Embed Size (px)
Citation preview
Managua, Nicaragua● 2017
NUESTROS SERVICIOS
PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.
• Información sobre Nicaragua y oportunidades de negocios
• Paquetes personalizados• Organización de visitas:
reuniones con empresas e instituciones clave
• Apoyo con información sobre la estructura de costos operativos y cargas fiscales.
• Identificación de opciones de bienes raíces y espacios corporativos
• Asesoría Legal• Guía de proveedores de
bienes y servicios relacionados
• Acompañamiento y facilitación
• Apoyo en gestión y agilización de trámites con instituciones gubernamentales
• Facilitación del proceso de exportación
• Información sobre oportunidades de negocios en la Costa Caribe a través de la oficina regional PRONiCaribe
Capital Managua
Extensión Total 130,373 km2
Idioma Oficial Español
Población 6.3 millones
Moneda Córdoba
Tasa de Cambio Oficial (Promedio 2017)
C$30.05 = US$1.00
Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
PERFIL PAÍS
Región Central /Central RegionRegión Pacífico/Pacific RegionRegión Caribe/Caribbean Region
UBICACIÓN ESTRATÉGICADestino Duración Aerolinea
Miami 2.5 horas
American,
Copa
Avianca
Houston 2.5 horas United
Atlanta 3.5 horas Delta
Los Ángeles 6.0 horas Delta
Fort Lauderdale 2.5 horas Spirit
México 2.5 horas Aeroméxico
COPA, AVIANCAVuelos de conexión a Sur América vía Costa Rica, Panamá y El Salvador.
American, AVIANCA, DELTA
Vuelos de conexión a Europa vía Miami, Atlanta y Costa Rica
Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua.
Producto Interno Bruto US$13,230 millones (Crec. 4.7% vs 2015)
PIB per cápita US$2,090.8
Exportaciones US$4,839 millones
Ingresos de IED US$1,442 millones
Reservas Internacionales Brutas US$2,448 millones (2.5 veces base monetaria)
Inflación 3.13%
Devaluación de la Moneda 5% anual vs. dólar de EE.UU.
DATOS MACROECONÓMICOS 2016
7,423
8,497 8,2998,759
9,77410,532
10,983
11,88012,748
13,230
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es U
S$
Producto Interno Bruto
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Nicaragua será en 2017 el tercer país con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, después de Panamá y República Dominicana.
Fuente: Banco Central de Nicaragua. .
Crecimiento Real del PIB (%)
2012 2013 2014 2015 2016
6.5 4.9 4.8 4.9 4.7
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
CRECIMIENTO DEL PIB EN LA REGIÓN
NICARAGUAPIB 2016: 4.7%Prom. 5 años: 5.2%
COSTA RICAPIB 2016: 4.3%Prom. 5 años: 4.0%
EL SALVADORPIB 2016: 2.3%Prom. 5 años: 2.1%
HONDURASPIB 2016: 3.4%Prom. 5 años: 3.4%
GUATEMALAPIB 2016: 3.5%Prom. 5 años: 3.7%
Fuente: Para Nicaragua BCN, para C.A. 2016 se usa CEPAL y lo demás FMl.
PANAMÁPIB 2016: 5.9%Prom. 5 años: 6.7%
ESTABILIDAD ECONÓMICA
“El gobierno de Nicaragua tiene una estrecha relación de trabajo con el Fondo Monetario Internacionaly ha establecido un exitoso Modelo de Alianza Tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores.”
Informe Moody’s – Mayo 2017
• En agosto 2017, Fitch Ratings ratificó la calificación B+ aNicaragua con perspectiva estable.
• En julio del 2017, Moody´s elevó la perspectiva decalificación crediticia a positiva y mantiene calificación enun B2.
• En febrero 2016, Standard & Poor's asignó B+ porcalificaciones de crédito, moneda local y extranjera. Laperspectiva de la calificación a largo plazo es estable.
Nicaragua mantiene relaciones positivas con las principales organizaciones multilaterales: FondoMonetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), yel Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio y PRONicaragua. *Dato estimado.
Se espera que para el 2016, los sectores que hayan captado mayores ingresos de IED sean: industria, comercio y servicios, financiero, telecomunicaciones y energía.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
382
626
434 508
936
1,244
1,355 1,450
1,385 1,442
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es U
S$
Ingresos de Inversión Extranjera DirectaTasa de crecimiento compuesta anual 16%
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio y PRONicaragua. *Dato estimado.
