Manual de Formación€¦ · Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 2 de 115 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Manual de Formación

31 de enero de 2011

Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 2 de 115

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

HISTORIAL DE VERSIONES

Difusión para su Aplicación Difusión para Información

Revisión Fecha Autor VºBº D.P. VºBº R.C.

1.0 12-01-2011




ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................6

1.1. Objetivo del Manual................................ .......................................................... 6

1.2. Requisitos para Usar la Aplicación ................. ................................................ 6

1.3. Módulos ............................................ ................................................................ 6

1.4. Funcionalidades para las Entidades Emisoras........ ....................................... 7

1.5. Funcionalidades para las Entidades Financieras ..... ...................................... 8

2. ELEMENTOS COMUNES A LA APLICACIÓN .................. ......................................9

2.1. Cabeceras de páginas............................... ....................................................... 9

2.2. Acciones para Gestión.............................. ....................................................... 9

2.3. Campos con autobúsqueda............................ ................................................. 11

2.4. Otros Campos especiales, Iconos y Marcas ........... ........................................ 11

2.5. Calendarios........................................ ............................................................... 12

2.6. Descripciones en Otros Idiomas Diferentes a los Ofi ciales ........................... 13

3. GESTIÓN DE ACCESO ...........................................................................................15

3.1. Login mediante Usuario/Contraseña o PKI ........... ......................................... 16

3.2. Recuperar contraseña............................... ....................................................... 18

3.3. Reseteo/Cambio de contraseña....................... ................................................ 20

3.4. Asignación de Accesos a otros Usuarios de la Entida d ................................ 21

3.5. Delegación de Gestión a Usuarios del Grupo de AAPP . ................................ 21

4. PARAMETRIZACIÓN.................................... ...........................................................22

4.1. Visión General ..................................... ............................................................. 23

4.2. Grupos de AAPP ..................................... ......................................................... 24

4.2.1. Filtro de Grupo de AAPP .................................................................................... 24

4.2.2. Presentación de resultados de Grupo de AAPP.................................................. 25

4.2.3. Alta de Grupo de AAPP...................................................................................... 26

4.2.4. Consulta de Grupo de AAPP .............................................................................. 29

4.2.5. Usuarios de un Grupo de AAPP ......................................................................... 30

4.2.6. Modificación de Grupo de AAPP......................................................................... 31

4.2.7. Baja de Grupo de AAPP..................................................................................... 33

4.3. Entidades Emisoras ................................. ........................................................ 34

4.3.1. Filtro de Entidades Emisoras .............................................................................. 34

4.3.2. Presentación de resultados de Entidades Emisoras............................................ 35

4.3.3. Alta de Entidad Emisora ..................................................................................... 37




4.3.4. Consulta de Entidad Emisora ............................................................................. 40

4.3.5. Usuarios de una Entidad Emisora....................................................................... 41

4.3.6. Modificación de Entidad Emisora........................................................................ 42

4.3.7. Baja de Entidad Emisora .................................................................................... 44

4.4. Sufijos-Tributos................................... ............................................................. 45

4.4.1. Filtro de Sufijos-Tributos..................................................................................... 45

4.4.2. Presentación de resultados de Sufijos ................................................................ 46

4.4.3. Alta de Sufijo ...................................................................................................... 47

4.4.4. Consulta de Sufijo .............................................................................................. 55

4.4.5. Modificación de Sufijo......................................................................................... 56

4.4.6. Baja de Sufijo ..................................................................................................... 57

4.5. Entidades Financieras.............................. ........................................................ 58

4.5.1. Filtro de Entidades Financieras........................................................................... 58

4.5.2. Presentación de resultados de Entidades Financieras ........................................ 59

4.5.3. Alta de Entidad Financiera.................................................................................. 61

4.5.4. Consulta de Entidad Financiera .......................................................................... 63

4.5.5. Usuarios de una Entidad Financiera ................................................................... 64

4.5.6. Modificación de Entidad Financiera .................................................................... 65

4.5.7. Baja de Entidad Financiera................................................................................. 67

5. USUARIOS...............................................................................................................68

5.1. Visión General ..................................... ............................................................. 69

5.2. Filtro de Usuarios................................. ............................................................ 70

5.2.1. Resultado de búsqueda/Listado de Usuarios ...................................................... 71

5.2.2. Alta de Usuario................................................................................................... 73

5.2.3. Delegar en un Usuario de otra Entidad ............................................................... 78

5.2.4. Consulta de Usuario ........................................................................................... 80

5.2.5. Modificación de Usuario ..................................................................................... 81

5.2.6. Baja de Usuario.................................................................................................. 82

6. ESTADÍSTICAS ....................................... ................................................................83

6.1. Extracción de Estadísticas ......................... ..................................................... 83

6.1.1. Filtro de Estadísticas .......................................................................................... 83

6.1.2. Resultado de búsqueda/Listado de Estadísticas ................................................. 84

7. SEGUIMIENTO DE PAGOS.....................................................................................93

7.1. Seguimiento de Pagos ............................... ...................................................... 93

7.1.1. Filtro de Pagos ................................................................................................... 93




7.1.2. Resultado de búsqueda/Listado de Pagos .......................................................... 95

7.1.3. Detalle/Vida del Pago ......................................................................................... 98

7.1.4. Imprimir Justificante............................................................................................ 100

8. LIQUIDACIONES ...................................... ...............................................................103

8.1. Generación Individual de Liquidaciones............. ............................................ 103

8.1.1. Selección de Sufijos para Generación Individual de Liquidaciones...................... 103

8.1.2. Presentación de resultados de Sufijos para Generación Individual de Liquidaciones........................................................................................................................ 104

8.1.3. Introducción de Datos para Generación Individual de Liquidaciones ................... 106

8.1.4. Confirmación de Datos para Generación Individual de Liquidaciones.................. 108

8.1.5. Pdf de la Liquidación Individual generada ........................................................... 109

8.2. Generación Múltiple de Liquidaciones............... ............................................. 110

8.2.1. Solicitud de Generación Múltiple de Liquidaciones.............................................. 111

8.2.2. Bandeja de Liquidaciones (Múltiples).................................................................. 112

9. GLOSARIO ........................................... ...................................................................115

9.1. Organismos ......................................... ............................................................. 115

9.2. Normativa .......................................... ............................................................... 115




1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVO DEL MANUAL

"Facilitar a los distintos interlocutores/interlocutoras responsables de configurar la

información publicada en la Pasarela de pagos – MiPago para posibilitar a los

ciudadanos el pago de liquidaciones, el uso de la Aplicación de Gestión de la Pasarela

de Pagos de la Administración Vasca”.

Asimismo, puesto que esta aplicación de gestión, introduce diversas herramientas de

gestión asociadas (herramientas de seguimiento de pagos, extracción de estadísticas y

generación de liquidaciones), este manual describe el uso de las mismas.

1.2. REQUISITOS PARA USAR LA APLICACIÓN

Disponer de un ordenador con conexión a Internet y un navegador. Los navegadores

en los que funciona la aplicación son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y

Chrome.

1.3. MÓDULOS

La estructura de la aplicación para las entidades que se relacionan con la Pasarela de

Pagos es la siguiente:




1.4. FUNCIONALIDADES PARA LAS ENTIDADES EMISORAS

El Alcance de la aplicación, en el caso de las entidades emisoras, se concreta en las

siguientes funcionalidades:

− Parametrización Distribuida: permite la gestión distribuida de los datos

de la Entidad emisora, incluyendo los datos de los sufijos-tributos.

− Usuarios: permite la gestión de usuarios y asignación de autorizaciones

de gestión a los mismos.

− Extracción de Estadísticas: posibilita la extracción y explotación

distribuida de estadísticas de uso.

− Seguimiento de pagos: permite el seguimiento de cualquier pago

tramitado por la Pasarela de Pagos.

− Generación de liquidaciones: permite la generación tanto individual

como masiva de liquidaciones




Existen diferentes modelos de gestión en la actual operación de los datos de las

entidades emisoras.

