Manual de Usuario - NOVACAJA · 2019. 7. 3. · PU-PLA-OP-006 V4.0 Fecha Efectiva 28/07/2017 3 / 127 Ingreso a Punto de Venta El ícono de acceso directo se encuentra en el escritorio

PU-PLA-OP-006 V4.0 Fecha Efectiva 28/07/2017

Manual de Usuario

NOVACAJA – Punto de Venta

PU-PLA-OP-006 V4.0 Fecha Efectiva 28/07/2017 2 / 127

Tabla de Contenido

Ingreso a Punto de Venta 3

Pantalla principal 6

Ingresar artículos o servicios a una cuenta 7

Descripción de la pantalla con una transacción 10

Menú principal (F10) 13

Subtotal (1) 13

Devoluciones/cancelaciones (2) 19

Descuento (3) 24

Ingresos y Retiros (4) 41

Cuenta Suspendida (5) 56

Cuentas Abiertas (6) 57

Reportes (7) 62

Otros (8) 84

Información (9) 108

Salir (0) 109

Segundo menú Otros (1) 109

Tercer menú Otros (1) 116

Monitor dual 124

Pantalla sensible al tacto (touch screen) 126


Ingreso a Punto de Venta

El ícono de acceso directo se encuentra en el escritorio de su equipo para ingresar a NOVACAJA - Punto de Venta, o bien, mediante la

ruta: C:\Archivos de Programa o Program Files \NOVACAJA\NOVACAJA - Punto de Venta

En caso de haber creado la carpeta: Archivos de Programa (x86), la ruta donde se instala la aplicación es: C:\ Archivos de Programa o Program Files (x86)\NOVACAJA\NOVACAJA - Punto de Venta

Para cualquiera de las opciones, este es el ícono para ingresar al sistema.

En primera instancia, se mostrará la siguiente imagen:

Imagen 1.0 Proceso de acceso al Punto de Venta.

Posteriormente observará la siguiente pantalla en la que se selecciona alguna de las siguientes opciones con los números del teclado:

ingresar (1), salir (0) o bien, sincronizar repositorio local (2), función que tiene relación en concentrar la información de la operación que

se haya generado de forma local, al servidor central.

También aparecerán los datos informativos del licenciamiento y derechos de uso del sistema. En este caso, ingresaremos al Punto de

Venta tecleando el número (1).


Imagen 1.1 Proceso de acceso al Punto de Venta.

A continuación, aparece la ventana donde se captura el usuario y la contraseña para ingresar al sistema. Estos datos ya fueron habilitados con anterioridad en el Módulo de Administrador de NOVACAJA.

Imagen 1.2 Registro de Usuario y Contraseña.


Después de capturarlos y que el sistema valide que los datos sean correctos, ingresará a la aplicación.

Imagen 1.3 Validación de Información.

De esta manera se realiza el acceso al Punto de Venta.

En caso de que el sistema no establezca conexión con la Base de Datos, enviará el siguiente mensaje de aviso. El sistema trabajará de

manera local en lo que logra conexión y sincronización de los movimientos operativos generados.

Imagen 1.4 Mensaje de aviso de conexión.


Pantalla principal El contenido de la pantalla principal del Punto de Venta se detalla en la imagen siguiente:

Imagen 1.5 Descripción Pantalla principal NOVACAJA - Punto de Venta.

Espacio para el logotipo

de su empresa

Carrusel de imágenes,

imagen del producto,

detalle a destacar,

sustituto o

complementario

Imagen superior

personalizable

Pantalla

principal

Menú de opciones completamente operativo

con el teclado


Configuración relacionada: Imagen superior personalizable: usted puede colocar cualquier imagen de su interés en este espacio mediante el Editor de Temas- NOVACAJA, (véanse los pasos en el manual correspondiente). Espacio para el logotipo de su Empresa: muestra el logotipo de la empresa. Es posible configurarlo a través del Editor de Temas - NOVACAJA, (véanse los pasos en el manual correspondiente). Carrusel de imágenes: en este espacio es posible visualizar una imagen vinculada a un producto. Es importante recordar que las imágenes serán visibles una vez que hayan sido asociadas a cada una de las mercancías. Esto es posible hacerlo en la siguiente ruta: Administrador – Catálogos – Frecuentes – Mercancías, pestaña Kiosco, sección Información Visual. A continuación, se muestra una tabla que indica las dimensiones de las imágenes para mostrar en la pantalla principal del Punto de Venta, según la especificación de cada columna.

Tabla 1.0 Tabla de dimensiones de imágenes del PDV.

Ingresar artículos o servicios a una cuenta

Para ingresar un código de mercancía o servicio es posible hacerlo mediante el teclado o bien capturando su código de barras o leyéndolo

por medio del escáner. Otra opción es presionar la tecla ENTER y automáticamente se habilitará el buscador de mercancías. Cabe

mencionar que es necesario contar con inventario del producto que deseamos vender. Esto es posible hacerlo a través de las notas de

entrada por compra ubicadas en la siguiente ruta del Administrador: Operación – Notas de entrada.


Imagen 1.6 Sección captura de código de artículo o servicio.

Captura de código de

Mercancías o Servicios


Imagen 1.7 Buscador de Mercancías.

En la casilla de Descripción puede ingresar instrucciones para realizar búsquedas rápidas y precisas. A

continuación, en la siguiente tabla se detallan los parámetros a utilizar.

Nombre Resultado Observaciones

1 Búsqueda por cadena de caracteres

“FILTRO” + <TAB>1

ABRAZADERA FILTRO GASOLINA BASE FILTRO ACEITE FILTRO GASOLINA

Muestra como resultado todas las descripciones de los artículos que contengan la palabra FILTRO en cualquier parte de la descripción.

2 Búsqueda por letra

“F” + <TAB> FILTRO GASOLINA FILTRO POLEN FOCO

“FO” + <TAB> FOCO

Se realiza búsqueda filtrando letra por letra, es decir nos mostrará como resultado todas las descripciones que inicien con la letra y/o letras conforme se van escribiendo.

3 Búsqueda por dos o más palabras

“ABRAZADERA AUTOMOVIL” + <TAB> ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL

“AUTOMOVIL ABRAZADERA” + <TAB> ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL

“AUTOMOVIL BARRA ABRAZADERA” + <TAB> ABRAZADERA BARRA INFERIOR AUTOMOVIL ABRAZADERA BARRA SUPERIOR AUTOMOVIL

Realiza la búsqueda de dos o más palabras en cualquier orden de la descripción.

Tabla 1.1 Tipos de búsqueda de Mercancías.

1 Se refiere a la tecla “tabulador”


Después de definir el código del artículo, presionar ENTER y aparecerá el artículo seleccionado en la pantalla principal. Es importante señalar que en caso de que se necesite agregar más veces el mismo artículo a la cuenta, bastará con presionar la tecla + tantas veces se requiera para agregar esa misma mercancía a la cuenta.

Nota: por medio de servicios web (consulte el manual respectivo en el sitio http://novacaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento), es posible visualizar las piezas que contiene una caja (la información depende de la configuración que se tenga en los máximos y mínimos que, de la mercancía correspondiente en Administrador, ruta: Catálogos – Mercancías, pestaña Almacenes).

Descripción de la pantalla con una transacción

En las siguientes imágenes se describe la pantalla principal con un proceso de venta al público con varias partidas en la transacción.

Imagen 1.8 Descripción Pantalla con transacción NOVACAJA - Punto de Venta.

Tipografía ordenada,

destacando ahorros

Información detallada

de la operación de la

Estación

Cantidad de

artículos

Total de la Venta completamente visible para

Cliente y Cajero

http://compucaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento

http://compucaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento



A partir de la versión 16_3_183_1, en caso de que el usuario seleccione en cantidad, una sola mercancía o producto, aparecerá un solo renglón que incluye el nombre del mismo y el precio, en caso de que sean más de una, se mostrará en dos renglones (la descripción, la cantidad, precio unitario y el total de la conversión, dependiendo de la cantidad de mercancías seleccionadas. En la siguiente imagen puede verificar esa funcionalidad.


Cada artículo

muestra sus

Productos

Complementarios

y/o Sustitutos

Mensaje

personalizable o bien,

muestra el ahorro

proveniente de las

ofertas

Información para el cajero


Puede darse el caso que el usuario necesite que en la información de la partida se muestre el código de la mercancía, para ello, deberá habilitar el parámetro de la siguiente ruta: Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros PDV, pestaña General, sección Otro, llamado “Mostrar código de mercancías en renglones”, y las partidas se mostrarán en pantalla como a continuación lo visualizará. En el caso de que en la ruta: Administrador – Catálogos – Generales – Documentos, en el renglón 1, correspondiente a la configuración del Tiquete, sección: Opciones de impresión/afectación del detalle, se encuentre habilitado el parámetro Concentrado, agrupará todos los artículos de un mismo código, tanto en pantalla, como en la impresión del comprobante.

Imagen 1.11 Partidas con códigos de mercancías incluidos NOVACAJA - Punto de Venta.

Configuración relacionada:

Productos complementarios y/o sustitutos: un producto complementario es aquel que acompaña al producto principal, en el ejemplo que se muestra en la imagen 1.9, el producto principal es un medicamento y como producto complementario se sugiere llevar alguno similar. Ambos productos están vinculados y por tanto se complementan. Es posible habilitarlos en la ruta: Administrador – Catálogos – Frecuentes – Mercancías, pestaña Kiosco, sección Complementarios. Un producto sustituto es aquel que suple a otro faltante. Por ejemplo, si no hay existencia de mantequilla, el sistema sugerirá como producto sustituto la margarina. Es posible habilitarlo en la ruta: Administrador – Catálogos – Frecuentes – Mercancías, pestaña Kiosco, sección Sustitutos. Mensaje personalizable o de ahorro: es un espacio destinado para poner un mensaje configurable. Generalmente se configura para mostrar el total del ahorro para el cliente como la suma de todas las ofertas o descuentos de la transacción. Se configura en la ruta: Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros de PDV, pestaña Información en Caja, sección Información en ventana de ahorro.


Menú principal (F10) En este capítulo del manual se detalla el menú principal del Punto de Venta, este se habilita en la pantalla principal presionando la tecla F10.

Imagen 1.12 Menú principal (F10).

Subtotal (1)

Para habilitar la primera opción del menú, presione la tecla numérica 1, la siguiente ventana muestra la imagen correspondiente. (Tecla rápida CTRL + W).

Imagen 1.13 Ventana de Subtotal.

