Los shoppers y su interacción con el canal · A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional

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Los shoppers y su interacción con el canalDichter & Neira Insider

Mayo 2016

INTEGRAMOS ANALÍTICAMENTE

Consumer Knowledge

Shopper Understanding

Point of Sales Dynamics

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HACE 30 AÑOS QUE SOMOS EXPERTOS

Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones y Servicios Financieros

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En Dichter & Neira:

D&N Insider Compras | Mayo 2016 333

F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU

Las decisiones de compra se concentran en menos personas

Si perdemos a un shopper podemos estar

perdiendo a 4 consumidores

1 Shopper 4 Consumidores


Base=Colombia=416, Nicaragua=313, El Salvador=308, República Dominicana=309, Bolivia=309, Panamá=311, Jamaica=300, Guatemala=319, Honduras=371, Costa Rica=320, México=405, Perú=417, Paraguay=311

F.4. Género. RU, F.5. ¿Sería tan amable de indicarme su edad?, F6.a Solo para poder clasificar a su hogar ¿Cuál opción se parece más al rango de ingresos mensuales de su hogar? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU, NSE.1. ¿Cuántas personas residen en su hogar incluyéndolo a usted? RU F.3. ¿Es usted la persona encargada de la compra de alimentos y productos para su hogar? RU

El shopper es el decisor de compra de alimentos y productos para el hogar

¿Quién es el shopper?

6 de cada 10

shoppers son

mujeres

Típicamente

tiene entre

26 y 45 años

De nivel

socioeconómico

bajo o medio

Con un promedio

de 4 personas en el

hogar

En un hogar con

aporte económico de

2 personas


32 32 34 39 40 41 41 42 44 46 46 47 49

68 68 6661 60 59 59 58 56 54 54 53 51

Panamá Bolivia Costa Rica Nicaragua Dominicana Colombia Perú Paraguay Guatemala Honduras México El Salvador Jamaica

Unidad=Porcentaje


F.4. Género. RU,

Aunque tradicionalmente los shoppers de alimentos y productos para el hogar han sidomujeres, vemos un papel más activo de los hombres en la decisión de compra en algunos países

6 de cada 10 shoppers son mujeres

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

¿Moderno o tradicional?


P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, P1.B. ¿Algún otro lugar? RM P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

Canal más utilizado por los decisores de compra del hogar para la compra principal

Supermercado Tienda de barrioMercado de abasto

1 2 3

(Supermercado / Hipermercado)

(Tienda / Pulpería / Chino / colmado / Bodega / Almacén)(Plaza / Mercado de abastos)


P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar?

El lugar donde los shoppers acostumbran realizar la compra principal/grande es el supermercado, exceptuando en Bolivia y Perú

Frecuencia de visita a supermercados

Unidad=Porcentaje


México

El SalvadorGuatemala

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

55%

74%

75%

53%

70%

77%

90%88%

59%59% 60%

63%

75%Supermercado

Tienda de barrio

Mercado de abasto

77% de los shoppers de NSEalto realizan su compraprincipal en supermercados,en contraste con 52% de losshoppers de NSE bajo

Compra principal:el objetivo es comprar

productos para mantener a disposición en la despensa / compra

grande del hogar


P1.A Me podría decir ¿Donde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? RU, Lugar principal

En la mayoría de países se realiza la compra principal en menor medida en mercados de abasto o tiendas de barrio

23

33

55

59

59

60

63

74

75

75

77

88

90

Bolivia

Perú

México

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Dominicana

Jamaica

Colombia

Paraguay

Costa Rica

Panamá

7

15

25

3

11

6

17

18

19

21

10

9

6

70

53

20

38

30

34

20

8

6

4

13

3

5

Supermercado/Hipermercado

Mercado de abasto

Tienda de barrio o bodega

Co

mp

ra e

n

Trad

icio

nal

Aco

stu

mb

ra c

om

pra

r e

n

mo

de

rno

Unidad=Porcentaje



Unidad=Porcentaje


P1.A Me podría decir ¿Dónde acostumbra realizar la COMPRA PRINCIPAL de los productos para su hogar? Lugar principal, P1.B. ¿En cuales otros lugares hace la Compra Principal de productos para su hogar? RM. Lugar secundario

La mayoría de shoppers en los países realiza la compra principal en al menos 2 lugares

