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M-A409-OVV-01p
Panorama del Mercado de Ropa Total Para Infantiles
Enero - Diciembre
2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 2
El siguiente reporte preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra de Ropa Total en México durante los meses de Enero a Diciembre del 2009.
La información presentada está basada en las entrevistas conducidas personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondentes fueron caballeros y damas (de 18 a 65 años de edad).
Introducción
CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas
México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120
Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120
Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72
León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72
Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente cada trimestre a 3,000 hogares, de está forma logramos una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 3
Indice
Mercado Total
Mercado de Infantiles
Mercado de Niñas
Mercado de Niños
Mercado de Bebé
Apéndice
Página
4 – 10
11 – 15
16 – 23
24 – 31
32 – 39
40
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 4
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA 2009 Ventas Estimadas en Dólares US (*)
Mercado Total de Ropa
$20.5
$8.8 $8.6
$1.1 $1.4 $0.5
MercadoTotal
Caballeros Damas Niños Niñas Bebés
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 5
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPAPorcentaje Anual Estimado de Cambio de Ventas en Pesos
Ventas RealesVentas Reales
2005/2004
2007/2006
2006/2005
2.8% 2.9%
-0.8%
-2.1% -2.4%
2008/2007
2009/2008
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 6
Edades Pesos
Ventas Estimadas de
Ropa (US)*Ventas per Capita (US)
Menos de 4 5.1% $1,045.3 $136.65
4 - 7 5.0% $1,024.9 $127.86
8 - 14 11.2% $2,295.7 $286.42
15 - 24 27.5% $5,636.6 $369.81
25 - 34 20.5% $4,201.9 $229.87
35 – 44 14.8% $3,033.6 $200.68
45 - 54 9.3% $1,906.2 $174.11
55 y Más 6.6% $1,352.8 $105.29
Total 100% $20,497.0 $190.58
Enero - Diciembre 2009Porcentaje de Ventas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPAEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 7
Detallistas 2007 2008 2009
Tienda Departamental 30.7% 29.4% 28.2%
Autoservicio 10.6% 12.0% 11.5%
Tienda de Ropa/Boutique 28.0% 27.0% 27.7%
Tianguis/Mercado 26.0% 25.8% 26.7%
Venta Directa* 2.3% 3.0% 3.1%
Otros 2.4% 2.8% 2.8%
Total 100% 100% 100%
Enero – DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA
*Catálogos y Aboneros
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 8
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA
Detallistas 2007 2008 2009
Wal-Mart 3.0% 3.4% 3.1%Bodega Aurrerá 2.8% 3.5% 3.3%Comercial Mexicana 1.1% 1.6% 1.3%
Chedraui 0.8% 1.0% 1.1%
Famsa 1.5% 1.2% 1.5%
