MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR EN AUSTRALIAmar hacia Australia en el 2005 (14vo lugar en valor y 4to en volumen importado), con exportaciones por el orden de los US$ 8,2 millones

MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR EN AUSTRALIA

ProChile Australia 44 Market Street – Level 18 Sydney NSW 2000 Phone : (61-2) 9262 5199 Fax : (61-2) 9262 2180 Email : [email protected]

Agosto, 2006

mailto:[email protected]

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INDICE RESUMEN EJECUTIVO p.4 I.- INFORMACION DEL PRODUCTO p.5

1.1. Código sistema armonizado chileno SACH 1.2. Descripción del producto 1.3. Código sistema armonizado local

II.- SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA p.5 2.1. Arancel general 2.2. Arancel preferencial producto chileno 2.3. Otros países con ventajas arancelarias 2.4. Otros impuestos 2.5. Requisitos y barreras de ingreso 2.6. Barreras para-arancelarias

III.- PERFIL DEL MERCADO LOCAL p.9 IV.- ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES p.13

3.1. Filetes de Congrio congelados (Código SACH: 0303.79.00) 3.2. Merluza Congelada (Código SACH: 0304.20.00, 0304.2041, 0304.2042, 0304.2049). 3.3. Ostiones congelados, secos, salados (Código SACH: 0307.2110, 0307.2911, 0307.2919,

0307.2921, 0307.2990). V.- POTENCIAL DEL PRODUCTO p.16 VI.- PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA p.21 VII.- ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA p.23 VIII.- CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN p.25 IX.- CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA p.30 X.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO p.31 XI.- FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS p.32 XII.- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN p.33

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PROLOGO

La industria australiana de los productos del mar ha sido uno de los sectores con mayores desafíos y cambios sustanciales en los últimos años. Los impactos combinados de una demanda global cada vez más suave y un dólar australiano que ha fortalecido las importaciones y desalentado las exportaciones, en general han causado un descenso en la oferta de recursos en la industria pesquera local. Sin embargo, a nivel de consumo existe una actitud positiva del consumidor hacia los productos del mar y una buena voluntad y disposición de parte de ellos en incrementar la cantidad de mariscos, pescados y crustáceos incorporados a sus dietas alimenticias. La demanda doméstica se ha ido incrementando para los productos del mar la cual ha estado siendo satisfecha cada vez más por las importaciones a un costo más bajo, que por los productos del mar australianos premium. El auge de la oferta de productos del mar de bajo costo en los países del este asiático, especialmente Tailandia, Vietnam y China ha afectado fuertemente los precios globales, en particular los productos del mar commodities claves. Al igual que en cualquier país, en Australia los negocios de los productos del mar enfrentan no sólo los desafíos normales del mercado local, sino que también dependen de una base generalmente cambiante a nivel global que hacen difícil de predecir con certeza los niveles de intercambio comercial futuro.

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RESUMEN EJECUTIVO

Las importaciones totales de productos del mar en Australia durante el año 2005 fueron de US$ 719,3 millones (AUS$ 959 millones). Estas importaciones se concentraron en rubros como pescados enteros y en filetes congelados, crustáceos y moluscos (entre ellos los camarones), y pescados en conserva; siendo los principales países que exportan Nueva Zelanda y algunos países asiáticos entre los cuales se encuentran Tailandia, Vietnam y China con una destacada participación. Chile sigue ocupando una posición favorable en cuanto a las importaciones de productos del mar hacia Australia en el 2005 (14vo lugar en valor y 4to en volumen importado), con exportaciones por el orden de los US$ 8,2 millones (AUS$ 10,9 millones) y una oferta exportable que se concentra en los rubros de salmón en conserva, jurel, filetes de merluza, otros pescados como congrio y algunos moluscos como ostiones. Durante los últimos dos años se ha registrado un crecimiento importante en las importaciones provenientes de Asia, especialmente de Vietnam, China y Taiwán; lo que representa una señal de alerta ante la posible pérdida de mercado del producto chileno en el mercado australiano por lo cual se requiere de implementar estrategias de competencia en calidad y precio según el tipo de producto. Dadas las ventajas en cuanto a distancia geográfica y costos de producción, que poseen los países asiáticos, se hace necesario un compromiso por parte de los exportadores chilenos de iniciarse o incrementar sus ventas en este mercado. Nota: para todo tipo de valores expresados en dólares australianos, el tipo de de cambio de referencia es de AUD$ 1= US$ 0,75

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MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR EN AUSTRALIA

I.- INFORMACION DEL PRODUCTO

1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

• Pescados refrigerados o congelados Código sistema armonizado Chileno SACH: 0303.00.00/0304.00.00 • Moluscos refrigerados o congelados Código sistema armonizado Chileno SACH: 0307.00.00

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

a) Filetes de Congrio congelados (Código SACH: 0303.79.00) b) Merluza Congelada (Código SACH: 0304.20.00, 0304.2041, 0304.2042,

0304.2049). c) Ostiones congelados, secos, salados (Código SACH: 0307.2110, 0307.2911,

0307.2919, 0307.2921, 0307.2990).

1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

a) Other fish frozen (0303.79) b) Fish fillets frozen, hake (0304.20, 0304.20.00.21/22) c) Scallops (incl. queen scallops) (0307.29)

II.- SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL: Libre (0%) 2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No existe 2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: No existe 2.4. OTROS IMPUESTOS:

Los productos del mar frescos y no procesados se encuentran exentos del GST. Como información adicional, es importante señalar que en Australia existe un impuesto denominado Good and Service Tax (GST) y corresponde al impuesto sobre los productos y servicios vendidos en Australia incluyendo a los productos importados. El GST es pagado por los importadores (impuesto indirecto), y equivale al 10% del valor total de la mercancía. Este impuesto fue introducido en el año 2000 por el gobierno federal, reemplazando el impuesto de las ventas al por mayor, existente hasta ese entonces, entre otros impuestos.

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2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

En general los productos del mar congelados importados desde Chile sean pescados o moluscos no requieren permiso de importación para ingresar a Australia. En cuanto al pescado congelado, este debe tener en principio la certificación HACCP, para que los importadores australianos estén interesados en importar dichos productos.

• Pescados refrigerados o congelados

o No se requiere permiso de importación para el pescado listo para el consumo

humano (sin vísceras y cabeza). o Se requiere permiso fitosanitario del país de origen. o Lotes de producto congelado deben ser acompañados de una declaración que

establece que el producto se ha mantenido a –18°C por al menos siete días. o Cada lote debe ser empacado en un empaque limpio y nuevo, y debe estar libre de

semillas, insectos, material animal y plantas antes de su ingreso. Los lotes deben estar empacados de una manera que facilite su inspección.

o Todos los envíos de pescado serán sujetos a diferentes métodos aplicados por el departamento de cuarentena.