Después de que aparece el saldo de la cuenta, el cursor estará automáticamente posicionado en el campo de FP (Forma de Pago). Al presionar ENTER en el campo FP, se mostrará la lista desplegable con las Formas de Pago generadas en el Catálogo en el módulo de Administrador. La siguiente imagen ejemplifica distintas formas de pago, se selecciona presionando la tecla ENTER.


Imagen 1.14 Buscador de Formas de Pago.

Una vez definida la forma de pago, aparece el nombre de la misma además de los campos que especifican si existe algún descuento o

cargo en la cuenta y el TC (Tipo de Cambio) en caso de seleccionar una moneda extranjera. El siguiente campo (Monto) se refiere al

monto total de la cuenta que automáticamente será el mismo que el saldo. Existe la opción de capturar el monto con el que pagará el

cliente, de esta manera, el sistema le mostrará al cajero cuál es la cantidad de cambio que debe entregar. En el campo Referencia es

posible capturar alguna información adicional, por ejemplo: cuando se realiza un cobro con tarjeta de crédito o débito, registrar los

últimos cuatro dígitos, cobro con cheque, capturar el número de documento, etc.

Imagen 1.15 Ventana Subtotal antes de finalizar la transacción.


En caso de que se haya habilitado el parámetro en la ruta: Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros de PDV, pestaña General,

sección Otro, casilla Mostrar cambio en ventana Grande PDV; la siguiente imagen es la que se mostrará al cajero en la que se informa la

cantidad de cambio que debe entregar al cliente.

Imagen 1.16 Ventana de Cambio.

Al finalizar la transacción, en la pantalla principal se muestran los datos de subtotal, total, importe recibido y el cambio.


Imagen 1.17 Pantalla principal con transacción finalizada.

Es posible agregar comentarios o notas obligatorias a una mercancía en particular, mismo que es configurado en el módulo de Administrador – Catálogos – Frecuentes – Mercancías, pestaña Especiales, sección Notas; y una vez habilitado el parámetro de Notas obligatorias para una mercancía en específico, al momento de capturar/escanear el código, o seleccionar por medio del buscador, el sistema enviará la siguiente ventana para que sean capturadas.


Imagen 1.18 Notas obligatorias de la mercancía.

En caso de que el usuario cierre esa ventana sin capturar información alguna, el sistema enviará el siguiente mensaje de aviso, y no será posible agregar la partida a la ventana principal.

Imagen 1.19 Mensaje de aviso.

Una vez que se capturen las notas, será agregada la partida a la transacción.


Imagen 1.20 Partida agregada a la transacción.

La información será visible en el tiquete y será considerada por transacción. Cada vez que se seleccione ese artículo, el usuario deberá agregar notas obligatorias, no son permanentes.

Imagen 1.21 Tiquete con notas obligatorias en mercancía.


Devoluciones/cancelaciones (2) La opción 2 del menú principal, contiene un submenú cuyas funciones vamos a detallar a continuación. Nota: La mayoría de los submenús en el sistema tienen al final la opción para regresar al menú anterior. Esta opción está representada

mediante el siguiente ícono: Para navegar a través de las diferentes opciones hágalo con la tecla TAB.

Imagen 1.22 Submenú Opción 2 Dev. Canc.

Clonar tiquete (4) En caso de que se quiera generar un tiquete igual a otro tiquete, con la finalidad de que se haga una copia idéntica, y solo generar algunos

cambios en errores mínimos, como: alguna partida, forma de pago, etc.; al habilitar esta funcionalidad, y después de capturar Estación

donde se realizó ese tiquete, y el consecutivo; el sistema clonará el documento para hacer las correcciones necesarias. El tiquete se creará

con un distinto folio consecutivo. El nuevo tiquete puede ser creado partiendo de una devolución (F10 – 2 – 9), deberá hacerse antes de

clonar el tiquete y será un proceso operativo, o bien, puede no necesariamente existir una devolución. Se tomará únicamente el folio del

tiquete que sea clonado, el folio de la devolución, será independiente al proceso.

Imagen 1.23 Opción Clonar tiquete.


Se mostrará en pantalla el contenido idéntico del tiquete seleccionado, para después cerrar la venta.

C. Factura (5) (Cancelación Factura) Tecla rápida CTRL + Cf. Es posible cancelar una factura electrónica por medio de esta funcionalidad, incluso de meses anteriores por

medio de un parámetro llamado Cancelar facturas de meses anteriores al actual, mismo que se encuentra en la ruta: Administrador –

Avanzados – Establecimiento – Establecimientos, pestaña Parámetros Facturación, sección Generales.

Nota: No es posible cancelar una factura que haya tenido anteriormente una nota de crédito parcial o total.

Corrección (6) Esta función se utiliza para eliminar de la cuenta los artículos o servicios que se hayan seleccionado antes de cerrar la transacción. Presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 6 para cancelar la partida (tecla rápida CTRL + Ao).

Cancelar (7) Es posible cancelar una transacción completa en curso y comenzar con una nueva. Presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Ac). Se mostrará una pantalla en la que se debe especificar el motivo de cancelación. Es posible dar de alta los motivos de cancelación en la ruta: Administrador – Generales – Motivos de Cancelación.

Canc. Cód. (8) El sistema también permite realizar cancelaciones por código; esta función es útil en caso de que haya varios artículos por cancelar en la cuenta. Se ingresan los códigos de los artículos y el sistema buscará de manera automática el renglón que coincida con el código capturado y lo cancelará. Para habilitar el modo Cancelar, presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y la tecla numérica 8 para cancelar por código (tecla rápida CTRL + Ec). En la siguiente imagen se muestra que ha sido habilitado el Modo Cancelar mediante un recuadro de color rosa ubicado arriba del recuadro de cantidad de artículos. Para deshabilitarlo se realiza el mismo proceso: ir al menú principal y las teclas numéricas 2 y 8.

Imagen 1.24 Opción Modo Cancelar.


Devolución (9) La última opción del menú Devoluciones/Cancelaciones es Devolución. Con esta función es posible cancelar los artículos de un tiquete, de manera parcial o en su totalidad. Para acceder a esta opción es necesario presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 2 y la tecla numérica 9 para la devolución del tiquete (tecla rápida CTRL + Av). La imagen 1.20 muestra la pantalla que se habilita al elegir esta opción del sistema, en el primer campo se captura (o bien, al presionar ENTER se habilita la lista desplegable) el número de estación donde se generó la venta. Si se presiona la tecla TAB, el cursor se posicionará en el campo de folio para que sea capturado del tiquete correspondiente a la devolución (para este ejemplo es el tiquete no.7). Después de presionar nuevamente TAB, automáticamente se indican los datos que conforman el tiquete, como: cajero, vendedor, importe y las partidas contenidas en el tiquete en el que se detalla el disponible que se vendió (cantidad de artículos vendidos) y que se puede devolver. También aparece la descripción de la mercancía y la cantidad; en este último campo se modifican los renglones, que aparecerán automáticamente en cero, para indicar el número de artículos que se van a devolver y el sistema calcule el importe. Es posible configurar el número permitido de días posteriores a la venta para hacer una devolución en la ruta: Administrador – Generales – Documentos – sección Admitir Devoluciones. Como último dato relevante de esta ventana, es la selección del tipo de devolución que puede ser parcial o total. Para hacer una devolución parcial se captura la cantidad de artículos de cada partida que se desean devolver siguiendo las instrucciones anteriores. En caso de seleccionar la devolución total, el sistema cancela la totalidad del tiquete.

Imagen 1.25 Devolución parcial de tiquete.


Para finalizar, se presiona el botón Aceptar y de inmediato el sistema enviará la pantalla de subtotal para elegir la Forma de Pago en la que se le devolverá el monto al cliente y así finalizar el proceso de devolución. Después del subtotal, se genera la pantalla de Devolución de tiquete, además del documento en físico (tiquete), con la información principal del movimiento.

Imagen 1.26 Pantalla Devolución de tiquete.

Una devolución de tiquete genera la impresión de dos documentos, uno es el de Retiro de Caja y el Comprobante de Devolución, ambos con sus folios respectivos, la especificación del tiquete del cual se origina, fecha, hora, forma de pago, detalle de los artículos, importe, etc.


Imagen 1.27 Ejemplo de comprobantes de devolución.


Al final de tiquete, encontrará la leyenda:

Descuento (3) Cuando se ingresa una mercancía o artículo que tiene oferta, la partida se muestra en color rojo en la pantalla principal del Punto de

Venta con la finalidad de diferenciarlo de las demás partidas, al final de la información en la partida, se muestra el porcentaje de la oferta.

La tercera opción del menú principal es el apartado de descuentos y ofertas, estos se detallarán a continuación:

Imagen 1.28 Submenú opción 3 Descuento.

Especial $ (2) Para una transacción de una o varias partidas, el sistema puede manejar un descuento llamado Descuento Especial con Importe, el cual omite el precio mínimo de venta de la mercancía. Para habilitarlo es necesario presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 2 para utilizar esta opción (tecla rápida CTRL + Di). En la siguiente imagen se muestra una transacción con tres partidas, se habilitó Descuento Especial con importe que genera una ventana donde especifica el total de la cuenta, seguido del campo para capturar el importe del descuento en pesos y el sistema calcula de forma automática el importe final después de presionar la tecla TAB.


Imagen 1.29 Descuento Especial con Importe primer paso.

Después de presionar la tecla ENTER, se hará el cálculo exacto del mismo porcentaje de descuento en cada una de las mercancías, para que el importe final sea el más preciso al importe del descuento que capturó el usuario. En el ejemplo de esta cuenta, el saldo quedó en 60.00, y de forma inmediata muestra las partidas en rojo especificando el descuento. Posteriormente, aparece la ventana de subtotal para hacer el cierre de la transacción, como lo muestra la imagen 1.25 hasta la finalización del proceso de cobro.


Imagen 1.30 Descuento Especial con Importe segundo paso.

Global $ (3) Este descuento es similar al anterior, la única diferencia es que, en este, el cálculo del porcentaje del descuento en cada una de las mercancías se hace dependiendo el máximo permitido en cada una de ellas, ajustando la cantidad lo más cercana al importe final una vez que el usuario haya capturado el importe del descuento. Para acceder a esta opción es necesario presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 3 (tecla rápida CTRL + Gi). Para finalizar el proceso se hace exactamente como el Descuento Especial. La imagen 1.31 muestra el primer paso de la captura de datos del descuento global.


Imagen 1.31 Descuento Global con Importe primer paso.

Como se puede confirmar en el ejemplo de la imagen 1.32, se aplicó un 3% de descuento para cada uno de los artículos.


Imagen 1.32 Descuento Global con Importe segundo paso.

