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RLD

Mercado Móvil del Perú

Cargos de Interconexión Móvil

Michael Minges

Analista de mercado

Telecommunications Management Group, Inc.

31 agosto de 2005

2

Desarrollo de mercado móvil en Perú

7.33

14.74

02

46

810

1214

16 Por 100 habitantes

Fuen

te: T

MG

, Inc

. ada

ptad

o de

dat

os d

e O

SIP

TEL,

B

anco

Mun

dial

.

El servicio de

telefonía móvil se ofrece

desde abril de 1990

CPP-El que llama paga

Móvil pasa fijo

Fijo

Móvil

3

Perú en Latina América:Mercado móvil

Chile6%

Perú2%

Otros9%

Venezuela5%

Colombia6%

Argentina8%

Mexico23%

Brazil40%

6037 37 35

3227 26 26

23 23 22 22 21 2016

131015

0

10

20

30

40

50

60

Chi

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Uru

guay

Per

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icar

agua

Hon

dura

s

El 7 mas grande rede móvilde América Latina …

… Pero solamente en la posición numero 15 en penetración

Abonados móviles por cada 100 habitantes, 2004

Distribución de abanados móviles en Latina América

4

Perú en América Latina:Situación socio-económica

$0

$1'000

$2'000

$3'000

$4'000

$5'000

$6'000

$7'000

Mex

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tina

Uru

guay

Fuente: UN

DP

, 2002Fu

ente

: Ban

co M

undi

al, 2

003

% población rural, 2002

Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 2003,

US$

5

Penetración móvil e ingresos

y = 20.165Ln(x) - 115.63R2 = 0.8114

1

10

100

$100 $1'000 $10'000 $100'000

GNI per capita, US$

Mov

iles

p. 1

00 h

abita

ntes

Punto en que se encuentra Perú actualmente (15)

Punto en que Perú debería

estar al considerar su nivel de

ingresos (39)

Fuen

te: T

MG

, Inc

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anco

M

undi

al.

6

Competencia• HHI=Índice Herfindahl-

Hirschman. Éste índice se calcula ajustando las cuotas de mercado de cada operador y sumando después los resultados. Cuanto más cerca esté un mercado a la situación de monopolio, más alto es su índice HHI.

0 5000 10000MéxicoHondurasUruguay

PeruEcuadorPanamáBoliviaChileColombiaVenezuelaParaguayArgentinaNicaraguaGuatemalaEl SalvadorBrasil

7

El mercado móvil en el Perú se ha vuelto menos competitivo

• La compra de BellSouth por Telefónica ha reducido la competencia de forma significativa.

• La compra de TIM por América Móvil también reducirá la competencia

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

2000 2001 2002 2003 2004

Source: TM

G, Inc. A

daptado de OS

IPTE

L.

HHI en Perú10’000=monopolio

8

Precios Altos En Perú

$22$19

$18$17

$16$14

$14$11

$11$9

$8$7$7$7$6

$4

$0 $10 $20 $30Peru

BrazilPanamaChileNicaraguaVenezuelaEl SalvadorMexicoEcuadorColombiaArgentinaUruguayParaguayHondurasBoliviaGuatemala

Brasil

Bolivia

Guate-mala

PERÚ

$0.00

$0.05

$0.10

$0.15

$0.20

$0.25

$0 $10 $20 $30

Precio del servicio móvil pre-pago

Car

go d

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n

Canasta de precios mensual pre-pago, US$, 2005

Fuen

te: T

MG

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M

undi

al.

Relación entra interconexión y precios

9

0

2

4

6

8

10

12

HK

GK

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Taiw

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S. A

frica

Indo

nesi

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Bra

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Per

u

Precio servicio móvil en % PIB por habitante

Fuente: UIT.

10

0

100

200

300

400

500

600$0.00 $0.10 $0.20 $0.30 $0.40

Precio por minuto

Min

utos

de

uso

11

Perú se está quedando atrás

PERÚNicaraguaHonduras

Promedio América

Latina

0

5

10

15

20

25

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1995:Perú tenía una

penetración más alta que las de 8

países en América Latina

2004:Perú solamente

tiene penetración más alta que 2

países en América Latina

Abonados móviles por cada 100 habitantes

12

Resolucion OSIPTEL

13

RESOLUCIÓN Nº 047-2005-CD/OSIPTEL (Publicada el 20 de julio del 2005)

• Que la regulación de cargos de terminación en base a costos elimina las distorsiones tarifarias en el mercado de servicios móviles y permite

• (i) mejorar las actuales condiciones de competencia en la industria móvil a través de una estructura de precios relativos finales más adecuada,

• (ii) reducir el costo de llamadas desde teléfonos públicos hacia usuarios móviles, lo que permitirá disminuir el precio de dicho servicio,

• (iii) reducir el costo de llamadas de larga distancia hacia usuarios móviles,

• (iv) reducir los costos de las llamadas entre redes móviles,

• (v) reducir las tarifas promedio de la industria de telecomunicaciones;

• Que todos los efectos señalados en el considerando anterior, permitirán ganancias en eficiencia, mejoras en las condiciones de competencia, e incrementos en el bienestar de los usuarios y en la competitividad de las empresas

• Comentarios: Final de agosto• Audiencia Pública: 16 de

septiembre

14

Problemas con la resolución

• Costos• Período demasiado largo• Externalidad• Anti-competitiva

15

Costos

• Aunque se supone que los cargos de terminación estén basados en los costos del operador, no siempre fueron utilizados