Para mayor información ver la página web del Departamento de Cuarentena e Inspección de Australia: http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7987471&intCommodityId=13383&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=571522.

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7987479&intCommodityId=13725&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=571522.

• Moluscos refrigerados o congelados

o No se requiere permiso de importación. o Productos serán sometidos a un período de cuarentena a su ingreso al país. o No se permite la entrada de moluscos vivos. o Los lotes deben venir en empaques nuevos y limpios. Los lotes enviados deben

ser limpiados y liberados de materiales extraños como plantas y otros. o Lotes de producto congelado deben ser acompañados de declaración que

establece que el producto se ha mantenido a –18°C por al menos siete días. o Lotes de producto fresco tales como carne de molusco sin la concha puede no

requerir la información mencionada en el punto anterior, cuando viene acompañado de una declaración que establezca que no contiene conchas.

o Todos los lotes de producto no congelados con concha deben ser inspeccionados para verificar que no existen moluscos vivientes en el lote y asegurar que están libres de materiales extraños.

o Si se encuentran moluscos vivos en el lote serán enviados para ser congelados antes de ser liberados del período de cuarentena.

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7987471&ihttp://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7987479&in

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Para mayor información ver la página web del Departamento de Cuarentena e Inspección de Australia: http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7978609&intCommodityId=9874&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=571971.

En cuanto al salmón: la importación de salmón en estado fresco, congelado o ahumado, está prohibida desde Chile. Solo países que cuentan con la acreditación correspondiente como Canadá, Irlanda, Dinamarca, Noruega, USA y Nueva Zelanda pueden exportar salmón en las condiciones antes mencionadas hacia Australia. Actualmente la oficina de ProChile en Sydney trabaja en la posibilidad de abrir el mercado australiano para el salmón fresco, congelado, refrigerado y ahumado chileno, a través de conversaciones con Biosecurity Australia con el fin de lograr la firma de un protocolo sanitario entre ambos países. Chile presentó la documentación relativa a inocuidad alimentaria y salud animal en Octubre del 2005, faltando evaluar algunos aspectos de salud animal respecto de los cuales, Biosecurity Australia requirió más información y clarificaciones, antes de iniciar la auditoria en terreno. En estos momentos se está esperando la oficialización del Reglamento Sanitario. Se espera recibir la documentación de SERNAPESCA durante el próximo mes, realizar la auditoria hacia finales de este año y la evaluación final se estima tenerla completada en el primer semestre del 2007. El mercado australiano para el salmón fresco tiene mucho potencial de crecimiento y se estima que las exportaciones chilenas, con la adecuada promoción, podrían alcanzar unas tres mil toneladas el primer año y llegar a unas diez mil toneladas en 5 años.

Requisitos de Seguridad

Los envíos comerciales de alimentos importados son monitoreados por AQIS para asegurar que los alimentos tengan un riesgo mínimo para la salud pública. Es responsabilidad del importador asegurarse que los productos que importa estén conformes con los requisitos del código de las normas alimenticias de Australia (FSC). El código es administrado por las normas alimenticias de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ). Los datos de las normas alimenticias se encuentran en la página de FSANZ. http://www.foodstandards.gov.au/. En el código (FSC) ya no se permite que los alimentos sean tratados con óxido de etileno. También, FSC prescribe los índices de irradiación con los cuales los alimentos pueden ser tratados. Los índices requeridos para el tratamiento de cuarentena son más altos que los permitidos por FSC. Se puede obtener información adicional sobre las inspecciones de productos alimenticios en la sección ‘Food – Important facts about importing food into Australia' de la pagina de Internet de AQIS. http://www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=D2C48F86-BA1A-11A1-A2200060A1B00025

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=7978609&inhttp://www.foodstandards.gov.auhttp://www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=D2C48F86-BA1A-11A1-A2200060A1B00025http://www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=D2C48F86-BA1A-11A1-A2200060A1B00025

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Se les aconseja a los importadores asegurarse de que el tratamiento propuesto por cuarentena, sea de conformidad con los requisitos relevantes de la agencia. Si existen dudas sobre los procedimientos a seguir para la importación del producto es posible enviar un e-mail a la siguiente dirección: [email protected], o se puede revisar una guía de importación visitando el siguiente link: http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/market_access/biosecurity/risk.pdf

2.6. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS:

Para el importador australiano, establecer relaciones comerciales duraderas, tener un abastecimiento continuo, así como contar con productos provenientes de plantas con certificación HACCP son factores esenciales para elegir proveedores y a la vez constituyen una guía para cualquier importador que desee mantenerse y crecer en este mercado.

Las barreras para-arancelarias son de índole fitosanitario y están descritas en el punto 2.5. Además, existen requerimientos de etiquetado que están sujetos a los estatutos de la FSANZ. Para mayor información sobre el/los códigos de etiquetado visitar el siguiente link: http://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/industryfactsheetsfsc/overviewoffoodlabell1436.cfm

mailto:[email protected]://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/market_access/biosecurity/riskhttp://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/industryfa

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III.- PERFIL GENERAL DEL MERCADO LOCAL

Australia es una sociedad estable y democrática, con una población activa calificada y una economía fuerte y competitiva. El idioma oficial del país es inglés y su población asciende a 20 millones de habitantes. La sociedad australiana está integrada por una gran variedad de culturas, incluyendo una variedad de inmigrantes procedentes de Europa y Asia. El país posee una vasta cantidad de personas que dominan idiomas asiáticos y más de 840 empresas internacionales han fijado aquí oficinas centrales para el área Asia-Pacífico.

La diversidad multicultural de la sociedad australiana ha generado un incremento en las importaciones de alimentos durante los últimos años. A los australianos les gusta experimentar con nuevas comidas y el país carece de ingredientes naturales y variedades especificas necesarias para la producción de algunos alimentos. Adicionalmente, en algunos casos la producción local y variedades son insuficientes para abastecer el mercado.

En el 2005, las importaciones totales de alimentos fueron de US$ 6,5 billones, distribuidos entre Bebidas (19%), Productos del Mar (14%), Horticultura (3%), y otros (64%). Los rubros de mayor importación fueron los productos del mar procesados y frutas y bebidas procesadas.

A pesar del incremento en la tasa de importaciones de alimentos, Australia continúa siendo un exportador de alimentos en general importante (exportaciones de alimentos valoradas en 24 billones de US$) concentrando su oferta exportable en carne, derivados de la leche, granos, vino y productos del mar (langosta y atún principalmente).

Factores negativos y problemas enfrentados por la industria Australiana de productos del mar.

