MERCADO CENTROAMERICANO(GUATEMALA)

MERCADO CENTROAMERICANO(GUATEMALA)

Ing. Diego Terán Crespo

INDICE

1. División Política.

2. Datos demográficos. Guatemala – Centroamérica

3. Indicadores económicos

4. Principales productos de importación

5. Principales productos de exportación

6. Salarios mínimos, IVA e ISR

7. Ventajas y oportunidades del mercado

8. Franquicias en Centroamérica

9. Guatemala como puerta de entrada a Centroamérica.

10. Experiencia Indurama

11. Bibliografía

Formada por 7 países.

Con costas al Océano Pacifico y Mar Caribe

Limites al norte con México y al sur con Colombia.

Extensión: 528,000KM2

DIVISION POLITICA

DATOS DEMOGRAFICOS Y MONEDA

El Mercado Común Centroamericano alcanza los 45 millones de consumidores.

PAIS POBLACION EXTENSION (KM2) CAPITAL Moneda TC Dólar

Guatemala 15,400,000 108,990 Guatemala Quetzal 7.80

Honduras 8,500,000 112,492 San Salvador Lempira 21.00

El Salvador 6,600,000 21,041 Tegucigalpa Dólar (USA) 1.00

Nicaragua 6,150,000 131,494 Managua Cordoba 25.70

Costa Rica 4,400,000 51,100 San Jose Colon 540.00

Panamá 3,600,000 78,000 Panamá Dólar (USA) 1.00

Belice 336,000 22,966 Belmopan Dólar (Belice) 2.00

INDICADORES ECONOMICOS

PIB de la región alcanza los USD199,374 millones de dólares. Crecimiento del PIB Regional de 4.5% para el 2014, por sobre la media de Sudamérica que será de 3%.

PAIS Var PIB 2014 Proy PIB NOMINAL 2013 PIB Per Cápita 2013 Desempleo Inflación

Guatemala 3.50% 53,904.00 3,500.26 4% 4.2%

Honduras 3.00% 18,877.00 2,220.82 6% 4.6%

El Salvador 2.50% 24,666.00 3,737.27 6% 0.5%

Nicaragua 5.00% 11,284.00 1,834.80 5% 6.5%

Costa Rica 4.00% 48,505.00 11,023.86 8% 4.1%

Panamá 7.00% 40,618.00 11,282.78 4% 3.9%

Belice 2.80% 1,520.00 4,523.81 16% 1.6%

INDICADORES ECONOMICOS

Mercado altamente deficitario con USD100,000 millones en importaciones de bienes.

PAIS INVERSION EXTRANJERA REMESAS IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Guatemala 1,316 5,105 16,602 10,104

Honduras 1,064 3,093 12,692 8,015

El Salvador 224 3,969 11,767 5,657

Nicaragua 1,004 1,150 7,559 4,388

Costa Rica 2,551 550 19,301 11,680

Panamá 4,613 560 30,122 17,840

Belice 84 ND 1,118 616

Total 10,856 14,427 99,161 58,300

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION

SAC DESCRIPCION PESO27 Combustibles y aceites minerales, productos de su destilacion 19.50%85 Maquinas, aparatos y material electrico, sus partes 11.20%84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanicos, y, sus partes 8.50%87 Automoviles, tractores, velocipedos, sus partes 39 Plastico y sus manufacturas 6.40%39 Plastico y sus manufacturas 4.90%

Total 50.50%

PRODUCTOS DE INTERCAMBIO INTRAREGIONAL MONTO PESO

Plástico y sus manufacturas 640.4 8.10%

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa; de papel o cartón 454.2 5.80%

Productos farmacéuticos 412.38 5.20%

Fundición; hierro y acero 380.7 4.80%

Preparaciones alimenticias diversas 419.3 5.30%

* Información preliminar a septiembre 2013.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION

SAC DESCRIPCION MONTO (MILL) PESO85 Maquinas, aparatos y material electrico; y sus partes 3,043.30 11.00%8 Frutas comestibles 2,957.90 10.70%9 Cafe* , te; yerba mate y especias 2,488.20 9.00%

17 Azucares y articulos de confiteria 1,635.60 5.90%90 Instrumentos y aparatos de optica, fotografia o inematografia 1,445.30 5.20% Total 11,570.30 41.80%

* Información preliminar a septiembre 2013.