23

33

55

59

59

60

63

74

75

75

77

88

90

39

36

32

26

34

30

27

26

25

25

23

12

10

Bolivia

Perú

México

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Dominicana

Jamaica

Colombia

Paraguay

Costa Rica

Panamá

Lugar frecuente Lugar secundario

7

15

25

11

3

6

17

18

21

19

10

9

6

25

30

31

26

13

27

35

32

25

40

29

31

30



Mercado de abasto


70

53

20

30

38

34

20

8

4

6

13

3

5

23

28

25

36

41

34

26

25

25

16

22

12

20


Co

mp

ra e

n

Trad

icio

nal

Co

mp

ra p

rin

cip

alm

ente

en

m

od

ern

o


P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional


Unidad=Porcentaje


México


Costa Rica

Nicaragua

Honduras


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

45%

53%

56%

45%

52%

58%

62%48%

34%40% 41%

40%

50%Supermercado

Tienda de barrio

Mercado de abasto

Únicamente el 18% de losshoppers de NSE alto realizansu compra de relleno enmercados de abasto, encontraste con 31% de losshoppers de NSE bajo

Compra de relleno: compramediana o pequeña; elobjetivo es reponer productosque se están terminando y/ocomprar productos frescos ode alto consumo



Mercado de abasto


Unidad=Porcentaje


P2. Y Donde acostumbra hacer las compras de relleno de su hogar, es decir, aquella compra para reponer productos que se están terminando o comprar productos frescos: RM

En promedio, 3 de cada 10 shoppers realizan compras de relleno en tiendas de barrio o bodega

24

24

32

34

36

40

40

41

48

50

53

58

62

Perú

Bolivia

México

El Salvador

Colombia

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Jamaica

Dominicana

Paraguay

Panamá

34

24

45

26

56

40

12

31

40

39

32

32

26

45

52

25

39

9

23

46

29

12

9

21

13

8

Co

mp

ra e

n m

od

ern

oC

om

pra

en

Tr

adic

ion

al


Hábitos de compra


88

79 78 76 76 75 75 75 75 7268

64 64

71

54

62

52

61 60 60

69

61 59

36

4946

Nicaragua Panamá El Salvador México Honduras Perú Bolivia Guatemala Paraguay Dominicana Jamaica Colombia Costa Rica

¿Lleva lista de compras?

Principal RellenoUnidad=Porcentaje


P6a. Cuándo realiza la compra principal para su hogar ¿ Usted lleva lista de compras? RU P6b. Y lleva lista cuando realiza su compra de RELLENO? RU

Llevar lista de compras indica algún tipo de planeación de la compra; en la región, la compra de rellenoconlleva una menor planificación, en especial en Jamaica

Planeación de la compra


Unidad=Porcentaje

Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=286, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=196, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O6. Mientras realiza la compra de alimentos y productos para su hogar, ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza con su teléfono móvil? Compra alimentos y productos para su hogar a través de un APP

¿Cómo pueden los retailers o fabricantes ayudar al shopper con la planeación de su compra?

12 12 129 9 9 8 8 7 6 6 6

3

México Bolivia Costa Rica Perú Honduras El Salvador Nicaragua Panamá Guatemala Colombia Dominicana Paraguay Jamaica

Algunas Apps de compra:

SuperamaMóvil (MX)

La Comer en tu casa (MX)

¿Ha comprado alimentos y productos para su hogar a través de un APP?

Existen apps en el mercado para gestión de lista de compras, pero ¿Están estas aplicaciones alineadas con el surtido de los retailers de la región? ¿Estas aplicaciones permiten mejorar la experiencia de compra?

Out of milk

Algunas Apps de lista de compra:

Shopping ListRappi (CO)


P3. ¿Me podría decir cuántas veces al mes visita: RU

En la mayoría de países los shoppers compran en supermercados con una frecuencia de visita semanal, exceptuando CO y NI


Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236

4 o más veces al mes (Semanal)

2 veces al mes (Quincenal)

México


Costa Rica

Nicaragua

Honduras


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

41%

41%

40%

46%

48%

67%

43%41%

40%38% 45%

40%

46%


67

48 46 46 43 41 41 41 40 40 38 34 28

9

20

9 13 13

11 15 9 8 9 16

14

10

14 21

26 23 39

33 31

37 39 39 34 45

40

10 11 19 18

6 15 13 14 12 12 11

6

22

Paraguay Bolivia Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Colombia

4 o más veces al mes (semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=373, Nicaragua=264, El Salvador=265, República Dominicana=287, Bolivia=171, Panamá=304, Jamaica=300, Guatemala=271, Honduras=322, Costa Rica=305, México=303, Perú=250, Paraguay=292, Jamaica=236