Especial (4) Este tipo de descuento cuenta con dos opciones: descuento global y descuento por renglón; se usa después de haber agregado partidas a una cuenta. Para entrar a él es necesario presionar la tecla F10 para abrir el menú principal seguido de la tecla numérica 3 y la tecla numérica 4 (tecla rápida CTRL + Dd).

La primera opción es Descuento especial global; en este se captura el porcentaje de descuento que se aplicará al total de la cuenta, como se puede observar en la siguiente imagen.


Imagen 1.33 Descuento Especial opción Global.

Como podrá observar en la siguiente imagen, al momento de seleccionar la opción Global y capturar el 10% de Descuento, el sistema lo aplicará a las partidas que permitan ese porcentaje de descuento.


Imagen 1.34 Descuento Especial opción Global cierre de la transacción.

La segunda opción es Por renglón. En este caso se selecciona el renglón o partida y después de capturar el porcentaje de descuento. Nota: recuerde que con las flechas de navegación arriba – abajo, podrá seleccionar el renglón al que se le quiera aplicar el descuento.


Imagen 1.35 Descuento Especial opción Por renglón.

Después de haber presionado la tecla ENTER, y como podrá ver en la imagen siguiente, aplicó el descuento del 10% solo al renglón que el usuario seleccionó, y la cuenta estará lista para ser finalizada en caso de que así se desee.


Imagen 1.36 Descuento Especial opción por renglón cierre de transacción.

Parcial % (5) En esta opción del menú de descuentos, es posible aplicar un descuento parcial por porcentaje. Para esto, debe posicionarse en el renglón o partida de la mercancía para seleccionarla, presionar la tecla F10 para abrir el menú principal seguido de la tecla numérica 3 y la tecla numérica 5 para utilizar esta opción (tecla rápida CTRL + Ep). En las siguientes imágenes podrá validar lo siguiente: en la primera, una vez seleccionado un renglón en la cuenta, se capturó el 2% de descuento. En la segunda imagen se puede observar que después de teclear el descuento el sistema marca en rojo el renglón al que se le aplicó el descuento que el usuario capturó en el paso anterior.


Imagen 1.37 Descuento porcentaje por renglón.


Imagen 1.38 Descuento porcentaje por renglón aplicado.

Global % (6) Un descuento global se aplica al total de una cuenta. Esta opción se habilita al presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y la tecla numérica 6 (tecla rápida CTRL + Eg). Para este ejemplo se capturó el 3% de descuento para el total de la cuenta. En las dos imágenes siguientes podrá confirmar este proceso.


Imagen 1.39 Descuento porcentaje global.

Es posible configurar qué mercancías no aceptan descuentos en la ruta: Catálogos – Frecuentes – Mercancías – Listas de Precios y Costos sección Descuento Máximo


Imagen 1.40 Descuento porcentaje global cierre de transacción.

Parcial $ (7) Esta opción permite ingresar un descuento por importe a cada mercancía. Para ello, es necesario seleccionar el renglón(es) o partida(s) en el que se desee aplicar. En el siguiente ejemplo se aplicará al segundo renglón con un importe de $3.00 de descuento. Se accede al presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Ei).


Imagen 1.41 Descuento por renglón con importe.

La siguiente imagen, mostrará que el sistema aplicó el descuento según el importe capturado por el usuario.


Imagen 1.42 Descuento por renglón con importe aplicado.

Nota: es importante recordar que, en el área de totales, donde se encuentra la palabra AHORRO, se muestra un acumulado del total de

todos los descuentos de la transacción.

Digitar $ (8) Esta función permite cambiar el precio de un artículo, siempre y cuando se tengan los permisos de usuario. Estos permisos son configurables en la ruta: Avanzados – Seguridad – Usuarios sección Permisos casilla Digitar Precio. Para digitar el nuevo precio, se tendrá que posicionar en el renglón de la mercancía para seleccionarla y posteriormente presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + Bd). Después aparecerá la pantalla donde podrá capturar el nuevo precio, y para finalizar el proceso, teclear ENTER.


Imagen 1.43 Opción Digitar nuevo precio.

En la siguiente imagen se podrá verificar el cambio de precio por medio de esta función.


Imagen 1.44 Nuevo Precio.

Anular Oferta (9) La finalidad de esta opción es eliminar cualquier oferta o descuento que tengan las mercancías que se digiten, se debe habilitar antes de comenzar a generar renglones o partidas en pantalla. Presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 3 y la tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Af). En la siguiente imagen se puede verificar el ícono que se mostrará al momento de utilizar esta opción del apartado de descuentos.

Imagen 1.45 Opción Anular Oferta.


Ingresos y Retiros (4) Con esta opción del menú, el cajero podrá realizar retiros o ingresos de forma manual, además de los movimientos de venta o retiros cuando el dinero contenido en la caja haya superado un límite preestablecido en la ruta Avanzados –Establecimiento – Estaciones sección Contenido de Caja. Se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 4, y dentro de ese menú, aparecen las siguientes opciones:

Imagen 1.46 Submenú Opción 4 Ingr. Ret.

Recibos de caja CxC (3)

Nota: Lo relacionado al proceso de Cuentas por Cobrar, será mediante Servicios Web, por lo que es recomendable consultar los Manuales respectivos: Actualización CxC (ajuste en movimientos y saldos contables de Clientes, además de la actualización de la Base de Datos en caso de que ya tenga instalado el sistema e ingresar primero al Administrador); y Servicios Web CxC; documentos que se encuentran en la página oficial de NOVACAJA.

Es posible que un Cliente haga algún depósito a su Estado de cuenta. La aplicación se hará de forma automática sobre el saldo total de la

cuenta del Cliente, y sobre los documentos que tengan vencimiento (los más antiguos que cumplan esa condición). La cantidad que sea

capturada en importe, es la que el sistema aplicará, y no deberá ser mayor al saldo del Cliente, en caso de que se requiera una operación

así (Recibos de caja pendientes o anticipos), se deberá utilizar el Administrador (tecla rápida para esta funcionalidad CTRL + Rc).

Al momento de seleccionar la función, el sistema enviará la siguiente pantalla, especificando la fecha actual. Podrá capturar o seleccionar

con un ENTER de la lista desplegable el Cliente; en las secciones de Banco emisor y Banco receptor, no son datos obligatorios, solo se

sugiere que, si se tiene la información, sea capturada para que el documento quede lo más completo posible.


Para las formas de pago y sus respectivas validaciones, el sistema considera tanto en la cuenta del Banco emisor como en el Banco

receptor, misma cantidad de caracteres. A continuación, se detalla número permitido por forma de pago:

Forma de pago Caracteres permitidos en las cuentas de Banco emisor y receptor

Cheque nominativo 11 o 18

Transferencia electrónica de fondos 10, 16 o 18

Tarjeta de crédito 16

Monedero electrónico 10,11,15,16 o 18

Dinero electrónico 10

Tarjeta de débito 16

Tarjeta de servicios 15 o 16

La captura en la fecha de pago, deberá ser: dd/mm/aaaa, con datos numéricos únicamente.

En caso de que la forma de pago genere algún dato de referencia o transacción, es posible capturarlo en el campo N. de operación.

Seleccione de la lista desplegable la forma de pago, o bien, registre el código en caso de que lo conozca. Finalmente, ingrese el monto en

importe y presione un ENTER; el sistema muestra la opción por medio de un parámetro nombrado Generar un solo complemento, que,

al estar seleccionado, genere un solo complemento por todas las aplicaciones de los recibos de caja afectados, y en caso contrario, que

el parámetro no esté seleccionado, será un complemento de pago por cada partida afectada en el proceso. Al finalizar, presione el botón

de Aceptar.


Imagen 1.47 Opción 3 Recibos de caja (CxC)

A continuación, el sistema mostrará una ventana donde el usuario deberá capturar la misma cantidad del recibo que se está elaborando

en el renglón del documento correspondiente, en la columna “Por Aplicar” y al cambiar de renglón, la cantidad será considerada en el

campo de “Aplicado”. Presione el botón de Aceptar.


Imagen 1.48 Aplicación Recibo de caja (CxC)

Una vez presionado el botón de Aceptar, será generado el complemento de pago, como se puede validar en la siguiente imagen.

A partir de la versión CFDi 3.3, se genera un timbrado relacionado con las ventas a crédito llamado Complementos de pago, y uno de los

procesos operativos relacionado es el recibo de caja, creando los archivos .pdf y .xml respectivos.

Una vez que se aplique el recibo de venta, aparecerá la información del folio del documento y cadena original.


Imagen 1.49 Complemento de pago en Recibo de caja (CxC)

Se mostrará el Recibo de caja con los datos del saldo anterior, la aplicación del pago y saldo actual del cliente, especificando los

documentos a los cuales fue aplicado el pago, con la opción a sólo consultarlo en pantalla o imprimirlo, y en ese momento quedará

registrado en el Estado de cuenta (Compueje CxC) en el Administrador. Reimpresión del documento: no es posible tener los valores del

apartado saldo anterior, porque los valores previos a la aplicación del documento ya no se tienen. En este caso, dicha sección saldrá en

blanco.


En caso de querer imprimir, deberá tener configurada la impresora en la estación, o bien, es posible imprimirla desde el Visor de

administración, en el módulo de Administrador, en la pestaña Comp. Recep. Pagos (Complemento recepción Pagos).

Imagen 1.50 Impresión Complementos de pago CFDi 3.3


Imagen 1.51 Documento Recibo de caja

Agregar Monedero (4) Para esta funcionalidad es recomendable consultar la documentación de TCC (Tarjeta de Cliente Consentido). Tecla rápida CTRL + Am.


Pago a Proveedores (5) Mediante esta opción es posible hacer el pago a proveedores. Al momento de generar una nota de entrada a crédito en el Administrador de NOVACAJA podemos realizar el pago total de ese documento en el Punto de Venta. Para ello, es necesario presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y la tecla numérica 5 (tecla rápida CTRL + Pp). En el campo de Estación se puede teclear el número, o bien, al presionar la tecla ENTER se habilitará la lista desplegable de las diferentes estaciones. Para este ejemplo, la operación se hizo en la estación administrativa 1, el folio del documento se debe de capturar directamente (es el último número consecutivo del Folio de la Nota de Entrada), y automáticamente se especifican los datos del Nombre del Proveedor, la referencia del documento en caso de que se haya especificado alguna, y el importe total de la nota de entrada. Obviamente la caja debe tener el importe suficiente para cubrir dicho pago y retiro.

Imagen 1.52 Pago a Proveedores.

