MERCADOSMERCADOS INTERNACIONALES

DE OGMs PARA PRODUCTOS DEL AGROPRODUCTOS DEL AGRO

Ernesto S. Liboreiro, Ernesto S. Liboreiro, Ph.Ph. D.D.INAI, octubre de 2005 INAI, octubre de 2005

PREGUNTA PRINCIPALPREGUNTA PRINCIPALPREGUNTA PRINCIPALPREGUNTA PRINCIPAL¿CÓMO SON HOY Y¿CÓMO SON HOY Y¿CÓMO SON HOY Y¿CÓMO SON HOY Y

CÓMO PUEDEN SER EN EL FUTURO CÓMO PUEDEN SER EN EL FUTURO

LOS MERCADOS NTERNACIONALES LOS MERCADOS NTERNACIONALES

DE OGMs PARA EL AGRO DE OGMs PARA EL AGRO

DE ARGENTINA?DE ARGENTINA?DE ARGENTINA?DE ARGENTINA?

CONTENIDOSCONTENIDOS

1. Algunas tendencias mundiales en el1. Algunas tendencias mundiales en el comercio de productos agrícolas

2 L d i t i l d2. Los mercados internacionales de OGMs en la actualidad

3. Señales de distensión 4 Los mercados internacionales4. Los mercados internacionales

de PGMejorados en el futuroj

1 Algunas tendencias1 Algunas tendencias1. Algunas tendencias 1. Algunas tendencias

di l l idi l l imundiales en el comercio mundiales en el comercio

mundial de productos mundial de productos

originados en el agrooriginados en el agro

1 1 Algunas tendencias1.1 Algunas tendencias1. Población mundial continuaría creciendo 1. Población mundial continuaría creciendo

pero a menor tasa (0,9%) anual desde pero a menor tasa (0,9%) anual desde 1997/99 al 20151997/99 al 2015

2. Promedio mundial ingreso por habitante 2. Promedio mundial ingreso por habitante ggcreció 2,5% anual entre 91 y 98. BM cree que creció 2,5% anual entre 91 y 98. BM cree que podría crecer al 3,1% entre 1999 y 2008.podría crecer al 3,1% entre 1999 y 2008.

3. Disminuiría importancia relativa de 3. Disminuiría importancia relativa de subsidios considerados más nocivos en lasubsidios considerados más nocivos en lasubsidios considerados más nocivos en la subsidios considerados más nocivos en la actualidad porque se congelaría su nivel actualidad porque se congelaría su nivel actual y aumentaría el valor de producciónactual y aumentaría el valor de producciónactual y aumentaría el valor de producción actual y aumentaría el valor de producción mundialmundial

1 1 Algunas tendencias (cont )1 1 Algunas tendencias (cont )1.1 Algunas tendencias (cont.)1.1 Algunas tendencias (cont.)

4. FAO calcula que se pueden consumir 516 millones de Tm. más de granos de interés para Argentina en 2015 en el mundo que en 1997/99

5. Consumo de carne vacuna que pasó entre 64-66 a 96-97 de 10 a 26 kg, llegaría a 37 en 2030. En lácteos los consumos por persona para esos años: 28, 45 y 66 kg.

6. Mayores I / H llevarían a consumir mejores calidad de alimentos; un ejemplo las carnescalidad de alimentos; un ejemplo las carnes

1.11.1 Algunas tendencias (cont)Algunas tendencias (cont)g ( )g ( )

7. También mejores calidades en cada jproducto: mejores yogures, arroz con propiedad para prever ceguera, etc.

8. Aparecerían variedades nuevas, algunos eventos por biotecnología.

9. Tendencia a robustecer más los usos nuevos de los productos, como biocombustibles.

10. Mayor consumo de cereales y harinas proteicas para alimentar ganado.p p g

1 11 1 Algunas tendencias (cont)(cont)1.1 1.1 Algunas tendencias (cont)(cont)AUMENTOS EN CONSUMOS MUNDIALESAUMENTOS EN CONSUMOS MUNDIALESAUMENTOS EN CONSUMOS MUNDIALES AUMENTOS EN CONSUMOS MUNDIALES

“GRANOS” (Mill. Tm.)“GRANOS” (Mill. Tm.)