SALARIOS, IVA E ISR

RUBRO Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Salario Mínimo 295 230 286 190 530 550

IVA 12% 13% 15% 15% 13% 7%

ISR 31% 30% 35% 30% 30% 25%

1. Mercado altamente integrado.

2. Tiempos de tránsito cortos desde Ecuador a los mercados Centroamericanos.

3. Estabilidad política en la región.

4. Buen ambiente de negocios.

5. Buena relación entre sector privado y gobiernos.

6. Buena conectividad y oferta logística marítima desde Ecuador y terrestre dentro del área.

7. Manejo responsable de tipo de cambio en la región. Niveles de inflación bajos.

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES

8. Disminución en los niveles de pobreza producto del crecimiento económico durante los últimos 5 años.

9. Oportunidad de manejar centros logísticos centralizados.

10. Zonas francas disponibles para reexportación.

11. Banca internacional presente a nivel regional, garantiza buenos niveles de tasa de interés.

12. Apertura a la inversión extranjera.

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES

1. En el mercado Centroamericano se encuentra una gran presencia de franquicias de alimentos internacionales como:• MC Donalds, Wendys, Burger King, Pizza Hut, Papa Johns, Little Ceasars,

Dominos Pizza, Hard Rock Café, Applebees, Fridays, Chillis, Tony Romas, Starbucks, Yoguen Fruz, KFC, Pollo Campero. Esto demuestra un alto nivel de consumo.

2. En la rama de supermercados se puede ver la presencia de Walmart que maneja un total 670 puntos de venta en 5 países de esta región. No esta presente en Belice y Panamá.

3. En la misma categoría de negocios esta PriceSmart con 18 puntos de venta en 6 países. No esta presente en Belice. Esta cadena es parte de COSTCO WHOLESALE en Estados Unidos.

FRANQUICIAS CENTROAMERICA

6. Población flotante de la Ciudad de Guatemala alcanza los 7 millones de personas durante el día.

7. País ha mantenido una tasa de crecimiento del PIB de 3.5% durante los últimos 4 años.

8. Seguridad jurídica y estabilidad en tasas impositivas.

9. Salario mínimo es de $295 dólares.

10. Impuesto a la renta de sociedades es de 31%.

11. El impuesto de ventas (IVA) es del 12%.

GUATEMALA COMO PUERTA DE ENTRADA DE CA

EXPERIENCIA INDURAMA

• INDURAMA inicia sus exportaciones a Centroamérica en el año 2005.

• En el año 2010 después de explorar el potencial de mercado decide apostar al crecimiento en la región aprovechando un aumento en capacidad de planta disponible en Ecuador.

• Inicia una operación comercial básica con ejecutivos locales en los principales mercados.

• En el año 2011 establece una oficina matriz en la ciudad de Panamá para gestionarlas ventas de la marca, de forma centralizada. Mercadeo y Ventas.

• Indurama obtiene un crecimiento del 100% en sus ventas con el mayor basado en elesquema aplicado.

EXPERIENCIA INDURAMA

• En 2012 Ecuador firma el Acuerdo de Alcance Parcial con Guatemala y se decidela instalación de un centro de distribución local para atender las necesidades delprincipal mercado de Centroamérica, ahora con la ventaja de tener 0% arancel vs 15%.

• En el año 2013 Indurama cuadriplica la facturación en Guatemala.

• En base a los resultados obtenidos durante los años 2012 y 2013, Indurama toma la decisión de continuar su proceso de expansión.

• En 2014 apertura dos centros de distribución uno en El Salvador y otro en Nicaragua, mercados de mayor penetración de la marca.

EXPERIENCIA INDURAMA

• Actualmente las cocinas de gas son el principal producto de exportación con valoragregado de Ecuador a la región de Centroamérica.

• Esta categoría representa el 28% de lo que importa la región Centroamericana en esta clase de productos. Se ha conseguido la misma participación que México que goza de 0 arancel en todos los mercados de la región.

• Indurama continua explorando nuevas oportunidades de inversión aprovechando las ventajas ofrecidas por el mercado. Espera que Ecuador continué con nuevas negociacionescon otros mercados que permitirían complementar las ventas.

• Indurama en 2014, espera introducir la categoría de cocinas eléctricas altamente demandadas en los mercados de Honduras y Costa Rica.

BIBLIOGRAFIA

• Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe 2013. Realizado por la CEPAL.

• Comercio Exterior Centroamericano. Boletín Enero – Diciembre 2012. Elaborado por la Secretaria de Integración Económica Centroamericana. (SIECA). www.sieca.int

• Central America Data. www.centralamericadata.com

GRACIAS