Lo que continúa en este proceso es el mensaje de confirmación si se aplica o no el pago, lo que el sistema hará en caso de presionar el botón “Sí” será destinarlo en las CxP (Cuentas por Pagar) de ese proveedor, además de registrar el retiro en los movimientos financieros del Punto de Venta, como se puede observar en las dos imágenes siguientes.

Imagen 1.53 Pago a Proveedores – aplicación del retiro.


Al aplicar el retiro, muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a imprimir. Para salir del cuadro presione la tecla ESC.

Imagen 1.54 Retiro de caja por Pago a Proveedores.

Retiros (6) Permite realizar un retiro de caja por cualquier concepto. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y la tecla numérica 6 (tecla rápida CTRL + Ar). En el campo de concepto, al presionar la tecla ENTER, se habilitará el listado de los conceptos de retiros de caja. Opcionalmente se escribe una referencia, se selecciona la Forma de Pago y se captura el importe del retiro (el sistema valida que haya el suficiente efectivo para liquidar la cuenta). Es posible capturar tantas partidas de distintas Formas de Pago como sea necesario, pueden ser cheques, vales de despensa, etc. Una vez que se hayan agregado las formas de pago necesarias para el retiro, presione el botón de Aceptar y así, el sistema los aplicará de manera correspondiente.


Imagen 1.55 Retiro de caja.

Imagen 1.56 Mensaje de confirmación.

Al aplicar el Retiro, muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a imprimir. Para salir del cuadro presione la tecla ESC.


Imagen 1.57 Aplicación del Retiro.

Otros ingresos (7) Con esta opción se realiza un ingreso a la caja por otro concepto que no sea una venta, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL +Ag). Se habilitará un cuadro de diálogo en el que se debe presionar la tecla ENTER en el campo Concepto para que se muestre la lista desplegable de los conceptos de ingresos. Opcionalmente se puede escribir una referencia. Posteriormente se selecciona la Forma de Pago y se captura el importe del ingreso, es posible capturar tantas partidas de distintas Formas de Pago como sea necesario. Una vez que se hayan agregado las formas de pago necesarias para el ingreso, presione el botón de Aceptar para que el sistema aplique la operación correspondiente.

Imagen 1.58 Ingreso de caja.



Al aplicar el ingreso, el sistema muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC.

Imagen 1.60 Aplicación del Ingreso.

Cancelar retiro (8) Para cancelar un retiro previamente realizado, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y la tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + Do). Aparecerá el cuadro de diálogo, y en primera instancia deberá capturar el Folio del retiro que se va a cancelar, si se desea, se puede capturar una referencia y automáticamente se mostrará el detalle del mismo. Para finalizar, presione el botón de Aceptar para cancelar el retiro seleccionado.


Imagen 1.61 Cancelación de un Retiro de caja.


Al aplicar la cancelación del retiro (ingreso), se muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC.


Imagen 1.63 Aplicación de Cancelación de Retiro / Ingreso.

Cancelar ingreso (9) También es posible cancelar un Ingreso, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 4 y la tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Ds). Aparecerá un cuadro de diálogo y en primera instancia deberá capturar el Folio del ingreso que se va a cancelar, si se desea, se puede capturar una referencia y automáticamente se mostrará el detalle del mismo. Para finalizar, presione el botón de Aceptar para cancelar el ingreso seleccionado.


Imagen 1.64 Cancelación de un Ingreso de caja.


Al aplicar la cancelación del ingreso (Retiro), muestra un cuadro diálogo con los datos de la operación y automáticamente se envía un comprobante a impresión. Para salir del cuadro presione la tecla ESC.


Imagen 1.66 Aplicación de Cancelación de Ingreso/Retiro.

Cuenta Suspendida (5) La siguiente opción del menú principal es Cuenta Suspendida, su función es útil para los casos en los que el cajero tiene que pausar temporalmente una cuenta o transacción para comenzar con una nueva sin tener que perder la que se tiene en ese momento. Solo se permite guardar una cuenta a la vez. Para habilitarla es necesario crear una cuenta generando las partidas correspondientes, y para detenerla y comenzar otra, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 5 (Tecla rápida CTRL + Es). El sistema guardará la cuenta y comenzará con una nueva transacción, hasta que la cuenta guardada sea llamada de nuevo como cuenta principal.

Imagen 1.67 Menú principal (F10) Opción 5 Cuenta Suspendida.

El sistema muestra el ícono de Cuenta Suspendida en la pantalla debajo del carrusel de imágenes, indicando que hay una cuenta pendiente de ser finalizada, como se puede observar en la siguiente imagen.

Imagen 1.68 Ícono de Cuenta Suspendida.


Posteriormente, es posible capturar y finalizar tantas transacciones sea necesario, hasta que se necesite llamar la Cuenta Suspendida. El proceso para mandar llamar la cuenta suspendida es el mismo que se realiza al momento de guardarla: presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 5, y de esta manera, recuperarla en pantalla. A esta cuenta es posible agregarle partidas, cancelarla, cerrarla y aplicar el pago, o bien, volver a guardarla. En el momento que se deshabilita la Cuenta Suspendida, el ícono que se muestra cuando está habilitada desaparecerá.

Cuentas Abiertas (6) Otra manera de manejar varias cuentas a la vez, y de una manera más organizada, es con la opción de Cuentas Abiertas, con esta funcionalidad, podrá crear nuevas cuentas, imprimir una precuenta y organizarlas hasta el momento de cancelarlas o finalizarlas. Esta funcionalidad también puede utilizarse para las comandas de bares y restaurantes, donde las mercancías con éstas características se podrán configurar en el sistema de Administrador, en el Catálogo correspondiente, además que se sugiere consultar el Manual de usuario de Administrador. Para abrir una nueva cuenta, primero se debe capturar los artículos que se deseen agregar a esa transacción, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y en ese momento se habilitará el siguiente sub menú que se detallará a continuación:

Imagen 1.69 Submenú Opción 6 Cuentas Abiertas.

Asignar Repartidor (4) y Cerrar Cuenta (5) Estas son funcionalidades que actualmente se encuentran en desarrollo. Tendrán la finalidad de asignar a las cuentas abiertas un repartidor determinado, para aquellos comercios que manejen servicio a domicilio. Teclas rápidas: CTRL + At y CTRL + Cc, respectivamente.

Abrir Cuenta (6) Al presionar la tecla numérica 6, el sistema guardará la transacción en una nueva cuenta que será posible recuperar posteriormente; una vez guardada, el sistema estará listo para una nueva transacción. Tecla rápida para esta funcionalidad: CTRL + Ai. Es posible habilitar la opción de capturar una nota que sea de utilidad para el cajero siempre y cuando esté configurado en el Administrador de NOVACAJA en la ruta: Avanzados – Estaciones – pestaña Cuentas Abiertas. Aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente, como lo muestra la imagen siguiente.


Imagen 1.70 Notas en Cuentas Abiertas.

Posteriormente, se mostrará una ventana en la que es necesario capturar un número de folio vinculado a cada una de las cuentas. Este folio se puede insertar manualmente si dicha opción ha sido habilitada en la configuración de la ruta Avanzados – Estaciones – pestaña Cuentas Abiertas. De esta forma, aparecerá la siguiente pantalla para que el usuario sea quien asigne y administre el consecutivo de dichas Cuentas. También en el caso de que se encuentre habilitado el parámetro de Imprimir, se enviará el documento a la impresora al momento de que el sistema la guarde.

Imagen 1.71 Asignación de folio en Cuentas Abiertas.

Una vez que se guarde la cuenta, el sistema mostrará un ícono que señala que está manejando una o más cuentas abiertas.


Imagen 1.72 Ícono de Cuentas Abiertas.

Llamar Cuenta (7) Esta función se utiliza para recuperar una cuenta abierta de manera rápida. Bastará con indicar su folio, ya sea el que se capturó manualmente o el que se genera de manera automática. Se ingresa al presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y la tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Ae).

Imagen 1.73 Captura directa del folio de la Cuenta.

Posteriormente se visualizará una pantalla como la que muestra la siguiente imagen en la que se puede observar las partidas con los artículos que se capturaron antes de guardarla. En la parte inferior izquierda de la pantalla se muestran las notas que se capturaron al momento de generar la cuenta y arriba del ícono de Cuentas Abiertas, el folio de la misma. Después de haber mandado llamar la cuenta, es posible agregarle partidas y volver a guardarla, cerrarla, cancelarla, etc.


Imagen 1.74 Opción de Llamar una Cuenta Abierta.

Consultar Cuentas (8) En esta opción es posible ver un listado de todas las Cuentas Abiertas y acceder a ellas. Presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y la tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + Al). Como puede observar en la siguiente imagen se encuentra el cuadro con el listado de las Cuentas Abiertas del establecimiento. Con las flechas de cursor Arriba – Abajo, se navega en el listado y es posible acceder a determinada cuenta al posicionarse en ella y presionar ENTER.


Imagen 1.75 Listado de Cuentas Abiertas.

Imprimir Cuenta (9) En caso de que sea necesario imprimir o reimprimir una cuenta, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 6 y tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Ap). El sistema solicitará que sea capturado el folio de la misma, y de inmediato se generará el documento impreso.

Imagen 1.76 Captura de folio para imprimir la Cuenta Abierta.


Reportes (7) En este apartado se detallará los distintos cortes de caja y los reportes. Para acceder presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7, y el sistema mostrará el siguiente sub menú.

Imagen 1.77 Submenú Opción 7 Reportes.

Reimprimir Corte Z (5) El Corte Z es aquel que se genera al cierre del día, para reiniciar operaciones y poder generar la factura global diaria, lo que hace esta opción del sistema es reimprimir el corte que sea seleccionado de la lista con las flechas de cursor Arriba – Abajo, como se puede observar en la siguiente imagen. Para habilitar esta opción presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y la tecla numérica 5 (tecla rápida CTRL + Rz); una vez seleccionado el renglón del corte que se desee reimprimir, presionar la tecla ENTER y automáticamente se enviará a impresión el documento.

Imagen 1.78 Reimpresión de Corte Z.


Reportes (6) Para consultar un concepto en particular de las ventas y movimientos del Punto de Venta, puede hacerlo presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y la tecla numérica 6 (tecla rápida CTRL + Ay). Se habilitará un listado de varios reportes que se pueden seleccionar con las flechas de cursor Arriba – Abajo, se selecciona el reporte deseado y se presiona la tecla ENTER en aquel que se quiera generar.

Imagen 1.79 Listado de Reportes.

