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Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info
Flujo de Planeador de Órdenes
1. Introducción 3
1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4
1.2 VERSIONES DISPONIBLES 4
1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4
1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 5
2. Cuentas 6
2.1 ARTÍCULOS 6
2.2 PROVEEDORES 9
2.3 ALMACENES 12
2.4 RUTA DISTRIBUCIÓN 13
3. Funcionalidad 15
3.1 PLANEACIÓN POR PRODUCCIÓN. 16
3.2 PLANEACIÓN POR PEDIDO 22
3.3 PLANEACIÓN POR SOLICITUD 29
Manual Planeador de Ordenes - 3 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Introducción
Manual Planeador de Ordenes - 4 Publicado en http://docs.intelisis.com
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
El proceso del Planeador de Órdenes consiste en simular la demanda, es decir,
pronosticar la demanda para un periodo determinado, al efectura este movimiento
se muestran los datos en base a lafecha de entrega de un pedido o solicitud y
tiempos involucrados en la fabricación, compra y entrega del artículo.
La planeación incluye todos los artículos comprados o fabricados que se utilizan
para satisfacer una demanda, ya sea materia prima o artículo terminado, la
planeación se genera por centro de trabajo, y muestra la capacidad total de
producción por semana, adicional a esto se puede obtener el resultado por artículo,
grupo o familia.
1.2 Versiones Disponibles A partir de 4600 v3 “Preconfigurado”.
1.3 Diagrama de Integración
Manual Planeador de Ordenes - 5 Publicado en http://docs.intelisis.com
Imagen 1.Diagrama de Integración
1.4 Diagrama de Proceso
Imagen 2. Diagrama de Proceso
Planeación
Compras
Inventarios
Producción
Ventas
Manual Planeador de Ordenes - 6 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Cuentas
2.1 Artículos Para poder realizar una compra es necesario que los artículos hayan sido dados
de alta previamente. A continuación se muestra como dar de alta un artículo.
Manual Planeador de Ordenes - 7 Publicado en http://docs.intelisis.com
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo
1. Clave del artículo, debe ser única no puede repetirse.
2. Si el artículo contiene opciones, por ejemplo una libreta profesional las
opciones podrían ser de raya de cuadro etc.
3. El tipo del Artículo, normal, servicio, serie etc. Es importante mencionar que
para que el artículo sea inventariable debe darse de alta como tipo NORMAL o
SERIE.
4. Por default al darlo de alta el estatus es este mismo.
5. La descripción de dicho artículo.
6. Unidad de compra, venta y traspaso, esto puede ser que se compre caja y se
venda por pieza, etc.
7. La categoría es un agrupador por ejemplo aquí se selecciona Activo fijo.
8. Porcentaje de los impuestos en este caso sólo aplica IVA del 16%.
NOTA: Existen muchos datos que se pueden capturar del artículo aunque no son
obligatorios. Éstos se deberán o no capturar dependiendo de la necesidad de la
empresa.
Manual Planeador de Ordenes - 8 Publicado en http://docs.intelisis.com
Manual Planeador de Ordenes - 9 Publicado en http://docs.intelisis.com
2.2 Proveedores Para poder realizar una compra, es necesario registrar en el sistema a los
proveedores a los que se realizarán los movimientos. A continuación se muestra
cómo dar de alta un proveedor.
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del proveedor.
2. Tipo. Elegir tipo Proveedor, el cual puede ser Acreedor, filial, inter compañía,
etc.
3. Estatus. ALTA por default.
4. Nombre o razón social del proveedor.
5. RFC.
6. Datos de la dirección del proveedor como, calle, número, colonia, etc.
7. Datos de localización del proveedor o del contacto, teléfonos, correo, fax, etc.
8. Pestaña de Fiscal indicar el régimen fiscal.
9. Botón sucursales. En caso de que el proveedor sea una empresa grande con
varias sucursales se podrá capturar información de cada sucursal incluyendo los
contactos de cada sucursal.
Nota: Los datos requeridos son la clave, el tipo de proveedor, el estatus, y el
nombre o razón social, sin embargo, es recomendable capturar la mayor
información posible para tener un mejor registro del proveedor y así contar con
la información suficiente en caso de ser necesario.
