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Cámara Mercantil de Productos del País.

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20 de marzo de 2020

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Hay sen ales de optimismo para que el comercio de China se recomponga tras va-rias semanas sin actividad econo mica y social, primero por las celebraciones del an o nuevo chino y luego como consecuencia de la propagacio n del coronavirus, que genero miedo en la poblacio n que se mantiene en sus hogares, lo que afecta el consumo.

Antes de eso, en noviembre, la importante escalada de precios genero la alerta del gobierno chino, que corto los cre ditos para la compra de carne y así el precio su-frio una fuerte baja, lo que motivo renegociaciones de contratos para ajustar los valores de las cargas acordadas.

“Desde el punto de vista de la carne vacuna, en estos dí as hay algunas sen ales con-tra el silencio total de la demanda china, porque todo estaba parado, los puertos,

MERCADO DE LA CARNE

Creen que China pagará precios de inicios de 2019

El coronavirus detuvo la actividad económica, financiera y logística; analistas esperan que se retome en los próximos meses

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los bancos, la gente de vacaciones”, dijo a VERDE el consultor argentino, Ignacio Iriarte.

Tambie n advirtio que el paí s asia tico “esta al borde del desabastecimiento, porque el transporte de merca-derí as esta semiparalizado; y en estos dí as esta empezando a moverse”.

Por otra parte, se sigue incrementando el problema de la fiebre porcina africana, extendie ndose por toda China y el resto de Asia; y todos los ana lisis de referencia mundial coinciden en que el faltante de carne de cerdo que tendra China este an o sera de entre 15 y 20 millones de toneladas, “es imposible de satisfacer; y ni junta ndose todos los exportadores mundiales se alcanzarí a”, aseguro Iriarte.

El consultor recordo que el protagonista en la escasez de proteí nas en China es el cerdo, que el pollo es un gran paliativo y la carne vacuna “es un jugador secundario”.

Así como cayo el precio de la carne vacuna en China, tambie n bajo el precio del pollo y del cerdo, que habí a registrado una suba interanual del 120%. El gobierno chino intervino en el mercado al ver la disparada de los valores justo antes del an o nuevo.

Pero a mediados de enero el precio del cerdo volvio a subir en China, “esta imparable, y toco de vuelta los re cords de octubre, porque hay una escasez enorme de producto”, subrayo el analista argentino.

Indico que el otro factor que hay que considerar es la reduccio n de tarifas incluidas en la Fase I del acuerdo entre China y Estados Unidos, que se empieza a poner en marcha en pocos dí as, y Estados Unidos le puede vender carne de cerdo en cantidades enormes a China.

Recordo que el an o pasado Estados Unidos le vendio volu menes muy importantes, y con tarifas de 70%, “imagí nense lo que sera ahora, que le sacaron ese freno de mano”.

Tambie n destaco que este an o Estados Unidos va a producir 14 millones de toneladas de carne de cerdo, “es un re cord; es la primera vez en la historia que va a producir ma s carne de cerdo que carne vacuna”.

Adema s, recordo que China ha habilitado plantas de faena en muchos paí ses, en Brasil fueron cerca de 40, de grandes dimensiones; y en Argentina una proporcio n similar.

“Mi impresio n, tras leer un comunicado del secretario de Agricultura de Estados Unidos (Sonny Perdue) es que, cuando venga la primavera, y el virus tienda a ceder, habra un rebote importante en la actividad econo -mica y la importacio n de carne”, remarco .

Sostuvo que “China no tiene problemas con la importacio n, porque tiene las divisas, no tiene carne, y la ne-cesita desesperadamente porque la inflacio n se le escapo de las manos”.

Si bien el principal faltante es de carne de cerdo, no hay en el mundo volu menes enormes disponibles. “Los grandes protagonistas en la produccio n de carne hoy son Brasil, Argentina y Estados Unidos. Tanto Nueva Zelanda, como Uruguay y la Unio n Europea, son jugadores menores, porque no tienen volumen. Estamos hablando de millones de toneladas. El u nico que es capaz de poner 1 millo n de toneladas de carne de cerdo sobre la mesa es Estados Unidos; tal vez Brasil, pero lo quiero ver…”, planteo Iriarte.

En relacio n a Australia, sen alo que “en estos dí as esta lloviendo y se esta revirtiendo una seca tremenda. Hay un gran salto del precio del ganado gordo, de la invernada, hay una reversio n despue s de an os de dra-ma, y se calcula que tendra entre 15% y 20% menos de produccio n de carne vacuna este an o. Adema s, se cree que las exportaciones caera n entre 200.000 y 250.000 toneladas”.

Agrego que en Brasil se esta moderando la liquidacio n del an o pasado. “No hay tanta carne en el mundo, y lo que puede pasar es que se desvista a un santo para vestir otro”, analizo .

Iriarte planteo que “cuando esto pase, los que se van a recuperar ra pidamente son los volu menes, aunque no se si a los niveles de fines del an o pasado, lo que no cuesta nada porque en este momento estamos para-dos en cero”.

Perspectivas y expectativas

El presidente de la Asociacio n de la Industria Frigorí fica (Adifu) y CEO Cono Sur de Grupo Marfrig, Marcelo Secco, comento su expectativa en conocer “cua ndo levantara n los contenedores en los puertos, que las na-vieras puedan descargar los que esta n en viaje, y los operadores puedan salir nuevamente a comprar”.

Informo que “hay incipientes movimientos de los clientes ma s regulares”, pero siguen sin recibir muchas respuestas, “incluso la funcionaria de nuestra oficina en Shangha i au n no volvio a trabajar, lo esta haciendo


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ví a remota”.

Tambie n dijo que “es interesante ir viendo lo que pasa con el mercado de capitales”, ya que polí ticamente China esta intentando reactivarse, porque la carne es un elemento ma s, minu sculo dentro del parate de esa economí a.

