Manual de configuración de la plantilla de Ventas

Manual de configuración

de la plantilla de Ventas

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA DE VENTAS 2020

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1. Configuración de parámetros iniciales

Al abrir el fichero PBIT aparecerá una pantalla solicitando los parámetros iniciales.

A continuación, mostramos información sobre cómo se debe rellenar cada uno de ellos:

• Empresa: Debe ser el nombre exacto tal cual está en Navision/BC, pero sustituyendo el signo ‘.’ por el signo ‘_’.

Ayuda: Si no conoces el nombre exacto de la empresa, puedes conectar a la base de datos y ejecutar la siguiente query.

SELECT REPLACE([Name],'.','_') AS Empresa FROM [dbo].[Company]

En mi caso, este es el resultado:


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Ahora elijo una empresa de las dos (no se puede utilizar más de una en el mismo reporte).

• Instance: Es el nombre del servidor dónde está la base de datos. En mi caso es ‘localhost’.

• DB (Data base): Es el nombre de la base de datos de SQL Server.

• ID: Este parámetro es especial para BC, en caso de conectar con Navision pon un

carácter de espacio en esta casilla.

Ejemplo:


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2. Credenciales para la base de datos

Una vez aparezca esta pantalla, seleccionaremos la opción que aparece por defecto, es decir, Windows, usar mis credenciales actuales. Y pincharemos Conectar.

Nota: Si tu usuario de Windows no tuviese permisos para acceder a Navision/BC, existen las opciones de conexión por usuario de base de datos o cuenta de Microsoft. Contacta con tu especialista Navision para que te indique cuál es tu usuario de conexión. Si por algún motivo no apareciese esta pantalla, ve al apartado 5 ‘Solución de problemas conocidos’ y ahí encontrarás cómo configurar la conexión.


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3. Carga de datos Al pulsar sobre el botón cargar aparecerá la siguiente pantalla. Tan sólo que da esperar y tendrás tu cuadro de mandos cargado y listo para usar.

Y este será el resultado:


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4. Requisitos técnicos de la plantilla de ventas

Esta plantilla es válida para conectarla a Navision 2018. Versiones anteriores de Navision no tenemos la seguridad de que funcionen.

Por otro lado, Power BI es un programa que acelera las consultas de información usando principalmente la memoria de la máquina dónde está instalado. Recomendamos se ejecute en máquinas con una capacidad de entre 8 – 16 GB de RAM.

Para conocer otros requisitos de Power BI, dejamos aquí el link con los requeridos por el fabricante:

https://docs.microsoft.com/es-es/power-bi/report-server/system-requirements


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5. Solución de problemas conocidos:

Ø Me da un error al abrir la plantilla indicando que mi versión de

Power BI es anterior a la que intento abrir Muy sencillo, descarga de la web de Microsoft la última versión de Power BI totalmente gratis:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494

Recuerda que puedes elegir el idioma de la aplicación y si deseas la versión de 32 o de 64 bits.

Ø Casi todos los datos salen vacíos Puede que debas cambiar los filtros de la página en la que estás. Si por ejemplo el filtro apunta a los datos de este mes y en tu Navision/BC sólo tienes datos de meses anteriores, deberías cambiar el filtro para que abarque un año completo, por ejemplo:

Ø Me he equivocado metiendo uno de los parámetros iniciales que he introducido Para cambiar el valor de un parámetro, pincha en el menú superior de Power BI Desktop en ‘Inicio’ (‘Home’ si lo instalaste en inglés). Y después pincha en la flecha que hay al lado de ‘Transformar datos’ (‘Transform data’). Se abrirá el submenú que ves la imagen.


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Y aquí podrás cambiar los valores que seleccionaste al principio.

Cuando esté corregido, pulsa ok. Es probable que entonces aparezca la siguiente pantalla, indicando en amarillo que hay cambios sin aplicar. Pulsa ‘Apply changes’

Automáticamente aplicará los cambios solicitados y volverá a recargar las tablas.


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Ø Introduzco los datos de los parámetros, pero al cargar los datos recibo un error de conexión y no puedo conectar a la base de datos. Puede ser que tengamos que revisar la forma de conexión introducida. Para ello hay dos sitios dónde puedo modificar estos datos:

1_Modificar la conexión a la base de dato. Home -> Transform data -> Data source settings

Esto me llevará a una pantalla dónde puedo elegir entre cambiar los datos de conexión o cambiar la forma de conexión de mi usuario:


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Si necesito cambiar el nombre del servidor de la base de datos, elegiré la primera opción. Pero si lo que necesito es cambiar la forma de conectar de mi usuario (es probable que si has llegado hasta aquí es porque este sea el motivo), elegiré la opción de Edit Permissions.

En esta pantalla te recomiendo elegir la opción de Privacy Level: Organitational

Ya que seguramente esté conectando al entorno de Navision/Business Central de mi empresa.


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Seguramente con esto sea suficiente, pero si deseas cambiar también la forma de acceso de Windows a Base de datos o a Microsoft account, en el botón edit, es posible volver de nuevo a este menú.

Pulsa OK y en la pantalla principal Home pulsa en Refresh para actualizar los datos.

2_Modificar la conexión a los parámetros. Home -> Transform data -> Edit parameters


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Ø Otros.

Esperamos que esta plantilla te de visión de tus datos de negocio de ventas. Y recuerda que siempre puedes contactarnos a través de tu comercial o escribiendo a:

[email protected]

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