Centro de Investigación en Gestión de Empresas

LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTORCOOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EUROPEO. 

ACCIONES A EMPRENDER POR LAS COOPERATIVAS AGRARIAS ESPAÑOLAS

JORNADA TÉCNICA DE ACEITE DE OLIVATOLEDO, 21 de Octubre de 2008O O, 2 de Octub e de 2008

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA

Equipo InvestigadorEquipo Investigador 

• CEGEA – Universidad Politécnica de Valencia– Dr. Juan Juliá Igual.

Dra Elena Meliá Martí– Dra. Elena Meliá Martí.

– Dr. Gabriel García Martínez.

– Dr. Luis Pedro Gallego Sevilla.g

Becarios de Colaboración:• D. José Pablo Juliá Lliso.

• Dª. Elena Samo Novella.

• Instituto Estudios Fundación CAJAMAR– D. Jerónimo Molina Herrera.

D Roberto García Torrente– D. Roberto García Torrente.

– Dª. Ana María Cabrera Sánchez.

Han colaborado:Han colaborado:Irlanda

• Irish Dairy Board:– Mr. Nicholas Simms, Secretary

Anne Randles (until recently Secretary General of Eucolait the– Anne Randles, (until recently Secretary General of Eucolait, the European dairy trade association), Actual Secretary

– Karen Thompson, Market Information Analyst from our Planning and Corporate Affairs section.

• Kerry Group: k f ff– Mr. Frank Hayes, Director of Corporate Affairs

• ICOS ltd.: Seamus O'Donohoe Secretary– Seamus O'Donohoe, Secretary

Agradecimientos:Agradecimientos:

Excmo. Sr. Peter Gunning. Embajador Irlanda en España.

Han colaborado:Han colaborado:Holanda

• The Greenery:– Mr. Ad Klaassen. Secretary DPA

Fl H ll d A l• FloraHollad‐Aalsmeer: – Mr. Peter Otto, Corporate Affairs Relationship Manager.

• Agrifirm:• Agrifirm: – Mr. Ad Wals. Director.

• NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw):NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw): – Mr. Ruud Galle. Director.

Agradecimientos:Agradecimientos:– Dra. Mª Luisa Sarazá. Asesora Agricultura, Naturaleza y Calidad 

Alimentaria. Embajada de los Países Bajos en España.

– D. Angel Guardo. Consejero Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. Embajada de España en los Países Bajos.

Han colaboradoHan colaboradoDinamarca

• Danish Crown:– Mr. Carl Christian Møller, Director Danish Crown.

A l F d• Arla Foods: – Mr. Henrik Damholt Jørgensen, Director Arlafoods.

• DLG:• DLG: – Mr. Kristian Hundeboll. Director Member of the Board.

• Danish Agricultural Council:Danish Agricultural Council:– Mr. Jorgen Ougaard. Chief Consultant.

– Mr. Martin Nielsen. Chief Adviser.

Agradecimientos:

Excmo. Sr. Niels Pultz. Embajador Dinamarca en España.

Estudio de CasosEstudio de CasosTop 100 Cooperativas Agroalimentarias Europeas

Puesto Cooperativa País Sector Facturación (2006)Millones €

Top 100 Cooperativas Agroalimentarias Europeas

3º Danish Crown Dinamarca Cárnico 6.507

4º Arla Foods Dinamarca Lácteo 6.100

8º* Kerry Group Irlanda Lácteo 4.650

14º DLG Dinamarca Suministros 2.323

16º FloraHolland Holanda Hortofrutícola 2 13616º FloraHolland Holanda Hortofrutícola 2.136

17º Irish Dairy Board Irlanda Lácteo 2.047

25º Aalsmeer Holanda Hortofrutícola 1.750

34º The Greenery Holanda Hortofrutícola 1.448

70º Agrifirm Holanda Suministros 580

Fuente: Van Bekkum (2007), www.nyenrode.nl/niceFloraHolland y Aalsmeer se fusionaron en Enero de 2008.

Evolución cooperativismo agrario irlandés

• El cooperativismo agroalimentario irlandés opera casi en su totalidad en el sector lácteoopera casi en su totalidad en el sector lácteo

• Genera el 94% de la facturación total cooperativa agroalimentariaagroalimentaria

• La cuota de las coop. lacteas es del 98% en 1ª transformación y en exportación de prod. lácteos.transformación y en exportación de prod. lácteos.

• Elementos clave de su evolución:L ió• La concentración

• La diversificación

d l ó dLa apuesta por nuevos modelos organizativos: creación de sociedades mercantiles.

