PERFIL DE MERCADO MIEL - ALEMANIA

ProChile Hamburgo, Julio 2004

PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 04.09.00.00

DESCRIPCIÓN : Miel natural SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: 17,3%

ARANCEL PRODUCTO CHILENO: 12,9% (junio 2004); Acuerdo TLC con UE, desgravación lineal hasta 2010.

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Entre los principales proveedores, Turquia entra con 0%, México tiene cuota con arancel preferencial 8,6%. Argentina, China y Brasil están afectos a un 17,3%.

OTROS IMPUESTOS : 7% IVA para todos los productos agrícolas.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Se necesita un certificado sanitario otorgado en Chile. Además, hay que cumplir con lo estipulado en el “Deutsche Honigverordnung” asi también, como los reglamentos sobre la miel de parte de la UE (http://europa.eu.int/eur-lex/es/ buscador: miel) Los últimos cambios de la normativa alemana se refieren al etiquetado y fechas de caducidad que se debe señalar en el envase del producto. (modificado desde el 29 de enero 2004). ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2003 OFICIALES 0409 00 00 Miel natural

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIOEN EL MERCADO (VALOR)

Argentina 29.342 70.153 29,05

México 9.399 24.475 10,14

Brasil 8.017 19.132 7,92

Turquía 6.284 17.068 7,07

SUBTOTAL 53.042 130.828 54,18

TOTAL IMPORTADO 93.529 241.470

AÑO 2002 OFICIALES DEFINITIVAS Miel natural 0409 00 00

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN FUERA DE LA UE

CANTIDAD (Ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACIOEN EL MERCADO (VALOR)

Argentina 32.724 44.300 26,66

México 13.109 22.390 13,47

China 7.297 6.971 4,19

Hungría 6.800 16.568 9,98

SUBTOTAL 59.930 90.229 54,29

TOTAL IMPORTADO 100.315 166.189

AÑO 2001 OFICIALES CONFIRMADAS 04 09 00 00 (Miel natural)

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN FUERA DE LA UE

CANTIDAD (Ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPAEN EL MERC(VALOR)

Argentina 27.755 29.095 26,29

México 13.115 17.772 16,06

China 11.463 9.978 9,02

Uruguay 5.986 6.168 5,57

SUBTOTAL 58.319 63.013 56,94

TOTAL IMPORTADO 92.202 110.659

POTENCIAL DEL PRODUCTO

Desarrollo de las importaciones Alemania es el mayor importador de miel en el mundo, con volúmenes y valores que alcanzaron a 93.529 ton. y cerca de US$ 241 millones de dólares respectivamente. Le siguen EEUU., Japón, Francia e Inglaterra. El gran número de abastecedores de miel en el mercado alemán indica que la oferta es bastante atomizada, donde el primer proveedor es Argentina, una excepción al colocar el 29,05%. Si bien, los principales mercados proveedores fuera de Argentina, son México, Brasil y Turquía concentrando éstos, más del 54% de la participación del mercado. Alemania importa cerca de un 80% de su consumo interno desde aproximadamente 60 paises diversos. Por otro lado, los embarques alemanes son también, bastante significativos llegando a 21.160 ton por monto de $79,5 millones de dólares en el 2003. Sus envíos se dirigieron principalmente, al mercado europeo: Holanda, Francia, Reino Unido y Bélgica. En total se consumen

aprox. 1,2 kg per cápita en Alemania.

Chile participa en el mercado alemán de la miel con un 3,39 % (del valor) para el año 2003, esto es, 2.966 ton por un valor de $ 8,14 millones de dólares. Con respecto al año 2002, las importaciones se redujeron un 16% (2002 – 3.550 ton por un valor de $ 5,48 Millones de dólares).Durante los primeros tres meses de año 2004, las colocaciones alcanzaron a 767 ton. por un monto de US$ 1752000, hoy en día, Alemania consume el 49% de la producción chilena.

Miel orgánica Aunque no es posible determinar con exactitud los datos correspondientes al volúmen transado de miel orgánica, se estima que puede llegar a un 5% del mercado, pues bien, la tendencia indica un incremento sustancial en los próximos años. Este es un punto relevante a considerar en vista que, además de un aumento progresivo del consumo, el precio de la miel orgánica con certificación reconocida por la UE es en general, un 15% mayor que la miel corriente.