GRANOSGRANOS 97 / 9997 / 99 20152015 AUMENTOAUMENTOTrigoTrigo 582582 730730 148148TrigoTrigo 582582 730730 148148

ForrajerosForrajeros 896896 11771177 281281jj

Soja Soja 154154 233233 7979Giras/maníGiras/maní 2020 3030 1010

TOTALTOTAL 16521652 21702170 518 (32%)518 (32%)TOTALTOTAL 16521652 21702170 518 (32%)518 (32%)

1.2 Algunas tendencias : Crecen1.2 Algunas tendencias : Crecen las exigencias

Mercados muy regulados con normas sobre:

* OGMs;

* etiquetado y trazabilidad; etiquetado y trazabilidad;* denominaciones de origen;

* medidas sanitarias y fitosanitarias;

* licencias de importación;licencias de importación;

* derechos de propiedad intelectual;

1.2 Algunas tendencias : Crecen1.2 Algunas tendencias : Crecen las exigencias

Mercados muy regulados con normas sobre:* estándares técnicos (acuerdo OTC); estándares técnicos (acuerdo OTC);* aranceles diferenciados según orígenes;* respeto a los animales;* características de los créditos a utilizar;* posiblemente, con el paso del tiempo, las

políticas de competencia (discriminación depolíticas de competencia (discriminación de precios y price pooling), ambientales, impositivas y laborales.

2. LOS MERCADOS 2. LOS MERCADOS

INTERNACIONALES DE INTERNACIONALES DE

OGMs EN LA ACTUALIDADOGMs EN LA ACTUALIDAD

2.1 La oferta de soja se expande 2.1 La oferta de soja se expande por la incorporación de la RRpor la incorporación de la RR

Es necesa io ad e ti q e la int od cción Es necesa io ad e ti q e la int od cción Es necesario advertir que la introducción Es necesario advertir que la introducción en los mercados de productos del agro en los mercados de productos del agro

de los OGMs se realiza a partir de la de los OGMs se realiza a partir de la de los OGMs se realiza a partir de la de los OGMs se realiza a partir de la oferta que generó su propia demandaoferta que generó su propia demanda

L OGM it d i L OGM it d i Los OGMs permiten producir con menor Los OGMs permiten producir con menor costo por hectárea la soja en Argentina costo por hectárea la soja en Argentina aumentando el margen de rentabilidad aumentando el margen de rentabilidad aumentando el margen de rentabilidad aumentando el margen de rentabilidad

a los productoresa los productores

E t d ió d t H i ifi ó E t d ió d t H i ifi ó Esta reducción de costo por Ha. significó Esta reducción de costo por Ha. significó una reducción de costo por tonelada de una reducción de costo por tonelada de

producto obtenido y con ello una producto obtenido y con ello una producto obtenido y con ello una producto obtenido y con ello una expansión de la ofertaexpansión de la oferta

SUPERFICIE CULTIVADA CON SUPERFICIE CULTIVADA CON OGMsOGMs

80100

eas

6080

hect

áre

2040

es d

e h

0

96 97 98 99 00 01 02 03 04mill

one

Mundial

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004m

Argentina

OGMs APROBADOS POR PAÍSOGMs APROBADOS POR PAÍSPaísPaís Soja Soja Maíz Maíz Algodón Algodón OtrosOtros TotalTotal

OGMs APROBADOS POR PAÍSOGMs APROBADOS POR PAÍSPaísPaís Soja Soja Maíz Maíz Algodón Algodón OtrosOtros TotalTotal

EE. UU.EE. UU. 66 2020 1212 3434 7272

J óJ ó 33 1919 88 1515 4545JapónJapón 33 1919 88 1515 4545

AustraliaAustralia 33 1010 77 1111 3131

UEUE 11 66 00 99 1616

Argentina Argentina 11 88 22 00 1111

China China 11 33 22 11 77

SudáfricaSudáfrica 11 44 22 00 77

BrasilBrasil 11 11 11 00 22

IndiaIndia 00 00 11 00 11IndiaIndia 00 00 11 00 11Fuente: AG BIOS Database

2.1 Incorporación de soja GM aumenta la oferta total de soja reduce su precio yoferta total de soja, reduce su precio y aumenta las cantidades demandadas

O1O2

P

D

QQ

CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN ÍCON MENOS DE 2200 Kcal POR DÍA

900

1000

700

800

900

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as

400

500

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200

300

400

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0

100

1969/71 1979/81 1990/92 1995/97 2015 2030Años

Millones de personas

2.2 Surgen limitaciones a la expansión de la oferta

Lenta aprobación de eventosLenta aprobación de eventos-- Moratoria de facto en la UE. Entre 1998 y y2004, no aprobó ningún evento. La tecnología “RR” recibió aprob. para la soja en 1996, en j2004 para el maíz.-- Brasil: Aprobó soja “RR” en 1998; hasta 2005Brasil: Aprobó soja RR en 1998; hasta 2005 existió incertidumbre por medidas judiciales. Aún no aprobó el maíz “RR”.Aún no aprobó el maíz RR .- RPCh acepta soja “RR”, pero en base a la responsabilidad del exportadorresponsabilidad del exportador.

