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MANUAL USUARIO

DEPORWIN BÁSICO GESTIÓN RECEPCIÓN v2.9 2012

[DEPORWIN] DeporWin es la aplicación central del software de gestión 'DeporWin Suite'. Tras más de catorce años en el sector y cerca de 200 instalaciones en marcha, se ha consolidado como la mejor aplicación de gestión deportiva a nivel nacional. Las primeras cosas que sorprenden de este producto es la gran cantidad de opciones de trabajo que ofrece. Estas opciones son fruto de cubrir una gran cantidad de modelos de gestión completamente diferentes (desde pequeños gimnasios privados hasta ayuntamientos de más de 200.000 habitantes), lo cual se refleja en una gran riqueza de detalles y una gran transparencia a la hora de utilizarlas, permitiendo que cada centro seleccione su propio enfoque de gestión.

T-INNOVA DEPORWIN BASICO – GESTION RECEPCION

Manual Usuario | v 2.9| www.t-innova.com 1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

1. PERSONAL 5

BOTONES 5

BOTONES AUXILIARES DE LOS CAMPOS 6

CREAR UN NUEVO REGISTRO (ALTA) 7

MENÚ CONTEXTUAL PERSONAS 9

BUSCAR PERSONAS 11

MÉTODOS DE BÚSQUEDA 11

BÚSQUEDA INTERACTIVA 13

2. DIRECCIÓN 17

3. ECONÓMICO 18

4. PERFIL 20

PERFILES 21

NIVELES 22

ENTIDADES 23

5. ABONOS 24

BÁSICOS 24

CREACIÓN DE UN ABONO 25

INTEGRANTES 33

DESCUENTOS 35

FRACCIONAMIENTO 36

NOTAS 36

ABONOS PROGRAMADOS 37

ACTIVAR LOS CAMBIOS PROGRAMADOS 40

6. CURSILLOS/ACTIVIDADES 43

GENERAL 49

CURSILLISTA 52

LISTADO ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE ESTE USUARIO 55

INSCRIPCIÓN AL SEGURO DE UNA ACTIVIDAD 56



7. VENTAS 57

NUEVA VENTA 58

VENTAS 59

BONOS/ENTRADAS 60

8. SERVICIOS 63

9. RESERVAS 70

10. PAGOS 72

MENÚ CONTEXTUAL 73

RECIBOS 76

BORRADOS 77

11. ACCESOS 78

MATRIZ DE ACCESOS 78

ÚLTIMOS ACCESOS 80

CUADRANTE DE ACCESOS 81

CARNETS 81

SMS ENVIADOS 82

LLAMADAS 83

12. NOTAS 84

CUESTIONARIO 85

HISTORIAL 85

ACCESOS FICHA 86

FICHEROS ADJUNTOS 86

INFORMES 90

13. DATOS EXTRA 91

EDICIÓN CONTROLES 92

NUEVO CAMPO 93

EJEMPLOS DE TIPOS DE CAMPO 94



Introducción

Este manual es de Deporwin Básico, por lo que van a tratar todas las pestañas del menú ‘Fichas/Personas’.

El contenido de este Manual contiene los conocimientos suficientes para poder gestionar Deporwin a nivel

de Recepción y Atención al Cliente.

Hemos dividido la pantalla en dos partes, para tratarlas por separado. En la parte de arriba disponemos de

las siguientes pestañas:

Personal-Dirección-Económico Nos muestran datos personales, permitiéndonos crear, editar y modificar

los mismos. .

Perfiles En esta pestaña temeos una seria de características de las personas, podemos asignar y eliminar

Perfiles – Niveles y relacionarlas con Entidades.



Abono-Cursillos-Ventas Nos permiten inscribir a un Abono/Cursillo o efectuar alguna venta de cualquiera

de los conceptos predefinidos

Servicios Nos permite asignar o consultar un servicio de taquilla/armario

Reservas Nos muestra las tablas de las reservas hechas por la persona.

Pagos-Accesos Nos muestra información generada por el sistema referente a los pagos y los Accesos.

Notas Podemos introducir una nota aclaratoria o informativa de la persona/abono/cursillo etc., la cual se

podrá consultar en cualquier momento.

Datos Esta pestaña nos permite poder crear campos para registrar algunos datos extra de las personas

que pudieran sernos útiles

Estas opciones se explican más adelante detalladamente.

En la parte de abajo, la tabla de contenido, nos muestra una serie de datos de las personas, Código,

Nombre y apellidos, DNI etc. disponemos de dos check que podemos saber si esa persona es Abonado o

Cursillista. Pulsando la tecla de función F3 podemos haces una búsqueda rápida para situarnos en la

persona que queramos trabajar, esta función esta detallada más ampliamente en el final de este

documento.



1. Personal

Botones

Los Botones situados en la parte inferior de la ventana, son iguales para todas las pestañas dentro de este

menú, teniendo en cuenta que pueden ser interactivos y que en el momento de clicar el Botón Nuevo este

pasa a tomar el valor de Validar, al igual que el botón de Editar que pasa a ser Cancelar.

Detallamos una descripción de cada uno.

Nuevo: Permite crear una nueva persona, después de introducir los datos el botón pasa a ser Validar para

confirmar los datos introducidos y el botón Eliminar pasa a ser Cancelar, por si queremos cancelar la

persona o los cambios introducidos. .

Al presionar sobre el botón Nuevo nos remite a la pestaña (Personal) en la cual introduciremos los datos

personales de la persona en cuestión.

Disponemos de una serie de botones a la derecha de determinados campos que nos permiten buscar,

filtrar y eliminar.

Editar: Edita los datos personales de la persona una vez modificados hay que validar la modificación

presionando el botón destinado para ello. Los Botones Nuevo y Eliminar cambian de valor, pasando a

tomar los valores de Validar y Cancelar respectivamente.

Eliminar: Elimina la persona (siempre y cuando no tenga ningún registro vinculado, generado por cualquier

movimiento hecho con anterioridad.



Listados: No mostrara un menú con una amplia gama de listados.

Buscar: Nos permite hacer una búsqueda selectiva de una persona en concreto. Contiene muchas opciones

de búsqueda que explicaremos más adelante.

Foto: Nos permite capturar la foto de la persona siempre y cuando tengamos una cámara Web instalada en

algún ordenador de nuestra red, y previamente hecha la configuración de la misma. Antes de capturar la

foto es imprescindible haber eliminado la anterior si la hubiera.

Para eliminar la foto haciendo doble click con el botón derecho del ratón encima del recuadro destinado

para la foto, no sale un menú contextual con las siguientes opciones:

Eliminar Fotografía: Elimina la foto actual de la persona

Capturar Fotografía: Captura la foto hecha previamente hecha con VideoCap y la configuración

hecha de DeporWin.

Copiar Fotografía: Copia la foto al Por tápales de Windows.

Pegar Fotografía: Pegar la foto del portapapeles

Ruta Alternativa: Permite definir una ruta como alternativa a las fotos

Grabar Carnet: Presionando este botón podremos imprimir el carné de la persona y grabarlo de acuerdo al

tipo de lector que tengamos en la instalación pueden ser de Banda Magnética, Tarjetas de Proximidad o

Biométricos (Huella Dactilar)

Salir: Salir y volver al menú principal

Botones auxiliares de los campos

Buscar: Nos remite a la pantalla de búsqueda que explicamos más detalladamente al final de este

documento.



Alta Nueva Persona: Crea una nueva persona asignándola como Tutor/Cabeza de Familia.

Eliminar: Elimina el Tutor/Cabeza de familia asignado a la persona

Filtrar: Muestra en la tabla de contenido todas las personas que tengan como Tutor/Cabeza de

familia al seleccionado en el campo.

Crear un nuevo registro (alta)

Código: Se asigna el código de la persona, podemos asignarlo automáticamente o manualmente,

para esta segunda opción deberemos de tener configurado un parámetro en Mantenimiento. -

Parámetros - Personas, activar el check de Preguntar código nuevas personas.

NIF: Podemos introducir dos valores, el NIF en caso que la persona sea una entidad o el DNI para

personas. (La letra del DNI se calcula automáticamente)

Nombre: Nombre de la persona

Apellido1: Primer Apellido

Apellido2: Segundo Apellido

Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento, es importante ponerla por que dependiendo de la

configuración de las Cuotas de Abono y Categorías correspondientes, DeporWin nos hace los

cambios de categoría automáticamente.

Edad: Se calcula la edad automáticamente.

Sexo: Hombre o Mujer.

Numero SS: Numero de Afiliación a la seguridad social.

Nacionalidad:



Al presionar el siguiente botón se nos abre una nueva ventana que nos permite crear

Nacionalidades de las personas para poder asignarlas posteriormente. Basta con situarse en campo

nombre y escribir la nacionalidad, el campo IdNacionalidad lo pone automáticamente.

Pulsando este botón DeporWin nos filtra a todas las personas que sean de la misma nacionalidad

que la selecciona en el campo.



Código MGD: Mutua General Deportiva. Se utiliza en los programas de competición para la

tramitación del seguro médico por prácticas deportivas.

Tutor/Cabeza de Familia´: A la derecha de este campo podemos seleccionar la relación entre el

cabeza de familia y la persona seleccionada.

Segundo Tutor: Podemos asignar un segundo tutor a título informativo.

Persona/Entidad: Informamos a Deporwin que la ficha corresponde a una Persona o Entidad, si en

una entidad podemos vincular persona a esta entidad

IdTercero: Permite integrar DeporWin con otras base de datos (por ejemplo, padrón de habitante).

IdTercero corresponderá al identificador de la aplicación externa que tendrá una persona de

DeporWin, para de esa forma poder actualizar masivamente los datos de una base de datos u otra.

Menú contextual Personas

Si presionamos con el botón derecho del ratón encima de la tabla de contenido, nos mostrara un menú

contextual con las siguientes opciones:

Ordenar: Nos permite ordenar la tabla por varios criterios, Código / Nombre Apellido1 Apellido2

Apellido1 Apellido2 Nombre / Teléfono y por fecha de nacimiento.

Ver Personas: Nos permite filtrar la tabla de contenido de las personas, disponiendo de las siguientes

opciones:



Todas / Abonados / Cursillistas / Entidades / Integrantes Abono / Abonos Soportados / Cursillos

Soportados / Mismo titular bancario / Misma cuenta bancaria / Titular por defecto persona actual.