Situación del mercado actual El mercado internacional de la miel ha estado bastante inestable estos últimos años. Sucesivos problemas sanitarios y de políticas comerciales han convulsionado los volúmenes y precios, dejando un panorama poco claro respecto al futuro. Lo primero ha sido un problema pararancelario de procedimiento antidumping de EEUU en contra de Argentina y China. El gobierno estadounidense fijó derechos antidumping a las exportaciones de miel Argentina en un rango de entre 32,56 y 60,67 por ciento. De igual manera, se establecieron derechos compensatorios del 5,85 por ciento. Estos nuevos aranceles y barreras los dejaron prácticamente fuera del mercado norteamericano. Considerando que ese mercado consumidor representaba para ellos, cerca del 50% de las exportaciones argentinas, esto ha significado una grave crisis para los productores de ese país. Esta situación cambió recientemente, Argentina retorna al mercado de los EEUU, en lo que se manifiesta por una variación importante en las condiciones de mercado internacional de este producto.

Lo segundo es la posición de China, primer productor y exportador de miel del mundo. Tras una inspección realizada por expertos de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Unión Europea (UE), se detectó el uso del cloranfenicol (antibiótico prohibido) por los apicultores de esa nación oriental. Esta investigación determinó la suspensión temporal de las importaciones de miel china por parte de la UE y EEUU a contar del 31 de enero de 2002. Este problema ha trastornado los precios reales como se puede comprobar comparando el precio promedio de importación por Kg en los años 2001 hasta 2003 (desde 1,20 US$ hasta 2,66 US$). Aunque, se realizaron varias visitas inspectivas por parte de las autoridades de la UE durante los primeros meses de 2004, no se espera que la situación sea resuelta antes de fin del año en curso.

China mantenía un 22% de la importaciones europeas y un 13% del mercado alemán. En definitiva, queda por ver cual será la posición final de Argentina y los demás productores en el mercado mundial de la miel cuando China logre reingresar al mercado. Los cambios de la condición del mercado se verán reflejados en la estructura productiva y racionalidad de los países proveedores.

Los países de la UE sólo suministraron a este mercado un 3,75% en el año 2003, lo que significa una caída del 100% causada por motivos climáticos del verano 2003 (ola de calor”). Las importaciones desde China fueron reemplazadas parcialmente por otros países cuyo volumen creció bastante; India con 4.629 toneladas y Brasil con 8.017 toneladas.

El mercado alemán no ha escapado a los problemas. Las cosechas del año 2003 fueron inferiores en comparación a los años anteriores por razones del devastador fallecimiento de abejas infestadas por la enfermedad “Varroa”. Si a esto agregamos los problemas de Argentina y China, que suman alrededor de un 60% del mercado mundial de miel, claramente observamos una situación coyuntural especialmente favorable para el productor y exportador chileno.

Por este difícil panorama que se vislumbró por un lado, por el aumento de los precios al consumidor y que afectó en un descenso en el consumo, derivó en una baja en las importaciones alemanas en 6,7% el año 2003 comparado con el anterior.

PRECIOS DE REFERENCIA (US$) Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN

Debido a la situación mundial del mercado los precios para miel alcanzaron niveles muy altos durante el año 2003. El kg de miel a granel se pagaron precios entre US$ 2 a 2,50 alcanzando incluso niveles más elevados para mieles monoflores, o de certificación orgánica. Por el momento, no se espera que los precios continúen aumentando. Además, algunos países proveedores como Brasil, India o Vietnam elevaron su producción. De todos modos, la incertidumbre a nivel mundial dependerá de la decisión que tomará la UE sobre el ingreso de la miel de China.

Precios para consumidor final (marzo 2004)

Los precios actuales para consumidores finales varían entre 1,90 Euro/500g en un supermercado de descuento (Aldi) y 4,50 Euro/500g para un producto de una marca conocida (Langnese) en las mieles multiflores. Los precios para miel orgánica preferentemente son más altos, entre 3,50 y 4,00 Euro / 500 g. Los precios para mieles de monoflor pueden llegar a niveles superiores, para miel de pino de origen alemán se pagan entre 7 y 11,50 Euros. La miel orgánica de acacias varían entre 5,25 Euro y 6,80 Euro/ 500 g. OPINION DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO

Oportunidades para Chile El momento es especialmente favorable para las exportaciones de miel desde Chile. Es posible que el mercado vuelva a estabilizarse pronto, por lo que es importante actuar con prontitud a objeto tomar posición entre los compradores locales. Lo esencial en este mercado potencial es la calidad de la miel, la que debe estar libre de residuos de medicamentos veterinarios u otras sustancias prohibidas, pues esto, conlleva serias consecuencias, como quedo demostrado con la prohibición de importaciones desde China.

Europa es exigente en materia de sanidad y calidad, resguardando siempre la salud del consumidor resaltando la importancia de que se trata de un alimento de alta demanda. Por este motivo, se exige que la miel ingrese libre de residuos de antibióticos y agroquímicos acompañada de certificados sanitarios que avalen no solamente al producto, sino también de los productores. Existen varias fundaciones de protección al consumidor y que realizan regularmente servicios de inspección de alimentos. Estos “test” gozan de un singular prestigio y se toman muy en serio por parte del consumidor europeo. En marzo de 2004 se publicó el último examen en que se detectaron sustancias prohibidas en Europa (nitrofuranes) que según el artículo se usan todavía en América Latina.

