Manual del Usuario - Módulo de Negocioscidsa.com/suib/guser/Content/pdf/ManualNegocios.pdf · Manual del Usuario – Módulo Negocios 1 1 Manual del Usuario - Módulo de Negocios

Manual del Usuario – Módulo Negocios 1

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Manual del Usuario - Módulo de Negocios

Sistema Reaseg para UIB

Elaborado por Yanet García - Cidsa Ltda.

para UIB Colombia

Proyecto – Sistema Reaseg

Bogotá

2016


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Tabla de contenido

Introducción .................................................................................................................................. 4

Objetivo ......................................................................................................................................... 4

Objetivos Específicos ............................................................................................................. 4

Explicación de los estados ............................................................................................................. 6

Perfiles ........................................................................................................................................... 7

Búsqueda Puntual de un Negocio ................................................................................................. 8

Búsqueda Masiva de Negocios ...................................................................................................... 9

Crear Nota Cobertura Facultativo Proporcional ......................................................................... 10

Crear Nota Cobertura Facultativo Proporcional Coaseguro ....................................................... 13

Crear Nota Cobertura Contrato Proporcional ............................................................................. 16

Crear Nota Cobertura Facultativo No Proporcional .................................................................... 18

Crear Nota Cobertura Contrato No Proporcional ....................................................................... 21

Actualizar Negocio Facultativo Proporcional ............................................................................. 24

Actualizar Negocio Contrato Proporcional .................................................................................. 26

Actualizar Negocio Facultativo No Proporcional ........................................................................ 27

Actualizar Negocio Contrato No Proporcional ............................................................................ 29

Actualizar Corretaje UIB .............................................................................................................. 31

Pasar a estado Asignado ............................................................................................................. 32

Validar Negocio Asignado ........................................................................................................... 33

Pasar a Estado en Producción ..................................................................................................... 34

Copiar Nota Cobertura ................................................................................................................ 35

Crear un Anexo ............................................................................................................................ 36

Asociar Reporte Bourderaux ....................................................................................................... 37

Crear Renovación ........................................................................................................................ 39

Notificación Por cambio de estado Asignado ............................................................................. 40

Notificación Por cambio de estado Producción .......................................................................... 42

Notificación por registro de Notas. ............................................................................................. 44

Imprimir Ficha de Negocio .......................................................................................................... 45

Asociar Documentos ................................................................................................................... 46

Asignar Ajustadores .................................................................................................................... 47

Facturar una Negocio .................................................................................................................. 48


3

Ajustar Indicador Anticipo corretaje ........................................................................................... 51

Imprimir Factura .......................................................................................................................... 52

Comprobante Contable. .............................................................................................................. 53


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Introducción

Esta guía muestra cómo crear y gestionar los Negocios de Reaseguros

de UIB en el sistema web Reaseg a través del módulo de Negocios.

Objetivo

Brindar una guía paso a paso para la creación, generación de anexos y renovaciones de negocios de reaseguros en el sistema Reaseg de UIB.

Objetivos Específicos

Con este manual, los usuarios del sistema Reaseg podrán: - Buscar un negocio de reaseguros - Crear nuevos negocios y gestionarlos - Gestionar las novedades de negocios a través de anexos - Generar renovaciones de negocios - Facturar el Corretaje de negocios en producción


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Pre-requisitos de Parametrización

Para la gestión de negocios, es necesario que previamente se haya

parametrizado en el sistema los siguientes valores:

- Página validación reporte Reacodex. Debe estar configurado en el

sistema la página a la que el sistema debe dirigirse para validar los

Reaseguradores que estarán participando en el negocio. Ver Manual de

Configuración.


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Explicación de los estados

Los Nuevos Negocios tienen tres estados posibles:

1. Cotización:

Es el primer estado que tiene un nuevo negocio cuando es creado. En

estado Cotización es posible hacer ajustes al negocio y verlos reflejados

en la ficha del nuevo negocio. En este estado no es posible facturar.

2. Asignado:

Son los negocios cuyo estado previo fue Cotización. En este estado es

posible la validación del negocio por parte del usuario Técnico de

Producción que tendría acceso de consulta al negocio.

3. Producción

Son negocios cuyo estado previo fue Asignado. En este estado sólo es

posible hacer cambios a través de Anexos. Las renovaciones se generan

a partir de negocios en estado Producción.

También en este estado los negocios pueden ser facturados, y

gestionados desde el módulo de cuentas técnicas y desde el módulo de

Siniestros.


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Perfiles

En el módulo de Negocios los usuarios con perfil de Broker y perfil Técnico

Producción, los cuales cumplen diferentes funciones para un mismo negocio, por

lo que cada perfil cuenta con sus correspondientes alcances y restricciones:

- Broker

Corresponde al perfil asignado a los ejecutivos comerciales encargados

de:

o Genera las cotizaciones de los diferente clases de negocios

o Cambia el estado de negocios de Cotización a Asignado.

o Hace cambios en los negocios en estado Asignado.

o Recibe notificaciones automáticas de los negocios que pasan a

estado Producción.

o Genera anexos y renovaciones directamente en estado Producción

o Asocia documentos a los negocios en estado Asignado y

Producción.

o Agrega y gestiona notas en cada negocio.

- Técnico Producción

o No puede hacer modificaciones a los negocios.

o Recibe notificaciones automáticas de los negocios que pasan a

estado Asignado.

o Valida, sin modificar, los negocios en estado Asignado

o Cambia un negocio de estado Asignado a estado Producción.

o Asocia documentos a los negocios en estado Asignado y

Producción.

o Agrega y gestiona notas en cada negocio.


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Búsqueda Puntual de un Negocio

Esta guía le mostrará cómo hacer una búsqueda de un negocio específico.

1. Después de Iniciar Sesión, desde la pantalla principal o después de haber

ingresado al módulo de Negocios, localice la zona de Búsqueda en la

parte superior de pantalla.

2. De la lista desplegable de la sección de Búsqueda, seleccione el concepto

que podrá utilizar para ubicar la nota de cobertura y luego escriba el valor

en el cuadro de texto de búsqueda.

Ejemplo: si conoce el consecutivo de la nota de cobertura, en la lista

desplegable seleccione la variable CONSECUTIVO, luego escriba en el

cuadro de texto el valor del consecutivo. El sistema iniciará la búsqueda y

desplegará el resultado de la búsqueda.

Si la variable seleccionada arroja múltiples resultados, por ejemplo

CEDENTE, el sistema desplegará la lista de resultados que coincidan con

esta variable de búsqueda.

Nota: El sistema inicia la búsqueda después de ingresar mínimo tres

caracteres. No requiere dar clic en la opción de Búsqueda.

3. Al seleccionar el negocio de la lista de resultados desplegados; el sistema

le presentará la pantalla del negocio.


9

Búsqueda Masiva de Negocios

Esta guía le mostrará cómo hacer una búsqueda de masiva de negocios.

1. Después de Iniciar Sesión, desde la pantalla principal o después de haber

ingresado al módulo de Negocios, localice la sección de Búsqueda en la

parte superior de la pantalla.

2. De la lista desplegable de esta sección, seleccione un concepto de

búsqueda inicial e ingrese en el cuadro de texto la información o valor

correspondiente. De clic en Búsqueda.

Ejemplo: seleccione de la lista el concepto Sucursal, e ingrese el texto

Bogotá. Se refiere a todos los negocios creados por UIB en la Sucursal

Bogotá.

El sistema iniciará la búsqueda y desplegará el resultado de los negocios

que coinciden con esa variable de búsqueda.

3. Después de la búsqueda inicial, el sistema mostrará la opción de

Búsqueda Avanzada. De clic para marcar el indicador de Búsqueda

Avanzada. Esta opción permite agregar conceptos adiciones de

búsqueda.

4. Seleccione o ingrese los valores de los conceptos de búsqueda

adicionales. De clic en Búsqueda.

5. Al mostrar el resultado, el sistema muestra el criterio de ordenamiento por

el que se muestran los resultados, en la lista desplegable puede

cambiarse este criterio de ordenamiento.

