 10.235 18.594 26.953 35.312 43.671

15.400 -11.322 -2.260 6.803 15.866 24.929 33.992 43.055 52.117

17.100 -6.483 3.548 13.578 23.609 33.640 43.671 53.701 63.732

Valor presente neto

US$

Pro

du

ccio

n (

Kg/

ha)

Precio de venta (US$/Kg)

02-12-2014

11

Aumentar Productividad por hectárea

Análisis de costos directos

Sub total 6.400 USD/ha Imprevistos (10%) 640 USD/ha

Total 7.040 USD/ha

1.545

982 921

774

651

501

321 308 295

116

Cos Fert Rie Reg. Crec. Info Plg/Enf Col Mal Poda Tec.

Claves para aumentar productividad de manera

sustentable

NO ESTRÉS

Riego

Déficit nutricional

Anillado

RDC

Sales

CAÍDA DE HOJAS

PRODUCCIÓN

Kg/ha

02-12-2014

12

Calibre, Testa negra

02-12-2014

13

02-12-2014

14

Programa de desarrollo porta injertos

Antillanos

Agua de riego proveniente de los ríos

Mapocho y Maipo

61

%

28

% 10

%

02-12-2014

15

Nivel de cloruros en agua de riego – RM histórico.

Mexícola

Antillanos

suaves

Antillanos

duros

Nabal

Nivel de cloruros en agua de riego – RM situación

actual

Mexícola

Antillanos

suaves

Antillanos

duros

Nabal

02-12-2014

16

Hass / Mexicola - RM

Hass / Mexicola - RM

02-12-2014

17

Hass / Mexicola – San Antonio

Hass / Nabal – María Pinto

02-12-2014

18

Hass / Nabal – María Pinto

Hass / Mexicola – Petorca

02-12-2014

19

Hass / Mexicola – Monte Patria

Hass / Antillano – Melipilla

02-12-2014

20

Hass / Antillano – Melipilla

Hass / Antillano – Melipilla

02-12-2014

21

Inicio programa de manejo intensivo Subsole año 2012

Análisis de productividad últimas 4 temporadas

Sector 10 11 12 13 14 15 Año Promedio

Superficie (has) 2,19 1,71 2,19 2,40 2,16 1,17 11,82

2011 13.445 12.116 16.300 16.085 17.470 24.324 ON 16.130

2012 9.900 8.536 10.207 11.366 8.276 21.184 OFF 10.878

2013 21.021 21.380 29.980 20.282 23.249 27.138 ON 23.595

2014 22.180 16.589 24.235 26.955 18.371 33.394 OFF 23.135

02-12-2014

22

Supermercados quieren “cosas nuevas” Tesco UK Woolworths SA

Explicaión de la fotografía (opcional)

02-12-2014

23

Supermercados quieren “cosas nuevas” USA

INNOVACIÓN GEM®: La nueva variedad de palta Premium.

02-12-2014

24

•Variedad desarrollada

por la Universidad de

California, Riverside.

•Hija de Gwen

•Flor tipo A

•Madura negra-violácea

Características de GEM®

Agrícola El Resguardo,

agosto 2014

•Fruta de forma más

redonda

•Lenticelas amarillas

•Fruta fácil de pelar

• Maduración más tardía

que Hass (6 semanas)

•Acumula niveles de

Materia Seca más altos

Características de GEM®

: diferencias con Hass

Sudáfrica, octubre 2010

02-12-2014

25

•Hábito de crecimiento

erecto y más compacto

•Ramillas flexibles (sauce).

Características de GEM®

: diferencias con Hass

Rob Brokaw, California 2013

•Hábito de crecimiento

erecto y más compacto

•Ramillas flexibles (sauce)

• Produce fruta al interior

del árbol y en racimos

Características de GEM®

: diferencias con Hass

Explicaión de la fotografía (opcional)

Agrícola El Resguardo,

agosto 2014

02-12-2014

26

•Hábito de crecimiento

erecto y más compacto

•Ramillas flexibles (sauce)

• Produce fruta al interior

del árbol

•Cuaja a lo largo de toda la

ramilla

Características de GEM®

: diferencias con Hass

Agrícola El Resguardo,

Septiembre 2014

•Hábito de crecimiento

erecto y más compacto

•Ramillas flexibles (sauce)

• Produce fruta al interior

del árbol

•Cuaja a lo largo de toda la

ramilla

•Índice de alternancia

productiva menor a Hass

Características de GEM®

: diferencias con Hass

02-12-2014

27

•Índice de Alternancia

Arpaia, 2013 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Harvest

Hass

Lamb Hass

BL667

BL516

GEM

Alternate Bearing Index

Arpaia,

2008

Mientras más bajo el número menor es el añerismo

•Hábito de crecimiento

erecto y más compacto

•Ramillas flexibles

(sauce)

• Produce fruta al interior

del árbol

•Cuaja a lo largo de toda

la ramilla

•Índice de alternancia

productiva menor a Hass.

•Mayor calibre y mayor

producción acumulada

en los años

Características de GEM®

: diferencias con Hass

Agrícola El Resguardo,

mayo 2014

02-12-2014

28

Rendimiento – UC South Coast REC trial

0

50

100

150

200

250

300

350

400

BL516 BL667 Hass Lamb Hass Harvest GEM

Yield (kg/tree)

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

KG/ÁRBOL (1999-2005)

M. Arpaia, 2008

• Breeder: Universidad California,

Riverside, CA USA.

•Licencia: Westfalia Fruit Estates

(Pty) Limited.

•Exportadora Subsole:

Autorización para plantación como

prueba y NPA.

Aspectos Legales

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Parcelas Demostrativas – Huertos modelo.

Plantación GEM®/Dusa® Diciembre

2012 – Agr. El Resguardo

Plantación GEM®/Dusa®

Enero 2013 – AT Melipilla

Feedback de los clientes en UK Customer Product Variety Origin External

Appearance Internal

Appearance Texture Taste Total

Score Comments

Waitrose Perfectly Ripe Loose

Avocado

Gem Israel 2 2 3 3 10

strong flavour, good taste, creamy texture

Waitrose Perfectly Ripe Loose

Avocado

Hass Israel 2 1 2 2 7

slightly stringy and internal due to bruising

M&S Perfectly Ripe Loose

Avocado

Hass Israel 2 2 1 2 7

too firm, not perfectly ripe

Asda Perfectly Ripe Loose

Avocado

Hass Israel 1 1 2 2 6

two fruits had internal.

Tesco Perfectly Ripe Loose

Avocado

Lamb Hass

Israel 2 2 0 0 4

Lamb Hass, was rock hard. Rubbery and inedible.

0 Poor 0-4 Red Score - Unacceptable product

1 Average 5-7 Amber Score - Average product

2 Good 8--10 Green Score - Good product

3 Excellent 11+ Purple Score - Excellent product

Nota atributo personal Nota puntaje total

PLAN DE DESARROLLO DE

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

02-12-2014

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•Aumento en el consumo – tendencia.

•Se requiere seguridad de abastecimiento –

Aumento de producción por ha.

•Minimizar estrés – expresión del máximo

potencial en huertos.

•Uso de porta injertos - genética.

•Innovación con nuevas variedades - Gem®.

RESUMEN

Gracias