El uruguayo Daniel Castiglioni, director de Castitrading, radicado en China, opino que “se va a demorar la compra activa de los clientes chinos”, porque “tardara n en vender todo lo que hay, hacerse del dinero y salir a comprar. Los valores deberí an mejorar, pero eso va a demorar, y hay que ver co mo sucede todo”.

Tambie n planteo que “habra que ver el efecto rebote. Hay que considerar que China no compro carne por un mes o mes y medio. Se redujo 40% la entrada de carne en el u ltimo mes, habra un espacio vací o, de un mes o algo ma s, cuando no habra carne en China y habra otra locura; podrí a haber un efecto rebote de pre-cios. Adema s, habra que ver que pasa con la zafra de faena de Uruguay, que baja en mayo”.

Castiglioni planteo que “no hay un solo factor, tambie n hay que ver que pasa con la fiebre porcina, la situa-cio n de Hong Kong, que pasa con la oferta en Argentina y en Brasil. Se puede mover todo. Seguro que la de-manda de carne va a estar, los precios van a ser buenos, comparados con los histo ricos, pero hay que ver hasta do nde llegan”.

Recomponer el flujo de negocios

“Nuestra preocupacio n es ver co mo recomponer el flujo exportador. Necesitamos tener una posicio n de precios, de volu menes, de fluidez, adema s del ciclo financiero de poder cobrar lo que fue embarcado en es-tos dos meses y medio”, comento Marcelo Secco.

Informo que, a mediados de febrero, Marfrig pudo cobrar algo, pero los bancos no esta n operando con nor-malidad. Tambie n admitio que para que los importadores paguen, primero deben vender esa mercaderí a, y antes retirarla del puerto, y allí tambie n tienen que pagar.

“Hay todo un ciclo de las cajas, de ellos y nuestras, que esta parcialmente interrumpido. Somos optimistas en que esto se ira recomponiendo. Vemos que el brote del coronavirus se reaviva, lo que demuestra que la gente se esta moviendo. Ahora habra que ver cua l es la dina mica que toma la economí a china, no solo para reactivar el flujo importador, sino tambie n el exportador de China, que es muy fuerte”, comento .

Secco admitio que “la ansiedad esta planteada, y habra que ver co mo la interna en China nos permite ir identificando sen ales, y cua nto dura este proceso de reacomodar el mercado, que a mi entender es una pelí -cula del primer semestre. En el segundo semestre, quiza no con el 70% (de las exportaciones de Uruguay) pero sí con un volumen importante, China vuelva a ser lo que era a principios del an o pasado”.

Consultado sobre las precauciones que deberí an tener en los negocios con China de ahora en adelante, el CEO Cono Sur de Marfrig respondio que “en el mundo del comercio uno aprende todos los dí as, no solo con China”.

Agrego que, recompuesto el flujo exportador, “cada empresa tomara los recaudos que considere convenien-tes. Creo que en un mercado ma s estable, la volatilidad que le da ese trading peligroso de ir tomando posi-cio n y saliendo de posicio n a precios re cord deberí a bajar, y al calmarse las aguas deberí amos volver a iden-tificar cua les son los clientes regulares”.

Pero el presidente de Adifu admitio que “buscar mejores garantí as comerciales es un tema de segundo plano, ante la necesidad de volver a reconstituir el flujo comercial”.

Explico que “lo que queda por entregar es mercaderí a renegociada, y hoy el desafí o esta en poder generar nuevas ventas”. Sen alo que la mercaderí a para China no se puede redestinar a otro paí s, porque esta etique-tada en chino.

Dijo que lo que queda, y es algo con lo que hay que tener cuidado, es la demora en el tra nsito. “El flujo naval cambio . El volumen semanal de barcos bajo , porque tambie n tienen menos volumen para cargar en China, y por lo tanto podrí a haber demoras adicionales, y que los contenedores no lleguen en la fecha prevista”, indi-co .

El industrial admitio que la renegociacio n del 30% fue una especie de canon, que aplicaron los operadores chinos, y que tambie n lo aplico algu n cliente de Corea, que intento renegociar precios. “Sabemos que hay operadores que salieron del negocio y abandonaron mercaderí a en destino; alguna empresa colega la su-


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frio ”, indico .

Secco sostuvo que “hay tantos elementos por resolver que lo mejor es trabajar sobre lo seguro, y darle con-fianza al sistema de que se ira recomponiendo el flujo, los negocios y transmitir sen ales positivas”.

Considero que “no es oportuno transmitir ma s sen ales negativas en relacio n a China, porque se puede espe-cular con mucha cosa, y lo importante es reconstituir el negocio, para volver a generar flujo”.

Volver a principios de 2019

Iriarte considero que los volu menes y precios de la carne en China volvera n a niveles muy parecidos a los de principios del an o pasado. “Lo que no vamos a tener es la burbuja de precios de la feria de importacio n y exportacio n de noviembre, que termino confundiendo a todos y fue lo que hizo que interviniera el gobierno chino”, analizo .

Informo que en los pocos negocios que se esta n concretando los precios son parecidos a los del inicio del an o pasado.

El precio de la tonelada de carne bovina de exportacio n de Uruguay a principios de 2019 se ubico en unos US$ 3.200 por tonelada peso canal, y en el pico de precios llego a estar US$ 1.000 por encima de ese valor.

El precio del novillo especial de exportacio n en Uruguay a mediados de febrero de 2019 se ubicaba en US$ 3,30 por kilo a la carne, y a fines de noviembre llego a US$ 4,32 por kilo.

Tambie n dijo que “hay que tener en cuenta que, internamente, China tiene un nivel de precios que es mucho ma s alto que los del resto del mundo”. En tal sentido, sen alo que en la carne de cerdo, que es la referencia, el valor es de entre tres y cuatro veces el precio de Estados Unidos.

Agrego que el maí z tambie n es muy caro, y que la hacienda tiene un precio mayorista en gancho de US$ 9 o U$S 10 por kilo.