A continuación, se detallarán cada uno de ellos:

Contenido de Caja

Este reporte muestra el desglose del contenido de caja al momento y se detalla cada una de las formas de pago habilitadas en el sistema. Es importante recordar que aquellas formas de pago con el código 9000 en adelante, son las que el sistema tiene en automático para movimientos financieros internos. En la siguiente imagen se muestra dicho reporte. Cabe mencionar que todos los reportes tienen las siguientes opciones: Exportar a un Archivo, Mandar a Impresión y Cerrar y Salir del Reporte.


Imagen 1.80 Reporte Contenido de Caja.

Ventas por hora concentrado

En este reporte se consultan las ventas concentradas de cada hora, cuántos clientes compraron en ese margen de tiempo, el importe

de venta promedio de cada hora y el promedio de venta.

La imagen que muestra el sistema al seleccionar dicho reporte con la tecla ENTER, es la ventana donde se van a configurar los rangos del reporte, las estaciones de Punto de Venta a considerar, y tres opciones de parámetros para seleccionar el periodo de fechas. Así se muestra en la siguiente imagen.


Imagen 1.81 Parámetros para Consultar Reportes.

En la siguiente imagen se observa cómo se visualiza el reporte en pantalla.

Imagen 1.82 Reporte Ventas por Hora Concentrado.


Ventas por hora desglosado

Tiene las mismas características que el reporte concentrado, pero con la información desglosada y con la opción de parametrizarlo también.

Imagen 1.83 Reporte Ventas por Hora Desglosado.

Ventas por forma de pago concentrado

Este reporte concentra el total de cada una de las formas de pago según el rango de fechas seleccionado. Para establecer los parámetros,

es necesario elegir el rango de formas de pago y seleccionar las mismas opciones del intervalo de fechas como se hizo en los reportes

anteriores.



Imagen 1.85 Reporte Ventas por Forma de Pago concentrado.


Ventas por forma de pago desglosado

Se establecen las mismas especificaciones que el reporte de ventas por forma de pago concentrado, pero detalla cada una de las ventas de las diferentes formas de pago que se tienen habilitadas en el sistema. También especifica el folio de todos los tiquetes de venta.

Imagen 1.86 Reporte Ventas por Forma de Pago desglosado.

Ventas por Organizador

Lo que el usuario podrá consultar en este reporte es el total de las ventas en el periodo seleccionado, separadas por organizador de

mercancías, especificando el código del artículo, la cantidad y el importe. Se generan totales por organizador y un total final como se

muestra en la imagen.

Antes de generar este reporte habrá que seleccionar el rango de estaciones, folios de tiquetes de venta y el periodo de tiempo.



Imagen 1.88 Reporte Ventas por Organizador de Mercancías.


Ventas por Organizador último costo

Las condiciones del reporte son las mismas que el anterior, pero se le añade el costo más reciente de cada una de las mercancías.

Ventas por Organizador costo de reposición

Al igual que en los dos reportes anteriores, en este se agregará a los conceptos que se muestran el costo de reposición en lugar del último

costo.

Registro de Auditoría – Tira de ingresos

La información que genera el registro de auditoría es el de la estación desde la que se está generando el reporte y del día en curso.

Muestra de manera detallada la información de los tiquetes de venta con el desglose de sus impuestos, cargos por otros ingresos que se

encuentren habilitados en el sistema y el desglose y descuento de las devoluciones de tiquetes de venta que se hayan realizado. También

registra los cargos que no sean asignados a las mercancías pero que sí generan un ingreso a la cuenta y movimientos de la caja, otros

ingresos distintos a ventas y los totales correspondientes. Al final del reporte aparece un informativo que contiene el acumulado de los

cargos asignados a las mercancías separados por importes e Impuestos y un desglose de descuentos que se hayan presentado en el día.

Imagen 1.89 Tira de Ingresos.


Existencias

Con este reporte se puede verificar la cantidad de cierta(s) mercancía(s) en el inventario actual; la imagen muestra la primera pantalla

que se habilita al momento de seleccionar el reporte por existencias. En dicha pantalla se debe seleccionar el organizador de mercancías

del que se desee generar el reporte. En caso de que se requieran todos, es necesario posicionarse en el padre de los organizadores

llamado Mercancías. En el campo Almacén aparece una lista desplegable en la que es posible seleccionar el almacén que se desea

consultar. Finalmente se encuentra un parámetro que se habilitará en caso de que se quiera incluir mercancía con existencia cero en este

reporte.



Imagen 1.91 Reporte de Existencias.

Control de Insumos Menores

Este reporte tiene que ver con el funcionamiento exclusivo de los paquetes y las empresas que se dedican a los consumos de comida

rápida y para un mejor entendimiento en este tema es recomendable consultar primero el Manual de Control de Insumos.

Alertas

Una alerta notifica al usuario en el Punto de Venta sobre la existencia mínima de una determinada mercancía. Es posible habilitarla en el

Administrador en la ruta: Catálogos – Frecuentes – Mercancías, pestaña Almacenes casilla Mostrar Alerta Visual. Para ello es necesario

capturar en la sección de Almacenes el campo de Mínimo para alerta. Las Mercancías que cuenten con esta particularidad, se podrán

monitorear por medio de este reporte.


Imagen 1.92 Reporte de Alertas.

Ventas/Depósito por día

La información de este reporte consiste en un concentrado de las ventas de todas las estaciones cajas del establecimiento; primero detalla

cada uno de los Cortes Z por cada una de las estaciones configuradas como cajas, y al final concentra la información.

Muestra una pantalla en la que se debe especificar el banco y el rango de fechas del que se desea obtener el reporte.


Imagen 1.93 Parámetros Ventas/Depósito por día.

Imagen 1.94 Reporte Ventas/Depósito por día.


Ventas por Vendedor

Permite obtener la información de las ventas realizadas por cada vendedor. Los parámetros que se deben definir para generarlo son:

rango de fechas, los vendedores que se integrarán, los precios de las ventas con o sin impuestos y el modo del reporte (si será concentrado

o desglosando cada una de las ventas), para el siguiente ejemplo será concentrado.


La información que se mostrará es el número total de mercancías vendidas, el importe vendido, y el total de los clientes que se atendieron por vendedor, especificando el rango de fecha seleccionado y el nombre del Establecimiento donde se ejecuta.


Imagen 1.96 Reporte Ventas por Vendedor.

Vouchers por día

Consiste en reportar el concentrado de las autorizaciones electrónicas (pagos con tarjeta) únicamente por día y una vez generado el Corte

Z ya no se podrán consultar. Para obtener este reporte es necesario capturar el parámetro de la fecha actual.

Imagen 1.97 Parámetros del Reporte de Vouchers por día.


Imagen 1.98 Reporte Vouchers por día.

Beneficios TCC

En caso de que cuente con el Módulo de Tarjeta de Cliente Consentido (TCC), este reporte le mostrará al usuario la información relevante al número de tarjeta que se consulte: puntos, dinero electrónico, cupón timbrado, cupón perforado, descuentos, vales, ofertas, etc. Al seleccionar el reporte, la primera pantalla será la correspondiente a la captura de los trece dígitos de la tarjeta.

Imagen 1.99 Captura de número de TCC.


El siguiente paso es definir si se desea consultar el reporte concentrado o desglosado.


Finalmente, el sistema mostrará el reporte desglosado, para este ejemplo, de toda la información de dicha tarjeta (desglosado).

Imagen 1.101 Reporte Beneficios TCC.


Corte Turno (7) Este corte es de utilidad cuando en su empresa manejan varios turnos al día. Al habilitarlo el sistema hará el cierre correspondiente a cada turno, de manera que se reiniciarán operaciones con un nuevo usuario. Para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Et). En primera instancia, el sistema enviará un cuadro de diálogo para que el usuario capture el fondo de caja que dejará para el siguiente turno y cajero.

Imagen 1.102 Asignación de Fondo de Caja.

El corte especifica los datos fiscales de la empresa, fecha, hora, cajero, folios de tiquetes, devoluciones, ingresos y retiros. Desglosa ventas,

ingresos, devoluciones, retiros, cancelaciones, impuestos, cargos, etc. Es decir, todos y cada uno de los movimientos financieros que se

generaron en ese turno en la caja.

La siguiente imagen muestra un corte de turno en pantalla y en caso de tener instalada la impresora de tiquetes, automáticamente se

imprimirá al momento de habilitarlo. Es importante mencionar que este corte NO genera folio, como los demás cortes.


Imagen 1.103 Corte de Turno.

Corte X (8) Es posible también realizar un Corte X, este se puede efectuar cuando es necesario cuadrar las cajas, o simplemente para monitorear el estado de una estación. Es una consulta de todos los movimientos financieros de la caja, sin que genere ningún cierre y se pueden solicitar al sistema tantos cortes X sean necesarios. Presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y la tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + Ex). Como los demás cortes, se mandará a impresión de manera automática al momento de solicitarlo al sistema.


Imagen 1.104 Corte X.

Corte Z (9) Este corte obliga al usuario a realizar el cierre de operaciones de la estación, retirar el dinero de la caja, y reiniciar operaciones posteriormente o hasta el día siguiente según las necesidades de la empresa. En caso de que se manejen cortes de turno, en este se incluirán todos los movimientos financieros de cada uno de ellos. Presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 7 y la tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Ez). Al habilitar la función el sistema envía una ventana donde el usuario deberá ir capturando el arqueo de caja y qué denominaciones de monedas y billetes tiene en su cajón. La siguiente imagen muestra ese cuadro de diálogo.


Imagen 1.105 Arqueo de Caja/Proceso Corte Z.

Después de finalizar el arqueo, aparecerá una ventana para terminar de capturar el contenido de la caja con las demás formas de pago que se encuentren habilitadas en el sistema.

Imagen 1.106 Contenido de Caja/Proceso Corte Z.


Y antes de generarlo, captura de lo que se dejará de fondo de caja para las siguientes operaciones.

Imagen 1.107 Fondo de Caja/Proceso Corte Z.

Este corte además de mostrar todas las operaciones de ingresos y egresos de la caja, cargos, impuestos, etc. En primera instancia mandará el Arqueo de Caja correspondiente, el último Corte X generándose el folio correspondiente y finalmente los movimientos de la Caja como en los Cortes anteriores, creando también el folio de este Corte. Dependiendo de la parametrización que se realice en NOVACAJA – Administrador, (Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros PDV, pestaña Cortes), es la información que mostrará el comprobante del cierre de la caja, cabe señalar que se cuenta con la opción de que muestre los folios de las facturas canceladas, en caso de que se habilite ese parámetro.


Imagen 1.108 Corte Z.

El corte se imprimirá automáticamente. El sistema se cerrará y quedará listo para un nuevo inicio de sesión. Una vez que el usuario vuelva a ingresar a la aplicación, podrá visualizar una pantalla informativa del fondo de caja con el que inicia operaciones.