En menor medida la frecuencia de visita al supermercado para la compra de alimentos y productos para el hogar es mensual

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Promedio mensual



En la mayoría de países los shoppers que compran en mercados de abasto lo hacen semanalmente

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91*, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118

4 o más veces al mes (Semanal)

2 veces al mes (Quincenal)

México


Costa Rica

Nicaragua

HondurasRepública Dominicana

Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

55%

37%

39%

67%

65%

42%

48%54%

51%63% 42%

42%

47%

Frecuencia de visita a mercados de abasto


67 65 63 55 54 51 47

42 42 42 37 31

18

7 7 9

6 4 11 13

8 7 3 17

7

7

16 18 18

23 26 28

24

29 38

27

29

39

48

10 10 10 16 16

10 15 20

13

28 17

23 27

Perú Bolivia Guatemala México Costa Rica El Salvador Jamaica Honduras Nicaragua Paraguay Dominicana Colombia Panamá

4 o más veces al mes (Semanal) 3 veces al mes 2 veces al mes (Quincenal) 1 vez al mes o menos

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=113, Nicaragua=226, El Salvador=229, República Dominicana=129, Bolivia=277, Panamá=91, Jamaica=97, Guatemala=266, Honduras=202, Costa Rica=69**, México=217, Perú=349, Paraguay=118


La frecuencia de compra entre supermercados y mercados de abasto es similar en la mayoría de países

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Promedio mensual



A diferencia que en supermercados o mercados de abasto, la mayoría de shoppers frecuentan las tiendas 2 o más veces por semana

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161

2 o más veces por semana

México


Costa Rica

Nicaragua

Honduras


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

44%

74%

53%

73%

62%

71%

53%62%

48%55% 66%

71%28%

Frecuencia de visita a tiendas de barrio


4 2 2 6 2 3 3 10 5 6 3

9 14 7 7 4 9

9 9 11

14 17 13 23

20 21

5 3 7

2 8 6 7

12 8 11

8 7

12

9 16 16 13 14 20 16

10 17 17 19

20

25 74 73 71 71 66 62 62

55 53 53 48 44

28

Dominicana Perú Paraguay Honduras Nicaragua Bolivia Costa Rica Guatemala Colombia Panamá El Salvador México Jamaica

1 vez al mes o menos 2 veces al mes (Cada 15 días) 3 veces al mes 4 veces al mes (1 vez a la semana) 2 o más veces a la semana

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=318, Nicaragua=162, El Salvador=145, República Dominicana=186, Bolivia=138, Panamá=144, Jamaica=162, Guatemala=73*, Honduras=248, Costa Rica=183, México=276, Perú=255, Paraguay=161


Frecuencia de visita a las tienda de barrio

En un extremo tenemos a República Dominicana donde los shoppers las visitan en promedio13 veces al mes, versus Jamaica que las visitan 3 veces al mes.

13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3

Promedio mensual


P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU

Los shoppers en la mayoría de países acostumbran realizar la compra principal durante el fin de semana

Fin de semana(Sábado-Domingo)

Día de semana(Lunes a Viernes)

Compra Principal

Unidad=Porcentaje


México


Costa Rica

Nicaragua


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

57%

61%

63%

69%

80%

58%

55%58%

62%72% 59%

62%

66%


P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

A diferencia de la compra principal, la compra de relleno se realiza principalmente entre semana

Fin de semana(Sábado-Domingo)

Día de semana(Lunes a Viernes)

Compra de Relleno

Unidad=Porcentaje


No tiene un día específico

México


Costa Rica

Nicaragua


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

39%

42%

38%

36%

43%

39%

42%39%

38%46% 48%

42%

54%


P7a. En general ¿Cual día de la semana suele hacer la compra principal de su hogar? RU P7b. ¿Cuál día suele hacer la compra de relleno? RU

Existen diferencias entre los países con respecto al horario de preferencia de compra

Durante las mañanas(8am a 12m)

Unidad=Porcentaje


Durante las tardes(12m a 7pm)