Evolución cooperativismo agrario irlandésirlandés

• La concentración• La concentración• Informe Knapp, impulsado por Ministerio de Agricultura e 

ICOS: “Racionalización a través de la concentración”1960:

160 coop. lácteasTras racionalización:< 50 coop. lácteas

ICOS:  Racionalización a través de la concentración

• Actualmente: Elevado grado de concentración: el 80% de• Actualmente: Elevado grado de concentración: el 80% de las ventas de las coop. lácteas irlandesas procede de 3 coop.

• Nuevos modelos

coop. 

• La necesidad de financiación para operar a gran escala

Creación de S. mercantiles, participadas por las coop. , p p p p

Evolución cooperativismo agrario irlandésirlandés

• La diversificación• Minimizar riesgos e incorporar productos de > v. añadido

1990: 2001:

g p p

• Ej. Producción de “commodities” de Irish Dairy Board

54% de su producc. 27%  de su producc.

El caso de Kerry Group Plc. Líder irlandés en el sector lácteo europeo

• Se transforma en S. Mercantil en 1.986

Empresas

47%

25%

28%

Empresas

Kerry Coop.

Inversores part• Mapa accionarial actual:

• Actualmente es la 8ª coop. agroalimentaria europea por f ó ( ll ) ( ) l

Inversores part.

facturación (4.650 mill € en 2.006) (NICE. 2007) y la primera irlandesa.

S l ió h b d• Su evolución se ha basado en:

‐ Crecimiento y expansión

Di ifi ió‐ Diversificación

‐ Internacionalización

El caso de Kerry Group Plc. Líder i l dé l t lá t• Crecimiento y expansión

irlandés en el sector lácteo europeoCrecimiento y expansión• 1970: crecimiento orgánico; 1980: a través de

fusiones y adquisiciones”fusiones y adquisiciones1970:

1 mill € facturación2006:

4,650 mill € fact.40 empleados 23.289 empleados

• Diversificación Lograda a través de las adquisiciones de firmas enDiversificación Lograda a través de las adquisiciones de firmas en todo el mundo (de preparados de fruta, de ingredientes alimenticios, snacks, etc.) 

Distribución de la cifra de ventas•Ingredientes

37% Ingredientes alimenticios

Divisiones

g•Bio-ciencia•SaboresAli t 63%

Alimentos•Alimentos•Agronegocios

El caso de Kerry Group Plc. Líder i l dé l t lá t

•Internacionalizaciónirlandés en el sector lácteo europeo

Oficinas principales

Plantas manufactureras

Oficinas de Ventas Internacionales

El caso de Irish Dairy Board, Coop 2º. • 2ª cooperativa láctea irlandesa en facturación (2.047 mill €)

• Continúan apostando por la fórmula cooperativa cuentan entreContinúan apostando por la fórmula cooperativa, cuentan entre sus socios con las principales cooperativas lácteas del país 

• 1er exportador de productos lácteos irlandeses (exporta a más1er exportador de productos lácteos irlandeses (exporta a más de 90 países).

• Representa el 60% de las exportaciones lácteas irlandesasp p

• Su marca “Kerry Gold” es conocida y utilizada en más de 65 países

• Su estrategia de crecimiento la llevó a adquirir diferentes empresas de 1.973 a 2.006

• Cuenta con 2 divisiones: Ingredientes alimenticios (48% ventas)

Alimentos destinados al consumidor          /marcas (48% ventas)

Evolución cooperativismo agrario holandés

• Las 30 mayores cooperativas alcanzaron una facturación neta conjunta de casi 28 mil jmillones de euros.

• Las 10 primeras cooperativas realizan el 87%• Las 10 primeras cooperativas realizan el 87% de la facturación de las 30 mayores, es decir á l llmás de 24  mil millones de euros.

• Las 30 mayores cooperativas crecieron enLas 30 mayores cooperativas crecieron en facturación un 8% en 2006 respecto a 2005.

El caso The Greenery. La concentración empresarial en el sector hortofrutícola holandés

Th G i d l d• The Greenery es una empresa orientada al mercadocuyos propietarios son los agricultores socios de la cooperativa hortofrutícola The Greenerycooperativa hortofrutícola The Greenery.

• Aprox. 1500 socios comercializan toda su producción a través de esta organizacióntravés de esta organización.

• Se crea en 1996, tras la fusión de 9 subastas de frutas y hortalizas, como respuesta a la concentración de lahortalizas, como respuesta a la concentración de la distribución alimentaria y a la competencia de los países del Sur de Europa.

• Actualmente The Greenery es la 9ª empresa mundial en el sector de comercialización de frutas y hortalizas.

• Importa/Exporta a más de 60 países.

Evolución cooperativismo agrario danés

• En 1935, contaban con 1.404 cooperativas lácteas… en 2006 sólo 12.

• En 1961, contaban con 62 cooperativas cárnicas en 2006 sólo 2cárnicas… en 2006 sólo 2.

• La facturación de sus cooperativas agrarias suponen el 10% del PIB.