Otros (8) El siguiente apartado del Menú principal corresponde a un sub menú con otras funciones que se describirán a continuación. Para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8 y aparecerá el sub menú Otros:

Imagen 1.109 Sub menú Otros.

Como primera opción se encuentra de nueva cuenta otro sub menú que se detallará más adelante.


Apartados (2) Esta función sirve para administrar las mercancías que se puedan apartar. Esta opción opera de acuerdo a la parametrización que se haya hecho en el módulo de NOVACAJA – Administrador: Avanzados – Establecimientos, pestaña P. Especiales, sección Apartados. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8 y después la tecla numérica 2, automáticamente mostrará el siguiente menú:

Imagen 1.110 Sub menú Apartados.

Abrir Apartado (1) Para crear un nuevo apartado es necesario presionar la tecla numérica 1 (tecla rápida CTRL + Bs), a partir de ese momento, el sistema estará listo para abrir una nueva cuenta con el estatus de Apartando. El usuario podrá confirmar que, en la esquina superior derecha de la pantalla, arriba del logotipo de sistema, se muestra un recuadro rojo con la leyenda “apartando”, así se observa en la imagen siguiente:

Imagen 1.111 Abrir Apartado.

Después de habilitar la función de abrir el apartado, en la pantalla principal deberá agregar las partidas de los artículos que se deseen reservar, (el proceso es el mismo que realiza al crear una cuenta antes de cerrarla). Para terminar el proceso, se habilitará la función de subtotal, presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 1; aparecerá la siguiente pantalla:


Imagen 1.112 Cerrar Apartado.

La ventana mostrará la información relacionada al movimiento: el estado del apartado, el folio que se generará una vez que se cierre, fechas de apertura y vencimiento (según parámetros registrados previamente en el Administrador), el vendedor y cajero en turno. Para

seleccionar el cliente, hay dos opciones: presionar el botón que habilitará la ventana en la que puede dar de alta un cliente desde el Punto de Venta (se detallará más adelante), o bien, posicionar el cursor en el recuadro que se encuentra a la derecha de dicho botón. Una vez posicionado en el recuadro, se presiona la tecla ENTER y se habilitará el buscador de clientes para que a través de las teclas de desplazamiento seleccione el cliente que corresponda. En seguida mostrará el importe total del apartado y debajo, la opción de texto libre para especificar alguna observación. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se encuentra el detalle de la(s) mercancía(s) que se están apartando además de otros datos como el código, descripción, cantidad y precio de venta. Para finalizar, presione el botón Aceptar. La siguiente ventana que mostrará el sistema será la del Abono del apartado. En ella, según los parámetros definidos en Administrador-Avanzados-Establecimientos, pestaña P. Especiales, sección apartados, se mostrará la cantidad que se solicitará al cliente en el momento de apartar. Aparecerá el importe que debe pagar el cliente para poder reservar esa mercancía, para este ejemplo es el 50% del total de la venta. Es necesario posicionarse, con la tecla TAB, en el campo de la Forma de Pago y al presionar ENTER se activará el buscador correspondiente para seleccionarla. Al presionar de nuevo ENTER, la información se agregará a la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, registrando la forma de pago, tipo de cambio, y el importe; este último paso lo podrá validar en la segunda imagen de esta sección. Al finalizar el proceso, presione la tecla Aceptar.


Imagen 1.113 Abono Apartado.

Imagen 1.114 Abono Apartado cierre.

Una vez que termina el proceso, de inmediato enviará a impresión los comprobantes correspondientes, tanto de los datos del Apartado, como del Abono que se realizó.



Imagen 1.115 Impresiones del proceso de Apartado.

Abono Apartado (2) Presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y de nuevo 2 (tecla rápida CTRL + Bl). En primera instancia aparecerá el Buscador de Apartados para seleccionar al que se le aplicará el Abono.

Imagen 1.116 Buscador de Apartados.


Una vez seleccionado el Apartado, enviará la ventana de Abono Apartado y se realizará el mismo proceso mencionado anteriormente.

Nota: las ventanas de los diferentes procesos de apartados, contienen un botón como el de la siguiente imagen: , mismo que al habilitarlo, enviará una ventana con todos los movimientos del Apartado.

Imagen 1.117 Detalle del Apartado.

Cancelar Apartado (3) Es posible suprimir un Apartado con la siguiente función: presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y después 3 (tecla rápida CTRL + Bc). Aparecerá la pantalla del Buscador de Apartados para seleccionar el que se vaya a cancelar, al presionar ENTER, el sistema enviará la ventana donde podrá finalizar este proceso. Deberá seleccionar la Forma de Pago con la que se hará la devolución, y si lo considera necesario el usuario, hacer alguna observación del motivo de cancelación. Finalmente habrá que presionar el botón de Aceptar.


Imagen 1.118 Cancelación del Apartado.

En caso de que exista algún cargo por la cancelación (cuando el cliente es quien cancela), el sistema habilita la ventana correspondiente para que el usuario capture la cantidad a cobrar por ese concepto. En el siguiente no se hizo ningún cargo y por lo tanto se teclea 0; en caso de que exista algún cargo este se descontará del importe que se devuelva.

Imagen 1.119 Cargo por Cancelación.

Se mostrará el mensaje que el apartado ha sido cancelado.


Imagen 1.120 Proceso de Cancelación finalizado.

Automáticamente se imprimirá el comprobante correspondiente a la Cancelación, y uno de los campos es la Firma de conformidad del cliente.

Imagen 1.121 Impresión de la Cancelación de Apartado.


Impresiones Apartado (4) En caso de que el usuario requiera imprimir información de algún Apartado, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 2 y finalmente 4 (tecla rápida CTRL + Bi). En primera instancia, mostrará el Buscador para elegir el que se desee imprimir. Al posicionarse, presionar ENTER, y de manera inmediata mandará a impresión la información del apartado, la siguiente imagen es una muestra del formato impreso.

Imagen 1.122 Reporte informativo de Apartado.

Esta es la última opción de la sección de Apartados.


Cotización (3) La siguiente opción del sub menú “Otros” es la de Cotizaciones y se detalla a continuación. Tecla rápida CTRL + Co.

Imagen 1.123 Menú de Cotizaciones.

Nueva Cotización (1) Para habilitar esta función e iniciar una cotización, presione la tecla F10 para abrir el menú principal seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 3 y para finalizar, la tecla 1. Para confirmar que el proceso de cotización se encuentre habilitado, del lado derecho de la pantalla principal, arriba del logotipo de NOVACAJA, encontrará el ícono correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen.

Imagen 1.124 Proceso de Cotización.

Posteriormente usted agregará tantas partidas a la Cotización como sean necesarias de la misma forma en que se abre una cuenta. Para finalizar, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 1, como si fuera a cerrar una venta. En lugar de aparecer la ventana del subtotal, aparecerá un cuadro de diálogo en el que el usuario podrá agregar un cliente nuevo o habilitar el Buscador de Clientes que se activa al posicionarse en el recuadro que se encuentra a la derecha del signo de más seguido de la tecla ENTER. En relación a la Fecha de Vencimiento, se puede configurar los días de vigencia en el Administrador: Avanzados – Establecimiento, pestaña P. Especiales, sección Cotizaciones. Aparecerá la opción Días de Vigencia en la que se establecerán los días que esté vigente la cotización. Posteriormente se presiona Aceptar.



A continuación, abrirá el cuadro de diálogo de Windows Guardar como para elegir la ruta donde se quedará el archivo.


Después de elegir la ruta, el sistema enviará el mensaje sí desea o no imprimir el documento.



Imagen 1.128 Cotización impresa


Consultar Cotización (2) En caso de que el usuario quiera consultar en pantalla alguna de las cotizaciones que se tengan activas, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, después la tecla numérica 3 y para finalizar, la tecla 2.

Imagen 1.129 Buscador de Cotizaciones.

Con las flechas de desplazamiento arriba - abajo podrá seleccionarla y posteriormente presionar la tecla ENTER para que la muestre en la pantalla principal. Es posible modificar, eliminar o guardar como cualquier cuenta.

Cliente (4) En caso de que la venta sea para un cliente en especial, con esta opción se podrá seleccionar. Presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 4 (tecla rápida CTRL +El). Se habilitará la siguiente ventana, y en caso de que el Usuario no conozca el código de cliente, al presionar ENTER, mostrará el Buscador de Clientes.

Imagen 1.130 Selección de Cliente.


Imagen 1.131 Buscador del Cliente.

Una vez seleccionado, de inmediato enviará la siguiente pantalla, especificando la Condición de pago que tiene habilitada el cliente en el módulo de Administrador en la ruta, para este ejemplo el cliente tiene la forma: Contado sin afectar CxC (Cuentas por Cobrar). En caso de que se requiera otra condición para esa venta, es posible seleccionar otra por medio de la lista desplegable.

Imagen 1.132 Selección de Cliente.

Terminado el proceso de selección del cliente, en la pantalla principal arriba del carrusel de imágenes, se mostrará código y nombre del cliente a quien se atenderá en esa venta. Terminando la transacción, el sistema reanudará ventas de mostrador o clientes diversos.


Imagen 1.133 Venta seleccionando un Cliente.

Al momento de querer cerrar la transacción, envía la siguiente ventana para seleccionar como se hará el registro de la misma.

Imagen 1.134 Cierre de transacción.

En caso de que ese tiquete no quede facturado, por ejemplo: seleccionando Afectar Cuentas por Cobrar, el sistema no permitirá hacerlo, hasta que quede liquidado en su totalidad, como se muestra en la imagen siguiente.


Imagen 1.135 Facturación denegada al afectar CxC.


Notas (5) Es posible agregar Notas impresas en un tiquete, (esta información no se guarda en ningún apartado de sistema, únicamente se imprimen en el tiquete al momento de que se genere). Antes de cerrar una cuenta, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 5 (tecla rápida CTRL + Be); agregue el comentario o nota y para finalizar, presione el botón Sí. La nota se visualizará bajo el renglón de la descripción de la mercancía que se haya seleccionado. En este ejemplo: la nota aparecerá en el artículo Algodón.

Imagen 1.136 Notas en una Cuenta.


Facturación (6) La siguiente función del menú Otros es la de Facturación, para ello debe tener configurado el Módulo de Administrador CFDI, (consulte el Manual CFDI). Para habilitar esta opción presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 6 (tecla rápida CTRL + Df). Aparecerá la ventana de Facturación de tiquete, con los datos de la estación, folio consecutivo, fecha, estatus y especifica también si la venta se hizo a clientes diversos o ventas de mostrador. Otros datos son el cajero, vendedor, el importe de la venta y si hubiera alguna devolución, el importe de la misma. La información que se debe capturar es: dar de alta o seleccionar al Cliente al que se le genera el documento, automáticamente muestra la condición de pago que tenga habilitada, con la opción a elegir otra en la lista desplegable y automáticamente insertará los demás datos fiscales del Cliente. Como último dato, deberá seleccionar de la lista desplegable, el uso específico de ese CFDi, información proporcionada por la SAT y que es un registro obligatorio para generar el documento.