México

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panamá

Paraguay

45%

42%

45%

68%

69%

43%

37%48%

55%

68%61%

47%

60%


69

50

68 55

68

51 61

44 55 51 47

40 45 44 43 44 42 43 38 34 35 37 32 32 23 21

21

34

23 32

27

42 27

42 31 37 45

48 40 33 39 41

36 39 45 48 48 45

37 42 60 62

10 16 9 12 5 6 12 14 14 13 9 12 15

22 18 16 22 18 17 18 18 18 32 27

16 17

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Pri

nci

pal

Rel

len

o

Bolivia Perú Guatemala Nicaragua El Salvador Honduras Colombia Paraguay Dominicana México Costa Rica Panamá Jamaica

Mañana (8 am - 12 m) Tarde (12 m - 7 pm) Noche (7 pm - 8am)

Unidad=Porcentaje


P8a. Y por lo general ¿En cuál horario suele hacer su compra principal? RU P8b. ¿Y a qué hora suele hacer su compra de relleno? RU

En general el horario preferido de la compra principal es la mañana. Solo algunos países tienden a comprar más en la tarde/noche


Formas de ahorrar de los shoppers


5950 48 48 45 43 43 37 36

30 29 29 29

36

35

16

4341 43

36 45 4544 49

38 45

615

36

9 14 1422 18 19

26 2233

27

Panamá Paraguay Jamaica Costa Rica Dominicana Nicaragua Guatemala Colombia Honduras El Salvador México Bolivia Perú

Unidad=Porcentaje

Base=Colombia=404, Nicaragua=303, El Salvador=107, República Dominicana=302, Bolivia=58*, Panamá=308, Jamaica=111, Guatemala=261, Honduras=195, Costa Rica=319, México=385, Perú=119, Paraguay=301

P5. Pensando en cómo ha cambiado sus hábitos de compra en el último año, diría usted que…

Los shoppers que compran en supermercados y tiendas perciben que compran cada vez más en supermercados y menos en tiendas

Compra cada vez más en el

supermercado

Compra cada vez más en

tiendas

No ha cambiado sus hábitos de

compra


79 73 70 69 66 65 65 65 64 61 59 59 56

Guatemala Perú El Salvador Honduras Bolivia Nicaragua Costa Rica Paraguay Colombia Dominicana Panamá México Jamaica

Unidad=Porcentaje


G1. Qué se asemeja más a su forma de comprar…

En todos los países la mayoría de los shoppers buscan formas para ahorrar a la hora de comprar alimentos y productos para el hogar

Compro los mismos productos aunque no se

encuentren en promoción

Busco formas para ahorrar a la hora de

comprar

21 27 30 31 34 35 35 35 36 39 41 41 44


Compra productos en promoción u oferta

Compra marcas o productos de menor precio

Compara precios en diferentes lugares

Unidad=Porcentaje


* Va a logares que ofrece mejores precios (17%) Compro menos cantidad del producto (15%) Otros (15%)

G2. ¿Qué cosas hace para ahorrar a la hora de comprar? RM

¿Cuáles cosas hace para ahorrar a la hora de

comprar?

1

2

3

Otros

Colombia 61 29 11 18

Nicaragua 57 27 12 19

Costa Rica 56 29 14 17

Dominicana 54 24 13 23

El Salvador 53 21 12 24

Honduras 53 28 9 25

Perú 50 32 15 20

México 46 32 21 22

Guatemala 42 41 10 20

Jamaica 42 39 21 46*

Paraguay 41 44 7 21

Panamá 38 35 22 23

Bolivia 36 35 12 26


Promociones de productos de la canasta básica

Promociones tipo 2 x 1 o 3x2

Descuento en el precio del producto

Unidad=Porcentaje


G3. ¿Qué tipo de promoción prefiere encontrar en supermercados o tiendas? RM

Promociones que prefiere encontrar en supermercados y tiendas

3

2

1

Otros

Nicaragua 44 30 7 8 6

México 43 41 1 5 8

Dominicana 42 24 9 5 8

Panamá 40 39 2 10 8

El Salvador 39 23 20 2 6

Jamaica 39 54 0 7 21

Guatemala 39 33 2 8 6

Honduras 39 34 8 11 6

Costa Rica 35 38 3 12 7

Paraguay 31 22 4 6 5

Perú 30 55 0 5 7

Colombia 29 61 11 6 12

Bolivia 29 36 4 8 11

Más producto por el mismo precio4


Canal moderno en la región


G5. ¿Por qué razón Supermercado habitual es el que más frecuenta?

