Mayo del 2001 Servicios Financieros para el Desarrollo Rural en México “XXXI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE”

Mayo del 2001

Servicios Financieros para el Desarrollo Rural en

México

“XXXI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE”

1. Antecedentes.

2. Reorientación Estratégica.

3. Modelo de Fomento y Programas Institucionales.

Contenido

4. Conclusiones y Retos.

Antecedentes

• FIRA es un conjunto de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal con el fin de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero.

• Opera fundamentalmente en segundo piso.

• Opera con patromonio propio.

• Fondeo de remanentes de operación y de un crédito otorgado por el Banco de México en 1994.

Antecedentes

• Gran conocimiento y capacidad para diseñar, evaluar y gestionar proyectos.

• 1,343 empleados, 918 altamente especializados en fitotecnia, zootecnia, agroindustrias, irrigación, parasitología, suelos y pesca.

• 171 oficinas en todo el país, de las cuales 46% se ubican en comunidades de menos de 150,000 habitantes.

Cartera FIRA / Cartera Agropecuaria del sistema bancario

39%37%

26%

31%34%

46%46%

0%

20%

40%

60%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

• FIRA representa más de la tercera parte del financiamiento bancario total al sector agropecuario.

Antecedentes / Importancia de FIRA

Penetración financiera de FIRA(cartera/PIB agropecuario)

9%

30%27%

15%12%

10% 9%

0%

10%

20%

30%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


• Medida como cartera total / PIB agropecuario, la penetración financiera de FIRA pasó de 30% en 1994 a 9% en el 2000.


• Medida como superficie habilitada / superficie total cultivada en el país, la penetración de FIRA es la siguiente:

• Estos porcentajes están calculados con base en los 25 principales cultivos de México.

En el ciclo primavera – verano 38%, y

En el ciclo otoño – invierno 23%.

Contenido

1. Antecedentes.




Reorientación Estratégica

• A finales de 1998 FIRA inició un proceso de reorientación estratégica basado en tres ejes principales:Desarrollo de

mercados financieros completos

Reestructuración organizacional

Apoyo generalizado a

proyectos productivos en el

medio rural

Inducción de la demanda

Fortalecimiento de la oferta

Nuevos instrumentos

Fortalecimiento del fomento tecnológico

Desarrollo rural integral

Desarrollo regional

Nuevas áreas

Reorientación Estratégica

• Actuación por resultados, con una visión moderna de empresa pública.

• Planeación estratégica, balanced scorecard, mejora continua y administración de riesgo y del conocimiento.

• Evaluación de impacto social y financiero.

• Plan estratégico institucional de mediano plazo por cada oficina, incluyendo diagnóstico, metas y estrategias para su zona de influencia.

Reorientación Estratégica / Avances

NUEVA MISIÓN INSTITUCIONAL

Crear valor en las redes productivas

de los sectores rural y pesquero a

través del desarrollo de los

mercados financieros, de tecnología

y de servicios.

25,87722,802

20,54124,051

26,921

32,514

42,980

15,000

25,000

35,000

45,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


• En los últimos 2 años, FIRA tuvo incrementos reales en la colocación de crédito, 14.8% en 1999 y 13.4% en el 2000. Otorgamiento de crédito

(Millones de pesos del 2000)

• A pesar de la caída en el crédito en el periodo 1995-1998, FIRA formó nuevos sujetos de crédito, principalmente de bajos ingresos.

• En los últimos cinco años FIRA ha incorporado 756,471 nuevos acreditados, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 38.4%. Del total de nuevos acreditados, 93% corresponden a productores con ingreso anual de hasta 1,000 veces el salario mínimo.


0.74

0.710.86

1.451.54 1.51 1.53

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


Beneficiarios (millones)

• No obstante la caída de la penetración financiera, el número de beneficiarios aumentó 107% entre 1994 y el 2000.

2,7732,693

2,1752,131

2,807

1,372884

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Eficiencia en la canalización de subsidios(Beneficiarios por millón de pesos gastado en estímulos)*


*Pesos del 2000

• La eficiencia de los subsidios otorgados para la formación de sujetos de crédito se ha incrementado.


• De 1998 al 2000, el costo por peso de

crédito otorgado se redujo 28% en

términos reales.

• En el 2000, el gasto corriente ejercido fue 10.2% inferior al programado y 8.7% menor en términos reales al realizado el año anterior.

Costo por peso de crédito otorgado(Centavos por peso)

2.24

2.57

3.34

2.99

2.40

2.0

2.5

3.0

3.5

1996 1997 1998 1999 2000

Contenido

1. Antecedentes.




Modelo de Fomento

• FIRA opera bajo un modelo funcional por segmentos de atención que da prioridad a productores rurales con mayor atraso relativo.

