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Manual de inicio para configurar su cuenta de Establecimiento en línea

Cómo comenzar a administrar su Cuenta de Cuenta de Establecimiento

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Este manual lo ayudará a configurar su Cuenta de Establecimiento, en el que podrá administrar sus transacciones con American Express, actualizar información sobre su Negocio, personalizar su Cuenta y más. Todos los días y desde cualquier lugar.

Configurar su Cuenta es fácil y rápido.

Siga los pasos detallados en este manual para:

Activar y administrar su cuenta en línea 3

Entender el resumen de su cuenta 8

Actualizar su perfil y configuraciones 10

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

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Activar y administrar su cuenta online

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El primer paso es configurar su Cuenta de Establecimiento online para que pueda ver información financiera, responder disputas y actualizar la información de la cuenta.

Primero, haga clic en “Registrarse ahora” en la página de inicio del Establecimiento en americanexpress.com.mx/establecimientos.

Luego, debe seguir tres pasos para registrar su cuenta. Cada paso le solicita información para ayudarlo en la configuración de su cuenta en línea:

1. Genere su perfil

2. Conecte su cuenta

3. Administre sus finanzas

Una vez que haya finalizado todo esto, haga clic en “Registrarse ahora” para comenzar.

Al comenzar, podrá ver que en la pantalla al costado se le brindará una descripción general de los tres pasos y la información que debe ingresar en cada etapa.

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

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Paso 1 - Genere su perfil

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1. Comience ingresando su nombre, su ID de usuario y contraseña, y su correo electrónico. Si necesita ayuda para generar su ID de usuario o contraseña, consulte las instrucciones en el recuadro gris del lado derecho de su pantalla.

CONSEJO: una nota de ayuda le será útil para recordar su ID de usuario las primeras veces que se logee en la página.

2. Seleccione una pregunta e ingrese una respuesta de seguridad. Le serán de utilidad al momento recuperar su contraseña en caso de que la olvide.

3. Para crear su perfil, debe aceptar los Términos y Condiciones.

4. Si no desea acceder a su Cuenta de Establecimiento ahora, o no Cuenta con la información completa para registrarse, haga clic en “Revisar y enviar”.

5. Le sugerimos hacer clic en “Continuar para conectar su cuenta”, para acceder a todas las herramientas e información del Negocio, disponibles a través de su Cuenta de Establecimiento.

NOTA: tenga preparado su número de afiliación de Establecimiento y su código postal para el siguiente paso.

El primer paso es crear su ID de usuario y contraseña. Simplemente siga los mensajes que verá en pantalla para la creación de su perfil.

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

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Paso 2 - Conecte sus Cuentas

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1. Ingrese su número de afiliación de Establecimiento y el código postal asociado a este número de Establecimiento en particular.

2. El círculo azul le indica donde encontrar su número de afiliación de Establecimiento dentro del Resumen de Operaciones Mensual. Se encuentra en la sección superior izquierda debajo de “Ubicación del beneficiario”.

3. Haga clic en “Verificar”. Si los detalles se corresponden con los almacenados en nuestros registros, usted visualizará un mensaje de verificación.

Si los datos ingresados no coinciden con los registrados en American Express, un mensaje le solicitará comunicarse a Servicio a Establecimientos para confirmar esta información.

El siguiente paso es conectar el perfil que acaba de crear con su actual Cuenta de Establecimiento.

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

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4. Una vez que su Cuenta de Establecimiento esté verificada, podrá indicar el cargo que usted ocupa en su empresa.

CONSEJO: puede ingresar diferentes perfiles asociados a un solo número de afiliación de Establecimiento, lo que le permitirá que otros empleados autorizados puedan acceder a su Cuenta de Establecimiento. Cada nuevo usuario deberá configurar su propio ID de usuario y contraseña en el paso 1, y continuar con los pasos 2 y 3 si desean administrar sus finanzas en línea.

5. En esta instancia usted puede interrumpir el proceso de activación de su Cuenta de Establecimiento haciendo clic en “Revisar y enviar”. Al hacerlo, su Cuenta tendrá acceso a solicitar Material de Señalización, pero no podrá acceder a la administración de sus finanzas en línea.

6. Haga clic en “Continuar para administrar sus finanzas” para completar el último paso y acceder a todas las herramientas en línea que lo ayudarán a administrar su Cuenta de Establecimiento.

NOTA: si sus datos bancarios no están registrados en American Express, la opción de “Continuar para administrar sus finanzas” no estará disponible para usted. Si desea agregar estos datos para administrar su cuenta en línea, por favor comuníquese a Servicio a Establecimientos, llamando al 01 800 501 9500, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

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Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

Paso 2: Conecte su cuenta (continuación)

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Paso 3 - Administre sus finanzas

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1. Ahora ingrese sus datos bancarios ya registrados en American Express. Verificaremos estos datos para mayor seguridad y privacidad de su información.

NOTA: utilice los números bancarios asociados a la cuenta bancaria asociada para estas operaciones.

Una vez ingresados estos datos, por favor espere unos minutos mientras verificamos la información ingresada con la contenida en nuestros registros. Si su información no está verificada, un mensaje le solicitará comunicarse a Servicio a Establecimientos donde lo asistirán para ingresar la información correcta.