Principales razones para elegir un supermercado en la región

Cercanía1

2

3

Precios accesibles

Promociones y ofertas

La cercanía al lugar de trabajo o donde vive, los precios bajos oaccesibles, y las promociones y ofertas, se encuentran dentro de lasprincipales razones de elegir a su supermercado habitual en lospaíses de la región.


Otro 12%

Estacionamiento y acceso

Variedad de productos


Precios accesibles

Cercanía

4

22

3

3

3

4

6

9

14

32

NS/NC

Otro

La 14

Metro

Tiendas D1

Merca Mio

Jumbo

Surtimax

Olímpica

Almacenes Éxito

Unidad= Porcentaje

Base = Colombia=416

G4. ¿En cual cadena de supermercados o hipermercados compra con mayor frecuencia? RU G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta? G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

Almacenes Éxito es el supermercado visitado con mayor frecuencia en Colombia, aunque en Barranquilla, el visitado con mayor frecuencia es Olímpica.

Razones para elegir un supermercado

Canal moderno en Colombia

34%

Supermercado Frecuente

20%

18%

5%

11%


Otro 13%

Costumbre



Precios accesibles

Cercanía

12

10

5

8

8

57

No sabe

Otro

Fidalga

IC Norte

Ketal

Hipermaxi

Unidad= Porcentaje

Base = Bolivia=309


Más de la mitad de los Bolivianos frecuentan el supermercado Hipermaxi, en menor medida se frecuentan otros supermercados.


Canal moderno en Bolivia

49%


18%

10%

5%

6%


Otro 15%




Precios accesibles

Cercanía

23

3

6

9

10

14

33

Otro

Plaza Lama

Jumbo

Pola Nacional

Bravo

Ole

La sirena

Unidad= Porcentaje

Base = Dominicana309


La Sirena es el supermercado que frecuentan más los dominicanos, aunque Bravo y Pola Nacional es más frecuentado por dominicanos de nivel socioeconómico alto.


Canal moderno en República Dominicana

41%


18%

12%

7%

7%


Otro 12%

Calidad de sus productos



Precios accesibles

Cercanía

5

13

18

24

40

Otro

Maxi Pali

La Unión

La Colonia

Pali

Unidad= Porcentaje

Base = Nicaragua=313


Palí es el supermercado más frecuentado por los nicaragüenses, aunque los shoppers de niveles socioeconómico medio y alto frecuentan La Colonia.


Canal moderno en Nicaragua

39%


29%

9%

4%

7%


Otro 10%

Estacionamiento y Acceso



Precios accesibles

Cercanía

9

3

6

7

20

55

Otro

Maxi Despensa

Despensa de Don Juan

Walmart

Despensa Familiar

Super Selectos

Unidad= Porcentaje

Base = El Salvador=308


Super Selectos es el supermercado que frecuenta la mitad de los salvadoreños, aunque el 36% frecuenta alguno de los formatos de la cadena Walmart.


Canal moderno en El Salvador

32%


28%

18%

5%

6%


Otro 11%



Calidad de los productos

Precios accesibles

Cercanía

7

2

3

3

9

13

16

18

29

Otros

Super Carnes

Pricesmart

Fuerte

Riba Smith

El Machetazo

Super Xtra

Rey

Super 99

Unidad= Porcentaje

Base = Panamá=311


Super 99 es el supermercado más frecuentado por los shoppers panameños, pero Super Xtra es el más frecuentado por shoppers de nivel socioeconómico bajo.


Canal moderno en Panamá

40%


23%

10%

7%

8%


Otro 14%

Costumbre


Variedad de los productos

Precios accesibles

Cercanía

22

7

9

9

12

13

13

15

Other

Mega Mart

Brooklyn Supermarket

Empire Supermarket

Lee’s Food Fair

Shopper’s Fair

Pricesmart

Hi Lo Food Store

Unidad= Porcentaje

Base = Jamaica=300


Ningún supermercado sobresale como frecuente en Jamaica, pero el 20% de los shoppers de nivel socioeconómico alto frecuentan Mega Mart.