− Gestión directa supone que es uno o varios usuarios de la propia entidad

emisora los que realizan la gestión de los datos asociados a la pasarela de

pagos, ya que dispone de recursos propios para realizar el total de las

gestiones relacionadas.

− Gestión delegada supone que, independientemente de que la entidad

emisora disponga de usuarios para administrar los datos y/o utilizar las

funcionalidades ofrecidas por la aplicación de gestión de la pasarela, es un

usuario de un grupo de administraciones, mancomunidad o similar, quien

efectúa parte o toda la administración de los datos de esa y otras

entidades emisoras.

Es por ello, por lo cual, en la descripción de las funcionalidades de la aplicación, se

hace referencia a que en el caso de usuarios de Grupos de Administraciones puedan

tener acceso a una o varias entidades emisoras.

1.5. FUNCIONALIDADES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS

El Alcance de la aplicación, en el caso de las entidades financieras, se concreta en las

siguientes funcionalidades:

1. Parametrización Distribuida: permite la gestión distribuida de los datos

de la Entidad financiera.

2. Usuarios: permite la gestión de usuarios y asignación de autorizaciones

de gestión a los mismos.

3. Extracción de Estadísticas: posibilita la extracción y explotación

distribuida de estadísticas de uso.

4. Seguimiento de pagos: permite el seguimiento de cualquier pago

tramitado por la Pasarela de Pagos.




2. ELEMENTOS COMUNES A LA APLICACIÓN

Para describir el funcionamiento general de la aplicación, se utilizará el término

objeto (teniendo en cuenta que “objeto” es un concepto genérico que podría

sustituirse por Grupos de AAPP, Entidades Emisoras, Sufijos-Tributos,…)

2.1. CABECERAS DE PÁGINAS

Todas las pantallas tienen la misma estructura/cabecera:

• Logos y nombre de la aplicación

• Barra de identificación de usuario, cambio de idioma y desconexión de la

aplicación

• Menú y submenú, en su caso, de acceso a las funcionalidades a las que tiene

acceso el usuario.

2.2. ACCIONES PARA GESTIÓN

El funcionamiento es estándar en la mayoría de los casos: En la ventana inicial de

filtro existen unos parámetros para el filtrado de resultados y una botonera, al

menos, un botón “Buscar” y otro para crear “Nuevo” objeto.




Tras localizar un objeto mediante la búsqueda y seleccionarlo, se podrá también

“Consultar” en los módulos de gestión (Parametrización y Usuarios), obtener el

“Detalle” de la vida del pago o “Imprimir Justificante” en la herramienta de

seguimiento de pagos y “Generar” una liquidación asociada a un sufijo, en la

herramienta de generación de liquidaciones.

En el caso de consultarlo, se podrá al menos, “Modificar” y “Borrar” y, en algunos

casos, acceder a los “Usuarios” de la entidad




2.3. CAMPOS CON AUTOBÚSQUEDA

Existen campos en la aplicación, normalmente nombres de entidades o personas, que

según se van introduciendo caracteres, va proponiendo resultados que corresponden

con los mismos

2.4. OTROS CAMPOS ESPECIALES, ICONOS Y MARCAS

• Icono y Marca resaltado amarillo: para describir el bloque de datos junto al

que aparece

• Iconos junto a una tabla de datos: para

desplegar/plegar TODAS las secciones de una tabla.

• Icono : para desplegar una sección de datos relacionados con la descripción

• Icono : para plegar una sección de datos relacionados con la descripción

• Icono : para seleccionar una fecha en un calendario que se abre

• Marca : para indicar que el contenido de ese campo incluye

descripciones en todos los idiomas que la entidad disponga configurados




2.5. CALENDARIOS

Los calendarios disponen de las siguientes características:

• Fecha del día con fondo azul

• Iconos de cambio de mes (mes anterior) y (mes siguiente)

• Iconos de cambio de año y

• Botón para “Cerrar” sin seleccionar fecha

• Selección de una fecha pinchando sobre la misma




2.6. DESCRIPCIONES EN OTROS IDIOMAS DIFERENTES A LOS OFICIALES

Una entidad puede incluir descripciones en todos los idiomas que desee.

Para ello, dispone en la Parametrización, un botón “Otros Idiomas” que, cuando se

pincha en él, muestra un bloque de información para solicitar dichos datos.




Este bloque de información para solicitar dichos datos, funciona de la siguiente

manera:

1. Se elige el idioma en la lista, se introduce la descripción en el idioma

seleccionado y se pincha en el botón “Añadir”

2. En caso de haberse equivocado, el usuario puede eliminar la descripción

pinchando en el botón “Borrar” de la descripción en otros idiomas

correspondiente




3. GESTIÓN DE ACCESO

El usuario accede al sistema activando la URL principal de la aplicación. En la pantalla

de inicio, además de una breve descripción de las funcionalidades que recoge la

aplicación de gestión y unos avisos a usuarios, se muestran los campos para

introducción de los datos de identificación del usuario, para realizar una recuperación

de la contraseña y para resetear la contraseña.

Gestión de la Pasarela de Pagos – Euskadi.netGestión de la Pasarela de Pagos – Euskadi.net




3.1. LOGIN MEDIANTE USUARIO/CONTRASEÑA O PKI

Al acceder a la url de la aplicación, se mostrará la home desde donde se puede

acceder a la aplicación introduciendo usuario y contraseña de la aplicación,

XLNets o el certificado digital.

Las opciones para la identificación son tres:

• usuario y contraseña de la aplicación

• usuario y contraseña de XLNets

• certificado digital (DNI electrónico/ciudadano/ ONA)

En el caso de tratarse de usuario y contraseña de la aplicación, se introduce el usuario y la contraseña y se pincha en el botón Aceptar, permite validar los datos introducidos para verificar la identidad del usuario.




En los dos últimos casos, se utilizará la identificación de las XLNets, haciendo click en el botón Entrar correspondiente y, en las ventanas que se abren, en los botones Continuar y Aceptar.

Una vez autenticado, el usuario entra en la zona de trabajo de la aplicación. La pantalla de trabajo, inicial por defecto, es la de Visión general de la funcionalidad de Parametrización.

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3.2. RECUPERAR CONTRASEÑA

En la página de acceso, el usuario dispone de la opción que le permite recupera su contraseña antes de acceder al sistema. La secuencia de operaciones para el cambio de contraseña es:

1) El usuario pincha en el enlace “Recuperar Contraseña” de la Home 2) En la pantalla mostrada a continuación, el usuario introduce su nombre de usuario

y email. 3) El usuario pulsa el botón Aceptar para enviar la petición 4) Se comprobará que el usuario y el email coincidan con las de un usuario del

sistema, en caso de que no coincidan, muestra un aviso y, en caso de que sí coincidan

5) El usuario recibe en su email la contraseña

• Pantalla para solicitar el envío al email de la contraseña




• Email que recibe el usuario recordándole la contraseña




3.3. RESETEO/CAMBIO DE CONTRASEÑA

En la página de acceso, el usuario dispone de la opción que le permite cambiar su contraseña antes de acceder al sistema. La secuencia de operaciones para el cambio de contraseña es:

1) El usuario pincha en el enlace “Recuperar Contraseña” de la Home 2) En la pantalla mostrada a continuación, el usuario introduce su nombre de

usuario, y su actual contraseña. 3) El usuario introduce su nueva contraseña, dos veces , tendiendo en cuenta que

a. se comprobará que la nueva contraseña y la confirmación coincidan y, en caso de que no coincidan, muestra un aviso

4) El usuario pulsa el botón ”Guardar” para guardar los cambios, tendiendo en cuenta que

a. se comprobará que el usuario y la contraseña coincidan con las del sistema, en caso de que no coincidan, muestra un aviso




3.4. ASIGNACIÓN DE ACCESOS A OTROS USUARIOS DE LA ENTIDAD

Al pinchar en la pestaña de Usuarios y, dentro de ésta en “Visión general” o en

“Filtro de Usuarios” o desde la pestaña de Parametrización en cualquiera de las

consultas de los datos de una entidad a través del botón “Usuarios”, se mostrará la

ventana correspondiente para poder consultar los usuarios que tienen acceso a la

entidad en cuestión.

