Maquinaria Agrícola

- Mecanización agrícola

- Mercados

- Comercialización

- Descripción

- Dimensionamiento

- Elección y trabajo de la maquinaria

Mecanización agrícola

- Evolución

- Causas

- Consecuencias de la mecanización

¿Qué es la mecanización agrícola?

Evolución de la mecanización

- 1878 Nicolás Schneider fabrica en Esperanza (S. Fe) el primer arado.

- 1917/18 Fabricación de tractores en serie: Ford y Case

- 1929 Alfredo Rotania fabrica la primera cosechadora automotriz en el mundo. Aparecen los primeros rodados neumáticos

- 1939/45 II Guerra Mundial: La industria nacional provee al mercado interno de todo lo necesario.

- 1945 Comienzan a imponerse los motores diesel.

- 1950 Roque Vasalli diseña y fabrica la primera plataforma maicera.

- 1960/80: 8 fábricas de tractores y 16 de cosechadoras.

¿Cómo evalúa la evolución de la mecanización

hasta 1980?

Población urbana y rural en Argentina

Año Urbana % Rural % 1895 37,4 62,6 1911 52,7 47,3 1960 72,0 28,0 1970 79,0 21,0 1991 88,4 11,6 2001 89,6 10,4 2005 90,6 9,6

2010 91,4 8,6 Evolución y proyectada. Fuente INDEC

¿Cómo inciden en la mecanización los cambios en la relación población urbana vs. rural?

Evolución del número de explotaciones agropecuarias superficie total y superficie promedio de explotación.

Explotaciones 1988 2002 Var.%

Argentina 421.221 317.816 -24,5

Región pampeana 196.254 136.345 -30,5

Superficie (has) 1988 2002 Var %

Argentina 177.437.398 171.331.163 -3,4

Región pampeana 76.802.813 72.351.527 -5,8

Superficie promedio (has) 1988 2002 Var %

Argentina 421 538 + 28

Región pampeana 391 531 +35,6

Fuente INDEC

Tierra e ingresos

Cantidad de has necesarias para un ingreso de $1.200.

Productor medio.

Período Superficie

1979 - 1983 38

1994 160

1996 - 1997 120

1999 – 2000 350

Fuente INTA Marcos Juárez

Superficie propia y superficie de terceros

Provincia Sup.propia Sup.de terceros

Buenos Aires 48 % 52%

Córdoba 44 % 56%

Santa Fe 47 % 53 %

Entre Ríos 45 % 55 %

Campaña 2000/01 sobre 614 productores y 585.500 has.

Fuente proyecto fertilizar INTA

¿Cómo inciden el número de explotaciones, la

superficie total, los ingresos y la explotación

de la tierra?

Consecuencias de la mecanización

- Menor mano de obra

- Capacitación especializada para el uso de las maquinarias

- Máquinas de mayor tamaño y prestaciones

- Diseños ergonómicos

Las consecuencias de la mecanización marcan

el tamaño y la tecnología aplicadas en las

maquinarias agrícolas actuales.

Sector maquinaria agrícola

Distribución geográfica de las empresas

47 % Santa Fe

24 % Córdoba

20 % Buenos Aires

9 % Resto del país

- 420 empresas fabrican maquinarias.

- 250 empresas fabrican agropartes.

- El 45% son microempresas con menos de 10 empleados.

- El sector emplea a más de 47.000 personas.

¿Por qué la concentración en tres provincias?

¿Es un un mercado con pocos actores o atomizado?

Características de las empresas nacionales

- PyMEs: sociedades familiares que se heredan.

- Apellidos en algunas marcas: Barbuy, Bertini,Crucianelli, Favot, Gherardi, Pla, Zanello.

- Alta atomización en todos los rubros

- Fuerte inserción en las comunidades locales

- Concentración en línea de productos

- Muchas con bajo nivel de inversión

- Algunas con orientación exportadora

Las PyMES nacionales tienen ventajas desventajas.

¿Cuáles son?

Facturación por rubro

- Cosechadoras 41%

- Tractores 26%

- Implementos 17%

- Sembradoras 16%

En el todo el mundo tractores es el rubro de mayor

facturación. No en nuestro país.

La Siembra Directa casi el 70% del área cultivada.

La productividad agrícola se duplicó entre los años

1991 y 2002

Cadena Productiva de la maquinaria agrícola

Materias primas

- Unico proveedor de chapa de acero laminado: Siderar.

- Plásticos derivados del petróleo: ver futuro.

- Aluminio: pocos proveedores o importado.

