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MENU PRINCIPAL
El menú principal se encuentra en la parte superior de la interfaz de inicio del sistema
Odoo definido como “Plan Mejoramiento Institucional” en este encontraremos todo lo
correspondiente al seguimiento y control de los planes internos y externos “Contraloría
de Bogotá y Contraloría General”. Esto se ilustra en la siguiente imagen:
Al dar click en el menú principal aparecerá una sección en la parte izquierda que
contendrá todos los objetos que intervienen en el proceso de control y seguimiento de
los planes de mejoramiento "Hallazgo, Acción, Avances". Ver la siguiente imagen:
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PLANES POR AREA
El usuario podrá crear y editar los planes ya sean internos o externos “Contraloría General, Contraloría General”. Todos los usuarios de Oficina de Control Interno podrán ver los planes y demás objetos pertenecientes al plan (Hallazgos, Acciones) que hayan creado sus colegas Oficina de Control Interno,, pero solo podrá editar los de su pertenencia.
Cuando un usuario de Oficina de Control Interno crea un plan, el campo Auditor se alimenta automáticamente con el nombre del usuario que está haciendo la operación. Con esto se garantiza que sea de su pertenencia.
Para registrar un plan interno o externo, podrá seleccionar el campo Tipó y este proporciona las tres opciones a elegir.
Nota 01:Dependiendo la selección del campo “Tipo” en el objeto plan; los objetos relacionados “Hallazgos, Acciones” y el mismo plan, solicitará más campos o menos, esto debido a las características de cada formato para dicho plan.
Registrar Plan Interno
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Registrar Plan Externo Contraloría Bogotá
Registrar Plan Externo Contraloría General
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HALLAZGO
En esta sección el usuario podrá crear y editar hallazgos asociados o pertenecientes a
un plan de mejoramiento. Esta operación podrá realizarse de dos manera:
Registrar Hallazgo Desde el Módulo Plan:
Una vez registrado el plan de mejoramiento o los planes, seleccionamos a cuál de todos los existentes deseamos agregarle hallazgos.
Click sobre este y luego en el botón Editar. Se nos habilitará la sección de hallazgos
en la parte inferior.
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Una vez demos click sobre Adicionar un elemento el sistema nos proporcionará el
formulario de registro para los hallazgos. Este formulario cuenta con una sección
descriptiva del plan al cual va a pertenecer este hallazgo en la parte superior. En la
parte inferior encontramos los campos correspondientes al hallazgo.
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Para finalizar debe dar click en Guardar y Cerrar de la ventana de Hallazgo
Luego Click en Guardar en la ventana del Plan
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REGISTRAR HALLAZGO
La otra forma de registrar hallazgo es desde su menú. Simplemente damos click en el menú Hallazgo luego Click en Crear como lo muestra la siguiente imagen.
Después de esto el sistema nos mostrará el formulario de hallazgo para diligenciar. El
campo Plan Mejoramiento nos permite elegir el plan al cual pertenecerá el hallazgo a
crear.
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ACCIONES
En esta sección el usuario podrá crear y editar Acciones asociados o pertenecientes a un Hallazgo. Esta operación podrá realizarse de dos manera; la primera es de manera similar a la definida en el apartado del hallazgo “Registrar Hallazgo Desde el Módulo Plan” Pero Con la diferencia de que usted se encontrará en el Módulo de Hallazgo y se asociará una o muchas Acciones a un Hallazgo, La segunda forma es desde su menú principal.
Registrar Acciones Desde el Módulo Hallazgo:
Selecciona el hallazgo al cual desea agregarle la Acción, click sobre este.
Click en editar. Se nos habilitará la sección de Acción en la parte inferior.
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Click sobre Adicionar un elemento para que el sistema nos proporcionara el
formulario de registro de Acciones.
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Para finalizar debe dar click en Guardar y Cerrar de la ventana de Acciones.
Luego Click en Guardar en la ventana del Hallazgo
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Registra Acciones
La otra forma de registrar Acciones es desde su menú. Simplemente damos click en el menú Acciones luego Click en Crear como no lo muestra la siguiente imagen.
Después de esto el sistema nos mostrará el formulario de Acción para realizar el
debido diligenciamiento. El campo Hallazgo nos permite elegir el hallazgo al cual
pertenecerá la acción a crear.
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Asignar Acción
Luego de estar creada la acción, lo que se dispone hacer el usuario de Oficina de Control Interno es notificar esta acción al área correspondiente. Para esto en la parte superior se encontrará un botón llamado Por Aprobar, al dar click sobre este el estado de la acción pasará de Nuevo a Por_Aprobar, se le enviará un correo electrónico al Jefe de la dependencia que tenga asignada la Acción, y en el menú de Mensaje como de Historia de Comunicación se le notificará.
1. Botón para notificar la asignación de la acción. 2. Estados de las acciones 3. Menú Historia de Comunicación 4. Menú de mensajes
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AVANCES
Calificar Avances
Una vez creado el avance por el usuario Responsable Tareas El usuario Oficina de Control Interno deberá calificarlo, Para esto deberá ingresar al módulo de Avances, seleccionar el avance que desea calificar y click sobre este. En la siguiente imagen se ilustra la manera de hacerlo.
1. click en el módulo de avances 2. click en el registro de avances que se desea calificar
Luego de esto el sistema mostrará la información del avance. Si damos click en el
botón Editar nos permitirá ingresar información en la sección de Calificación esto
corresponde a los campos Tipo Calificación y % de avance. Luego de esto Click en
Guardar y hemos realizado la calificación al avance.
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El sistema reportará la calificación en el menú Historia de Comunicación para que
los usuarios que puedan ver los avances, puedan tener un historial de las
calificaciones. De igual manera al usuario responsable tareas que haya creado el
avance se le reportará la calificación en el menú de mensajes.
1. Menú Historia de Comunicación 2. Menú de mensajes