“China no tiene ninguna ventaja competitiva para producir carne, y menos en carne vacuna. Pero hoy es muy difí cil ver el futuro, porque son muchos los problemas. Confí o en que esto pasara , y lo que quedara a la vista cuando pasen dos o cuatro meses; tendremos una demanda china muy alta”, afirmo .

El consultor aseguro que “el gobierno chino estimula a que se importe carne, lo que no quiere es que la car-ne importada venga con aumentos que afecten la inflacio n. Todo esto empezo con aumentos de 50% a 70%, hasta que el gobierno le corto el cre dito a todos los importadores”.

Insistio en que no cree que se vuelva a la burbuja de precios de octubre y noviembre del an o pasado, “que tuvo un componente especulativo enorme, y todo eso es parte de esta carne que nunca se retiro , nunca se termino de pagar. Era una cantidad de importadores advenedizos, que veí an que el precio de la carne subí a todos los dí as y era negocio comprarlo, meterlo en una ca mara y esperar”.

Sen alo que, a mediados de enero, uno de los miembros notables del Partido Comunista dijo que el paí s nece-sitaba estimular y aumentar la importacio n de carne, porque adema s de la peste porcina esta la fiebre aviar.

“China esta muy complicado y pagara un precio muy alto, de al menos dos puntos del Producto Interno Bru-to; pero cuando esto termine le va a querer dar al mundo un ejemplo de recuperacio n econo mica, y eso traera un rebote muy fuerte de la actividad, impulsada desde el Estado, con un aumento muy importante de las importaciones”, considero .

Castiglioni informo que los precios volvieron a los niveles previos a la feria SIAL 2019 (realizada en mayo). “Recuerdo que previo a esa feria ya esta bamos todos felices con los precios de la carne, que eran superiores a los de 2018”, comento .

Dijo que su empresa esta cobrando las deudas, aunque con demoras, al tiempo que se esta pagando todo lo que se compro . “Estamos trabajando con gente con la que tenemos una relacio n comercial de varios an os, los conocemos, sabemos que son pagadores, en las buenas estamos y en las malas tambie n, y así todos nos apoyamos”, expreso .

Tambie n comento que para los nuevos negocios se manejan precios que a los compradores les permita cu-brirse, “son precios bajos para lo que vení amos hablando”, admitio .

Analizo que, como se esta generando un vací o de uno o dos meses, “habra faltante de carne, y el gobierno chino empezo a liberar algu n pre stamo para que se siga comprando”.


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Boletín Cámara Mercantil Noticias e información

Agrego que “hubo una caí da de precios, del 30% o ma s en algunos cortes, comparados con el pico de no-viembre. Renegociaciones de contratos, al embarcar o al llegar a los puertos chinos. Hay gente sin experien-cia en el mercado, que aprovecho la fuerte demanda para entrar al negocio, y que ha estado desesperada, que dejaron contratos sin cumplir, mercaderí a sin levantar en el puerto o han quebrado”.

Números del Instituto Nacional de Carnes

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Federico Stanham, convoco a una conferencia de prensa para informar los datos actualizados del impacto de la crisis china en la cadena ca rnica uruguaya.

Sen alo que, al 15 de febrero, y en comparacio n con la misma fecha de 2019 por concepto de exportaciones totales a China (carnes, subproductos y menudencias), se ha facturado 28,1% menos y se ha embarcado 35% menos de volumen; mientras que para las exportaciones de carne bovina la reduccio n del volumen en lo que va del an o llega al 43,1%.

En comparacio n con el promedio del cuatrimestre setiembre-diciembre de 2020, al 15 de febrero se embar-co a China 60% menos en volumen y 65% menos en monto facturado. La reduccio n de precios de los nego-cios que se van cerrando en febrero son 27% menores a lo que se estaban cerrando en promedio en no-viembre de 2019.

Se resalto que el impacto mayor se da en el diferimiento muy significativo de los pagos de los embarques que esta n en curso y de los que ya han arribado a puertos de China, que afectan seriamente las previsiones financieras de las empresas exportadoras.

Los embarques de carne bovina realizados en noviembre y diciembre a China totalizan unos U$S 220 millo-nes, y son los que esta n siendo afectados por la demora.

“El pago de embarques se esta haciendo a un ritmo muy por debajo del necesario para alcanzar la normali-zacio n en el corto plazo”, dijo Stanham.

Agrego que “el sector logra mantener un nivel de actividad razonable, pero por debajo de lo esperado, sien-do el impacto en el volumen de significativa consideracio n”.

Reflejo de esto es la disminucio n en la faena, que alcanza una caí da del 31% hasta el 16 de febrero.

El jerarca, que dejara el cargo en estos dí as, indico que la actividad exportadora se sigue basando en nego-cios para China (50% de la carne bovina en lo que va del an o 2020), que corresponde a previsiones que los importadores hacen esperando una reactivacio n parcial para los meses de abril o mayo en adelante, fecha en la cual estos embarques llegara n a destino.

Vázquez Platero: “situación previsible”

“Analizo esta situacio n con absoluta tranquilidad, porque le preveí a”, dijo a VERDE el consultor Roberto Va zquez Platero, expresidente del INAC. El analista aseguro que la advertencia fue realizada en notas perio-dí sticas y plasmada en un trabajo que elaboro en julio, a pedido de la Asociacio n Rural del Uruguay. “Allí ad-vertí a que el mercado chino no es libre, ni transparente, y que opera con la intervencio n del Estado. Los pre-cios podí an subir, pero el gobierno chino tení a muchí simos instrumentos para bajar de forma muy impor-tante los precios”, dijo.

Agrego que “eso fue exactamente lo que paso . Sabí amos que iba a pasar, cuando se le fue de las manos el precio del cerdo, fundamentalmente, una carne que alimentaba la suba de precios en todos los productos de las carnes”.

Recordo que estas situaciones no son nuevas para Uruguay, y sen alo cuando a la industria frigorí fica le paso cosas muy parecidas en Rusia; “son paí ses que no son democra ticos sino autoritarios”, sostuvo.