6. El sistema mostrará la opción de visualización en cuadrícula o en lista, así

como la opción de cambiar la cantidad de resultados a presentar por

pantalla.

7. En la lista de negocios, al dar clic en el negocio requerido, el sistema le

presentará la pantalla principal con la información de la nota cobertura.


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Crear Nota Cobertura Facultativo Proporcional

Esta guía muestra la forma de ingresar y crear un negocio nuevo de clase

Facultativo Proporcional.

1. Una vez iniciada la sesión, ingrese al módulo de Negocios.

2. Bajo las gráficas de estadísticas del módulo de Negocios, de clic en la

opción Nueva Nota cobertura.

3. Ingrese la información solicitada para la Nota Cobertura. Seleccione la

información pertinente de las listas de selección, en clase de negocio

indique: Facultativo Proporcional. Marque los indicadores de la Nota

Cobertura si así es requerido.

4. Al dar clic en Grabar aparecerá el estado, fecha y usuario del negocio,

en rojo, en la parte superior derecha.

5. Ahora podrá ver la opción Nuevo Negocio, de clic en esta opción.

6. Ingrese la información solicitada para el Nuevo Negocio. Seleccione la

información pertinente de las listas de selección, marque los

indicadores si así es requerido. Seleccione los calendarios para el

formato fecha. El campo Días es calculado por el sistema.

7. Al dar clic en Grabar, aparecerá la opción Nuevo Cedente. De clic en

esta opción.

8. Ingrese la información de la Cedente. Seleccione la información

pertinente de las listas de selección. La información de Valor

Asegurado, Prima Bruta y Valor Participación son valores calculados

por el sistema después de ingresar los Items asegurados. Si no cuenta

con valores de reserva, seleccione el instalamento de cero días para

pago de reserva.

9. De clic en Grabar, aparecerá la opción Nuevo Item. De clic para

ingresar cada Item que requiera.

Ingrese la información de valores asegurados para el nuevo Item de la

Cedente. Seleccione e ingrese la información pertinente. Si marca el

Indicador de Indice Variable, ingrese la información adicional

relacionada con esta variable. De clic en Guardar.

Liquidaciones:

- %Participación = %Participación /100

- %Reserva = %Reserva/100

- %Comisión = %Comisión/100

Por Item:

- Prima = Valor Asegurado x Tasa

- Prima Índice Variable = ((Valor Asegurado x %Índice Variable /

100) x Tasa Índice Variable)

- Valor Prima = Prima + Prima Índice Variable

- Valor Asegurado = Valor Asegurado + (Valor Asegurado x %

Índice Variable)


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Por Empresa:

- Prima Bruta = suma Valores Prima

- Prima Prorrata = (suma Valores Prima / nroDias) x 365

- Prima Cedida = ((suma Valores Prima x nroDias) / 365) x

%Participación

- Valor Reserva = Prima Cedida x %Reserva

- Comisión = Prima Cedida x %Comisión

- Comisión Reserva = Valor Reserva x %Comisión

- Prima Neta = Prima Cedida - Comisión - Reserva

-

10. Después de grabar la información de la Cedente, puede ingresar

información de los Reaseguradores, para esto de clic en Ir a

Negocios.

11. En la pantalla de Negocios, aparecerá la opción Nuevo

Reasegurador. De clic en esta opción para ingresar cada

Reasegurador del negocio. Esta opción estará activa mientras el

%participación de la Cedente sea mayor que la suma de los

%participación de los Reaseguradores que si facturan.

12. Ingrese la información de Reaseguradores. Seleccione e ingrese la

información pertinente. Cuando no está marcado el indicador de

Facturar, indica que no puede generarse factura para ese

Reasegurador y su %participación no es tenido en cuenta en la suma

de %participación total a cubrir. La información de Valor Asegurado,

Prima Bruta y Valor Participación son valores calculados por el

sistema.

Si no cuenta con valores de reserva, seleccione el instalamento de

cero días para pago de reserva.

El indicador de validación del Reasegurador en Reacodex es

obligatorio, después de marcado como validado aparecerá la fecha y

hora de la última validación.


ingresar cada Item que requiera para el Reasegurador.

14. Ingrese la información de valores asegurados para el Item del

Reasegurador. Seleccione e ingrese la información pertinente. Si

marca el Indicador de Indice Variable, solicitará información adicional

relacionada con esta variable. La suma de los valores asegurados de

los Reaseguradores deben ser iguales a los valores asegurados de la

Cedente. De clic en Grabar.

Liquidaciones:




Por Item:



12





Índice Variable)

Por Empresa:




%Participación





15. Si requiere ingresar más Reaseguradores, puede dar clic en Ir a

Negocios e ingresar por la opción de Nuevo Reasegurador.

16. Al dar clic en Ir a Negocios, se presentará en pantalla la información

de valores asegurados de las empresas Cedente y Reaseguradores

que participan en el negocio.

17. Al dar clic en Ir a Nota Cobertura verá los totales del negocio y de

Corretaje del negocio.

18. Los Valores de Corretaje se presentan de acuerdo con el porcentaje

de participación:

Liquidación Corretaje:

- Corretaje = (Prima Neta Cedente – suma Prima Neta

Reaseguradores) x %Participación Corretaje


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Crear Nota Cobertura Facultativo Proporcional Coaseguro

Esta guía muestra la forma de ingresar y crear un negocio nuevo de clase

Facultativo Proporcional con Coaseguro.


2. Bajo las gráficas de estadísticas del módulo negocios, de clic por la

opción Nueva Nota cobertura

3. Ingrese información solicitada para la Nota Cobertura. Seleccione la

información pertinente de las listas de selección, en clase de negocio,

indique: Facultativo Proporcional. Marque los indicadores de la Nota

Cobertura si así es requerido. Marque el Indicador de Coaseguro, quedará

en ON.

4. Al dar clic en Grabar, aparecerá el estado, fecha y usuario del negocio,

en rojo, en la parte superior derecha. También aparecerá la opción

Nuevo Negocio. De clic en esta opción.


información pertinente de las listas de selección, marque los indicadores

si así es requerido. Seleccione los calendarios para el formato fecha. El

campo Días es calculado por el sistema.


esta opción para ingresar las Cedentes. Esta opción estará activa

mientras la suma de los %Participación de las Cedentes no sea mayor

que 100.

7. Ingrese la información de la Cedente. Una Cedente del coaseguro debe

tener el indicador de Líder activo. Selecciones la información pertinente

de las listas de selección. Si no cuenta con valores de reserva, seleccione

el instalamento de cero días para pago de reserva.

La información de Valor Asegurado, Prima Bruta y Valor Participación son

valores calculados por el sistema después de ingresada información de

Items. De clic en Grabar.

8. Ingrese la información de Items de la Cedente. Seleccione e ingrese la

información pertinente. Si marca el Indicador de Indice Variable, ingrese

la información adicional relacionada con esta variable. De clic en

Guardar.

Liquidaciones:




Por Item:





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Índice Variable)

Por Empresa:




%Participación





9. De clic para ingresar cada Item adicional que requiera.

10. Al dar clic en Ir a Negocios puede agregar un Nuevo Cedente o Nuevo

Reasegurador.

11. Al dar clic en Nuevo Reasegurador, le permite ingresar cada

Reasegurador del negocio. Para cada Reasegurador indique la Cedente

correspondiente. Esta opción estará activa hasta que el %participación de

la Cedente sea igual a la suma de los %participación de los

Reaseguradores que si facturan. Cuando no está marcado el indicador

de Facturar, indica que no puede generarse factura para ese

Reasegurador y su %participación no es tenido en cuenta en la suma de

%participación total a cubrir para la Cedente. Si no cuenta con valores de

reserva, seleccione el instalamento de cero días para pago de reserva.

La información de Valor Asegurado, Prima Bruta y Valor Participación son

valores calculados por el sistema.

El indicador de validación del Reasegurador en Reacodex es obligatorio,

después de marcado como validado aparecerá la fecha y hora de la última

validación. De clic en Grabar.