2. Una vez que su información sea verificada, podrá marcar las casillas para elegir las herramientas a las que desea acceder:

Visualizar pagos: ver y descargar información sobre transacciones con American Express, recibir el Resumen Mensual Electrónico y hacer seguimiento de los pagos a su Establecimiento.

Resolver disputas en su Establecimiento: adjunte los comprobantes y realice el seguimiento de disputas en su Establecimiento de manera más efectiva y desde cualquier lugar.

Actualice su Cuenta de Establecimiento: edite detalles en su perfil. (Para más información, consulte la sección “Actualizar perfil” de este manual).

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

NOTA: recuerde que al seleccionar la opción de ver pagos y administrar Resolver disputas en su Establecimiento en línea, usted podrá recibir su Resumen de Operaciones Mensual y consultas en archivos PDF o Excel para descargar y exportar desde su cuenta en línea. Si usted desea continuar recibiendo su Resumen de Operaciones Mensual y consultas por disputas en su Establecimiento en papel, por favor haga clic en la opción señalada.

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Entender el resumen de su cuenta

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Una vez registrado, cada vez que ingrese con su ID de usuario y contraseña, podrá visualizar el resumen de su cuenta.

1. En la parte superior de esta pantalla, podrá ver nuevas notificaciones sobre su Cuenta de Establecimiento resaltada.

2. Podrá ver un resumen de los últimos pagos de American Express a su cuenta. Esto solo aparecerá si seleccionó “Visualizar pagos” en el proceso de activación de su cuenta en línea.

3. Puede hacer varias cosas, como actualizar su perfil, visualizar los Estados de Cuenta electrónicos y responder a las consultas del resumen de la cuenta mediante los enlaces que aparecen aquí.

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Entender el resumen de su cuenta (continuación)

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4. Esta sección muestra los tres últimos pagos de American Express a su cuenta con un desglose de los cargos e incentivos aplicados antes del pago. Si desea visualizar la información de todos sus pagos, haga clic en “Ver todos” en el panel de la izquierda o haga clic en los enlaces de color azul que lo redireccionarán a diferentes áreas de la herramienta de pagos y transacciones. Al hacer clic en los enlaces de color azul podrá acceder a información más detallada sobre sus envíos, pagos y transacciones.

5. Aquí puede tiene una vista general de sus disputas y contracargos. Si desea ver todas sus consultas de forma más detallada o responder a cualquier disputas, seleccione “Ver todos” o cualquiera de las otras opciones de los enlaces de color azul que aparecen a la izquierda.

Nota: La vista del resumen de su cuenta variará para cada Establecimiento según su nivel de activación y las opciones que usted elija. El resumen que ve aquí muestra información del Establecimiento que haya completado los tres pasos de activación y haya aceptado administrar sus finanzas en línea; incluye las opciones de visualizar pagos, resolver disputas y editar su cuenta.

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Actualizar su perfil y configuraciones

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Puede actualizar fácilmente la mayor parte del perfil de su cuenta y la configuración de las notificaciones en línea.

Haga clic en el menú “Actualizar dirección de correo electrónico” ubicado en el lado izquierdo de la página del resumen de cuenta, y podrá ver y editar el perfil y la configuración actual de su Cuenta de Establecimiento. También puede hacer clic en “Ver todos” para actualizar perfiles y configuraciones específicos.

Modificar la contraseña

1. Haga clic en “Cambiar contraseña” y luego en “Editar”, y siga las instrucciones para cambiar su contraseña.

Información de contacto

2. Al hacer clic en “Editar” podrá modificar su nombre, cargo que ocupa en la empresa y correo electrónico.

Nota: Por políticas de privacidad y seguridad, solo podrá actualizar la información de contacto que ha usado para crear su perfil. Si desea modificar parte de su información legal o comercial, comuníquese a Servicio a Establecimientos.

CONSEJO: Si en algún momento usted desea comenzar a recibir ofertas especiales para Establecimientos por correo electrónico, puede solicitarlo aquí.

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Notificaciones

3. También puede actualizar sus “Notificaciones” pudiendo seleccionar el tipo de correos que desea recibir: sobre pagos, disputas o actualizaciones de su cuenta.

CONSEJO : todas las notificaciones se enviarán al correo electrónico ingresado en su “Información de contacto”. Si desea agregar correos electrónicos específicos para cada tipo de envío, podrá hacerlo aquí, siempre y cuando haya completado la fase de activación de “Administrar sus Finanzas”.

CONSEJO : haga clic en “Ver detalles” para elegir con qué frecuencia desea recibir sus Estados de Cuenta en línea y los envíos sobre disputas como por ejemplo: consultas nuevas, actualizadas o urgentes.

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

Actualizar su perfil y configuraciones (continuación)

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Administrar sucursales

4. Por políticas de privacidad, algunos detalles de su Negocio no podrán editarse en línea, pero podrá modificar cierta información, como la dirección física y de correspondencia. Puede ver todas las sucursales de su Establecimiento y todas las cuentas incluidas en el número de afiliación de dicho Establecimiento.

5. Haga clic en el icono + para ver los detalles de cada sucursal y haga clic en “Editar” para hacer modificaciones. Al hacer clic en el icono - podrá volver a la página de resumen del Establecimiento.

Guía para configurar su Cuenta de Establecimiento

Actualizar su perfil y configuraciones (continuación)

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