Manual de usuario: Cotizador Renting

Gestión de Flotas

Gestión del Cambio

Índice

Introducción Pág 3

Acceso al Cotizador Pág 4 a 5

Proceso de Cotización Pág 6

Resumen de la cotización (Vehículos en campaña) Pág 7 a 9

Resumen de la cotización (Otros vehículos) Pág 10 a 15

Formalización del contrato Pág 16 a 25

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INTRODUCCIÓN

Esta guía tiene como finalidad describir el funcionamiento del Cotizador de Renting. Se explicará como acceder al cotizador desde el portal interno. Distinguiremos entre:

Cotización para vehículos en campaña. Cotización para resto de vehículos.

Se explicará como formalizar el contrato.

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ACCESO AL COTIZADOR

Accedemos al Portal Interno. Nos vamos a la pestaña “Familiar”. Dentro de las aplicaciones de Autos pinchamos sobre el icono de Renting.

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ACCESO AL COTIZADOR

Pinchando sobre el icono se accede directamente al Cotizador de Renting.

A la derecha aparece la Identificación Comercial necesaria para acceder al Cotizador.

La Clave comercial se auto rellena porque accedemos a través del portal interno.

También aparece ya la entidad, en este caso Sabadell.

Pulsaríamos .

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PROCESO DE COTIZACIÓN

Esta es la pantalla que vemos al acceder. Aquí hay a modo de ayuda dos guías informativas:

1. Aprenda a cotizar un vehículo en 1 minuto. 2. Operativa. Manual de usuario (Documento en el que estamos).

Estas guías informativas estarán siempre a disposición de los usuarios.

Manual de usuario

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (VEHÍCULOS EN CAMPAÑA)

Dentro de la pantalla principal para acceder al cotizador de vehículos en campaña tendremos que ir al apartado y entraremos en .

Al entrar aparece la siguiente pantalla

Lo primero es seleccionar una campaña, es decir un modelo de vehículo. Una vez seleccionado del desplegable el vehículo deseado aparecerá la siguiente pantalla donde se podrá ver la matriz de cuotas disponibles (En función del número de cuotas y de los kilómetros por año elegidos).

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (VEHÍCULOS EN CAMPAÑA)

A continuación seleccionamos en la matriz la opción deseada y le damos al botón Solicitar.

Tras darle a solicitar aparece la siguiente pantalla en la que vamos a cumplimentar los datos obligatorios (que aparecen en amarillo).

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (VEHÍCULOS EN CAMPAÑA)

Importante: cumplimentar correctamente los datos de contacto del gestor de MAPFRE (persona de contacto, teléfono y e-mail) pues será la persona a la que se de respuesta de la operación que hayamos solicitado para un cliente. La información solicitada puede imprimirse para el cliente o guardarse. Al imprimir sale la opción de guardar y podemos guardarla con el nombre que queramos para poder identificarla más fácilmente después.

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

Dentro de la pantalla principal para acceder al cotizador de otros vehículos tendremos que ir al apartado y entraremos en .

Recordemos que esta es la opción para vehículos que no estén en campaña. Si lo que queremos son vehículos en campaña nos iremos al apartado 2 que ya hemos explicado anteriormente.

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RESUMIEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

Una vez seleccionado el vehículo nos aparecerá un listado con versiones del vehículo deseado. Seleccionamos el modelo deseado y damos a .

A continuación veremos los cinco pasos que conlleva esta cotización:

1. Seleccionar el vehículo: Hacemos clic en la imagen del vehículo deseado.

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

A continuación aparece un pantalla con el resumen de las características elegidas. Podemos incluir opciones en la pestaña correspondiente. Después de elegir las opciones que deseemos damos al botón .

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

2. Datos de la operación: Se refiere a la duración del contrato Renting y a los kilómetros anuales.

La aplicación marca por defecto una duración de 48 meses y un tope de 15.000 kilómetros al año. En caso de querer otra duración o kilómetros seleccionaremos la opción deseada del desplegable.

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

3. Coste de adquisición: En esta opción elegiremos por norma general la opción “Permitir adquisición del vehículo por proveedor homologado, marcando dicha opción con un SI. (Si el cliente viene ya con una proforma del concesionario, en ese caso, pasad SGO, por favor, e incluir la proforma).

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RESUMEN DE LA COTIZACIÓN (OTROS VEHÍCULOS)

4. Calcular cuota: Pinchar al botón de arriba y saldrán los datos de TOTAL CUOTA o lo que es lo mismo cuota mensual resultante.

5. Guardar e imprimir: Una vez que tenemos la cuota resultante, si queremos, la oferta la podemos guardar e imprimir pulsando el botón imprimir.