El Instituto de Control Veterinario de Hamburgo realizó entre marzo 2003 y marzo 2004, un análisis de 85 diferente tipos de miel de importación, de las cuales, 65 provenían de ese continente. La miel mexicana destacó por el alto número de muestras con residuos de antibióticos (7 de un total de 20 muestras de origen mexicano). Además, mieles de Rumania, Bulgaria y Vietnam contenían el antibiótico “Streptomycin” que tiene un limite de 0,02 mg/kg en Alemania. Los resultados de estas investigaciones han tenido una amplia cobertura y se toman muy en serio, logrando tener un efecto muy negativo sobre la imagen de cualquier país, por lo tanto, es importante respetar los límites permitidos de las sustancias en cuestión. En 1989 se formó la FEEDM, Federación Europea de Envasadores y Distribuidores de Miel (importadores y mayoristas) y uno de sus objetivos es velar por la seguridad alimentaria de la miel. Chile esta autorizado en estos momentos, de exportar miel hacia el mercado Europeo, pero ventajas y oportunidades están acompañada necesariamente de desafíos. Si Chile puede competir en precios y calidad con los grandes actores del mundo y sí tiene reales posibilidades de incrementar sus volúmenes podrá posicionarse en forma definitiva en este mercado.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO

Por la situación vigente los proveedores chilenos de miel tienen una posición muy buena en el mercado europeo lo que se refleja a nivel de precios. Será importante eso sí, de prepararse para el momento en cuanto China vuelva a tener una posición de líder en la región europea, especialmente en Alemania. El mercado alemán de la miel es muy competitivo (son casi 60 países los que ponen sus productos en él) por esta razón, la presión sobre los proveedores es particularmente fuerte. Para negociar con comerciantes alemanes es necesario tener volúmenes de oferta de interés, a partir de un contenedor (de 20 ton) hasta varios cientos de toneladas para diversos usos industrial, etc. El mercado es muy exigente con respecto a la calidad, lo que puede ayudar a los proveedores chilenos de posicionarse en este mercado. La miel de Chile goza de una excelente imagen en éste por su condición natural de este producto; algunos posibles problemas serían las cantidades producidas y un suministro inestable en términos de volúmenes.

La miel monofloral alcanza mejores precios, especialmente interesante son variedades que existen en Alemania/Europa, como miel de ulmo.

Pueden ser igualmente interesante, como ejemplos, tipos de nuevos productos tales como el propoleo y el polen. En algunos casos, los mismos importadores de miel, se pueden utilizar en la distribución de esta línea de productos. También, es factible la comercialización de miel orgánica, que como se mencionó en párrafos anteriores, está aumentando gradualmente su consumo. Las certificaciones por entidades reconocidas ante la UE son fundamentales pues sin ellas, es imposible abordar estos mercados. Resaltar la imagen de Chile como país exportador, proveedor de productos de calidad y libre de enfermedades es clave. Esto, acompañado de promociones a través de campañas ya en desarrollo como “Sabores de Chile” y la presencia en ferias del rubro son alternativas importantes para el desarrollo del mercado de la miel en Alemania.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

Las Ferias más relevantes del sector Alimentación en Alemania son:

Anuga Fecha: Cada dos años (próxima feria en octubre 2005) Lugar: Köln Expositores 2003: 6.006 Visitantes 2003: 168.000 Fono: +49-221-821-2214 Fax: +49-221-821-3410 Web: http://www.anuga.de/ BioFach (solo productos orgánicos con certificación) Fecha: Febrero de cada año Lugar: Nürnberg Expositores 2004: 1.897 Visitantes 2004: 29.556 Fono: +49-911-8606-8648 Fax: +49-911-8606-8634 Web: www.biofach.deE-mail: info@biofach.de

OTRA INFORMACION RELEVANTE

Sitios Web de Interés Banco de datos sobre Impuestos y Aduana de la Union Europea, sección Alemania. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/de/home.htm Pagina de información general sobre las ferias en Alemania http://www.messe.de/ www.imkerei.com Información sobre apicultura en varios idiomas Fuentes estadísticas: ZMP 2003 Zentrale Markt und Preisberichtsstelle GmbH, http://www.zmp.de/ Statistisches Bundesamt 2003, http://www.destatis.de/

Instituto nacional de estadísticas Warenverein Hamburg, Asociación de Importadores de Hamburgo, www.warenverein.de