Imagen 1.137 Facturación CFDI.


Después de presionar el botón Aceptar se enviará a impresión el documento. En caso de que el Cliente al que se le facture, tenga habilitado el parámetro Usa complemento INE (adicional al CFDi donde se incluyen datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos políticos o Asociaciones relacionadas), antes de generarse el documento, el sistema enviará la ventana siguiente para el llenado de información relacionada, misma que solo se podrá consultar en el archivo .xml.

Imagen 1.138 Complemento INE.

Tipo de proceso: seleccione el campo, definido por el SAT, ya sea Ordinario, precampaña o campaña.

Tipo de comité: seleccione el dato correspondiente, ya sea Ejecutivo nacional o estatal, o Directivo estatal.

Nota: dependiendo de estos dos primeros datos, se habilitarán o no, los siguientes campos.

Id Contabilidad: atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de los aspirantes, precandidatos, candidatos, y si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional, por ejemplo.

Entidad: catálogo proporcionado por la SAT, donde se selecciona la abreviatura correspondiente a la entidad federativa donde se va a aplicar el gasto.

Ámbito: aplica cuando el tipo de proceso es campaña o precampaña únicamente.


Contabilidades: campo donde se debe registrar la clave de contabilidad que tiene asignada por la SAT los aspirantes, precandidatos, candidatos, etc. y sea un tipo de campaña o precampaña o un tipo de proceso ordinario con tipo de comité Ejecutivo estatal. Una vez que llene los campos dependiendo el tipo de proceso y comité, presione el botón de Agregar, sean tantas las partidas que se necesiten, (botón Quitar, para eliminar alguna); por ejemplo: si los datos competen a más de una Entidad. Una vez que finalice, presione el botón de Aceptar. Nota: al momento de facturar un tiquete, y cada vez que haya un redondeo, aparecerá la leyenda: **DIFERENCIA AL CAPTURAR (cantidad

de la diferencia)**, de ésta manera el usuario detectará que existe una diferencia por ese motivo. Cuando se realice la factura, los

importes serán los mismos que en el tiquete que en el CFDi.

Imagen 1.139 Factura CFDI impresa.


Nota: Para la versión CFDi 3.3, vigente a partir 01 de diciembre del año 2017, el documento impreso ya no contendrá visible información del Cliente, sólo el Registro Federal de Contribuyentes. En caso de querer generar una factura de un tiquete que afectó Cuentas por Cobrar, el sistema no permitirá hacerlo, hasta que quede liquidado en su totalidad, como se muestra en la imagen siguiente.

Imagen 1.140 Factura denegada por afectación a CxC.


Verificador (7) Si el usuario desea consultar la información detallada de una mercancía, puede hacerlo mediante el Verificador, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Ev). En el recuadro blanco podrá capturar el código del artículo, habilitar el buscador presionando ENTER o bien, leerlo mediante el lector de código de barras sí se tiene instalado. Mostrará el Código principal, nombre o descripción, unidad de medida principal, el disponible, y el precio al público.

Imagen 1.141 Verificador.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran una serie de botones con la información adicional de la mercancía como descripción complementaria, notas, enlaces, sustitutos y complementarios y además la información del Compueje. La descripción complementaria (F6) permite. Mediante las notas (F7) es posible Los enlaces (F8) es una función que sirve para Los sustitutos y complementarios son Por último, la función de Compueje permite al activar esta función con F10, aparecerá la pantalla para que se capture el rango de fechas que incluirá el reporte.

Imagen 1.142 Rango fechas Compueje PDV.


Después de presionar el botón de Aceptar se generará el Compueje en pantalla con las mismas opciones de los reportes de Punto de Venta: Exportar, Imprimir o Cerrar. El reporte detalla todos los movimientos de entradas y salidas que ha tenido la mercancía en ese margen de tiempo.

Tipo de Cambio (8) En caso de tener forma de pago alternativa, en esta sección es donde podrá configurar el Tipo de Cambio para que se encuentre actualizado. Presione la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 8 de nuevo (tecla rápida CTRL + Ed).

Imagen 1.143 Configuración Tipo de Cambio.

Cambio de Lista de Precios (9) En caso de que se requiera cambiar la Lista de precios para la siguiente venta, es posible hacerlo presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, y después la tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Dl).

Imagen 1.144 Cambio de Lista de Precios.


Por medio de la lista desplegable, se podrá seleccionar la lista que se necesite para la transacción. Una vez que se elija, debajo del carrusel de imágenes, se mostrará mediante un ícono el número de la Lista. El Sistema estará listo para iniciar la cuenta.

Imagen 1.145 Lista de Precios seleccionada.

Información (9) La siguiente opción del menú principal corresponde a una ventana informativa para el cajero o vendedor con el mensaje que se haya capturado en Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros PDV, sección Información en caja, así como el tipo de cambio actualizado y el valor de los puntos del cliente frecuente. Si se encuentran mercancías habilitadas como alertables en el catálogo correspondiente, presionando la tecla F5 mostrará la información de las mismas. El menú de información se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Ef). Una vez que necesite cerrar la ventana, bastará sólo con presionar la tecla Aceptar.


Imagen 1.146 Información para el Cajero.

Salir (0)

La última opción del Menú principal es Salir, al presionar F10 para habilitar el Menú, seguido de la tecla 0 (tecla rápida CTRL + As), el Sistema enviará un cuadro de diálogo para confirmar si se desea o no salir completamente del Punto de Venta.

Segundo menú Otros (1) Para acceder a este menú es necesario activar el menú principal (F10), la opción “otros” presionando la tecla numérica 8, y nuevamente la opción del submenú “otros” con la tecla numérica 1. Aparecerán las siguientes opciones:

Imagen 1.147 Segundo Menú Otros.


Otros (1) Esta opción llevará a un tercer menú de “otros”, mismo que se explicará una vez que se finalice con este segundo.

Venta negada (2) Es común que en ocasiones no haya existencia de alguna mercancía, y que el cliente lo reporte al cajero o vendedor; para este caso sirve la siguiente función en la que se registrará la mercancía faltante mediante su código. Esta opción también permite ofrecer otro producto similar al momento de oprimir el botón de Sustitutos. La función de “venta negada” se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 2 (tecla rápida CTRL + Vn).

Imagen 1.148 Opción Venta negada.

El usuario podrá consultar la información que se registre en el reporte ubicado en: Administrador – Reportes – Punto de Venta, llamado Ventas Negadas.

Ingresar a ADM (3) En caso de que el usuario tenga los permisos de ingresar al módulo de Administrador, podrá hacerlo desde el Punto de Venta presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 3 (tecla rápida CTRL + Ad).

Alta Cliente (4) Es posible dar de alta un cliente desde el Punto de Venta. La función se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 4 (tecla rápida CTRL + Ea); aparecerá la siguiente pantalla.


Imagen 1.149 Opción Alta de Cliente.

Es importante tratar de capturar todos los datos del cliente, en caso de que sean sin registro tributario, automáticamente el sistema insertará uno genérico asignado por la SAT. El código alterno ayuda a identificar al cliente entre establecimientos de una manera más rápida para las siguientes consultas o transacciones.

Nota: para el uso del buscador de RFC es necesario tener habilitado el servicio web (consultar el manual), de esta manera el sistema

buscará al cliente antes de agregarlo para que no se duplique entre establecimientos y verifique que tenga el RFC correctamente.


Venta Empleado (5) En caso de que se manejen ventas con precio especial para los empleados de la organización, deberá habilitar esta función antes de que inicie el proceso de transacción en la pantalla principal. Para ello, es necesario considerar los parámetros que se hayan habilitado previamente en Administrador - Otros Módulos – Especiales - Venta Empleado, que son: habilitar la venta empleado, elegir la lista de precios correspondiente y el límite de la venta. Para acceder a la opción de venta a empleado se debe presionar la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, la tecla numérica 5 (tecla rápida CTRL + Bv). La venta se hará como cualquier otra hasta su cierre. A continuación, aparecerá una ventana en la que debe seleccionar el empleado al que se le hará la venta. Para dar de alta a los empleados es necesario ir al Administrador. En caso de seleccionar el parámetro “Habilitar venta a empleados mediante huella digital” en la ruta mencionada en el párrafo anterior, al momento de seleccionarlo, deberá ser identificado mediante su huella y mostrará su imagen, en caso de que se encuentre capturada en el Catálogo de empleados en el Administrador.

Imagen 1.150 Venta empleado.

Para confirmar que la venta a empleado se encuentre habilitada, el usuario podrá validarlo bajo el carrusel de imágenes, donde se especificará la lista de precios que se utilizará mediante un ícono ubicado arriba de la cantidad de artículos.


Imagen 1.151 Venta Empleado.

Nota: es importante recordar que también en la ruta: Administrador – Catálogos – Mercancías, pestaña Venta a Empleados, se debe de configurar por mercancía la categoría y el límite de venta por cada una. Para el siguiente ejemplo, en este artículo se seleccionó la restricción de requerir previa autorización para la venta al empleado.

Imagen 1.152 Configuración Venta Empleado.

Referencia (6) Esta función se encuentra ligada a la anterior (venta empleado), y es aquí donde el usuario proporciona una referencia en caso de que se necesite autorización de otro usuario con los permisos correspondientes. Presionar la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 6 (tecla

rápida CTRL + Br).

Imagen 1.153 Captura de Referencia Venta Empleado.


Una vez introducida la clave, el sistema permitirá la venta del artículo al empleado.

Arqueo de Caja (7) Es posible realizar un arqueo de caja en el momento que sea necesario, con el desglose de todas las formas de pago habilitadas en el

sistema. Para habilitarlo presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente,

tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Aq).

Imagen 1.154 Arqueo de Caja.


Apertura de Cajón (8) Se cuenta con la opción de abrir el cajón de dinero aún sin estar al cierre de una transacción, bastará con presionar la tecla F10 para abrir

el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + A1).

Reimpresión documento (9) En caso de que se necesite reimprimir algún documento generado, es posible hacerlo por medio de esta función. Se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y finalmente, tecla numérica 9 (tecla rápida CTRL + Ak). Los documentos que son posibles reimprimir se pueden verificar en la siguiente imagen.

Imagen 1.155 Opción de Reimpresión.

Para este ejemplo se eligió la opción tiquete, posteriormente enviará a la siguiente ventana para que se capture el consecutivo del documento que se desea imprimir.

Imagen 1.156 Captura de consecutivo Reimpresión de Documento.


Tercer menú Otros (1) El tercer y último menú de Otros se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1 y de nuevo tecla numérica 1.

Imagen 1.157 Tercer menú Otros.

Tiempo Aire (1) Nota: es importante consultar el manual para configurar Tiempo Aire en NOVACAJA, además de que se le tendrán que proporcionar los

datos del proveedor de este servicio, para ello, es importante contactar con el área de soporte e implantación.

Si su establecimiento cuenta con el servicio de venta de tiempo aire y fue configurado en Administrador – Catálogos de Mercancías pestaña Especiales presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y de nuevo 1 (tecla rápida CTRL + Ta) y aparecerá el Buscador de artículos con estas características.

Imagen 1.158 Buscador artículos.


Una vez seleccionada la recarga que se vaya a realizar presionando la tecla ENTER, el sistema enviará una ventana para que el usuario capture y confirme el número, como lo muestra la imagen siguiente.

Imagen 1.159 Captura de número telefónico.

De forma inmediata enviará la ventana de subtotal para cerrar el proceso de la venta.

Alta de Mercancías (2) Al tener habilitado el permiso llamado Alta de mercancías, en el Administrador, en la ruta: Avanzados – Seguridad, pestaña Generales,

sección Punto de Venta – Operación, es posible hacer uso de este módulo, mismo que consiste en crear perfiles para poder dar de alta

mercancías desde el Punto de Venta. Tecla rápida CTRL + Aa.

El usuario deberá capturar el código, descripción o nombre y precio de venta de la mercancía, y seleccionar de la lista desplegable el perfil de llenado, que está relacionado con la configuración de captura de artículos del Administrador, mismo que contiene la información de: la unidad de medida, a que proveedor corresponde, organizador de mercancías, si cuenta con tasa IEPS (dato opcional); al momento de seleccionar el organizador de mercancías, toma la tasa de IVA que corresponde de manera automática, además de seleccionar la clave SAT a la que pertenece; toda esta información relacionada con el perfil que el usuario seleccionará en este apartado del sistema.

Al momento de presionar el botón de Aceptar, la mercancía quedará dada de alta en el Catálogo correspondiente en el módulo de

Administrador.


Imagen 1.160 Alta de mercancía.

Mostrar vales (3) La tarjeta de cliente consentido puede contener vales electrónicos que el cliente puede canjear al momento de su compra. Para consultarlos, presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 3 (tecla rápida CTRL + Mv). La información mostrará la relación de los vales disponibles, con el listado de las mercancías por las que se pueden hacer válidos.

Imagen 1.161 Desglose de Vales disponibles TCC.


Servicio a Domicilio (4) Una de las funciones del Punto de Venta es la de servicio a domicilio, y se habilita presionando la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 4 (tecla rápida CTRL + Sd). El Sistema enviará la siguiente pantalla para que el usuario capture el número telefónico.

Imagen 1.162 Opción Servicio a Domicilio.

En caso de que el cliente no se tenga registrado, el sistema solicitará que lo dé de alta, enviando a la pantalla correspondiente.

Imagen 1.163 Registrar Cliente en el Sistema.

O bien, en caso de que ya se tenga registrado y lo detecte el sistema por medio de la captura del número telefónico, enviará directamente

la pantalla con la condición de pago que tenga habilitada, con la opción de modificarla por medio de la lista desplegable.

Imagen 1.164 Condición de pago Cliente.


El usuario podrá confirmar el cliente al que se hará la venta a domicilio, señalado su nombre arriba del carrusel de imágenes.

Alta médicos (5) Consulte la información relacionada en el sitio oficial de NOVACAJA, en la sección de Otros Módulos. Tecla rápida CTRL + Az.

Cambio de Costo (6) En caso de tener los permisos respectivos, el usuario podrá hacer cambios en la información de la mercancía, en relación a: costo de

reposición, Precio de venta o Precio de venta con impuesto; habilitando la siguiente pantalla. Una vez que realice los cambios, presione

el botón de Guardar, al momento, quedará actualizado el artículo en el Catálogo de Mercancías en el Módulo de Administrador. Tecla

rápida CTRL + Ct.

Imagen 1.165 Opción Cambiar costo.

Pago de Servicios (7) NOVACAJA cuenta con la opción de recibir pago de servicios; la configuración de estos se captura en la siguiente ruta: Administrador – Catálogos – Comercialización – Servicios Digitales. En la ruta: Administrador – Avanzados – Establecimiento – Establecimientos, pestaña Pago de Servicios se agregan los servicios que se recibirán en esa sucursal . Para habilitar esta función presione la tecla F10 para abrir el menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 7 (tecla rápida CTRL + Ps), mostrará en pantalla el listado con los pagos de servicios permitidos, para este ejemplo, únicamente se permite pagar el recibo del agua o SIAPA. Se elige posicionándose en el renglón correspondiente presionando la tecla ENTER.


Imagen 1.166 Listado de Pago de Servicios.

A continuación, con el lector deberá capturar el código de barras del recibo.

Imagen 1.167 Lectura de Código de Barras del Recibo.

El siguiente cuadro de diálogo es para que el cajero capture la fecha de vencimiento del recibo, y como dato informativo, muestra la referencia y el monto total del documento, además del mensaje de confirmación si el usuario desea continuar con el proceso.


Imagen 1.168 Captura fecha de vencimiento del Recibo.

Imagen 1.169 Mensaje de confirmación proceso Pago de Servicio.

En caso de que el pago del servicio tenga configurado algún cargo, este será considerado mediante un mensaje de aviso, antes de cerrar la transacción. Una vez que presione el botón Sí, el sistema enviará la pantalla de subtotal para hacer el cierre.

Imagen 1.170 Mensaje de aviso Pago de servicios.


Imagen 1.171 Proceso Pago de Servicio finalizado.

Deslizar Tarjeta Cliente Consentido TCC (8) En caso de que se requiera hacer una transacción a un cliente que cuente con tarjeta de cliente consentido, es necesario habilitarlo presionando la tecla F10 para abrir el Menú principal, seguido de la tecla numérica 8, tecla numérica 1, tecla numérica 1 y finalmente la tecla numérica 8 (tecla rápida CTRL + Dt). La primera pantalla que enviará es para que deslice la tarjeta o bien, el Usuario capture de forma manual el número de la Tarjeta.

Imagen 1.172 Lectura de número de TCC.

El cliente quedará habilitado en la pantalla principal para la transacción.

Imagen 1.173 Cliente TCC habilitado en PDV.


Terceros (9) Esta sección del menú corresponde a funcionalidades especiales para un Cliente del ramo automotriz.

Monitor dual Existe una funcionalidad donde se puede utilizar monitor dual; el principal es donde el cajero realiza todas las operaciones en el Punto de Venta (agrega partidas, cierra transacciones, retiros, ingresos, etc.), y el monitor secundario se puede utilizar para sea visto por el cliente, donde éste podrá visualizar únicamente las partidas que van agregando a la cuenta, cantidad de artículos y el total de la transacción, es decir, la mínima información de la ventana principal. Deberá configurar desde Windows el periférico correspondiente, de acuerdo a sus características. Nota importante: antes que ejecutar el Punto de Venta, el usuario se debe cerciorar que ambos monitores estén con señal y conectados correctamente. La resolución del monitor secundario debe de ser: Alto: 1366px, Ancho: 768px Y deberá estar en posición vertical. La resolución de la imagen promocional debe de ser: Alto: 742px, Alto: 897px.

Imagen 1.174 Funcionalidad monitor dual.


La configuración es en la siguiente ruta: Administrador – Avanzados – Otros – Parámetros de PDV, pestaña General, sección Otro, habilitando el parámetro “Usar monitor dual”. A continuación, se muestra una imagen de la vista del monitor secundario.

Imagen 1.175 Funcionalidad monitor dual.

El usuario deberá crear una carpeta llamada “Imágenes” en la ruta: C:\ProgramData\NOVACAJA\CCPDV, mismas que son las que tomará el sistema para el carrusel de imágenes del monitor dual. Se encuentra configurado para que cada 5 segundos cambie la imagen de forma automática.


Pantalla sensible al tacto (touch screen) En caso de que el usuario quiera utilizar la pantalla con estas características, en primera instancia deberá seleccionar el parámetro “Usa pantalla sensible al tacto” en la ruta: Administrador – Avanzados – Establecimiento – Estaciones, pestaña Configuración de Caja, sección Configuración de caja, en la estación que operará como Caja. Como resultado, la función de mostrar el menú principal de Punto de Venta con la tecla F10, quedará deshabilitada y listo para que todo sea manipulado por medio de la pantalla directamente presionando el logotipo de NOVACAJA. Para esta funcionalidad de pantalla sensible al tacto, el usuario deberá configurar el módulo de NOVACAJA – Teclado en pantalla, con los pasos siguientes:

- El usuario puede crear un archivo de tema de Punto de Venta (.tpv) y colocarlo en: C:\Users\USUARIO\AppData\Local\NOVACAJA\CCPDV\Temas

- Ejecutar NOVACAJA – Configuración

- Seleccionar la opción de configuración de Punto de Venta y dar clic en el botón <Configurar>

- En la pestaña Conexión Datos, sección Tema, seleccionar el nombre de archivo de tema que previamente se guardó. Se muestra una imagen con estos pasos.

Imagen 1.176 Seleccionar tema de PDV


- Clic en el botón <Aceptar>

- Descargue el archivo: http://www.novacaja.cc/descargas/TecladoPantalla_PDV_1280x720.zip y descomprima el contenido en la ruta: C:\Users\USUARIO\Documents\NOVACAJA

- Ingresar a la carpeta: C:\Users\USUARIO\Documents\NOVACAJA\Teclado en Pantalla\Teclados

- Los archivos de teclado principales que deben de ejecutarse al iniciar el equipo son: CCNUMH.TEP CCQTYH.TEP PDV_1280x720_00.TEP Nota: estos archivos en particular son para resoluciones de pantalla 1366x780 pixeles y con un tema de PDV de tamaño 1280x720.

- A estos archivos es recomendable crearles un acceso directo para que sean de fácil acceso, por ejemplo, en el escritorio o bien que siempre se ejecuten al iniciar la computadora.

Con esto queda finalizado el Manual NOVACAJA - Punto de Venta.

http://www.compucaja.cc/descargas/TecladoPantalla_PDV_1280x720.zip