Copiar Datos: Nos muestra la siguiente ventana:

Ultima En caso de haber creado alguna persona anteriormente, nos permite copiar los datos que hemos

introducido a la última persona creada. Presionando el botón último y seleccionando las opciones de copia

que queramos copiar.

(Si no hemos creado ninguna no se puede utilizar este botón.)

Seleccionar: Se nos muestra la ventana de búsqueda avanzada que explicamos en otra sección del manual,

para poder seleccionar la Persona Origen de la que se copiaran los datos a la persona Destino.

Copiar: Nos copiara los datos en función a las opciones de copia seleccionadas.

Salir: Salimos sin realizar ninguna acción



Fusionar persona: En caso que tengamos dos personas repetidas nos permite hacer una fusión de ambas,

seleccionaremos primero la persona que tenga menos datos introducidos, seguidamente seleccionaremos

la otra persona, pulsaremos encima con el botón derecho escogiendo la opción de fusionar, nos muestra

un mensaje con los datos de la fusión y la ficha que se va a eliminar.

Renumerar Persona: Nos permite renumerar el código identificativo de la persona, por otro que no esté

adjudicado a nadie.

El resto es un pequeño Historial de las personas a las que hemos accedido a su ficha, de esta manera

podemos acceder más rápidamente.

Buscar Personas

Métodos de búsqueda

Presionando la tecla de Función F3 nos muestra la siguiente ventana

Podemos acceder a la búsqueda de una persona por código, número de carnet de socio o por nombre y

apellidos. El algoritmo de búsqueda es el siguiente:

- Si introducimos un valor numérico de longitud 6 o inferior, se busca por código de usuario.

- Si es un valor numérico de longitud superior a 6, se busca por número de carnet-visa.

- Si es un valor “texto” SIN COMAS:

- Se busca el nombre exacto “texto”.



- Si no se encuentra, se busca un nombre que empiece por “texto”.

- Si no se encuentra, se busca un nombre que se parezca a “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el primer apellido exacto “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el segundo apellido exacto “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el primer apellido que empiece por “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el segundo apellido que empiece por “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el primer apellido que se parezca a “texto”.

- Si no se encuentra, se busca el segundo apellido que se parezca a “texto”.

- Si es un valor “texto” CON COMAS:

- Se buscan los valores exactos de los datos entrados (Nombre y/o Apellido1 y/o Apellido2).

- Si no se encuentra, se busca que empiecen por Nombre y/o Apellido1 y/o Apellido2.

- Si no se encuentra, se busca que se parezca a Nombre y/o Apellido1 y/o Apellido2.

Ejemplos de búsquedas correctas:

- 35: busca el usuario 35.

- 0400024560028090: busca por el número de carnet/visa.

- Luis: busca por el nombre Luis.

- ,Pérez: busca el apellido Pérez.

- Luis, Pérez: busca a Luis Pérez.

- Luis,Rodríguez: busca a Luis * Rodríguez.

- ,Perez,Rodríguez: busca a * Pérez Rodríguez.

- Luis,Per*: Busca el nombre Luis y el apellido que empiece por Per.



- Luis,*er*: Busca el nombre Luis y un apellido1 que contenga er.

Búsqueda interactiva

Si pulsamos la tecla F3 y cancelamos la búsqueda, accedemos a la ventana de búsqueda interactiva.

Desde esta pantalla podemos buscar personas de una manera muy dinámica y visual que nos ofrece un

amplio abanico de comodidades para buscar a la persona deseada.

A medida que introducimos los datos, se van descartando personas del listado de personas. Es decir, si

tecleamos “A”, solo nos quedaremos con las personas cuyo Nombre empiece por “A”. Si a continuación

pulsamos “S”, nos quedaremos con las personas cuyo Nombre empiece por “AS”, y así sucesivamente. Una

vez tenemos la idea asimilada, solo queda jugar con las posibilidades. ¿Por qué buscar por nombre y no por

primer apellido o segundo apellido o incluso, código de persona?

Pulsando TAB modificamos el contenido de la primera columna del listado de personas (columna de la

izquierda), que es la columna que contiene el criterio de búsqueda. Es decir, si la primera columna es la de

nombre, buscamos por nombre, si la primera columna es apellido1, buscamos por apellido1, etc.

Si queremos acumular búsquedas, es decir, queremos buscar por nombre y apellidos, debemos introducir

una coma. Es decir, primero buscamos el nombre, y una vez encontrado el nombre deseado, pulsamos “,”

para seguir la búsqueda por apellido y no perder el nombre ya encontrado.



Una vez localizada la persona deseada, solo queda hacer doble-click sobre su nombre para acceder a su

ficha.

Si queremos utilizar cualquier otro criterio de búsqueda más detallado (utilizando los datos de la persona)

podemos acceder a la ventana de búsqueda de personas, presionando el Botón Buscar

Al presionar este botón se nos abre la siguiente ventana:

Disponemos de unas opciones de Filtro y tipos de búsqueda:

Rápida: Es imprescindible introducir:

- el Código ó

- el Nombre y los dos Apellidos ó

- el DNI ó



- el Teléfono

Principio: Se debe introducir cualquier valor en cualquier campo, se buscarán registros que empiecen por

valores seleccionados en los campos especificados. Por ejemplo: Apellido1 = Fer Apellido2 = Ma. Buscará

todos los registros cuyo Apellido1 empiece por Fer (Fernadez, Fernán,...) y el Apellido2 empiece por Ma

(Martínez, Marín,...)

Contenido : Similar a la anterior modalidad pero los valores los buscaremos en cualquier posición del

campo, es decir que contengan el valor.

Disponemos de un filtro con el cual nos permite buscar personas con abono o sin abono. Si no queremos

utilizar este tipo de filtro tenemos que seleccionar la opción todas.

Una vez seleccionados los criterios de búsqueda pulsar BUSCAR. La persona (o personas) que cumplen los

requisitos aparecerán en pantalla.

Pulse ACEPTAR para visualizar la ficha de dicha persona.

Pulse CANCELAR si no desea seleccionar ninguna persona.

Al listar las personas encontradas según nuestro criterio de búsqueda, podremos saber si son abonadas o

no gracias a la columna Ab (SI/NO).

Por último desde esta ventana podemos acceder a la creación rápida de personas mediante el botón

NUEVA PERSONA. En este caso, no accederemos a la pantalla de personas para crear una ficha , sino que

accederemos a la siguiente ventana



En ella introduciremos los datos básicos de una persona, de forma muy parecida en la que lo hacemos en

Fichas – Personas, botón Nuevo.

Esta ventana contiene dos botones que no se muestran en la otra opción que son :

Puntos: NO OPERATIVO

Exportar: Si tuviéramos enlazado el DeporWin con Life, TechnoGim, Thedex, Fitlinx Vivo etc., podríamos

exportar los datos directamente de esta ventana.



2. Dirección

En esta ventana introduciremos el domicilio, teléfonos, teléfono móvil y mail de la persona.

Disponemos de una pestaña adicional en el cual podemos introducir una dirección alternativa si nos fuera

necesario.

Disponemos de un botó a la derecha del campo Móvil para poder enviar un SMS o bien enviar un mail a la

persona que tengamos seleccionada.

Para el envió de un SMS se ha de contratar un servicio adicional de mensajes y configurar el DeporWin

previamente para su funcionamiento. Es importante introducir el número de móvil, DeporWin contempla

la posibilidad de hacer un envío masivo de SMS a las personas que deseemos enviar, previa configuraron

de un listado, el cual tiene que tener como criterio indispensable el campo del teléfono Móvil. (Contacte

con nuestro departamento de soporte para más información).

Para el envió de mail es necesario tener configurado Outlook como cliente de correo.



3. Económico

Consignaremos los datos correspondientes a la persona, Forma de pago por defecto, Fraccionamiento si

tuviéramos un esquema de fraccionamiento definido, Banco para las domiciliaciones, Cuenta corriente y el

titular económico que será la persona a la cual se le cargaran los pagos correspondientes.

Admite crédito: Esta opción por defecto esta activada, nos indica si podemos dejar pagos pendiente de

cobro, en función a la configuración que tengamos en las formas de pago.

Exención de IVA: Al efectuar una venta de conceptos indica si la persona está exenta de IVA

Sin Ficha: Indica que los datos de la persona titular no corresponden a ninguna ficha (Esta opción no es

recomendable activarla)

Titular: Podemos asignar un Titular económico, que la persona a la cual le cargaremos las cuotas tanto de

abonos, actividades, servicios o ventas que hagamos,

Disponemos de los botones de:



Buscar, Alta, Eliminar y filtrar que se han comentado anteriormente.

Buscar: Nos remite a la pantalla de búsqueda que explicamos más detalladamente al final

del este documento.

Alta Nueva Persona: Crea una nueva persona asignándola como Tutor/Cabeza de Familia.

Eliminar: Elimina el Tutor/Cabeza de familia asignado a la persona.

Filtrar: Muestra en la tabla de contenido las personas que tengan como Tutor/Cabeza de familia al

seleccionado en el campo.



4. Perfil

Personas – Perfiles

Podremos asociar una serie de perfiles de persona a cada persona, lo cual nos permitirá definir descuentos

en actividades, descuentos en cuotas, generar listados de perfiles, etc. Ejemplos de perfiles de persona

podrían ser: Jubilados, Residentes, Participantes en ciertos eventos etc..

En esta ventana tenemos una serie de campos que si los activamos podemos asignar alguna característica

de la persona, disponemos de las siguientes:

Monitor: Útil para vincular un Monitor a una actividad en concreto.

Empleado/a: Útil si utilizamos en el control de acceso para empleados.

Comercial: Si tenemos comerciales podemos identificarlos activando este campo

Enviar correo: A efectos de listados podemos distinguir si se le enviara correo o no.

Es proveedor: Identifica a la persona como proveedor a efectos de Compras.



Perfiles

Podemos aplicar un perfil a la persona para aplicar un tipo de descuento predeterminado o simplemente

para denegar el acceso a las personas que tengan el perfil asignado, para la creación de los perfiles lo

podemos hacer de dos maneras, bien en la misma pestaña donde vinculamos el perfil a la persona,

disponemos de un botón por el que podemos crear un nuevo perfil o bien en Mantenimiento – Tablas

Auxiliares – Perfiles persona, si queremos asignar alguna de las características avanzadas como puede ser

un descuento generalizado para conceptos o denegar acceso a las personas vinculadas a un perfil

deberemos de hacerlo por Mantenimiento – Tablas Auxiliares – Perfiles.