2.2 Surgen limitaciones a la expansión de la oferta (cont.)

Entra en vigencia el Protocolo de Cartagena Entra en vigencia el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología (PCB) elsobre Seguridad en la Biotecnología (PCB) elsobre Seguridad en la Biotecnología (PCB) el sobre Seguridad en la Biotecnología (PCB) el

11 de septiembre de 200311 de septiembre de 2003

Art.18 2 a: Identificar (etiquetar) cargamentos que contengan granos modificados

Argentina no lo ratifico, pero debe cumplir con los requisitos al exportar a un país parteAl amparo de los principios del PCB, algunos países podrían justificar medidas restrictivas

2.2 Surgen limitaciones: Imposición de normas sobre etiquetado y trazabilidad.

Países Trazabilidad obligatoria

Etiquetado obligatorioobligatoria obligatorio

EE.UU. No No

UE Si + exigente, - ampliog , p

Brasil No - exigente, + amplio.g , p

China No Si

2.3 Fabricantes y supermercados limitan su demanda de OGMs

Marcas que Marcas que eliminan los eliminan los Kraft Kraft Souschard, Unilever, Souschard, Unilever, componentes OGM componentes OGM de sus productos de sus productos

, ,, ,Heinz, M&M Mars, Heinz, M&M Mars, KelloggKellogg´́s, Parmalat, etc. s, Parmalat, etc. pp gggg , ,, ,

Consorcio Europeo Consorcio Europeo Iceland (RU), Carrefour Iceland (RU), Carrefour de supermercados de supermercados para garantizar para garantizar

(Francia), Delhaize (Francia), Delhaize (Bélgica), Mark & Spencer (Bélgica), Mark & Spencer

proveedors "GMproveedors "GM--free" (incluidos los free" (incluidos los

(RU), Effelunga (Italia), (RU), Effelunga (Italia), SainsburySainsbury´́s (RU), Tesco s (RU), Tesco

piensos)piensos) (RU), Migros (Suiza), etc.(RU), Migros (Suiza), etc.

Falta de aprobación de eventos, etiquetado trazabilidad y PCB limitanetiquetado, trazabilidad y PCB limitan

expansión de oferta

O1O2

O3P

Precio aumenta y cantidad cantidad

demandada potencial se

reduce

D

Q

reduce

Q

Rechazo de algunos fabricantes y supermercados reduce demanda

O1O2

P O3

Reduce la cantidad

demandadademandada

D1

Q

D2

Q

3. Señales recientes de

distensión en materiadistensión en materia

d t i ide restricciones.

3 Señales de distensión3. Señales de distensiónUE:UE: La presión internacional (caso en la OMC) y la La presión internacional (caso en la OMC) y la

fuga de empresas y científicos parece haber fuga de empresas y científicos parece haber generado una reorientación política.generado una reorientación política.2004 A b t l d á d- 2004: Aprueba nuevos eventos luego de más de 5 años. Las aprobaciones continúan- 2005 L C i ió l C t i i i did- 2005: La Comisión y la Corte inician medidas contra los Estados Miembro que violan la legislación comunitaria Sin embargo los EMlegislación comunitaria. Sin embargo, los EM continúan resistiendo y convalidan medidas nacionales restrictivas - La protesta parece encontrarse en la fase descendente de su ciclo, se reduce el interés de la prensa por el tema y surgen nuevas preocupaciones (gripe aviar)

3 Señales de distensión3. Señales de distensiónRPChina:RPChina: Tras imponer ciertas medidas Tras imponer ciertas medidas

restricti as comien a a orientarse hacia narestricti as comien a a orientarse hacia narestrictivas, comienza a orientarse hacia una restrictivas, comienza a orientarse hacia una adopción plena.adopción plena.- Crece la inversión en IyD en biotecnologíaCrece la inversión en IyD en biotecnología agrícola (sobre todo en arroz y algodón) - 2001/2005 el Estado invirtió US$ 1500 millones$- Para el próximo decenio se prevén inversiones mixtas por US$ 12.500 millones- 2004: Se aprueban en forma definitiva la soja, colza y algodón GM, eliminándose el mecanismo de responsabilidad del exportadorde responsabilidad del exportador - 2005: China obtiene híbridos de algodón BT de tres líneas superando a EE UU e Indiatres líneas, superando a EE.UU. e India.