Manual Planeador de Ordenes - 10 Publicado en http://docs.intelisis.com
Contactos del Proveedor
Manual Planeador de Ordenes - 11 Publicado en http://docs.intelisis.com
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Botón Sucursales
1. En la pantalla de sucursales, se podrá capturar nombre de la sucursal.
2. Nombre del encargado.
3. Nombre y teléfonos de los contactos.
4. Correo electrónico.
Manual Planeador de Ordenes - 12 Publicado en http://docs.intelisis.com
Nota: Aunque no todos los campos son obligatorios si es necesario capturar la
mayor información posible ya que de esta forma se puede conocer mejor al
proveedor.
2.3 Almacenes
También es indispensable dar de alta los almacenes en los que se depositarán
los artículos comprados. A continuación se muestra cómo dar de alta un
almacén.
Ruta: Cuentas | Almacenes | Click en Nuevo
1. Clave del almacén. Esta clave debe ser única y servirá para identificar el
almacén.
Manual Planeador de Ordenes - 13 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Tipo. Se podrá seleccionar entre Normal, Activos Fijos, Procesos, Garantías o
Estructura.
3. Nombre del almacén.
4. La sucursal donde estará ubicado.
5. El estatus alta por omisión.
Nota: Aunque existen más campos a capturar estos no son requeridos y solo si
las necesidades de la empresa lo requiere se podrán utilizar, como el nombre del
encargado, el teléfono, etc.
2.4 Ruta Distribución
Ruta: Configurar | Planeación | Rutas Distribución
Manual Planeador de Ordenes - 14 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Capturar nombre de la Ruta.
2. Dar click en Guardar y Cerrar.
Ruta: Configurar | Planeación | Rutas Distribución | Dar click en el botón Ruta
1. Origen. Seleccionar Almacén Origen.
2. Destino. Seleccionar Almacén Destino.
3. Tiempo Entrega. Capturar el tiempo en que se entregará.
4. Unidad. Seleccionar unidad de tiempo en que se entregará.
Manual Planeador de Ordenes - 15 Publicado en http://docs.intelisis.com
3. Funcionalidad
Manual Planeador de Ordenes - 16 Publicado en http://docs.intelisis.com
3.1 Planeación por Producción. La planeación por producción tiene como finalidad mandar una Orden de
Producción cuando no se cuenta con disponible suficiente al momento de hacer
un pedido desde el módulo de Ventas.
Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo Pedido
1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido
2. Cliente. Seleccionar un cliente.
3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía.
4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente.
5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente.
6. Dar click en Afectar.
El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente.
Manual Planeador de Ordenes - 17 Publicado en http://docs.intelisis.com
Ruta: Logística | Planeador Órdenes
1. Dar click en el botón Generar Corrida Planeación
Manual Planeador de Ordenes - 18 Publicado en http://docs.intelisis.com
Esto solicitará la aprobación del proceso.
1. Dar click en Generar.
Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
Manual Planeador de Ordenes - 19 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en Aceptar.
1. Dar click en el botón de Producir, esto mostrará las órdenes de Producción
pendientes por dar de alta.
2. Ubicar el artículo solicitado por el Pedido previamente.
3. Si la orden es aprobada cambiar el estatus a Liberado.
4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes.
Manual Planeador de Ordenes - 20 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Seleccionar Movimiento de Orden de Producción que generará el planeador.
2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes.
Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
Manual Planeador de Ordenes - 21 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en Aceptar.
Ruta: Logística | Producción | Filtro Estatus: Por Confirmar.
1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito.
2. Dar click en Abrir.
Manual Planeador de Ordenes - 22 Publicado en http://docs.intelisis.com
Se puede observar el movimiento Orden Produccion con todos los datos
capturadosy en estatus Por confirmar.
3.2 Planeación por Pedido La planeación por Pedido tiene como finalidad mandar una Orden de Compra
cuando no se cuenta con disponible suficiente al momento de hacer un Pedido
desde el módulo de Ventas.