Los descuentos por perfil se aplican en las Cuotas de abono, Actividades, Servicios y Conceptos.

Abonos: Para asignar un descuento por perfil para los abonos, iremos a Fichas – Cuotas Abonos, y

seleccionado un importe de un tipo de abono y categoría nos muestra la pestaña, Descuentos Perfiles

donde asignaremos el perfil y el descuento a aplicar.

Actividades: Para asignar un descuento en las actividades iremos a Fichas – Actividades – Descuentos –

Perfiles,

Tanto para Abonos como Actividades el descuento pueden ser bien porcentuales, poniendo el signo del

tanto por ciento “%” detrás la cantidad o bien un valor absoluto, y se puede aplicar tanto en la cuota del

abono/actividad como en la Matricula.



Conceptos: Para asignar un descuento a los conceptos iremos a Fichas – Conceptos – Descuentos – Perfiles

Servicios: Para asignar un descuento a los servicios iremos a Fichas – Servicios – Descuentos Perfiles.

Para Conceptos y Servicios disponemos de un campo (Tipo) que indicamos si el valor es porcentual o

absoluto. 1 = Absoluto 2 = Porcentual

Para aplicar el perfil basta con arrastrarlo a la ventana de la derecha Perfiles de la Perfiles de la Persona

Activos, o bien a la ventana de Perfiles de la persona programados

Para aplicar un vencimiento, una vez asignado el perfil, hacemos doble click encima del perfil activo, nos

muestra una ventana que nos pide la fecha de vencimiento, al llegar la misma el perfil dejara de estar

activo.

Los Perfiles programados, en el momento de asignarlo se nos solicita una fecha de alta del perfil, una vez

asignado, podemos asignar el vencimiento siguiendo el mismo proceso anteriormente descrito, con la

diferencia que al hacer doble click sobre el perfil programado, nos pide la fecha de alta de nuevo y el

vencimiento . Este perfil no entrara en vigor hasta que la fecha de alta coincida con la del sistema.

Niveles



Podemos definir niveles por Tipo de actividad, los niveles los definimos en Mantenimiento – Tablas

Auxiliares – Tipos de Actividad.

Una vez creados se vinculan con la actividad en la pestaña Niveles, de esta manera al

Inscribir a alguna persona a algún cursillo cuyo tipo de actividad tenga niveles vinculados, podemos

seleccionar el nivel de la persona al hacer la inscripción.

Entidades

Al crear una persona podemos definirla como entidad o persona, si la definimos como Entidad se nos

mostraran todas las entidades que hayamos definido previamente al crear la ficha de las personas.

Podemos vincular a personas con entidades, en dicha pestaña arrastraremos la entidad a la ventana

Entidades de la persona, esta opción es válida para las personas cuyo titular sea una entidad y se le pasen

los cobros a la misma, también podemos utilizarla para definir el control de acceso a través de entidades.



5. Abonos

Básicos

Desde esta pantalla podemos consultar las características de un abonado, modificar el tipo o Categoría y

crear un Abono, disponemos de los siguientes botones:

(Estos botones pueden variar en función a si la persona esta abonada o no.)

NO ABONADO: (Persona que no ha sido nunca abonado)

CREAR: (Se muestra si la persona no está abonada) Crear un abono



ESPERA: Apuntar a una persona a la Lista de Espera para ser abonado, donde activaremos el check

correspondiente para la Lista de espera, la fecha, y un motivo.

Al activar el check de Lista de espera se asigna un automáticamente un numero de orden.

CONSULTAR: Nos remite a la una ventana en la que nos muestra los datos Básicos, Integrantes, Pagos,

Descuentos, Fraccionamientos y Notas del Abono, estos datos también podemos consultar desde donde

estamos.

ABONADO DE BAJA: (Persona ha sido abonado pero está de baja)

DESHACER BAJA: Si la persona está de baja nos permite deshacer la baja, volviendo a poner el abono al

que pertenecía dicha persona, es conveniente repasar las fechas de última renovación y próxima

renovación. Si utilizamos algún tipo de listado que nos informe de las altas y bajas reales no se recomienda

utilizar esta opción, ya que no saldrían los datos correctamente, solo en caso de darlo de baja por error.

ABONADO: (Persona con abono activo)

RENOVAR: (Se muestra si la persona esta abonada) Nos permite renovar el abono manualmente,

generando el pago del mismo y modificando la fecha de ultima y próxima renovación.

ANULAR RENOVACIÓN: Deshace la renovación del abono solo si el pago de la renovación está pendiente

de cobro, si no los esta no se muestra el botón

BAJA: Baja inmediata del abonado

CONGELAR CUOTA: En función a la configuración que tengamos puede salirnos este botón, que nos

permite congelar una cuota de un abonado y cobrarle siempre el mismo importe.

Creación de un abono

Para crear un abono, pulsamos el botón Crear

En esta primera ventana de creación del Abono tenemos varias pestañas.



General

Número Abono: Automáticamente se propone el siguiente número de abono disponible (no se puede

modificar).

Tipo: Tipo de Abono al que queramos abonar a la persona, obligatoriamente tenemos que seleccionar uno.

Categoría: Debajo tenemos la categoría que podemos seleccionar cualquiera de definidas por el usuario,

obligatoriamente debemos seleccionar una. Por defecto y en función de la edad de la persona se

seleccionará una categoría, pero podremos cambiarla por otra.



Importe: Importe correspondiente a la Matricula si la hubiera, es opcional, desmarcando el check de la

matrícula, no se le cobra nada.

Primera Cuota : Importe correspondiente al abono, al igual que la matricula se puede desmarcar el check

de la izquierda, también disponemos de un botón a la derecha que nos hace la ponderación de la cuota,

nos calculara la parte proporcional en función a la fecha de inscripción, (por ejemplo, una persona se

inscribe a un abono mensual el 20 de marzo con próxima renovación el 1 de Abril; la ponderación calculará

un 30% aproximadamente de la cuota base por los diez días restantes hasta la próxima renovación).

Mantenimiento: En caso de tener una cuota de mantenimiento del Abono nos muestra el importe de la

misma, en las sucesivas renovaciones se irán generando los pagos correspondientes al mantenimiento y a

la cuota por separado, esta cuota de mantenimiento la podemos definir en Fichas - Cuotas Abonos.

1er Mantenimiento: Si tenemos configurara una cuota de mantenimiento y nos interesa cobrarle un

importe diferente en la primera cuota se lo pondríamos en este campo al hacer la inscripción al abono.

Forma de Pago: La forma de pago con la que se generaran las posteriores renovaciones, por defecto nos

muestra la que tenga la persona puesta en la pestaña Económico, pudiendo seleccionar cualquier otra en

la ventana del cobro que se nos muestra posteriormente. Ejemplo: Al inscribir a un persona el primer pago

nos lo hace en Metálico pero la sucesivas renovaciones nos solicita que sea por recibo domiciliado, al crear

el abono en la primera ventana (Crear Abono) pondremos como forma de pago Recibo domiciliado y en la

siguiente ventana (Gestión de Pago) seleccionaremos Metálico.

Fecha Inicio: Fecha en la que se da de Alta el abono, podemos modificar dicha fecha, pero teniendo en

cuenta que en función al periodo de renovación del abono nos variara la fecha de próxima renovación.

Próxima Renovación: Nos mostrara la fecha en la cual se renovara el Abono, en función del periodo de

renovación del mismo.

Titular: El Titular al cual se le pasaran los pagos, disponemos de un botón a la derecha con el que

podemos efectuar una búsqueda. En el caso que la persona seleccionada no tenga datos Bancarios y la

forma de pago sea Domiciliación se nos mostrara una ventana dándonos la opción de introducir los datos

Bancarios, es importante que el titular que seleccionemos tenga datos Bancarios, pues no evitaremos

futuras incidencias en la posterior renovación.



Motivo de Alta: Podemos seleccionar un motivo de alta, a la derecha de esta opción disponemos de un

botón con el cual podremos crear motivos de alta.

Integrantes

En esta pestaña disponemos de varios botones que nos facilitaran la integración de las personas en caso

que el tipo de abono seleccionado sea Familiar.



Titular Bancario: Pine como Titular del Abono al integrante seleccionado

Cabeza de Familia: Pone como cabeza de Familia al integrante seleccionado

Añadir Auto: Añade a todas las personas cuyo Cabeza de Familia sea el mismo y no sean abonadas.

Añadir Miembro: Nos muestra una ventana de búsqueda, para poder añadir a la persona que queramos al

Abono

Añadir Nuevo: Nos permite crear una nueva persona que será añadida como integrante del abono

Borrar Miembro: Elimina el integrante seleccionado.

Desde el recuadro integrante donde se muestran los integrantes del abono podemos activar la opción

gratuito para indicar si un integrante tiene el abono gratuito o no.

Descuentos



Descuento personal y Motivo Descuento personal: Esta opción está obsoleta por lo que se recomienda

encarecidamente no usar a fin de evitar errores de cuotas en las renovaciones.

Otros controles:

AÑADIR PERFIL : Se muestra una ventana con los perfiles para poder seleccionar y aplicárselos a la

persona, si no se mostrara nada después de seleccionarlo es debido a que el tipo de abono y categoría

seleccionado no dispone de ese perfil para aplicar el descuento correspondiente.

REGENERAR: En caso de no mostrarse nada este botón regenera los posibles descuentos por perfil que

tuviera la persona

TODOS: Selecciona todos los descuentos por perfil, activándolos

NINGUNO: No selecciona ningún descuento del perfil, desactivándoos.

Fraccionamiento



En Mantenimiento – Tablas Auxiliares – Esquema de Fraccionamiento, podemos crear un esquema de

fraccionamiento para aplicarlo posteriormente a la creación del Abono.

Se puede definir el esquema de manera porcentual o absoluta, una forma de pago para cada fracción y la

periodicidad del mismo.

Si tenemos un esquema de fraccionamiento definido anteriormente desde esta pestaña podemos

seleccionar en la lista desplegable cualquiera de los esquemas definidos, en la ventana de abajo se nos

informa de los datos de los diferentes pagos que se generan según el esquema que apliquemos. Aquí,

podremos modificar únicamente la fecha de cada pago, situándonos con el ratón sobre la fecha a modificar

y pulsando el botón que aparece en la casilla.