12. Aparecerá la opción Nuevo Item. De clic para ingresar cada Item

adicional que requiera.

13. Ingrese la información de valores asegurados por Item del Reasegurador.

Seleccione e ingrese la información pertinente. Si marca el Indicador de

Indice Variable, solicitará información adicional relacionada con esta

variable. La suma de los valores asegurados de los Reaseguradores

deben ser iguales a los valores asegurados por la Cedente. De clic en

Grabar.

Liquidaciones:




Por Item:



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Índice Variable)

Por Empresa:




%Participación





14. Si requiere ingresar más Reaseguradores, de clic en Ir a Negocios e

ingresar por la opción de Nuevo Reasegurador.

15. Al dar clic en Ir a Negocios, también verá la información de valores

asegurados de las empresas Cedentes y Reaseguradores que participan

en el negocio.



17. Los Valores de Corretaje se presentan de acuerdo con el porcentaje de

participación:


- Corretaje = suma corretajes por Cedente

- Corretaje por Cedente = (Prima Neta Cedente – suma Prima Neta

Reaseguradores) x %Participación Corretaje


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Crear Nota Cobertura Contrato Proporcional

Esta guía muestra la forma de ingresar y crear un nuevo negocio de clase

Contrato Proporcional.


2. Bajo las gráficas de estadísticas de clic por la opción Nueva Nota

cobertura.

3. Ingrese la información solicitada para la Nota Cobertura. Seleccione la


indique: Contrato Proporcional. Marque los indicadores de la Nota










esta opción.

7. Ingrese la información de la Cedente. Seleccione la información

pertinente de las listas de selección. Si no cuenta con valores de

reserva, seleccione el instalamento de cero días para pago de reserva.

La información de Valor Asegurado, Prima Bruta y Valor Participación

son valores calculados por el sistema posterior al cargue de los

reportes de Bourderaux.

8. Después de grabar la información de la Cedente, puede ingresar

información de los Reaseguradores, de clic en Ir a Negocios.

9. En la pantalla de Negocios, aparecerá la opción Nuevo

Reasegurador. De clic en esta opción para ingresar cada

Reasegurador del negocio. Esta opción estará activa hasta que el

%participación de la Cedente sea igual a la suma de los

%participación de los Reaseguradores que si facturan.





de %participación total a cubrir. Si no cuenta con valores de reserva,

seleccione el instalamento de cero días para pago de reserva.


son valores calculados por el sistema posterior al cargue de

Bourderaux. El indicador de validación del Reasegurador en Reacodex


17

es obligatorio, después de marcado como validado aparecerá la fecha

y hora de la última validación. De clic en Grabar.


ingresar por la opción de Nuevo Reasegurador.

12. Al dar clic en Ir a Negocios, o Ir a Nota cobertura, verá la información

de Cedente y Reaseguradores que participan en el negocio.


de participación:


- Corretaje = (Prima Neta Cedente – suma Prima Neta

Reaseguradores)

- Corretaje = Corretaje x %Participación Corretaje


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Crear Nota Cobertura Facultativo No Proporcional


Facultativo No Proporcional.


2. Bajo las gráficas de estadísticas, de clic por la opción Nueva Nota

cobertura.



indique: Facultativo No Proporcional. Marque los indicadores de la

Nota Cobertura si así es requerido.








6. Al dar clic en Grabar, aparecerá la opción Nueva Cedente. De clic en

esta opción. Indique inicialmente el número de capas que tendrá el

negocio, seguidamente ingrese la información de la Cedente.

Seleccione la información pertinente de las listas de selección. Si no

cuenta con valores de reserva, seleccione el instalamento de cero días

para pago de reserva.


son valores calculados por el sistema después de haber ingresado

información de Items asegurados.


ingresar cada Item adicional que requiera. Al grabar un Item

Asegurado para una capa de la Cedente, se indica el valor asegurado

y valor en Exceso que debe tener cada capa del negocio.

8. Ingrese la información de valor asegurado del Item para cada capa de

la Cedente. Indique primero la capa a la que corresponde el Item.

Seleccione e ingrese la información pertinente.

El valor de Exceso es recalculado a partir de la capa 2, el sistema toma

el valor asegurado de la capa anterior más el valor en exceso de la

capa anterior.

El valor de Tasa es opcional. En caso de que exista valor de Tasa, el

sistema recalcula el valor de costo para el Item y lo reemplaza por el

que haya ingresado para garantizar el cálculo. De clic en Guardar.

Liquidaciones:




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Por Item por capa:

- Valor Prima = Valor Asegurado x Tasa

Por Empresa por capa:




%Participación





9. Después de grabar la información de la Cedente con sus Items, puede

ingresar información de los Reaseguradores, de clic en Ir a Negocios.

10. En la pantalla de Negocios, aparecerá la opción Nueva Capa. De clic

en esta opción para ingresar los Reaseguradores de cada capa del

negocio. Esta opción estará activa hasta que el %participación de la

Cedente sea igual a la suma de los %participación de los

Reaseguradores que si facturan para cada capa.





de %participación total a cubrir en la capa. Si no cuenta con valores

de reserva, seleccione el instalamento de cero días para pago de

reserva.


son valores calculados por el sistema.

El indicador de validación del Reasegurador en Reacodex es

obligatorio, después de marcado como validado aparecerá la fecha y

hora de la última validación. De clic en Grabar.

Liquidaciones:




Por Item por capa:






%Participación



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12. Aparecerá la opción Nuevo Item. De clic para ingresar cada Item que

requiera.

Nota: Al ingresar la información cada Item, el sistema pondrá

automáticamente los valores del Item de la misma capa que tenga la

Cedente, los cuales pueden ser modificados para el Reasegurador. La

suma de los valores asegurados de los Reaseguradores para una

capa debe ser igual a la suma de los valores asegurados de la Cedente

para esa capa.


ingresar por la opción de Nueva Capa.

14. Al dar clic en Ir a Negocios, verá la información de valores asegurados

de las empresas Cedente y Reaseguradores que participan en el

negocio.




de participación:


- Corretaje = Prima Neta Cedente – suma Prima Neta

Reaseguradores de las capas

- Corretaje = Corretaje x %Participación corretaje


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Crear Nota Cobertura Contrato No Proporcional


Contrato No Proporcional.


2. Bajo las gráficas de estadísticas, de clic por la opción Nueva Nota

cobertura.



indique: Contrato No Proporcional. Marque los indicadores de la Nota









6. Al dar clic en Grabar, aparecerá la opción Nueva Cedente. De clic en

esta opción.

7. Indique inicialmente el número de capas. Ingrese la información de la

Cedente. Seleccione la información pertinente de las listas de

selección. Si no cuenta con valores de reserva, seleccione el

instalamento de cero días para pago de reserva.


son valores calculados por el sistema después de haber ingresado

información de Items asegurados.


ingresar cada Item adicional que requiera.

9. Ingrese la información de valor asegurado del Item para cada capa de

la Cedente. Indique primero la capa a la que corresponde el Item.

Seleccione e ingrese la información pertinente.

Al grabar un Item Asegurado para una capa de la Cedente, se indica

el valor asegurado y valor en Exceso que debe tener cada capa del

negocio. El valor de Exceso es recalculado a partir de la capa 2, el

sistema toma el valor asegurado de la capa anterior más el valor en

exceso de la capa anterior.

El valor de Tasa es opcional. En caso de que exista valor de Tasa, el

sistema recalcula el valor de costo para el Item y lo reemplaza por el

que haya ingresado. De clic en Guardar.

Liquidaciones:




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Por Item por capa:






%Participación





10. Después de grabar la información de la Cedente con sus Items, puede

ingresar información de los Reaseguradores, de clic en Ir a Negocios.

11. En la pantalla de Negocios, aparecerá la opción Nueva Capa. De clic

en esta opción para ingresar los Reaseguradores de cada capa del

negocio. Esta opción estará activa hasta que el %participación de la

Cedente sea igual a la suma de los %participación de los

Reaseguradores que si facturan para cada capa.