Canal moderno en Jamaica

41%


25%

10%

5%

5%


Otro 9%


Variedad de marcas


Cercanía

Precios accesibles

19

4

6

8

13

21

29

Otro

Junior

Walmart/Paiz

La Antorcha

Maxi despensa

Despensa Familiar

La Colonia

Unidad= Porcentaje

Base = Honduras=371


La Colonia es el supermercado más frecuentado por los shopper hondureños, pero el 40% frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart.


Canal moderno en Honduras

33%


30%

16%

6%

6%


Otro 9%


Variedad de marcas


Precios accesibles

Cercanía

27

3

3

3

3

3

6

10

22

23

Otros

Salemma

Real

Super Luisito

Arco iris

El pueblo

Super España

Gran Vía

Supermercado Stop

Super Seis

Unidad= Porcentaje

Base =Paraguay=311


Super Seis y Stop son los supermercados que más frecuentan los Paraguayos.


Canal moderno en Paraguay

55%


14%

11%

6%

6%


Otro 10%

Variedad de marcas


Precios accesibles


Cercanía

9

6

3

27

27

28

NS/NC

Otro

Wong

Plaza Vea

Metro

Tottus

Unidad= Porcentaje

Base =Perú=217


Son tres Supermercados los más visitados por los shoppers peruanos. Cada uno de ellos pertenece a los grupos de Retail más importante del país.


Canal moderno en Perú

45%


19%

12%

7%

8%


Otro 11%



Variedad de marcas

Precios accesibles

Cercanía

11

3

4

5

6

13

23

34

Otros

Superama

Heb

Comercial Mexicana

Chedraui

Soriana

Bodega Aurrera

Walmart

Unidad= Porcentaje

Base= México=405


Walmart es la cadena de supermercados más frecuentada por los mexicanos.


Canal moderno en México

46%


23%

9%

5%

6%


Otro 9%



Variedad de marcas

Cercanía

Precios accesibles

10

3

3

3

3

12

12

23

30

Otro

Automercado

Perimercados

Pricesmart

Megasuper

Maxi Pali

Mas x Menos

Walmart

Pali

Unidad= Porcentaje

Base= Costa Rica=320


El 77% de los ticos frecuentan alguno de los formatos de la cadena Walmart, donde 38% de NSE alto frecuentan Walmart y 42% de NSE bajo frecuentan Palí.


Canal moderno en Costa Rica

31%


28%

17%

4%

11%


Otro 8%




Cercanía

Precios accesibles

19

5

9

13

14

39

Otro

Paiz

La Torre

Walmart

Maxi Despensa

Despensa Familiar

Unidad= Porcentaje

Base= Guatemala=319


La Despensa Familiar es la cadena de supermercados más frecuentada por los guatemaltecos.


Canal moderno en Guatemala

38%


27%

15%

3%

9%


Cercanía

Precios accesibles


Unidad=Porcentaje


G5. ¿Por qué razón Supermercado XXX es el que más frecuenta?

Principales razones para elegir al supermercado frecuente

1

2

3

Otros

Paraguay 55 14 11 21

Bolivia 49 18 10 23

México 46 26 6 25

Perú 45 12 19 24

Jamaica 41 25 0 34

Dominicana 41 18 12 29

Panama 40 23 8 28

Nicaragua 39 29 9 23

Colombia 34 20 28 27

El Salvador 32 28 18 21

Honduras 30 33 16 21

Costa Rica 28 31 11 30

Guatemala 27 38 15 30


91 8884 83 83

78 7869 66 65 65 61 61

65

7 611

136

1021

13 13

9

23

3 6 9 94

916

1913

1911 30

15

2 310

Bolivia El Salvador Honduras Paraguay Guatemala Colombia Nicaragua Perú Jamaica Panamá México Dominicana Costa Rica

Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de Crédito Otro (vales)

Unidad=Porcentaje


G6. ¿Cómo acostumbra pagar las compras en el supermercado?

El medio de pago más utilizado en los supermercados es el dinero en efectivoRepública Dominicana, Panamá y Perú son los países donde más shoppers compran con tarjetade crédito en los supermercados


Fuente: MobilThis STATISTA 2016

Se estima que para 2019 el volumen de pagos a través del celular pasara el trillón de USD anivel global

¿Las tendencias de mobile payment pueden diversificar el medio de pago?