Las estadísticas primarias revelan la confusa situación que ha debido enfrentar la industria australiana de los productos del mar en los últimos tiempos. La producción ha caído por varias razones:

1) Sobre-explotación de pesca. 2) Una administración de las pesqueras conducentes a precios más bajos. 3) Recursos de extracción no modernos en varios actores de la industria. 4) Las exportaciones parecen llegar a su punto máximo y las importaciones

continúan creciendo en volumen, pero mucho menos en términos de valor, lo que es bastante interesante de analizar.

Estos problemas han sido causados por un número de factores de coincidencia, incluyendo los siguientes:

1.-Un dólar australiano fortalecido. 2.-Difíciles condiciones en la demanda. 3.-Descenso en la oferta/salidas de la industria. 4.-Alza en los precios de los combustibles. 5.-Desempeño de las Exportaciones vs. Importaciones.

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1.-Un dólar australiano fortalecido: ha generado un desajuste en las exportaciones y las importaciones resultan más baratas. En este sentido han disminuido los precios de exportación así como también ha generado un precio más barato de las importaciones, ejerciendo así presión sobre el mercado doméstico - un ejemplo de este efecto son los camarones.

Valor del Dólar Australiano desde el año 2000

Fuente: Rabobank

2.- Difíciles condiciones en la demanda: tanto en los mercados de exportación como en el mercado doméstico los niveles de demanda a pesar de estar en crecimiento, aun resultan bastante inferiores a los alcanzados en los comienzos de esta década.

3.-Descenso en la oferta de la industria: la producción es más baja e inestable, y los precios unitarios no han podido mantener su nivel adecuado que tenían en los comienzos de la década, cuando el dólar australiano estaba extremadamente bajo. De los sectores significativos australianos, solamente la langosta y los abalones han apuntado a aumentar su producción en los primeros cinco años de esta década.

Variación de la producción de productos del mar

– 2000/01 – 2004/05

Fuente: Australian Bureau of Statistics

4.-Alza en los precios de los combustibles: ha sido un problema para los operadores australianos de los productos del mar, aunque no es el problema primario para esta industria.

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Factores positivos para la industria Australiana de productos del mar.

Primero, existe un paquete de reestructuración bajo la responsabilidad del gobierno federal por un monto aprox. de AUS$ 220 millones "con la finalidad de asegurar el futuro de la industria", el cual considera la reducción de la explotación de recursos pesqueros ejercida por algunos de los actores del sector. Segundo, una señal positiva para la industria pesquera en Australia ha sido el rápido crecimiento de la acuicultura en los últimos años. Los ejemplos guías de esto han sido el sector del salmón en Tasmania y las operaciones de atún en South Australia. Los negocios en estos sectores están demostrando que la innovación e inversión en tecnología, y probadas técnicas de cultivo pueden ayudar a generar crecimiento de la productividad y de la industria. La producción de salmón australiano se ha expandido en los últimos 12-18 meses realzando la necesidad de racionalización y enfatizando los beneficios de la industria, a través de la adopción de tecnología y mejores costos de eficiencia. Tercero y final, la demanda o exigencia de los consumidores por productos del mar de calidad; es decir sanos, limpios y sabrosos sigue siendo un aliado de este sector. La creciente base consumidora australiana se encuentra cada vez más informada de las ventajas de consumir productos del mar y conforme de pagar por un alimento de mejor calidad. El desafío es continuar realzando la oferta de productos del mar, a través de la innovación y la comercialización. Además, la eliminación de cualquier experiencia desagradable que los consumidores puedan haber tenido a causa de la baja calidad del producto es vital para asegurar un crecimiento positivo de la demanda. Estos aspectos mencionados se encuentran enmarcados dentro del plan gubernamental para el desarrollo de la industria de los productos del mar en Australia. Inclusive existe una guía denominada “A Guide to Australian Government Programs, Grants and Services for the Australian Seafood Industry” en la cual se detallan todos los programas, proyectos, garantías y servicios a los cuales se encuentra afecta la industria y a los que se pueden acoger los actores de este sector. En general el plan contempla un trabajo en conjunto de parte del sector privado y público, el cual se esquematiza de la siguiente forma:

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Esquema general del Plan de trabajo conjunto

entre sector privado y público

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IV.- ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

4.1. Filetes de Congrio congelados (0303.79.00) AÑO 2005

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO

Nueva Zelanda 909.226 2.049 24,10%

Vietnam 480.893 1.212 14,26%

Taiwán 564.660 0.978 11,50%

China 414.581 0.918 10,79%

Tailanda 524.760 0.889 10,46%

Myanmar 337.436 0.840 9,88%

SUBTOTAL 3.231.556 6.886 80,99%

TOTAL IMPORTADO 3.792.234 8.503 100,00% Fuente: World Trade Atlas AÑO 2004


CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Nueva Zelanda 894.549 1.405 22,56%

Myanmar 343.877 0.851 13,67%

Taiwán 473.520 0.776 12,47%

Vietnam 313.289 0.764 12,26%

Tailanda 460.057 0.752 12,08%

China 309.815 0.719 11,55%

SUBTOTAL 2.795.107 5.267 84,59%



CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Nueva Zelanda 1.006.011 1.572 22,20%

China 383.569 0.904 12,77%

Myanmar 320.273 0.871 12,30%

Indonesia 1.140.903 0.722 10,20%

Taiwán 412.892 0.671 9,48%

Tailandia 358.027 0.633 8,94%

SUBTOTAL 3.221.675 5.372 75,89%

TOTAL IMPORTADO 4.338.726 7.079 100,00% Fuente: World Trade Atlas

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4.2. Merluza Congelada (0304.20.00, 0304.2041, 0304.2042, 0304.2049) AÑO 2005


CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Nueva Zelanda 8.513.185 38.918 27,30%

Vietnam 9.964.136 28.616 20,08%

Sudáfrica 3.546.716 14.426 10,12%

Taiwán 1.864.728 8.134 5,71%

Kenya 1.931.868 7.053 4,95%

Chile ( # 14) 946.993 2.138 1,50%

SUBTOTAL 26.767.626 106.152 74,47%



CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Nueva Zelanda 8.873.245 38.501 22,80%

Vietnam 7.783.891 26.567 20,00%

Sudáfrica 4.566.625 17.490 11,74%

Kenya 2.464.252 7.269 6,33%

Namibia 1.934.498 6.803 4,97%

Chile ( # 13) 1.544.600 2.966 3,97%

SUBTOTAL 27.167.111 99.595 69,82%



CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Nueva Zelanda 11.414.271 43.056 31,90%

Sudáfrica 5.259.011 19.120 14,17%

Vietnam 4.273.796 13.965 10,35%

Kenya 2.639.042 9.658 7,16%

Uganda 1.737.068 6.551 4,85%

Chile ( # 12) 1.864.960 3.566 2,64%

SUBTOTAL 27.188.148 95.915 71,06%

TOTAL IMPORTADO 38.951.317 134,975 100,00% Fuente: World Trade Atlas

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4.3. Ostiones congelados, secos, salados (0307.2110, 0307.2911, 0307.2919, 0307.2921, 0307.2990)