Soriana 1.9% 2.1% 2.3%
Liverpool/Fábricas 6.5% 7.5% 6.0%
Palacio de Hierro 2.0% 1.5% 1.2%
Suburbia 9.2% 8.9% 9.1%
Sears 3.4% 2.3% 2.4%
Coppel 2.8% 3.5% 4.3%
Zara 2.9% 2.4% 2.2%
C&A 1.2% 0.9% 1.0%
Total 39.1% 39.8% 38.8%
Enero - DiciembrePesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 9
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA
Detallistas por Canal de Distribución Total Caballeros Damas Infantiles
Tienda Departamental 28.2% 31.9% 25.2% 25.6%
Autoservicio 11.5% 11.9% 8.4% 15.1%
Tienda de Ropa/Boutique 27.7% 25.9% 34.0% 19.8%
Tianguis/Mercado 26.7% 24.2% 26.0% 34.1%
Venta Directa 3.1% 2.2% 4.3% 3.1%
Otros 2.8% 3.9% 2.1% 2.3%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 10
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA
Detallistas Total Caballeros Damas Infantiles
Wal-Mart 3.1% 3.3% 2.4% 3.7%Bodega Aurrerá 3.3% 3.3% 2.3% 4.6%Comercial Mexicana 1.3% 1.7% 0.8% 1.3%Soriana 2.3% 2.1% 1.6% 3.7%Liverpool 6.0% 7.1% 5.1% 4.6%Palacio de Hierro 1.2% 1.9% 0.8% 0.3%Suburbia 9.1% 9.9% 8.6% 8.6%Sears 2.4% 3.2% 2.2% 1.1%Coppel 4.3% 4.5% 4.0% 4.0%Chedraui 1.1% 1.1% 0.9% 1.4%Del Sol 1.5% 1.2% 1.4% 2.4%Zara 2.2% 2.0% 4.8% 1.5%C&A 1.0% 1.0% 1.1% 0.9%
Total 38.8% 42.3% 36.0% 38.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 11
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009Tienda Departamental 26.0% 25.1% 25.6%
Autoservicio 15.0% 15.7% 15.1%
Tienda de Ropa/Boutique 19.3% 21.1% 19.8%
Tianguis/Mercado 35.1% 33.1% 34.1%
Venta Directa 2.1% 2.4% 3.1%
Otros 2.5% 2.6% 2.3%
Total 100% 100% 100%
Enero - DiciembrePesos
Mercado de Ropa Infantil
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA INFANTIL
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 12
Detallistas 2007 2008 2009Wal-Mart 4.0% 4.1% 3.7%Bodega Aurrerá 4.0% 4.8% 4.6%Comercial Mexicana 1.5% 2.0% 1.3%Chedraui 1.3% 1.3% 1.4%Soriana 3.3% 3.2% 3.7%Liverpool/ Fábricas 4.2% 3.7% 4.6%Palacio de Hierro 0.8% 1.1% 0.3%Suburbia 8.1% 7.1% 8.6%Sears 2.4% 2.0% 1.1%Coppel 3.1% 4.1% 4.0%Zara 1.2% 1.1% 1.5%C&A 1.5% 0.5% 0.9%Del Sol 2.2% 2.2% 2.4%
Total 37.6% 37.2% 38.1%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA INFANTILES (0-14)
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 13
45.3%
32.8%
21.9%
33.2%
43.6%
24.2%
Mercardo Total Pesos
Edades
Niños
Bebés
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA INFANTILEnero - Diciembre 2009
Pesos
Niñas
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 14
Detallistas por Canal de Distribución
MercadoTotal Niños Niñas Bebés
Tienda Departamental 25.6% 26.6% 24.3% 25.8%Autoservicio 15.1% 16.8% 12.9% 20.3%Tienda de Ropa/Boutique 19.8% 14.0% 20.8% 22.3%Tianguis/Mercado 34.1% 32.6% 36.1% 28.2%Venta Directa 3.1% 2.3% 4.0% 2.0%Otros 2.3% 2.7% 1.9% 1.4%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero – Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA INFANTIL