Tambie n se refirio a la experiencia en Venezuela, donde no hubo problemas con la industria frigorí fica, que tomo sus recaudos, sino con la industria la ctea, que no los tomo . “No hubo un solo frigorí fico, al menos yo no conozco, que haya tenido algu n problema con Venezuela, porque hací an el embarque contra el 100% del pago de la mercaderí a al ser embarcada”, sen alo .

Pero, al mismo tiempo se pregunto : “¿por que no pensamos que China podrí a tener el mismo comporta-miento que tuvo Rusia o Venezuela?”

El expresidente del INAC opino que la industria frigorí fica “tendrí a que haber previsto que estaba corriendo


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riesgos ma s altos cuando los precios suben. En todos los mercados, cuando los precios suben y suben, hay que tener precauciones. Y ma s cuando estamos hablando de un mercado que no es transparente, porque lo controla la autoridad gubernamental”.

Va zquez Platero dijo que “a nadie le gusta que a la industria le vaya mal, pero ellos sabí an que era un riesgo. Ninguno de los industriales podí a creer lo que estaba pagando China, menos lo que llego a pagar en noviem-bre, así como los precios que estaban pagando por el ganado. No tení a ningu n sentido que el ganado en Uru-guay valiera U$S 4,20 o U$S 4,30 y que, quienes compiten con nosotros en el mismo mercado, como Argenti-na y Brasil, paguen la mitad por el ganado”.

El consultor analizo que, en general, los frigorí ficos “son grandes empresas, hay algunas locales que son muy fuertes y esta n muy bien manejadas. Habra n tenido un an o muy malo en 2019, por los altos precios del ga-nado y ahora este problema con China, y quiza s las empresas ma s pequen as sean las que tengan ma s pro-blemas. Lo que espero es que estos problemas no los termine pagando el Estado uruguayo. Es un tema de la industria, que tendra que negociarse entre privados, y arreglar las cosas de la mejor forma”.

Otros mercados y los competidores

Uruguay tiene la ventaja de que puede bajarle la exposicio n al mercado chino en muchos de sus productos, por la posibilidad de acceder a los mercados de Estados Unidos y Canada , entre otros. De todos modos, estos no validan la valorizacio n de los productos en China, incluso a estos nuevos precios, admitio Marcelo Secco, presidente de la Asociacio n de la Industria Frigorí fica del Uruguay.

El industrial, CEO de Grupo Marfrig para el Cono Sur, dijo que ahora la situacio n del mercado chino depen-dera de co mo se reactiva la vida laboral y el consumo.

Tambie n dijo que hay que tener en cuenta que ahora hay otras 40 plantas habilitadas en Brasil y 40 en Ar-gentina, “que esta n ansiosas por volver a exportar. Hoy somos ma s en ese mismo mercado. Hay que medir mucho el tiempo de reactivacio n y la capacidad de cada paí s de cada paí s de entrar a China de forma inme-diata, porque si se fuerza la oferta el precio y la reactivacio n del mercado sera ma s lento”.

Destaco que Brasil esta con un do lar en precio re cord, lo que le da una fortaleza exportadora au n ma s so lida, con costos mucho ma s competitivos. “Pero independientemente de eso, la misma ansiedad que tenemos nosotros por recomponer el flujo exportador hacia China la tiene la industria de Brasil, que empezo a ser el principal abastecedor de carne en aquel paí s en los u ltimos seis meses”.

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CORONAVIRUS

Informe del Asesor Letrado de la Cámara Mercantil de Productos del País, Dr. Roberto Falchetti.

Nota: el presente informe contiene los primeros comentarios sobre el tema, sobre la base de lo que se sabe al dí a de hoy.

Es un encuadre general, sobre el cual cada empresa debe concretar su lineamiento, a la luz de su propia realidad y de la consulta a sus propios servicios, en particular los de prevencio n.

MEMORANDUM.

Asunto: algunos comentarios sobre la situacio n actual motivada por el Covid 19 (Coronavirus).

I.- Resolución del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASAT).

1.- El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASAT) es presidido por el MTSS y esta inte-grado adema s por el ministerio de Salud Pu blica (MSP), el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Banco de Previsio n Social (BPS), representantes de las ca maras de Industria y Comercio y del PIT-CNT.

Con fecha 13 de marzo de 2020 dicho Consejo, por unanimidad, aprobo la resolucio n cuya parte dispositiva se transcribe (Fuente: pa gina web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Artículo 1.- La presente resolución establece disposiciones y recomendaciones para la prevención contra el riesgo biológico que se origine en el ámbito de toda relación de trabajo por la enfermedad infecciosa generada por el coronavirus denominado COVID-19. Artículo 2. - Que corresponde al empleador, a la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto Nro. 291/007, en redacción dada por el Decreto Nro. 244/016), así como los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014, en redacción dada por el Decreto Nro.126/019) coordinar los mecanismos necesarios para la confección de Protocolos de prevención, control y actuación ante el referido riesgo según la na-turaleza y características propias de cada empresa o institución. Artículo 3.- Que a estos efectos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recomienda que los Protocolos de prevención, control y actuación contengan las siguientes pautas: Medidas de Prevención y Control: - Establecer mecanismos de comunicación expresa a los trabajadores a través de la colocación en lugar visi-ble y/o con la distribución de material informativo, referente a las medidas de prevención, control, y actuación que sean emitidas por el Ministerio de Salud Pública en relación al Coronavirus COVID 19.- - Proveer en los lugares de trabajo el material de higiene necesario para cumplir las medidas de control, prevención y actuación emitidas por el Ministerio de Salud Pública, como ser la distribución en cantidades sufi-cientes de alcohol, y medios de protección personal. - Extremar las medidas de higiene reglamentarias a través del mantenimiento y desinfección de equipos que proyecten aire, como ser secadores de mano, aires acondicionados, así como la higiene y desinfección diaria de la ropa de trabajo, equipos de protección personal y superficies a la que están expuestos los trabajadores en aquellas actividades que lo requieran. - Adoptar medidas de organización del trabajo que mitiguen el riesgo de propagación del coronavirus COVID 19, en consonancia con las posibilidades y naturaleza de la actividad, como ser la implementación del trabajo a distancia, y la evaluación de evitar viajes al exterior por parte del personal. Medidas de Actuación: - Establecer mecanismos de acción ante la aparición de un trabajador con síntomas de la enfermedad.