Motores

- Hasta 2006 potencia media 130/150CV, actualmente

220/ 240 CV.

Agropartes

- Importante producción, algunos rubros se exportan.

Ensamble

- Buenos diseños de productos. Ideas en exposiciones del

exterior: Farm Progress Show (USA), SNECMA (Francia),

EIMA (Italia).

- Mano de obra poco automatizada, plantillas y moldes para armado y soldado a mano.

- Pocas empresas con robots y cámaras de pintura

automatizadas.

Comercio

- Ventas: Fábricas y agentes, fábricas directamente, agentes.

- Desarrollo de servicios posventa al cliente. Pla, Metalfor.

- Pocas redes de concesionarios establecidas con

exclusividad en rubros. Agrometal, Case, John Deere, Don

Roque.

- Mercado de usados en general en mano de agentes y algunos con los fabricantes.

Cliente final

- Empresas agropecuarias

- Contratista de servicios

- Ambos

Comercialización de la maquinaria

- Valores: cheques a fecha y plazo.

- Crédito bancario hasta 5 años con tasas de plaza.

- Leasing.

- Canje por cereales

Aspectos impositivos

- Fabricantes compran insumos como pintura, chapa, rodamientos, etc. Con IVA del 21%.

- Venden las maquinarias con IVA del 10,5%. Desfasaje financiero a empresas.

Evolución de las inversiones en el sector

- 2002 el rubro sembradoras reacciona más rápido que tractores y cosechadoras.

- 2002 y 2003 mayor crecimiento los rubros más valiosos: cosechadoras +309%, tractores +354%, en cambio sembradoras +83%.

-Entre 2003 y 2004 sembradoras cae un 7%, crecen cosechadoras 79% y tractores 51%.

- Para los próximos años con la firmeza de los precios de los

granos se espera una progresiva sustitución de las cosechadoras y tractores importados por fabricación nacional.

El resto de los rubros seguiría dominado por maquinaria desarrollada y fabricada en el país.

- El rubro sembradoras casi todo de fabricación nacional no acusó una caída tan importante en años anteriores seguramente inducido por la sustitución de las sembradoras convencionales por las de siembra directa.

- 1997: el elevado precio de los granos permite un incremento en las ventas de equipos.

- 1998 hasta 2001: hay una progresiva caída en las ventas de unidades nacionales e importadas. Los rubros que más caen son tractores y cosechadoras. Caen progresivamente las ventas de implementos de labranza ante el aumento del área en Siembra Directa.

- 2002: durante el primer semestre las ventas fueron nulas. Las ventas de ese año se concentran en los últimos 6 meses y fueron relativamente mayores a las de 1998 por no haber ya una paridad 1 a 1 con el US$.

- 2003: notable recuperación de las ventas del sector. Comienzan a recuperarse fabricantes de tractores y cosechadoras nacionales.

- 2004: las ventas en US$ superan las de 1996 pese a que un US$ vale $ 3. Crecen notablemente las ventas de cosechadoras y tractores. Importante necesidad de sustitución del parque por retracción de ventas en años anteriores.

- 2005: Cae la facturación global, aunque se comercializan equipos más grandes y de mayor valor.

Récord en venta de cosechadoras para granos: más del 10% de la producción mundial se comercializa en el país. La mayoría provienen de Brasil y USA.

Nuevos modelos de tractores y cosechadoras de fabricación nacional (Bernardín,Vasalli, Pauny, Abati). Crece la venta de tractores.

Exportación de maquinaria terminada y agropartes a Venezuela y países de la UE.

- 2006: Las ventas del sector en máquinas y agropartes en el mercado interno fueron de US$ 900 millones.

La multinacional AGCO retoma la fabricación de tractores y motores diesel en el país.

Presentan y desarrollan cosechadoras con modernos sistemas de trilla (Metalfor, Marani).

Nuevos tractores con prestaciones actualizadas (Metalfor,

Pauny, Zanello).

La cifra global marca una caída con respecto al 2005 del 5%, la caída se registró en el segmento de los modelos importados. La fabricación nacional concentró el 54% de la facturación o sea 490 mill.US$.

Se exportaron maquinarias agrícolas y agropartes por U$S 160 millones a más de 20 países: Australia, Países de la Unión Europea, Ucrania, Rusia, Lituania, Kazajstán, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Chile, Sud Africa, etc.

La industria nacional alcanza una producción récord de

US$ 650 millones.

Exportaciones Evolución de las ventas externas de maquinaria agrícola argentina.