Para dar acceso a un usuario de la entidades a una o varias funcionalidades,

que aún no tuviera acceso, pinchar en el enlace/botón “Nuevo usuario” (Ver 5.2.2.-

Alta de Usuario) o “Modificar” (Ver 5.2.5.-




Modificación de Usuario).

3.5. DELEGACIÓN DE GESTIÓN A USUARIOS DEL GRUPO DE AAPP

Asignación de Accesos a Usuarios del Grupo de AAPP al que pertenece una Entidad

Emisora (Ver 0.-




Delegar en un Usuario de otra Entidad)




4. PARAMETRIZACIÓN

La funcionalidad de Parametrización dispone de dos formas de selección de un objeto para realizar una acción sobre el mismo:

1) A través de la “Visión general”, que contiene un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes y los Sufijos asociados, de la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso. La selección de un objeto se realiza, pinchando en los iconos “+”, de los distintos niveles de agrupación y pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto.

2) A través del menú específico de cada objeto (“Grupo de

administraciones”, “Entidades Emisoras”, “Sufijos-Tributos”, “Entidades Financieras”), que muestra un formulario de búsqueda. La secuencia de operaciones a seguir es: a. El usuario establece el criterio de búsqueda deseado, completando

ninguno/alguno/todos los campos del filtro b. El usuario pulsa el botón Buscar c. Se visualizan los resultados encontrados, en forma de tabla, mostrando los

criterios utilizados para el filtro de la búsqueda y una lista de resultados. La lista de resultados en los tres primeros casos, contendrá un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes (que correspondan a los criterios de selección de entre la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso) y los Sufijos asociados que correspondan a los criterios de selección. En el caso de las Entidades Financieras, incluirá un árbol con los datos de la/s Entidades/s Financiera/s a las que se tenga autorización de acceso y que correspondan a los criterios de selección, las Entidades Emisoras y los Sufijos que los usuarios de las Entidades Emisoras hayan configurado su vinculación. La selección de un objeto se realiza pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto.




4.1. VISIÓN GENERAL

La Visión general se obtiene al hacer Login o pulsando sobre el menú Visión general de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú “Visión general” y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Plegar y desplegar los distintos niveles del árbol de agrupación de Grupos

de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, a través de los iconos “+” y “–” situadas a la izquierda de cada objeto de tipo Grupo de AAPP o Entidad Emisora o los en enlace “Expandir todo” o “Plegar todo”

b. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón “Nuevo Grupo de AAPP”

c. Acceder al alta de una entidad dentro de un Grupo de AAPP, a través del botón “Nueva Entidad Emisora”

d. Acceder al alta de un sufijo dentro de una Entidad Emisora, a través del botón “Nuevo Sufijo-Tributo”

e. Acceder a la consulta de un Grupo de AAPP, Entidad Emisora o Sufijo, a través del botón “Consultar” correspondiente




4.2. GRUPOS DE AAPP

4.2.1. FILTRO DE GRUPO DE AAPP

El Filtro de Grupo de AAPP se obtiene pulsando sobre el menú “Grupo de Administraciones” de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú “Grupo de Administraciones” y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón “Nuevo Grupo

de AAPP” b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca, a través del botón “Buscar” y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de “Grupos de AAPPs” con

los Grupos existentes en el sistema




4.2.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE GRUPO DE AAPP

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón “Buscar” del Filtro de Grupos de AAPP. La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario pulsa “Buscar” y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información:

a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Grupos de AAPP que correspondan con los

criterios utilizados: i. orden alfabético

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Grupo de AAPP, a través del botón “Nuevo Grupo

de AAPP” b. Acceder a la consulta del Grupo de AAPP correspondiente, a través del

botón “Consultar” c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por

Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos “+” y “-” del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente.




4.2.3. ALTA DE GRUPO DE AAPP

El alta de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el botón/enlace “Nuevo grupo de AAPP” de cualquiera de las pantallas de selección de Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el botón de “Nuevo grupo de AAPP” de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario completa los datos del Grupo a dar de alta, teniendo en cuenta que: a. se mostrarán las casillas para introducción de datos “Descripción” en

otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón “Otros Idiomas”

b. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de “Datos de Contacto”, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

c. se mostrará una ventana emergente para introducción de los datos correspondientes si selecciona la opción “Sí” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados

d. se activará el botón “Ver Datos” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos

e. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de “Datos de Plantilla”, lo que se reduce a cambiar a “No” la otra opción de “Datos de Plantilla” cuando teniendo marcada a “Sí” dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a “Sí”

3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta el Grupo de AAPP y la tabla de

resultados es actualizada o b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección.




4.2.3.1. DATOS AVANZADOS

Cada uno de los Datos Avanzados, solicitados de manera opcional, tiene unas implicaciones asociadas.

Dato Implicación

¿Dispone de plantilla propia?

Plantilla específica del grupo, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un .xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip

¿Desea configurar los datos de la plantilla?

Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas al grupo.

¿Dispone de aplicaciones asociadas?

Aplicaciones propias del grupo, que generan liquidaciones.




Para introducir tales datos, se realizan preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso

Una vez introducidos datos en una ventana emergente, si se quiere

consultar los datos introducidos antes de “Guardar”, hay que pinchar en el

botón “Ver Datos” correspondiente.

Puesto que en el caso de los Datos de Plantilla, sólo se puede elegir una

de las dos opciones a “Sí”, si habiendo introducido datos en una de las

dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente introducidos se

eliminan.

Asimismo, si habiendo introducido datos en cualquier ventana emergente,

se cambia la opción a “No”, los datos se eliminan.




4.2.4. CONSULTA DE GRUPO DE AAPP

La consulta de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el enlace “Consultar” de cualquiera de las pantallas de selección de Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de “Consultar” y se muestra la pantalla mostrada a

continuación 3) El usuario pulsa el botón “Volver” para volver a la lista de resultados.




4.2.5. USUARIOS DE UN GRUPO DE AAPP

Los usuarios de un Grupo de AAPP se obtienen pulsando sobre el botón “Usuarios” de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda el grupo correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa “Usuarios” de cualquiera de la pantallas de consulta de un Grupo

de AAPP y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede:

a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón “Nuevo Usuario” b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón

“Consultar” c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de autorizaciones sobre objetos,

pinchando en los iconos “+” y “-” de cada usuario.




4.2.6. MODIFICACIÓN DE GRUPO DE AAPP

La modificación de un Grupo de AAP se realiza pulsando sobre el botón de “Modificar” de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de “Modificar” y se muestra la pantalla mostrada a

continuación. 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de

el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón “Guardar” para modificar el Grupo de AAPP 6) La tabla de resultados es actualizada.

Los campos Identificador, Orden, Usuario y Contraseña y Método de Login XLNets sólo podrán ser modificados por administradores.







4.2.7. BAJA DE GRUPO DE AAPP

La baja de un Grupo de AAPP se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de un Grupo de AAPP. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Grupo de AAPP a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada.




4.3. ENTIDADES EMISORAS

4.3.1. FILTRO DE ENTIDADES EMISORAS

El Filtro de Entidades Emisoras se obtiene pulsando sobre el menú Entidades Emisoras de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Entidades Emisoras y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Emisora, a través del botón Nueva Entidad

Emisora b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca, a través del botón Buscar y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de “Grupos de AAPPs” con

los Grupos existentes en el sistema ii. En el campo “Entidades Emisoras” se propondrán nombres de 0

a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso




4.3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTIDADES EMISORAS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Entidades Emisoras. La secuencia de operaciones es la siguiente:


a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Entidades Emisoras que correspondan con los

criterios utilizados: i. orden alfabético

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Emisora, a través del botón “Nueva

Entidad Emisora” b. Acceder a la consulta de la Entidad Emisora correspondiente, a través del

botón “Consultar” c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por

Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos “+” y “-” del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente.