Volumen de transacciones globales a través de Mobile Payment(Billones de USD)

En lugar de pagar en efectivo o tarjeta, Mobile payment es un servicio que permite realizar los

pago a través del teléfono celular.


¿Quieren los shoppercomprar online?


Unidad=Porcentaje


O7. Pensando en la última vez que visitó el supermercado, tienda o mercado. Me podría decir si …

1 de cada 10 shoppers utilizan múltiples canales cuando compran alimentos y productos para el hogar

15

1211

98 8

76

5 5 5 5 4

76

5

2

66

34

5 4 43

4

Perú Nicaragua México Colombia El Salvador Dominicana Paraguay Costa Rica Bolivia Panamá Honduras Guatemala Jamaica

Buscó en internet sobre algunos productos ANTES de su visita

Buscó en internet acerca de algunos productos DURANTE su visita

12:20

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

?123 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Producto X

Producto X

Producto XY

Implicaciones:

Como ha sucedido en mercados donde la estrategia online de las marcas está másdesarrollada; los shoppers de la región irán utilizando cada vez más los canales onlinepara tomar decisiones de compra de alimentos y productos del hogar; y las marcasbeneficiadas serán aquellas que logren construir una estrategia online y offline unificada.


Unidad=Porcentaje


O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas??

2 de cada 10 shoppers han buscado información sobre productos de venta en el supermercado para su posterior compra

31 30 2925 25 24 23 23 22 22 21

16 16

Perú Nicaragua México Paraguay Costa Rica Panamá Bolivia Dominicana Colombia El Salvador Guatemala Honduras Jamaica

Implicaciones:

¿Qué tipo de información es la que está buscandoel shopper? El shopper tiene información decualquier tipo al alcance de la mano por lo que laestrategia omnicanal debe tomar en cuentaaquellas fuentes de información que la marca nocontrola como blogs, redes sociales, opiniones deexpertos, etc.


Unidad=Porcentaje


O8. ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado con respecto a las marcas o productos que se venden en supermercados, mercados o tiendas?

3 de cada 10 shoppers han visitado la página web de algún supermercado

24 22 22 20 19 1815 14 12 12 12 10

6

Perú México Colombia Dominicana El Salvador Nicaragua Paraguay Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Bolivia Jamaica

Implicaciones:

Perú, México y Colombia son los países dondehay más supermercados que ofrecen servicios decompra online y por lo tanto donde másshoppers con acceso a Internet manifiestanhaber visitado la página web de algúnsupermercado


Pero son pocos los supermercados que tienen la opción de compra online de alimentos y productos del hogar en la región

México Perú Colombia

PanamáEl Salvador Costa Rica

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6L6sG9zsgCFcjPgAodJJUFlQ&url=http://www.comercialmexicana.com.mx/webCMS/Tiendas.action?action%3Dsearch_det_suc%26tipoSend%3D1%26tipoplan%3Dunooculto%26cmbStore%3D0%26cmbEstados%3DESTADO DE MEXICO%26txtCP%3D&bvm=bv.105454873,d.eXY&psig=AFQjCNETrt0Nufg2RdK6V7eYTX__-AIBnQ&ust=1445342212545506

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6L6sG9zsgCFcjPgAodJJUFlQ&url=http://www.comercialmexicana.com.mx/webCMS/Tiendas.action?action%3Dsearch_det_suc%26tipoSend%3D1%26tipoplan%3Dunooculto%26cmbStore%3D0%26cmbEstados%3DESTADO DE MEXICO%26txtCP%3D&bvm=bv.105454873,d.eXY&psig=AFQjCNETrt0Nufg2RdK6V7eYTX__-AIBnQ&ust=1445342212545506


39

30

22 2118

15 1210 8 8 7 6 5

México El Salvador Colombia Perú Paraguay Nicaragua Panamá Guatemala Jamaica Dominicana Costa Rica Bolivia Honduras

Pero sólo 1 de cada 10 que conocen sobre el servicio lo

ha utilizado


O2. ¿Su supermercado tiene el servicio de comprar por internet desde su hogar? RUO3. ¿Ha utilizado alguna vez este servicio? RU

Y en la mayoría de países existe poco conocimiento sobre el servicio de compras online de su supermercado

Implicaciones:

Un stock online y offline alineado y unaexperiencia de compra excepcional en losdiferentes canales puede significar para lascadenas mayores ganancias.