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- Los mecanismos deben prever: a) la participación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo dis-puestos por el Decreto 127/014 en caso que la empresa disponga de los mismos, o del servicio médico que co-rresponda al trabajador; b) la rápida y eficaz adopción de medidas de control al resto de los trabajado-res que estuvieron en contacto con el eventual infectado dentro de un período no inferior a los 14 días previos a la aparición de los síntomas de la enfermedad. c) las circunstancias de hecho que se generen por la imposibilidad de que el trabajador infectado o presunto infectado pueda asistir al centro de tra-bajo. Artículo 4.- Comuníquese la presente Resolución. Fin de la transcripcio n de la parte dispositiva de la Resolucio n referida. II.- Algunas posibles pautas de actuación.

Primero: Si un trabajador es certificado por el seguro de enfermedad comu n como contagiado por el virus, ha trascendido que en este caso podra ampararse en el Sistema Nacional de Seguros de Salud (“seguro de enfermedad” BPS). Aun no se ha publicado formalmente la normativa que consagra expresamente dicha po-sibilidad.

En este caso la empresa debera analizar medidas de proteccio n al resto del personal.

Segundo: Si el Ministerio de Salud Pu blica ha certificado que un trabajador constituye un riesgo sanitario (ha retornado de zonas de riesgo o estado en contacto con personas contagiadas), corresponde igual apre-ciacio n que el anterior.

Tercero: Sin certificacio n alguna el trabajador no concurre alegando estar contaminado o en riesgo sanita-rio. En principio, corresponde considerar a esta inasistencia como descontable y, dependiendo del caso con-creto, como sancionable.

Cuarto: Puede contemplarse en cualquier situacio n para los trabajadores no certificados la posibilidad de establecer situaciones de teletrabajo, hipo tesis en la cual habrí a que determinar sus condiciones. Si las con-diciones esta n dadas, tambie n se puede recurrir a la variedad “home office”.

Quinto: Asimismo, tambie n puede analizarse la posibilidad de que, en caso de falta de trabajo de todo o parte del personal, la empresa promueva su amparo al seguro de desempleo, caso en el cual corresponde dicha cobertura por un ma ximo de cuatro meses.

III.- Aspectos complementarios.

Sexto: El protocolo de actuacio n a nivel de empresa debe ser tratado en la Comisio n Bipartita de Seguridad Social, dando asimismo intervencio n a los servicios de Prevencio n y Salud en el Trabajo, todo ello cuando corresponda.

A falta de tal acuerdo, corresponde a la empresa aprobar el protocolo siguiendo los lineamientos de la Reso-lucio n de la CONASAT transcripta con anterioridad.

IV.- Aplicación práctica.

Séptimo: los lineamientos anteriores se derivan de la aplicacio n de la normativa vigente,y de trascendidos o comunicados del Ministerio de Trabajo.

Ellos son de cara cter tentativo y general, y en lo pertinente deben ser concretados a nivel de cada empresa, a la luz de sus caracterí sticas especí ficas y en consulta con sus propios servicios, en particular los de preven-cio n.

Montevideo, 19 de marzo de 2020


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NOTICIAS BREVES

ECONOMÍA ESTANCADA EN 2019 Y CON PERSPECTIVA DE CAÍDA EN LA PRIMERA MITAD DE 2020.

La economía uruguaya creció un leve 0,2% en 2019 respecto al año anterior, según la información oficial publicada

por el BCU. El crecimiento registrado en Transporte, almacenamiento y comunicaciones y Suministro de electricidad,

gas y agua, compensaron las caídas registradas por Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, y de las Activida-

des Primarias. Desde el enfoque del gasto, la menor demanda interna fue compensada por una menor demanda ex-

terna. El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó ayer jueves el informe de Cuentas Nacionales correspondiente al

último trimestre de 2019, que determinó un leve crecimiento interanual de 0,2%, pero una caída de 0,6% medida en

términos desestacionalizados contra el trimestre anterior. Con el dato del último cuarto del año, se constata que el

Producto Interior Bruto (PIB) de Uruguay cerró el año pasado con un tenue crecimiento de 0,2% respecto a 2018. De

esta forma, la economía local se mantiene prácticamente estancada y el inicio de año estará marcado por una fuerte

contracción de la actividad, según evaluaron economistas consultados. (Crónicas)

LA SUBA DEL DÓLAR EN EL AGRO: ALGUNOS CONTENTOS, OTROS NO TANTO.

En lo que va del año, en Uruguay el dólar se apreció casi 20% respecto al peso y todavía no está claro cuándo se es-tabilizará. Y esa realidad, con brusco cambio reciente, impactó de distinto modo según se ponga el foco en cada sec-tor de los agronegocios locales. En ese marco, los empresarios, sea cuál sea su porte y segmento comercial, que co-locan su producción cobrando en esa moneda festejan esta suba. Sin embargo, también hay de los otros, los que co-bran en pesos y compran sus insumos en dólares. Esos no están tan contentos. El dólar cotizaba este miércoles nue-vamente al alza en el mercado de cambios local y ya en las pizarras se podía ver en los $ 48 en la punta vendedora, unos $ 10 por encima de los $ 38 del cierre del año pasado. El billete verde acumula un salto del 20% en los últimos 30 días y de 37% en el último año y nadie se anima a decir dónde estará su techo mientras no logre moderarse la pandemia del coronavirus a nivel global y local. (El Observador)

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO.