El caso de Danish Crown. Líder danés en el sector cárnico europeoi h C l i i líd• Danish Crown es la cooperativa porcina líder a 

nivel mundial en exportaciones.• Las exportaciones se corresponden con:

– Exportaciones agrícolas danesas 51%– Exportaciones danesas 4.5%

• Danish Crown produce:p– 7.8% de la producción porcina de UE– 1.8% de la producción porcina mundialp p

• 90% de las ventas del grupo son fuera de DinamarcaDinamarca

El caso de Danish Crown. Líder danés en el sector cárnico europeo

Sus dificultades…• Internacionalización  del mercado

…y sus respuestas• Incrementar su presencia 

internacional– Nuevos miembros en la UE

– Erosión global de las barreras de comercio

internacional.– Establecimiento de actividades en 

mercados exteriores.• Incrementar el ratio de procesos 

d– Grandes cadenas de distribución como clientes

– Competencia en países de bajo

avanzados.– Mayor producción de los productos 

preparados.• Cooperación con el sectorCompetencia en países de bajo 

coste

• Están consolidados en un país con t l d

Cooperación con el sector minorista.

– Desarrollo estratégico de las relaciones de oferta.

I t l f ti id d d lcostes muy elevados

Teóricamente no deberían estar allí • Incrementar la efectividad de los 

costes– Automatización, capacidad de 

utilización, localizaciones low cost.

El caso de Arla Foods. Hacia el cooperativismo agrario transnacional

• Fusión de la cooperativa sueca Arla y la cooperativa danesa MDFoods en 2000.

• 10.600 productores de leche.

• 17.333 trabajadores a tiempo completo en 2006.17.333 trabajadores a tiempo completo en 2006.

• 6.065 millones de euros de facturación en 2006.

• 26 distritos locales en Dinamarca di ididos en 4• 26 distritos locales en Dinamarca divididos en 4 regiones según producción y 24 en Suecia divididos en 3 regionesen 3 regiones.

El caso de Arla Foods. Hacia el cooperativismo agrario transnacionalI i li ió I i li ióInternacionalización 

comercialInternacionalización 

productiva

MARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO

• Legislación de mínimos (incluso inexistente)

• Ausencia de un régimen de protección fiscalAusencia de un régimen de protección fiscal

• Predominio de la autorregulación– Régimen jurídico con gran fidelidad principios cooperativos

• Un socio, un voto

– Régimen económico es más flexible:g• Distribución de reservas irrepartibles en algunos casos (baja, fusión, disolución)

MARCO JURÍDICOMARCO JURÍDICO

• Consecuencias:– Estrictas en la organización internag

• Fuerte exigencia de compromiso social, regulación de la actividad pormenorizada, elevadas sanciones por incumplimiento de los mínimos obligatorios, baja automática de socios inactivos, etc.

– Flexibles en lo económico• Se someten a normas mercantiles generales manteniendo la identidad cooperativa

• Sin restricciones a la participación en otras sociedades

• Fusiones eficientes bajo régimen mercantil

DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

T d h h h d l i i t t d• Todas han hecho del crecimiento parte de su estrategia.

• No existe un modelo único pero cada una tiene suNo existe un modelo único, pero cada una tiene su propio modelo de crecimiento.– Creación de sociedades mercantiles.– Compra de empresas de diferentes tipo jurídicos.– Diversificación e internacionalización de negocio.E l i t d t á l• En general existen pocas ayudas y se centran más al apoyo a las estrategias de integración que al proceso. Se apoya la creación de valor.p y

• La permanente conexión al mercado en todos sus planes como elemento neurálgico.

PROPUESTASPROPUESTAS

i f d l• Necesitamos una reforma del marco normativo que contemple estos cambios.– ¿qué debería contemplar?

• Régimen jurídico: libertad de autorregulación• Régimen económico: reservas• Participación en empresas.• Financiación de terceros• Modificaciones estructurales: fusiónRé i fi l ( d i i )• Régimen fiscal (no puede ser tan restrictivo)

PROPUESTASPROPUESTAS

ó d í ll b l f ?– ¿cómo se podría llevar a cabo la reforma?• Ley de Armonización Estatal ‐ CCAAM difi ió d l M J ídi E l• Modificación del Marco Jurídico Estatal

– Ley Sectorial– Modificación de la Ley FiscalModificación de la Ley Fiscal

– Intervención institucional• Animar a la Administración y a las entidades• Animar a la Administración y a las entidadesrepresentativas que inicien un proceso desensibilización y racionalización de las actividadesyproductivas y comerciales que traspase el ámbitoautonómico.

Centro de Investigación en Gestión de Empresas

LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTORCOOPERATIVAS LÍDERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EUROPEO. 

ACCIONES A EMPRENDER POR LAS COOPERATIVAS AGRARIAS ESPAÑOLAS

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