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Macromagnitudes del
Cooperativismo
agroalimentario español
OSCAE 2012OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
-Cooperativas Agro-alimentarias de España-
Acción financiada por el MAGRAMA
-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Versión
completa(Datos Asociados
+Total)
23-05-2013
3
Índice1. Introducción
2. Definiciones
3. Las cooperativas: número, tipo y evolución:3.1. Número y tipo de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España
3.2. Evolución Número de EAAs- Cooperativas Agro-alimentarias de España
3.3. Evolución Número de EAAs-Total España
3.4. Distribución geográfica- Cooperativas Agro-alimentarias de España
3.5. Distribución geográfica Total España
4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución4.1. Evolución número Socios de Cooperativas
5. Facturación de las Cooperativas:5.1. Cooperativas Agro-alimentarias España
5.2. Total España
5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en España
5.4. Distribución Geográfica por CCAA
6. Sectores en los que operan:
6.1. Principales Sectores en cooperativas
7. Empleo en las Cooperativas7.1. Cooperativas Agro-alimentarias España
7.2. Total España
8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis8.1. Principales cifras y evolución
8.2. Principales cifras por CCAA
8.3. Análisis Dimensión (I): estratos.
8.4. Análisis Dimensión (II): Comparativa Top 10 y Top 60
8.5. Top 10 Global
8.6. Top 10 1er Grado
8.7. Top 10 2º Grado
8.8. Evolución Top 10 y 20
4
1. Introducción
Este informe refleja los datos procedentes de:
> La encuesta Directorio de Cooperativas (OSCAE-2012):encuesta anual remitida al menos a todo el cooperativismo asociado a la
Organización, incluyendo las principales magnitudes socioeconómicas.
Hacen referencia a los datos del ejercicio cerrado en 2011.
> Otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja.
> Estadísticas del Ministerio Empleo y Seguridad Social
(MESS)
Índice
5
2. Definiciones
En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o
Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes
Entidades Asociativas Agrarias (EAAs):
> Cooperativas de 1er grado
> Cooperativas de 2º grado
> SAT (Sociedades Agrias de Transformación)
> CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria)
> CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra)
EAAs
Mayoritariamente
(90%)
Índice
6
3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución
Índice
7
3.1. Número y tipo de EAAs-Cooperativas Agro-alimentarias de España
Según el Directorio de cooperativas (Oscae 2012)
Tipo Total EAA
Coops 1er grado 2.433
Coops 2º grado 137
SAT 132
CEC 36
CUMAS 85
Otras 4
TOTAL 2.827
Índice
86%
5%5%
1%
3%
Coops 1er grado
Coops 2º grado
SAT
CEC
CUMAS
8
3.2. Evolución Número de EAAs-Cooperativas Agro-alimentarias de España
Se aprecia una ligera tendencia de descenso a lo largo de los últimos años (-2,7%)
2700
2750
2800
2850
2900
2950
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolucion nº Total EAAs (2006-2011)
Ligero descenso -2,7% [2006-2011]
2.429 2.430 2.431 2.432 2.433 2.434 2.435 2.436
2011
2010
Evolución Coop. 1er Grado (2010-2011)
0 50 100 150 200
Coops 2º grado
SAT
CEC
CUMAS
Otras
Evolución resto EAAs (2010-2011)
2010
2011
Por tipo: Descenso en todas salvo en CEC
(Principalmente incremento en C. León)
Índice
9
Se aprecia también descenso a lo largo de los últimos años (-4%)
3.3. Evolución Número de EAAs-Total España
* Cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (Agrarias y CEC) ejercicio 2011 según datos MESS.