Facilitar Créditos. Las decisiones del gobierno en este ámbito buscan por un lado mantener la liquidez de las empre-

sas más golpeadas por la menor actividad debido a la cuarentena voluntaria, evitar que se corte la cadena de pagos y

mejorar el acceso al financiamiento. Diferir cuotas de préstamos. Préstamo del BROU. Aumentan Fondo de garantías

y bajan tasa. Medidas tributarias. Estas medidas buscan dar aire a los monotributistas, empresas unipersonales, micro

y pequeñas empresas que son los más afectados por la cuarentena voluntaria. Se difieren pagos a la DGI. Los pagos

que debían realizar hoy las micro y pequeñas empresas que tributan IVA Mínimo (Literal E, firmas que tienen ingresos

menores a $ 113.612 mensuales) por los meses de febrero y marzo, se podrán abonar en seis cuotas mensuales sin

intereses, con vencimiento a partir de mayo. A su vez, para todo el resto de los impuestos (esta medida abarca a pro-

fesionales y al resto de las empresas) de DGI, se corre el vencimiento de hoy hasta el 27 de marzo. Se difieren Pagos

al BPS. En este caso, los beneficiarios serán monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta diez

empleados, siempre que el régimen de aporte sea Industria y Comercio. Los diferimientos de DGI y BPS, implican un

alivio para las empresas del Literal E de hasta $ 10.000 por mes. Se amplía el seguro de paro flexible. El régimen de

seguro de paro flexible que anunció el miércoles el gobierno para el comercio, comercio minorista de alimentación,

restaurantes y bares, servicios de esparcimiento y agencias de viaje, ahora se extiende a todos los sectores de activi-

dad. Este seguro es para aquellos empleados que vean reducidas hasta la mitad sus horas de actividad (ya sea que

trabajen menos horas o trabajen solo una quincena). El seguro cubre 25% del salario (un 50% lo cubre la empresa).

Tarjeta Mides. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Economía afinarán un programa de apoyo a los más

vulnerables. Una idea es incrementar los aportes que reciben a través de la tarjeta del Mides. (El País)


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OFICINAS en ALQUILER Edificio de la Cámara Mercantil De 20 a 3O m2

Aires Acondicionados

Amplios salones de uso común

Alquileres desde $ 5000

Gastos Comunes desde $ 3000


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Salón Principal

Elegante salo n de casi 400 metros cuadra-

dos, con excelente iluminacio n y capacidad

para 300 personas sentadas. Cuenta con

hongos a gas para calefaccio n.

Incluye uso de la cocina, sala de rotonda

anexa para eventos de coffee break, y living

para reuniones.

Sala de Conferencias

Capacidad para 100 personas sentadas,

equipada con sistema de audio, proyector,

pantalla y aires acondicionados.

Incluye uso de la cocina, sala de rotonda anexa

para eventos de coffee break, y living para

reuniones.

Sala de Consejo Directivo

Capacidad para 30 personas sentadas,

equipada con sistema de audio, proyector,

pantalla y aires acondicionados.

Por consultas escribir a [email protected] o llamar al 2 924 06 44.

El uso de las salas es gratuito para los socios e inquilinos de la Institucio n.

Salas para eventos y reuniones empresariales


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Agradecimiento especial a las firmas que colaboran con la emisión de este Boletín




LANAS TRINIDAD S.A. Exportacio n de lana peinada

Miami 2047_CP: 11500

Tels. 2 601 0024 / 2 606 1819

mail: [email protected]

www.lanastrinidad.com.uy

URIMPEX S.A. Fundada en 1947

MIEL DEL URUGUAY

Exportacio n, envasado, compra-venta de: miel, cera, propo leos,

polen, reinas

Gral. Pacheco 1123/25 Tels. 2924 3249/ 0800 1885 mail: [email protected]

BARRACA GONZALEZ

LAMELA

CEREALES, FORRAJES, RACIONES

Avda. San Martí n 2214-20

Tel. 2 203 57 14

THOMAS MORTON S.A. Exportaciones de lana

Importaciones Representaciones

Edificio Lieja Green Cesar Cortinas 1910 ss101

Tels. 2 604 4570/2 604 1553

LAVADERO DE LANAS BLENGIO S.A.

Planta Industrial: Ruta 1 Km. 48.800

Paraje Buschental s/n Tel. 4 345 42 03 Libertad, San Jose

MONTELAN Scoured wool since 1959

[email protected]

Tel. 2 710 9242

MANTAS

Don Baez

MOLINO RIO URUGUAY S.A.

Gral. Aguilar 1215

Tels. 2 203 4740/2 203 5120

http://www.molinoriouruguay.com/

COFCO INTERNACIONAL URUGUAY S.A.

Exportadores de cereales, oleaginosos y subproductos

Rbla. 25 de agosto 1825 of 440 Tels. 2 916 0279/2 916 0288

ENGRAW EXPORT e IMPORT Co. S.A.

Exportación y peinaduría de lana

Avda. Bolivia 1330 Tel. 2 604 2499

mail: [email protected] https://www.engraw.com.uy/

REVISTA VERDE Avenida General Rondeau

1908 oficina 3

http://revistaverde.com.uy/ [email protected]

ACA ASOCIACIÓN

DE CULTIVADORES DE ARROZ

Andes 1409 piso 1 Tel. 2 901 7241 http://aca.com.uy/

CIPU Centro de Industriales

Panaderos

Avenida Av. Daniel Ferna ndez Crespo 2138

http://www.cipu.org.uy/

http://www.camaramercantil.com.uyhttp://www.molinoriouruguay.com/http://www.molinoriouruguay.com/https://www.engraw.com.uy/http://revistaverde.com.uy/http://aca.com.uy/http://www.cipu.org.uy/

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Cereales, oleaginosas, forrajes

Productos agrícolas - Cotizaciones en Uruguay Panorama de la semana, según la Comisión de información de precios de

cereales y oleaginosos de la Cámara Mercantil.