AÑO 2005


CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


China 1.659.253 14.987 63,79%

Japón 329.268 3.998 17,02%

Tailandia 252.679 2.129 9,06%

Estados Unidos 92.324 1.347 5,73%

Chile ( # 5) 41.045 0.252 1,07%

Vietnam 34.756 0.216 0,92%

SUBTOTAL 2.409.325 22.929 97,59%

TOTAL IMPORTADO 2.460.342 23.495 100,00%Fuente: World Trade Atlas AÑO 2004


CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


China 1.062.544 7.532 43,86%

Japón 521.340 5.202 30,30%

Tailandia 368.974 3.041 17,71%

Estados Unidos 91.639 1.057 6,16%

Chile ( # 5) 22.200 0.131 0,76%

Hong Kong 2.073 0.116 0,68%

SUBTOTAL 2.068.770 17.079 99,47%

TOTAL IMPORTADO 2.085.463 17.170 100,00%Fuente: World Trade Atlas AÑO 2003


CANTIDAD (kg)

MONTO (Miles US$)


Japón 842.303 6.606 44,90%

China 672.186 4.496 30,56%

Tailandia 375.814 2.869 19,50%

Perú 40.140 0.261 9,09%

Indonesia 24.259 0.121 0,83%

Chile ( # 7) 8.400 0.078 0,53%

SUBTOTAL 1.963.102 14.431 98,08%

TOTAL IMPORTADO 1.987.457 14.714 100,00%Fuente: World Trade Atlas

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V.- POTENCIAL DEL PRODUCTO

5.1. Importaciones de Chile En cuanto a la demanda de congrio congelado en Australia, se puede decir que permanece relativamente estable con variaciones que en el 2005 respecto al 2004 alcanzaron un 37% en términos de valor y un 21% en volumen. El mercado, claramente, se encuentra liderado por Nueva Zelanda y países asiáticos como, Vietnam, Taiwán, China, Myanmar y Tailandia. Esto, debido a la cercanía de Australia con dichos países, y a otros factores los cuales facilitan el intercambio comercial. Especialmente, países como Taiwán y Vietnam intentan ganar cada vez mayor participación de mercado manteniendo una fuerte competencia con los precios de Nueva Zelanda, pero éstos siguen siendo los más competitivos. En cuanto a la participación chilena, probablemente el poco interés de los exportadores chilenos en participar en un mercado donde los márgenes de comercialización son pequeños y existe una gran competencia, explica la caída en los volúmenes importados desde Chile para el congrio. Pero, existe posibilidad de importar el producto en vista del prestigio con que cuenta Chile en lo que a importaciones de productos del mar se refiere y el hecho de que Nueva Zelanda muestre señales fluctuantes de disminución de sus volúmenes importados, debido a la creciente demanda de productos proveniente de Asia, muestra que los importadores y distribuidores australianos están dispuestos a cambiar y encontrar nuevos proveedores, lo que representa una oportunidad para los exportadores chilenos. En el año 2005, las importaciones de merluza congelada proveniente de Chile concentraron un 1,5% de las importaciones totales australianas. El volumen comercializado correspondió a 946.993 kilos valorizados en 2,1 millones de dólares. Estas cifras ubicaron a los productos chilenos en la posición décimo cuarta. El precio promedio a nivel mayorista que ha logrado alcanzar la merluza chilena es de aproximadamente 2,26 USD/Kg. Chile ha visto disminuir su participación de mercado y volumen exportado. La competencia es fuerte en este producto y los principales competidores son básicamente Nueva Zelanda, Vietnam, Sudáfrica que en conjunto acumulan sobre el 50% de las importaciones australianas y que han mantenido su posición en los primeros tres lugares durante los últimos años. Sin embargo, Nueva Zelanda y Sudáfrica también disminuyen en volumen, y muy levemente en valor. Por el contrario, Vietnam ha experimentado una situación diferente, aumentó sus importaciones en volumen y valor durante estos tres últimos años. El producto que más solicitan los importadores desde Chile, es la merluza austral. Mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda, abastecen el mercado principalmente con merluza capensis. En cuanto a ostiones se refiere, las importaciones australianas totales de este producto van en constante ascenso, aumentando un 17% en valor en el año 2004 respecto del 2003 y un 37% para el 2005 respecto del año anterior. El mercado presenta una situación interesante para los exportadores chilenos, ya que Chile en estos cuatro últimos años ha pasado de no exportar este producto a Australia, a ocupar uno de los primeros puestos (quinta posición) en cuanto a valor de las exportaciones de ostiones.

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Si bien, aun la participación de mercado no es muy relevante, pero las variaciones que han experimentado los ostiones chilenos indican que Australia representa un nicho de mercado en crecimiento y conveniente de seguir abordando para cubrir una demanda que se encuentra en ascenso. En el 2004 en relación al 2003 los ostiones chilenos mostraron una variación positiva en valor del 68%, pero en el 2005 respecto del 2004 la variación alcanzó un 93%. En términos de volumen se experimentó un crecimiento del 85% en el último año en relación al 2004. El mercado muestra una situación variable en lo que a proveedores principales se refiere. Países como Japón, China y Tailandia mantienen el liderazgo en importaciones, mientras que el resto del volumen importado proviene de una variedad de países que cambia anualmente. Ejemplo de ello es el caso de Perú, que en el año 2003 se convierte en el cuarto proveedor de producto, y en el año 2004 es desplazado por Chile y Hong Kong. Luego, en el 2005 Vietnam se posiciona en el sexto lugar compitiendo con Chile bastante cercano en términos de precios. Se observa que los líderes del mercado, Japón, China, Tailandia y EE.UU. importan productos en el segmento más elevado de precios, lo que indica que posicionan sus productos como de calidad Premium.

5.2. Comercio Exterior Australiano Para describir el desempeño de las Exportaciones versus las Importaciones australianas tenemos que la realidad para la industria local de productos del mar es que se encuentra crecientemente operando en un mercado cada vez más global.

Balanza comercial de los productos del mar australianos 1997/98 – 2004/05

Fuente: Australian Bureau of Statistics Las señales son que los tiempos seguirán siendo relativamente resistentes en los mercados de los productos del mar en Australia, tanto a nivel de exportación y doméstico, si se asume que la moneda permanecerá en su alto nivel que tiene actualmente. El aumento de la producción de productos del mar, especialmente en Asia y Sudamérica es un hecho que continuará, lo que genera que las importaciones tomarán cada vez más participación de mercado de los productores locales hasta ubicarlos en un extremo inferior.

