MAPA COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO DE

CIUDAD REAL

Mapa cooperativo agroalimentario de Castilla-La Mancha

99 cooperativas

Provincia Primer grado

Segundo grado

SAT

Albacete 79 5 6Ciudad Real 90 5 4

Cuenca 93 5 1Toledo 147 3 8

Guadalajara 0 0 1Número total de Cooperativas/SAT 447

Cooperativa agroalimentaria con relevancia social: 1) Cooperativa/SAT cuyo volumen de negocio es mayor o igual a 500.000 euros y tiene 25 o más socios.2) Cooperativas de segundo grado.

22% del cooperativismo

regional

Mapa comarcal cooperativo

16

41

5

16

21

Montes de Toledo y Guadiana

Valle de Alcudia y Sierra Morena

Campo de Calatrava

Campo de Montiel

La Mancha

Castilla-La Mancha Ciudad RealCOOPERATIVAS   Nº %Primer grado 409 90 22,0%Segundo grado 18 5 27,8%SAT 20 4 20,0%Total 447 99 22,1%SOCIOS      Número 149.080 42.607 28,6%FACTURACIÓN (Millones €)      Importe total (Millones €) 1.534,44 421,32 27,5%Primer grado 1.227,20  316,80 25,8%Segundo grado 247,77  92,25 37,2%SAT y otras 59,47  12,27 20,6%EMPLEO      Número total de trabajadores 3892 854 21,9%Empleo fijo cooperativas 1G+SAT 2305 440 19,1%Empleo eventual cooperativas 1G+SAT 1427 371 26,0%Empleo fijo cooperativas 2G 106 37 34,9%Empleo eventual cooperativas 2G 54 6 11,1%

Cuadro macroeconómico del cooperativismo agroalimentario en Ciudad Real

2008 2009 2010 2011320.00

340.00

360.00

380.00

400.00

420.00

440.00

390.24

342.79

404.67

421.32

Evolución de la facturación (Mil-lones de €)

2008 2009 2010 20119.00%

9.50%

10.00%

10.50%

11.00%

11.50%

9.96% 10.02%

11.32% 11.25%

Aportación de las Cooperativas de Ciudad Real(Cooperativas de 1G/2G/SAT)

Participación en Valor Añadido Bruto regional

Actividad productiva

Número de cooperativas Facturación sectorial

Ciudad Real

CLM

Ciudad Real

CLMCoop1G /SAT

% Coop Millones

€% Fact.

Vinos y mostos 52 24,3 214 191,44 38,1 501,95Aceite de oliva 51 43,9 116 61,16 47,4 129,02Cultivos herbáceos 34 61,8 55 15,77 12,2 129,42Ganadería 12 48,0 25 7,98 13,4 59,44Frutas y hortalizas 13 24,0 54 12,93 7,9 163,69Piensos 4 11,8 34 4,04 2,3 174,58Flores y plantas 1 100 1 0,64 100 0,64

Facturación sectorial Millones de euros (datos 2011 consolidados)

Cooperativas de primer grado/SAT

Cooperativa Municipio Facturación (Millones €)

Baco Alcázar de San Juan 61,93 Champinter Villamalea 46,15 Bodegas Virgen de las Viñas Tomelloso 45,78 Avicón Consuegra 44,82SAT Coagral Guadalajara 34,25Montes Norte Malagón 30,14Bodegas Yuntero Manzanares 27,85San Francisco de Asís Talavera la Nueva 26,77Bodegas Cristo de la Vega Socuéllamos 24,32

Agraria San Antón 84 Albacete 23,31

TOP 10 DE COOPERATIVAS CON MAYOR DIMENSIÓN EN CASTILLA LA MANCHA (2012)

CINCO COOPERATIVAS DE CIUDAD REAL ENTRE LAS 10

PRIMERAS DE CASTILLA-LA MANCHA

TOP 10 DE COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO CON MAYOR DIMENSIÓN DE LA PROVINCIA (2012)

Cooperativa Municipio Facturación(Millones €)