Facturar, indica que no puede generarse factura para ese Reasegurador

y su %participación no es tenido en cuenta en la suma de %participación

total a cubrir en la capa. Si no cuenta con valores de reserva, seleccione

el instalamento de cero días para pago de reserva.


son valores calculados por el sistema.

El indicador de validación del Reasegurador en Reacodex es obligatorio,

después de marcado como validado aparecerá la fecha y hora de la

última validación. De clic en Grabar.

Liquidaciones:




Por Item por capa:






%Participación




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- Prima Neta = Prima Cedida - Comisión – Reserva

13. Aparecerá la opción Nuevo Item. De clic para ingresar cada Item que

requiera.

Nota: Al ingresar la información cada Item, el sistema pondrá

automáticamente los valores del Item de la misma capa que tenga la

Cedente, los cuales pueden ser modificados para el Reasegurador. La

suma de los valores asegurados de los Reaseguradores para una capa

debe ser igual a la suma de los valores asegurados de la Cedente para

esa capa.


ingresar por la opción de Nueva Capa.

15. Al dar clic en Ir a Negocios, verá la información de valores asegurados

de las empresas Cedente y Reaseguradores que participan en el

negocio.



17. Los Valores de Corretaje se presentan de acuerdo con el porcentaje de

participación


- Corretaje capa = Prima Neta Cedente – suma Prima Neta


- Corretaje = Corretaje x %Participación Corretaje


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Actualizar Negocio Facultativo Proporcional

Esta guía muestra los pasos a seguir para modificar o actualizar un negocio clase

Facultativo Proporcional, en estado Cotización o Asignado.

1. Una vez iniciada la sesión, desde la pantalla inicial o desde el módulo de

Negocios, ingrese al negocio que requiere actualizar, puede utilizar la

opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un negocio o Búsqueda

masiva de negocios).

2. Al ingresar al negocio, aparece la información de la Nota Cobertura, la

cual puede ser ajustada. En cualquier caso, si requiere que la clase de

negocio ya no sea Facultativo Proporcional, ingrese por la opción Nueva

Nota Cobertura para crear un nuevo negocio con la nueva clase de

negocio requerido.

3. Debajo de la información de la Nota Cobertura el sistema muestra las

secciones de información resumida de Negocio, Cedente y

Reaseguradores. Para actualizar esta información, de clic en la opción

Editar que aparece en el extremo derecho de cada sección.

4. Si da clic en Editar a nivel de información del Negocio, puede hacer los

ajustes y dar clic en Grabar.

5. Desde la pantalla de Negocio o Nota Cobertura, puede dar clic en Editar

de las secciones de información de Cedente (o Cedentes para el caso de

Coaseguro) o Reaseguradores.

6. Si da clic en Editar a nivel de información del Cedente, puede hacer los

ajustes de información y dar clic en Grabar. Tener en cuanta que el

porcentaje de participación de las Cedentes no debe exceder el 100%

para el caso de Coaseguros.

7. Desde la pantalla de la Cedente, puede actualizar los Items de la Cedente.

Debajo de la información de la Cedente, puede ingresar nuevos Items

usando la opción Nuevo Item, borrar un Item usando la opción Borrar o

ajustar un Item desde la opción Editar.

8. Si da clic en Editar a nivel de información de Reaseguradores, puede

hacer los ajustes de información y dar clic en Grabar. Tenga en cuenta

que la suma de los Reaseguradores que si facturan debe cumplir las

condición de las sumas de los %participación y valores asegurados igual

a los de la Cedente.

Si al ajustar los valores de %participación del o de los Reaseguradores la

suma es menor que el %participación de la Cedente, aparecerá la opción

Nuevo Reasegurador.

9. Desde la pantalla del Reasegurador, puede actualizar los Items del

Reasegurador. Debajo de la información del Reasegurador, puede

ingresar nuevos Items usando la opción Nuevo Item, borrar un Item

usando la opción Borrar o ajustar un Item desde la opción Editar.


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10. Para borrar la información del Negocio con todas sus dependencias, es

decir, información de Cedente y Reaseguradores con sus valores

asegurados, desde la pantalla de Nota Cobertura, frente a la sección del

Negocio encuentra la opción de Borrar, al dar clic el sistema solicitará

confirmación. Posteriormente el sistema mostrará nuevamente la opción

de Nuevo Negocio.

11. Para borrar toda la información de Cedente o Reaseguradores, desde la

pantalla de Negocios, frente a la sección de Cedente y Reaseguradores

encuentra la opción Borrar, al dar clic el sistema pedirá conformación.

Posteriormente el sistema mostrará nuevamente la opción de Nuevo

Cedente o Nuevo Reasegurador, según corresponda.


26

Actualizar Negocio Contrato Proporcional


Contrato Proporcional, en estado Cotización o Asignado.





2. Al ingresar al negocio, aparece la información de la Nota Cobertura, la

cual puede ser ajustada. En cualquier caso, si requiere que la clase de

negocio ya no sea Contrato Proporcional, ingrese por la opción Nueva

Nota Cobertura para crear un nuevo negocio con la nueva clase de

negocio requerida.







5. Desde la pantalla de Negocio o Nota cobertura, puede dar clic en Editar

de las secciones de información de Cedente o Reaseguradores.


ajustes de información y dar clic en Grabar.



que los Reaseguradores que si facturan deben cumplir las condición de

las sumas de los %participación igual a los de la Cedente.



Nuevo Reasegurador.


decir, información de Cedente y Reaseguradores, desde la pantalla de

Nota Cobertura, frente a la sección del Negocio encuentra la opción de

Borrar, al dar clic el sistema solicitará confirmación. Posteriormente el

sistema mostrará nuevamente la opción de Nuevo Negocio.





Cedente o Nuevo Reasegurador según corresponda.


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Actualizar Negocio Facultativo No Proporcional


Facultativo No Proporcional, en estado Cotización o Asignado.





2. Al ingresar al negocio a actualizar, aparece la información de la Nota

Cobertura, la cual puede ser ajustada. En cualquier caso, si requiere que

la clase de negocio ya no sea Facultativo No Proporcional, ingrese por la

opción Nueva Nota Cobertura para crear un nuevo negocio con la nueva

clase de negocio requerida.

















que los Reaseguradores que si facturan deben cumplir las condición de

las sumas de los %participación y valores asegurados igual a los de la

Cedente.



Nuevo Reasegurador.










28


de Nuevo Negocio.







29

Actualizar Negocio Contrato No Proporcional


Contrato no Proporcional, en estado Cotización o Asignado.





2. Al ingresar al negocio a actualizar, aparece la información de la Nota

Cobertura, la cual puede ser ajustada. En cualquier caso, si requiere que

la clase de negocio ya no sea Contrato No Proporcional, ingrese por la

opción Nueva Nota Cobertura para crear un nuevo negocio con la nueva

clase de negocio requerida.

















que los Reaseguradores que SI facturan deben cumplir las condición de

las sumas de los %participación y valores asegurados igual a los de la

Cedente, y deberán contar con Items Asegurados.



Nuevo Reasegurador.










30


de Nuevo Negocio.







31

Actualizar Corretaje UIB

Esta guía muestra cómo puede actualizarse el corretaje de un negocio en estado

Cotización o Asignado. El sistema por defecto siempre asignará a la empresa

UIB el 100% del corretaje.

1. Después de haber iniciado sesión e ingresado en el módulo de Negocios,

localice el negocio específico que requiere ajustar el corretaje, puede

utilizar la opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un negocio o

Búsqueda masiva de negocios).

2. Desde la pantalla inicial del negocio que contiene la información de la nota

cobertura, ubique la sección Corretaje. De clic en Editar de esta sección.

3. Cambie el porcentaje de participación que corresponde a UIB, de clic en

Guardar.

4. Al tener un porcentaje de participación menor a 100%, el sistema habilita

la opción Nuevo Corretaje en la sección Corretaje. De clic en Nuevo

Corretaje para agregar otras empresas.

5. Ingrese el nombre de la empresa con la que comparte corretaje,

seleccione la empresa válida localizada por el sistema, e ingrese el

porcentaje de participación. El total de las participaciones de las empresas

que comparten corretaje deberán sumar 100%.De clic en Guardar.

