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LA INDUSTRIA DEL ACERO Y SU CADENA DE VALOR EN EL CONTEXTO ACTUAL
Martín BerardiPresidente Ejecutivo Ternium Argentina
PANORAMA INTERNACIONALGuerra Comercial
» USA vs China y otros mercados» Reacciones proteccionistas» OMC en Crisis
Brexit, Impeachment y elecciones USA» Nuevos Liderazgos:
Trump / Johnson / Erdogan / Orbán
Desaceleración economía mundial» “Slowbalisation” » Regionalismo
Cambio Climático - Nueva AgendaAceleración de la Industria 4.0
Ene’18: Salvaguardas contra importación de paneles solares y lavarropasFeb/Mar’18 (Sec 232): arancel al Aluminio (10%) y Acero (25%). Imposición de Cuotas (Argentina: 180 mil tons, Brasil: 4,2 millones de tons)Reacciones en el mundo: China, Europa, Canadá, Mexico, India, Turquía ...Hoy: arancel promedio de 21% para Imports/Exports entre USA-China
GUERRA COMERCIAL
USA CHINA
Balanza comercial 2018 (U$S miles de millones)
CHINA
539,5Imports
120,3Exports
Reciente Tweet de Trump: aranceles al Acero y Aluminio de ARG/BRA para proteger a los Farmers (?)
DESACELERACIÓN ECONOMÍA MUNDIALPBI Mundial
Fuente: IHS Markit Nov’19
PBI Mundo
Prom = 3,0
2,7
3,4
3,2
2,6 2,5
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
2000/5 2005/10 2010/15 2016 2017 2018 2019 2020
Comercio Mundial
Fuente: IMF Oct’19: promedio trimestre móvil vs año anterior.
-1
0
1
2
3
4
5
6
2015 2016 2017 2018 Ago18
Comercio Mundial
Sec. 232Inicio Guerra Comercial
Crecimiento anual del PBI (%) Variación interanual (%)
Menor nivel desde 2008/09
15
INDUSTRIA 4.0 / TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Industria 3.0Automación
Informática (IT)Electrónica
Industria 4.0Conectividad totalMejora radical en la performance
Capacidad de computo más potente y a menor costo
Interconectividad capacidad de almacenaje
Tecnologías Exponenciales: Realidad Virtual Inteligencia Artificial Robots 3D Printing
PANORAMA LATAMNo resolvió la caída de los commodities
(economías primarizadas)
Sin reacción ante la Guerra Comercial (salvo México)
Nuevo T-MEC vs NAFTA(regionalización)
Cambios políticos
Tensiones Sociales
PBI LATAM vs Mundo
Fuente: IHS Nov’19; LATAM excluye Venezuela
4,0 4,2
5,1 5,3
3,6
-2,0
6,4
4,5
2,42,9
1,3
0,5-0,2
1,81,3
0,7
1,5
4,3
2,8 2,7 3,0 3,12,7
3,4 3,22,6 2,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Latam Mundo
19%
17%
13%
9%
16%
12%
14%
11%
26%27%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
2000 2004 2008 2012 2016 2019*
Mexico Brasil Argentina Colombia Corea
Industria como % del PBI
Fuente: WorldbankValor Agregado industria de manufacturas. No incluye minería, electricidad, construcción, agua y gas. PBI a valores corrientes.
PANORAMA LATAM
Crecimiento anual del PBI (%)
Sudamérica?
REACCIONES A LA GUERRA COMERCIAL
Aparatos eléctricos y mecánicosVehículos y barcosAceroProductos QuímicosPlásticos
LATAM
CHINA
IMPORTS DE CHINA
U$S 202 bn
EXPORTS A CHINA
U$S 130 bn
2018U$S -72 bn
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US$ miles de millones)
MineralesSoja
PetróleoCobre
Carne y PescadoPulpa de madera
LATAM VS CHINA
LATAM
Balanza Comercial Latinoamérica / China 2018 (US$ miles de millones)
LATAM VS CHINA
Balanza Comercial Argentina vs China
IMPORTS DE CHINA
U$S 12,1 bn
EXPORTS A CHINA
U$S 4,5 bn2018
U$S -7,6 bn
IMPORTS DE CHINA
U$S 8,0 bn
EXPORTS A CHINA
U$S 5,5 bn2019*
U$S -2,5 bn
2019*: Enero - Octubre
LATAM
Balanza Comercial Industria del Acero (US$ miles de millones)
CHINA
Fuente: GTIS / WTA / Alacero
LATAM VS CHINA
21 20
-3 -5
-30
-45
-12 -11-20 -20
-25-31
-22 -23-31
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Materias Primas AceroCadena Metalmecánica Balanza Comercial
ARGENTINA
Nuevo Gobierno
Reperfilar deuda
Recesión 2018/19¿Cómo reactivar?
¿CÓMO LLEGAMOS?▼ El mundo creciendo a menor ritmo, ▲ pero Brasil vuelve a crecer
▼ Tensiones sociales en LATAM
▼ Necesidades en sectores vulnerables (pobreza, desempleo)
▼ Bajo nivel de actividad y alta deuda externa
▼ Alta inflación y alta tasa de interés
▲ Tipo de cambio en equilibrio con socios comerciales (¿cepo?)
▲ Déficit primario cerca del equilibrio
▲ Reforma impositiva a mitad de camino
▲ Mejoras en la logística y en la administración del Estado
▲ Vaca Muerta ya es una realidad … ▼ pero se puede paralizar
PBI vs Acero
Fuente: INDEC; Cámara Argentina del Acero: acero terminado (planos, no planos, tubos)
PBI Y CONSUMO DE ACERO ARGENTINA
[Base 100 = 2011]
30
40
50
60
70
80
90
100
110
1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019
PBI Acero
LOS DESAFÍOS PARA CRECER Reactivación: Exportación, Inversión, Consumo
» Revisar Retenciones y Reintegros, » Fomento a la inversión (de 16/18 al 22/24% del PBI)» Reactivación de Vaca Muerta Política Energética que atraiga inversión
Negociación de la deuda» Sostener el Superávit Comercial» Alcanzar el superávit fiscal primario a nivel nacional
Continuar con la Reforma Fiscal Provincias y Municipios
Las reformas de Brasil nos obligarán a comparar Integración al mundo libre el “Atlántico”
Objetivos del Programa
MEJORAR competitividad de las PYMES
POTENCIAR inversión productiva
PROMOVER capacidad exportadora
FOMENTAR sustitución de importaciones
38Cámaras y Organismos
924Proveedores
y Clientes
32.476Capacitaciones
1.857Diagnósticos y
Asistencias
41Escuelas en Gen Técnico
US$ 71 MMApoyo
Financiero
PROPYMES HOY
ENCUESTA PROPYMES (210 PYMES)
Fuente: 210 pymes clientes y proveedoras integrantes del programa ProPymes encuestadas. (*) Estimado
Facturación (millones de dólares) Inversiones (millones de dólares)
Exportaciones (millones de dólares) Empleo (miles de empleados)
-16%-8% -8%
+2% +3% +2%
-16%
-27%-17%
-1,7% -0,7% +0,2%
AGENDA PROPYMESTrabajo Institucional en Cadena
Aumentar la Exportación de toda la Cadena Propymes Exporta
Capacitación permanente en todos los cuadros Asistencias, Capacitaciones, Gen Técnico
Avances en Industria 4.0
Comunidad y Medio Ambiente