Virgen de las Viñas Tomelloso 45,78Bodegas Yuntero Manzanares 27,85

Bodegas Cristo de la Vega Socuéllamos 24,32

El Progreso Villarrubia de los Ojos 18,25

Galán de Membrilla Membrilla 14,75

La Antigua y Santo Tomás Villanueva de los Infantes 13,75

Santa Catalina La Solana 12,20

San Isidro Pedro Muñoz 12,18

Cristo del Espíritu Santo Malagón 12,07

Nuestra Señora de Peñarroya Argamasilla de Alba 10,61

TOP 10 COOPERATIVAS QUE MÁS FACTURAN EN LA PROVINCIA (1 GRADO+2 GRADO)

Cooperativa Municipio Facturación(Millones €)

Baco Alcázar de San Juan 61,93 Virgen de las Viñas Tomelloso 45,78

Montes Norte Malagón 30,14Bodegas Yuntero Manzanares 27,85

Bodegas Cristo de la Vega Socuéllamos 24,32

El Progreso Villarrubia de los Ojos 18,25

Campo de Montiel Villanueva de los Infantes 17,49

Galán de Membrilla Membrilla 14,75

Antigua y Santo Tomás Villanueva de los Infantes 13,75

Santa Catalina La Solana 12,20

CRITERIOS PARA LA MEJORA DE LA DIMENSIÓN Y LA COMPETITIVIDAD

A continuación mostramos datos que evidencian que aquellas cooperativas que tienen mayor dimensión mejoran en los siguientes criterios:

Criterio Ratio que mostramosCreación de valor sostenible Tasa de crecimiento de las

ventas Equilibrio financiero Solvencia

Rentabilidad EBITDA( beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones)

Economías de escala Ratio de coste de personalDiversificación Apertura hacia mercados

exteriores

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Entre 5 y 10 millones €

De 15 a 20 millones €

De 35 a 40 millones €

1,90%

11,25%13,30%

22,38%

33,73%38,00%

Crecimiento de las ventas 2009/2008

Crecimiento de las ventas 2011/2010

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

0,25

1,23

1,99

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Entre 5 y 10 millones € De 20 a 25 millones € De 35 a 40 millones €

Solvencia 2011

SOLVENCIA

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

1.600.000,00 €

1.800.000,00 €

De 1 a 5 millones €

Entre 5 y 10 millones €

De 10 a 15 millones €

De 15 a 20 millones €

De 35 a 40 millones €

EBITDA 2010

EBITDA 2011

EBITDA

5,60%4,83% 5,16%

3,81%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 2010 2011

Eficiencia en costes de RRHH

Facturan entre 1 y 5 M

Facturan entre 10 y 15 M

Facturan entre 20 y 25 M

Facturan más de 35 M

ECONOMÍAS DE ESCALA VÍA REDUCCIÓN DE COSTES

APERTURA HACIA EL EXTERIOR

24,8%29,9%

41,8%51,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

De 1 a 5 millones € De 10 a 15 millones € De 15 a 20 millones € De 20 a 25 millones €

Facturación en comercio exterior 2011

¿Qué camino tenemos que seguir para mejorar nuestra dimensión?

Adoptar las medidas necesarias para apostar por un nuevo modelo de negocio que apueste por la integración genérica de la LICA (volumen de facturación consolidada) o por la integración sectorial.

Fórmulas de integración

Con vinculación patrimonial1) Fusiones2) Transformación en cooperativas de 2º grado3) Fusiones especiales (empresas cooperativas y mercantiles)

Fórmulas de integraciónSin vinculación patrimonial1) Sociedades

participadas2) Cooperativas de 2ºG3) Grupos cooperativos4) UTES, AIE5) Convenios o acuerdos de comercialización conjunta

¿Qué nos puede aportar la mejora en nuestra competitividad?

1) Mejoras en nuestras economías de escala.2) Adaptación a las situaciones cambiantes del mercado con mayor rapidez.3) Mejor acceso a la tecnología y desarrollo de procesos know-how. Productos innovadores.4) Mayor eficacia y agilidad en nuestra gestión.

5) Convertirnos en empresas dinámicas.

6) Más rigor en la planificación financiera.

7) En definitiva una cultura de empresa más dinámica.

COOPERATIVA DINÁMICA CON UNA CLARA VOCACIÓN AL MERCADO