Notas



En este apartado podemos poner alguna nota aclaratoria para el caso que al crear el abono hayamos

modificado alguna cosa manualmente

Finalmente accederemos a la ventana de gestión de pago.

En esta ventana, seleccionaremos la forma de pago correspondiente, por defecto se nos muestra la que la

persona tuviera asignada, en caso de no tener ninguna asignada nos pondrá por defecto la misma que la

seleccionada en la ventana de inscripción, pudiendo ser modificada.



Podemos comprobar que el titular del pago este correctamente, y comprobar el check de cobrado, que

estará marcado o no en función a la configuración de la Forma de Pago. (Mantenimiento – Formas de

Pago).

Disponemos de cinco botones con los que finaliza la gestión del pago:

Imprimir: Imprime el ticket y finaliza la inscripción

No Imprimir: Finaliza la inscripción del pago sin imprimir el ticket

Acumular: Este botón es útil en caso de querer generar un solo ticket con lo cobrado, por ejemplo si al

efectuar la inscripción tuviera matricula, en la gestión de pago de la misma podemos presionar acumular y

en la siguiente ventana de cobro de la actividad presionamos imprimir, se nos imprimirá un solo ticket con

ambas líneas, el importe de la matrícula y el importe de la actividad.

Fraccionar: Nos permite fraccionar el pago en varias partes, podemos seleccionar una esquema de

fraccionamiento previamente definido o bien ponerlo manualmente, una vez generado el fraccionamiento

se generarán lo pagos correspondientes y finalizará la inscripción.

Cancelar: Cancela la gestión del pago y la inscripción al abono.

Integrantes



En esta pestaña y previamente creado el Abono podemos consultar los integrantes del mismo disponemos

de un menú contextual que se muestra presionando encima de la ventana con el botón derecho del ratón,

y nos muestra un menú contextual con las siguientes opciones:

Activos: Nos filtra por los integrantes del Abono que estén activos.

Históricos: Nos filtra mostrándonos los integrantes que no estén activos pero que haya formado

parte del abono.

Todos: Nos filtra por todos los integrantes que hayan sido miembros del abono tanto activos como

no activos

Añadir Miembro: Nos permite añadir a una nueva persona como integrante del abono, creando un

nuevo pago por el incremento correspondiente, si comprobamos el abono de la persona que hemos

añadido como integrante de ese abono veremos que se le ha asignado como Cabeza de Familia y

Titular a la persona a la que hemos añadido el miembro.

Ejemplo: La persona número 1 se le crea el abono familiar, después de creado el abono decidimos

ponerle un nuevo integrante al mismo, desde la pestaña de integrantes, botón derecho, Añadir

miembro, y añadimos a la persona 2, si nos situamos en la persona 2 veremos que el Cabeza de

Familia y Titular es la persona número 1.

Eliminar Miembro: Nos elimina y da de baja al integrante que tengamos seleccionado.

Nombrar Cabeza de Familia: Asigna como cabeza de Familia al integrante que tenemos

seleccionado.



Nombrar Titular: Asigna como Titular del Abono al integrante que tengamos seleccionado.

Copiar Datos Cabeza Familia: Nos ofrece la posibilidad de copiar los datos del Cabeza de familia en

la persona actual.

Editar Datos Integrante Histórico: NO OPERATIVO

Descuentos

Podemos consultar los descuentos que se le aplican por perfiles, disponemos de una opción con la cual se

le puede asignar un descuento personal a la persona en concreto, pero esta opción no es recomendable

usarla dado que está obsoleta.

Tenemos un check que nos permite a nuestro antojo seleccionar que perfiles queremos que se aplique el

descuento, una persona puede pertenecer a varios perfiles y no se le quiere aplicar el descuento por

alguno de ellos.



Fraccionamiento

Podemos consultar cual es el esquema de fraccionamiento que se le ha creado para este abonado, en caso

de no haberlo seleccionado al crear el abono podemos asignarlo en esta pestaña para las futuras

renovaciones.

El botón situado a la derecha del campo nos elimina el esquema si lo tuviera.

Para seleccionar un esquema de fraccionamiento hay que generarlo previamente en Mantenimiento –

Tablas Auxiliares – Esquemas de fraccionamiento.

Notas



En esta pestaña podemos introducir todas las notas que consideremos oportunas relativas al Abono o la

persona.

Abonos Programados

Esta opción nos permite crear una abono programado el cual no entrara en vigor hasta que no coincida la

fecha puestas en el mismo, tenemos varias opciones en los botones de la pestaña para la creación de un

abono programado.

Nuevo cambio

Nos permite crear un abono programado con fecha futura, al pulsar sobre este botón nos muestra la

siguiente ventana.



Seleccionaremos el tipo de Abono, la categoría, y la fecha que queremos en que se produzca el cambio,

veremos que al aceptarlo nos habrá creado un nuevo registro con los datos del nuevo abono y que se ha

añadido la fecha de baja al abono activo.

En el ejemplo se puede ver que el abono activo LIBRE ANUAL se dará de baja el 01/06/2009, fecha en la

que el nuevo abono Tipo LIBRE MENSUAL es dado de alta.

Cambio Puntual

Esta opción nos permite generar un cambio de abono por un periodo de tiempo, transcurrido el mismo

volverá a cambiar al abono que tenía anteriormente. Al seleccionar el cambio puntual se nos abre la

siguiente ventana:



Seleccionaremos el tipo de Abono, la categoría, la fecha Alta que queremos en que se produzca el cambio y

la fecha de baja, veremos que al aceptarlo nos habrá creado dos nuevos registros, quedando de esta

manera.

Podemos comprobar que el abono Activo LIBRE ANUAL se dará de baja el 01/06/2009, fecha que se da de

alta el abono LIBRE MENSUAL, dado que es un cambio puntual y nos solicita la fecha de baja, vemos que

ese mismo abono tiene fecha de baja el 01/07/2009, fecha en que entrara en vigor de nuevo el abono

anterior que tenía LIBRE ANUAL.

Es importante verificar que la fecha de baja del cambio programado sea la misma que la fecha de alta del

siguiente, para que no queden dos abonos como activos por la periodicidad de las fechas.



Editar Cambio

Podemos editar el abono programado y modificarlo, no se permite modificar ni editar el Abono que este

activo.

Borrar Cambio

Elimina el abono que tengamos seleccionado, si eliminamos un cambio puntual el cual tiene dos registros,

como hemos comentado anteriormente, la misma aplicación se encarga de modificar la correspondiente

fecha de baja del abono activo.

Borrar todos

Elimina todos los cambios de abonos que tengamos programados, quitando la fecha de baja que se le

asignó al abono activo.

Activar los cambios programados

Tenemos dos opciones para efectuar los cambios de Abonos programados:

Manual:

Lanzando el proceso en Mantenimiento – Procesos Automáticos – Abonos – Cambio de abonos

programados.

Nos mostrara una ventana que nos pedirá a partir de que día activamos los cambios.



Nos mostrará una ventana con la tabla de contenido, en la que nos informara de las personas que van a

efectuar el cambio, mostrándonos la persona, el tipo y Categoría Actual y el nuevo tipo y categoría al cual

va efectuar el cambio.



Automática:

Para esta última tenemos que tener dos opciones activadas en Mantenimiento – Parámetros tenemos la

pestaña General que tenemos que comprobar que el check de Habilitar la ejecución de procesos

automáticos al inicio de la sesión este activado. (Esta opción hace que se ejecuten una serie de procesos

automáticamente no se aconseja deshabilitarla) Y la otra opción que se encargara de hacer los cambios de

Abonos de programados está en la pestaña Abonos, tiene que estar activado el check de Baja Automática

de Abonos.

Estas opciones se ejecutaran al iniciar la sesión del DeporWin cada día, comprobando los cambios que

pudiéramos tener y mostrando la información de las personas que van a cambiar.

No obstante DeporWin contempla que al hacer la renovación anticipada de los abonados, si se tiene un

abono programado generará el pago correspondiente al nuevo Abono, pero no efectuará el cambio del

abono hasta llegar a la fecha de baja del abono.



6. Cursillos/Actividades

En esta pantalla completa podemos ver tres tablas de contenido.

La tabla de arriba nos muestra información de las actividades disponibles por el Centro, previamente

configuradas en Fichas – Actividades.



Disponemos de una serie de filtros con el objetivo de facilitar la búsqueda y efectuar la inscripción de

determinados cursillos. Para ello debemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla de

contenido para acceder al menú contextual de actividades.

Menú contextual – Filtros y Búsquedas de Actividades

Actividades no empezadas: Nos mostrara solo aquellas actividades cuya fecha de inicio sea superior a la

fecha del sistema.

Actividades no acabadas: (Filtro por defecto) Nos mostrara solo aquellas actividades cuya fecha final sea

inferior a la fecha del sistema.

Actividades sin inicio de Inscripción: Nos mostrara solo aquellas actividades que no tienen una fecha inicio

de inscripción.

Actividades con plazas: Nos mostrara solo aquellas actividades que tengan plazas libres, en función a la

configuración de la misma. (Mínimo de plazas y Máximo de Plazas)

Actividades compatibles por edad: Nos mostrara solo aquellas actividades en función al rango de edades.

Actividades compatibles por Nivel: Nos mostrara solo aquellas actividades que tengan el mismo nivel

vinculado a la actividad.



Actividades Renovables: Nos mostrara solo aquellas actividades que estén configuradas como renovables.

También podemos filtrar por los campos que nos muestra el menú contextual, lo que nos facilitara

encontrar una actividad más rápidamente., Tipo Actividad, Grupo, Monitores, etc.

Disponemos de una tecla rápida F4 para filtrar las Actividades, presionando la tecla de función se nos

mostrara la siguiente ventana.

La Tabla del centro nos muestra información sobre las actividades activas a las que está inscrita la persona

seleccionada



También disponemos de un menú contextual que se nos muestra presionando el botón derecho del ratón

sobre dicha tabla, con las siguientes opciones:

Menú contextual – Consultas – edición y modificación

En este menú contextual veremos que tenemos dos barras separadoras, con la que podemos hacer una

combinación de ambas opciones, por ejemplo podemos seleccionar en la parte de Arriba Todos los activos

y en la otra Renovables, y nos mostraran todos los cursillos activos y renovables.