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5.2.1. Importaciones Durante el año 2005, las importaciones totales de productos del mar hacia Australia fueron de US$ 719,3 millones (AUS$ 959 millones), que representan un incremento del 6% en valor con respecto al año 2004. De este total importado, un 47% (AUS$ 547 millones) corresponde a pescados, mientras que un 35% (AUS$ 412 millones) son importaciones de crustáceos y moluscos.

A) Según tipo de productos En lo que a pescados se refiere, las principales importaciones se concentran en filetes de pescados congelados con un total de AUS$ 187 mill., es decir un 34% del total importado de pescados, y pescados en conserva con AUS$ 189 mill. que representan otro 34%. En cuanto a crustáceos y moluscos, los principales productos de importación son los camarones con un total de AUS$ 201 millones, calamares y pulpos con AUS$ 59 mill. y ostiones con AUS$ 27 mill. A continuación se muestran las cifras de importación en términos de volumen (toneladas) desglosadas según corresponde a pescados tanto frescos y congelados enteros y filetes, y ahumados. Crustáceos y moluscos tanto en conserva como frescos o congelados. Se observa que los crustáceos y moluscos experimentaron un incremento del 15,4%, fundamentalmente explicado por la variación positiva de las ostras y los camarones que alcanzaron un 22% y 20%, respectivamente. Por su parte, los filetes de pescados frescos y el pescado ahumado se destacaron con un aumento del 13% y 5%, respectivamente.

Productos del mar importados por Australia (toneladas)

PRODUCTO 2003 2004 2005

Var. 05/04

%

PESCADO

Congelado en filetes 36.305 39.323 38.133 -3,0

Congelado entero 11.492 11.281 9.245 -18,0

Fresco entero 4.834 5.925 5.336 -9,9

Fresco en filetes 376 307 346 12,7

Pescado en conserva 47.398 58.804 53.443 -9,1

Pescado ahumado 2.801 2.811 2.957 5,2 Total pescado 100.702 116.453 109.406 -6,1 CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

Camarones frescos o congelados 13.114 18.865 22.608 19,8

Ostiones frescos o congelados 2.024 2.104 2.297 9,2

Mejillones frescos o congelados 1.972 2.188 2.117 -3,2

Ostras frescos o congelados 792 749 910 21,5

Crustáceos y moluscos en conserva 4.446 4.798 5.188 8,1 Total crustáceos y moluscos 22.348 28.704 33.120 15,4

OTROS 18.583 20.746 22.456 8,2 TOTAL 141.633 165.903 164.982 -0,6

Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)

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B) Según país de origen Tailandia, Nueva Zelanda, Vietnam y China son las fuentes principales de los productos del mar importados en Australia. En el año 2005, las importaciones de estos cuatro países concentraron el 63% de las importaciones totales en cuanto a valor.

Importaciones de productos del mar según país de origen

Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) En los últimos tres años el valor de las importaciones de productos del mar provenientes de Vietnam y China se han incrementado en aprox. AUS$ 46 millones, respectivamente. Lo que representa un 60% de aumento para Vietnam y un 103% para China. En el año 2005, de particular interés resultó el aumento en las importaciones de camarones congelados ( AUS$ 70 mill.) y los filetes de pescado congelados valorizados en AUS$ 38 millones provenientes de Vietnam. En este mismo año, por su parte, las importaciones de China fueron fundamentalmente camarones congelados (AUS$ 24 mill.), calamares (AUS$ 23 mill.) y ostiones (AUS$15 mill.). Un 59% (AUS$ 112 millones) de las importaciones australianas de pescados en conserva y un 18% (AUS$ 6 millones) de crustáceos y moluscos en conserva tuvieron como mercado de origen a Tailandia. Nueva Zelanda resultó ser fuente del 37% de las importaciones australianas de los productos del mar frescos, refrigerados y congelados (AUS$ 89 mill.), del 31% de crustáceos y moluscos en conserva (AUS$ 10 mill.)y del 20% de las importaciones de moluscos frescos, refrigerados o congelados (AUS$ 19 mill.) Finalmente, un 24% de los pescados secos y salados, fueron importados desde Noruega (AUS$2 mill.), mientras que Dinamarca fue el mercado de origen para casi un 64% del pescado ahumado importado por Australia (AUS$ 17 millones.)

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5.2.2. Exportaciones

En el año 2005, las exportaciones australianas de productos del mar fueron de 927 millones de dólares (AUS$ 1.236 mill.) los cuales representaron una caída del 7% con respecto al año anterior. Los principales productos de exportación en el año 2005 fueron la langosta, la cual ha permanecido como lider en los últimos años, con (AUS$ 440 mill.), ostiones (AUS$ 63 mill.), camarones (AUS$ 163 mill.) y atún (AUS$ 166 mill.). El atún es el que lidera las exportaciones, concentrando el 54% del valor de las exportaciones de pescados. En el 2005, las exportaciones del atún en términos de valor disminuyeron en AUS$ 109 mill., es decir en un 40%, para situarse en AUS$ 166 millones. Los salmones después de experimentar un descenso de AUS$ 7.9 mill. en el año 2004 respecto del 2003, lo que generó alcanzar cifras de AUS$ 4.2 mill., mostraron una increíble recuperación que en términos porcentuales corresponde a un 157% lo que en términos monetarios equivale a un valor de AUS $10.8 millones. Esta variación positiva se debió prácticamente a los cambios experimentados por las exportaciones con destino a Japón.

Exportaciones de productos del mar según mercado destino

( Valor en millones de dólares)

Los principales mercados destinos de las exportaciones de productos del mar australianas son Japón y Hong Kong. En el año 2005, un 32% de los productos del mar se exportaron a Japón (AUS$ 380 mill.) y un 30% fue exportado a Hong Kong (AUS$ 359 mill.). Aunque Japón lidera en mercados destinos, cabe señalar que en los últimos tres años, el valor de las exportaciones a Japón ha disminuido significativamente. Es así como en el 2005, el valor total de las exportaciones de mariscos a Japón descendió un 22%, es decir descendió en AUS $109 mill., alcanzando una cifra de US$ 379, mill. en relación a AUS $489 mill. en el año 2004. En términos de pescados, Japón es el principal destino para atún y salmón. En cuanto a las exportaciones de pescados en conserva, estas tienen como mercados a Nueva Zelanda, el cual concentra el 92% del atún en conserva y un 96% del salmón en conserva. Hong Kong y Japón continúan siendo los primeros mercados destinos de las exportaciones australianas de crustáceos y moluscos. En el 2005, estas se valorizaron en AUS$ 337 mill. y AUS $201 millones, respectivamente. Los principales productos con destinos a estos mercados son langosta (44%) y ostiones (44%).