85%
3%
12%
Total Cooperativismo AgroalimentarioEspaña
Cooperativas 1er grado
Cooperativas 2º grado
CEC
tendencia negativa (-4% entre 2006-2011)
Índice
4.0223.996 3.989
3.9393.918
3.861
3.750
3.800
3.850
3.900
3.950
4.000
4.050
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Cooperativismo AgroalimentarioEspañol (2006-2011)*
10
3.4. Distribución geográficaCooperativas Agro-alimentarias de España
Índice
0 200 400 600 800
CANTABRIA
CANARIAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
RIOJA
MADRID
ISLAS BALEARES
PAÍS VASCO
REGIÓN DE MURCIA
GALICIA
ARAGÓN
NAVARRA
CASTILLA y LEÓN
EXTREMADURA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA-LA MANCHA
ANDALUCÍA
1
13
18
30
34
35
69
74
91
164
173
187
205
231
299
541
662
Nº Cooperativas/ CCAA
205 299
231
541
1
164
662
187
91
35
173
34
6918
74
30
13
De 0-49 Cooperativas
De 50- 99 Cooperativas
De 100-199 Cooperativas
De 200- 499 Cooperativas
De 500- 700 Cooperativas
11
3.4. Distribución geográficaTotal España
Índice
* Cooperativas agrarias en situación alta en la S. Social 2011 (No incluye CEC). MESS.
300 386
231
431
8
218
805
657
215 95
19
6225
152
42
288370
326
419
8
202
736
379
193
35
95
19
62
24
140
41
78
De 0-49 Cooperativas
De 50- 99 Cooperativas
De 100-199 Cooperativas
De 200- 399 Cooperativas
De 400- 800 Cooperativas
0 200 400 600 800
CANTABRIA
MADRID
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ISLAS BALEARES
RIOJA
PAÍS VASCO
CANARIAS
NAVARRA
REGIÓN DE MURCIA
GALICIA
ARAGÓN
EXTREMADURA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
ANDALUCÍA
8
19
24
35
41
62
78
95
140
193
202
288
326
370
379
419
736
Nº Coops Agrarias /CCAA
12
4. Socios de las Cooperativas: Nº y evolución
Índice
13
Cooperativas Agro-alimentarias de España
• La cifra de socios se encuentra en torno al millón. (Año 2011=955.936)
• Se observa una ligera tendencia descendente en los últimos ejercicios (-4,4% desde 2006).Además del efecto causado por el posible abandono de la actividad, se debe apreciar que ha habido un
cierto efecto de “concentración empresarial” ( nº de cooperativas y de facturación). Se ha podido reducir
la duplicidad de socios que forman parte de varias cooperativas.
4.1. Evolución número Socios de Cooperativas
800.000,00
850.000,00
900.000,00
950.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Socios
* Proyección actualizada a partir de
estimaciones de Prodescon
Total España
• La cifra estimada del Socios de todas las cooperativas de España, se cifra en 1.144.070*
Índice
14
5. Facturación de las Cooperativas
Índice
15
5.1. Facturación del Cooperativismo-Cooperativas Agro-alimentarias España
0
5.000
10.000
15.000
20062007
20082009
20102011
Evolución de la Facturación (2006-2011)
Coops 2º grado
Coops 1er grado
Consolidado
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
Tendencia creciente:
• +14% desde 2006
• +10% desde 2010
1er Grado 2º GradoTotal
Consolidada*
Facturación (M€) 2011
13.136 5.349 14.875 M€
*Consolidada: Se utiliza el % de la cifra de negocio
de las cooperativas de 2º grado que no proviene
de aprovisionamientos de sus cooperativas de 1er
grado =(32,5%)
Índice
16
Incremento de la facturación: desde 2006 +13% / desde 2010: +10%
(Incremento Precios 2011 sectores Piensos, Hortalizas, Vino, Suministros,…)
5.2. Facturación del Cooperativismo-Total España
La facturación directa (no incluye mercantiles participadas) del Cooperativismo
agroalimentario supone un:
• 46% de valor de la Producción Final Agraria.
• 22% del valor de la Ventas Netas de la Industria Agroalimentaria
Española.
Índice
2006 2007 2008 2009 2010 2011Var
2006/11Facturación
Cooperativas (M€)16.975 17.654 18.889 18.322 17.405 19.172 + 12,9 %
Prod. Final Agraria (M€)*
37.176 42.490 41.589 37.946 40.371 41.375 + 11,3 %
Prod. Bruta Industria Alimentaria (M€)**
78.726 82.094 87.600 84.622 82.315 88.673 + 12,6 %
Tendencia creciente:
• +13% desde 2006
• +10% desde 2010
*Anuario Estadística 2012 MAGRAMA.
** Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) Informe 2012.
17
41.375
Mio €.