En la barra de la tabla de contenido nos muestra una explicación en función a los parámetros

seleccionados en el Filtro.

Editar: Nos permite editar la inscripción a la actividad y efectuar cambios en la misma, se nos muestran las

cuatro pestañas de vinculadas a la inscripción. Básicos, Descuentos, Fraccionamiento, operadores y Notas.

Cambio de Actividad: Para efectuar el cambio de actividad hay que seleccionar primero a la que se quiere

cambiar en la tabla de contenido de actividades, seguidamente seleccionamos esta opción. Deporwin nos

pedirá confirmación para efectuar la baja de la actividad y el alta de la nueva, nos mostrara la ventana de

inscripción y seguidamente la ventana Gestión de pago. (Puede mostrar dos veces la ventana de Gestión

de pago si el curso tiene Matricula el pago se tratara por separado)



Deberemos de tener en cuenta que la persona ha podido pagar la actividad a la que estaba inscrito, por lo

que disponemos de unos check en la parte derecha de la ventana en la que podemos seleccionar si

queremos abonar el importe efectuado anteriormente o bien efectuar la ponderación del mismo, por lo

que en la ventana de pagos se nos mostraran todos los movimientos individualmente, si marcamos alguna

de ella se nos generarán los pagos negativos de la misma y el pago correspondiente de la nueva actividad.

Desinscribir: Nos permite desinscribir a la persona del cursillo, al hacerlo nos solicitará un motivo por el

cual la persona se da de baja. Si hubiera algún pago no cobrado cuya forma de pago permita borrar el

pago, nos pedirá confirmación para el borrado del pago asociado a la inscripción.



Inscribir: Esta opción se muestra activa si la persona tiene un cursillo activo y en lista de espera y nos

permite inscribirlo directamente. Al efectuarlo nos mostrara la ventana de inscripción al cursillo y la

ventana de Gestión de pago correspondiente. (Pueden salir dos veces la ventana de Gestión de pago si el

curso tiene Matricula el pago se tratará por separado)

Deshacer Baja: En caso de haber dado de baja por error, podemos deshacerla, recuperando en el caso de

que los hubiera el pago asociado a esa inscripción.

Renovar: Nos permite renovar el cursillo, modificando la fecha de próxima renovación en función al

periodo de renovación de la actividad, mostrándonos la ventana de gestión de pago de la renovación.

Deshacer renovación: Nos permite deshacer la última renovación siempre y cuando el pago generado por

la misma este pendiente de cobro. En caso de estar cobrado esta opción sale desactivada.

La tabla de contenido de abajo es la persona que previamente hemos seleccionado a la cual queremos

consultar o inscribir en alguna actividad/cursillo

Disponemos de un Barra de estado (aparece al seleccionar un cursillo) nos ofrece información sobre el

número de personas que admite cada curso, el número de personas que hay inscritas, el número de

personas en espera, el número de plazas que quedaran libres, el número de plazas que se ocuparán en un

plazo corto de tiempo, plazas en OverBooking. Posicionando el ratón encima nos mostrara una leyenda

sobre la misma.

Para crear actividades/Cursillos tenemos que hacerlo en Fichas – Actividades.

Para hacer una inscripción seleccionamos la actividad con el ratón en la parte de arriba y sin soltar el ratón

la arrastramos a la parte de abajo, pudiendo hacerlo a la inversa para desinscribir a una persona.

Al hacer la inscripción puede aparecer un mensaje de aviso que nos informa de alguna irregularidad, en

función a la configuración de la misma, pero permitiéndonos hacer la inscripción igualmente, por ejemplo,

si la actividad tiene una máximo de inscritos y se sobrepasa, nos mostrara una ventana en la que nos dice

que la actividad ha llegado al máximo, si queremos continuar o no, si decidimos hacerlo nos pondrá a la

persona en Lista de espera. Si la actividad tiene definida una edad mínima y máxima, también nos mostrara

una ventana informándonos sobre la irregularidad y permitiéndonos hacer la inscripción igualmente.



Al arrastrar una actividad de la parte de arriba a la de abajo si todo es correcto se nos muestra la ventana

de Inscripción al cursillo

General

En esta pestaña consignaremos los datos referentes a la inscripción, nos muestra la descripción del

cursillo y las plazas disponibles de la actividad.

En esta primera pestaña de Inscripción tenemos los siguientes campos:



Fecha de Creación: Este campo no se puede modificar es la fecha en que creamos la inscripción

Orden: Numero de orden del cursillista dentro de la actividad

Fecha de Inicio:

Por defecto nos muestra la fecha que se inscribe, pero puede variar en función a la configuración

que tengamos en Mantenimiento – Parámetros – Actividades

Día ruptura inscripciones, y el check de Modificar fecha de inscripción.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos puesto algún valor en este campo por ejemplo el día 10, y no tenemos

marcado el check de modificar fecha de inscripción, si inscribiéramos a alguna persona el día 11-3 la

próxima renovación seria para el 1-4 dado que tenemos configurado el valor antes mencionado nos

pondría la fecha de inicio el mismo día 11, pero la próxima renovación la pondría un mes más tarde

o sea el 01-05.

El mismo caso anterior con un valor en este campo, pero tenemos marcado el check de modificar

fecha de inscripción, nos pondría la fecha de inicio el día 01-04 y la fecha de próxima renovación el

01-05.

Renovable:

Nos indica si la actividad es renovable o no.

Fecha Próxima Renovación

Podemos modificar manualmente la fecha de próxima renovación.

Fecha de Baja:

Podemos asignar una fecha de baja a la actividad.

Duplicable:

Nos indica si la actividad se puede duplicar.

Matricula: Nos informa del precio de la matrícula, pudiendo desmarcar el check para no efectuar el

cobro de la matrícula.



No contar inscripción:

Marcando esta opción inscribirá a la persona pero no la tendrá en cuenta en el cómputo de las

plazas ni el cobro de la misma.

Precio:

Si tenemos una serie de precios definidos previamente en la actividad podemos seleccionar un en

concreto para la inscripción.

Importe Final:

Si desmarcamos esta opción no generará ningún pago en concepto de alta por la inscripción. En caso

de querer pondera la primera cuota basta con presionar el botón de la derecha del campo destinado

para la ponderación.

Forma de Pago:

Seleccionaremos la forma de pago, que en el caso de que la actividad sea renovable asignara en

futuras renovaciones.

Nivel de conocimiento:

Nivel de conocimiento que tiene el usuario en la actividad a realizar. Es bastante frecuente en los

cursillos de natación para niños especificar el nivel de conocimiento del niño.

Nivel de Inscripción:

Podemos definir un nivel de inscripción por Tipo de Actividad, para ello debemos de crear en

Mantenimiento - Tablas Auxiliares - Tipos de actividad, seleccionamos un tipo y definimos los

posibles niveles de este tipo de actividad, supongamos que tenemos un tipo de actividad de

Natación al cual podemos definir niveles de las personas que se inscriben, seguidamente

vincularemos a la actividad los niveles, para ello iremos a Fichas –Actividades - Niveles, con el

sistema de pinchar y arrastrar, iremos poniendo los diferente niveles que queramos que tenga es

actividad, al efectuar la inscripción de una persona podemos asignarle el nivel con el cual se

inscribe.

Titular: Nos informa del titular de pago del cursillo, el cual podemos modificarlo con el botón de la

derecha del campo.



Inscrito:

Nos indica que las persona quedara inscrita en la actividad, en caso de no disponer de plazas

automáticamente nos marcara lista de espera.

Lista de espera con Nivel:

En caso de que la actividad tenga personas en lista de espera podemos asignar prioridades a la

misma.

Motivo de Alta:

Podemos asignar un motivo de Alta a la actividad, disponemos de un botón a la derecha del campo

que nos permite crear motivos de alta.

El siguiente botón más a la derecha nos permite seleccionar un comercial siempre y cuando

tengamos personas cuyo perfil sea de comercial, podemos hacerlo en Fichas-Personas Perfiles.

Importe Final:

Nos indica cual será el importe final de la inscripción.. A la derecha de importe tenemos un botón,

con el que podemos pondera la cuota y solamente nos cobrara los días restantes del cursillo hasta

la fecha de próxima renovación.

Importe Fraccionado:

Nos indica cual será el importe total del fraccionamiento de la inscripción, es el mismo que el

importe final. (Para consultar los pagos fraccionados que se van a generar se pueden hacer desde la

pestaña Fraccionamiento)

Cursillista

En esta pestaña podemos ver el código y Nombre de la persona a la cual le estamos haciendo la

inscripción, así como el Monitor asociado si lo tuviera definido en la actividad, el importe final y

fraccionado si hubiéramos definido el esquema de fraccionamiento correspondiente. (Para



consultar los pagos fraccionados que se van a generar se pueden hacer desde la pestaña

Fraccionamiento)

Descuentos

Veremos los diferentes tipos de descuento que pudiera tener la persona, tenemos un descuento

Personal, pero no es conveniente hacerlo dado que esta opción está obsoleta y no lo calcularía

correctamente.

Si tuviéramos un descuento por abonado previamente definido en la actividad (Fichas – Actividades

– Precios – Descuento por Abonado) veríamos el importe correspondiente al descuento pudiendo

ser absoluto o porcentual.

Fraccionamiento

Nos informa del esquema de fraccionamiento que se le ha asignado al cursillista, este esquema

puede ser modificado seleccionado uno nuevo desde el campo destinado para ello,

Los esquemas de fraccionamiento podemos crearlos en Mantenimiento – Tablas Auxiliares –

Esquemas de fraccionamiento.

Notas

Podemos Añadir una nota a la inscripción, la que podemos consultar después una vez hecha la

inscripción editándola de nuevo.

Días

Nos muestra los días hábiles de la inscripción en función a la fecha de inicio y al acceso definido

previamente en la actividad.

Una vez efectuada la inscripción nos mostrara la Gestión de Pago de la Matricula si la hubiera y

seguidamente la cuota correspondiente a la inscripción.



En esta ventana, seleccionaremos la forma de pago correspondiente, por defecto se nos muestra la que la

persona tuviera asignada, en caso de no tener ninguna asignada nos pondrá por defecto la misma que la

seleccionada en la ventana de inscripción, pudiendo ser modificada.