6. Podrá ingresar más empresas y sus participaciones a través de la opción

Nuevo Corretaje.


32

Pasar a estado Asignado

Esta guía le mostrará cómo un negocio que se encuentra en estado Cotización

cambia a estado Asignado para que sea validado antes de poder ser pasado a

estado Producción:


localice el negocio específico que requiere Asignar, puede utilizar la



2. Estando en el negocio que se requiere Asignar, en la pantalla inicial del

negocio con la información de la Nota Cobertura, aparecerá la opción

Asignar. El sistema solicitará confirmación de la acción, de clic en

Aceptar.

El sistema cambiará el estado del negocio a Asignado, se podrá visualizar

en el texto en rojo dela parte superior derecha. Si existe alguna

inconsistencia, el sistema puede generar un mensaje de error en la parte

superior de la Nota cobertura.

Si no aparece la opción Asignar, valide que exista información de Negocio,

Cedente y Reaseguradores, e Items Asegurados si así corresponde. Que

los porcentajes de participación de los Reaseguradores que si facturan

sumen la participación de la Cedente. Si es Facultativo Proporcional, los

valores asegurados de los Reaseguradores que si facturan no deben

exceder los valores asegurados de la Cedente. Si es Facultativo o

Contrato no proporcional las participaciones y valores asegurados deben

coincidir en cada capa.

3. Con el cambio a estado Asignado, el sistema envía de forma automática

una notificación al responsable de dicha validación, el cual ha sido

configurado previamente en el módulo de Administración.

4. En estado Asignado podrá adjuntar documentos al negocio, utilice la

opción “Documento” de la sección del extremo izquierdo de la pantalla

para adjuntar documentos relevantes del negocio.

5. En estado Asignado, podrá realizar ajustes al negocio.


33

Validar Negocio Asignado

Esta guía muestra los pasos a seguir para realizar la validación de un negocio

en estado Asignado:

1. Después de haber iniciado sesión en el sistema, vea las notificaciones

recibidas desde la opción de la Campana de notificaciones (Ver

Notificación por Cambio de Estado Asignado) y seleccione la nota

cobertura a validar.

2. Después de haber ingresado al negocio, podrá ver la información de la

Nota cobertura, y del corretaje de negocio.

3. Para consultar específicamente la información del negocio, de clic en

Editar frente a la sección Negocio.

4. Desde la pantalla de nota cobertura o pantalla de negocio puede dar clic

en Editar frente a las secciones de Cedente o Reasegurador para

consultar esta información.

5. Desde la información de Cedente o Reasegurador puede dar clic en

Editar frente a la sección de cada Item para consultar el detalle de los

mismos (no aplica para Contrato Proporcional).

6. Utilice la opción Documento de la sección del extremo izquierdo de la

pantalla para consultar los documentos adjuntos al negocio. Podrá

adjuntar documentos adicionales.

7. Verifique los ajustadores del negocio en la opción Ajustadores de la

sección del extremo izquierdo de la pantalla.

8. Desde la opción Notas de la sección del extremo izquierdo de la pantalla,

puede enviar mensajes dirigidos al bróker del negocio y ver el historial de

dichos mensajes (Vea Notificación por Registro de Notas) a fin de

coordinar ajustes al negocio previo su puesta en producción.

9. De acuerdo con las notas enviadas, el bróker podrá actualizar el negocio

y podrá notificar al Técnico de Producción a través de las notas del

negocio. (ver Actualizar Negocios)


34

Pasar a Estado en Producción

Esta guía le mostrará cómo un negocio que se encuentra en estado Asignado

cambia a estado Producción por parte de Técnico de Producción:


localice el negocio específico que requiere pasar a Producción, puede



2. Estando en el negocio que se requiere pasar a estado Producción, en la

pantalla inicial del negocio con la información de la Nota Cobertura,

aparecerá la opción Producción. El sistema solicitará confirmación de la

acción, de clic en Aceptar.

Al hacer el cambio de estado, se reflejará en rojo en la parte derecha

superior. Si existe alguna inconsistencia, el sistema mostrará un mensaje

de error en la parte superior de la información de la Nota cobertura.

Si la opción no aparece, valide que exista información de Negocio,

Cedente y Reaseguradores e Items asegurados (no aplica para Contrato

Proporcional). Que los porcentajes de participación de los

Reaseguradores que si facturan sumen la participación de la Cedente; si

es no proporcional deben coincidir en cada capa. Si la clase negocio

requiere valores asegurados, los valores de la Cedente deben coincidir

con la suma de los valores de los Reaseguradores que si facturan, si es

no proporcional esto debe cumplirse para cada capa.

3. Con el cambio a estado Producción, el sistema envía de forma automática

una notificación al bróker del negocio la cual puede consultar desde la

campana de notificaciones.

4. En estado Producción puede enviar una Nota al bróker del negocio a

través de la opción Notas de la sección izquierda de la pantalla.


35

Copiar Nota Cobertura

Esta guía le mostrará los pasos a seguir para generar una copia de un negocio,

independientemente de su estado (Cotización, Asignado, Producción).


localice el negocio específico que requiere copiar, puede utilizar la opción

de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un negocio o Búsqueda masiva

de negocios).

2. Una vez en el negocio, de clic en la opción Copiar que se encuentra en

la pantalla de la Nota Cobertura. El sistema solicitará confirmación de la

acción, de clic en Aceptar.

3. El negocio será copiado y mostrado en pantalla inmediatamente,

quedando en estado Cotización permitiendo ser ajustado (ver Actualizar

Negocios para los diferentes tipos de negocios de este manual).

La información que el sistema copia corresponde a la de Nota Cobertura,

Negocio, Cedente, Reaseguradores, Items asegurados y corretaje según

esté en el negocio origen de la copia.

No se copia la información de Ajustadores, Documentos, ni Notas.

4. En adelante el negocio podrá ser buscado como un negocio más del

módulo de negocios.


36

Crear un Anexo

Esta guía mostrará los pasos a seguir para generar un anexo de un negocio en

estado Producción, para la clase de negocio Facultativo Proporcional,

Facultativo no proporcional y Contrato no proporcional. No aplica para Contratos

Proporcionales ya que manejan anexos para Bourderaux (ver Asignar Reporte

Bourderaux).


localice el negocio específico en el que requiere generar el Anexo, puede



2. Estando en la pantalla inicial del negocio, bajo la información de la Nota

cobertura, encontrará la opción Nuevo Anexo. De clic sobre esta opción.

El sistema solicitará confirmación, de clic en Aceptar. La información de

la Nota cobertura no puede ser modificada, es decir las condiciones del

negocio como clase de negocio, Asegurado, moneda, Unidad de negocio

permanecen fijas durante la vigencia, anexos y renovación del negocio.

3. El sistema mostrará inmediatamente el Anexo generado para el negocio,

presentando la información de Negocio con el título Anexo la cual puede

ser ajustada.

La información de empresas Cedentes y Reaseguradores con sus Items

asegurados puede ser ajustada dando clic en la opción Editar de cada

sección.

La opción Borrar que aparece en frente de las empresas Cedentes y

Reaseguradores, o de Items Asegurados, permite eliminar esta sección

para el Anexo, permitiendo que el sistema active las opciones de Nuevo

Cedente, Nuevo Reasegurador, o Nuevo Item según corresponda. Se

utiliza la opción borrar Reasegurador cuando dicha empresa no tenga

Items Asegurados, ya que al estar como una empresa cuyo indicador de

Facturar este activo o en ON, se le generará facturación respecto de

corretaje de negocio sea positivo o negativo.

Tenga en cuenta que los porcentajes de participación y valores

asegurados de los Reaseguradores deben sumar lo mismo que tiene la

Cedente, por lo que primero se ajustan los valores asegurados de los

Reaseguradores y posteriormente los valores asegurados de la Cedente.

(para Contrato Proporcional sólo aplica la validación de porcentaje

participación). Para Facultativo no proporcional o Contrato no

Proporcional aplica esta validación para cada capa.