Productores de

subsistencia

Productores con problemas de

acceso al financiamiento

formal

Productores sujetos de

crédito a través de esquemas

de masificación

Productores con capacidad de

autogestión en mercados bancarios

Grandes productore

s

Combate a la pobreza.

Financiamiento y subsidios directos a productores a través de intermediarios financieros no bancarios.

Financiamiento bancario y apoyos preferenciales a través de “empresas integradoras” que actúan como parafinancieras.

Financiamiento preferencial a productores individuales que sin apoyo de FIRA no serían sujetos de crédito de la banca comercial.

Fondeo en mercados de crédito, deuda y capital

Universo prioritario de atención de FIRA

Productos y Servicios

Programas de fomento

financiero

Programas de fomento

tecnológico

Programas especiales de

apoyo

Crédito

Garantías

Coberturas

Subsidios (para formar sujetos de crédito)

CapacitaciónAsistencia

TécnicaTransferencia de

Tecnología

Organización (de acreditados)

Programas / Tasa variable en M.N.

Esquema de tasas de interés

• Durante 2000 se ejercieron $20,109 millones bajo esta modalidad, de los cuales 75% correspondió a créditos de avío y 25% a refaccionarios. Esta última cifra fue superior al porcentaje de financiamiento de largo plazo de la economía en su conjunto (13%).

Crédito de avío Crédito refaccionario

A la banca Al productor A la banca Al productor

Ingreso<=1,000 vsm y

crédito<=$160,000 Udis. Cetes-6 pp Cetes flat Cetes-6 pp Cetes flat

Ingreso>=1,000 vsm o

crédito>=$160,000 Udis. Cetes+2 pp Margen libre Cetes-1 Margen libre

Programas / Crédito en dólares

• En el 2000, los financiamientos en dólares ascendieron a $5,250.4 millones, de los cuales 92% fue para créditos de avío y 8% para refaccionarios.

Competitividad de tasas de interés en dólares a 6 meses(2000)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FIRA Bancomext Nafin

Programas / Tasa fija

• En el 2000, FIRA canalizó financiamiento a tasa fija por $517.5 millones.

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m e s e s

T a

s a

s

Interés causado por el crédito, a cargo del servicio de cobertura.

Interés adicional a la tasa flotante, a cargo del acreditado, por la obligación de pagar al menos la tasa fija.

Tasa fija (pagada por el acreditado)

Tasa flotante

A

A

A

B

BB

A

Programas / Garantías• Básica (cobertura efectiva de 40%), con

avales (efectiva de 63% y nominal de 90%) y preferente (cobertura efectiva de hasta 90%).

Región no Prioritaria Región Prioritaria

Mayor Seguridad Jurídica *

Mayor Seguridad Jurídica *

Sin comercializacióncontratada, seguro y cobertura de precios.

40% 50% 60% 70%

No AdoptaTecnología Con comercialización

contratada, seguro y cobertura de precios.

50% 60% 70% 80%

Sin comercialización contratada, seguro y cobertura de precios.

50% 60% 70% 80%AdoptaTecnología yCapacitación Con comercialización

contratada, seguro y cobertura de precios.

60% 70% 80% 90%

*Mayor seguridad jurídica se refiere a un avance de 95% en el Procede y a estar inscrito en el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Secofi.

Crédito Garantizado(Millones de pesos del 2000)

• De 1996 al 2000, el crédito con garantía FIRA se incrementó 107% en términos reales.

Programas / Garantías

• El índice de siniestralidad histórico (garantías pagadas no recuperadas/garantías totales otorgadas) es 1.36%.

8,436

4,8974,5814,844

4,066

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1996 1997 1998 1999 2000

Programas / Fincas• Facilitan el acceso al financiamiento

institucional y favorecen la capitalización de productores.

Finca 30%

Distribución del riesgo

Recursos para financiamiento

(Se triplican)

Fortalecimiento de la capacidad crediticia

Banca 7%

FIRA 63%

Productor individual

Crédito

• El número de beneficiarios aumentó más de 6 veces, el de hectáreas atendidas más de 7 veces y los fondos más de 4 veces.

Fondos de ahorro para contingencias

Hectáreas atendidas

Beneficiarios 27,071

316,895 2,484,673

$103.8 millones

1994* 2000

* Pesos del 2000

Resultados del programa

Programas / Fincas

179,266

$463.0 millones

Programas / Parafinancieras

• Facilitan la integración de productores, formación de cadenas productivas y permiten masificar apoyos.