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 15
DetallistasMercado
Total Niños Niñas BebésWal-Mart 3.7% 4.1% 3.2% 4.1%Bodega Aurrerá 4.6% 4.8% 4.3% 7.5%Comercial Mexicana 1.3% 1.7% 0.9% 2.2%Soriana 3.7% 4.0% 3.3% 3.7%Palacio de Hierro 0.3% 0.3% 0.3% 1.2%Liverpool/Fábricas 4.6% 4.8% 4.2% 6.5%Suburbia 8.6% 8.4% 8.9% 6.3%Sears 1.1% 0.9% 1.3% 1.3%Coppel 4.0% 4.4% 3.5% 5.8%Zara 1.5% 1.8% 1.0% 2.2%C&A 0.9% 1.1% 0.7% 0.8%Chedraui 1.4% 1.7% 0.9% 2.1%Del Sol 2.4% 2.4% 2.4% 2.2%
Total 38.1% 40.4% 34.9% 45.9%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA INFANTIL
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 16
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 28.2% 26.1% 24.3%Autoservicio 11.2% 13.2% 12.9%Tienda de Ropa/Boutique 22.2% 23.0% 20.8%Tianguis/Mercado 34.2% 32.0% 36.1%Venta Directa 2.5% 3.0% 4.0%Otros 1.7% 2.7% 1.9%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
Mercado de Ropa para Niñas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 17
Detallistas Unidades
Bodega Aurrerá 5.6%
Suburbia 4.6%
Soriana 3.5%
Wal-Mart 3.1%
Del Sol 2.6%
Coppel 2.2%
Chedraui 1.5%
Comercial Mexicana 1.3%
Liverpool 1.2%
Detallistas Pesos
Suburbia 8.9%
Bodega Aurrerá 4.3%
Liverpool 4.2%
Coppel 3.5%
Soriana 3.3%
Wal-Mart 3.2%
Del Sol 2.4%
Sears 1.3%
Zara 1.0%
Principales Detallistas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑASEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 18
Detallistas 2007 2008 2009Wal-Mart 2.9% 4.0% 3.2%Bodega Aurrerá 2.1% 3.4% 4.3%Comercial Mexicana 1.5% 1.6% 0.9%Chedraui 1.0% 0.9% 0.9%Soriana 2.9% 3.1% 3.3%Liverpool/ Fábricas 4.8% 4.1% 4.2%Suburbia 8.1% 7.2% 8.9%Sears 2.7% 3.3% 1.3%Coppel 2.8% 3.8% 3.5%Zara 1.7% 1.4% 1.0%C&A 0.8% 0.5% 0.7%Del Sol 2.5% 2.4% 2.4%
Total 33.8% 35.7% 34.6%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS (3-14)
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 19
57.8%
42.2%
55.2%
44.8%
Unidades Pesos
Edades
3 - 9
10 - 14
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑASEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 20
DetallistasMercado
Total
Edades
3 - 9 10 - 14Wal-Mart 3.2% 4.2% 1.9%Bodega Aurrerá 4.3% 4.8% 3.8%Comercial Mexicana 0.9% 0.7% 1.1%Soriana 3.3% 4.0% 2.4%Chedraui 0.9% 1.3% 0.5%Liverpool 4.2% 5.3% 2.9%Suburbia 8.9% 8.1% 10.0%Sears 1.3% 1.6% 1.0%Coppel 3.5% 3.6% 3.3%Del Sol 2.4% 2.2% 2.7%Zara 1.0% 1.4% 0.6%C&A 0.7% 0.7% 0.7%
Total 34.6% 37.9% 30.9%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 21
Categorías Unidades Pesos
Ropa de Vestir 8.0% 16.3%
Pantalones 20.6% 34.2%
Suéteres/Tops 24.2% 22.9%
Ropa Deportiva 5.4% 10.4%
Ropa Interior 17.0% 4.1%
Medias y Calcetines 18.5% 3.2%
Otros 6.3% 8.9%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 22
DetallistasMercado
Total
Ropade
VestirPanta-lones
Suéteres/ Camisas/ Playeras
RopaDeportiva
RopaInterior
Mediasy
Calce-tines