4. Al salir del anexo, y regresar a la Nota Cobertura (dando clic en Ir a Nota

cobertura), el Anexo sólo podrá modificarse a través de la opción Editar,

siempre que el Anexo no haya sido facturado.


37

Asociar Reporte Bourderaux

Esta guía mostrará los pasos a seguir para generar asociar un reporte de

Bourderaux a un Contrato Proporcional que se encuentra en estado Producción.


localice el Contrato Proporcional específico que al que requiere asociar el

reporte de Bourderaux, puede utilizar la opción de Búsqueda (Ver

Búsqueda puntual de un negocio o Búsqueda masiva de negocios).

5. Estando en la pantalla inicial del negocio, de clic en Nuevo Anexo, el

sistema solicitará confirmación, de clic en Aceptar. La información de la

Nota cobertura no puede ser modificada, es decir las condiciones del

negocio como clase de negocio, Asegurado, moneda, Unidad de negocio

permanecen fijas para anexos del negocio.

2. Después de creado el Anexo, en la sección de opciones del lado izquierdo

de la pantalla, de clic en la opción Ir a Bourderaux.

3. El sistema mostrará información general del Anexo y presentará la opción

Nuevo Bourderaux, de clic sobre esta opción para asociar el reporte.

4. El sistema solicitará información del reporte a asociar. Seleccione de las

listas la opción que corresponda, ingrese el número del Trimestre al que

corresponde y el valor Asegurado del reporte. De clic en Grabar.

5. Ahora aparecerán todos los conceptos del Bourderaux para que sean

ingresados los valores correspondientes, si no tiene, el sistema lo deja en

ceros. Cada valor que sea ingresado es almacenado en el sistema

inmediatamente a fin de actualizar y presentar los valores Totales al final

de los conceptos del Bourderux.

Totales Reporte:

Total ingresos = suma de todos los conceptos de Bourderaux que

acumulan en ingresos

Total egresos = suma de todos los conceptos de Bourderaux que

acumulan en egresos

6. Al terminar de ingresar los conceptos de clic en la opción Fin Reporte, de

forma que se confirme y cierre la asociación del Bourderaux al negocio.

El sistema pedirá confirmación, de clic en Aceptar.

Con los valores registrados en el cargue del Bourderaux, el sistema

calcula los valores asegurados y genera las liquidaciones

correspondientes.

Liquidación Reasegurador: Para cada Reasegurador se genera

liquidación por cada reportes Bourderaux, y liquidación total por empresa.




38


Por Reporte (Item)

- Valor Prima = Total ingresos reporte Bourderaux

- Tasa = Valor Prima / Valor Asegurado

Por empresa


- Prima prorrata = suma Valores Prima

- Colocación (Prima Cedida) = Prima Prorrata x %participación

- Valor Reserva = Colocación x %Reserva

- Comisión = Colocación x %Comisión


- Prima Neta = Colocación - Comisión – Reserva

Liquidación Cedente : La liquidación de la Cedente ocurre posterior a las

liquidaciones de los Reaseguradores ya que se deriva de esos valores




Por Ramo (Item)

- Valor Prima = Total ingresos de todos los reportes Bourderaux para

el ramo específico

- Tasa = Valor Prima / Valor Asegurado

Por empresa


- Prima prorrata = suma Valores Prima

- Colocación (Prima Cedida) = Prima Prorrata x %participación

- Valor Reserva = Colocación x %Reserva

- Comisión = Colocación x %Comisión


- Prima Neta = Prima Cedida - Comisión – Reserva

7. Si como parte del mismo Anexo, se requiere asociar más reportes de

Bourderaux, puede continuar en la opción Nuevo Bourderaux.

Todos los valores de liquidación son actualizados con cada reporte

cargado.

8. Si da clic en Ir a Negocio o Ir a Nota Cobertura, ya no se podrá modificar

el Anexo actual, para asociar nuevos reportes de Bourderaux, se crea un

Nuevo Anexo.


39

Crear Renovación

Esta guía mostrará los pasos a seguir para Renovar un negocio clase Facultativo

Proporcional o Facultativo no Proporcional o Contrato no Proporcional, en estado

Producción. Los Contratos Proporcionales no tienen Renovación.


localice el negocio específico en el que requiere generar el Anexo, puede



2. Estando en la pantalla inicial del negocio, bajo la información de la Nota

cobertura, encontrará la opción Renovar. De clic sobre esta opción. El

sistema solicitará confirmación, de clic en Aceptar.

La información de la Nota cobertura no puede ser modificada, es decir las

condiciones del negocio como clase de negocio, Asegurado, moneda y

Unidad de negocio permanecen fijas durante la vigencia, anexos y

renovación del negocio.

3. El sistema mostrará inmediatamente la Renovación, presentando la

información del negocio con el título Renovación para ser ajustada.

El sistema indica las nuevas fechas de vigencia de inicio y fin agregando

a la fecha de finalización del negocio un periodo igual al del nuevo

negocio; estas fechas pueden ser ajustadas.

La información de empresas Cedentes y Reaseguradores con sus Items

asegurados puede ser ajustada dando clic en la opción Editar de cada

sección.

La opción Borrar que aparece en frente de las empresas o Items

asegurados permite eliminar esta sección para el Anexo, por lo que el

sistema activa las opciones de Nuevo Cedente, Nuevo Reasegurador,

o Nuevo Item según corresponda.

Tenga en cuenta que la suma de los porcentajes de participación y de

valores asegurados de los Reaseguradores deben ser iguales al

porcentaje de participación y valores asegurados de la Cedente (Valores

asegurados no aplica para Contrato Proporcional). Para Facultativo no

proporcional o Contrato no Proporcional aplica estas validaciones para

cada capa.

4. Al dar clic en Ir a Nota cobertura, La renovación queda cerrada y no

puede modificarse más, salvo que las condiciones anteriores no se

cumplan, caso en el cual tendrá la opción Editar disponible.


40

Notificación Por cambio de estado Asignado

Esta guía muestra los pasos para conocer, confirmar y finalizar las

notificaciones recibidas por cambio de estado de un negocio en Cotización a

estado Asignado. Las notificaciones dirigidas al Técnico de Producción tanto

dentro del sistema como vía correo electrónico son configuradas en el módulo

de Administración. Las notificaciones vía correo electrónico no requieren gestión

por parte del Técnico de Producción.


consulte las notificaciones de la Campana de notificaciones de la parte

superior derecha ubicando el cursor sobre la figura de Campana.

2. Si existen notificaciones se despliega la lista indicando: la Nota de

cobertura Asignada, la acción esperada, un texto breve de la acción

requerida, la opción Confirmar y un indicador circular de color rojo o

verde.

3. Desde la lista de notificación, en la notificación requerida, de clic en Ir a

Nota Cobertura, para ir a la nota cobertura que ha sido Asignada.

4. Desde la lista de notificación, en la notificación requerida, de clic en la

acción Hacer, le llevará al módulo de Compromisos y mostrará en detalle

la notificación y texto completo generado automáticamente por el sistema.

Desde la lista de notificación, en la notificación requerida, de clic en

Finalizar, o desde la pantalla de detalle de la notificación (ingresando por

la opción Hacer de la notificación), de clic en la opción Confirmar; el

sistema solicitará la conformación de la acción. Al confirmar, la

notificación desaparece de la lista de notificaciones vistas desde la

Campana. También podrá gestionar la notificación desde el módulo de

compromiso (Ver módulo de Compromisos). Termina la gestión con la

opción Finalizar.

Al dar clic en Finalizar, se enviará una Nota que podrá consultarse por la

opción Nota del negocio.

5. Desde la lista de notificación, en la notificación requerida, puede observar

un círculo de color que le sirve de indicador para conocer si el plazo

definido para finalizar el compromiso notificado se ha vencido o está

dentro de los tiempos esperados.

El tiempo de duración para el cumplimiento de cada compromiso de

validación está configurado en el módulo de Administración.