4.3.3. ALTA DE ENTIDAD EMISORA

El alta de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón/enlace “Nueva Entidad Emisora” de cualquiera de las pantallas de selección de Entidad Emisora. En función de donde venga, vendrán prerellenados los datos de Grupo de AAPP. La información sobre una Entidad Emisora se subdivide en 2 grandes bloques de información.

• Datos Básicos

• Datos Avanzados: o Los datos Avanzados que se pueden heredar del Grupo de AAPP son:

� Datos de Plantilla � Datos de Aplicaciones

La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el botón de “Nueva Entidad Emisora” de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que:

a. Los siguientes campos por defecto se cargan como “No” y, en caso de cambiarse, se completan/validan en ventanas emergentes:

i. Datos de Plantilla ii. Datos de Aplicaciones

2) El usuario completa los datos de la Entidad Emisora a dar de alta y , teniendo en cuenta que:

a. se comprobará la corrección del formato del campo “Código de Emisor”, cuando se pierda el foco de la caja de texto de introducción del mismo y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

b. se mostrarán las casillas para introducción de datos “Descripción” en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón “Otros Idiomas”

c. se cargarán los checks de “Entidades Financieras” de la propia pasarela para mostrar las entidades activas en ese momento

d. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de “Datos de Contacto”, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

e. se mostrará una ventana emergente para introducción/validación de los datos correspondientes si selecciona la opción “Herencia” o “Específica” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados

f. se activará el botón “Ver Datos” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos

g. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de “Datos de Plantilla”, lo que se reduce a cambiar a “No” la otra opción de “Datos de




Plantilla” cuando teniendo marcada a “Sí” dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a “Sí”

3) El usuario: a. Pulsa el botón “Guardar” para dar de alta la Entidad Emisora y:

i. la tabla de resultados es actualizada o ii. el sistema muestra un aviso si se marca la opción de “Publicar”

pero no se introducen los datos mínimos al efecto, aunque se guardan los datos

b. Pulsa el botón “Cancelar” para volver a la página de selección






Dato Implicación


Plantilla específica de la entidad, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un .xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip


Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas a la entidad.


Aplicaciones propias de la entidad, que generan liquidaciones.

Para introducir tales datos, se realizan preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso





de las dos opciones a “Sí”, si habiendo introducido datos en una de las

dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente introducidos se

eliminan.






4.3.4. CONSULTA DE ENTIDAD EMISORA

La consulta de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el enlace “Consultar” de cualquiera de las pantallas de selección de una Entidad Emisora. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de “Consultar” y se muestra la pantalla mostrada a

continuación con los datos de la Entidad Emisora correspondiente 3) El usuario pulsa el botón “Volver” para volver a la lista de resultados.




4.3.5. USUARIOS DE UNA ENTIDAD EMISORA

Los usuarios de una entidad emisora se obtienen pulsando sobre el botón “Usuarios” de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda la entidad emisora correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario selecciona la Entidad Emisora. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa “Usuarios” de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora y

se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede:

a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón “Nuevo Usuario” b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del enlace






4.3.6. MODIFICACIÓN DE ENTIDAD EMISORA

La modificación de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón de “Modificar” de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de “Modificar” y se muestra la pantalla mostrada a

continuación 4) El usuario selecciona el/los campo/s a modificar y establece el nuevo valor de

el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón “Guardar” para modificar la Entidad Emisora 6) La tabla de resultados es actualizada.

Los campos Identificador, Usuario y Contraseña y Método de Login XLNets sólo podrán ser modificados por administradores.







4.3.7. BAJA DE ENTIDAD EMISORA

La baja de una Entidad Emisora se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de una Entidad Emisora. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Emisora a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada.




4.4. SUFIJOS-TRIBUTOS

4.4.1. FILTRO DE SUFIJOS-TRIBUTOS

El Filtro de Sufijos se obtiene pulsando sobre el menú Sufijos-Tributos de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú “Sufijos-Tributos” y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Sufijo, a través del botón “Nuevo Sufijo-Tributo” b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca, a través del botón “Buscar” y teniendo en cuenta: i. Se cargarán las opciones de la lista de “Grupos de AAPPs” con

los Grupos existentes en el sistema ii. En el campo “Entidades Emisoras” se propondrán nombres de 0

a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso




4.4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE SUFIJOS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón “Buscar” del Filtro de Sufijos. La secuencia de operaciones es la siguiente:


a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Sufijos que correspondan con los criterios

utilizados: i. orden alfabético

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un Sufijo, a través del botón “Nuevo Sufijo-Tributo” b. Acceder a la consulta del Sufijo correspondiente, a través del botón

“Consultar” c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por

Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos “+” y “-“ del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente.




4.4.3. ALTA DE SUFIJO

El alta de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nuevo Sufijo de cualquiera de las pantallas de selección de Sufijo. En función de donde venga, vendrán prerellenados los datos de Grupo de AAPP y Entidad Emisora. La información sobre un Sufijo se subdivide en 2 grandes bloques de información.

• Datos Básicos o Los datos Básicos que se heredan/pueden heredar de la Entidad Emisora

son: � Datos Identificativos � Datos de Entidades Financieras

o Los datos Básicos que NO se heredan de la Entidad Emisora son: � Datos descriptivos y de tipificación

• Datos Avanzados: o Los datos Avanzados de un Sufijo, que se pueden heredar de la Entidad

Emisora, son: � Datos de Plantilla � Datos de Aplicaciones

o Los datos Avanzados que NO se pueden heredar de la Entidad Emisora son:

� Datos de Liquidaciones


1) El usuario pulsa el botón de “Nuevo Sufijo” de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a teniendo en cuenta que:

a. Los código de emisor se cargan de los datos de la entidad emisora seleccionada

b. La selección de un código de emisor carga la descripción del Formato AEB c. Las Entidades Financieras por defecto se cargan como “Herencia”, dentro

de la página de manera deshabilitada. En caso de que se seleccione “Específica”, únicamente se podrán deseleccionar las heredadas.

d. Los siguientes campos por defecto se cargan como “No” y, en caso de cambiarse, se completan/validan en ventanas emergentes:

i. Datos de Plantilla ii. Datos de Aplicaciones iii. Datos de Liquidaciones

2) El usuario completa los datos del Sufijo a dar de alta y , teniendo en cuenta que: a. se mostrarán las casillas para introducción de datos “Descripción” en

otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón “Otros Idiomas”




b. se comprobará la corrección del formato del campo “Sufijo-Tributo”, cuando se pierda el foco de la caja de texto de introducción del mismo y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

c. se cargarán los checks de “Entidades Financieras” de la propia pasarela para mostrar las entidades activas en ese momento y se checkearán y mantendrán activados, sólo las entidades financieras de la entidad emisora correspondiente.

d. se mostrará una ventana emergente para introducción/validación de los datos correspondientes si selecciona la opción “Herencia” o “Específica” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados

e. se activará el botón “Ver Datos” de cualquiera de los bloques de información de Datos Avanzados en el que se haya introducido y guardado datos

f. se controlará que sólo se introduzca un subbloque de “Datos de Plantilla”, lo que se reduce a cambiar a “No” la otra opción de “Datos de Plantilla” cuando teniendo marcada a “Sí” dicha opción del bloque de datos de plantilla se marque la otra a “Sí”

3) El usuario: a. Pulsa el botón “Guardar” para dar de alta el Sufijo y:

i. la tabla de resultados es actualizada o ii. el sistema muestra un aviso si se marca la opción de “Publicar”

pero no se introducen los datos mínimos al efecto, aunque se guardan los datos

b. Pulsa el botón “Cancelar” para volver a la página de selección 4) Los usuarios de la entidad emisora que tengan configurada la recepción de alertas

así como los usuarios de las entidades financieras que se hayan configurado en el sufijo que tengan configurada la recepción de alertas, reciben un email, con la información relacionada.