Wal-Mart 3.2% 3.7% 2.6% 3.0% 3.8% 2.6% 3.1%
Bodega Aurrerá 4.3% 2.8% 3.3% 4.8% 3.9% 8.3% 4.8%
Comercial Mexicana 0.9% 1.0% 0.5% 0.8% 0.6% 3.5% 1.8%
Soriana 3.3% 3.7% 2.9% 2.9% 4.4% 5.3% 2.5%
Liverpool 4.2% 14.9% 2.0% 2.1% 2.4% 1.1% 1.6%
Suburbia 8.9% 9.0% 11.2% 9.4% 3.7% 2.6% 1.1%
Sears 1.3% 2.2% 1.1% 1.0% 1.9% 0.2% 0.5%
Coppel 3.5% 3.1% 2.8% 4.5% 6.3% 2.7% 3.0%
Zara 1.0% 0.6% 1.1% 1.4% 0.9% - -
C&A 0.7% 0.2% 1.3% 0.8% 0.3% 0.1% -
Del Sol 2.4% 1.8% 3.0% 2.0% 2.2% 3.1% 1.7%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 23
Detallistas JeansPantalonesCasuales
Blusas yPlayeras Suéteres Pantaletas
Wal-Mart 2.4% 3.2% 3.5% 0.7% 2.5%
Bodega Aurrerá 3.2% 3.0% 4.1% 7.5% 7.0%
Comercial Mexicana 0.6% 0.1% 0.9% 0.3% 4.5%
Soriana 2.5% 8.1% 2.9% 2.6% 4.9%
Liverpool 1.5% 2.9% 2.2% 1.5% 0.5%
Del Sol 2.9% 1.5% 2.3% 0.9% 1.8%
Suburbia 12.0% 10.8% 11.1% 2.1% 1.3%
Sears 1.3% 0.5% 7.2% 1.0% 1.1%
Coppel 3.1% 0.6% 5.4% 0.6% 2.3%
Zara 1.3% 0.7% 1.7% 0.2% -
C&A 1.1% 2.3% 0.6% 2.0% 0.3%
Total 31.9% 33.7% 41.9% 19.4% 26.2%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 24
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 24.5% 24.4% 26.6%Autoservicio 17.8% 17.4% 16.8%Tienda de Ropa/Boutique 17.2% 19.8% 19.0%Tianguis/Mercado 35.8% 33.8% 32.6%Venta Directa 1.9% 2.0% 2.3%Otros 2.8% 2.6% 2.7%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
Mercado de Ropa para Niños
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 25
Detallistas Unidades
Bodega Aurrerá 6.4%
Soriana 4.8%
Suburbia 4.4%
Wal-Mart 4.1%
Chedraui 2.7%
Coppel 2.7%
Del Sol 2.7%
Comercial Mexicana 1.8%
Liverpool 1.2%
Milano 1.0%
Detallistas Pesos
Suburbia 8.4%
Bodega Aurrerá 4.8%
Liverpool 4.8%
Coppel 4.4%
Wal-Mart 4.1%
Soriana 4.0%
Del Sol 2.4%
Zara 1.8%
Chedraui 1.7%
Comercial Mexicana 1.7%
C&A 1.1%
Principales Detallistas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOSEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 26
Detallistas 2007 2008 2009Wal-Mart 4.8% 4.1% 4.1%Bodega Aurrerá 5.3% 5.8% 4.8%Comercial Mexicana 1.4% 2.3% 1.7%Chedraui 1.5% 1.5% 1.7%Soriana 3.6% 3.3% 4.0%Liverpool/ Fábricas 3.8% 3.5% 4.8%Palacio de Hierro 0.8% 1.2% 0.3%Suburbia 8.2% 7.1% 8.4%Sears 2.2% 1.2% 0.9%Coppel 3.2% 4.3% 4.4%C&A 1.9% 0.5% 1.1%Zara 0.9% 0.9% 1.8%Del Sol 2.0% 2.1% 2.4%
Total 39.6% 37.8% 40.4%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS (3-14)
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 27
59.1%
40.9%
56.3%
43.7%
Unidades Pesos
Edades
3 - 9
10 - 14
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOSEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 28
DetallistasMercado
Total
Edades
3 - 9 10 - 14Wal-Mart 4.1% 4.1% 4.0%Bodega Aurrerá 4.8% 3.8% 6.1%Comercial Mexicana 1.7% 2.2% 1.0%Soriana 4.0% 4.3% 3.7%Liverpool 4.8% 3.7% 6.3%Suburbia 8.4% 9.9% 6.5%Sears 0.9% 0.7% 1.2%Coppel 4.4% 5.1% 3.5%C&A 1.1% 0.7% 1.5%Del Sol 2.4% 2.6% 2.2%Chedraui 1.7% 1.7% 1.6%Zara 1.8% 2.1% 1.4%