En 2016, el sector comercio y servicios, el cual incluye el sector de externalización de servicios, representó el segundo sector con mayores ingresos de inversión extranjera directa (13.8%), luego de
Industria (41.5%)
INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTOR
41.5%
13.8%
13.5%
12.6%
11.3%
7.4%
Industria
Comercio y Servicios
Financiero
Telecomunicaciones
Otros Sectores
Energía
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
En 2016, los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Centroamérica, México y Unión Europea.
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES
2,332
2,751 2,626
3,435
4,304
4,828 4,794 5,196
4,916 4,839
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es U
S$
Exportaciones TotalesTasa de crecimiento compuesta anual 8%
Fuentes: Índice de competitividad globalComisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia
INDICADORES DE SEGURIDAD
0
0.2
0.8
1.1
1.1
1.6
1.9
3.5
3.6
4.6
5.3
6
7
9
10.9
12.7
13.5
16.5
19.7
26.6
0 5 10 15 20 25 30
Nicaragua
Canadá
Brasil
Argentina
Bolivia
Costa Rica
Uruguay
Estados Unidos
Paraguay
Chile
Colombia
Perú
República Dominicana
Panamá
Venezuela
México
Honduras
Jamaica
Guatemala
El Salvador
La Delincuencia y el Robo como Principal Problema para Hacer Negocios en América 2016
8 11 11
35
57
101
7 9 12
27
59
81
0
20
40
60
80
100
120
Nicaragua Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador
Tasa de Homicidio en Centroamérica (por cada 100,000 Habitantes)
2015 2016
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES MODERNA Y COMPETITIVA
• Cobertura de fibra óptica:
• En el año 2016, el 87% de todas lasmunicipalidades tenían conexiones a fibraóptica, un crecimiento de más del 3000%desde el año 2004.
• Cobertura móvil:
• Existen más de 8.2 millones deconexiones móviles.
• Más de 2.5 millones de teléfonosinteligentes.
• Cobertura de internet:
• 100% de las capitales departamentales.
• 85% de la población tiene cobertura 3G.
• Más de 2,500 km de autopista de datos.
• Cobertura de banda:
• Más de 204,000 conexiones fijas.
• 1.2 millones de conexiones móviles.
Moderna infrastructura de telecommunicaciones, servicio de internet redundante y confiable a
través de conexiones a las redes de cables submarinos ARCOS, MAYA y Emergia.
459493 504
535578
624674
710773
857
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mile
s d
e em
ple
ado
s
Empleo Formal
FUERZA LABORAL
Fuente: Banco Central de Nicaragua e INSS.* Datos al 1er trimestre 2017 ECH - INIDE
Indicadores
Población menor de 39 años 76.1% Desempleo* 4.0%
Fuerza laboral 3.2 millones Subempleo* 42.6%
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EXPORTAR
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Acceso Preferencial
Acuerdos Solidarios de Unión
Mercado Común Centroamericano
Tratados en Negociación
Acceso a 1,500 millones de personas
La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantíasfundamentales, tales como:
• Libre convertibilidad de moneda
• Libertad de repatriar todo capital y utilidades
• Pleno derecho de propiedad por parte de internacionales
• No se discrimina contra inversionistas extranjeros
• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.
• Acceso a préstamos a través de bancos locales, de acuerdo a sus términos ycondiciones de aprobación.
La legislación nicaragüense permite el establecimiento de empresas con capital 100% extranjero, en otras palabras, no exige la participación de socios locales.
Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales.
MARCO LEGAL PARA LAS INVERSIONES
Reuniones entre el Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores con el objetivo de:
1. Promover desarrollo económico
2. Generar nuevos puestos de trabajo dignos
3. Reducir la pobreza
Instancia de Gobierno presidida por el Presidente de la República, formada por funcionarios degobierno y sector empresarial, para dar seguimiento a los acuerdos y promover una mejorrelación de trabajo.
Modelo de diálogo, alianza y consenso ha sido plasmado
en el artículo 101 de la Constitución Política de
Nicaragua.
Firma de acuerdo tripartito entre gobierno, sector
privado y líderes sindicales para fijar aumentos de
salario mínimo y estrategias de Responsabilidad Social a
largo plazo.
Más de 100 leyes consensuadas con el
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO
“Over the last five years, Nicaragua evolved from a 3.2% growth ratein GDP to 4.7%, and it is the nation – after Panama – with the fastestgrowth in Central America”.