Unidad=Porcentaje

Base= Colombia=252, Bolivia=195, Costa Rica=241, El Salvador=155, México=269, Nicaragua=202, Panamá=219, República Dominicana=190, Jamaica=201, Perú=283, Honduras=198, Paraguay=203, Guatemala=145

O5. ¿Qué tan interesado estaría en realizar su compra de supermercados a través por internet? Diría usted que…RU

En general, la necesidad de compra por internet no es explícita por el comprador.

22 26

48

21 25 22 24 24 2131

2432

21

22

37

12

45 42 46 45 45 4940 50

4357

28

14 1918 20 17 17 16 13 14

18 17 1028

23 21 16 13 15 15 15 16 158 8 12

Bolivia Dominicana Jamaica Costa Rica Perú Paraguay Guatemala Panamá Honduras Nicaragua Colombia México El Salvador

Muy Interesado

Algo Interesado

Poco Interesado

Nada Interesado

Top 2 Box 22%34% 29%31%56% 37% 33% 26% 25%31%32% 30%40%

El Salvador, México, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen supermercados con servicio de compras online; sin embargo, los no usuariosde estos países no muestran interés por utilizar el servicio.


Conoce acerca de los medios de comunicación que utilizan los shoppersiguiendo este link:

¿Cómo encontrar a estos decisores de compra del hogar?

Facebook es la red social más utilizada por los decisores de compra del hogar en la región

Los shoppers tienen al menos un correo, ya sea Hotmail o Gmail

Instagram es utilizada especialmente por los decisores de compra más jóvenes

Al igual que Instagram, Twitter es una red utilizada principalmente por shoppers jóvenes

YouTube es utilizada por 3 de cada 10 shoppers con acceso a intenet

http://www.dichter-neira.com/wp-content/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf

http://www.dichter-neira.com/wp-content/uploads/2015/12/Insider_Regional_Medios.pdf


Ficha técnica

México

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua


Jamaica

Colombia

Perú

Bolivia

Panama

Paraguay

n=405

n=309

n=416

n=417

n=309

n=311

n=311

n=320n=308

n=319n=313

n=371

n=300Universo

Hombres y Mujeres mayores de 18 años de todos los niveles

socioeconómicos decisores de la compra de alimentos y productos

del hogar

Recolección de la información

Telefónico

Distribución de la muestra

Proporcional a la población por género, edad, Nivel

socioeconómico

Fecha de campo

Sep-Oct-Nov-Dec 2015

Totaln=4,409

País Ciudades

México México DF, Guadalajara, Monterrey

Guatemala Ciudad de Guatemala

El Salvador San Salvador

Honduras Tegucigalpa, San Pedro Sula

Nicaragua Managua

Costa Rica San José GAM

Panamá Ciudad de Panamá

Rep. Dominicana Santo Domingo

Jamaica Kingston

Colombia Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla

Perú Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo

Bolivia La Paz, Santa Cruz, Cochabamba

Paraguay Asunción, Costa del Este


Propósito

En Dichter & Neira, nos apasiona entender e integrar analíticamente la relación

del consumidor y las marcas, el proceso de decisión del comprador, y la dinámica

del punto de venta, para acompañar a nuestros clientes a tomar mejores

decisiones de Marketing, Trade y Ventas, al ofrecerles una perspectiva única en

el mercado.

Filosofía

Reconocemos que las necesidades de nuestros clientes son distintas y

específicas. Nuestras soluciones, por lo tanto, se adaptan a cada situación y

contexto, con una tecnología de avanzada para generar información precisa,

rápida y accesible, lo que potencia nuestra capacidad analítica para apoyar sus

decisiones e impulsar el crecimiento de su negocio.

Experiencia

En nuestros 30 años de vida, hemos desarrollado un profundo expertise en los

sectores de Consumo Masivo, Retail, Telecomunicaciones, y Servicios

Financieros, acompañando a las empresas más exitosas de cada sector a

entender la disposición del consumidor hacia su marca, accionar las variables

que intervienen en el proceso de compra, y potenciar el impacto de sus

actividades en el punto de venta.

www.dichter-neira.com

México

Perú

Bolivia

Colombia


Jamaica

PanamáCosta Rica

NicaraguaEl Salvador

Honduras

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Documents

Los shoppers y su interacción con el canal · A diferencia de la compra principal, en la mitad de los países se acostumbra realizar la compra de relleno en el canal tradicional