• Pantalla de alta de sufijo




• Email que reciben los usuarios que corresponda de la entidad emisora y de las entidades financieras que hayan sido configurados en el sufijo dado de alta

4.4.3.1. DATOS BÁSICOS

Para introducir las entidades financieras se realiza una pregunta tipo Herencia/Específica, por defecto a Herencia, teniendo que seleccionar Específica, en su caso

1) “Herencia” significa que se hereda de los datos configurados en la entidad emisora 2) “Específica” significa que se introducen datos de manera particular para este sufijo

A la hora de introducir de manera específica las entidades financieras,

únicamente se podrán deseleccionar las heredadas.






Dato Implicación

¿Proponer Domiciliación? Cuando un tercero vaya a pagar una liquidación asociada a este sufijo en una entidad financiera, se le propondrá domiciliar el pago

¿Requiere introducir datos contables para este sufijo?

Datos a informar a la aplicación contable, en su caso


Plantilla específica de la entidad/el sufijo, con la que generar las liquidaciones. La plantilla debe ser un .xsl e imágenes asociadas comprimida en un zip


Adaptaciones en cuanto a mensajes e imágenes de la plantilla por defecto de la pasarela, con la que se quiere que se generen las liquidaciones asociadas al sufijo.


Aplicaciones propias de las entidades/departamentos, que generan liquidaciones.

Las alternativas para introducir tales datos son:

1) Preguntas tipo Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar Sí, en su caso 2) Preguntas tipo Herencia/Sí/No, por defecto a No, teniendo que seleccionar

Herencia o Sí, en su caso. a. “Herencia” significa que se hereda de los datos configurados en la entidad

emisora b. “Sí” significa que se introducen datos de manera particular para este sufijo





de las dos opciones a “Herencia”/“Sí”, si habiendo introducido datos en

una de las dos opciones, se elige la otra, los datos anteriormente

introducidos se eliminan.






DDaattooss AAvvaannzzaaddooss ddee ttiippoo SSíí//NNoo::

• Datos Domiciliación:

o ¿Proponer Domiciliación?: Selección de la opción “Sí”, en su caso

• Datos contables y de Generación de Liquidaciones: o ¿Requiere introducir datos contables para este sufijo?: Completar los datos

en la ventana emergente que se abre, en su caso

o ¿Este sufijo-tributo va a hacer uso de la aplicación de generación de

liquidaciones?: Selección de la opción “Sí”, en su caso




DDaattooss AAvvaannzzaaddooss ddee ttiippoo HHeerreenncciiaa//SSíí//NNoo::

• Datos de Plantilla (sólo una opción a Herencia/Sí entre Alta plantilla propia o configuración de la plantilla por defecto):

o ¿Dispone de plantilla propia?: Completar los datos en la ventana emergente que se abre, en su caso

o ¿Desea configurar los datos de la plantilla?: Completar los datos en la

ventana emergente que se abre, en su caso




Los iconos provocan que se abra una imagen representativa de dónde va esa imagen/mensaje, dentro de la plantilla por defecto que se está configurando

Para cerrar dicha previsualización, basta con pinchar en la pantalla.

• Datos de Aplicaciones o ¿Dispone de aplicaciones asociadas?: Completar los datos en la ventana

emergente que se abre, en su caso




4.4.4. CONSULTA DE SUFIJO

La consulta de un Sufijo se realiza pulsando sobre el enlace “Consultar” de cualquiera de las pantallas de selección de un Sufijo. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Sufijo a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de “Consultar” y se muestra la pantalla mostrada a





4.4.5. MODIFICACIÓN DE SUFIJO

La modificación de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón de “Modificar” de la pantalla de consulta de un Sufijo. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Sufijo a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de “Modificar” y se muestra la pantalla mostrada a


el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón “Guardar” para modificar el Sufijo 6) La tabla de resultados es actualizada.




4.4.6. BAJA DE SUFIJO

La baja de un Sufijo se realiza pulsando sobre el botón de “Borrar” de la pantalla de consulta de un Sufijo. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Sufijo a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de “Borrar” 4) La tabla de resultados es actualizada.




4.5. ENTIDADES FINANCIERAS

4.5.1. FILTRO DE ENTIDADES FINANCIERAS

El Filtro de Entidades Financieras se obtiene pulsando sobre el menú Entidades Financieras de cualquiera de las pantallas del menú principal PARAMETRIZACIÓN. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú “Entidades Financieras” y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de una Entidad Financiera, a través del botón “Nueva

Entidad Financiera” b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca, a través del botón “Buscar” y teniendo en cuenta: i. En el campo “Entidades Financieras” se propondrán nombres

de 0 a N entidades financieras




4.5.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTIDADES FINANCIERAS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón “Buscar” del Filtro de Entidades Financieras. La secuencia de operaciones es la siguiente:


a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Entidades Financieras que correspondan con los

criterios utilizados: i. orden según el campo orden de los datos del sistema ii. el botón “Consultar” del Sufijo, sólo estará activo para

administradores 2) El usuario puede:

a. Acceder al alta de una Entidad Financiera, a través del botón “Nueva Entidad Financiera”

b. Acceder a la consulta de la Entidad Financiera correspondiente, a través del botón “Consultar”

c. Plegar y desplegar el árbol con los datos de los objetos agrupados por Entidad Financieras y Entidades Emisoras y Sufijos asociados en el sistema a la entidad, pinchando en los iconos “+” y “-” de la Entidad Financiera o la Entidad Emisora correspondiente.







4.5.3. ALTA DE ENTIDAD FINANCIERA

El alta de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nueva Entidad Financiera de cualquiera de las pantallas de selección de Entidades Financieras. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el botón de Nueva Entidad financiera de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario completa los datos de la Entidad financiera a dar de alta, teniendo en cuenta que:

a. se mostrarán las casillas para introducción de datos “Descripción” en otros idiomas adicionales al euskera y castellano si pulsa el botón “Otros Idiomas”

b. se cargará de un fichero de properties las opciones de las listas de “Territorios” y “Otros idiomas” y los checks de “Métodos de Acceso”

c. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra) de “Datos de Contacto”, cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para dar de alta la entidad Financiera y la tabla de

resultados es actualizada o b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección.







4.5.4. CONSULTA DE ENTIDAD FINANCIERA

La consulta de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de una Entidad Financiera. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de “Consultar” y se muestra la pantalla mostrada a





4.5.5. USUARIOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA

Los usuarios de una Entidad Financiera se obtienen pulsando sobre el botón “Usuarios” de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. En realidad se trata de la misma pantalla que si fuera un resultado de búsqueda cuando se introduce como criterio de búsqueda la entidad financiera correspondiente La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario selecciona la Entidad Financiera. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa “Usuarios” de cualquiera de la pantalla de consulta de una

Entidad Financiera y se muestra la pantalla mostrada a continuación 4) El usuario puede:

a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón “Nuevo Usuario” b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón






4.5.6. MODIFICACIÓN DE ENTIDAD FINANCIERA

La modificación de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón de “Modificar” de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de “Modificar” y se muestra la pantalla mostrada a


el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón “Guardar” para modificar la Entidad Financiera 6) La tabla de resultados es actualizada.

Los campos Identificador, Orden, Usuario y Contraseña, Método de Login XLNets y Versión de la Pasarela sólo podrán ser modificados por administradores.







4.5.7. BAJA DE ENTIDAD FINANCIERA

La baja de una Entidad Financiera se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de una Entidad Financiera. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona la Entidad Financiera a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada.




5. USUARIOS

La funcionalidad de Usuarios dispone de tres formas de selección de un objeto para realizar una acción sobre el mismo:

1) A través del botón “Usuarios” de la Consulta de la Entidad a la que pertenezca del menú Parametrización (Grupo de AAPP, Entidad Emisora o Entidad Financiera), que muestra una lista de usuarios asociados a la entidad, en modo consulta (Ver 4.2.5.- Usuarios de un Grupo de AAPP, 4.3.5.- Usuarios de una Entidad Emisora, 4.5.5.- Usuarios de una Entidad Financiera).