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VI.- PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. En cuanto a los productos congelados, éstos se venden a través de importadores que proveen mayoritariamente a los supermercados y empresas procesadoras. El congrio congelado sólo se vende al por mayor en Australia. El precio promedio del producto es de 2,24 US$/kg y generalmente se vende por caja (10 kg de filetes de congrio congelados.). El filete de merluza congelado: el precio promedio a nivel mayorista es de aproximadamente 3,64 USD/Kg. Los principales clientes de los filetes de merluza congelados chilenos son los supermercados y las empresas procesadoras que los utilizan como insumo para sus preparaciones. El precio minorista de las porciones de filetes de merluza procesados apanados que se venden en los supermercados bajo diferentes marcas australianas oscila entre AUS$ 3.99 y AUS$ 4.39 para empaques de 400 gramos.

Yl Coles Frozen Fish Fillet Hake Size: 330g pkt

Fuente: ColesLtd. Moluscos: se observa que los ostiones se venden principalmente en los mercados de productos del mar, tales como el “Fish Market” de Sydney, o el “Victoria Market” en Melbourne. Algunas cadenas de supermercados también venden estos productos pero la mayor parte de la venta se realiza a nivel de mayorista en los mercados. A nivel mayorista el precio promedio del ostión es de 9,55 USD/Kg. A nivel minorista, por ejemplo a nivel de supermercados los precios de los ostiones que se ofrecen por 250 g es de AUS $5,00 para el importado. Cabe señalar que el precio depende mucho del origen del producto.

Imported Scallops Roe On Price: $5.00 Size: aprx 250g

Fuente: ColesLtd.

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Los mejillones tienen un valor de referencia a nivel minorista de AUS $1.59 por 200gr. (Decosti Fsh Mussels Black Tasmanian) y AUS $6.99 kg (Large farmed blue mussels, Tasmania). A nivel mayorista el precio promedio es de AUS $ 4.3/kg. También, se encuentran en versión ahumados y el precio es de AUS $ 1.39/ 85 gr. y con marca propia AUS$ 0.96 los 100 gr. Always Fresh Smoked Mussels Homebrand Mussels Smoked Price: $1.39 Price $0.96 Size: 85g can Size: 100g

Fuente: ColesLtd. El salmón: el precio minorista de las porciones de filetes de salmón que se venden en los supermercados bajo diferentes marcas fluctúa entre AUS$ 9.00 y AUS$ 9.52 para empaques de 270 gr. Los principales clientes de los filetes de salmón congelados son los supermercados y también las empresas procesadoras que los utilizan como insumo para preparaciones de alimentos.

BIRDS EYE BIRDS EYE Ocean Select Atlantic Salmon Frzn Lemon/Pepper Salmon Provencale (270 g) Fl 270g pkt

Price: $9.00 Price: $9.52

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VII.- ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.

Usualmente los productos congelados empacados se publicitan con su precio y foto en las revistas semanales publicadas por cada supermercado, como ocurre en el caso de las cadenas Coles y Woolworths. El costo de inclusión de los productos en dichas revistas varía de acuerdo a negociaciones específicas entre los distribuidores y las cadenas de supermercado. Inclusive se publican recetarios on-line con la foto de los productos e información nutricional, además de que ciertas marcas de productos los incorporan en la parte posterior de la etiqueta del producto lo que lo hace más atractivos a los consumidores y constituye una excelente estrategia de marketing.

Ejemplos de publicidad realizada por los propios retailers, en los cuales se encuentran la merluza, ostiones, mejillones, salmones y otros pescados, corresponden a las siguientes:

a) Woolworths: http://www.woolworths.com.au/foodideas

b) Coles: http://www.coles.com.au/frame/build.asp,

http://www.woolworths.com.au/foodideashttp://www.coles.com.au/frame/build.asp

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c) Otra Publicidad: Australian Comsumer´s Association http://www.choice.com.au/viewarticleasonepage.aspx?id=105077&catId=100286&tid=100008&p=1

En este sitio se encuentra una completa información nutricional de los productos acompañados de una fotografía con sus respectivas descripciones

http://www.choice.com.au/viewarticleasonepage.aspx?id=105077&catId=100286

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VIII.- CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

El mercado de productos del mar, es bastante diferente según se trata de productos frescos o congelados. Los productos frescos se venden en el llamado “Sydney Fish Market” que es el mercado de productos del mar fresco más grande del hemisferio sur y segundo más grande del mundo en términos de número de especies. Hay 600 compradores aproximadamente, que se componen de: minoristas (el 50%), mayoristas (el 25%) y restaurantes (el 25%). En cuanto a los productos congelados, se venden a través de importadores que proveen mayoritariamente a los supermercados y procesadoras. En Australia existe un grupo reducido de estos importadores y distribuidores de productos del mar, los cuales venden al mayor y poseen un gran poder de negociación, así como una amplia red de distribución que incluye en algunos casos franquicias de venta minorista (caso compañía De Costi Seafoods).

8.1. El dinamismo de las Seafood Supply Chain En los próximos tres a cinco años, la estructura de la seafood supply Chain en Australia seguirá experimentando movimientos bastante dinámicos los cuales se concentran en los siguientes aspectos: 1.-Crecimiento global del retailing. 2.-Contratos con mayor cantidad de importantes retailers /AFGC/los surtidores de la tiendas de alimentos, confirman el paso de una reestructuración. 3.-Comparar con las estructuras existentes en otros países. 4.-Involucrar a la mayor cantidad de organizaciones en el cambio. 5.-Mejoramiento del ambiente comercial, lo que considera:

Mayor focalización en el cliente. Mejoramiento de la logística. Mayor cercanía a la cadena de frío. Mayoristas, activamente participantes en promoción

Del retail en grandes y pequeñas cantidades. Proveedores Valor agregado.

Retailer Seafood Supply Chain

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Wholesale Fresh Seafood Supply

Chains

Supermarkets Preferred Supplier Model

Nota: 1 Preferred Fish Supplier , 2 Supermarket National Buying, 3 Non Market Wholesaler, 4 Outsourced Service y Provider5 Market Wholesaler

8.2. Estructura de Importación

En forma general los importadores australianos se dividen en cuatro categorías:

• Mayoristas importadores: quienes importan directamente un rango específico de productos y operan como minoristas o distribuidores. El importador típico se especializará en un segmento del mercado y se concentraran en lo que saben para mantenerse competitivos. Algunos de ellos pueden insistir en tener derechos exclusivos sobre un proveedor extranjero y en estos casos el proveedor debe mantener el compromiso de exclusividad, una actitud contraria seria muy mal vista por su contraparte en Australia.

• Agentes de importación: quienes importan producto para otros usuarios finales o

importadores pero no directamente para ellos. No tienen una presencia fuerte en Australia en vista del tamaño y la naturaleza competitiva de este mercado. La mayoría de estos agentes operan en base a una comisión de 3% y 5% en el valor FOB de las órdenes.