Año Monto (mill.US$)

2002 10,3

2003 8,6

2004 16,7

2005 22,0

2006 160,0

2007* 240,0

2010* 500,0

(*) Datos estimados para 2007 y proyecciones del sector para 2010 Fuente INTA / CAFMA

- La exportación de productos agroalimentarios tiene un valor promedio de US$ 300/tonelada.

- En maquinaria agrícola el valor promedio es de

US$ 10.000/tonelada.

La relación implica mano de obra y alto valor agregado.

Cada tonelada exportada implica la creación de 70 puestos

de trabajo.

Representatividad de la maquinaria nacional 2004

- La situación presentada en 2004 evoluciona hacia la industria nacional.

- Para el 2010 se estima que un 40% de las cosechadoras vendidas serán desarrolladas y fabricadas en el país.

- En el rubro tractores se espera un desarrollo similar.

- Los demás rubros mantendrían o incrementarían la participación de la industria nacional.

Comparación de mercados

El mercado de Brasil se compara con el nacional por su cercanía y parecidos sistemas de producción.

- Brasil exporta un 25% de la maquinaria que produce.

- Nuestro país importa tractores y cosechadoras mayormente provenientes de ese mercado, en el cual se instalaron las principales multinacionles de esos rubros: Case, John Deere, New Holland, Massey Ferguson y Agco.

- Brasil produce 110 a 120 millones de toneladas de granos/año. Argentina más de 80 millones de ton/año.

- La producción de granos de Brasil es un 50% mayor a la nuestra. Sin embargo el mercado de venta de maquinarias agrícolas en épocas normales es 5 a 6 veces mayor al nuestro.

¿Cuáles son las razones?

- Poseen créditos blandos para la compra de equipos: a largo plazo (10 años) con un año inicial de gracia.

- No tienen retenciones a los granos.

- Subsidian los granos a ciertos sectores de la agricultura (maíz para carnes aviares y de cerdo).

- Incentivan la exportación de equipos agrícolas (25% de la producción).

- Por rubro hay menos actores que en nuestro país por lo que

se constituyen empresas más sólidas.

- Sus expodinámicas las hacen siempre en el mismo lugar y

en ellas se comercializazn equipos agrícolas con una

notoria dinámica para otorgar créditos.

- Tiempo para estudiar los antecedentes crediticios de un

empresario: 1 a 2 horas.

Fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas

- Calidad

- Tecnología

- Desarrollo

Debilidades

- Atomización de los fabricantes

- Poca solidez de las empresas

- Bajo nivel de exportación*

*La mayoría de las empresas

Problemas del sector

- Excesivo individualismo en los directorios de las empresas.

- Falta de representación gremial del sector. - Pocos asociados en la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA): 40 a 50. Cuando hay más de 600 fabricantes involucrados.

- Poco manejo de la información del mercado, escasa aplicación de normas internacionales de calidad y de procesos de fabricación.

- Falta de alianzas estratégicas para aumentar la participación en el mercado interno y acceder a la exportación.

Soluciones propuestas para el sector

- Asociarse para crecer en competitividad, nuevas industrias menos y más fuertes.

- Mayor acción política y gremial del sector.

- Incrementar las exportaciones.

- Mayor presencia en ferias y exposiciones del exterior.

- Ofrecer sistemas, no equipos aislados: caso siembra directa.

- Demostrar seriedad y continuidad en los mercados.

- Satisfacer las necesidades del cliente.

- Desarrollar equipos para necesidades específicas adaptados a otros medios.

- Una PyME con alta tecnología de diseño, calidad y

procesos de fabricación de productos diferenciados, en el

futuro no debería tener problemas.

Ejemplo: más de 3000 PyMES del sector en Italia

exportan a todo el mundo más de US$ 3500 millones en

agropartes.

Para la campaña actual se espera una cosecha récord de 90 millones de toneladas de granos.

Los 100 millones de toneladas están más cerca de lo

esperado.

Los equipos agrícolas deberán estar preparados

para ello.

Autoevaluación

1- ¿Cómo sería la evolución del mercado de la maquinaria agrícola en el corto y mediano plazo?

2- ¿Qué importancia le asigna al sector maquinaria agrícola en la cadena de producción agroalimentaria?

3- ¿Con qué relaciona directamente el crecimiento del sector maquinarias agrícolas?

4- ¿Por qué razones se considera estratégicas a las exportaciones de maquinaria agrícola?

5- ¿Como evalúa la sustitución de equipos importados por fabricación nacional?

6- Nuestro país posee un sector industrial de la maquinaria con alto o bajo desarrollo tecnológico?