Si la Fecha Fin esperada es mayor o igual que la fecha del sistema,

aparecerá un indicador de color verde, ya que está dentro del tiempo

establecido para cumplir con el compromiso. Si la Fecha Fin es menor

que la fecha del sistema, aparecerá un indicador de color rojo indicando

que esta vencido el plazo para el cumplimiento del compromiso.

Todas las notificaciones nuevas iniciarán con el indicador en verde.


41

6. Ingresando por el módulo de Compromisos (ver módulo Compromisos),

podrá finalizar el cumplimiento de la notificación dando clic en Finalizar,

e incluyendo una justificación o respuesta de la finalización del

compromiso, y dando clic en Grabar.


42

Notificación Por cambio de estado Producción

Esta guía muestra los pasos para conocer, confirmar y finalizar las notificaciones

recibidas por cambio de estado de un negocio, de estado Asignado a

Producción. Las notificaciones dirigidas al Broker, tanto dentro del sistema como

vía correo electrónico son configuradas en el módulo de Administración. Las

notificaciones vía correo electrónico no requieren gestión dentro del sistema.


consulte las notificaciones de la Campana de notificaciones de la parte

superior derecha ubicando el cursor sobre la Campana.

2. Si existen notificaciones se despliega la lista de notificaciones

presentando para cada una: la Nota de cobertura en Producción, la Acción

esperada, un texto breve de la acción requerida, la opción Confirmar y

un indicador circular de color rojo o verde.

3. Desde la notificación, dando clic en Ir a Nota Cobertura, puede ir a la

nota cobertura que ha sido Asignada.

4. Desde la notificación, al dar clic en la acción Hacer, le llevará al módulo

de Compromisos y mostrará el detalle y texto completo generado

automáticamente por el sistema indicando que el negocio ha sido

cambiado a estado Producción.

5. Desde la notificación, al dar clic en Finalizar, o desde la pantalla de detalle

de la notificación (ingresando por la opción Hacer de la notificación) podrá

dar clic en Confirmar, en donde se solicitará la conformación de la

acción. Al confirmar, podrá gestionar la notificación como un compromiso

(Ver módulo de Compromisos) y desaparece de la lista de notificaciones

vistas desde la Campana.

También puede dar clic en Confirmar, desde el listado de la Campana de

Notificaciones y finalizar la notificación desde el módulo de Compromisos;

igualmente desaparecerá de Campana de notificaciones. Termina la

gestión de la notificación con la opción Finalizar.

Al dar clic en Finalizar, se enviará una Nota que podrá consultarse por la

opción Nota del negocio.

6. Desde la lista de notificación, en la notificación requerida, puede observar

un círculo de color que le sirve de indicador para conocer si el plazo

definido para finalizar el compromiso notificado se ha vencido o está

dentro de los tiempos esperados.

El tiempo de duración para el cumplimiento de cada compromiso de

validación está configurado en el módulo de Administración.

Si la Fecha Fin esperada es mayor o igual que la fecha del sistema,

aparecerá un indicador de color verde, ya que está dentro del tiempo

establecido para cumplir con el compromiso. Si la Fecha Fin es menor

que la fecha del sistema, aparecerá un indicador de color rojo indicando

que esta vencido el plazo para el cumplimiento del compromiso.


43

Todas las notificaciones nuevas iniciarán con el indicador en verde.

7. Ingresando por el módulo de Compromisos, podrá finalizar el

cumplimiento de la notificación dando clic en Finalizar, e incluyendo una

justificación o respuesta a la notificación y dar clic en Grabar.


44

Notificación por registro de Notas.

Esta guía muestra la gestión de comunicaciones a través del registro de Notas,

el cual permite mantener el histórico de las comunicaciones cursadas entre el

bróker y el Técnico de Producción.


localice el negocio específico sobre el que realizará la gestión a través de

la funcionalidad de Notas, puede utilizar la opción de Búsqueda (Ver

Búsqueda puntual de un negocio o Búsqueda masiva de negocios).

2. Estando en la pantalla inicial del negocio, en la sección de opciones del

extremo izquierdo de la pantalla, de clic en Ir a Notas.

3. Aparecerá la información de la nota cobertura y bajo ésta la opción Nueva

Nota. De clic en esta opción para crear una nueva nota.

La información histórica de notas creadas por el Bróker del negocio y el

Técnico de Producción para ese negocio específico aparece bajo la

opción Nueva Nota.

4. Ingrese el texto de la Nota. Puede hacer ajustes de estilo con las opciones

de fuente permitidas. De clic en Grabar.

5. La nueva Nota se agregará al histórico de notas del negocio.

6. Puede seguir creando Notas a través de la opción permanente de Nueva

Nota.

7. En la lista histórica de notas gestionadas, puede para una nota específica,

editarla o borrarla.

8. Si da clic en Editar, puede cambiar el texto del mensaje, de clic en

Guardar.

9. Si da clic en Borrar, la nota será borrada. El sistema solicitar

confirmación, de clic en Aceptar.


45

Imprimir Ficha de Negocio

Esta guía muestra los pasos para imprimir una Ficha de negocio

independientemente del estado o la clase de negocio.


localice el negocio específico que requiere imprimir la Ficha de Negocio,

puede utilizar la opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un

negocio o Búsqueda masiva de negocios).

2. Estando en la pantalla inicial de la Nota Cobertura, en la sección del

Negocio, de clic en Imprimir Ficha de Negocio.

También puede en la sección del negocio, dar clic en Editar para ir a la

pantalla del negocio donde aparecerá la opción Imprimir Ficha de

Negocio.

El sistema generará un archivo en formato pdf, con la Ficha de Negocio,

indicando que el Tipo de Negocio es: Nuevo Negocio. Este archivo

quedará descargado localmente.

3. Si el negocio está en estado Producción, y tiene Anexos, puede en la

pantalla de la Nota Cobertura, en la sección del Anexo dar clic en Imprimir

Dicha de Negocio.

También puede en la sección del Anexo, dar clic en Editar para ir a la

pantalla del Anexo donde aparecerá la opción Imprimir Ficha de

Negocio.

El sistema generará un archivo en formato pdf, con la Ficha del Anexo,

indicando que el Tipo de Negocio es: Anexos. Este archivo quedará

descargado locamente.

4. Si el negocio está en estado Producción, y tiene Renovaciones, puede en

la pantalla de la Nota Cobertura, en la sección del Renovación dar clic en

Imprimir Dicha de Negocio.

También puede en la sección de la Renovación, dar clic en Editar para ir

a la pantalla de la Renovación donde aparecerá la opción Imprimir Ficha

de Negocio.

El sistema generará un archivo en formato pdf, con la Ficha de la

Renovación, indicando que el Tipo de Negocio es: Renovación. Este

archivo quedará descargado locamente.

5. El archivo pdf generado y descargado localmente, puede adjuntarse a la

documentación de un negocio en estado Asignado o Producción (ver

Asociar Documentos).


46

Asociar Documentos

Esta guía muestra los pasos para asociar documentos a un negocio en estado

Asignado o en Producción.


localice el negocio específico que requiere para asociar documentos,

puede utilizar la opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un

negocio o Búsqueda masiva de negocios).

2. Estando en la pantalla inicial de la Nota Cobertura, en la lista de opciones

de la sección del extremo izquierdo de la pantalla, aparecerá la opción

Documento. De clic en esta opción.

3. Aparecerá la información de la Nota cobertura, y luego la opción Nuevo

Documento, de clic en esta opción.

4. Seleccione de la lista, el tipo de documento, ingrese el título o nombre con

el que será almacenado e identificado en el sistema, puede ingresar una

descripción.

5. De clic en Subir, para que el sistema muestre la pantalla que permite

seleccionar el documento a adjuntar.

6. De clic en Grabar.

7. Los documentos asociados al negocio pueden consultarse desde la

pantalla de Documentos, bajo la opción Nuevo Documento.

Puede dar clic en Editar, para ajustar los datos del documento asociado.

Puede dar clic en Borrar el documento, el sistema solicitará confirmación,

de clic en Aceptar.

8. El sistema mostrará la opción Nuevo Documento de manera

permanente.