88.673
Mio €.Cooperativas
3.861
Producción Agraria760.000
Industrias agro-
alimentarias29.196
Saldo import-export = - 5.823 Mio €*
Top 5 GD 60%
cuota mercado
Consumo
alimentario
hogar
67.520
Mio €.
Consumo
Fuera del
hogar
34.471
Mio €.
19.172
Mio €.
Índice
5.3. Estructura de la cadena agroalimentaria en
España 2011
18
5.4. Facturación del Cooperativismo-Distribución geográfica
Índice
0,04%
0,31%
0,41%
0,42%
0,73%
1,52%
1,59%
3,86%
4,49%
5,34%
6,08%
6,73%
8,43%
8,51%
9,04%
9,79%
32,70%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
CANARIAS
MADRID
CANTABRIA
ISLAS BALEARES
RIOJA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
PAÍS VASCO
NAVARRA
REGIÓN DE MURCIA
GALICIA
ARAGÓN
EXTREMADURA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA y LEÓN
ANDALUCÍA
% Facturación
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
19
6. Sectores en los que operan las Cooperativas
Índice
20
6.1. Principales Sectores en Cooperativas% Facturación y % de cooperativas por sector /total cooperativas
Índice
26,9%
12,4%11,3%10,7%
7,7% 7,5% 6,6%3,2%
2,0% 1,7%1,5% 1,4% 1,4%
1,3%
1,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Principales 15 Subsectores y participación de Cooperativas
% Facturación % Coops
El 40% de las cooperativas
tienen actividad en
Suministros
El 29% en Aceite de Oliva
El 24% en FFHH
El 20% en Vino
El 17% en C. Herbáceos
TOP Sectores por
volumen de Facturación:
1. Frutas y Hortalizas
2. Aceite de Oliva
3. Suministros
4. Alimentación animal
5. C. Herbáceos
6. Vino
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
21
7. Empleo en las Cooperativas
Índice
22
Cooperativas Agro-alimentarias España
Incremento sobre año anterior +5%
Fijos Eventuales Total 2011Coops 1er grado 42.036 27.202 69.238Coops 2º grado 8.777 1.207 9.984
Total 50.813 28.409 79.222
7.1. Empleo en las cooperativas:Índice
Total España : 97.615 empleo total (fijos + eventuales)
Incremento + 4% respecto año 2010
+5 %
/año
anterior
El 64% del
empleo es
estable.
23,8 26,20
66,972,88
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución promedio trabajadores/coop.
promedio trabajadores 1 gradopromedio trabajadores 2 grado
+4 %
/año
anterior
23
8. Resumen de las principales cifras y algunos
análisis
Índice
24
8.1. Principales cifras y evolución
Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo
Cooperativas Socios Facturación Empleo
Nº % Total Nº% Total
Valor (M€) % TotalDirecto
total % Total
Total España 3.861 100,00% 1.144.070 100,00% 19.172 100,00% 97.615 100,00%
Cooperativas Agro-alimentarias
2.827 73,22% 955.936 83,56% 14.875 77,59% 79.222 81,16%
Índice
Total España Var 2007/2011
Nª Cooperativas -3%
Nª Socios -1%
Facturación (M€) + 9%
Empleo Total + 6,7%
Desde que comenzó la crisis, a pesar de la situación del
entorno, las cooperativas han logrado incrementar su
facturación y el empleo.
Ligera reducción de nº cooperativas y evolución
estable nº socios.
Evolución
25
8.2. Principales cifras- por CCAA
Cooperativas Agroalimentarias de España
Índice
Cooperativas Cifra negocio Empleo Socios
CCAA/PROV Nº % % % %
ANDALUCÍA 662 23,42% 32,7% 28,5% 31,3%
CASTILLA-LA MANCHA 541 19,14% 9,0% 5,1% 15,0%
COMUNIDAD VALENCIANA 299 10,58% 8,5% 31,6% 19,9%
CATALUÑA 231 8,17% 8,4% 5,2% 8,0%
EXTREMADURA 205 7,25% 6,7% 4,5% 3,9%
CASTILLA y LEÓN 187 6,61% 9,8% 3,6% 5,6%
NAVARRA 173 6,12% 3,9% 2,4% 2,2%
ARAGÓN 164 5,80% 6,1% 3,1% 4,8%
GALICIA 91 3,22% 5,3% 6,4% 3,1%
REGIÓN DE MURCIA 74 2,62% 4,5% 7,7% 1,4%
PAÍS VASCO 69 2,44% 1,6% 0,8% 1,0%
ISLAS BALEARES 35 1,24% 0,4% 0,3% 0,6%
MADRID 34 1,20% 0,3% 0,3% 1,1%
RIOJA 30 1,06% 0,7% s.dato s.dato
PRINCIPADO DE ASTURIAS 18 0,64% 1,5% 0,4% 1,7%
CANARIAS 13 0,46% 0,0% s.dato s.dato
CANTABRIA 1 0,04% 0,4% 0,1% 0,3%
2.827 100% 100% 100% 100%
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
26
8.3. Análisis Dimensión (I)
Estratos
Índice
El 74% de las cooperativas tienen
una dimensión inferior a 5 M€
Y el 26% restante, factura el 84% del
total del cooperativismo
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
Nº Coops.
% TotalFacturación
(M€)
% Facturación
total
Facturación media (M€)
<1M€ 1081 38,83% 402 2,2% 0,41-5 M€ 987 35,42% 2.490 13,6% 2,5
5-15 M€ 492 17,67% 4.088 22,3% 8,3 15-50 M€ 179 6,47% 4.676 25,5% 26,1
50-100 M€ 25 0,90% 1.696 9,2% 67,8 100-500 M€ 18 0,65% 3.401 18,5% 188,9
500-1100 M€ 2 0,07% 1.617 8,8% 808,4
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
27
8.4. Análisis Dimensión (II)Comparativa Top 10 y Top 60
Índice
Las cooperativas agroalimentarias en el año 2011 han seguido generando empleo e
incrementando su facturación, a pesar de la coyuntura general.
La facturación media de las cooperativas, crece de forma exponencial según se avanza
positivamente en el ranking de facturación: de 4,96 M€ (todo el colectivo) < 123 M€ (Top 60) <
379 M€ (Top 10). La media de la UE es 7,5 M€
Esta cooperativas mejor dimensionadas, representan empresas con ratios de gestión más
competitivos, así como una impacto socioeconómico muy relevante.
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
Cooperativas Socios Facturación Empleo
Nº % Total NºSociosmedio
% TotalValor (M€)
Facturación Media (M€)
% Total
Directo total
Empleo medio
% Total
Total España 3.861 100% 1.144.070 296 100% 19.172 4,97 100% 97.615 25,28 100%
Cooperativas Agro-
alimentarias2.827 73% 955.936 338 84% 14.875 5,26 78% 79.222 28,02 81%
Top 60 60 1,55% 540.244 9.004 47% 7.405 123 39% 17.232 287 18%
Top 10 10 0,26% 228.669 22.867 20% 3.790 379 20% 6.918 692 7%
28
8.5. Top 10Global
Índice
Cooperativa CCAA Grado Socios Facturación
(M€)Empleados Actividades
1 COREN GALICIA 2 6.000 1.005 3.892Piensos, Avícola, Vacuno de carne, Porcino, Quesos,
Leche, Servicios, exportación
2 GRUPO AN NAVARRA 2 21.000 612 1.087Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Piensos,
Avícola, Porcino, Frutas, Hortalizas, Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación, productos ecológicos
3 ANECOOP C.VALENCIANA 2 90.000 439 199Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos
ecológicos
4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA 2 55.000 389 228 Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros
5 COVAP ANDALUCÍA 1 14.548 333 551Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche,
Suministros, Servicios, Sección crédito, Exportación
6 ACOREX EXTREMADURA 2 6.500 243 128Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos,
Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, trasnsf. tomate, Suministros, Servicios.