2) A través de la “Visión general” del menú Usuarios, que contiene un árbol con los datos de todos los Grupos de AAPP, las Entidades Emisoras dependientes y los Usuarios asociados a cada una de ellas, de la/s Entidad/es a las que se tenga autorización de acceso. La selección de un objeto se realiza, pinchando en los iconos “+”, de los distintos niveles de agrupación y pulsando sobre el enlace de consulta/alta correspondiente al objeto.

3) A través del “Filtro de Usuarios”, que muestra un formulario de búsqueda. La selección de un objeto se realiza, estableciendo el criterio de búsqueda deseado, pulsando sobre el botón “Buscar” y pulsando sobre el enlace de consulta correspondiente al usuario




5.1. VISIÓN GENERAL

La Visión general se obtiene pulsando sobre el menú Visión general de cualquiera de las pantallas del menú principal USUARIOS. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Visión general y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Plegar y desplegar los distintos niveles del árbol de agrupación de

usuarios, a través de los iconos + y – situadas a la izquierda de cada objeto

b. Acceder al alta de un usuario dentro de una entidad, a través del botón Nuevo Usuario

c. Acceder a la consulta de un usuario dentro de una entidad, a través del botón Consultar




5.2. FILTRO DE USUARIOS

El Filtro de usuarios se obtiene pulsando sobre el menú Filtro de Usuarios de cualquiera de las pantallas del menú principal USUARIOS. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Filtro de Usuarios y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón Nuevo Usuario b. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca, completando ninguno/alguno/todos los campos del filtro y pulsando del botón Buscar y teniendo en cuenta:

i. Se cargará de un fichero de properties las opciones de la lista de “Tipos de Entidad”

ii. En el campo “Nombre Entidad” se propondrán nombres de 0 a N entidades del tipo de entidad seleccionada, en su caso

iii. En el campo “Apellidos”, se propondrán apellidos, nombres de 0 a N usuarios de le entidad seleccionada, en su caso

c. Acceder a la delegación de la gestión, en caso de introducir Tipo de Entidad: Entidad Emisora para delegar en un usuario de su Grupo de AAPP, a través del botón Delegar en otra Entidad




5.2.1. RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE USUARIOS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón “Buscar” del Filtro de Usuarios. La secuencia de operaciones es la siguiente:


a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de usuarios que correspondan con los criterios

utilizados: i. orden alfabético ii. En caso de que haya más de 40 usuarios que correspondan con los

criterios, con botón “Más”, con bloques de 40 en 40, alternando colores.

iii. Las filas de objetos de Autorizaciones por usuario, se cargan en función de una propertie de objetos por tipo de entidad a la que pertenezca el mismo

2) El usuario puede: a. Acceder al alta de un usuario, a través del botón “Nuevo Usuario” b. Acceder a la consulta del usuario correspondiente, a través del botón









5.2.2. ALTA DE USUARIO

El alta de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón/enlace Nuevo Usuario de cualquiera de las pantallas de selección de Usuarios. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el botón de “Nuevo Usuario” de cualquiera de las pantallas de selección y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario completa los datos del Usuario a dar de alta, tendiendo en cuenta que: a. en función del tipo de entidad seleccionada: en el campo “Nombre

Entidad” se propondrán nombres de 0 a N entidades del tipo correspondiente

b. se comprobará la corrección del formato del DNI (incluyendo letra), cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del DNI y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

c. la entidad a la que se le preasigna el acceso a un nuevo usuario, es a la que pertenece

d. en función del tipo de entidad seleccionada, se cargarán unos roles para “Asignar” al usuario. Los roles por tipo de entidad, sólo sirven en el alta de un usuario para prerellenar las autorizaciones sobre objetos al usuario

e. en caso de que la entidad a la que pertenece, disponga de método de acceso por “Usuario/contraseña”, se le generan con nombre de usuario = ”email” y password = “DNI”

f. la opción de recibir alertas, en caso de indicar “Sí” implica que el usuario recibirá emails informativos relevantes para la entidad a la que pertenezca

3) El usuario: a. Pulsa el botón “Guardar” para dar de alta el Usuario, la tabla de

resultados es actualizada y el usuario dado de alta y el que realiza la acción reciben en su email los datos de acceso y el detalle de autorizaciones del nuevo usuario, tomando los métodos de acceso de la entidad a la que pertenece

b. Pulsa el botón “Cancelar” para volver a la página de selección. 4) El usuario que tramita el alta así como el nuevo usuario, reciben un email, con la

información relacionada.




• Pantalla de Alta de usuario a. Se selecciona el Tipo de entidad para que se habilite la caja de

texto de selección del nombre de la entidad y se cargue la lista de roles correspondiente




b. Se introduce uno o varios caracteres identificativos del nombre de la entidad y se selecciona de entre los propuestos

c. Se rellenan el resto de datos del usuario y se le asigna un rol de

entre la lista de la izquierda y pinchando en el botón “Asignar”




d. Se elige la opción que se desea para indicar si el usuario debe recibir alertas de la aplicación “Sí” o “No” (cuando los clientes dan de alta sufijos que configuran que pueden pagarse en su entidad financiera)

e. Se pincha el el botón “Guardar”




• Email que recibe el usuario que realiza la operación y el usuario dado de alta




5.2.3. DELEGAR EN UN USUARIO DE OTRA ENTIDAD

La delegación en un Usuario de otra Entidad (en un usuario del Grupo de AAPP al que pertenece la entidad emisora) se realiza pulsando sobre el botón/enlace Delegar en otra Entidad del Filtro de Usuarios.

Sólo las Entidades Emisoras pueden delegar en un usuario de otra entidad,

siendo además estos, usuarios del Grupo de AAPP al que pertenece.


1) El usuario pulsa el botón de Delegar en otra Entidad de la pantalla de Filtro de Usuarios y se muestra la pantalla mostrada a continuación

2) El usuario completa los datos del Usuario del Grupo de AAPP al que pertenece, en el que desea delegar (que debe existir) y, en caso de que no exista ninguno, muestra un aviso:

a. Se propondrán apellidos, nombre de 0 a N usuarios del grupo de AAPP al que pertenece la entidad emisora

3) El usuario: a. Pulsa el botón Guardar para delegar en ese usuario, la tabla de resultados

es actualizada y tanto el usuario que ha realizado la acción como el usuario en el que se ha delegado, reciben en su email el detalle de la nueva autorización o

b. Pulsa el botón Cancelar para volver a la página de selección. 4) A partir de ese momento, el usuario en el que se delega puede conectarse a la

aplicación y realizar las gestiones en nombre de la entidad emisora.




• Pantalla de Delegación en Usuario del Grupo de AAPP

• El usuario en el que se delega puede realizar operaciones en nombre de la entidad emisora




5.2.4. CONSULTA DE USUARIO

La consulta de un Usuario se realiza pulsando sobre el enlace Consultar de cualquiera de las pantallas de selección de Usuarios. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Usuario a consultar. 2) El usuario pulsa el botón de Consultar y se muestra la pantalla mostrada a

continuación: a. Las filas de objetos de Autorizaciones por usuario, se cargan en función del

tipo de entidad a la que pertenezca el mismo. 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados.




5.2.5. MODIFICACIÓN DE USUARIO

La modificación de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón de Modificar de la pantalla de consulta de un Usuario. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Usuario a modificar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Modificar y se muestra la pantalla mostrada a


el/los campo/s 5) El usuario pulsa el botón Guardar para modificar el Usuario 6) La tabla de resultados es actualizada.

Sólo se podrán añadirlas Entidades a usuarios de un Grupo de AAPP.




5.2.6. BAJA DE USUARIO

La baja de un Usuario se realiza pulsando sobre el botón de Borrar de la pantalla de consulta de un Usuario. No se mostrará confirmación alguna. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario selecciona el Usuario a borrar. 2) Se muestra la pantalla de Consulta anterior 3) El usuario pulsa el botón de Borrar 4) La tabla de resultados es actualizada.




