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III. POLÍTICA ENERGÉTICA
Petróleo crudo de exportación (Pemex)
El 28 de agosto de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el
período enero-julio del año 2015, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo
de exportación fue de 49.19 dólares por barril (d/b), lo que significó una reducción de
48.07%, con relación al mismo período de 2014 (94.73 d/b).
Cabe destacar que en julio de 2015, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo
de exportación fue de 49.50 d/b, cifra 11.32% menor con respecto al mes inmediato
anterior, 5.46% menor con relación a diciembre pasado (52.36 d/b) y 47.70% menor
si se le compara con el séptimo mes de 2014.
Durante los siete primeros meses de 2015, se obtuvieron ingresos por 12 mil 176
millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus
tres tipos, cantidad que representó una disminución de 45.75% respecto al mismo
período de 2014 (22 mil 445 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron
ingresos por 8 mil 384 millones de dólares (68.86%), del tipo Olmeca se
obtuvieron un mil 471 millones de dólares (12.08%) y del tipo Istmo se percibió un
ingreso de 2 mil 321 millones de dólares (19.06%).
F1 P-07-02 Rev.00
944 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO-Millones de dólares-
Total Istmo Mayaa/ OlmecaPor región
América Europa LejanoOrienteb/
2003 16 676 255 14 113 2 308 14 622 1 495 5602004 21 258 381 17 689 3 188 19 003 1 886 3692005 28 329 1 570 22 513 4 246 24 856 2 969 5042006 34 707 1 428 27 835 5 443 30 959 3 174 5742007 37 937 1 050 32 419 4 469 33 236 3 858 8432008 43 342 683 37 946 4 712 38 187 4 319 8362009 25 605 327 21 833 3 445 22 436 2 400 7692010 35 985 2 149 27 687 6 149 31 101 3 409 1 4762011 49 380 3 849 37 398 8 133 41 745 4 888 2 7472012 46 852 3 904 35 194 7 754 37 051 6 611 3 1902013 42 711 3 926 34 902 3 884 32 125 6 472 4 1142014 35 856 4 564 28 168 3 124 26 188 6 737 2 931Enero 3 292 542 2 442 308 2 694 554 43Febrero 3 324 498 2 554 272 2 417 529 378Marzo 3 283 490 2 520 274 2 109 735 439Abril 3 017 375 2 416 226 1 926 684 407Mayo 3 349 391 2 652 306 2 388 735 225Junio 3 187 236 2 552 399 2 335 657 195Julio 2 993 317 2 494 181 2 249 558 186Agosto 3 136 251 2 623 261 2 385 526 225Septiembre
2 980 372 2 395 214 2 246 436 298
Octubre 2 653 464 1 986 204 2 123 357 174Noviembre 2 634 429 1 938 268 1 956 532 147Diciembre 2 008 199 1 597 212 1 360 433 2152015 12 176 2 321 8 384 1 471 7 749 2 620 1 807Enero 1 630 269 1 211 150 993 369 269Febrero 1 727 292 1 189 246 1 022 465 239Marzo 1 804 301 1 233 269 968 464 372Abril 1 574 326 1 090 158 1 188 264 121Mayo R/1 866 428 R/1 181 257 1 151 R/370 R/346Junio R/1 754 352 R/1 184 218 1 183 307 R/265Julio 1 821 353 1 295 173 1 244 381 196a/ Incluye Crudo Altamira y Talam.b/ Incluye otras regiones.R/ Cifra revisada.FUENTE: Pemex.
Fuente de información:http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/epreciopromedio_esp.pdf http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evalorexporta_esp.pdf
Volumen de exportación de petróleo (Pemex)
De conformidad con información de Pemex, durante el período enero-julio de 2015,
se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.168 millones de
Política Energética 945
barriles diarios (mb/d), cantidad 4.29% mayor a la reportada en el mismo lapso de
2014 (1.120 mb/d).
En julio de 2015, el volumen promedio de exportación fue de 1.187 mb/d, lo que
significó un aumento de 13.26% respecto al mes inmediato anterior (1.048 mb/b),
menor en 4.04% con relación a diciembre de 2014 (1.237 mb/d) y 16.37% superior si
se le compara con julio del año anterior (1.020 mb/d).
Los destinos de las exportaciones de petróleos crudos mexicanos, durante el período
enero-julio de 2015, fueron los siguientes: al Continente Americano (62.50%), a
Europa (21.83%) y al Lejano Oriente (15.58%).
800 900
1 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 700
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ J
EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO MEXICANO-Miles de barriles diarios-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
FUENTE: Petróleos Mexicanos.
1 187
Fuente de información: http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evolexporta_esp.pdf
946 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Modificaciones finales a las bases de licitación y almodelo de contrato para la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno (SHCP)
El 25 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las
“Modificaciones finales a las bases de licitación y al modelo de contrato para la
segunda convocatoria de la Ronda Uno”. A continuación se presenta la información.
Con respecto al modelo de contrato que se dio a conocer el 27 de febrero de 2015
como parte de la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno para la adjudicación de
contratos de producción compartida para la extracción de hidrocarburos en aguas
someras, publicado con ajustes en los meses de marzo, junio y agosto del presente
año, la Secretaría de Energía (Sener), la SHCP, así como la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) informaron que se han llevado a cabo modificaciones
adicionales al modelo de contrato y a las bases de licitación, las cuales se dieron a
conocer a través del procedimiento formal establecido en las bases de licitación, en la
página web www.ronda1.gob.mx.
Las adecuaciones y cambios realizados se basan en las mejores prácticas
internacionales en la materia, otorgar certeza jurídica a los operadores, así como en el
interés del Estado mexicano de garantizar mayores inversiones, incrementar la
generación de empleos y aumentar la producción de petróleo y gas natural. Siguiendo
el calendario de publicaciones establecido en las bases, la versión final de dichos
materiales se dará a conocer el día de hoy y la apertura de propuestas, así como la
declaración de los ganadores de la licitación se llevarán a cabo el 30 de septiembre.
Entre los cambios principales con respecto a la versión publicada el 4 de agosto del
presente se destacan los siguientes:
- Bases de licitación. Destacan los siguientes cambios:
Política Energética 947
Se establece que los valores mínimos para las variables de adjudicación por
cada Área Contractual que determina la SHCP serán dados a conocer el 14
de septiembre.
Se reduce el monto de la garantía de seriedad de la propuesta, presentada
por las compañías durante el evento de adjudicación, con la finalidad de
incrementar la participación de los licitantes.
- Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Destacan los
siguientes cambios:
Exploración. Se otorga al contratista la posibilidad de realizar actividades
exploratorias, en adición a las actividades de extracción previstas en el
contrato.
Garantía Corporativa. En línea con la práctica internacional, se
flexibilizan las condiciones para la presentación de las garantías que se
ejercerán en última instancia para exigir el cumplimiento puntual y
oportuno de las obligaciones del contratista en virtud del contrato.
Rescisión Administrativa. Se incluyen definiciones sobre algunos de los
conceptos contenidos en las causales de rescisión administrativa con la
finalidad de otorgar mayor certidumbre al contratista y al Estado sobre el
proceso de rescisión previsto en los contratos. Asimismo, se incluye la
opción de que las partes del contrato nombren por mutuo acuerdo con un
experto independiente durante la etapa de investigación previa a la rescisión
administrativa.
Línea Base Ambiental. Se extiende el plazo para la identificación de los
pasivos ambientales presentes en el área contractual de manera previa al
948 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
inicio de las operaciones del contratista, identificados en la línea base
ambiental.