Formación de cadenas productivas

FIRA /Banca Apoyos

financieros y tecnológicos

Pequeños productores

rurales

FinanciamientoGarantías

CapacitaciónTecnología

Proveeduría

Parafinancieras

• El número de beneficiarios aumentó más de 8 veces y el financiamiento más de 2 veces.

• Actualmente FIRA apoya 320 parafinancieras cuyas operaciones representan casi 10% del financiamiento total de FIRA.

22,600

$1,069.7 millones

Beneficiarios

Financiamiento

1994* 2000

181,887

$2,534.9 millones

* Pesos del 2000

Programas / Parafinancieras / Resultados

• El programa de subsidios para la formación de sujetos de crédito, orientado a subsanar los costos de transacción, derivados de atender financiamientos de baja cuantía.

• El apoyo se otorga por 3 años por acreditado, en forma gradual.

• El monto máximo de crédito susceptible de ser apoyado es de 33,000 UDIS.

Subsidios a la formación de sujetos de crédito

Dentro de este programa el número de beneficiarios se ha incrementado más de 200 veces

3,466

$4.5 millones

Beneficiarios

Monto del estímulo

1993* 2000

704,169

$253.9 millones

* Pesos de 2000.

RESULTADOS

Programas / Procrea

• Bajo este programa, FIRA induce al financiamiento formal a nuevos acreditados y amplía su cobertura de apoyo hacia microempresas rurales.

Agente Procrea

Gestión y administrac

ión de apoyos

financieros y de

asistencia técnica

Pequeños productores

FIRA / Banca

• El crédito se ha incrementado más de 13 veces y el número de beneficiarios más de 11 veces.

* Pesos del 2000

1998* 1999* 2000

Crédito (millones) $52.3 $199.4 $690.0

Beneficiarios 4,561 14,653 50,694

Despachos 7 17 45

Bancos 4 6 8

Programas / Procrea / Resultados

• Crédito promedio de $13,500 (microcrédito productivo).

• En sus 3 primeros años el programa ha operado con éxito:

Incorporación de nuevos sujetos de crédito

(Número de productores acumulado)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1996 1997 1998 1999 2000

• Del total de nuevos acreditados, 93% corresponden a productores con ingreso anual de hasta 1,000 veces el salario mínimo.

Incorporación de nuevos sujetos de crédito a los circuitos del financiamiento formal

Programas especiales / Desastres

• FIRA ofrece soluciones a zonas rurales afectadas por desastres naturales.

• A diferencia de los programas del Gobierno Federal que son básicamente para reparar daños, FIRA apoya la reactivación económica de la zona afectada.

• Estos programas incluyen beneficios adicionales a los que normalmente otorga FIRA.

• Los subsidios otorgados por FIRA en estos programas provienen de su patrimonio.

Programas / Fomento tecnológico

Capacitación

Transferenciade

tecnología

Asistenciatécnica

Incrementanrentabilidad de proyecto

GarantíaFIRA

Proyecto con mayores

probabilidadesde obtenerun crédito

Fortalecimiento de la demanda

Programa Financiero 2001

Concepto Programa

Total de crédito 27,438.0 Garantías 8,700.0 Subsidios a la formación de sujetos de crédito 449.0 Subsidios al fomento tecnológico 154.0

TOTAL 36,741.0

Programa Financiero 2001(Millones de pesos)

•Para el 2001 FIRA cuenta con un programa financiero de $36,741.0 millones.

Contenido

1. Antecedentes.




Conclusiones

• Existen factores estructurales en el sector real y financiero que limitan el acceso al financiamiento a pequeños productores.

• Los instrumentos de FIRA son adecuados para atenuar el impacto de estos obstáculos y han permitido incorporar nuevos sujetos de crédito al financiamiento formal.

• No obstante, las estrategias de atención deben ir acompañadas con cambios que coadyuven a eliminar las barreras actuales al financiamiento.

Retos

• Consolidación de la transformación institucional

• Desarrollo de mercados financieros completos

• Incremento de la penetración financiera.

• Incremento del financiamiento a la capitalización.

• Incremento de eficiencia y disponibilidad de agua para riego.

• Mayor integración de redes productivas.

Visión de Futuro

1. Administración de Riesgo

• Garantías de recuperación de los créditos

• Cobertura de tasas de interés y otros riesgos

2. Fomento Técnológico Tecnologías competitivas:

• Información especializada

• Integración de redes de valor

Dos líneas de negocio para la expansión de la demanda de financiamiento y sustentabilidad

de la competitividad del sector real.

FIRA en internet

www.fira.gob.mx

http://www.fira.gob.mx/

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