• Existe mucha incertidumbre acerca de los costos “reales”

• No hay incentivo de eficiencia• Los márgenes, especialmente por licencias y

externalidad, son cuestionables

16

17

Reducción gradual• “Que por otro lado, teniendo

en cuenta que el nivel de los cargos de interconexión tiene implicancias sobre las condiciones de competencia en el mercado, este organismo considera adecuado establecer la reducción gradual de dichos cargos a costos, a fin de permitir que las empresas operadoras realicen los ajustes necesarios sin que se desincentiven sus inversiones”

Ene – Dic 2006

Ene – Dic 2007

Ene – Dic 2008

Ene – Dic 2009

Telefónica Móviles

0,1834 0,1616 0,1397 0,1179

TIM Perú 0,1873 0,1693 0,1513 0,1333

Nextel 0,1816 0,1580 0,1343 0,1107

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL

18

20052000 2009•Propone cargo de US$ 0.18

•Fija cargo de terminación de LD, TUP en US$ 0.2053

•Deja libre el cargo de terminación entre redes móviles

•OSIPTEL propone cargo de terminación basado en infraestructura y magnitudes del 2004 pero en el 2009

Terminación LD TUPs US$ 0.2053

Redes móviles US$ 0.25 Cargo único de

terminación en la red

móvil

Terminación entre US$ 0.13 y 0.112004 En base a costos del 2004

Terminación US$ 0.18

Desfase permanente

con respecto a costos

•El cálculo de OSIPTEL no es representativo de la red en el año 2009.

•La gradualidad calculada por Osiptel lleva a que el mercado tenga un cargo en el 2006 de US$ 0.18, similar al planteado por OSIPTEL en el 2000

Casi una década …

19

Los niveles de reducción propuestos no son especialmente altos

12.17

4.90

9.039.90

13.40

10.6011.57

-3.5%

-3.0%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

Francia Italia Portugal Promedio Australia Israel Perú0

2

4

6

8

10

12

14

16

Monthly reducion in MTRFinal MTR (US cents)

20

Los cargos al 2006 todavía mantienen para Perú en el nivel más alto en la comparación internacional

$0.00

$0.05

$0.10

$0.15

$0.20

$0.25G

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2006

Per

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05

Cargo de terminación móvil,

US$, 2005

Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.

21

En el 2009, Perú tendría cargos mas altos que aquellos de muchos países en desarrollo al día de hoy

$0.00 $0.05 $0.10 $0.15 $0.20 $0.25

ChinaG'temala

ArgeliaIndonesiaSri Lanka

BoliviaFilipinasR. Dom.

RumaniaColombia

MarruecosPerú 2005Perú 2006Perú 2007Perú 2008Perú 2009

Cargo de terminación móvil,

US$, 2005

Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.

22

Costos adicionales

5%18%

22%LRIC55%concesión

y/o licencia

Distribución de elementos en cargo de terminación

Cargo ponderado

(final)

LRIC 0.0662Costos incrementales

Valor Margen

costos comunes

0.0066 10%

concesión y/o licencia

0.0222 33,57%

SUB-TOTAL 0.0951externalidad 0.0266 28%

TOTAL 0.1217Costos comunes

externalidad

Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL.

23

Externalidad propuesta por OSIPTEL añadiendo 22%

• Concepto teórico que no tiene aplicación práctica en los costos de las empresas

– Apenas utilizado en otros países y rechazado en otros

• Basada en la premisa de que el mayor problema es el precio de los terminales

– Evidencia que este no es un problema mayor

• Problemas de cálculo– Tamaño del mercado– Varios estimados– Inclusión de reposición

• Anti-competitiva• No hay conexión entre la externalidad

y el requisito de reducir los precios de los terminales

• Mejores soluciones para aumentar la penetración:– Reducir los precios

• Terminación• Minorista

– Aumentar la cobertura– Reducir impuestos del

servicio y equipo móvil

RESULTADO: El cargo por externalidad incrementará los cargos de terminación de forma injustificada

24

Cargos asimétricos anticompetitivos

• El operador más pequeño y el único alternativo tendría el cargo de terminación más bajo

• Esto va en contra a la práctica internacional, en que se da al operador más pequeño el cargo de terminación más alto o donde hay un cargo único.

• La propuesta es anticompetitivo e injusto

25

Comentarios• Perú ha esperado mucho para obtener cargos orientados

a costo y retrasos posteriores pueden retardar el desarrollo del mercado. Perú en realidad se arriesga a ser el último en América Latina en penetración móvil al menos que medidas drásticas sean tomadas.

• OSIPTEL ha introducido una regulación a los cargos de terminación que debe ser completamente implementada en el 2006, ya que los cargos están basados en costos del 2004.

• OSIPTEL necesita un método de seguimiento para la reducción de cargos anualmente en el futuro (después del 2006).

• Los cargos de terminación son un costo y no deben considerarse un componente del ingreso.

26

Recomendaciones

• Excluir el factor de externalidad de red• Implementar cargo único con la mejor

práctica internacional• Implementar inmediatamente los cargos

orientados a costos

EN

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G TE

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NIC

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Gracias

minges@tmgtelecom.com

Telecommunications Management Group, Inc.1600 Wilson Boulevard, Suite 710

Arlington, VA 22209USA

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