• Productores-Usuarios finales: quienes importan materia prima, aunque

normalmente se abastecen a través de importadores mayoristas.

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• Minoristas o “Retailers”: importan hasta un 20% de sus requerimientos de

mercancías de afuera a través de sus agentes de compras internacionales. Muy pocos de estos importan directamente. En Australia existe un predominio de estos minoristas en la venta de productos procesados. Los grupos más grandes son Coles Myer y Woolworths.

En detalle una descripción de estos dos últimos principales actores del mercado Australiano:

1.- Coles Myer Ltd. Company : Coles Myer es el top entre los retailers australianos. La compañía uno de los minoristas más grande de Australia con 2.500 tiendas a través de Australia y de Nueva Zelanda. Contabiliza un total cercano a los dos tercios de ventas en alimentos, combustible, grupo de licores, que incluye cerca de 700 supermercados BI-Lo y Coles, un total de 625 outlets de Liquorland, y 600 Coles express conveniente stores. Coles Myer también vende vestuario y la mercadería en general a través de Target y Kmart de las cadenas de descuento. (Coles Myer tiene los derechos de Kmart y de Target Corporation para utilizar los nombres de Kmart y de Target en Australia y Nueva Zelanda.)

2.- Woolworths Limited Company: Cercano a ser considerado el minorista del alimento número uno de Australia, Woolworths (AKA"Woolies"). La compañía opera cerca de 2.385 supermercados, mercancía en general, y tiendas de electrónica a través de Australia. (Sus 700 supermercados y casi 575 tiendas de licor constituyen aprox. el 80% de las ventas.) Además, Woolworths vende gasolina y tiene una red de distribución para proveer mercancía a supermercados de terceros. Woolworths, el minorista número dos de Australia (después de Coles Myer), las tiendas de descuento de mercancía general funcionan bajo nombre Big W. La compañía también opera sobre 200 tiendas de electrónica Dick Smith Electronics y 18 superstores Dick Smith Electronics PowerHouse, y cerca de 120 tiendas de electrónica Tandy.

3.- Metcash: Metcash Ltd. está subiendo en la guerra de competencia contra algunos

Goliaths en la extensión de la distribución de alimentos en Australia. Aunque es considerado uno de los principales distribuidores de alimentos y licor a los minoristas independientes. Metcash (antes Davids) enfrenta a la fuerte compentencia de los grandes operadores de supermercados, Coles Myer y Woolworths. Metcash se encuentra basada en tres áreas básicas: IGA Distribution, Campbells Cash y Carry Stores, Australian Liquor Marketers. El negocio de IGA Distribution de Metcash provee a un total de 4.500 tiendas independentes de alimentos y opera aprox. de 1.100 IGA stores en Australia en la parte meridional y el este. Desde ocho centros de distribución, vende al por mayor 20.000 tipos de alimentos ya sea secos, frescos, refrigerados y congelados.

8.3. Perfil del Importador Local

El importador australiano considera factores como el precio, calidad y confiabilidad en tiempos de entrega como elementos principales al importar productos del mar. Usualmente espera pagar menos por un producto que el importador europeo o americano, y sin embargo insistirá en obtener una buena calidad, comunicación de manera consistente así como entregas a tiempo. La mayoría de los importadores australianos no cambian de proveedores fácilmente y tienden a mantener sus proveedores establecidos en vista de las dificultades que piensan

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ocasionará desarrollar una relación de negocios con un nuevo proveedor; por tanto es probable que no dejen súbitamente a un proveedor regular. Con respecto al precio, a los australianos no les gusta negociar demasiado un precio y por tanto estarán dispuestos a negociar un precio aceptable y no exageradamente reducido (reducción de un 20% o más). Si un proveedor extranjero ofrece un precio poco realista el importador australiano probablemente ni siquiera considere su oferta. El importador generalmente colocará órdenes menores que importadores en otros mercados en vista de factores como: 1) elevada competencia a nivel de importadores y minoristas en el mercado interno, lo cual reduce los márgenes de ganancia, 2) la existencia de una variedad de proveedores en países vecinos dispuestos a exportar hacia Australia y 3) el hecho de que las temporadas de compra en Australia sean opuestas a las del hemisferio norte lo que hace que los importadores reciban una variedad de descuentos por compras fuera de temporada en el caso de productos más estacionales.

8.4. Estrategias para el contacto comercial En general los australianos son personas simpáticas, abiertas y poco ceremoniosas que adoptan casi de inmediato una actitud relajada y amistosa, saludando con el nombre de pila. Un intercambio de tarjetas es la norma en contextos comerciales, aunque no en un entorno social. Australia tiene una tradición igualitaria que facilita los negocios. En general, a los australianos no les gusta parecer presumidos o arrogantes, hasta el punto que quizás no hablarán de sus propios logros, éxitos o conocimientos. Los australianos valoran mucho la amistad y consideran que ser leales es tan importante como hacer negocios. En cuanto a la vestimenta, se suele llevar traje formal y discreto. En el caso de empresas más pequeñas o fuera de las grandes ciudades, las reglas quizás no son tan estrictas, y no se exige corbata o traje. Se evitan las modas extremas y los complementos muy excesivos o llamativos. Excepto en el caso de las grandes corporaciones, los australianos suelen estar enfocados en los resultados. Prefieren tomar las decisiones con rapidez y ponerlas en marcha de inmediato. En empresas pequeñas es posible que exista una sola persona que tome todas las decisiones para la empresa y que quizás tome una decisión en el acto. Al mismo tiempo, los australianos son bastante conservadores: si una propuesta tiene aspectos poco frecuentes o innovadores, van a requerir tiempo para pensarlo antes de llegar a un acuerdo. Los australianos valoran la puntualidad – si va a llegar tarde a una reunión, avise antes a su interlocutor. El que los australianos suelan ser relajados y poco ceremoniosos, no significa decir que tomen los negocios a la ligera.

8.5. Perfil del Consumidor Final El consumidor promedio australiano puede ser descrito como razonablemente conservador y conciente del valor del dinero. No estará tan interesado en pagar el precio mas bajo por un producto pero si en pagar un precio mayor por un producto que durará más o tendrá una mejor calidad, lo que no quiere decir que este dispuesto a pagar precios muy altos. La mayoría de los consumidores compararan precios de diferentes marcas antes de tomar decisiones de compra.

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La mayoría de los consumidores tienen relativamente una actitud positiva hacia los productos importados, pero si los productos locales ofrecen una buena relación precio-valor tenderán a comprar productos producidos localmente. A pesar de esto, el australiano tomará su decisión final de compra tomando en cuenta factores como calidad, estilo, y precio en lugar del país de origen. El consumidor australiano exige altos estándares de calidad en vista de la gran cantidad de leyes que protegen al consumidor en todos los Estados de Australia. Los importadores también reflejan esta actitud y no aceptaran productos que no pasen los estándares de calidad requeridos. Como un ejemplo de muestra de comportamiento de consumo, tenemos que las ventas de productos del mar en Melbourne fueron de AUS$ 272 millones durante el año 2005. En general la estación en que más se consume es en primavera-verano. Se estima que en Australia se consumen 22 kilos por persona de productos del mar, anualmente. Lo cual es bastante inferior a los diez primeros países del ranking mundial.

