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MELBA CASTRO CORTÉSEconomista- Coordinadora Grupo
Integraciones Empresariales
MERCADO RELEVANTE
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MERCADO O MERCADOS?
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CONCEPTO
• Doble Play Es la conjunción tecnológica para la oferta
de servicios de telecomunicaciones que incluye dos de
los siguientes servicios: Acceso de Internet de banda
ancha, Voz y/o Video.
• TIC. Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de información como: voz, datos, texto,
vídeo e imágenes.
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MERCADOS RELEVANTES DE PRODUCTO
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Agente Producto Definición Sustitución vía demanda Sust vía oferta
VOZ operadores de telefonía Telefonia Fija(LDN, LDI)
Sistema de comunicación
que permite hacer y
recibir llamadas a través
de cable.
Telefonía Móvil -
VoIP(asimétrica)
Cable operadores-
paquetes e
individual
Televisión por Cable- El envío de señales de
televisión, a través de un
cable hasta el domicilio
del cliente quien paga x
dicha suscripción. Tv satelital
Televisión por Satélite
El envío de señales de
televisión, a través de un
satélite geo-estacionario Tv xcable
DATOS ISP Proveedores de internet
Acceso a internet dedicado y
banda ancha
Es el sistema mundial de
conexión de equipos de
cómputo, a través del cual
se prestan servicios de
correo electrónico, envío de
archivos y acceso a la Red
Sustitucion incipiente-
internet móvil-no garantizan
una velocidad mínima de
bajada. Con topes de tráfico.
Cable operadores y
de telefonía-
integración-
paquetes
VOZ, VIDEO, DATOS
OTM- Comcel, Movistar, Tigo Telefonía Móvil
Servicio integrado voz,
video, datos y otros.
operadores de
Telecomunicaciones
en general-
paquetes-
integraciónConvergencia Operadores de
Telecomunicaciones Triple Play , Q. Play- N Play.
Es la conjunción tecnológica
para la oferta de servicios de
telecomunicaciones que
incluyen el acceso a Internet
de banda ancha, voz y
video.
Proyección-paquete en sí
mismo
operadores de
Telecomunicaciones
en general-
paquetes-
integración
Operadores de TV x S cable y
satelitalVIDEO
Operadores de
telefonía paquetes e
integrados
verticalmente
CARACTERÍSTICAS
Doble Play:
1. TV x S + internet
2. T. Fija + Internet
3. T. Móvil + voz y servicios
Triple Play:
1. TV x S + T. Fija + Internet (video + voz + datos)
Cuádruple Play:
TP + T. Móvil TP + internet móvil TP+ video bajo demanda
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LOS MAS DESTACADOS
.
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DIFICULTADES PLANTEADAS
-Hasta el 2009-desagregación de servicios- información sectorizada
y no a nivel agregado.
-Valoración del consumidor- Paquetes de servicios nuevos que no
permiten aún medir tendencias de demanda.
-Asimetrías que dificultan la medida de la sustitución
-Qué tarifas deben compararse? Las del mismo paquete con los
mismos productos, las de cada servicio o las DP, TP, QP ó NP sin
importar cuál es la combinación de servicios y productos
prestados?
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION
-Agregar información-solicitud de información de ventas, número de
usuarios, tráfico, etc. a nivel agregado y no solamente por servicio.
-Encuestas a consumidores referidas al empaquetamiento. Para el
consumidor la tecnología utilizada y los medios para alcanzarla no son
relevantes. Valora tener una oferta completa y a buenos precios.
-Cruce de información entre autoridades (CNTV, CRC, MTIC, SIC)
-Analizar la sustitución vía oferta: Análisis de la integración vertical y
horizontal acorde con la nueva regulación y el cambio tecnológico
(convergencia). Los operadores de cable son fuentes de sustitución efectiva
desde la oferta, en tanto que podrían adaptar las instalaciones ya
existentes, para iniciar la prestación del servicio de telefonía fija local y local
extendida.
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BARRERAS A LA ENTRADA
• Costos hundidos–inversiones para la instalación de redes
alámbricas de acceso al abonado que incluyen la construcción
subterránea de ductos y la instalación de los medios de
transmisión utilizados, sean pares de cobre, cable coaxial o fibra
óptica, desde el inmueble del abonado hasta la red troncal.
• Economías de escala-altos costos fijos y bajos costos variables, la
recuperación si se adquiere una masa crítica de usuarios que,
sumada al aumento de tráfico por la red, permita un aumento
sustancial del volumen de producción, y con ello una disminución
de los costos promedio.
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BARRERAS A LA ENTRADA
• El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo,
expreso y otorgado por el MTIC.- Selección objetiva, previa
convocatoria pública y exigirá las garantías correspondientes. Si el
nivel de ocupación de la banda y la suficiencia del recurso lo
permiten- podrá otorgar los permisos de manera directa
asegurando la continuidad del servicio o la ampliación de la
cobertura.
• Duración del permiso inicial hasta de diez (10) años renovable por
períodos iguales
.
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EFECTOS COMPETITIVOS DEL
EMPAQUETAMIENTO
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• Para el consumidor, un paquete hace que la factura sea
una sola, y que la atención por parte del proveedor sea
totalmente integrada.
• Una ventaja adicional proviene del formato digital que
permite una mejor calidad de la imagen, sonido más
nítido y la señal telefónica es más segura.
• Mayor cobertura
• Las economías de alcance se traducen en que para el
operador resulta más barato producir dos o más
servicios soportados en la misma red de manera
conjunta, que producirlos de manera separada.
-La velocidad es definida en términos dinámicos lo que
exige a las empresas innovar para competir. En 2007 la
CRC determinó que el servicio de Internet banda ancha
es aquel que conecta al usuario con la red global a
velocidades de recepción, de bajada, de información
mayores a 512 Kbps; mientras que para el 1 de agosto de
2010 pasó a ser de 1024 Kbps reconociendo la
innovación tecnológica.
TARIFAS
• Las tarifas de los combos en Colombia no se
encuentren unificadas, debido a que varía según el
estrato socio-económico y la ciudad. El paquete triple
representa un ahorro significativo con respecto a las
tarifas separadas de cada uno de ellos,
aproximadamente de un 20 a un 40%, debido a los
menores costos por la trasmisión de las señales en
una sola red y los menores costos operativos (una sola
factura por combo- siendo la atención por parte del
proveedor totalmente integrada) adquiriendo mayores
valores.
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INDICES DE EVOLUCIÓN
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El empaquetamiento de servicios en telecomunicaciones permite eficiencias en
los mercados.
• Existen economías de escala para los productores quepueden extender su oferta, así como economías dealcance en tanto la tecnología permite entrar endiferentes mercados. Estas son transferidas alconsumidor cuando los costos de transacción y loscostos de cambio son mínimos.
• Existen presiones competitivas que ha hecho bajar losprecios de los servicios en la última década, ayudandoa su vez la penetración de internet principalmente.
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• En el segundo Trimestre de 2011 había un total de 4.075.720suscriptores de Internet Banda Ancha y 1.446.315 suscriptores convelocidad efectiva de bajada (downstream) fija < 1.024 Kbps+Móvil 2G) para un total de 5.522.035 suscriptores a Internet fijo ymóvil.
• En términos porcentuales, el país creció un 9.2% en lassuscripciones a Internet fijo y móvil con relación al primer Trimestrede 2011 y con respecto al segundo Trimestre de 2010 creció un54%.
• Penetración de internet a dic/09: 7-07%
• Televisión abierta: El 44,6% de los hogares con televisiónrecibe la señal por antena aérea.
• el 85% en el área rural y el 36,7% del área urbana.
• recibe la señal por servicio de televisión suscripción y el10,3% por televisión comunitaria.
ESTIMACIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES (INTERNET)
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2005 2006 2007 2008 2009
Resto del país 30029 127488 328483 696055 881783
Bucaramanga 16377 29581 47825 62252 63312
Barranquilla 9434 32336 60626 91244 94919
Cali 4880 19013 75151 130980 155147
Medellín 41900 97967 179227 200865 233028
Bogotá 216063 321692 515778 721448 787359
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Fuente: Informe Trimestral de Conectividad. Segundo trimestre 2011.
AUMENTO Y PENETRACIÓN DE INTERNET EN COLOMBIA
INTEGRACION VERTICAL
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INTEGRACION VERTICAL
• La oferta del paquete depende de la tecnología
disponible para el empaquetamiento por parte de los
proveedores. El nivel de competencia que se da por
paquetes ha sido tan importante que muchos
proveedores de paquetes DP buscan alianzas
estratégicas con proveedores de televisión satelital con
el fin de ofrecer al consumidor un paquete Triple Play,
Doble o Quádruple Play.
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INTEGRACION VERTICAL
Algunos operadores como TELMEX ha adquirido una serie decable operadores (HFC) que le permiten contar con los activos,los canales de comercialización y las redes de distribuciónnecesarios para prestar el servicio de Internet banda ancha ycompetir con las empresas que utilizan la tecnología XDSL; enparticular con ETB.:Tv Cable Del Pacífico-2007
Tele Barranquilla y Teledinámica-2007
Superview y TV Cable Telecomunicaciones-2007
Cablecentro-2008
Emcali,Telecali-2010
EPM-Global TV.
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INVESTIGACIONES POR PCR EN TELECOMUNICACIONES
• Sanción por integración no informada entre Telmex y Superview (2007)
• Sanción por abuso de posición dominante (venta atada) EPM (2003)
INVESTIGACIONES EN CURSO POR PCR EN
TELECOMUNICACIONES
• Posible integración no
informada entre un operador
de TV x suscripción y Cías
vinculadas que prestan los
servicios de cableado y
mantenimiento de redes entre
otros.
• Posibles efectos restrictivos
por la conformación del grupo
empresarial entre un OTM y un
operador Triple Play.
• Publicidad engañosa por parte
de un OTM al ofertar módems
a cero pesos, cuando cobraba
el IVA a los usuarios y ofertar
un servicio de navegación
como “ilimitado” cuando quiera
que al superarse las tres GB
de navegación se reducía a
128 KB.
EPM
1- Mercado relevante:la definición de mercado producto está dada,
en el presente caso, por la prestación del servicio de Internet Banda
Ancha, en el segmento residencial del área metropolitana de la
ciudad de Medellín.
2-EPM tiene la capacidad de introducir unilateralmente variables
significativas al precio, o a las condiciones del servicio de internet
que presta mediante el sistema de fibra óptica.
3-EPM no permite elegir en ese nicho específico de mercado
compuesto por la fibra óptica, con lo cual, quien desea adquirir el
servicio de internet a través de esta modalidad, debe no solo
suscribirse a la televisión por cable, sino además hacerlo en forma
irrestricta con EPM-TV
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REGULACIÓN
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PRINCIPALES NORMAS
• Dto. 2870/07. Establece titulo habilitante convergente. Reconoce –
arquitectura abierta de red (características de las redes que
permiten su interconexión).
• Ley 1341/09: Establece el marco general para el sector
Tecnologías de la información y las comunicaciones.(Con
excepción de TV y SS postales).
• Resolución 2058/09: La CRC estableció los criterios para
determinar los mercados relevantes susceptibles de regulación ex
ante.
• Ley 1340/09. SIC autoridad única.
• PRINCIPIOS REGULATORIOS
-Acceso en condiciones no discriminatorias
-Libre competencia
-Uso eficiente de la infraestructura y recursosescasos.(Promoción de la inversión, acceso aluso del espectro en igualdad de condiciones).
-Protección de los derechos de los usuarios
-Libre adopción de tecnologías.
• Garantizar la interconexión y lainteroperabilidad de las redes detelecomunicaciones.
• Garantizar el acceso a los elementos de lasredes e instalaciones esenciales.-
• Incentivar y promover el desarrollo de lastelecomunicaciones para contribuir alcrecimiento económico, la competitividad, lageneración de empleo y las exportaciones.
ADECUACIÓN NORMATIVA
• Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos.
• El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la
infraestructura para
• la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que
sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los
usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a
costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la
calidad de servicio que el propietario de la red viene
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AUTORIDADES SECTOR TIC
PLANEACIÓN-MTIC REGULACIÓN-CRC
VIGILANCIA Y CONTROL- SIC
CNTVANE
• Autoridades sector Telecomunicaciones
-El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones (Diseña políticas, planes y programas).
-Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC-
(Regulador). Regula tarifas cuando no haya suficiente
competencia, se presente una falla de mercado o cuando
la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los
niveles exigidos.
-Agencia Nacional del Espectro-ANE- Brinda soporte
técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y
control del espectro radioeléctrico.
-SIC y CNTV
SUPERACION DE BARRERAS A LA ENTRADA
• Antes se requería licencia o
concesión otorgada por el
órgano regulador del país para
instalar, operar o explotar una
red pública de
telecomunicaciones.
• Hoy. Título habilitante
convergente para todos los
servicios de
telecomunicaciones-se
eliminan licencias x servicios
CONTROL EX- ANTE
• Los operadores con PD en un mercadorelevante definido por la CRC deberánpermitir el acceso a elementos de reddesagregados-instalaciones esenciales
• La CRC ha tomado medidas regulatorias en los mercados mayoristas
porque son bastante concentrados y utilizan infraestructura que es
considerada como instalaciones esenciales.
• El criterio es que las ineficiencias, así como las prácticas
anticompetitivas, que se encuentren en los mercados mayoristas
(aguas arriba) serán replicadas en los mercados minoristas (aguas
abajo) y por tanto transferidas al consumidor.
• El reto- Ajustar la regulación para garantizar la interconexión entre
las incumbentes y los nuevos entrantes que busquen ofrecer
servicios de Triple-Play-limitación infraestructura.
• Se eliminan costos de cambio-portabilidad numérica y cláusulas de
permanencia mínima.
• Disminuyen costos de entrada-única licencia convergente-solo con
la inscripción ante el MTICS.
PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.
• Los proveedores de redes y servicios de telecomunicacionesdeberán permitir la interconexión de sus redes y el acceso yuso a sus instalaciones esenciales a cualquier otroproveedor que lo solicite, para asegurar:
• Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual
• Transparencia;
• Precios basados en costos más una utilidad razonable;
• Promoción de la libre y leal competencia.
• Evitar el abuso de la posición dominante.
• Garantizar que en el lugar y tiempo de la interconexión no se aplicarán
• Prácticas que generen impactos negativos en las redes.
• PRINCIPIOS DEL ACCESO, USO E INTERCONEXIÓN.
Los proveedores de redes y servicios detelecomunicaciones deberán poner adisposición del público y mantener actualizadala Oferta Básica de Interconexión- OBI - paraser consultada por cualquier persona. Paratales efectos, en la OBI se definirán la totalidadde elementos necesarios, incluidos los precios,para que con su simple aceptación por parte deun proveedor se genere un acuerdo de acceso,uso e interconexión.
MUCHAS [email protected]