Productos (precio por tonelada en U$S) Viernes Miércoles Viernes

13/3/2020 18/3/2020 21/3/2020

Trigo

PAN- Grado2, DON sujeto al decreto 533/001 de 28/12/2001; granel, puesto en

Montevideo - PH 78, FN 280, Proteí na 12%_DISPONIBLE Nominal Nominal

FORRAJERO

Exportación: Zafra 2019/2020, Granel, Puesto en Nueva Palmira 165 160/165 160

Exportación: Zafra 2019/2020, Forrajero 140 Nominal Nominal

Afrechillo de Trigo 160 160

Pellets Afrechillo, Puesto en Establecimiento 160 160

Maíz

Superior - Puesto en Montevideo 200/208 200/208

Buena - Puesto en Montevideo 185/190 185/190

Exportación, puesto en Nueva Palmira- - Zafra

Importado, partido a retirar de depo sito Montevideo

Importado, entero puesto en Montevideo 205 205

Sorgo (14% de humedad, sano y limpio, puesto en Montevideo) 160 160

Importado, puesto en Montevideo

Exportación, puesto en Montevideo - Zafra 2018/2019

Avena

Superior 190/200 190/200

Buena ** **

Importada Nominal Nominal

Alpiste (sano y seco hasta un 5% de cuerpos extran os) 500 500

Cebada (puesta en Montevideo)

Forrajera buena 170 170

Forrajera regular Nominal Nominal

Exportación, puesto en Nueva Palmira- - Zafra 2019 Nominal Nominal

Soja

Industria - Puesta en Montevideo Zafra 2018/2019 317/340 317/340

Exportación: Zafra 2018/2019, Puesta en Nueva Palmira - Compradores 293 *** 285/290

Exportación: Zafra 2019/2020, Puesta en Nueva Palmira - Compradores 295 283/287 290/295

Harina de soja 46% Proteína, 1,5 %Grasa , Profax 47/50 350

Canola

Industria - Puesta en Montevideo 350 Nominal Nominal

Harina de canola 32% Proteína, 1,6% Grasa

Producto por 100 Kilos en $

Alfalfa - A levantar

Especial 330 330

Comu n 300 300

Mezcla - A levantar

Especial 250 250

Buena 230 230


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Lana mercado local

Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay, integrante de la Cámara Mercantil.

No compramos su lana, pero sí vamos a venderla al mejor precio del mercado

Unio n de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay

¡Usted decide! Elija su Consignatario de confianza

BRUNO ARROSA & CIA. 2 711 0373 CORREA Y SAN ROMAN 473 27 900 ESCRITORIO DUTRA LTDA. 2 924 9010 ESC. ROMUALDO RODRIGUEZ LTDA. 2 924 0461 FRANCISCO DOTTI S.C. 2 412 2718

GAUDIN HERMANOS S.R.L. 473 34 086 GERARDO ZAMBRANO & CIA. S.A. 2 600 6060 GONZALO BARRIOLA PALADINO 2 628 4750 MEGAAGRO HACIENDAS LTDA. 098 302 002 RICARDO STEWART & CIA. 099 602 720 VICTORICA CONSIGNACIONES S.R.L. 2 924 0055

Su produccio n bien defendida todo el an o * Se autoriza la reproducción total de la presente publicación, sólo en caso de citar la fuente:

Unión de Consignatarios y Rematadores de lana del Uruguay.

Precios de lana superior a supra, a levantar de estancia (en dólares por kilo) Semana al 19 de marzo de 2020

RAZA MICRONAJE PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

SIN ACONDICIONAR GRIFA CELESTE GRIFA VERDE

Merino Su per fino Menos de 17,9

Merino Su per fino 18,0 a 18,9

19,0 a 19,9

Merino Australiano/Dohne 20,0 a 20,9

21,0 a 21,9

Merino/Ideal/Cruzas/Dohne 22,0 a 22,9

Cruzas Merino/Ideal/Merilí n 23,0 a 23,9

24,0 a 24,9

Cruzas finas 25,0 a 25,9

26,0 a 26,9

Corriedale Fino Corriedale Medio 27,0 a 27,9

28,0 a 28,9

Corriedale Grueso 29,0 a 29,9

30,0 a 31,5

Corriedale muy grueso/Romney Marsh

31,6 a 34,0

Romney Marsh Ma s de 34,1

Barriga y Subproductos Finos

Barriga y Subproductos General

Cordero Fino

Cordero General




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Boletín Cámara Mercantil Lana Exterior

Hoy se cumple una semana de la aparición del primer caso de Coronavirus en nuestro país. El coronavirus afecta directa-mente a la salud pero genera impactos en todos los niveles de la economía y del sistema financiero. En la medida que el virus se ha expandido, se han generado restricciones en el movimiento de las personas así como se han implementado medidas de distanciamiento social, incluyendo restricciones entre países e incluso entre ciudades. Hoy en día mientras que China, aparentemente, está en la fase de haber sobrepasado la epidemia, el resto del mundo está preocupado y ocupado en la pandemia y sus consecuencias en todos los niveles de actividad. El mercado local se mantiene sin negocios mientras que todos los operados relacionados al mercado de lana van tomando decisiones para enfrentar esta situación sanitaria.