Podemos comprobar que el titular del pago este correctamente, y comprobar el check de cobrado, que

estará marcado o no en función a la configuración de la Forma de Pago. (Mantenimiento – Formas de

Pago).

Disponemos de cinco botones con los que finaliza la gestión del pago:

Imprimir: Imprime el ticket y finaliza la inscripción

No Imprimir: Finaliza la inscripción del pago sin imprimir el ticket



Acumular: Este botón es útil en caso de querer generar un solo ticket con lo cobrado, por ejemplo si al

efectuar la inscripción tuviera matricula, en la gestión de pago de la misma podemos presionar acumular y

en la siguiente ventana de cobro de la actividad presionamos imprimir, se nos imprimirá un solo ticket con

ambas líneas, el importe de la matrícula y el importe de la actividad.

Fraccionar: Nos permite seleccionar una esquema de fraccionamiento previamente definido, el que

generará lo pagos correspondientes y finalizará la inscripción.

Listado asistencia a actividades de este usuario

Si presionamos este botón se nos mostrará una lista de todas las actividades que esté inscrito el usuario

con los días de asistencia, pudiendo modificar la misma a nuestro antojo, se pueden configurar los colores

relacionándolos con el tipo de asistencia o falta a la misma.

Botones

Filtrar: Podemos seleccionar un rango de fechas que se mostrara en la matriz de asistencia.

Insertar: Inserta el día que le digamos a la matriz de asistencia

Accesos: Rellena la matriz de asistencia en función a los accesos del usuario por esa actividad (Control de

acceso)

Salir: Sale de la matriz de asistencia.



Inscripción al seguro de una Actividad

En algunas instalaciones se dispone de un seguro por actividad, por lo que podemos asignarlo

automáticamente previa configuración que pasamos a detallar.

En primer lugar definiremos una actividad que usaremos para el seguro, el código de la misma será

asignado en Mantenimiento – Parámetros – Actividades, poniendo en el campo Código Actividad Seguro el

código de la actividad.

Si presionamos el Botón de inscripción actividad Seguro, se nos mostrara la ventana de inscripción a la

actividad y seguidamente la ventana de gestión de cobro, lo mismo que si hiciéramos una inscripción a

una actividad.



7. Ventas

En esta pestaña podemos gestionar una venta a la persona seleccionada, de cualquier concepto que

tengamos previamente definidos en Fichas – Conceptos.

El check familias ofrece la posibilidad de filtrar los conceptos del listado de la derecha por el tipo de

concepto, para una mayor comodidad a la hora de buscar un concepto específico.



Nueva Venta

Para realizar una venta no hay más que seleccionar un usuario y/o titular, en la configuración del concepto

(Fichas – Conceptos – TPVWin, check de permitir ventas anónimas) , podemos crear una persona con el

nombre de VENTAS ANÓNIMAS y configurar DeporWin para que todas las ventas efectuadas

anónimamente se asignen automáticamente a este Idpersona, para configurarlo hay que ir a

Mantenimiento - Parámetros - Pagos Caja, poniendo el IdPersona que hemos creado para ello, en el

campo IdPersona ventas anónimas.

Para efectuar una venta anónima tendremos que efectuarlo desde el menú Gestión Económica - Ventas o

bien desde el TPVWin, debido a que esta ventana efectúa la venta a la persona que tengamos

seleccionada, bastara con pinchar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón (drag & drop) el concepto

deseado al listado de la parte inferior derecha de la pantalla (inicialmente vacío).

Para realizar una venta de importe negativo, es decir, una DEVOLUCIÓN, hay que arrastrar el concepto con

el botón derecho del ratón. Toda venta negativa irá acompañada de un motivo que habrá que especificar.



Podemos configurar un concepto de venta en Fichas – Conceptos, haciendo que nos solicite la cantidad el

precio y la descripción del mismo al efectuar la venta.

De este modo, seleccionaremos cuántos artículos deseemos. La venta se llevará a cabo en el momento de

pulsar sobre el botón VALIDAR que nos llevará a la ventana de gestión de pago, en la que escogeremos la

forma de pago y si queremos efectuar la impresión del comprobante o ticket de la venta.

NOTA: Haciendo doble-click sobre un concepto vendido (antes de pulsar sobre VALIDAR), podemos editar

su precio y cantidad, además de poder añadir algún comentario u observación a la venta.

Ventas

En esta pestaña se nos mostraran todas las ventas efectuadas a la persona que tengamos seleccionada.

Nos muestra la fecha de venta, el concepto vendido, la cantidad e importe, y si ha sido cobrado o no.



Bonos/Entradas

En esta pestaña y en el caso que la venta sea de un concepto, el cual esté configurado como bono o

entrada podremos ver los Bonos/entradas que tuviera activos al día de la fecha y comprobar el código de

entrada vinculado a la persona, la fecha de inicio y finalización del mismo, así como los usos del bono y los

usos pendientes.

Pulsando con el botón derecho del ratón nos muestra un menú contextual con una serie de opciones y

filtros aplicables.



Regrabar: Vuelve a grabar el carnet de la persona, vinculando el número de carnet con la entrada.

Reimprimir: Reimprime el tiquete de venta.

Asignar Número de tarjeta: Permite modificar el código de carnet vinculado a la entrada.

Decrementar; Resta un uso del total de usos disponibles.

Incrementar: Suma un uso al total de usos disponibles.

Borrar: Borra el bono/entrada seleccionado. (No elimina el pago asociado)

Buscar: Permite localizar a una persona o entrada.

Todas las entradas: Muestra todos los Bonos/Entradas que ha tenido la persona seleccionada



Entradas Activas: Nos aplica el filtro mostrando solo los Bonos/Entradas activos

Entradas consumidas: Nos aplica un filtro que nos muestra solo los Bonos/Entradas gastados.

Entradas caducadas: Nos aplica un filtro que nos muestra solo los Bonos/Entradas caducados.

Por fecha de inicio: Nos ordena los Bonos/Entradas por fecha de inicio del mismo

Por Usuario: Nos ordena los Bonos/Entradas por usuario

Por código de entrada: Nos ordena los Bonos/Entradas por código de entrada



8. Servicios

Antes de poder asignar un servicio a una persona, deberemos de crearlos previamente, en Fichas –

Servicios, podemos crear el servicio y en Fichas – Taquillas – Objetos creamos los diferentes objetos que

puede tener el servicio.

Ejemplo: Disponemos del servicio de Taquillas Masculino y Femenino, primeramente crearemos los

servicios en cuestión TAQUILLAS HOMBRES y TAQUILLAS MUJERES, seguidamente definiremos los

OBJETOS que pueden ser asignados a los diferentes servicios.



Al crear un servicio podemos vincular el mismo al abono con lo que al efectuar la baja del Abono se dará de

baja automáticamente el servicio, para ello hay que activar el check en Fichas – Servicios – Vinculado al

Abono

En la ventana de arriba se mostraran los servicios disponibles y en la de abajo los servicios activos de la

persona en concreto.

En esta misma ventana presionando con el botón derecho del ratón se nos mostrara un menú contextual

con las siguientes opciones.

Añadir Miembro: Nos permite añadir un miembro que puede hacer uso del servicio

Decrementar usos que quedan: En caso de la configuración del servicio sea por usos permite reducir el

número de usos restantes

Editar servicio realizado: No envía a la pestaña de datos en la que podemos efectuar modificación de las

fechas y forma de pago del servicio

Ver miembros: Nos envía a la pestaña de miembros en las que podemos consultar a las personas que

pueden hacer usos del servicio



Renovar: Fuerza la renovación del servicio y la generación del pago correspondiente.

Deshacer Baja: En caso de haber efectuado la baja por error, deshace la misma.

Amortizar Capital: NO OPERATIVO

Desamortizar Capital: NO OPERATIVO

Traspasar: Permite traspasar el servicio a otra persona.

Activos: Nos muestra todos los servicios activos

Históricos: Nos muestra todos los servicios realizados por la persona.

Todos: No mostrara todos los servicios activos como no activos.

Para asignar el servicio a una persona utilizaremos el método drag & drop podremos asignar y desasignar

servicios a la persona seleccionada desde la pestaña titulada básicos. Una vez seleccionemos un servicio y

lo arrastremos a la columna de servicios de la persona, accederemos directamente a la pestaña de datos

del servicio.

Desde esta pestaña, podremos comprobar o asignar los siguientes valores:

Comprobar el usuario y titular del mismo.

La forma de pago del mismo.



Los usos que le quedan en caso de ser un servicio por usos.

Al generar el alta de un servicio y si el servicio está configurado que se pueda pagar fraccionadamente,

para ello tiene que estar marcado el check en el servicio en concreto, Fichas – Servicios y en la pestaña

precios marcar el check Permitir pago fraccionado) nos mostrará la siguiente ventana

Donde seleccionaremos el número de fracciones que queremos asignar para efectuar los pagos.

Deporwin nos dividirá el importe total a pagar por la fracciones introducidas y al efectuar la renovación del

servicio nos generara el pago correspondiente según al número de fracciones.

Por ejemplo disponemos de un servicio al que llamamos Derechos de Entrada, es una cuota única con un

coste de 1000 €, si le asignamos el número de fracciones 10 nos generará un pago de 100 € cada vez que

renovemos hasta llegar al importe total de la cuota.

Podemos asignar un esquema de amortización (previamente configurado en Mantenimiento – Tablas

Auxiliares – Esquemas de amortización y marcando el check en el servicio en concreto, Fichas – Servicios y

en la pestaña precios marcar el check Permitir pago fraccionado)

Al seleccionar un esquema de amortización Deporwin nos mostrara la siguiente pantalla

ESTA OPCIÓN ESTA EN PREPARACIÓN POR LO QUE NO ES ACONSEJABLE UTILIZARLA



En espera: si por cualquier razón la persona no puede ser incorporada al servicio y debe permanecer en

espera.

Fecha límite de espera: para dejar de estar en espera en una fecha determinada.

Orden de lista de espera: (podemos indicar la prioridad con que se inscribe a la persona en la lista de

espera).