47

Asignar Ajustadores

Esta guía muestra cómo asignar Ajustadores a un negocio, independientemente

de la clase de contrato.


ingrese al negocio específico al que requiere asignar Ajustadores, puede



2. Ubicado en el negocio, seleccione Ajustadores de la lista de opciones de

la sección del extremo izquierdo de la pantalla.

3. Aparecerá la información general del negocio, y luego la opción Nuevo

Ajustador, de clic en esta opción.

4. El sistema solicitará el nombre del Ajustador, ingréselo y de clic en

Grabar.

5. El sistema mostrará en la opción Ajustadores, los ajustadores que ya se

han sido asociados al negocio.

6. La opción Nuevo Ajustador estará siempre disponible.


48

Facturar una Negocio

Esta guía muestra cómo Facturar un negocio en estado Producción,

independientemente de la clase de contrato.


ingrese a la nota cobertura específica que requiere facturar, puede utilizar

la opción de Búsqueda (Ver Búsqueda puntual de un negocio o Búsqueda


2. Después de haber ingresado a la nota cobertura, de clic en Factura de

las opciones de la sección del extremo izquierdo de la pantalla.

3. Aparecerá la información de la Nota cobertura y debajo la opción Nueva

Factura, y Facturas.

4. Al dar clic en Nueva Factura, aparecerá la lista de condiciones para poder

generar la facturación. Inicialmente seleccione si requiere la facturación

para: NB- Nuevo Negocio, AN- Anexo, RN- Renovación. Cada tipo de

negocio aparecerá con su Id de identificación, ramo, bróker, fecha de

vigencia.

Luego ingrese el porcentaje a facturar. Marque el indicador de Factura

Prima o Indicador de Factura Reserva dependiendo del concepto que se

requiera facturar.

Puede incluir una observación, la cual se verá posteriormente reflejada en

la factura.

De clic en Grabar.

5. El sistema mostrará para cada instalamento, de acuerdo con las

condiciones seleccionadas y el concepto marcado (Prima o Reserva): la

fecha de vencimiento del instalamento, el valor del corretaje según

porcentaje indicado a facturar y porcentaje instalamento, el valor

acumulado facturado antes de esta nueva facturación, y el valor

pendiente de facturar para ese instalamento antes de generarse la nueva

factura.

6. Si se trata de un negocio con Coaseguro, mostrará los instalamentos por

cada Cedente.

Sobre la información de los instalamentos a seleccionar, aparecerá la

información de liquidación del corretaje la Cedente en pesos y en dólares.

Al ubicar el cursor sobre cada número, el sistema mostrará el nombre al

que corresponde cada número.

A través de la selección del instalamento a facturar, se generará la factura

respectiva. De clic en Sel (Seleccionar) en el instalamento que requiera

facturar.

7. Las facturas liquidadas para cada Reasegurador son presentadas de

manera resumida.


49

Tenga en cuenta que se generará factura si el Nuevo Negocio, Anexo o

Renovación seleccionado tiene el Indicador de Anticipo Corretaje = No, y

para los Reaseguradores cuyo Indicador de Factura =Si.

Liquidación Corretaje Prima:


Reaseguradores

Para Contrato no proporcionales:



Liquidación Corretaje Reserva:

- Corretaje = Reserva Cedente – suma Reservas Reaseguradores

Para Contrato no proporcionales:

o Corretaje = Reserva Cedente – suma Reserva


Liquidación Corretaje Reasegurador:

- Corretaje Reasegurador = (Corretaje x %Participación

Reasegurador) / %Participación Cedente

- Si es Contrato no proporcional:

o Corretaje Reasegurador = (Corretaje x %Participación

Reasegurador/suma %participación de las capas) /

%Participación Cedente

Liquidación Instalamento

- Corretaje instalamento = Corretaje Reasegurador x %Pago del

Instalamento

Liquidación Facturación:

- Corretaje Factura = Corretaje Instalamento x %Facturar

Liquidación pesos:

- Corretaje Factura pesos = Corretaje Factura x TRM Negocio.

6. A través de la opción Imprimir Factura, se puede generar un archivo en

formato Pdf que se descargará localmente y le permitirá ver de manera

preliminar la factura antes de que sea generada de forma definitiva con

consecutivo de factura.

8. Para hacer cambios en las condiciones de la facturación, ajuste las

condiciones y de clic en Grabar, así se actualizarán los valores de

liquidación de la factura a generar.

9. Para generar la factura de forma definitiva, de clic en Confirmar, el

sistema solicitará conformación, de clic en Aceptar.


50

10. Después de confirmada la facturación, aparecerá para cada factura

generada, la opción Imprimir Factura y Ver Comprobante.

11. Al dar clic en Imprimir Factura, se generará un archivo en formato Pdf

que se descargará localmente y le permitirá ver la factura definitiva con

su respectivo consecutivo de factura.

12. Al dar clic en Ver Comprobante, le permite ver los movimientos contables

que se enviarán al sistema contable a través de la interfaz.

13. Al dar clic en Facturas, es posible ver la información de las facturaciones

que se han hecho en el sistema, tanto las Confirmadas como las No

Confirmadas.

Frente a cada facturación generada aparecerán las opciones permitidas

dependiendo de si se ha confirmado o no la facturación.

La Facturación no Confirmada, tiene la opción Borrar para eliminarla y

descartarla del sistema, el sistema solicitará confirmación de la acción.

tiene la opción Editar para ajustar las condiciones de la facturación y

poderla confirmar. Y la opción Imprimir Ficha de Negocio para generar

la Ficha en archivo Pdf y descargarlo localmente.

La facturación Confirmada, tiene la opción Editar para consultar el detalle

de la facturación, la opción Imprimir Factura para generar nuevamente

el archivo Pdf de la factura, y la opción Imprimir Ficha de Negocio para

generar el archivo Pdf de la Ficha de negocio.


51

Ajustar Indicador Anticipo corretaje

Esta guía muestra cómo cambiar el indicador de Anticipo Corretaje de para poder

Facturar el negocio, independientemente de la clase de contrato.


ingrese al negocio específico que requiere facturar, puede utilizar la



2. Después de haber ingresado al negocio, en la sección de Nuevo Negocio,

Anexo o Renovación, de clic en Editar.

3. Mostrará la información del negocio seleccionado, cambie el Indicador de

Anticipo Corretaje a No. De clic en Grabar, el sistema solicitará

Confirmación, de clic en Aceptar.

4. Ahora podrá generar la Facturación para el tipo de negocio con Indicador

de Anticipo corretaje en No.


52

Imprimir Factura

Esta guía muestra cómo Facturar un negocio en estado Producción,

independientemente de la clase de contrato.





2. Después de haber ingresado al negocio, de clic en Factura de la sección

de opciones del extremo izquierdo de la pantalla.

3. Aparecerá la información de la Nota cobertura y debajo la opción

Facturas.

4. Al dar clic en Facturas, es posible ver la información de las facturaciones

que se han hecho en el sistema, tanto las Confirmadas como las No

Confirmadas.

5. Seleccione la facturación confirmada y enfrente de ésta la opción

Imprimir Factura para generar cuando sea requerido el archivo Pdf de la

factura.


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Comprobante Contable.

Esta guía muestra cómo consultar los comprobantes contables de un negocio en

estado Producción, independientemente de la clase de contrato. Los

comprobantes se generan con los procesos de facturación.





2. De clic en Ir a Comprobantes Contables de la sección izquierda de

opciones del extremo izquierdo de la pantalla.

3. Aparecerá el detalle de los comprobantes generados para cada factura

para cada Reasegurador, siempre que se hayan realizado facturaciones

a esa Nota Cobertura.

Se podrá observar la Referencia contable, Descripción dela cuenta

contable, Nit, Documento de Referencia (Número de factura), Centro de

Costo si aplica, Valor Base si lo requiere, valores débitos y créditos en

pesos (la facturación se realiza en pesos), y dólares si el negocio está en

dólares.

4. El detalle de los Comprobantes puede ser consultado cada vez que sea

necesario.

5. La configuración de los compantes es parametrizable a través del módulo

de Contabilidad.

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