Manual Planeador de Ordenes - 23 Publicado en http://docs.intelisis.com
Ruta: Comercial | Ventas | Nuevo Pedido
1. Movimiento. Seleccionar movimiento Pedido
2. Cliente. Seleccionar un cliente.
3. Almacén. Seleccionar almacén de donde proviene la mercancía.
4. Artículo. Seleccionar el artículo solicitado por el cliente.
5. Cantidad. Seleccionar número de unidades solicitadas por el cliente.
6. Dar click en Afectar.
El movimiento Pedido quedará en estatus Pendiente.
Manual Planeador de Ordenes - 24 Publicado en http://docs.intelisis.com
Ruta: Logística | Planeador Órdenes
1. Dar click en el botón Generar Corrida Planeación
Manual Planeador de Ordenes - 25 Publicado en http://docs.intelisis.com
Esto solicitará la aprobación del proceso.
1. Dar click en Generar.
Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
Manual Planeador de Ordenes - 26 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en Aceptar.
1. Dar click en el botón Comprar, esto mostrará las órdenes de compra
pendientes.
2. Ubicar el artículo solicitado por el Pedido previamente.
3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado.
4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes.
Manual Planeador de Ordenes - 27 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Seleccionar Movimiento de Orden Compra que generará el planeador.
2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes.
Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
Manual Planeador de Ordenes - 28 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en Aceptar.
Ruta: Logística | Compras | Filtro Estatus: Por Confirmar.
1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador.
2. Dar click en Abrir.
Manual Planeador de Ordenes - 29 Publicado en http://docs.intelisis.com
Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos
capturados y en estatus Por confirmar.
3.3 Planeación por Solicitud La planeación por Solicitud tiene como finalidad mandar una Orden de Traspaso
o Transferencia en Inventarios cuando se solicite de forma específica un artículo
en un Almacén.
Ruta: Logística | Inventarios | Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Solicitud.
2. Almacén. Seleccionar el almacén al que irá la mercancía solicitada.
3. Artículo. Seleccionar mediante la ayuda en captura el artículo a solicitar.
Manual Planeador de Ordenes - 30 Publicado en http://docs.intelisis.com
4. Cantidad. Capturar la cantidad de artículos que se requieren.
5. Unidad en la que se comercializa el artículo.
Al afectar el movimiento (6) el movimiento se encontrará en estatus Pendiente.
Ruta: Logística | Planeador Órdenes | Menú Archivo | Opción Generar
Corrida Planeación (Solicitud Específica)...
1. Dar click en la opción
Manual Planeador de Ordenes - 31 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en la ayuda en captura para seleccionar la Solicitud específica.
1. Seleccionar en el árbol izquierdo la carpeta Solicitud.
2. Ubicar Solicitud a la que se generará la Corrida.
3. Dar click en Seleccionar.
Manual Planeador de Ordenes - 32 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en Generar.
Esto solicitará la aprobación del proceso.
1. Dar click en Generar.
Manual Planeador de Ordenes - 33 Publicado en http://docs.intelisis.com
Si la corrida fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
1. Dar click en Aceptar.
Manual Planeador de Ordenes - 34 Publicado en http://docs.intelisis.com
1. Dar click en el botón Distribuir, esto mostrará las órdenes de transferencia o
traspaso pendientes.
2. Ubicar el artículo solicitado por el movimiento Solicitud.
3. Si la orden es aprobada, cambiar el estatus a Liberado.
4. Dar click en el botón de Liberar Órdenes.
1. Seleccionar Movimiento de Orden Transferencia u Orden Traspaso según que
generará el planeador.
2. Dar click en el Botón de Generar Órdenes.
Manual Planeador de Ordenes - 35 Publicado en http://docs.intelisis.com
Si la generación de órdenes fue exitosa mandará el siguiente mensaje:
1. Dar click en Aceptar.
Ruta: Logística | Inventarios | Filtro Estatus: Por Confirmar.
2
1. Ubicar y seleccionar el movimiento Orden Compra que generó el Planeador.
Manual Planeador de Ordenes - 36 Publicado en http://docs.intelisis.com
2. Dar click en Abrir.
Se puede observar el movimiento Orden Compra con todos los datos
capturados y en estatus Por confirmar.