Asignarle un objeto al servicio

Comprobar y modificar si el servicio es renovable

Comprobar y modificar la fecha de última renovación

Comprobar y modificar la fecha próxima renovación,

Comprobar y modificar fecha de alta

Comprobar y modificar el importe a pagar (disponemos de un botón alternativo a la derecha del importe

para poder efectuar la ponderación del primer pago)

Una vez validado la inscripción al servicio pulsando el botón validar se nos mostrara la correspondiente

ventana de gestión de pago.



Pestaña de objetos dentro de la pestaña de servicios



Desde esta pestaña podemos ver de quien a quien ha sido traspasado el servicio junto con el objeto

asociado seleccionado; El traspaso del servicio lo efectuaremos con la opción disponible en el menú

contextual.

En esta pestaña podemos visualizar los miembros añadidos al servicio.



9. Reservas

Desde esta pestaña podremos visualizar las reservas que han realizado la persona así como los datos más

importantes de estas, recurso reservado, fecha, hora inicio, hora fin, y las notas de las mismas.

Disponemos de una serie de filtros que nos pueden facilitar la localización de alguna reserva en concreto.

Basta con seleccionar el check correspondiente a lo que queramos visualizar.

Disponemos de un menú contextual presionando el botón derecho del ratón con las siguientes opciones:

La primera opción solo nos muestra el Localizador (Idreserva) y la persona que ha efectuado la reserva.

Nueva: Nos permite realizar una nueva reserva, en la que tenemos que volver a seleccionar el recurso que

queramos reservar.

Nueva Copia: Podemos efectuar una reserva del mismo recurso en la que deberemos cambiar las fechas o

las horas de la misma para evitar colisiones.

Editar: Nos edita la reserva seleccionada pudiendo hacer las modificaciones correspondientes.

Eliminar: Elimina la reserva seleccionada.



Confirmar asistencia: Confirma la asistencia en caso que al efectuar la reserva se haya seleccionado el

check de confirmar reserva

Cobrar: Permite efectuar el cobro de la reserva seleccionada

Cobrar conjunto: No muestra una ventana con las reservas pendientes de cobro y nos da la opción de

poder cobrar todas o bien una seleccionada.

Reimprimir Comprobante: Reimprime el comprobante de la reserva.

Reimprimir Tiquet: Reimprime el comprobante de pago de la reserva.



10. Pagos

En esta ventana se nos muestra una serie de información relativa a los pagos de la persona seleccionada,

son los siguientes campos informativos:

Código del pago: Código interno y único del pago

Código del tiquete: Código asignado al efectuar el cobro del pago.

Origen/Descripción del pago: No muestra el origen del pago Actividad/Abono/Ventas

Vencimiento: Fecha de Vencimiento.

Importe: Importe del pago

Fecha de creación: Fecha en la cual se ha creado el movimiento

Forma de pago: La forma en la que se ha cobrado o se cobrara.

Cobrado: Si el pago esta cobrado o no (Si está pendiente de cobro lo remarca con un color Azul

Facturado: Indica si se ha generado factura ese pago

Albarán: Indica si es un Albarán

Fecha cobro: Fecha en la que se ha cobrado

Titular: Titular que se ha hecho cargo del pago

Usuario: Persona que hace uso del Abono/Actividad/Servicio (Pudiendo tener un titular de pago asignado)



En la parte central de esta pantalla tenemos otra información relativa a la persona.

Puntos de fidelización - Créditos: Puntos obtenidos por consumo, presionando encima del valor veremos

un detalle de los mismos.

Dinero a cuenta: Nos muestra el importe pagado a cuenta, siempre y cuando tengamos una forma de pago

creada para este fin, presionando encima del importe veremos un detalle de los pagos a cuenta

efectuados.

Remanente: Indica el saldo pendiente de cobro de la persona; indicándonos el importe total de la deuda

tanto en Metálico como por Banco.

Si la cantidad esté marcada en color rojo, indica que el saldo es negativo. Para efectuar el pago de la deuda

completa podemos hacer doble clic sobre la cantidad o bien seleccionando uno de los pagos pendiente y

con el botón derecho seleccionar la opción de cobrar pago en el menú contextual, accediendo a la ventana

de cobro.

Selección: Podemos seleccionar varios pagos pulsando la tecla Control (Ctrl.) y presionando en la primera

columna de los pagos en la que se muestra una flecha, podremos ir marcando y en los campos nos

mostrara la suma de pagos seleccionados e importe total de los mismos.

Menú contextual

Como en otras muchas tablas de datos, situándonos sobre la tabla y pulsando el botón derecho del ratón

nos muestra un menú contextual, en la que disponemos de varias opciones.



Este menú contextual es interactivo pudiendo mostrar diferentes opciones en función al pago seleccionado

y a la configuración de la forma de pago del mismo.

Ejemplo un pago pendiente de cobro y cuya forma de pago es Metálico, y la configuración de la forma de

pago la hemos definido como Borrable en Mantenimiento Formas de pago, al presionar el botón derecho

nos mostrara en el menú contextual las opciones de Eliminar Pago, Cobrar Pago, Cobro Parcial, si no lo

hemos definido como borrable la opción de Eliminar pago no se mostrara.

Eliminar el Pago: Elimina el pago seleccionado (Lo mueve de la pantalla de pagos a la pestaña de Borrados,

el cual se puede recuperar si se ha eliminado por error)

Cobrar Pago: Nos permite efectuar el cobro del mismo.

Cobro Parcial: Nos permite cobrar una parte del importe del pago, generando un nuevo pago con la

diferencia pendiente de cobro

Si el pago esta cobrado nos muestra las siguientes opciones:



Editar Pago: Nos muestra la ventana del pago en la que nos permitirá hacer modificaciones en algunos de

ellos, en esta misma ventana tenemos varias pestañas referentes al pago en cuestión.

Anular Pago: Nos genera un movimiento en negativo del pago seleccionado.

Deshacer Cobro: Nos genera una contrapartida en negativo y un nuevo pago pendiente de cobro.

Duplicar Pago: Podemos duplicar un pago con los valores que queramos.

Crear Albarán:

Modificar Forma de pago: Nos permite modificar la forma de pago.

(No es aconsejable hacer el cambio de forma de pago en un pago cobrado, ya que las sesiones de caja

donde se incluya el pago tendrían que ser modificadas ya que los traspasos no serían correctos.)

Modificar Titular/Usuario del pago: Nos modifica el Id del titular y del usuario que escojamos en la

pantalla de selección, asignando el mismo Titular como Usuario al pago.

Devolver Recibo: Genera un movimiento negativo de devolución de recibo cobrado y otro pendiente de

cobro, de acuerdo a los parámetros de la forma de pago (Mantenimiento – formas de Pago).

Reimprimir tiquete: Reimprime el tiquete del pago.

En este mismo menú contextual disponemos de una serie de Filtros que puede ayudarnos a localizar los

pagos, son los siguientes:

Origen: Nos permite filtrar por el origen del pago. (Cuotas de abono, cursillos, Matriculas, etc.)

Forma de pago: Nos muestra solo los pagos de la forma de pago seleccionada.

Operador: Nos permite filtrar por el operador el cual ha generado el pago.

Soportados: Nos muestra los pagos soportado. (El caso de un padre de familia, veríamos los gastos

generados por sus hijos)

Originados: Nos muestra los pagos originados por el usuario

Pendientes: Nos muestra solo los pagos pendientes de cobro.

No facturados: Nos muestra los pagos no facturados (Por defecto)



Pagos relacionados con recibos: No muestra solo aquellos pagos que tengan relación con un recibo.

También nos informa del Nombre del Titular y del Usuario del pago seleccionado.

Recibos

En esta ventana veremos una descripción de los recibos que se le han generado a la persona selecciona y

las anulaciones que hayan podido generarse. Haciendo click sobre cualquier recibo podemos pasar a la

ventana de editar pago.

Haciendo un doble click sobre cualquiera de los pagos se nos mostrara la ventana de edición del mismo.



Borrados

En esta ventana podemos ver todos los pagos que se han borrado, el motivo por el que se han borrado y el

operador que lo ha efectuado, si se ha eliminado un pago por error, podemos volverlo a recuperar, para

ello basta con pulsar con el botón derecho del ratón encima del pago en cuestión y seleccionar la opción

de recuperar pago.



11. Accesos

Matriz de accesos

En esta pantalla podemos comprobar los permisos de acceso establecidos para la persona en función al

abono o actividad inscrita, nos muestra los horarios y las puertas vinculadas al mismo, haciendo click sobre

la matriz de accesos nos mostrará una ventana con los accesos detallados del Usuario, con la siguiente

información, Idpersona, Día de la semana, Hora Inicio, Hora Fin, Puerta de Acceso, Motivo de acceso,

tenemos la opción de poder imprimir la información obtenida..

Las opciones siguientes son para todas la pestaña Acceso

Podemos ver el número de carnet asociado a la persona, el número de secuencia y en el caso que

tengamos la aplicación (Actividades Web) para poder para hacer la inscripciones por Internet a las

actividades tenemos el campo con el nombre de usuario y clave de acceso para poder acceder a través de

la Web, así como el motivo de Baja si la persona no tuviera acceso al Centro.



Disponemos de varios check en los cuales podemos marcar o desmarcar según nos convenga para darle o

quitarle acceso a una persona, darle Acceso Ilimitado o bien Acceso desde Internet. Disponemos de un

botón (Verde) con el cual podemos generar una nueva contraseña de acceso desde internet y al mismo

tiempo enviarle la contraseña por SMS al cliente, siempre y cuando tenga el número de móvil puesto.

Con el Botón de los tres puntos al lado de acceso permitido si la persona no tiene el acceso permitido se

nos muestra una ventana con la que podemos editar el acceso por el cual no permitimos el acceso.

Si lo queremos definitivamente o temporalmente en el que podemos asignar una fecha de baja temporal y

una descripción manual del porque denegamos el acceso.

En el momento de volver a marcar el check de Acceso permitido, nos solicitara confirmación y nos

preguntará si realmente queremos permitir de nuevo el acceso a la persona selecciona, al confirmarlo

comprobaremos que se elimina el motivo por el cual le habíamos dado el acceso denegado y queda

selecciona el Acceso permitido.

Debajo de la fotografía puede salirnos una serie de imágenes que nos indican que tipo de grabación se le

ha hecho a la persona son las siguientes:

Indica que se le ha grabado la huella (Lector Biométrico)

Indica que se ha grababa do la mano (Lector de mano Handkey)

Indica que se ha grabado carnet de proximidad (Lector de proximidad)

Botón Actualizar Acceso

Actualiza los permisos de acceso de la persona y los muestra en la matriz de accesos.