Total 40.1% 40.9% 39.0%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 29
Categorías Unidades Pesos
Ropa de Vestir 0.5% 1.2%
Pantalones 26.7% 47.6%
Suéteres/Tops 25.8% 27.9%
Ropa Deportiva 5.4% 9.8%
Ropa Interior 17.3% 4.0%
Calcetería 22.1% 3.4%
Otros 2.2% 6.1%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 30
DetallistasMercado
Total
Ropade
VestirPanta-lones
Suéteres/ Camisas/ Playeras
RopaDeportiva
RopaInterior
Calce-tines
Wal-Mart 4.1% 1.3% 4.9% 3.3% 2.0% 5.3% 5.8%
Bodega Aurrerá 4.8% 4.1% 4.4% 4.6% 4.2% 9.1% 8.6%
Comercial Mexicana 1.7% - 1.4% 2.0% 2.0% 2.9% 2.7%
Soriana 4.0% 1.2% 3.4% 4.8% 4.3% 5.6% 6.5%
Liverpool 4.8% 4.6% 4.3% 5.4% 3.2% 1.5% 0.1%
Suburbia 8.4% 11.9% 8.5% 10.7% 6.0% 3.6% 1.5%
Sears 0.9% 6.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.3% 0.4%
Coppel 4.4% 3.1% 4.9% 5.0% 3.3% 3.1% 2.0%
Del Sol 2.4% 0.1% 2.6% 2.8% 1.8% 1.9% 2.7%
Chedraui 1.7% - 1.3% 2.0% 0.7% 5.9% 1.8%
C&A 1.1% - 0.8% 2.1% 0.4% - 0.4%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 31
Detallistas JeansPantalonesCasuales
CamisasSport
PlayerasTipo Golf/
PoloTrusas/
Calzoncillos
Wal-Mart 5.2% 1.5% 2.8% 2.8% 6.3%
Bodega Aurrerá 4.8% 2.9% 0.8% 10.8% 8.2%
Comercial Mexicana 1.3% 1.0% 3.9% 1.6% 4.4%
Soriana 3.6% 2.3% 7.4% 3.6% 5.2%
Liverpool 2.3% 7.3% 1.9% 2.5% 0.9%
Suburbia 7.4% 14.1% 12.4% 6.6% 3.4%
Sears 1.1% 1.2% 0.4% 2.2% 0.4%
Coppel 5.1% 5.3% 8.6% 7.4% 3.5%
Del Sol 2.6% 2.5% 2.4% 1.8% 2.3%
C&A 0.9% 1.2% 0.9% 0.1% -
Total 34.3% 39.3% 41.5% 39.4% 34.6%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 32
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 27.5% 26.8% 25.8%Autoservicio 25.5% 22.1% 20.3%Tienda de Ropa/Boutique 16.8% 18.3% 22.3%Tianguis/Mercado 28.2% 29.8% 28.2%Venta Directa 1.4% 1.0% 2.0%Otros 0.6% 2.0% 1.4%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
Mercado de Ropa para Bebés
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 33
Detallistas UnidadesBodega Aurrerá 7.9%Coppel 5.8%Suburbia 3.6%Soriana 3.5%Wal-Mart 3.3%Del Sol 2.3%Liverpool 2.3%Chedraui 2.2%Baby Creisi 1.8%Comercial Mexicana 1.7%
Detallistas PesosBodega Aurrerá 7.5%Liverpool 6.5%Suburbia 6.3%Coppel 5.8%
Wal-Mart 4.1%
Soriana 3.7%Baby Creisi 3.3%Comercial Mexicana 2.2%Del Sol 2.2%Zara 2.2%Chedraui 2.1%Campanita 1.3%Sears 1.3%Palacio de Hierro 1.2%
Principales Detallistas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBESEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 34
Detallistas 2007 2008 2009Wal-Mart 7.6% 4.7% 4.1%Bodega Aurrerá 8.7% 6.4% 7.5%Comercial Mexicana 2.2% 2.2% 2.2%Palacio de Hierro 0.7% 1.2% 1.2%Soriana 3.9% 5.6% 3.7%Liverpool/ Fábricas 6.1% 6.2% 6.5%Suburbia 10.3% 5.9% 6.3%Sears 2.0% 1.3% 1.3%Coppel 3.0% 4.4% 5.8%Baby Creisi 0.6% 0.7% 3.3%Campanita 3.7% 2.0% 1.3%Del Sol 2.0% 2.7% 2.2%Chedraui 1.9% 2.1% 2.1%Zara 0.8% 1.1% 2.2%C&A 0.5% 0.6% 0.8%