AUSTRALIA

Siguiendo la tendencia de lo que ha sucedido en los mercados globales, los precios en Australia registraron bajas esta se-mana. El IME en dólares australianos disminuyó 5% en comparación con el cierre semanal anterior mientras que el IME en dólares americanos disminuyó 18%. El debilitamiento del dólar australiano respecto al dólar americano presionó a la baja los precios en esta moneda. El dólar australiano se muestra en uno de los niveles más bajos en una década respecto al dólar americano. El jueves, día en que se realizó el último remate, se ubicó en 0.5571, un 14% menos que una semana atrás. En momentos de incertidumbre los inversores se cubren adquiriendo oro y dólares, lo que genera las depreciaciones de las monedas frente a la moneda estadounidense. La demanda estuvo dominada por los chinos, mientras que los europeos y compradores de otros países no estuvieron pre-sentes esta semana. Mientras que los precios registraban bajas, el interés de compra por parte de los chinos se mantenía firme. Según informe que publica AWI, y en función de algunas fuentes consultadas, sugieren que las fábricas en Chinas están volviendo a la normalidad luego de las disrupciones que se generaron desde la aparición del Coronavirus a fines de enero. Una vez más esta semana, una gran parte de los productores se mostraron reacios a aceptar los niveles más bajos y AWEX informó posteriormente una tasa de retiro de fardos del 26.5% para la semana. La mayoría de la lana que retiraban de los centros de remates era de vellones de excelente calidad y características. No hay duda de que existe un creciente stock de fardos en manos de los productores. Con el movimiento de acciones en los mercados bursátiles sustancialmente más ba-jos, estos fardos pueden llegar a ser una buena forma de mantener una inversión. En lo que va de la zafra se ofertaron 127.837 fardos menos. Todas las categorías registraron bajas entre un rango de 20.3% (lanas de 17.5 y 18.5 micras) y 12% (lanas de 32 micras). La próxima semana se estiman 49.464 fardos distribuidos en tres días de remates.

Informe semanal de lana Montevideo, viernes 20 de marzo de 2020


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Boletín Cámara Mercantil Lana Exterior

SUDÁFRICA

El 19 de marzo se llevaron a cabo los remates en Sudáfrica con una oferta de 10.180 fardos de los cuales el 76% fue vendi-do. El Rand se debilitó frente al dólar, tendencia que registran mayoría de monedas en el mundo, y los precios registra-ron bajas en todas las catego-rías tanto en Rands como en dólares americanos. Las próxi-mas ventas están previstas pa-ra el 26 de marzo con una ofer-ta estimada de 7.635 fardos.

Fecha /Promedio

IME AU$ IME US$ TC (AU$/US$) FARDOS (ofertados)

21/03/2019 1963 1403 0.7145 1.252.932

19/03/2020 1438 801 0.5571 1.125.095

Variación -26.7% -42.9% -22% -10.2%


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Asociación Uruguaya de industrias de nutrición animal

Insumos / Alimentos Balanceados Boletín Cámara Mercantil

COTIZACIONES DE INSUMOS A LA FECHA Y COMPARATIVO CON DOS SEMANAS ANTERIORES

6/3/2020 13/3/2020 21/3/2020 Harina de carne y hueso 50/45 14 14 14

Harina de carne y hueso 40/45 16.58 16.58 16.58

Harina de sangre 13.50 13.50 13.50

Harina de pescado 17 17 17

Sebo granel 21 21 21

Maíz Ver cuadro de precios de cereales y oleaginosas

Sorgo Ver cuadro de precios de cereales y oleaginosas

Trigo Ver cuadro de precios de cereales y oleaginosas

POR TONELADA EN USD

Harina de soja Ver cuadro de precios de cereales y oleaginosas

Afrechillo de trigo Ver cuadro de precios de cereales y oleaginosas

Afrechillo de arroz 160 160 160

Oleína (granel) 500 500 500

PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS Diariamente se pueden consultar los precios de los productos frutí colas y hortí colas por el tele -

fono 2 508 14 88

Es un servicio de la Unidad de información comercial del Mercado Modelo

http://mercadomodelo.net/



ALIMENTOS BALANCEADOS PRECIOS PROMEDIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS, PARA

CRIADEROS, POR KILOS Y A RETIRAR DE PLANTAS

INICIADOR PARRILLERO U$S

TERMINADOR PARILLERO U$S

B.B. U$S

RECRIA U$S

PONEDORAS PISO U$S

PONEDORAS JAULA U$S

INICIADOR LECHONES U$S

LECHONES U$S

CERDAS EN GESTACIO N U$S

CERDAS EN LACTACIO N U$S

CERDOS ENGORDE U$S

CERDOS RECRIA U$S

CONEJOS U$S

TERNEROS INICIACIO N U$S

TERNEROS RECRI A U$S

TOROS U$S

LECHERAS U$S

LECHERAS DE ALTO RENDIMIENTO U$S

CARNEROS U$S

EQUINOS U$S

0.429

0.409

0.42

0.409

0.437

0.421

0.452

0.454

0.351

0.424

0.37

0.4

0.422

0.354

0.296

0.345

0.279

0.284

0.278

0.461

http://mercadomodelo.net/http://www.camaramercantil.com.uy

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Términos y condiciones de uso La Ca mara Mercantil de Productos del Paí s, no se responsabiliza por la interpretacio n de lo expuesto en

su sitio web, ni de su uso indebido, ni de perjuicios reales, directos o indirectos, invocados por quienes

adoptaran decisiones o acciones al consultar el sitio.

El material publicado en el sitio web de la Institucio n, tiene como u nico propo sito brindar informacio n

que se recaba del mercado, sin que ello implique responsabilidad alguna respecto a los datos que esta n

volcados en el mismo.

La informacio n de precios de los diferentes productos, son simples datos de referencia o de medicio n

del mercado, siendo variables en funcio n de la oferta y demanda registrada en la plaza.

La Pizarra semanal de precios, refiere a valores de orientacio n o referencia, en funcio n de operaciones

ya realizadas en el mercado, no implicando recomendaciones ni vaticinios sobre el futuro comporta-

miento de la plaza.

Quien acceda al sitio, acepta que toda la informacio n que se encuentra en el mismo y los errores o las

omisiones en que se incurra, no podra n ser utilizados como base de cualquier reclamo o causa de accio n

legal. De igual forma, la informacio n o cualquier opinio n expresadas en este sitio, no constituyen de ma-

nera alguna un asesoramiento, calificacio n o sugerencia de compra o de venta de producto alguno, ni

debe servir como base para decisiones de inversio n. Cada lector debera consultar a su propio asesor le-

gal o impositivo.

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nes vertidas en su sitio web, siendo el contenido de las mismas de exclusiva responsabilidad de sus res-

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rados confiables, y queda exenta de responsabilidad acerca de la exactitud y/u omisio n en los datos que

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