3 Señales de distensión3. Señales de distensiónBrasil:Brasil: Se crea un marco legal previsible y seSe crea un marco legal previsible y seBrasil:Brasil: Se crea un marco legal previsible, y se Se crea un marco legal previsible, y se

aprueba de forma definitiva la soja “RR”.aprueba de forma definitiva la soja “RR”.- En 1998 se aprobó la soja “RR”, pero suEn 1998 se aprobó la soja RR , pero su adopción fue trabada por una decisión judicial. Desde aquél entonces su status originó disputas hasta el 2005disputas hasta el 2005.- Siempre mantuvo una política activa de IyD.- En 2005 se aprueba la nueva Ley de- En 2005 se aprueba la nueva Ley de Bioseguridad.- Se dan aprobaciones definitivas para la sojaSe dan aprobaciones definitivas para la soja “RR”y el algodón Bt. Sin embargo, las autoridades políticas vetaron el maíz “RR” y

ól t i i l l ísólo otorgaron permisos parciales para el maíz bt.

3 Señales de distensión3. Señales de distensiónP t l d S id d Bi t lProtocolo de Seguridad en Biotecnol.Su potencialidad restrictiva parece diluirse- 2004/2005 Las últimas dos conferencias de las

partes (COP) no lograron acordar un mecanismo más restrictivo para hacer cumplir el requisito demás restrictivo para hacer cumplir el requisito de identificación.- Muchos países parte no exigen a importadores el grespeto de las normas del PCB. - 2005 Arg. firma el primer acuerdo con un estado parte (Nicaragua) cuyas condiciones de acceso noparte (Nicaragua) cuyas condiciones de acceso no son excesivamente restrictivas.

3 Señales de distensión3. Señales de distensión

Codex AlimentarioCodex Alimentario- Es un organismo conjunto de la FAO y la g j

OMS que define lineamientos sobre legislación alimentaria.

- Existen varios comités cuyas resoluciones podrán afectar el comercio de los productos modificados genéticamentemodificados genéticamente.

- A pesar de las múltiples iniciativas, no han logrado convalidar medidas restrictivas a logrado convalidar medidas restrictivas a través de este organismo.

4. LOS MERCADOS 4. LOS MERCADOS

INTERNACIONALES DE INTERNACIONALES DE

PGMs EN EL FUTUROPGMs EN EL FUTURO

4.1 Mercados futuros para 4.1 Mercados futuros para PGMejoradosPGMejorados

Q é d d l i t d ió d¿Qué puede esperarse de la introducción de Productos Genéticamente Mejorados, que

i t í ti t ti lincorporen características atractivas para los consumidores?

PGMs que pueden expandir demanda:

- Kiwis modificados para inhibir el desarrollo deKiwis modificados para inhibir el desarrollo de “pelos” que generan reacciones alérgicas

- Oleaginosas modificados para que produzcan aceites más saludables

- Cebollas que no hacen llorar, etc.

4.2 Mercados futuros para 4.2 Mercados futuros para PGMejoradosPGMejorados

- Se crearán mercados diferenciados.- Aquellos problemas que afectaban al comercioAquellos problemas que afectaban al comercio de commodities no perjudicarían a los PGMs.- No podría utilizarse el criterio de equivalenciaNo podría utilizarse el criterio de equivalencia sustancial y se dificultarán las aprobaciones.- Los consumidores se inclinarían por estosLos consumidores se inclinarían por estos productos, expandiendo su demanda. - La difusión de los PGMs reduciría además laLa difusión de los PGMs, reduciría además la percepción negativa de los OGMs en general, moderando las reacciones normativas ymoderando las reacciones normativas y comerciales.

El escenario que he presentado

ti i tes optimista.

Hay escenarios que no lo son y queHay escenarios que no lo son y que

proceden principalmente de quienes p p p q

se oponen a la biotecnología.

En el estudio podremos expandirnos

sobre algunos de los escenarios.