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cuando finalizamos el punto anterior quedamos a la espera de que el cliente acepte o no la oferta. Si acepta la oferta procederemos a enviar la documentación al proveedor financiero que nos contestará aceptando o declinando la propuesta. En caso de que la entidad financiera acepte la propuesta se procederá a la firma del contrato por parte del cliente. Para todos los temas relacionados con la formalización del contrato accederemos a la página principal, apartado y seleccionar .

CÓMO HACERLO

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez que hemos accedido a Gestión de Estados y Procesos vemos la siguiente pantalla (donde debemos seleccionar el Estado).

Aquí accedemos a las ofertas realizadas y enviadas al cliente que tras estudiarlas ha decidido aceptar. Cuando seleccionamos el estado “Solicitada” nos aparecerá un listado con todas las ofertas que tienen ese estado. Seleccionamos la oferta del cliente que nos interesa y se nos abre una pantalla con los datos de la cotización. Pinchamos en Solicitar.

ESTADO “SOLICITADA” 2

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Accedemos a la pantalla donde rellenaremos todos los campos que estén en blanco (dado que los datos amarillos ya se rellenaron en la anterior etapa.

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez cumplimentados todos los campos, marcaremos el botón “Expediente de riesgos”.

Al darle a Expedientes de riesgo el programa nos abre un documento. PDF DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR: En este, se muestra toda la documentación que debe pedirse al cliente, que varía en función de si es empresa, autónomo o particular.

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En cualquiera de los tres casos, empresas, autónomos y particulares, la aplicación solicitará copia del DNI y Carne de Conducir del conductor. No olvidar pedirlo.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Tras recibir del cliente la documentación solicitada (Han podido pasar varios días) volvemos a la página principal. Entraremos en la oferta a través del apartado y seleccionamos .

ESTADO “EXPEDIENTE DE RIESGOS”

Cuando seleccionamos el estado “Expediente de Riesgos” nos aparecerá un listado con todas las ofertas que tienen ese estado. Seleccionamos la oferta del cliente que nos interesa y se nos abre una pantalla donde se mostrará un breve resumen de la cotización y podremos adjuntar los documentos facilitados por el cliente.

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6 Este paso es para introducir todos los documentos que el banco estudiará para aceptar o denegar la operación.

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El paso 1 es adjuntar la documentación requerida al cliente. En la parte de documentos es donde adjuntaremos la documentación. Por una parte escogeremos del desplegable el tipo de documento (IVA, DNI, etc.) y una vez seleccionado cargaremos el documento dándole al botón Examinar, de forma que busquemos en nuestro PC los documentos a adjuntar. El paso 2, una vez cargados todos los documentos pulsamos el botón “Análisis de riesgo” para aceptar la carga. Con esta acción estamos terminando de validar nuestra oferta para que sea revisada en central y se traspase al banco. Esto supone el fin de nuestra gestión en cuanto a remitir información. Ahora tenemos que esperar contestación por parte del banco, que en el plazo de 2-3 días laborables contestará aprobando, denegando o solicitando cualquier información adicional que considere oportuno. Si la operación es aceptada pasaremos al siguiente estado.

Paso 1

Paso 2

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Este estado se refiere a la impresión y firma del contrato definitivo. Si la operación es aceptada por el banco iremos a la pantalla principal y como siempre entraremos por y .

ESTADO “CONTRATO PENDIENTE DE FIRMA” 7

Seleccionamos el estado .

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Nos aparecerá un listado con todas las ofertas que tienen ese estado. Seleccionamos la oferta del cliente que nos interesa y se nos abre una pantalla donde rellenaremos:

Datos adicionales para la impresión del contrato. Datos imprescindibles para la confirmación de la firma.

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A continuación pulsaremos sobre el botón “Impresión del contrato”.

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Se genera un contrato y dos hojas adicionales, que son una guía de firma. Imprimir todo a doble cara.

8 Una vez firmado por el cliente (puede no ser en el mismo día), deberemos entrar nuevamente por la pantalla principal en y y .

Elegimos el estado y nos aparecerá un listado.

Una vez que seleccionamos nuestra oferta cargaremos el contrato.

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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato que ha firmado el cliente y que hemos guardado en nuestro ordenador , lo cargamos en “Carga de documentos solicitados”, seleccionando el tipo de documento “Contrato de Renting”.

Por último le damos a .

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A partir de aquí, el gestor de MAPFRE de la operación indicado en la oferta, recibirá por correo electrónico las comunicaciones correspondientes a la fecha prevista de entrega, orden de aseguramiento y disponibilidad.

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