Botones Entrar/Salir



Mediante estos botones podemos registrar un acceso manualmente, tanto de entrada como de salida, nos

mostrara la siguiente ventana asignando el día la hora y el tiempo de estancia.

Últimos accesos

Nos muestra una ventana detallada con información acerca de los accesos, dicha información contiene los

siguientes campos:

Acceso: Código interno del registro de acceso.

Fecha: Fecha en la que se produce el acceso.

Hora: Hora de acceso.

Día: Día de la semana

Están.: Tiempo de estancia.

Tipo: Nos identifica si en entrada o salida.

Puerta: Puerta por la que se ha producido el acceso.

Error: Detalle del error que ha podido producirse.

Origen: Origen por el cual se produce el acceso, Bono/Abono/Cursillo etc.



Cuadrante de accesos

Nos mostrará una matriz de accesos realizados por el usuario, con la correspondiente puerta de acceso,

diferenciando las puertas por colores.

Carnets

Nos muestra y nos permite agregar carnets adicionales de la persona.

Si conocemos el número de carnet de la persona a la que queremos agregar podemos escribirlo

directamente, o bien grabarlo en el vigilante como carnet de acompañante, el cual se asociara

directamente.



SMS enviados

En el caso que tengamos configurado Deporwin para el envío de SMS, nos mostrara los mensajes enviados

esta persona, con los siguientes datos:

Id: Identificación del envío.

Fecha: Fecha del envío.

Hora: Hora del envío.

Estado: Estado del mismo (Si esta enviado, o pendiente de envío.)

Teléfono: Teléfono al que se ha enviado el SMS.

Mensaje: Mensaje enviado

OP. : Operador de Deporwin que ha enviado el SMS



Llamadas

Nos informa de las llamadas producidas a la persona, para ello tenemos que tener configurada la

céntratela telefónica con Deporwin.



12. Notas

Nos permite introducir notas de la persona seleccionada, disponemos de una serie de botones con la

siguiente funcionalidad

Crear: Crea una nueva nota

Validar: Validar la nota creada

Eliminar: Elimina la nota seleccionada

Chivato: Nos permite modificar el tipo de chivato, pudiendo seleccionar entre varios colores, al

presionar sobre este botón nos da la opción de escoger cualquiera de los disponibles.



Cuestionario

Disponemos de un pequeño cuestionario en formato pregunta – respuesta que nos permite ampliar la

información del cliente, clicando sobre la línea se abre un campo desplegable en la que podemos

seleccionar la pregunta/respuesta del mismo, podemos pasar a otro campo con el tabulador o

simplemente con clicar en la línea de abajo se nos pondrá automáticamente la fecha y la hora en el cual se

ha generado el cuestionario.

Historial

Nos muestra un historial con una serie de datos sobre los cambios más importantes hechos en la ficha de

la persona, como pueden ser altas, renovaciones de Abonos o Cursillos, modificaciones de algunos campos

importantes como puede ser la cuentas Bancarias, fecha de próxima renovación. etc.

Nos mostrara información de la fecha, hora, descripción del movimiento, y número de operador, que

podemos consultar el nombre del mismo en Seguridad – Gestión de grupos y usuarios.



Accesos ficha

Nos muestra los accesos a la ficha de este usuario, nos muestra información sobre la Fecha, Hora Inicio,

Hora final, Descripción y el Código de operador que ha accedido a la ficha de la persona seleccionada, si

clicamos tanto con el botón derecho como con el izquierdo encima de cualquier fila se nos aplicara un filtro

con los datos que hemos seleccionado, por ejemplo si clicamos encima de la fila que la descripción es

Pagos, nos mostrara todos los accesos a la pestaña pagos, volviendo a clicar se quita el filtro.

Ficheros adjuntos

Podemos disponer de una serie de ficheros externos, con el que podemos consultar o modificar desde

DeporWin, si presionamos con el botón izquierdo del ratón se nos muestra un menú contextual con las

siguientes opciones:



Nuevo: Nos muestra la ventana de seleccionar el fichero y lo guarda en la carpeta donde se encuentra

instalado Deporwin, creando una copia del mismo y manteniendo el original en su lugar de origen.

Cualquier modificación que se efectúe en el fichero solo quedara constancia en Deporwin, no en el fichero

de origen.

Vincular: Vincular un fichero a la persona creando un Link al mismo.

Con esta opción se crea un acceso directo al fichero, cualquier modificación o cambio que se efectúe en el

mismo quedara reflejado.

Abrir: Nos abre el fichero seleccionado

Explorar: Nos abre la carpeta que contienen los ficheros adjuntos de la persona.

Eliminar: Elimina el fichero seleccionado.

Cortar: Elimina el fichero seleccionado activando la opción de Pegar, en el caso que digamos que no

simplemente lo corta, si respondemos que si nos informa que el fichero ya existe si queremos sobrescribir.

Copiar: Copia el fichero seleccionado en el Portapapeles, activando la opción de Pegar.

Pegar: Pega el fichero copiado o cortado anteriormente.



Mantenimiento Plantillas: Nos permite tener un fichero estandarizado para las personas, por ejemplo una

ficha médica, una vez generado el fichero, podemos definirlo como una plantilla, la cual podemos asignar a

cada persona con sus datos correspondientes.

Presionando con el botón derecho disponemos de un menú contextual con las siguientes opciones.

Nuevo: Nos muestra la ventana de seleccionar el fichero y lo guarda en la carpeta donde se

encuentra instalado Deporwin, creando una copia del mismo y manteniendo el original en su lugar

de origen. Cualquier modificación que se efectúe en el fichero solo quedara constancia en el

fichero adjunto de Deporwin, no en el fichero de origen.

Vincular: Vincular un fichero a la persona creando un Link al mismo.

Con esta opción se crea un acceso directo al fichero, cualquier modificación o cambio que se

efectúe en el mismo quedara reflejado.



Abrir: Nos abre el fichero plantilla seleccionado

Explorar: Nos abre la carpeta que contienen los ficheros plantilla.

Eliminar: Elimina el fichero plantilla seleccionado.

Ver Personas Relacionadas: Nos dividirá la ventana mostrándonos las personas que tienen la

plantilla seleccionada. (Opción no implementada)

Asociar Plantilla: Nos permite asociar un fichero plantilla previamente creado en Mantenimiento Plantillas

a la persona seleccionada.

Se puede ordenar por cualquier columna, haciendo click en el título del campo. Por defecto se ordena por

fecha descendiente.



Informes

Podemos definir cualquiera de los listados disponibles para consultarlos desde la ficha del cliente,

disponemos de las siguientes opciones:

Añadir: Añade un Informe/Listado, se nos abre la ventana de selección del listado que queremos

mostrar cómo informe y basta con arrastrarlo a la parte de la derecho y quedara generado el

informe, se nos creara una nueva pestaña con el número y nombre del listado, y pinchando sobre

ella se nos mostrara los datos de filtro si los hubiera o bien el listado en cuestión.

Quitar: Con este botón podemos quitar cualquier informe que hayamos configurado previamente.



13. Datos Extra

En la pestaña “Datos”, podemos definir campos personalizados referentes a las personas. .

Para la creación de nuevos campos clicamos con el Botón derecho del ratón y nos muestra la opción de

Editar.

Pulsando sobre este botón se nos mostrara la siguiente ventana de edición.



Edición Controles

Podemos seleccionar un campo ya generado y pulsando el botón derecho del ratón nos mostrara un menú

contextual en la que podemos ver las propiedades del campo, eliminar campo o eliminar la pestaña, pero

antes vamos a detallar como generar un nuevo campo



Nuevo Campo

Campo: Nombre del campo que se creará en la tabla de la Base de datos.

Etiqueta: Nombre que se visualizará por pantalla para este campo.



Tipo: Disponemos de varios tipos de campo que pasamos a detallar

Texto: Permite introducir cualquier texto

Booleano: Es un check para marcar o demarcar

Relación con Tabla: Valores de una tabla relacionada

Admitir Nulos: Ver ejemplos a continuación

Valor por defecto: Ver ejemplos a continuación

Relación Univalor: Ver ejemplos a continuación

Ejemplos de tipos de campo

Campo “OBSERVACIONES”

Donde se pueda escribir



Campo: Observaciones

Etiqueta: Observaciones

Tipo: Texto

Admitir Nulos: Marcado

Valor por defecto: Sin valor

Relación Univalor: Sin valor

Permitir Longitud 0: Marcado

Longitud: Numero de caracteres a poder escribir, 100.

Quedaría un campo de este tipo:



Campo “UTILIZA TRANSPORTE PUBLICO”

Donde se haya de marcar un check con valor sí/no

Campo: UtilizaTransportePublico

Etiqueta: Utiliza transporte publico

Tipo: Booleano


Valor por defecto: 0



Relación Univalor: Sin valor


Campo “SERVICIOS DE INTERÉS”

Donde haya una lista para elegir una de las opciones

Campo: ServiciosInteres

Etiqueta: Servicios de interés

Tipo: Relación con tabla




Valor por defecto: Sin valor

Relación Univalor: Marcado


Para este último ejemplo hemos de variar las propiedades de esta tabla directamente en la Base de datos,

debemos acceder a la carpeta donde se encuentra instalado DeporWin por el unidad C:\|Deporwin\bd\ y

abrir el fichero deporwin.mdb a través de Access, ir a la tabla que se llamará en concordancia con el

nombre del campo

“_PersonasDatosExtraServiciosInteres”.

Sobre esta tabla hacemos botón derecho y clicamos en “Vista Diseño”



Una vez en el diseño de esta tabla, hemos de modificar:

- el “Nombre del campo”, lo hemos de pasar a “Descripción”

- el “Tipo de datos” del campo “Descripción”, lo hemos de pasar a “Texto”.

Ahora faltaría introducir los valores de las opciones a elegir, y rellenar la tabla asociada.

Vamos a Deporwin, a la pestaña de “Datos” y subpestaña “Básicos” y clicamos en el botón marcado

Se nos abrirá la tabla correspondiente a este campo:



Deberemos introducir los valores que requerimos para este campo, por ejemplo, quedaría una tabla de

este tipo:


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MANUAL USUARIO - t-innova.com