Seguros. Se especifican los montos de cobertura para los conceptos de
responsabilidad civil y control de pozos, requeridos de manera previa a la
realización de las actividades petroleras amparadas en el contrato.
Programa Mínimo de Trabajo. Se flexibilizan las condiciones para la
ejecución de los compromisos mínimos de trabajo durante el período de
evaluación.
Plan de Evaluación. Se extiende el plazo del contratista para la
presentación del plan de evaluación.
Arbitraje. Se modifican los plazos previstos para el nombramiento de los
árbitros y la aceptación del nombramiento correspondiente, de conformidad
con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional.
Daños y Perjuicios y Finiquito. Se prevé que el contratista pueda someter
a arbitraje alguna controversia relacionada a la determinación de daños y
perjuicios que deriven de la improcedencia de la rescisión administrativa
resuelta por los Tribunales Federales, o cuando las partes no lleguen a un
acuerdo con respecto al finiquito previsto en el contrato.
Fuente de información:http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_096_2015.pdf
Política Energética 949
Suscripción de contratos de la PrimeraLicitación de la Ronda Uno (CNH)
El 4 de septiembre de 2015, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) comunicó
que se llevó a cabo la firma de los Contratos de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos adjudicados durante la primera licitación de Ronda Uno. A
continuación se presenta la información.
El 4 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la firma de los Contratos de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos adjudicados durante la primera licitación de Ronda Uno,
celebrada el pasado 15 de julio de 2015. Los contratos fueron firmados por la CNH,
en representación del Estado Mexicano, y por parte del Contratista:
- Sierra O&G Exploración y Producción S. de R.L. de C.V. representado por
Iván Rafael Sandrea Silva y Read Bryan Taylor;
- Talos Energy Offshore México S. de R.L. de C.V. representada por John
Ashland Shepherd;
- Premier Oil Exploration and Production México S.A. de C.V. representada por
Timothy Lloyd Davies.
El 22 de julio de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el fallo de
adjudicación de dichos contratos. La suscripción de estos contratos representa un
evento histórico para México. Estos contratos se otorgan bajo la modalidad de
contrato de producción compartida y corresponden a las Áreas Contractuales 2 y 7
concursadas a través de la Primera Licitación realizada en México.
Los contratos suscritos serán escaneados e ingresados a la Bóveda Digital de la CNH,
que puede ser consultada en www.cnh.gob.mx, en donde serán resguardados y podrán
950 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
ser revisados con absoluta transparencia por el público en general. A través de este
portal se publicará además la información relativa al proceso de contratación, los
procesos de licitación y las empresas que hayan sido adjudicadas con Contratos de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
El acto de suscripción de los Contratos se realizó con total transparencia y se trasmitió
por internet en tiempo real, conforme a lo previsto en las Bases de la Licitación y ante
la presencia de la licenciada Rosa María López Lugo, titular de la Notaría 223 del
Distrito Federal, quien dio fe de los hechos. Asimismo, el procedimiento fue
transmitido en vivo por internet a través de la dirección electrónica
www.ronda1.gob.mx y www.cnh.gob.mx.
Con la firma de los contratos se inicia la vigencia de los mismos y con ello los plazos
para que las Partes den cumplimiento a sus derechos y obligaciones. Para la Comisión
Nacional de Hidrocarburos inicia hoy una nueva etapa en sus funciones de
administrador de estos Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. La
CNH tiene el compromiso de mantener los estándares de transparencia durante el
desarrollo de estos Contratos, que ha alcanzado a lo largo del proceso de
adjudicación.
Fuente de información:http://www.cnh.gob.mx/_docs/boletines/Boletin020.pdf
Se establecen los valores mínimos para lasvariables de adjudicación aplicables ala Segunda convocatoria de la Ronda Uno (SHCP)
El 14 de septiembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio
a conocer que ha determinado los valores mínimos correspondientes a las variables de
adjudicación de la segunda convocatoria de la Ronda 1, dada a conocer en febrero del
Política Energética 951
año en curso. Como parte de las condiciones económicas de dicha convocatoria se
establecieron dos variables de adjudicación: i) el incremento al programa mínimo de
trabajo, y ii) la participación del Estado en la utilidad operativa. Los valores finales
para ambas variables serán determinados a través de una licitación competitiva y
transparente.
1. Entre las condiciones técnicas de la segunda convocatoria, la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) estableció el programa mínimo de trabajo aplicable a cada
bloque. Los programas mínimos definen las actividades que, a juicio de la CNH, se
requieren para evaluar el potencial existente en cada bloque con la finalidad de
extraer de forma óptima los hidrocarburos.
Por lo tanto, la SHCP informa que el valor mínimo para el incremento sobre el
programa mínimo de trabajo en todas las áreas licitadas será 0%. Asimismo, las
bases de licitación establecen que el valor máximo que podrán ofertar los licitantes
para esta variable es de 100%, es decir, podrán llegar a presentar ofertas que
dupliquen el programa mínimo de trabajo determinado por la CNH.
2. La participación del Estado en la utilidad operativa define la distribución de
utilidades entre el Estado y el contratista, por lo que es la variable de adjudicación
que recibe mayor ponderación en la evaluación de ofertas. Cabe recordar que el
Estado también recibirá ingresos por la extracción de hidrocarburos a través de
otros instrumentos contractuales e impositivos, incluyendo el Impuesto sobre la
Renta y las regalías básicas.
Considerando lo anterior, así como que el Estado debe garantizar que recibirá la
renta petrolera que resulte de la extracción de hidrocarburos al mismo tiempo que
se establece un marco competitivo que permita la inversión en el sector, la SHCP
informó que el valor mínimo de la participación del Estado en la utilidad operativa
para cada bloque será:
952 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Área Contractual Campos
Valor Mínimo de la participación del Estado en la utilidad operativa
-Porcentaje-1 Amoca, Miztón y Tecoalli 34.82 Hokchi 35.93 Xulum 30.24 Ichalkil y Pokoch 33.75 Misión y Nak 35.2
FUENTE: SHCP.
Los valores mínimos establecidos implican que, considerando todos los elementos
económicos incluidos en el marco contractual y tributario, el Estado recibirá la mayor
parte de las utilidades totales asociadas al desarrollo de las áreas contractuales
licitadas.
Cabe destacar que conforme lo establecido en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, todos los contratos contienen un mecanismo de ajuste que garantiza
que el Estado recibirá cualquier renta extraordinaria asociada a incrementos
significativos en precios o al descubrimiento de volúmenes mayores a los esperados.
Fuente de información:http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_109_2015.pdf
Modificaciones a las bases de licitación y al modelo de contrato para la tercera convocatoria de la Ronda Uno (SHCP)
El 16 de septiembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio
a conocer el documento “Modificaciones a las bases de licitación y al modelo de
contrato para la tercera convocatoria de la Ronda Uno”, el cual se presenta a
continuación.
Las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) informaron que se han llevado a cabo
Política Energética 953
modificaciones al modelo de contrato y a las bases de licitación que se dieron a
conocer el 12 de mayo de 2015 como parte de la Tercera Convocatoria de la Ronda
Uno para la adjudicación de contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos
en campos terrestres. Las modificaciones se llevaron a cabo a través del
procedimiento formal establecido en las bases de licitación, y se encuentran
disponibles en la página web www.ronda1.gob.mx.
Las adecuaciones y cambios realizados se basan en las mejores prácticas
internacionales en la materia con el fin de otorgar certeza jurídica a los operadores, así
como salvaguardar el interés del Estado mexicano al promover mayores inversiones,
incrementar la generación de empleos, aumentar la producción de petróleo y gas
natural y asegurar que el Estado recibe la renta petrolera. Siguiendo el calendario de
publicaciones establecido en las bases, la presentación y apertura de propuestas, así
como la declaración de los ganadores de la licitación están programadas para llevarse
a cabo el 15 de diciembre.
Bases de Licitación. Entre los cambios principales con respecto a la versión
publicada el 3 de septiembre del presente año, se destacan los siguientes:
- Salida del Operador. Se incluye una previsión para que, ante la salida de un
operador del consorcio o asociación en participación, los demás miembros
puedan incorporarse a otro licitante o incorporar a un operador precalificado en
el consorcio o asociación en participación.
- Condiciones de participación. Se flexibilizan las condiciones para la
presentación de propuestas por compañías distintas con fuentes comunes de
financiamiento, siempre que hayan suscrito los acuerdos de confidencialidad
correspondientes.
954 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Contrato para la Extracción de Hidrocarburos. Entre los cambios principales con
respecto a la versión publicada el 25 de mayo del presente se destacan los siguientes:
- Exploración. Se otorga al contratista la posibilidad de realizar actividades
exploratorias de manera adicional a las actividades de extracción previstas en
el contrato.
- Garantía de Cumplimiento. Se prevé la devolución de la garantía de
cumplimiento inicial previa entrega de la garantía del período adicional de
evaluación. El monto de la garantía de cumplimiento será equivalente al 50%
de los compromisos de trabajo para cada período de evaluación.
- Garantía Corporativa. Se flexibilizan las condiciones para la presentación de
las garantías que se ejercerán en última instancia para exigir el cumplimiento
puntual y oportuno de las obligaciones del contratista en virtud del contrato.
Asimismo, se definen los montos de la garantía corporativa.
- Rescisión Administrativa. Se incluye una etapa de investigación previa y
definiciones sobre algunos de los conceptos contenidos en las causales de
rescisión administrativa con la finalidad de otorgar mayor certidumbre al
contratista sobre el proceso de rescisión previsto en los contratos. Asimismo, se
incluye la opción de que las partes del contrato nombren por mutuo acuerdo
con un experto independiente durante la etapa de investigación previa a la
rescisión administrativa.
- Rescisión Contractual. Se prevé un período de 30 días para sanear el
incumplimiento de las causales previstas en el contrato. Asimismo, se elimina
la primera causal relativa a la presentación tardía del plan de evaluación o
programas de trabajo y en su lugar se agrega una cláusula la cual fija una pena
convencional por cada día de retraso en su presentación.
Política Energética 955
- Etapa de transición de arranque. Se incluye una etapa con duración de 90
días para llevar a cabo la entrega del área contractual de CNH al contratista y el
inicio de los estudios para la determinación de la línea base ambiental y la línea
base social.
- Etapa de transición final. Se prevé una etapa durante la cual se llevará a cabo
la entrega del área contractual del contratista a la CNH o al tercero designado,
la actualización del inventario de activos y la realización de los estudios
correspondientes a la línea base ambiental y la línea base social.
- Línea Base Ambiental. Se extiende el plazo para la identificación de los
pasivos ambientales existentes en el área contractual de manera previa al inicio
de las operaciones del contratista.
- Seguros. Se incluye la contratación de seguros para responsabilidad civil por
daños a terceros en sus bienes o en sus personas incluyendo responsabilidad
civil ambiental que ampare daños al ambiente por contaminación de
hidrocarburos; control de pozos; daños a los materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las actividades petroleras y daños al personal.
- Plan de Desarrollo. Se prevé la posibilidad de que el contratista y la CNH
celebren audiencias para resolver cualquier diferencia técnica con relación a los
planes de desarrollo.
- Plan de Evaluación. Se extiende el plazo del contratista para la presentación
del plan de evaluación y se prevé que la CNH pueda realizar observaciones a
dicho plan y se celebren audiencias para resolver cualquier diferencia técnica
que pudiera surgir.
956 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
- Programa Mínimo de Trabajo. Se flexibilizan las condiciones para la
ejecución de los compromisos mínimos de trabajo durante el período de
evaluación.
- Prórroga del Contrato. Se modifican los criterios para su otorgamiento. Se
sustituye la obligación de comprometerse a realizar inversiones adicionales
relacionadas con la continuación de la producción comercial regular en el área
contractual por la de mantener dicha producción comercial regular.
- Arbitraje. Se modifican los plazos previstos para el nombramiento de los
árbitros y la aceptación del nombramiento correspondiente, de conformidad
con el Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, y se designa como autoridad
nominadora al Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la
Haya.
- Daños y Perjuicios y Finiquito. Se amplía el plazo para la determinación de
los daños preexistentes y se prevé que el contratista pueda someter a arbitraje
alguna controversia relacionada a la determinación de daños y perjuicios que
deriven de la improcedencia de la rescisión administrativa resuelta por los
Tribunales Federales, o cuando las partes no lleguen a un acuerdo con respecto
al finiquito previsto en el contrato.
- Tratados Internacionales. Se aclara que lo dispuesto en los contratos no irá
en detrimento de los derechos del contratista reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
- Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Se prevé la prórroga de los plazos del
contrato dada la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que se extienda por
más de un año, así como la presentación de un plan de desarrollo modificado
Política Energética 957
para el caso que se hubiera afectado únicamente una parte del área contractual.
Además, se prevé que el derecho de terminación del contrato expire 3 meses
después de haber finalizado el caso fortuito.
- Contenido Nacional. Se hace una aclaración con respecto a la notificación de
incumplimiento de las metas de contenido nacional y la ejecución de penas
convencionales.
- Eliminación de Reportes / Informes de Avance. Se flexibiliza el contenido
de los registros de bitácora y se elimina el requisito de presentar algunos
informes, tales como el reporte de ingeniería y el informe de construcción de
instalaciones.
- Entrega y Recepción de Hidrocarburos. Se prevé la posibilidad de celebrar
audiencias o comparecencias con respecto a los procedimientos de entrega y
recepción de hidrocarburos propuestos por el contratista.
- Sistemas de Medición. Se incluyen modificaciones al procedimiento de ajuste
de balances y la posibilidad de que la CNH ordene la instalación de
instrumentos de medición. Adicionalmente, se prevén condiciones para la
presentación de un proyecto de acuerdo para el uso compartido de
instalaciones.
- Información Pública. Se aclara la exclusión de la venta de información
técnica por parte de la CNH el secreto industrial, la marca registrada o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual del contratista regulado por la
Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.
- Transparencia. Se establece la obligación del contratista para entregar la
información que la CNH le requiera y la posibilidad de utilizar la información
958 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
registrada en el sistema informático del Fondo para cumplir con obligaciones
de transparencia.
- Seguridad Nacional. Se prevé que el contratista brinde las facilidades
requeridas por autoridades gubernamentales competentes en situaciones de
emergencia.
- Inventario de Activos. Se incorpora el formato de inventario de activos en el
Anexo 5.
- Materiales Muebles. Se permite que el contratista conserve los materiales
muebles en caso de terminación o rescisión del contrato.
- Obligaciones adicionales. Será obligatorio para el contratista mantener de
manera anual un capital contable promedio equivalente al solicitado en la etapa
de precalificación.
- Subproductos. Se prevé que la disposición y la comercialización de
subproductos sea responsabilidad del contratista.
- Unificación. Se prevé un procedimiento para la unificación de yacimientos
compartidos.
Fuente de información:http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_110_2015.pdf
Postura de Pemex en relación conel anuncio de Moody’s (Pemex)
El 25 de agosto de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que Moody’s puso en
revisión, para una posible baja, la calificación crediticia de la deuda en moneda
Política Energética 959
extranjera y en moneda nacional emitida por Pemex. Al respecto, la empresa hace las
siguientes observaciones:
Pemex, al igual que el resto de la industria petrolera, se ha visto afectada por la
importante caída en los precios internacionales del petróleo, iniciada desde junio de
2014. En particular, el 24 de agosto pasado la mezcla mexicana de exportación
registró su menor nivel desde el 18 de febrero de 2008 (33.71 dólares por barril). Al
respecto, en el último año, ocho de las principales empresas petroleras a nivel mundial
han tenido una revisión a la baja en su calificación o perspectiva crediticia.
En respuesta a un entorno de menores precios del petróleo, la empresa anunció en
febrero un recorte de 62 mil millones de pesos a su presupuesto de 2015, buscando en
todo momento minimizar las posibles afectaciones a la producción y la generación de
reservas. Ejemplo de ello fue el anuncio que hizo Pemex el 10 de junio sobre el
descubrimiento de nuevos yacimientos, donde se estima la existencia de reservas de
hasta 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Asimismo, la empresa ha estado trabajando en diferentes frentes para contener y
reducir sus costos, incluyendo la renegociación de contratos con proveedores y
reducciones de gastos en servicios personales.
Adicionalmente, en cuanto al pasivo pensionario, la empresa y el sindicato
cumplieron en tiempo y forma con lo establecido en el artículo tercero transitorio del
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda
Pública, alcanzando el 11 de agosto del presente año, un convenio administrativo
sindical que sienta las bases para reducir el pasivo pensionario de la empresa en un
plazo no mayor a 90 días naturales.
960 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Los ahorros que se generen como resultado de estos cambios, representarán una
mejora sustancial de la estructura de capital de la compañía, no sólo por el efecto del
cambio de régimen de pensiones, sino también por la parte de dicho pasivo que
asumirá el Gobierno Federal, de conformidad con el artículo tercero transitorio
referido.
Es importante destacar que Pemex enfrentará la caída de sus ingresos con los
diferentes instrumentos que le brinda la Reforma Energética y con el uso responsable
de su deuda. En particular, la Reforma le permite a la empresa asociarse de diversas
maneras con el sector privado para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión,
manteniendo el control y propiedad de las operaciones asociadas.
Como parte de esta estrategia, se trabaja con el Gobierno Federal para lograr las
migraciones de asignaciones a contratos y las asociaciones con el sector privado en el
área de exploración y producción (farmouts), así como nuevos contratos incentivados
para desarrollar campos. De igual modo, se tienen importantes proyectos de
asociación en otras áreas de la cadena productiva, como la transformación industrial y
logística, las cuales se irán dando a conocer en los próximos meses.
Para hacer frente a los retos asociados a la caída en los precios del petróleo y lo
incierto de su duración, Pemex usará todas las herramientas que le brinda la Reforma
Energética a fin de mejorar las condiciones financieras de la empresa, minimizar el
efecto de las condiciones actuales adversas y refrendarse como un pilar del desarrollo
nacional.
Fuente de información:http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-080-nacional.aspx
Se realiza la botadura del flotel (Pemex)
Política Energética 961
El 28 de agosto de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) comunicó de la puesta en
marcha de un flotel, dicho buque tendrá capacidad para alojar a 700 trabajadores de
plataformas. A continuación se presenta la información.
El buque de apoyo a plataformas (flotel) construido para Pemex fue botado el 28 de
agosto de 2015 en el astillero de la empresa Navantia en Ferrol, Galicia, el cual será
concluido y entregado a mediados del próximo año.
El avance actual de la construcción del flotel es de 65%, lo que significa un adelanto
de dos meses a la fecha estipulada en el contrato firmado en marzo de 2014.
Los trabajos se centrarán ahora en terminar la instalación de tubería, cableado y
puesta en marcha de los sistemas de generación de energía, propulsión,
comunicaciones así como las posteriores pruebas en el mar.
El Presidente del Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional (PMI)
y Director Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex manifestó que la
botadura representa un hecho relevante para Petróleos Mexicanos como parte de su
estrategia para mantener y, en el mediano plazo, aumentar su producción en los
campos petroleros del Golfo de México.
Recordó que este flotel es uno de los dos buques para Pemex que darán alojamiento a
trabajadores que iniciaron su construcción en marzo del año pasado en los astilleros
de Navantia e Hijos de J. Barreras en Galicia.
En el evento, el Presidente de Navantia afirmó que este astillero es líder y referente
mundial en el diseño, construcción e integración de buques de alto contenido
tecnológico.
962 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El flotel, cuya construcción supone más de un millón de horas de trabajo, es un buque
polivalente con alta tecnología y posicionamiento dinámico DP3, con capacidad para
alojar durante largos períodos de tiempo a unos 700 trabajadores de las plataformas
petrolíferas. Cuenta con camarotes, comedores y salas de esparcimiento, además de
una pasarela telescópica (gangway) para permitir el paso directo del personal hacia las
plataformas a las que sirve de apoyo.
Fuente de información:http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-081-nacional.aspx
Política Energética 963
Petróleo crudo de exportación (Pemex)
De acuerdo con cifras disponibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría
de Energía (Sener) el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación del 1º al
11 de septiembre de 2015, fue de 40.68 d/b, cotización 5.31% mayor a la registrada en
agosto pasado (38.63 d/b), 22.31% inferior a diciembre de 2014 (52.36 d/b), y menor
en 52.60% si se le compara con el promedio de septiembre de 2014 (85.82 d/b).
30
60
90
120
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J AS2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Promedio al día 11.FUENTE: Petróleos Mexicanos.
Mezcla40.68
West 45.59
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE LA MEZCLA DE PETRÓLEO MEXICANO DE EXPORTACIÓN Y WEST TEXAS INTERMEDIATE
-Dólares por barril-
*
Por su parte, el precio promedio del crudo West Texas Intermediate (WTI) en los
primeros 11 días de septiembre registró un promedio de 45.59 d/b, lo que significó un
aumento de 6.47% con relación al mes inmediato anterior (42.82 d/b), menor en
22.44% con respecto a diciembre de 2014 (58.78 d/b), e inferior en 51.02% si se le
compara con el promedio de septiembre de 2014 (93.07 d/b).
Asimismo, durante los primeros 11 días de septiembre del presente año, la cotización
promedio del crudo Brent del Mar del Norte fue de 47.66 d/b, precio que significó un
incremento de 2.67% con relación a agosto pasado (46.42 d/b), inferior en 23.29%
964 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
respecto a diciembre anterior (62.13 d/b), y 50.89% menos si se le compara con el
promedio de septiembre de 2014 (97.05 d/b).
30
60
90
120
150
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ J AS
47.66
2010 2011 2012 2013 2014 2015
* Promedio al día 11.FUENTE: Petróleos Mexicanos.
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL BRENT-Dólares por barril-
*
Política Energética 965
PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO-Dólares por barril-
Fecha
Crudo APIPrecio promedio spot1/
Precio promedio de exportación
del crudo mexicano2/
Fecha
Crudo APIPrecio spot1/
Precio promedio de exportación
del crudo mexicano2/
Brent(38)
West Texas Intermediate
(44)
Brent(38)
West Texas Intermediate
(44)Diciembre 2009 74.46 74.01 69.66 Marzo 2014 108.29 100.87 93.48Diciembre 2010 91.22 88.36 82.19 Abril 2014 108.12 101.94 95.68Diciembre 2011 108.90 98.54 106.33 Mayo 2014 110.36 102.53 96.79Diciembre 2012 109.11 87.43 96.67 Junio 2014 112.26 105.70 98.79Enero 2013 113.36 94.65 100.60 Julio 2014 106.72 103.44 94.65Febrero 2013 116.95 94.87 105.43 Agosto 2014 101.55 96.46 90.80Marzo 2013 109.24 93.13 102.98 Septiembre 2014 97.05 93.07 85.82Abril 2013 103.09 91.75 99.12 Octubre 2014 90.84 88.66 75.23Mayo 2013 103.02 94.63 98.67 Noviembre 2014 79.21 75.21 71.39Junio 2013 103.14 95.76 97.86 Diciembre 2014 62.13 58.78 52.36Julio 2013 108.26 104.88 101.00 Enero 2015 47.84 47.14 41.70Agosto 2013 112.21 106.20 100.84 Febrero 2015 57.95 50.53 47.26Septiembre 2013 113.38 106.33 99.74 Marzo 2015 56.29 47.77 47.36Octubre 2013 109.81 100.50 94.95 Abril 2015 59.31 54.39 50.69Noviembre 2013 108.08 93.81 89.54 Mayo 2015 63.75 59.22 55.27Diciembre 2013 110.63 97.20 91.65 Junio 2015 60.52 59.77 55.89Enero 2014 109.34 94.62 90.65 Julio 2015 56.47 51.05 49.65Febrero 2014 110.15 100.81 93.09 Agosto 2015 46.42 42.82 38.63
3/VIII/2015 49.83 45.20 41.28 1/IX/2015 48.49 45.33 41.304/VIII/2015 49.42 45.70 41.46 2/IX/2015 47.36 46.25 40.665/VIII/2015 49.38 45.08 41.41 3/IX/2015 49.85 46.70 42.346/VIII/2015 48.14 44.64 40.77 4/IX/2015 48.03 45.97 41.117/VIII/2015 47.73 43.82 n.c. 7/IX/2015 45.86 n.c. n.c.10/VIII/2015 47.79 44.89 n.c. 8/IX/2015 48.32 45.87 40.3011/VII/I2015 46.82 43.06 40.37 9/IX/I2015 47.48 44.08 39.5012/VIII/2015 47.78 43.17 40.48 10/IX/2015 47.21 45.80 39.5513/VIII/2015 47.50 42.22 40.20 11/IX/2015 46.31 44.70 n.c.14/VIII/2015 47.48 42.40 39.6917/VIII/2015 47.46 41.88 39.3218/VIII/2015 46.69 42.53 39.2419/VIII/2015 45.44 40.70 38.1520/VII/I2015 45.32 40.95 37.5021/VIII/2015 43.53 40.40 36.2424/VIII/2015 41.28 38.17 33.7125/VIII/2015 41.55 39.10 34.1626/VIII/2015 41.45 38.48 34.0327/VIII/2015 44.15 42.42 36.9628/VIII/2015 47.66 45.24 40.4531/VIII/2015 48.50 49.15 n.c.
Promedio de agosto de 2015 46.42 42.82 38.63
Promedio de septiembre de 2015*
47.66 45.59 40.68
Desviación estándar de agosto de 2015 2.62 2.71 2.62
Desviación estándar de septiembre de 2015*
1.20 0.85 1.01
1/ Petróleos Mexicanos y Secretaría de Energía.2/ Precio informativo proporcionado por Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) y Secretaría de Energía.* Cálculos de las cotizaciones promedio del 1 al 11.n.c. = no cotizó.Nota: PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. surgió en 1989, producto de la estrategia comercial de Pemex para competir
en el mercado internacional de petróleo y productos derivados; con autonomía patrimonial, técnica y administrativa. Es una Entidad constituida bajo el régimen de empresa de participación estatal mayoritaria, de control presupuestario indirecto que opera a través de recursos propios, estableciendo dentro de sus objetivos y metas el asegurar la colocación en el mercado exterior de las exportaciones de petróleo crudo de Pemex, así como proporcionar servicios comerciales y administrativos a empresas del Grupo Pemex que realizan actividades relacionadas con el comercio de hidrocarburos.
FUENTE: Secretaría de Energía con información del PMI Internacional.
Fuente de información:http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1518http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epreciopromedio_esp.pdf
966 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/evalorexporta_esp.pdf
Colocan las calificaciones de Pemex enrevisión para posible baja (Moody’s)
El 25 de agosto de 2015, la casa calificadora Moody’s de México colocó las
calificaciones en escala global, moneda local y extranjera de A3 y las calificaciones
en escala nacional de México de “Aaa.mx” de Petróleos Mexicanos (Pemex)1 en
revisión para posible baja. La revisión surgió a partir de la débil generación de
efectivo y perfil financiero de la compañía en lo que va de 2015 y la opinión de
Moody’s que continuará su deterioro en los próximos años. La generación de efectivo
se debilitó debido a los menores precios del petróleo y ocasionará grandes
necesidades de endeudamiento en el futuro próximo.
Fundamento de las calificaciones
La revisión de las calificaciones surgió por la expectativa de Moody’s que la
depresión de los precios del petróleo reducirá aún más la generación de flujo de
efectivo de Pemex y ocasionará que incremente el apalancamiento del balance general
por varios años. La compañía ha incrementado su deuda durante años para financiar
grandes desembolsos para pago de impuestos, derechos e inversiones de capital, sin
lograr incrementos sostenidos en la producción ni eficiencias operativas. Aun cuando
los precios del petróleo se encontraban en su nivel pico en 2014, el flujo de efectivo
operativo de 9 100 millones de dólares fue insuficiente para cubrir los
desembolsos para inversiones de capital de 15 mil 700 millones de dólares. La
compañía tendrá necesidades de endeudamiento mucho mayores para financiar el
flujo de efectivo libre negativo ahora que los precios del petróleo cayeron más de 60%
en relación con el año pasado. A menos que el gobierno provea importantes
1 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-080-nacional.aspx
Política Energética 967
inyecciones de capital o reduzca la carga de fiscal y derechos de manera significativa,
Moody’s espera que Pemex tenga necesidades de endeudamiento mucho mayores en
2016 y 2017, lo que incrementará los saldos de deuda muy por arriba de los niveles
históricos en tiempos en los que la producción se encuentra estancada y la
rentabilidad y el flujo de efectivo están muy débiles.
La revisión de Moody’s tomará en cuenta la medida en que Pemex pueda mejorar su
estructura de costos y ajustar las inversiones de capital sin afectar significativamente
la producción y reservas. Moody’s también tomará en consideración si la compañía
tiene alternativas de financiamiento importantes que no sean deuda.
Adicionalmente, la calificadora tomará en cuenta los mecanismos, oportunidad y
magnitud del apoyo del gobierno de México (A3 estable), en caso de necesidad.
En vista de la estrecha relación que existe entre Pemex y el gobierno, el rango de la
posible baja a la conclusión de la revisión probablemente esté limitado a un escalón
(“notch”).
Las calificaciones actuales de Pemex de A3/Aaa.mx, así como su estimación del
riesgo crediticio base (RCB) de ba1, reflejan las grandes reservas de hidrocarburos de
la compañía, las cuales ascendieron a alrededor de 13 mil 400 millones de barriles de
equivalente en 2014, correspondientes a 10 años de vida; su producción promedio de
petróleo de 2 mil 429 mbd en 2014; su papel dominante y operaciones integradas en
la industria energética de México; y su posición de líder como exportador de crudo a
Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, las calificaciones también toman en
consideración la fuerte carga fiscal y el creciente apalancamiento financiero de la
compañía. Las calificaciones de Pemex también consideran los desafíos relativos a la
producción, la cual ha caído gradualmente en los últimos años debido a la limitada
capacidad que tiene la compañía para invertir. Además, la falta de una clara política
968 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
financiera con respecto al apalancamiento de deuda objetivo, también restringe las
calificaciones de Pemex.
La principal metodología utilizada en esta calificación fue “Industria global integrada
del petróleo y del gas” publicada en abril 2014. Otras metodologías utilizadas
incluyen emisores relacionados con gobiernos, publicada en octubre de 20142.
Fundada en 1938, PEMEX, la compañía petrolera paraestatal de México, es una
compañía productiva paraestatal del gobierno federal mexicano. La compañía es una
entidad pública descentralizada del gobierno mexicano. Su condición de monopolio
cambiará gradualmente con la implementación de la nueva ley energética, aunque por
el futuro previsible, la compañía continuará siendo un participante dominante en el
sector energético del país, con operaciones totalmente integradas en la exploración y
producción, refinación, distribución y venta de menudeo de petróleo, gas y
petroquímicos. Pemex también es un exportador líder de petróleo con
aproximadamente 50% de su crudo exportado en 2014. En los últimos doce meses
terminados a junio de 2015, los ingresos de Pemex de 95 mil millones de dólares
fueron equivalentes a casi 8% del PIB de México y sus pagos fiscales representaron
más de 25% del presupuesto anual del gobierno. A junio de 2015, los activos totales
de la compañía ascendieron a 136 mil 300 millones de dólares.
En revisión para posible baja:
Emisor: Fideicomiso N° F/163 de Pemex
– Programa de bonos quirografarios de mediano plazo, en revisión para posible
baja, actualmente (P)A3.
– Bonos quirografarios senior, en revisión para posible baja, actualmente A3.
2 Para obtener una copia de estas metodologías visite la página de “Política de crédito en www.moodys.com.mx
Política Energética 969
– Bonos quirografarios senior, en revisión para posible baja, actualmente Aaa.mx.
Emisor: Petróleos Mexicanos
– Papel Comercial de distintos niveles, en revisión para posible baja, actualmente
en MX-1.
– Programa de bonos quirografarios de mediano plazo, en revisión para posible
baja, actualmente en (P)A3.
– Programa de bonos quirografarios de mediano plazo, en revisión para posible
baja, actualmente Aaa.mx.
– Bonos quirografarios senior, en revisión para posible baja, actualmente A3.
– Bonos quirografarios senior, en revisión para posible baja, actualmente Aaa.mx.
Acciones sobre la perspectiva:
Emisor: Petróleos Mexicanos/Fideicomiso N° F/163 de Pemex3
– Perspectiva, cambió a “calificación en revisión” desde “estable”.
El período de tiempo que abarca la información financiera utilizada para determinar la
calificación de Petróleos Mexicanos es del 01/01/2010 al 17/08/2015 (fuente:
Informes financieros de la compañía presentados ante la SEC y la Bolsa Mexicana de
Valores).
Las Calificaciones en escala nacional de Moody’s (CEN) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, 3 https://www.moodys.com/credit-ratings/Fideicomiso-No-F163-de-Pemex-credit-rating-809517681?
lang=es&cy=mex
970 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
lo que permite que los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre
riesgos relativos. Las CEN difieren de las calificaciones en la escala global en el
sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de entidades
calificadas por Moody’s, sino únicamente contra otras CEN asignadas a otras
emisiones y emisores de deuda dentro del mismo país. Las CEN están identificadas
por un modificador de país “.nn” que indica el país al que se refieren, como “.za” en
el caso de Sudáfrica4.
Revelaciones regulatorias
Las fuentes de información utilizadas para esta calificación son las siguientes: partes
involucradas en la calificación, e información pública.
Las calificaciones fueron reveladas a las entidades calificadas antes de su publicación.
Para consultar la lista general de fuentes de información utilizadas en el proceso de
calificación y la estructura y proceso de votación de los comités de calificación
responsables de asignar y monitorear calificaciones, favor de entrar a la pestaña de
Revelaciones en www.moodys.com.mx.
La fecha de la última calificación de Petróleos Mexicanos es 21 de abril de 2015.
La fecha de la última calificación de Fideicomiso N° F/163 de Pemex es 20 de febrero
de 2015.
Fuente de información:https://www.moodys.com/research/Moodys-coloca-las-calificaciones-de-PEMEX-de-A3Aaamx-en-revisin--PR_332686?lang=es&cy=mex Para tener acceso a información relacionada visite:http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-080-nacional.aspx
4 Para mayor información sobre el enfoque de Moody’s respecto de las calificaciones en escala nacional, consulte la “Metodología de calificación de Moody’s” publicada en junio de 2014 y titulada “Correspondencia entre Calificaciones en escala nacional y calificaciones en escala global de Moody’s”.
Política Energética 971
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/08/25/moodys-pone-en-revision-a-la-baja-calificacion-de-pemex?newscnn1=%5B20150826%5D
Taller entre organismos reguladores de Alberta,Canadá, y México (SENER)
El 3 de septiembre de 2015, el titular de la Secretaría de Energía (SENER) inauguró el
Taller de Regulación México-Alberta, donde aseguró que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia
Nacional de Seguridad y Protección al Medio Ambiente (ASEA) son pilares
fundamentales para regular las licitaciones y mantener el orden en el funcionamiento
de las tareas de hidrocarburos y electricidad.
En su discurso, el Secretario de Energía reconoció que el regulador de energía de
Alberta, cuenta con una ambiciosa agenda para los próximos años que se enfoca hacia
la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad ambiental.
También dijo que uno de los temas de interés de México y Canadá es el respeto a los
derechos de los propietarios de las tierras y explicó que la nueva legislación mexicana
señala que cuando se trate de proyectos de desarrollo energético en comunidades
indígenas se deberán realizar consultas previas, libres, e informadas.
Al respecto, expresó que ya se tienen las primeras experiencias positivas al concluirse
los procesos en Sonora, a la tribu Yaqui, sobre el gasoducto Guaymas-El Oro; en
Chihuahua, al pueblo rarámuri, sobre el gasoducto El Encino-Topolobampo; y en
Oaxaca, a comunidades zapotecas de Juchitán y el Espinal, para la construcción de lo
que será el parque eólico más grande de América Latina.
Por su parte, el Presidente y Director Ejecutivo del Regulador de Energía de Alberta,
provincia de Canadá, indicó que en este taller se busca compartir las mejores prácticas
972 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
para tener la credibilidad de la industria y destacó la importancia de trabajar para ser
reguladores más competitivos. Agregó que un primer paso es que los reguladores de
México, de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá trabajen conjuntamente.
En su oportunidad, el Comisionado Presidente de la CNH, indicó que en los próximos
días emitirán la regulación técnica que aplicará a las empresas petroleras en México,
en la que se verificará que lo que se produce de petróleo y gas sea medido con los
mayores y más estrictos estándares de precisión y certidumbre.
El embajador de Canadá en México manifestó que la Agencia Reguladora de Alberta
y las de México, pueden colaborar para compartir experiencias entre ambos países en
la materia. Destacó que México cuenta con la ventaja de tener agencias reguladoras a
nivel nacional mientras que en Canadá es a nivel estatal, incluso con objetivos
diferentes lo que complica el entendimiento y relación entre éstas.
El Regulador de Energía de Alberta surge como una iniciativa local que garantiza una
vigilancia cercana, integral y directa en las comunidades donde se realizan actividades
de exploración y extracción de hidrocarburos.
En el evento estuvieron presentes: el Subsecretario de Planeación y Transición
Energética, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y el Director del
Centro Nacional del Control de Gas Natural.
Fuente de información:http://sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=3277
Nuevas Bases del Mercado Eléctrico: reglas clarasy certeza jurídica a los inversionistas (SENER)
El 8 de septiembre de 2015, el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) presentó
las Bases del Mercado Eléctrico las cuales dictan reglas claras y dan certeza jurídica a
Política Energética 973
los inversionistas; la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó las Tarifas
Eléctricas de Transmisión 2016-2018. A continuación se presenta la información.
El Secretario de Energía manifestó que el nuevo marco regulatorio del mercado
eléctrico dicta reglas claras y da certeza jurídica a los inversionistas, al tiempo que
fortalece las instituciones y crea instrumentos financieros que incentivarán nuevos
proyectos.
Durante la presentación de las Bases del Mercado Eléctrico, el Titular de la SENER
indicó que ahora los generadores tendrán que ofrecer sus mejores precios, lo que se
traducirá en una reducción de costos y agregó que las empresas podrán encargarse de
las tareas tanto de comercialización como de generación y podrán asociarse en las de
transmisión y distribución.
Explicó que la propuesta es equilibrar la oferta eléctrica en todas las regiones, a fin de
que se aprovechen los recursos de las áreas aledañas a los centros de consumo, para
tener en México un sistema eléctrico plural, eficiente y con mayores capacidades para
satisfacer las necesidades de los usuarios del país.
En su oportunidad, el Subsecretario de Electricidad de la SENER dijo que México
está en trayectoria para cumplir los objetivos que tiene como país, por ejemplo, llegar
al 35% de generación limpia en 2024.
Además, anunció que en este septiembre se pondrá a consulta los primeros Manuales
de Mercado, que son los que regirán las subastas y las transacciones de corto plazo, lo
que permitirá arrancar los procesos, tanto en la operación del mercado spot como las
subastas.
974 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Por su parte, el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
también presentó las Tarifas Eléctricas de Transmisión 2016-2018, las cuales calificó
como fundamentales para la operación del mercado eléctrico.
Comunicó que la CRE decidido establecer un período tarifario en el que regirán
tarifas de carácter transitorio, para después contar con precios definitivos.
Cabe señalar que las Bases del Mercado Eléctrico se componen de 19 capítulos y
definen los derechos y obligaciones de los participantes para cada uno de los
productos que se comercializan en él; así como disposiciones de carácter
administrativo relativas a la medición, contabilidad y liquidaciones necesarias para
dar certeza a las operaciones que se realicen día a día.
En este documento se establecen los principios básicos para el diseño y operación del
Mercado Eléctrico Mayorista, y de las subastas a que se refiere la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) y presenta un entorno de competencia donde todos los participantes se
someten a las mismas reglas equitativas, el Mercado siempre selecciona las opciones
de menor costo y se privilegia la transparencia.
En el evento participaron el Director General del Centro Nacional de Control de
Energía, diversos Comisionados de la CRE, así como líderes de cámaras
empresariales y asociaciones del sector energético.
Fuente de información:http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3283
Inaugura Seminario México-Argentinasobre Gas Natural (SE)
El 8 de septiembre de 2015, durante la inauguración del “Seminario México-
Argentina sobre Gas Natural, Gas Natural Comprimido y Recuperación Secundaria”,
Política Energética 975
el titular de la Secretaría de Economía (SE) indicó que “se están creando las bases
para que a través de nuevas puertas y relaciones, los empresarios puedan invertir,
crecer, crear empleo y podamos seguir reposicionando la plataforma de México en el
mundo”. Para México es fundamental entender que la Reforma Energética ofrece
nuevos espacios de participación y oportunidad de negocios, aseveró. A continuación
se presentan mayores detalles.
Al inaugurar el “Seminario México-Argentina sobre Gas Natural, Gas Natural
Comprimido y Recuperación Secundaria”, el Secretario de Economía destacó que “se
están creando las bases para que a través de nuevas puertas y relaciones, los
empresarios puedan invertir, crecer, crear empleo y podamos seguir reposicionando la
plataforma de México en el mundo”.
“Hoy, como país maduro, sabemos que la inversión extranjera mexicana es la punta
de lanza de los intereses de México”, aseveró.
Sostuvo que en 2028, el consumo de México, en materia de gas natural, se estima en
12 mil millones de pies cúbicos diarios, y satisfacer esta demanda requiere grandes
esfuerzos. “En los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura hay consolidados 18
proyectos, para ser completados antes de 2018 por seis mil kilómetros lineales que
nos permitirán llevar gas a muchos rincones que antes no tenían la posibilidad de
desarrollo industrial”.
Destacó que “ahora, para nosotros, es fundamental entender que la Reforma
Energética ofrece nuevos espacios de participación en materia de gas: su
comercialización, además de la oportunidad de negocios que ahora refleja la
posibilidad de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, son
campos que antes no eran permitidos para el sector privado mexicano”.
976 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Agregó que “el gas representa sin duda una oportunidad fundamental para darle
mayor competitividad y productividad no sólo al sector energético, sino a todos los
sectores que impactan la cadena de valor”.
Indicó que en materia de oportunidades de la recuperación secundaria, actualmente
con los yacimientos conocidos en territorio nacional, se estima un volumen de
petróleo de aproximadamente 265 millones de barriles, de los cuales se ha extraído
sólo 16%, principalmente a través de técnicas convencionales.
Recalcó que una de las constantes del Presidente de la República ha sido reiniciar una
relación profunda con Argentina; recuperar la confianza con Brasil; retomar una
política de acercamiento con Asia; y reestablecer la relación con China, con quien sin
duda tenemos diferencias comerciales, pero que el potencial hacia el futuro es
elevado, puesto que representa la segunda potencia mundial y México no le puede dar
la espalda a esa relación estratégica.
El Presidente Ejecutivo de Ternium México resaltó “la importancia de la Reforma
Energética para México, pues tendrá un impacto profundo y de muy largo plazo para
la competitividad, lo que ha sido un acierto extraordinario del Gobierno”.
Manifestó que “México y Argentina comparten la necesidad de fortalecer su tejido
industrial, por lo que se hacen esfuerzos conjuntos entre gobiernos e iniciativa privada
para tratar de potenciar a las pequeñas y medianas empresas”.
La Ministra de Industria de Argentina mencionó que los recursos que representan
oportunidades para ambos países son: desarrollo de proveedores binacionales, la
sustitución de importaciones de terceros orígenes, inversiones recíprocas, acuerdos
entre “empresas ancla”, diversificación del intercambio comercial bilateral,
transferencia, incorporación de tecnología y estandarización y compatibilización de
Política Energética 977
normas; así como requerimientos técnicos. En este sentido, resaltó el potencial
latinoamericano en materia de gas e hidrocarburos.
Detalló que en el ámbito energético “hay mucho por hacer y con estas reuniones se
logran avances, porque hay algo muy importante: voluntad de Estado, pero sobre todo
la creatividad de los hombres de negocios pequeños y medianos, y de los contratistas
que participan en estas rondas de negocios”.
Por su parte, el Subsecretario de Industria y Comercio de la SE manifestó que los
paneles y mesas de trabajo que tendrán lugar en el Seminario “fungirán como un
espacio propicio para explorar las perspectivas y oportunidades que ofrece la
tecnología de uso del gas natural comprimido en la industria automotriz, un sector que
ha atestiguado un vertiginoso desarrollo en tiempos recientes en el país; así como el
marco normativo aplicable en México para tal fin”.
En el evento estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo León,
en representación del Gobernador del Estado, así como del Delegado de la SE en
Nuevo León.
Posteriormente, el Secretario de Economía sostuvo un diálogo de trabajo con la
Ministra de Industria de Argentina.
Fuente de información:http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/11304-comunicado15-081
Firman Memorando de entendimiento parala formación de recursos humanos (SENER)
El 2 de septiembre de 2015, el titular de la Secretaría de Energía (SENER) atestiguó
la firma de un Memorando de Entendimiento entre la SENER y la Universidad Robert
978 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Gordon (RGU) de Escocia para la promoción de investigación y formación de
recursos humanos en el sector energético.
Durante la reunión, en la que participaron el Subsecretario de Planeación y Transición
Energética de la SENER y el Director del Instituto de Petróleo y Gas de la RGU, se
destacó que dicho convenio tiene como objetivo el intercambio de experiencias en
materia de política energética y desarrollo educativo, compartir el conocimiento y la
experiencia a través de reuniones y conferencias, así como buscar oportunidades para
apoyar la capacitación de personal mexicano para la industria de petróleo y gas.
El Memorando de Entendimiento prevé incluir a la RGU en la lista de escuelas
elegibles a participar en los programas de becas para mexicanos en el extranjero,
además de elaborar propuestas conjuntas para apoyar a las universidades del país para
realizar investigación en el sector.
La Universidad Robert Gordon es líder en temas de educación en el sector de los
hidrocarburos, además de ser reconocida como una de las que registran la mayor tasa
de empleo en Reino Unido y en Escocia.
En la firma estuvieron presentes por parte de la SENER, el Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y
Transición Energética, el Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Formación de Recursos Humanos y el Representante del Fondo de Sustentabilidad
para Europa; así como la Titular de la Oficina de Nuevos Negocios del Instituto de
Petróleo y Gas.
Fuente de información:http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3276
México resentirá caída de precios del petróleo en 2016 (Forbes México)
Política Energética 979
El 25 de agosto de 2015, la edición online de la revista de negocios Forbes México
publicó que México resentirá la caída de los precios del petróleo en 2016, en opinión
del Director de Análisis de la calificadora HR Ratings, durante una conferencia de
prensa.
En este sentido, el especialista explicó que los efectos se percibirán el próximo año,
ya que el precio del barril del petróleo será de 49 dólares y no de 76.40 dólares,
cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató las coberturas de
2015.
Ante esta situación, el Director de Análisis de la calificadora indicó que México
deberá aprovechar una eventual mejora en la economía de Estados Unidos de
Norteamérica.
Un factor que podría ayudar a México, dentro del contexto de bajos precios del
petróleo, es la planeación de un presupuesto responsable y prudente para 2016.
En este sentido, el ejecutivo dijo que México, en la segunda mitad de 2015 tendrá una
entrada de ingresos por las coberturas petroleras, lo que ayudará a las finanzas
públicas. Sin embargo, este efecto no se verá en 2016, debido a que la dependencia
contrató coberturas por un precio menor a los 76 dólares.
Presupuesto base cero impulsará crecimiento
El Director de Análisis de la calificadora consideró que la implementación de un
presupuesto base cero impulsará el crecimiento en el largo plazo. Otra de las ventajas
del nuevo presupuesto es que tendrá metas, por lo que se percibirá una mejor
eficiencia en el gasto.
980 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El analista señaló que la implementación de este nuevo esquema será bueno en el
largo plazo, debido a que detendrá el incremento de la deuda.
Dijo también que la deuda creció a una tasa anual de 45.6% a junio de 2015, además
de que representa 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el Directivo de la calificadora indicó que dos desventajas del
presupuesto base cero es el aumento del gasto para implementarlo y la necesidad de
grandes horas hombre.
Menor crecimiento para 2015
Ante el actual entorno de la economía mundial y un crecimiento menor a lo esperado
por parte de México, HR Ratings recortó su previsión de crecimiento para la
economía mexicana a 2.3% desde 2.6% para este año.
Estimó que un punto favorable para México será la revisión a la alza del PIB de
Estados Unidos de Norteamérica entre 2.1 y 2.2% para el segundo trimestre de este
año.
Es positiva la ley de endeudamiento estatal
La calificadora consideró que la ley contra el endeudamiento estatal es un paso
importante para dar operatividad a la reforma constitucional en torno a la ley de
disciplina financiera, indicó el Analista de Finanzas Públicas de HR Ratings.
HR Ratings indicó que la iniciativa incluye un enfoque integral que no sólo busca
regular o reglamentar la adquisición de financiamiento sino que incluye elementos
que buscan agregar mayor responsabilidad en el uso y manejo de las finanzas públicas
de los estados y municipios.
Política Energética 981
“En nuestra opinión esta iniciativa de ley cubre de manera amplia distintos aspectos
importantes, que aunque seguramente será motivo de análisis y discusión de las
cámaras previas a su final aprobación permitirá implementar la reforma constitucional
en el corto o mediano plazo”, agregó.
Fuente de información:http://www.forbes.com.mx/mexico-resentira-caida-de-precios-del-petroleo-en-2016/Canasta de crudos de la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que se integra por los
siguientes países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos,
Libia, Nigeria, Irán, Iraq, Kuwait, Qatar y Venezuela, informó el 12 de marzo de 2014
que la nueva canasta de crudos de referencia de la OPEP, que se integra regularmente por
los crudos de exportación de los principales países miembros de la Organización, de
acuerdo con su producción y exportación a los principales mercados; y refleja, además, la
calidad media de los crudos de exportación del cártel. Así, en términos generales, se
incluyeron los siguientes tipos de crudos: Saharan Blend (Argelia), Girassol (Angola),
Oriente (Ecuador), Iran Heavy (República Islámica de Irán), Basra Light (Iraq), Kuwait
Export (Kuwait), Es Sider (Libia), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab
Light (Arabia Saudita), Murban (Emiratos Arabes Unidos) y Merey (Venezuela).
Cabe destacar que el Girasol (Angola) y el Oriente (Ecuador) se incluyen en la canasta a
partir de enero y de octubre de 2007, respectivamente. Además, en enero de 2009 se
excluyó del precio de la canasta el crudo Minas (Indonesia); en tanto que el venzolano
BCF-17 fue sustituido por el Merey.
En este marco, durante los primeros 14 días de septiembre de 2014, la canasta de crudos
de la OPEP registró una cotización promedio de 45.78 dólares por barril (d/b), cifra
0.70% superior con relación al mes inmediato anterior (45.46 d/b), menor en 23.0%
respecto al promedio de diciembre de 2014 (59.46 d/b), y 52.30% menos si se le compara
con el promedio de septiembre de 2014 (95.98 d/b).
982 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
109.
2811
2.75
106.
4410
1.05
100.
6510
1.03
104.
4510
7.52
108.
7310
6.69
104.
9710
7.67
104.
7110
5.38
104.
1510
4.27
105.
4410
7.89
105.
6110
0.75
95.9
885
.06
75.5
759
.46
44.3
8 54.0
652
.46
57.3
062
.16
60.2
154
.19
45.4
645
.78
47.8
045
.56
47.4
046
.83
45.5
945
.38
45.9
644
.83
44.6
443
.85
20
40
60
80
100
120
140
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S* 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14
* Promedio al día 14 de septiembre.FUENTE: OPEP.
PRECIO DE LA CANASTA DE CRUDOS DE LA OPEP-Dólares por barril-
2013 Septiembre 20152014 2015
Fuente de información:http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