6. ESTADÍSTICAS

6.1. EXTRACCIÓN DE ESTADÍSTICAS

6.1.1. FILTRO DE ESTADÍSTICAS

El Filtro de estadísticas se obtiene pulsando sobre el menú principal ESTADÍSTICAS. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Estadísticas y se muestra la pantalla mostrada a continuación:

a. El campo Fecha de Pago por defecto se carga como “Último mes” (para obtener las estadísticas del mes anterior), pero se puede elegir “Este mes” (el actual) o una “Fecha desde” y “Fecha hasta”

b. El campo Agrupación de Resultados por defecto se carga como “Entidades financieras” pero se puede cambiar a “Fecha del pago” “Estado del pago” o “Modo del pago”

2) El usuario puede: a. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que

introduzca completando ninguno/alguno/todos los campos del filtro y pinchando en el botón “Obtener Estadísticas”, teniendo en cuenta:

i. Hay que introducir, al menos, una “Fecha de Pago”




6.1.2. RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE ESTADÍSTICAS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Obtener Estadística del Filtro de Estadísticas. La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario pulsa “Obtener Estadísticas” y se le muestra la pantalla de Listado de resultados mostrada a continuación, teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene tres bloques de información:

a. Criterios de consulta utilizados, incluida la agrupación seleccionada b. Número de pagos y tabla de totales, en función del tipo de agrupación,

incluidos en la estadística que correspondan con los criterios utilizados: c. Listado de resultados de estadísticas que correspondan con los criterios

utilizados: i. Cuarto nivel del árbol con un orden en función del tipo de

agrupación (fecha ascendente, entidades financieras por su campo orden, …)

ii. Se puede obtener un Excel con el resultado de la estadística correspondiente con datos y gráficos, pinchando en el botón “Exportar”




• Resultados agrupados por Fecha del Pago







• Resultados agrupados por Entidad Financiera







• Resultados agrupados por Estado del Pago







• Resultados agrupados por Modo de Pago







7. SEGUIMIENTO DE PAGOS

7.1. SEGUIMIENTO DE PAGOS

7.1.1. FILTRO DE PAGOS

El Filtro de pagos se obtiene pulsando sobre el menú principal SEGUIMIENTO. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Seguimiento y se muestra la pantalla mostrada a continuación:

a. El campo Tipo de Filtro por defecto se cargan como “Por Carta de Pago” y, más en concreto, para el CPR “9050794”

2) El usuario puede: a. Cambiar de datos de Filtro a solicitar, en el caso del filtro Por Carta de

Pago para otros CPR, a través de las opciones CPR “9050299” o “9052180”

b. Cambiar de modo de Filtro, a través de la opción “Por otros datos de consulta”

c. Obtener un resultado de búsqueda de acuerdo a los criterios que introduzca

En función del filtro utilizado, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1) En el caso de usar el filtro “Por Carta de Pago”: a. Los datos se pueden introducir manualmente, o utilizando un lector de

código de barras b. Si se realiza manualmente, el cursor se desplazará automáticamente

teniendo en cuenta el número de dígitos introducidos y, en el caso del importe, cuando se pulse la “,”

2) En el caso del filtro “Por otros datos de consulta”: a. Hay que introducir, al menos, una “Fecha de Pago” y una de las opciones

de la lista “Grupos de AAPPs” o de la lista de “Estado del Pago” o de la lista “Modo de Pago”




• Filtro Por carta de pago

• Filtro Por otros datos de consulta




7.1.2. RESULTADO DE BÚSQUEDA/LISTADO DE PAGOS

El resultado de búsqueda se obtiene pulsando en el Botón Buscar del Filtro de Pagos por otros datos de consulta. La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario pulsa Buscar y se le muestra la pantalla de Listado de resultados mostrada a continuación, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, (o la pantalla de Detalle o Vida del Pago, si sólo hay un resultado descrita en el siguiente apartado), teniendo en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información:

a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de pagos que correspondan con los criterios

utilizados: i. orden fecha descendente ii. En caso de que no esté pagado, el “Importe” irá en rojo y el

botón “Imprimir Justificante” estará desactivado iii. En caso de que haya más de 5 pagos que correspondan con los

criterios, con botón “+”, con bloques de 5 en 5, alternando colores.

iv. Se puede obtener un Excel con el resultado de una búsqueda, pinchando en el botón “Exportar”

2) El usuario puede: a. Acceder a la vida del pago correspondiente, a través del botón Detalle b. Acceder a la impresión del justificante del pago correspondiente, en caso

de estar pagado, a través del botón Imprimir Justificante




Se puede obtener 0 resultados o 1 o varios. En caso de que no esté pagado, el “Importe” irá en rojo y el botón “Imprimir Justificante” estará desactivado:




En caso de que haya más de 5 pagos que correspondan con los criterios, con botón “+”, con bloques de 5 en 5, alternando colores:

Se puede obtener un Excel con el resultado de una búsqueda, pinchando en el botón “Exportar”




7.1.3. DETALLE/VIDA DEL PAGO

La consulta de la vida de un pago se realiza pulsando sobre el botón Detalle de la pantalla de Listado de Pagos (resultado de búsqueda del filtro por otros datos de consulta) o a través del Filtro por carta de pago. La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por otros datos de consulta es:

1) El usuario filtra por otros datos de consulta y se le muestra la pantalla de Listado de resultados anterior, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, o la pantalla de Vida del Pago, si sólo hay un resultado.

2) En caso de haber más de un resultado y, por tanto, disponer de un listado de resultados, el usuario pulsa el botón Vida del Pago y se muestra la pantalla mostrada a continuación:

a. En caso de que no esté pagado, el “Importe” irá en rojo y el botón “Imprimir Justificante” estará desactivado

b. Los “Hitos del Pago” irán en orden fecha-hora ascendente 3) El usuario pulsa el botón Volver para volver a la lista de resultados.

La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por carta de pago es:

1) El usuario filtra por carta de pago y se muestra la pantalla mostrada a continuación.

2) El usuario pulsa el botón Volver para volver al filtro por carta de pago.







7.1.4. IMPRIMIR JUSTIFICANTE

La impresión de un justificante de pago se realiza pulsando sobre el botón Imprimir Justificante de la pantalla de Listado de Pagos (resultado de búsqueda del filtro por otros datos de consulta) o a través de la consulta de la vida del pago. La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por otros datos de consulta es:

1) El usuario filtra por otros datos de consulta y se le muestra la pantalla de Listado de resultados, si hay más de uno que corresponda a los criterios introducidos, o la pantalla de Vida del Pago, si sólo hay un resultado.

2) El usuario pulsa el botón Imprimir Justificante correspondiente, directamente desde el listado de resultados o tras consultar la Vida del Pago, y se muestra la pantalla mostrada a continuación, en una ventana nueva o popup

La secuencia de operaciones, en caso de utilizar el filtro por carta de pago es:

1) El usuario filtra por carta de pago y se muestra la pantalla de Vida del Pago. 2) El usuario pulsa el botón Imprimir Justificante y se muestra la pantalla

mostrada a continuación, en una ventana nueva o popup










8. LIQUIDACIONES

8.1. GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES

8.1.1. SELECCIÓN DE SUFIJOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES

La pantalla de selección de sufijos se obtiene pulsando sobre el menú Generación Individual de cualquiera de las pantallas del menú principal LIQUIDACIONES. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú Generación Individual y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que la pantalla contiene dos partes:

a. Filtros de sufijos b. Listado completo de sufijos, de las entidades emisoras a las que tenga

acceso

Sólo se mostrarán aquellos sufijos que en los Datos Avanzados

tengan a “Sí” la opción “¿Este sufijo-tributo va a hacer uso de la

aplicación de generación de liquidaciones?”