7 COBADU CASTILLA y LEÓN 1 11.677 212 134Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche,
Suministros, Servicios, Tiendas
8 CASI ANDALUCÍA 1 1.358 194 581 Hortalizas, Exportación
9 ARENTO ARAGÓN 2 20.000 185 26 C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos, Suministros
10CAMP D'IVARS
D'URGELLCATALUÑA 1 2.586 179 87
C. Herbáceos, Alimentación animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas
228.669 3.790 M€ 6.913
379M€ Media
19,7% Fact.Total
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
29
8.6. Top 101er Grado
Índice
Cooperativa CCAA Socios Facturación
(M€)Empleados Actividades
1 COVAP ANDALUCÍA 14.548 333 551Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne, Porcino, Leche, Suministros, Servicios, Sección crédito,
Exportación
2 COBADU CASTILLA y LEÓN 11.677 212 134Vacuno de carne, Ovino de leche, Porcino, Leche, Suministros,
Servicios, Tiendas
3 CASI ANDALUCÍA 1.358 194 581 Hortalizas, Exportación
4CAMP D'IVARS
D'URGELLCATALUÑA 2.586 179 87
C. Herbáceos, Alimentacion animal, Aves, Vacuno carne, Porcino, Suministros, Secciones Crédito, Tiendas
5 COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN 1.285 158 91Porcino,Alimentación animal, Herbáceos, Suministros,
Servicios
6CENTRAL LECHERA
ASTURIANA SATP. ASTURIAS 7.777 128 18 Leche, Servicios
7 ACOR CASTILLA y LEÓN 7.057 122 393 Cultivos Azucareros, Servicios
8 ALIMERREGION DE
MURCIA1.435 116 756
Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, Porcino, leche, Flor, Suministros, Servicios, Exportación
9 VICASOL ANDALUCÍA 480 111 1104 Hortalizas, Frutas, Suministros, Exportación
10 AGROPAL CASTILLA y LEÓN 2.727 94 175 C. Herbáceos, Forrajes, Suministros, Hortalizas, Servicios
50.930 1.647 3.890
165 M€ Media
8,6% Fact.Total
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
30
8.7. Top 102º Grado
Índice
Cooperativa CCAANº Coops
Socias Facturación
(M€)Empleados Actividades
1 COREN GALICIA 10 1.005 3.892Alimentación animal, Aves, huevos, Vacuno de carne,
Porcino. Quesos, Leche, Servicios, exportación
2 GRUPO AN NAVARRA 137 612 1.087
Alimentación animal, Aves, huevos, Porcino, Aceite de
Oliva, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas, Hortalizas,
Vino, Suministros, Servicios, Tiendas, exportación,
productos ecológicos
3 ANECOOP C.VALENCIANA 79 439 199Cítricos, Frutas, Hortalizas, Vino, exportación, productos
ecológicos
4 HOJIBLANCA ANDALUCÍA 171 389 228 Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Porcino, Suministros
5 ACOREX EXTREMADURA 43 243 128Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Arroz, C. Herbáceos,
Alimentación animal, Vacuno de carne, Ovino de carne,
Porcino, trasnsformados tomate, Suministros, Servicios.
6 ARENTO ARAGÓN 112 185 26C. Herbáceos, Forrajes, Porcino, Frutos Secos,
Suministros
7 SUCA ANDALUCÍA 26 132 42 Suministros, Tiendas
8 ACTEL CATALUÑA 127 131 213 Frutas, C. Herbáceos, Suministros, Exportación
9 GRUPO ARCO IRIS ARAGÓN 5 118 310Porcino, Aves, Alimentación animal, Suministrios,
Servicios
10 MURGIVERDE ANDALUCÍA 26 106 848 Hortalizas, Suministros, Exportación
736 3.360 6.973
336 M€ Media
17,5% Fact.Total
Fuente: Directorio de cooperativas (OSCAE 2012)
31
8.8. Evolución Top 10Top 10 y Top 20 (peso sobre facturación total)
Índice
0%
10%
20%
30%
2007 2008 2009 2010 2011
15,5%17,0%
18,8% 19,6% 19,8%
Evolución % Facturación Top 10 / Total
Resto Top 10
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
2007 2008 2009 2010 2011
21,7%23,0% 24,8% 25,7%
26,2%
Evolución % Facturación Top 20 /total
Resto Top 20
Tendencia creciente en ambos estratos.
Incrementan su peso dentro del conjunto total del Cooperativismo(previsión incremento ventas 2012 TOP 10= +9% / TOP 20= +11%)