Los consumidores, además desean que los productos del mar se encuentren correctamente etiquetados, que exista una mayor variedad de pescados. Prefieren el pescado fresco más que congelado, que los pescados tengan la menor cantidad de espinas posibles, que tengan aletas de color blanco o brillante, precios relativamente bajos, que tenga un sabor ligero y que sean recomendados por los retailers.

En este cuadro se pueden visualizar en detalle las especies de mayor consumo en Australia: pescados en conserva, especialmente atún, han ido ganando importancia.

Fuente: Fisheries Research and development Corporation

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IX.- CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.

• La etiqueta debe indicar claramente el país de origen escrito en inglés, la

composición de los ingredientes y aditivos, el nombre de la empresa importadora o distribuidora en Australia.

• El envase debe indicar el peso, medidas y fecha de vencimiento. • El congrio en general a nivel mayorista se vende en cajas de cartón de 10 kilogramos. • La merluza a nivel mayorista se vende en cajas de cartón de 5 kilogramos. En el

caso de productos congelados precocidos que se venden en supermercados, estos vienen empacados en cajas de cartón impresas con la debida etiqueta de 360, 375 y 400 gramos.

• Los ostiones a nivel minorista se ofrecen en vitrina y generalmente se venden por docena o en kilogramos.

Ejemplos de Presentación:

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X.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.

La mayoría de los consumidores australianos tienen relativamente una actitud positiva hacia los productos importados, y el producto importado desde Chile cuenta con una buena aceptación entre importadores y consumidores finales. Sin embargo es importante que los exportadores chilenos estén dispuestos a dar un valor agregado a sus productos, en la forma de exportar más productos empacados desde Chile listo para el consumo final, contar con las certificaciones exigidas (HACCP), y ofrecer un apoyo y atención permanente al importador.

Si bien los importadores locales cuentan con proveedores bien establecidos con los cuales mantienen relaciones comerciales duraderas, una buena manera de establecerse en el mercado es haciendo investigaciones de mercado para analizar los nichos en los que el producto chileno puede competir no tanto en precio sino en calidad, así como realizando visitas de prospección, de manera de conocer el mercado, potenciales clientes y sus necesidades más frecuentes.

Adicionalmente, los exportadores chilenos deberían trabajar más en la imagen producto para posicionar sus productos como Premium y con una excelente relación precio-calidad, para de esta forma diferenciarse de la competencia proveniente de países que ofrecen productos a bajo costo como es el caso de países asiáticos como Tailandia y China, y Vietnam.

Las oportunidades para los productos chilenos son básicamente los segmentos en lo que Australia carece de una mayor producción doméstica, como por ejemplo el congrio dorado, ostiones, filetes de merluza, salmón y mejillones (choritos).

A pesar de que es posible que el número de importaciones y competidores de productos del mar proveniente de países vecinos continúe creciendo en el futuro, solo un posicionamiento claro de la oferta exportable chilena y una atención rápida y personalizada al importador permitirá un camino seguro hacia el éxito sostenido en este mercado.

La facilidad de adquirir productos del mar precocidos en supermercados y tiendas de comida es un factor que facilita la popularidad de productos como la merluza congelada en Australia, y a su vez ofrece grandes oportunidades para los productores chilenos de establecer asociaciones estratégicas con importadores australianos.

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XI.- FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

La principal feria del sector Alimentos gourmet es la “Fine Food Australia” y la “Fine Food Queensland”, que se realizan anualmente entre las ciudades de Sydney, Melbourne y Brisbane, alternativamente.

Este es el evento anual más importante en el sector agroindustrial. La participación en este evento es primordial para las empresas chilenas que buscan dar a conocer e introducir sus productos en el mercado australiano. Las fechas en las cuales se llevan a cabo son:

• Melbourne: 11-14 septiembre, 2006 • Perth: 25-27 Marzo, 2007 • Brisbane: el 26-28 Marzo, 2007 • Sydney: 24-27, Septiembre 2007

Para mayor información sobre este evento, favor ver página Web de http://www.foodaustralia.com.au/ Existen otros eventos en el rubro alimentos como:

“The Good Food & Wine”, el cual ha logrado atraer a los interesados en comida, bebida y entretención, conviertiéndose en una plataforma de marketing de alto nivel para aquellas empresas que buscan expandir su nicho de mercado y dar a conocer sus productos. Este evento se realiza en Sydney, Melbourne y Brisbane. La página web para obtener mayor información es la siguiente: http://www.goodfoodshow.com.au.

Visitar los mercados de Productos del Mar como:

a) Melbourne Markets Limited Website: http://www.melbournemarkets.com.au/

b) Sydney Markets Limited Website: www.sydneymarkets.com.au

http://www.foodaustralia.com.auhttp://www.goodfoodshow.com.auhttp://www.melbournemarkets.com.auhttp://www.sydneymarkets.com.au

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XII- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

a) Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - ABARE

(estudios económicos) website: www.abareeconomics.com b) Fisheries Research and Development Corporation Website: www.frdc.com.au c) Australian Fisheries Management Authority. Fono: 61-2-6272 5029. Fax: 61-2-6272 5036 d) Australian Seafood Directory. Fono: 61-7- 34068617. Fax: 61-7-34068677 e) Australian Food Statistics Email: [email protected]. Website: www.affa.gov.au/foodinfo f) Seafood Importers Association of Australasia. Fono: (612) 9700 1099. Fax: (612) 9700 1855. Email: [email protected]. g) Brisbane Markets Limited Website: http://www.brisbanemarket.com.au h) Melbourne Markets Limited Website: http://www.melbournemarkets.com.au/ i) Sydney Markets Limited Website: www.sydneymarkets.com.au j) Australian Taxation Office Website: http://www.ato.gov.au k) Australian Quarantine and Inspection Service Website: http://www.aqis.gov.au/icon32
http://www.abareeconomics.comhttp://www.frdc.com.aumailto:[email protected]://www.affa.gov.au/foodinfomailto:[email protected]://www.brisbanemarket.com.auhttp://www.melbournemarkets.com.auhttp://www.sydneymarkets.com.auhttp://www.ato.gov.auhttp://www.aqis.gov.au/icon32

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MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR EN AUSTRALIAmar hacia Australia en el 2005 (14vo lugar en valor y 4to en volumen importado), con exportaciones por el orden de los US$ 8,2 millones