Total 54.0% 47.1% 50.5%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES (0-2)
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 35
67.4%
32.6%
64.8%
35.2%
Unidades Pesos
Edades
Menos de 2
2
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBESEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 36
DetallistasMercado
Total
EdadesMenos
de 2 2Wal-Mart 4.1% 4.5% 3.5%Bodega Aurrerá 7.5% 8.2% 6.4%Comercial Mexicana 2.2% 2.1% 2.2%Soriana 3.7% 3.2% 4.7%Liverpool 6.5% 8.4% 2.9%Del Sol 2.2% 2.1% 2.5%Suburbia 6.3% 5.5% 7.7%Sears 1.3% 1.2% 1.4%Coppel 5.8% 4.3% 8.6%Chedraui 2.1% 2.5% 1.4%Baby Creisi 3.3% 2.9% 3.9%Zara 2.2% 2.0% 2.7%
Total 47.2% 46.9% 47.9%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 37
Categorías Unidades Pesos
Mamelucos/Pijamas 12.6% 17.2%
Vestidos 4.3% 8.5%
Pantalones 19.5% 30.5%
Camisas y Playeras 20.2% 18.6%
Ropa Deportiva 1.8% 1.9%
Ropa Interior 11.0% 2.2%
Calcetines 22.1% 2.6%
Trajes 2.6% 5.3%
Chamarras/Impermeables/Abrigos 2.9% 7.5%
Otros 3.0% 5.7%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 38
DetallistasMamelucos/
Pijamas Vestidos Pantalones
Camisas y
PlayerasRopa
DeportivaWal-Mart 7.8% 5.6% 2.9% 4.2% 0.3%Bodega Aurrerá 9.4% 3.4% 4.3% 10.5% 4.1%Comercial Mexicana 3.8% 1.4% 1.4% 2.3% 0.1%Soriana 3.7% 0.8% 4.0% 3.1% 4.1%Liverpool 13.7% 5.5% 5.6% 4.9% 1.5%Del Sol 0.9% 1.7% 1.9% 3.1% 2.7%Suburbia 5.2% 2.2% 7.3% 6.3% 9.4%Sears 1.9% 0.9% 2.1% 0.9% 0.1%Coppel 3.9% 10.3% 6.1% 4.2% -Baby Creysi 6.6% 0.3% 3.5% 4.7% -Chedraui 3.0% 1.7% 2.1% 1.1% 5.7%Zara 0.8% 1.3% 2.2% 2.0% 2.5%
Total 60.7% 35.1% 43.4% 47.3% 30.5%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 39
DetallistasMercado
TotalRopa
InteriorCalcetas/
CalcetinesTrajes/
ConjuntosChamarras/Les Abrigos Otros
Wal-Mart 4.1% 4.9% 3.5% 2.9% 2.8% 1.1%Bodega Aurrerá 7.5% 7.5% 8.1% 20.9% 4.5% 8.3%Comercial Mexicana 2.2% 1.5% 0.7% 2.9% 0.8% 5.0%Soriana 3.7% 4.3% 3.9% 8.2% 2.2% 6.6%Liverpool 6.5% 0.6% 1.8% 6.0% 4.8% 4.8%Del Sol 2.2% 3.5% 2.4% 5.7% 1.8% 2.4%Suburbia 6.3% 6.3% 7.6% 1.0% 14.4% 2.6%Sears 1.3% 0.2% 0.8% 0.1% 0.6% 0.1%Coppel 5.8% 7.6% 4.0% 8.2% 10.1% 1.9%Baby Creysi 3.3% 0.8% 0.2% 0.3% 1.9% 0.7%Chedraui 2.1% 0.6% 1.6% 0.4% 1.8% 4.8%Zara 2.2% 0.1% 0.1% 0.5% 10.6% 1.0%
Total 47.2% 37.9% 34.7% 57.1% 56.3% 39.3%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ROPA PARA BEBES
Trendex MexicoM-A409-OVV-01p 40
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución Definición
Tienda DepartamentalPalacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
AutoservicioWal-Mart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/BoutiqueTiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado Tres Hermanos, Canada, Emyco, Flexi, Domit Etc.
Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares
Venta Directa Avon, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados