Manual del complemento de carta porte

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Manual del complemento de carta porte


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Contenido

1.1. Descripción general ............................................. 2

1.2. Diagrama general del proceso ................................. 4

1.3. Requisitos previos ................................................ 4 UBICACIONES .................................................................................................................. 4 PERSONAL ....................................................................................................................... 8 UNIDADES TRACCION / ARRASTRE ................................................................................... 8

1.4. ALTA EMBARQUE ................................................. 9 DISTANCIAS..................................................................................................................... 9 DATOS GENERALES DEL CCP .......................................................................................... 10 MERCANCIAS ................................................................................................................. 10

Versión 1.0

Tabla de términos usados

CCP Complemento de Carta Porte

catcfdi Se refiere al catálogo del sat del CFDI v3.3

catcartaporte Se refiere al catálgoo del sat del Complemento Carta porte

XML El XML generado en la facturación

Nodo Nodo de un XML

PAC Empresas satélite que proveen servicios de timbrado a los proveedores de servicios autorizadas por SAT.

Timbrado Proceso de enviar a certificar un XML con el PAC para que le

asigne UUID , sellos y certificados.


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1.1. NO GENERAR CCP

Si usted no desea generar CCP puede generar un embarque normalmente y una factura sin generar

el complemento de carta porte. La generación hasta el momento es opcional.

Esto no guardará datos y saltará las validaciones del CCP.

Para realizar esto debe especificar dos cosas:

En embarques mantener deshabilitada la opción Guardar datos para CCP.

En Facturación Embarques agregar sus embarques normalmente y seleccione Generar factura

Normal.

1.2. Descripción general

El complemento de carta porte es un arbol XML con información que se agrega a los XML actuales del CFDI de Ingreso o del CFDI de traslado.

La información para el complemento de la carta porte se debe ir llenando a través de las pantallas

de ALTA DE EMBARQUE y EDICIÓN DE EMBARQUE.

Los nodos principales del complemento de carta porte son los siguientes:

cartaporte:CartaPorte

Contiene información de la distancia recorrida, versión e información de transporte internacional.

cartaporte:Ubicaciones Contiene información de los puntos de Origen y destino adonde serán llevadas las merncías

cartaporte:Origen

Información de la ubicación de carga de las mercancías Información del domicilió de la ubicación


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cartaporte:Destino Información de la ubicación de descarga de las mercancías

Información del domicilió de la ubicación

cartaporte:Mercancias

Información totalitaría del numero y peso de las mercancías trasladadas

cartaporte:Mercancia Lista con la información de cada una de las mercancías trasladadas en la unidad

cartaporte:AutotransporteFederal

Información de la aseguradora y permisos SCT de la empresa y unidad

cartaporte:IdentificacionVehicular Información y configuración de la unidad utilizada (camión)

cartaporte:Remolque Información y configuración de la unidad utilizada (unidad arrastre si existe)

cartaporte:FiguraTransporte Indica el medio de transporte. En este caso es siempre 01 Terrestre

cartaporte:Operador Información fiscal del operador

El sistema se encargará de generar el XML con esta información basandose en la información de

varias pantallas, ubicaciones, operadores, etc.


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1.3. Diagrama general del proceso

Si se quiere generar el CCP se requiere llenar datos en los módulos previos para poder llegar al ALTA

DE EMBARQUE con datos correctos.

En el alta de embarque se han implementado la mayor cantidad posible de validaciones previas al timbrado para que en el momento del timbrado el CCP ya cuente con información lo mas correcta

posible tanto en estructura como en validación de datos.

1.4. Requisitos previos

SAT ha implementado muchas validaciones que no permitirán timbrar si los datos no son correctos.

A diferencia del pasado las validaciones se han hecho mas estrictas haciendo comparaciones de los

datos fiscales introducidos, NO BASTA CON LLENARLOS PARA TENER INFORMACIÓN EN EL CAMPO, los valores ahora deben ser correctos.

Para poder generar el complemento correctamente es necesario llenar información previa al

embarque para llegar al ALTA de embarque con la información actualizada y poder generar el complemento en facturación.

UBICACIONES

Para llenar las ubicaciones se requiere ahora del domicilio de acuerdo con los catálogos de SAT.


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Existen 2 catálogos desde donde proviene esta información y validaciones, estos se pueden encontrar en la pagina de SAT:

cfdi:c_codigo_postal Es el catálogo excel de claves del CFDI V3.3

complementocarta:c_localidad, c_municipio,

c_colonia

Es el catálogo excel de las claves del nuevo

complemento carta porte

DIRECCIÓN

Al inicio de la ubicación se recomienda poner 3 datos para que el sistema intente poner los datos correctos desde los catálogos de SAT basado en la conjunción de PAIS y ESTADO y CP.

Llene porfavor los 3 valores de Pais, estado y codigo postal del domiclio y de click en Buscar datos

de SAT.

Al buscar datos esto generará si es posible el llenado de los campos de Municipio SAT y Localidad SAT. En Colonia SAT también le mostrará las colonias encontradas con estos criterios para que usted

las seleccione.

Valores: Los valores de estos catálogos de Municipio , Localidad y Colonia provienen de los catalogos

del nuevo complemento de carta porte.

Validación: El ajuste de mpio y localidad en el cual se basa el sistema no probiene del nuevo catálogo, este corresponde al de cfdi:c_codigo_postal, es el catálogo que generó SAT cuando liberó

la versión del CFDI 3.3, no es sobre los catálogos del complemento de carta porte, ya que sobre

este es que realiza la validación al momento del timbrado, es sobre estos valores que el sistema realiza los ajustes de los campos.


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Si al momento de realizar el proceso de Buscar datos SAT con el código postal introducido no se

ajustan los valores de municipio y localidad es probable que ese codigo postal no exista, o no tenga valores asignados en el catálogo, porfavor verifique manualmente el catalogo ya que son pocos

valores los cuales no tienen una asignación directa de valores.

Si usted reajusta los valores de los catálogos de municipio SAT y localidad SAT una vez realizada la

busqueda de SAT, se le recomienda validar una vez mas en el catálogo de CFDI:c_codigo_postal que sus valores de localidad y municipio existan para ese código postal, ya que al intentar timbrar muy

probablemente le marque error de timbrado al no pasar la validación SAT contra el catálogo de (cfdi:c:codigo_postal de la versión 3.3).

Los valores necesarios para el complemento de carta porte se toman de los catálogos Municipio SAT, Localidad SAT, Colonia SAT.

Los valores que introduzca en los campos (amarillo) que se encuentran debajo de cada uno de los

catalogos SAT solamente son tomados para los formatos generales como el de carta porte normal ,

orden de embarque, tablas de embarques en factura, etc, por lo que una vez que haya seleccionado los valores de los Catalogos SAT, los campos marcados en amarillo pueden ser cambiados sin ningun

problema, esto no afecta los datos del complemento de la carta porte, este solo toma las claves de los catalogos terminados en SAT.

ID ORIGEN / ID DESTINO

En el complemento se deben especificar que mercancías se trasladan asi como el origen y destino de estas mercancias. Por cada una de las mercancías que se agreguen se debe especificar en donde se

carga y donde se descarga esta mercancia.

Al generar el complemento se especifica un nodo ubicaciones en el cual se especifica cual es la

ubicación origen (carga) y cual es la ubicación destino (destino) y se le asigna a cada una un Identificador Origen de la forma “OR”+6Dígitos y un Identificador-Destino “DE”+6Dígitos

respectivamente. Por ejemplo:

<cartaporte:Origen NombreRemitente = "WALMART SA DE CV CUAUTI" id=”OR000094”> <cartaporte:Destino NombreDestinatario= "WALMART SA DE CV TOLUCA" id=”OR000080”>


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Este Id se compone de las letras OR y DE para especificar si es un Origen o un Destino respectivamente.

En tracsys las ubicaciones se pueden usar tanto para origen como destino, por lo que no se tienen que crear dos ubicaciones si algunos embarques las usan como origen o como destino.

El campo de ubicación sat será un identificador de 6 digitos que usaremos para generar estas claves

de “OR”+6Dígitos o la “DE”+6Dígitos

En este campo solamente registra se 6 digitos, se debe llenar con ceros a la izquierda para tener los

6 digitos forzoamente. No se debe poner OR o DE, solamente valores numéricos, en el alta de embarques si esta ubicación

es un punto de carga se le asignara al valor que irá en el XML en automático el OR mas los 6 dígitos registrados, si esta ubicación está como un punto de descarga entonces se le asignara DE + los 6

dígitos registrados.

El sistema al entrar en un Alta de ubicación en automático busca el número mas grande registrado y

le aumenta 1. En caso de borrar el valor o entrara a editar la ubicación y si no tiene idUbicacionSat entonces puede dar click en el botón de genera Id automático, que realiza el mismo proceso de ir

por el valor mas grande regsitrado entre todas las ubicaciones y generarle 1.

Por default se han cargado Ids secuenciales a las ubicaciones dadas de alta actualmente, por lo que

al entrar a editar probablemente ya cuente con este valor cargado.

Nota adicional: En el caso de solamente haber 2 ubicaciones en el embarque (una de carga y una de descarga) en el XML no se debe especificar el Id de origen y destino por lo que si descarga el XML

muy probablemente no tenga estos campos en el nodo de <cartaporte:Origen/Destino>

Referencia SAT

Otro campo que se ha solicitado para el domicilio es el de referencia, en este se puede llenar datos

para ayudar a identificar el domicilio, por ejemplo, indicaciones generales como “Reja negra”,

“Enfrente de Lote”, “Puerta 5”. SAT indica que el valor preferido son los valores de latitud y longitud, por lo que una vez que ubique

en TRACSYS con el marcador la posición de la ubicación y tenga valores en latitud y longitud puede dar click en el botón de “llenar de Lat-long”, y el sistema llenará esa referencia por usted.


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PERSONAL

Para personal se requieren 3 nuevos datos

RFC o Número de Registro tributario Numero de licencia.

El único dato de domicilio que si es requerido es el Pais de residencia del operador

Si el Pais es MEX se debe regsitrar el numregIdTributario Si el Pais es dif a MEX se debe regsitrar el numregIdTributario

El domicilio completo no es requerido pero es recomendado.

Al momento de guardar le indicará que faltan datos si no se llenan los datos del domicilio pero le dejará guardar.

UNIDADES TRACCION / ARRASTRE

Para unidades de tracción además de los requeridos mínimos ya existentes se han agregado los

siguientes campos obligatorios:

Para unidad de arrastre se requiere un nuevo catálogo adicional que es la configuración del remolque:

En ambos casos Además son requeridos los siguientes datos:


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El número de llantas es sin especificar la de refacción, esto permitirá que el sistema en un futuro

pueda calcular la configuración correcta de manera automática.

1.5. ALTA EMBARQUE

En esta sección se indican los campos necesarios a llenar para generar el complemento de la carta porte.

Si usted no desea llenar datos para el complemento y solamente dar de alta el embarque deshabilite la opcíon de generar al guardar, esto no generará datos para el complemento y únicamente guardara

los datos del embarque.

DISTANCIAS

Es necesario especificar las distancias que recorrera el embarque. Se debe indicar la distancia a los puntos de carga y a los puntos de descarga.

Esto se hará en la sección PUNTO DE CARGA en el campo

*Distancia a punto de carga (SAT Y para los puntos de descarga cuando agregue sus ubicaciones en la sección PUNTOS DE DESTINO el último campo se llama

*Distancia a punto de descarga (SAT) La unidad de medida es en Kilómetros.


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DATOS GENERALES DEL CCP

Cuando usted da de alta o edita un embarque habilitando la opción de generar datos de complemento

se genera un repositorio con datos del complemento de carta que usará despues la parte de

facturación para generar el XML y el PDF con datos.

Para generar los datos se deba activar forzosamente el valor de Guardar datos para complemento de lo contrario no generará ningun requisito previo ni guardará datos de mercancías y tendrá que

generar todo nuevamente.

Por default esta opcíon permanecerá inactiva hasta que empiece el plazo forzoso para generar

complementos estipulado por SAT.

Si al guardar el embarque se olvida de marcar esta casilla el sistema no guardara los datos del complemento ni de mercancías, pero puede entrar a editar el embarque, activar la opción, llenar los

datos y el sistema los generará.

Internacional: Especifica si el transporte es internacional, si es internacional se debe especificar si

entra o sale del pais.

Datos del seguro: Obligatrorio llenar el nombre de la aseguradora y el número de poliza que

amparan la mercancia.

Tipo de permiso: Tipo de permiso SCT con que cuenta Configuración autotransporte: Debe especificar como estan conformadas las unidades que

realizarán el embarque, sumando numero de ejes y llantas tanto de unidad de tracción y arrastre.

Distancia total: Debe ser la suma de la distancia del punto de carga + distancia de los puntos de

descarga que dio de alta al agregar ubicaciones. El botón de calcular distancia total también le permitirá sumar estos valores en automático.

Asegurese que ninguno de sus puntos de carga o descarga contenga cero de lo contrario marcará error al timbrar.

MERCANCIAS


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En esta sección agregaremos las mercancías que contendrá el embarque.

Origen : Es la ubicación de carga de las mercancías.

Destino: Ubicación donde se descargarán las mercancías

Cve BienesTransp: Este es un campo especial de busqueda que le permitirá buscar a traves del catálogo de c_CLAVEPRODSERVCP del sat.

Puede especificar la clave si la tiene o especifique 4 letras, el sistema intentará buscar con esa palabra

entre todos los resultados.

Una vez que encuentre datos seleccione la opción y el sistema llenará la Clave del bien y llenará el

campo de la descripción con la opción del catálogo.

Cant: cantidad de artículos o piezas. Valor Mercancía: Campo opcional, si no es llenado no se generará este campo en el XML. Si el valor

contiene un valor se agregará en el XML. Moneda: Moneda del valor de la mercancía. MXN por default.

Pero Kg: Peso en Kg de la mercancía especificada


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Cve Unidad: Clave del catálogo Sat par especificar la unidad en que se mide la mercancía.

MP: En esta sección se especifica si el material es peligroso. SI/NO Si es material peligroso se deben especificar los campos de claves. Estas claves provienen del

catálogo de Carta porte del SAT, en sus pestañas respectivos de cveMaterialPeligroso,

cveEmbalaje, Descripción de embalaje

Datos ComExt: Son los datos para comercio exterior, si es transporte interncional y tiene valor de entrada o salida se deben especificar la fraccíon arancelaria, y si es salida el UUID del comerció

exterior.

Botón agregar mercancía: Este botón generara una fila en la tabla de mercancías, tomando los Id de

ubicación y destino especificado.

Tabla de mercancias

Cuando agregue la mercancía se tomarán los Id origen y Destino de las ubicaciones que haya

seleccionado en la sección de arriba de la tabla así como los valores de los campos.

Eliminar:

La opción del menú de Registro / Eliminar puede eliminar todas las filas seleccionadas , no es necesario seleccionar una por una, en este caso si se pueden seleccionar varias filas para eliminación.

Cambiar Origen/Destino En caso de que por alguna razón haya cambiado las ubicaciones Origen o Destino en sus puntos de

Destino del embarque usted puede cambiar estos datos para las mercancías de manera grupal.

Seleccione todas las mercancías a las que desee cambiar el Origen o Destino. Seleccione el nuevo origen y destino en el formulario


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De click en el menú de la tabla en la ruta Menu/”Ajustar Ubicación OR DE”. Esto tomará las ubicaciones de origen destino que haya selecionado y ajustará el id nuevo de origen

y el id nuevo destino para todas las mercancías que haya seleccionado.

Es una forma rápida de cambiar las ubicaciones origen y destino de las mercancías sin tener que

eliminarlas.

En el caso de la edición de embarque el sistema le generará el campo “Id Lista” que verá en el título.

Este es un campo autonumérico que se le asigna a cada lista de mercancías en cada embarque, no

afecta el funcionamiento del ccp.

Este podrá ser utilizado en un futuro para hacer una carga de listas de mercancías previamente cargadas.

1.6. GENERACIÓN DEL CCP EN FACTURACION

El complemento de carta porte se podrá generar solamente en la opción de Facturación de embarques, facturación general no cuenta con esta opción debido a que se requieren muchos datos

de embarque.

El proceso es muy similar al anterior, empiece su proceso de facturación como normalmente lo realiza,

busque su embarque, agregue tarifas y agregue el embarque a la factura, debe aparecer su

embarque en la tabla de EMBARQUES ACTUALES DE LA FACTURA.

Una vez que este agregado el embarque se le habilitará el campo para generar el complemento. Este campo está arriba de la tabla que dice Detalles finales de la factura donde agrega sus impuestos

de Iva y retención.


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En esta tabla aparecerán los embarques que haya agregado a la factura.

Aunque el sistema sigue permitiendo agregar varios embarques a la factura solo se puede generar un complemento carta Porte a cada embarque. Es por esto que el sistema le pregunta a cual

embarque (OE) le deberá generar la carta porte.

Si va a generar un complemento de Carta porte NO SE RECOMIENDA AGREGAR VARIOS EMBARQUES en esa factura, solamente uno, al que le va a generar el CCP.

Verificar capacidad

El botón de Verificar capacidad de embarque le permitirá realizar una validación previa de datos para el embarque seleccionado y le indicará si es posible generar datos.

Hemos agregado algunas validaciones previas (De forma) para tratar de que el XML generado tenga

la menor cantidad de errores posibles.

Sin embargo, existen validaciones internas a SAT (De fondo) que dependen de muchas variables y

que podrían no permitirle el timbrado, por ejemplo RFC’s no existentes, campos adicionales, datos vacios, datos no obligatorios por el sistema pero requeridos con las variables elegidas.

Dentro del periodo de estabilización de los servicios de sat estaremos trabajando para obtener errores

mas específicos de timbrado, pero en caso de que no le permita timbrar y el error no sea muy claro

le pedimos nos envíe un ticket o correo a nuestro soporte técnico indicando los siguientes datos:

• Fecha y Hora lo mas exacta posibles en que intento guardar la factura (esta la puede tomar del reloj de windows),

• Folio de la factura (el que le generó en el campo de folio en la pantalla, debajo del campo

serie, no es un uuid ya que no se generó timbrado).

• RFC del receptor (rfc del cliente).

• RFC del Emisor (Rfc de su linea)

De ser posible un printScreen completo donde podamos apreciar el error que envía y la hora del reloj de windows.

Esto nos ayuda para que podamos rastrear más rápido su solicitud de timbrado con los datos que

nos envía e indicarle cual podría ser el error si obtenemos una mejor descripción.

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