Forbes México “Nicaragua, the new jewel of Business in Central America” –March 2016
Externalización de Servicios en Nicaragua
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EN NICARAGUA
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
Servicios más ofrecidos en Nicaragua: • Servicio al Cliente • Servicios por Chat• Investigación de Mercados• Back Office• Finanzas• Facturación y Codificación Médica• Reclutamiento y Administración de Planilla• Mercadeo Digital• Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles• Desarrollo de Software
+8900 empleados en el año 2016
20% tasa de crecimiento promedio anual de
número de empleados
US$ 82 millones en IED (2007-2016)
US$ 147.49 millones en exportaciones en
2016
VENTAS TOTALES: SECTOR OUTSOURCING
En el año 2016, las ventas totales sumaron más de US$159 millones, un crecimiento del 31% al compararlo con el año 2015. Asimismo, Las exportaciones totalizaron US$147.49 millones, un crecimiento del 33% al
compararlo con el año 2015.
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
$6.97 $4.31 $7.16 $10.77 $11.72
$86.51 $95.87
$84.71
$110.84
$147.49
$-
$20.00
$40.00
$60.00
$80.00
$100.00
$120.00
$140.00
$160.00
2012 2013 2014 2015 2016
US$
Mill
on
es
Ventas Locales Exportaciones
Aproximadamente el 55% de las empresas del sector Outsourcing exportan sus servicios. Los mercados de exportación se han diversificado a través de los años, el destino principal al que se prestan
los servicios exportados sigue siendo Estados Unidos.
EXPORTACIONES TOTALES: SECTOR OUTSOURCING
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
50%
20%
15%
7%
8%
Destinos de Exportación
EEUU
Latinomerica
Europa
Canadá
Resto del mundo
45%
55%
Porcentaje de Empresas de Outsourcing que Exportan
Si Exportan
No Exportan
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
INDUSTRIAS A LAS QUE ATIENDE EL SECTOR OUTSOURCING
Las industrias que mas demandan servicios de outsourcing en Nicaragua son el sector Salud, Telecomunicaciones y Financiero.
21%
21%
16%
14%
9%
7%
3%
3%4%2%
Salud
Telecomunicaciones
Financiera
Bienes de Consumo
Educación
Compañía de Seguros
Gobierno
Energía
Utilidades
Hoteles
SERVICIOS QUE OFRECE EL SECTOR SERVICIOS
20%
16%
16%
14%
12%
11%
3%
4%
4%
Servicio al Cliente
Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Desarrollo de Software a la Medida
Servicios Trastienda
Servicios por Chat
Facturación y Codificación Médica
Mercadeo Digital
Contabilidad
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
Al comparar con cifras del año 2015, el número de empleados en el sector outsourcing creció un 13% en el año 2016. El crecimiento promedio anual en el período 2012-2016 fue de 20%
TRABAJADORES TOTALES: SECTOR OUTSOURCING
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
4324
5626
6810
7882
8945
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2012 2013 2014 2015 2016
La Industria ha tenido una tendencia de crecimiento en la prestación de servicios en inglés, por lo que los empleos en inglés siempre han superado a los empleos en español.
En el año 2016 los empleos en inglés experimentaron un crecimiento del 23% al compararlos con el año 2015. También se observó un descenso del 20% en empleos en español.
TRABAJADORES TOTALES POR IDIOMA
Fuente: PRONicaragua Encuesta Outsourcing 2017
3655
4525
58476130
7552
6691101 963
17521393
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2012 2013 2014 2015 2016Inglés Español
13%
86%
14%
78%
22%
84%
16%
85%
80%
20%
INCENTIVOS FISCALES
Ley de Zonas Francas (Ley 917)
100% de exención en:• Impuesto sobre la Renta (IR) 1
• Importación de maquinaria, equipo ybienes intermedios
• Impuestos Municipales
• Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Ganancias capitales
• Impuestos sobre la Propiedad
1Valido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez con previa autorización.
Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías con procesos industriales o de transformación interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.
¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS?
Centros de Llamadas
Externalización de Procesos de Conocimiento
Externalización de Tecnologías
de la Información
Centros de Servicios
Compartidos
Una Estructura de Costos CompetitivaBajos costos laborales + generosos incentivos fiscales+ TLC con los principales mercados internacionales
Alto grado de cohesión social entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores.
Un gobierno pro negocios que entiende el valor de la inversión extranjera y apoya su desarrollo exitoso.
Altos niveles de seguridad ciudadana y gran calidad de vida.
PROPUESTA DE VALOR DE NICARAGUA