2) El usuario puede:

a. Localizar un sufijo, plegando y desplegando el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos “+” y “-“ del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente

i. para generar una liquidación individual asociada a este sufijo comenzando con el siguiente paso para la generación de la liquidación individual a través del botón Generar correspondiente

ii. para añadir a la lista de sufijos del usuario a través del icono correspondiente

b. Utilizar un filtro para localizar el sufijo para generar una liquidación individual asociada al mismo, teniendo en cuenta:

i. En el caso del filtro para obtener los sufijos favoritos del usuario, a través del enlace “Ver Mis Favoritos”

ii. En el caso del filtro de Grupos de AAPP/Entidades Emisoras/Sufijos

a. Se cargarán las opciones de la lista de “Grupos de AAPPs” con los Grupos existentes en el sistema

b. En el campo “Entidades Emisoras” se propondrán nombres de 0 a N entidades del Grupo de AAPPs seleccionado, en su caso




8.1.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE SUFIJOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES

El resultado de búsqueda se obtiene utilizando cualquiera de los dos filtros de Selección de Sufijos, pulsando en el enlace “Ver Mis Favoritos” o en el Botón Buscar del Filtro sobre Grupo de AAPP/Entidad Emisora/Sufijo. La secuencia de operaciones es la siguiente: 1) El usuario pulsa Buscar y se muestra la pantalla mostrada a continuación, teniendo

en cuenta que el listado de resultados contiene dos bloques de información: a. Criterios de consulta utilizados b. Listado de resultados de Sufijos que correspondan con los criterios utilizados:

i. orden numérico ascendente de sufijo 2) El usuario puede:

a. Localizar un sufijo, plegando y desplegando el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Sufijos, pinchando en los iconos “+” y “-“ del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente:




i. Para generar una liquidación individual asociada a este sufijo comenzando con el siguiente paso para la generación de la liquidación individual a través del botón Generar correspondiente

ii. Para añadir a la lista de sufijos del usuario a través del icono correspondiente

• Filtro “Ver Mis Favoritos”

• Filtro Por Datos de “Grupo AAPP”/”Entidad Emisora”/”Sufijo”




8.1.3. INTRODUCCIÓN DE DATOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES

Una vez seleccionado el tipo de pago se presenta una pantalla en la que el usuario ha de completar todos los datos necesarios para poder generar la liquidación (conceptos son sus importes asociados, una fecha límite del pago, datos de tercero interesado, en su caso, etc.). La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario realiza los pasos descritos en el punto anterior, en la opción que pincha en el botón “Generar” y se le muestra la siguiente, teniendo en cuenta:

a. Habrá campos precalculados como la ”Referencia” b. Habrá campos prerrenellados/configurados o no, en función de si el sufijo

tiene configurados determinados Datos Avanzados en Datos Contables: i. Si tiene “Conceptos” en Datos Contables del sufijo, solo puede

seleccionar entre los configurados en el sufijo, para generar la liquidación

ii. Si tiene Datos de “Plazo Límite de Pagos” en Datos Contables del sufijo, prerrellena a partir de la misma la “Fecha límite de pago“

c. Habrá campos necesarios para imprimir la liquidación, que se trairán de determinados Datos Avanzados en Datos Contables:

i. “Órgano que expide” en euskera y castellano ii. Si es un sufijo del Gobierno Vasco, ”Ejercicio Contable”, “Código

del ingreso” y “Aplicación Presupuestaria” d. El usuario puede cambiar el dato prerrellenado, de “Fecha límite de

pago“ y ”Referencia” e. se comprobará la corrección del formato de un DNI o NIF (incluyendo

letra), cuando se pierda el foco de las cajas de texto de introducción del “NIF” y, en caso de no lo sea, muestra un aviso

2) El usuario puede: a. Continuar con la generación de la liquidación correspondiente, a través del

botón Continuar b. Volver al paso anterior, a través del botón Atrás







8.1.4. CONFIRMACIÓN DE DATOS PARA GENERACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDACIONES

Después de introducidos todos los datos se le solicitará al usuario que confirme la generación de la liquidación. La secuencia de operaciones es la siguiente:

1) El usuario realiza los pasos descritos en el punto anterior, en la opción que pincha en el botón Continuar y se le muestra la siguiente pantalla

2) El usuario puede: c. Confirmar la generación de la liquidación correspondiente, a través del

botón Generar d. Volver a la pantalla anterior para cambiar algún dato, a través del botón

Atrás




8.1.5. PDF DE LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL GENERADA

Tras confirmar la generación del pago se le presentará al usuario una pantalla nueva o popup con el pdf de la liquidación resultado de la operación. En caso de obtener un resultado satisfactorio el pago quedará registrado en la aplicación y ya se podrá pagar on-line.




8.2. GENERACIÓN MÚLTIPLE DE LIQUIDACIONES

Hay que tener en cuenta que la generación múltiple de liquidaciones es off-line y, por ello, se requiere realizar la “solicitud” (botón “Envío para Generación”) y la posterior “recogida” (enlace “Ver Bandeja de Liquidaciones”). Para poner en conocimiento del usuario, la disponibilidad del resultado en la bandeja, se le envía un email en el momento que la solicitud se haya procesado.




8.2.1. SOLICITUD DE GENERACIÓN MÚLTIPLE DE LIQUIDACIONES

La pantalla de Solicitud de Generación Múltiple de Liquidaciones se obtiene pulsando sobre el menú “Generación Múltiple” de cualquiera de las pantallas del menú principal LIQUIDACIONES. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario pulsa el menú “Generación Múltiple” y se muestra la pantalla mostrada a continuación, para cargar un fichero con los datos de las liquidaciones a generar, para una entidad emisora, teniendo en cuenta que:

a. el fichero con los datos de las liquidaciones a generar seleccionado debe ser un archivo excel facilitado por la DIAE




8.2.2. BANDEJA DE LIQUIDACIONES (MÚLTIPLES)

La pantalla de Bandeja de Entrada se obtiene pinchando en el enlace “Generación Múltiple” de cualquiera de las pantallas del menú principal “LIQUIDACIONES”. La secuencia de operaciones es:

1) El usuario recibe un email indicándole que su solicitud ya ha sido procesada 2) El usuario pulsa el menú “Generación Múltiple” y se muestra la pantalla

mostrada a continuación 3) El usuario pincha en el enlace “Ver Bandeja de Liquidaciones” y se muestra la

pantalla mostrada a continuación, teniendo en cuenta que: a. se recogerá una entrada/fila por cada solicitud de generación múltiple

atendida: i. la información sobre el usuario que solicitó la generación es

meramente informativo, es decir, que no implica ningún control de autorización filtrando por dicho usuario (cualquier usuario de la entidad con autorización, podrá acceder y gestionar la bandeja de liquidaciones; no sólo el usuario que solicitó la generación)

4) El usuario, por cada entrada, puede: a. Localizar el resultado de una solicitud de generación múltiple de

liquidaciones atendida, plegando y desplegando el árbol con los datos de los objetos agrupados por Grupo de AAPP, Entidades Emisoras y Solicitud de generación múltiple (aún no eliminada de la bandeja), pinchando en los iconos “+” y “-” del Grupo de AAPP o Entidad Emisora correspondiente:

i. para descargar un archivo comprimido con los ficheros pdf de las liquidaciones solicitadas vía generación múltiple, pinchando en el enlace “Descargar”.

ii. para descargar un fichero de texto de errores con el detalle de el/los errores, en su caso, pinchando en el enlace “Errores”

iii. para eliminar los archivos de las liquidaciones múltiples generadas y/o errores, correspondientes a una solicitud, pinchando en el botón “Borrar”




• Email que recibe el usuario indicándole que su solicitud ya ha sido procesada




• Pantalla para acceder a la Bandeja de liquidaciones pinchando en el enlace “Ver Bandeja de Liquidaciones”.

• Pantalla descarga del fichero de resultados con un zip con los pdf de las

liquidaciones generadas correctamente pinchando en el enlace “Descargar” o el fichero txt de errores pinchando en el enlace “Errores”. El usuario podrá borrar el resultado de la solicitud, pinchando en el botón “Borrar”.


DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

INGUREMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

9. GLOSARIO

9.1. ORGANISMOS

• DIAE- Dirección de Innovación y Administración Pública del Gobierno Vasco

9.2. NORMATIVA

• Directiva xx/xx/xx - xxxx- Directiva --

• Real Decreto xxx/xx – --- Real Decreto ----

Documents

Manual de Formación€¦ · Gestión Pasarela Pagos-Manual Usuario 2.doc Página 2 de 115 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA