Mercado Automotriz Peru(1)(1)

7/30/2019 Mercado Automotriz Peru(1)(1)

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El Mercado Automotriz en el Per

Por Alejandro Gusukuma Maguia

1. Introduccin2. Informacin general del Per3. Parque Automotor Peruano4. Desempeo del sector automotor en el ao 20065. Importacin de Autos Usados6. Conclusiones7. Fuentes

1. IntroduccinEl siguiente ensayo es tratar de hacer una radiografa de la actual situacin del sector automotor en

el Per. Aqu en lneas generales tratar de graficar la actual situacin del Per, la realidad delmercado automotor peruano, el importante tema de los autos usados importados y las posibles

acciones que se podran tomar para que el sector se modernice.

Como muchos (sino todos) en el Per sufro diariamente el problema del trfico y tambin el de la

contaminacin (ambos especialmente insoportables en Lima) y justamente a raz de esto es que me

propuse conocer el porque de esta catica realidad, as naci la idea del presente trabajo; por el

simple hecho de no ser un insatisfecho ms, sino por el contrario saber la realidad del sector en

cifras, polticas y como se podra solucionar el mismo.

Yo particularmente amo los autos y me gust mucho realizar este mi primer trabajo de

macroeconoma.

2. Informacin General Del Per

2.1 PolticaLa Repblica del Per es un Estado unitario presidencialista y descentralizado (aunque no muypracticado), organizado en funcin a la Constitucin Poltica de 1993.

As, segn este documento, se estructura segn el principio de separacin de poderes,

componindose de tres sectores diferenciados e independientes, llamados poderes: el Poder

Ejecutivo (el Gobierno), el Poder Legislativo (el Congreso de la Repblica) y el Poder Judicial.

Adems, la Constitucin establece otros organismos de funciones especficas independientes de los

tres poderes del estado.

2.2 TerritorioEst situado en la zona centro-occidental de Amrica del sur y limita al norte con Ecuador y

Colombia, al sur con Chile, al este con Brasil y al oeste con el ocano Pacfico.

Con una extensin de 1.285.215 km2, el Per es el tercer pas de mayor extensin en Amrica del

Sur, despus de Brasil y Argentina, situndose as entre los 20 pases ms extensos del planeta.

Posee, adems, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una superficie de 60 millones dehectreas en la Antrtida.

El Per se divide en 24 departamentos, ms la Provincia Constitucional del Callao. La capital del pas

es Lima.

Tradicionalmente, el pas ha sido dividido en tres regiones naturales: la Costa (11,72% del territorio),

la Sierra (27,94%) y la Selva (60,32%)

El Per cuenta con una amplia franja costera de 3.080 kilmetros.
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitariohttp://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencialistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BAhttp://es.wikipedia.org/wiki/1993http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_podereshttp://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_podereshttp://es.wikipedia.org/wiki/1993http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BAhttp://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencialistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario


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2.3 PoblacinEl Per tiene casi 28 millones de habitantes segn el Censo de 2005, residiendo en el territorio

nacional; lo que hace una densidad poblacional media de 21,2 habitantes por km2, con una tasa de

crecimiento de 1,4% anual. El 52,1% de la poblacin peruana vive en la costa; la sierra andina

alberga el 36,9 % y en el llano amaznico, el 11%.La poblacin urbana equivale al 72,3% y la poblacin rural al 27,7% del total.

El Per cuenta con tres idiomas oficiales: el espaol, el quechua y el aymar.

El idioma ms extendido es el castellano (80,3%), seguido de las lenguas nativas (19,5%), de las

cuales el quechua (16,6%) y el aymar (2,3%) son las ms habladas.

Este dato es muy significativo, ya que en las zonas rurales el quechua alcanza hasta el 30,9% de

media.

Con respecto a la religin, el 88,58% de la poblacin se declara catlica, el 7,19% evanglica,

correspondiendo finalmente un 2,71% a otras creencias

2.4 MonedaLa moneda oficial del Per es el nuevo sol (S/.) Y el tipo de cambio es estable.

3. Parque Automotor PeruanoEl sector automotor peruano ha sufrido diversos cambios que han influenciado la oferta y demanda de

vehculos nuevos. Durante la dcada de los aos 80, el gobierno de turno prohibi la importacin de

automviles y la oferta se redujo drsticamente a tres marcas (Nissan, Toyota y Volkswagen), las

cuales tenan plantas de ensamblaje en el pas.

De ese modo, no se pudo satisfacer la demanda de automviles existente en ese momento. Ello trajo

como consecuencia un bajo nivel de renovacin del parque automotor, y la restriccin del acceso a

automviles nuevos a ciertos sectores de la poblacin.

Posteriormente, al inicio de los aos 90, se abri la importacin de automviles (nuevos y usados), lo

cual increment drsticamente la oferta de vehculos.

La demanda insatisfecha y el aumento de la oferta, trajeron consigo un incremento importante en la

venta de automviles nuevos, a la cual contribuyeron otros factores como: la competencia entre

marcas y la oferta de financiamiento vehicular por parte del sistema financiero.

De este modo, el nmero de automviles nuevos vendidos pas de 26.4 miles de unidades en 1994 a41.2 miles de unidades en 1997.
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Quechuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimarahttp://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimarahttp://es.wikipedia.org/wiki/Quechuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n


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La curva de expansin en la venta de vehculos nuevos tuvo su punto de inflexin en 1997, ya que al

ao siguiente se increment el Impuesto Selectivo al Consumo ISC al 30% (el cual se haba

incrementado de 10 a 20% durante los aos previos).

Dicho impuesto gravaba todas las importaciones de vehculos nuevos, por lo que el costo de los

mismos se increment. Adems, la coyuntura econmica mundial no fue favorable para el pas, hubo

una crisis financiera internacional y las fuentes de financiamiento de vehculos se contrajeron demanera importante.

A ello se sumaron:

a) Las polticas del gobierno de turno, que favorecieron la importacin de vehculos usados, los

cuales competan con los vehculos nuevos.

b) La creacin de los CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin

y Servicios), talleres en donde se inverta la direccin de los automviles de la derecha a la izquierda.

C) Los beneficios arancelarios a la importacin de dichos automviles.

Todo lo anterior tuvo dos efectos importantes en el sector:

1. La disminucin de la importacin de vehculos nuevos, alcanzando su volumen mnimo en el

2001 (10.9 miles de unidades, segn la Asociacin de Representantes Automotrices del

Per - ARAPER).

2. El incremento de la participacin de los vehculos usados en la importacin de vehculos, la cuallleg a superar el 80%, durante el perodo 1999 2002.

Sin embargo, a partir del 2003, la composicin de volumen importado de vehculos se ha ido

modificando, como consecuencia de:

a) La recuperacin econmica del pas

b) La reactivacin del financiamiento para la compra de vehculos nuevos

c) Las modificaciones en la regulacin para la importacin de vehculos comerciales usados.

En el siguiente grfico podemos observar la relacin entre el desempeo econmico del pas, medido

a travs de la variacin del Producto Bruto Interno (PBI), y la venta de vehculos nuevos:

EVOLUCION DEL PARQUE AUTOMOTOR Y VARIACION

DEL PBI

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

NUEVOS

USADOS

VARIACION

PBI

Fuente: Araper

Durante el 2005, el crecimiento de la economa (6.7% de variacin de PBI) gener un incremento

importante en la venta de vehculos nuevos. El total de unidades vendidas durante el ao fue de 20.6

miles de vehculos, 44.0% superior al del 2004. La categora que mostr el mayor crecimiento fue la

de las camionetas (45.8%) y los automviles y las stationwagons (41.6%). Por otro lado, la

participacin de los vehculos nuevos en el total de importaciones se increment de 36.6 a 49.2%, del

2004 al 2005, respectivamente.A continuacin la composicin de ventas de vehculos nuevos en 2005:


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La actividad de ensamblaje de vehculos es muy pequea y su produccin ha venido disminuyendo

con el paso de los aos.

4. Desempeo del sector automotor en el ao 2006La venta de vehculos nuevos en Per fue de 32.876 unidades en 2006, cifra que represent un

incremento de 40,82% respecto al ao anterior, segn Araper.

La venta de vehculos ligeros (Autos-Sw, Van Familiar, Multipropsito y Suv) represent el 61% del

total, los vehculos comerciales (Microbs, Minibus, Pick Up, Panel y Furgn) 26% y los pesados

(Omnibuses, Camiones y Tractos o Remolcadores) 13%.

En 2006 se vendieron 20.061 vehculos ligeros, 8.556 comerciales y 4.259 vehculos pesados.

Araper indica que slo en diciembre de 2006 la venta de vehculos nuevos en el Per fue de 3.421

unidades, 38,72% mayor respecto al mismo mes del ao anterior.

De esa cantidad (3.421 unidades), el 63%, correspondi a vehculos ligeros, 24% a comerciales y

12% a pesados.

Entre las marcas de vehculos ligeros ms vendidos en 2006 destacan Toyota con 5.978 unidades

(15 aos consecutivos como lder del sector), seguido por Suzuki con 2.854 vehculos, Nissan con

1.806 unidades y Volkswagen con 1.420 vehculos, segn la misma fuente.

PERU: PROYECCIONES DEL PARQUE VEHICULARESTIMADO, SEGN CLASE DE VEHCULO: 2005 - 2006

CLASE DEVEHICULO

2005 2006 *TASA

PROMEDIOANUAL

TOTAL 1,349,510 1,379,671 2.2

AUTOMOVIL 654,450 672,210 2.7

STATION

WAGON 206,895 213,490 3.2

CMTA. PICK

UP 148,777 151,537 1.9

CMTA. RURAL 130,625 132,153 1.2

CMTA. PANEL 26,952 28,269 4.9

OMNIBUS 43,666 43,399 -0.6

CAMION 104,387 104,300 -0.1

REMOLCADOR 15,625 15,891 1.7

REM.Y SEMI-REMOLQUE 18,133 18,422 1.6


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Estos resultados muestran que se mantiene la tendencia de recuperacin del sector, pues por

primera vez en casi diez aos, se ha logrado superar las ventas de autos usados en el mercado

nacional, pues para esta ltima variedad las ventas lo superaron las 29,500 unidades.

Sin embrago, la venta de vehculos nuevos est todava alejada de las registradas en 1997, ao en la

que alcanzaron las 41,169 unidades.

Entre los principales autos vendidos, resaltan las ventas de los vehculos de utilidad deportiva (SUV)

que incluyen camionetas 4x2 y 4x4 las cuales, a diferencia de aos anteriores, esta actualmente

siendo demandadas bsicamente por temas de seguridad (muchos robos y secuestros al paso entre

otros) y mayores exigencias de comodidad por los consumidores.Mostrndose que sigue en alza la tendencia de este segmento que esta creciendo desde el 2003.

* ProyeccionFuente: OGPP - DIRECCION DEINFORMACION DE GESTIONElaboracin: OGPP - DIRECCION DEINFORMACION DE GESTION


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PARQUE AUTOMOTRIZ A NIVEL NACIONAL

5. Importacin de autos usadosAqu har un pequeo anlisis sobre el tema de la importacin de los autos usados.

Como ya se indic anteriormente el auge en la importacin de autos usados se dio en la dcada de

los noventa para solucionar el problema de la falta de oferta en el parque automotor nacional.

Al comienzo se solucion el problema del transporte, especialmente el del transporte pblico pues en

slo en Lima se moviliza cerca al 80% en transporte pblico.

El verdadero problema con la poltica de la importacin de autos usados fue que no se regul a

tiempo, e inclusive las regulaciones que se adoptaron luego han sido ineficientes y ms bien hanfungido de paliativos ms que como verdaderos correctivos, a una variable que solucion slo un

problema pero al final desemboc en agudizar otros 3 como son:

1- El caos vehicular ante la tugurizacin de las calles de Lima debido a la importacin indiscriminada.

2- Colabor en el envejecimiento mucho ms rpido sobre un porque automotor que de por s, nunca

fue muy nuevo.

3- Elev exponencialmente y en muy corto tiempo los niveles de contaminacin en las ciudades

Adems hizo muchsimo ms difcil la renovacin del parque automotor, pues la gente prefera

comprar autos usados antes que los nuevos.

Segn Mariano Castro, secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conam), una

de las principales causas de contaminacin del aire en 13 zonas crticas del pas es el parque

automotor, tanto por la antigedad de los vehculos como por el combustible que utilizan (disel) . "En

trminos econmicos, la contaminacin afecta de manera importante los recursos que las familias

tienen que destinar a su salud", afirma Castro.


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El parque automotor peruano aument entre 1978 y 1989 en 30%, mientras que entre 1990 y el 2001

(dcada en la que se abrieron las fronteras y empez la fiebre de autos usados) se registr un

crecimiento anual de 99,7%, ms que Colombia (66,8%) y Chile (93,6%). De nuevo, la diferencia es

que en el Per este crecimiento estuvo liderado por vehculos usados.

Adems los problemas que se suscitaron con la importacin de vehculos usados no acaba ah,

segn la jefa de la Sunat - que explic ante la Comisin de Comercio Exterior del Congreso hace un

par de aos- que la constante evasin de impuestos de los importadores de autos usados esalarmante.

Ella afirmaba que el 51% de los importadores declara un coeficiente del IGV a pagar sobre las ventas,

menor al promedio del sector. Adems, el 37% determina un IGV a pagar igual a cero.

Por ltimo, el 4% de ellos no presenta ninguna declaracin de impuestos. "En total, el 92% de los

importadores refleja algn comportamiento tributario inadecuado", dijo aquella vez.

Son varias las modalidades empleadas para evadir impuestos. Por ejemplo, el uso de testaferros, as

como de "importadores golondrinos", personas sin RUC que realizan una sola importacin y luego

desaparecen sin pagar tributos. Otros emiten comprobantes de pago con montos inferiores a los

verdaderos, o recurren al ocultamiento de las ventas y la doble facturacin. Como si fuera poco, la

Sunat acusa una alta evasin de tributos laborales, como el pago de Essalud y del seguro

complementario de trabajo

6. ConclusionesMedidas para implementar el Parque Vehicular:

No obstante lo importante de las cifras de ventas de vehculos nuevos que se viene observando, si

consideramos que actualmente el parque automotor nacional alcanza cerca de 1.5 millones de

unidades y con una antigedad promedio de 20 aos, con ventas anuales de 32,000 vehculos

nuevos, la renovacin integral de dicho parque demorara muchos aos pues con ese nivel de ventas

solo se estara renovando 2% del parque nacional.


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Es por lo tanto conveniente adoptar las medidas que pueden favorecer a una renovacin del parque

automotor de manera mas acelerada, considerando tambin el contexto econmico favorable por el

que atraviesa actualmente nuestro pas y el aumento del crdito vehicular a tasas cada vez ms

atractivas que viene ofreciendo el sistema bancario.

Otro aspecto importante para incentivar la renovacin del parque automotriz debera estar constituido

por la revisin de las exoneraciones tributarias a la importacin de vehculos usados a travs de los

CETICOS que, como sabemos, estn exentos del impuesto selectivo al consumo (ISC) en tanto la

importacin de autos nuevos tiene una tasa promedio de 10%.

Otra medida tributaria para promover las ventas de autos nuevos, podra estar constituida por lareduccin del actual arancel de 12% para los vehculos gasolineras; ello promovera la importacin de

vehculos de gasolina, que constituyen cerca del 95% de los autos nuevos que se venden y que son

posibles de reconvertir a gas natural (GNV), lo que a su vez reforzara las posibilidades de ir

cambiando en el mediano plazo la matriz energtica y depender menos del diesel, pues como

conocemos, a los actuales vehculos petroleros es muchsimo ms costoso el reconvertirlos al uso de

gas natural Creemos que, dada las actuales condiciones del mercado automotriz, inundado con

vehculos con timn cambiado, gran parte de ellos petroleros, la anterior poltica de incentivo

tributario a este mercado debera ser totalmente replanteada y modificada para promover ms la

venta de vehculos nuevos en las mismas condiciones impositivas que el resto de vehculos.

En este sentido es una poltica contraproducente por no decir otra cosa- el que se halla prorrogado

hasta el 2008 la importacin de los mismos, pues slo se logra envejecer (an ms!) nuestro ya de

por s viejo mercado automotor y adems, seguir empeorando la salud de la poblacin pues es eltrfico se estima como el generador de entre el 70 y 80% de la contaminacin ambiental.

Bajo esta misma ptica y en congruente accin, debemos incentivar la conversin del parque al gas,

que es ms barato que los actuales combustibles que en el Per utilizamos, es muchsimo menos

contaminante y sobre todo es un recurso del cual disponemos en forma abundante, es decir nos hara

independientes de importar combustibles para nuestro mercado automotor.

Entre las ventajas econmicas resalta que el uso del gas permite un ahorro de 65% con respecto a la

gasolina de 90 octanos y 48% con el GLP y tambin es ms seguro porque al ser el gas ms liviano

que el aire en caso de fuga se disipa rpidamente

Otros pases vecinos registran niveles de ventas bastante superiores las nuestras: En el caso de

Chile se vendieron ms de 200 mil unidades este ao, en Colombia unas 170 mil unidades y pese a

que Ecuador es un pas con un mercado mucho mas pequeo que el nuestro, el ao pasado se

vendieron unas 89 mil unidades -todos ests nuevas-, adems cabe sealar que esto se da porque

en Chile y Ecuador est prohibida la importacin de autos usados.


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Por otro lado, un factor adicional importante para el aumento del mercado de autos nuevos, lo

constituye el aumento de la competencia de nuevas marcas y modelos que se ha registrado en la

oferta local, la misma que recientemente se evidencia tambin tras el ingreso de nuevas 4 marcas de

fabricacin china: Great Wall, Hafei, Geely y Faw; importadas por Zona Motors que ingresan con 10

modelos diferentes de autos.

Es ahora el momento de incentivar la renovacin del mercado automotor ya que el pas cuenta con unfuerte mercado potencial para la venta de autos nuevos; ms aun con el actual buen desempeo de

nuestra economa; tanto la tasa de cambio de la moneda as como el escenario poltico (tan

turbulento normalmente en el Per) se mantienen estables.

Asimismo a pesar de haber quiz pequeos defectos, en general se prctica una verdadera

economa de libre mercado que facilita la inversin en el mismo.

7. FuentesAsociacin Automotriz Del Per (2007),www.aap.org.peAsociacin de Representantes Automotrices En El Per (ARAPER), 2007- contacto:[email protected]; Direccin : Av. Las Artes Sur 633, San Borja; Telfono : 476-0411

Centro de Investigacin y Asesora del Transporte Terrestre (CIDATT) - 2007,www.cidatt.com.pe

CENTRUM Al Da (2007),www.centrum.pucp.edu.peDiario El Comercio (2005-7),www.elcomercioperu.com.peHall Robert; Libermann Marc. Macroeconoma: Principios y aplicaciones Edicin 2005 EditorialThompson Internacional, Espaol

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2003-2006),www.inei.gob.peMinisterio de Transportes y Comunicaciones (2007), www.mtc.gob.pePortal Del Estado Peruano (2007),www.peru.gob.pePeru.com (2007),www.peru.comRadioprogramas del Per (2007),www.rpp.com.peRevista Automs, Editora Autoras S.A. (2007), www.automas.com.peSAMUELSON, Paul y William NORDHAUS. Economa. Decimoquinta Edicin.Espaa, McGraw 1996. 808p

Alejandro Gusukuma [email protected]

[email protected]

Curso: Macroeconoma

Profesor: Jorge Crdova

Ciclo: lV

Universidad de San Martn de Porres

Per - Lima, 17 de Abril de 2007

Biografa del autor:

Alejandro Kyo Gusukuma M.: Estudiante universitario de la facultad de ciencias administrativas de la

Universidad De San Martn De Porres en Lima, Per.Con 26 aos de edad este es su primer trabajo publicado para un foro ms all de las meras aulas de

la universidad, espera terminar su carrera y ser un Licenciado en Administracin de Empresas.

Se desempea en un hotel en el centro de la ciudad de Lima, estudio previamente Administracin

Turstica a nivel tcnico.
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