Mesa de Trabajo Habilitación de Ecosistemas Dr. Francisco Medina Gómez

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Habilitación de EcosistemasHabilitación de EcosistemasDr. Francisco Medina Gómez

Avances y Retos del Sector de TI en MéxicoMéxico, D.F., Noviembre 13, 2012

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Que es un Ecosistema

• Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo).

• Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.

• También se puede definir así: «Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico».

• Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman la comunidad (biocenosis) y los flujos de energía y materiales que la atraviesan.

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¿Que es un cluster?• Según Porter es un agrupamiento de instituciones, empresas y

otros actores económicos que comparten el mismo acceso a recursos, los mismos intereses y los mismos o parecidos objetivos.

• Según la SE, un cluster es una A.C., que lo mismo puede ser un Club de Toby, que un consorcio exportador, empresa integradora, Public Private Partnership, o cualquier otra ocurrencia organizada.

• Puede haber más de un cluster (léase feudo) en la misma localidad

• En el caso de Jalisco, el cluster es el IJALTI! Por favor, en Jalisco el cluster somos todos y por eso hace ya seis años nos cambiamos de nombre a Ecosistema de Alta Tecnología de Guadalajara.

• Ahora corremos el riesgo de que todos se pongan ecosistema y ahí si ya acabamos, pero con el concepto de ecosistema

C OEC YTEcosistema de Alta Tecnología de Guadalajara

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Gobierno Federal en TICs• ¿Cabeza de sector o sector de cabeza?: ¿Donde quedó la

C en la SCT?– División de la SCT (¿amenaza u oportunidad?):

• Infraestructura y Transportes• Telecomunicaciones y Tecnologías de Información

• Rol de la SE: – El futuro de PROSOFT ¿3.0?– ¿Qué queremos?

• Más de lo mismo? Sigamos haciendo las cosas igual• ¿PROMEDIA? Hay que reexaminar a la industria• ¿PROMEXICO? ¿Es realmente promotor o simple

mantenedor del status quo? ¿Qué rol debe jugar en este sector?

– ¿Créditos? Necesitamos reinventar la banca comercial o crear una banca propia

– ¿Y el resto de la SE?

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¿Hay vida más allá del PROSOFT?

• ¿Y CONACYT apá?– Hay vida más allá del PROSOFT (¡aunque Ud no lo crea!)– ¡Voila el PEI!– Prioridades estatales– Más o menos federalizado– Operado por los Consejos Estatales de Ciencia y

Tecnología (sorry SEDECOS)

• ¿Y la Cooperación Científica y Tecnológica Internacional?– Unión Europea: Horizonte 2020– Artemis y otras plataformas europeas– PIAPYME/PROCEI– Fondo Jalisco-Alberta de Innovación Tecnológica

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¿Qué hace a Jalisco diferente?

• Jalisco adoptó en el año 2001 el Modelo Europeo de la Sociedad de la Información (INFOSOC)

• Tiene una visión de Estado, no de gobierno, que se ha mantenido consistentemente durante tres administraciones estatales

• Se apoya en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación• Su mantra es la e Inclusión para una i Sociedad,

incluyendo las pymes y el sector TICs• Sus resultados han sido espectaculares y son

reconocidos como un ejemplo internacional, aún en la misma Europa

• Su principio básico son las políticas públicas: The Power of Policy

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SMART

• Specific• Ecosistemas ¿para qué?• Según los miembros del cluster (Fuente SELECT)

– Desarrollar cadenas de valor 21.7%– Valor agregado 17.4%– Fondeo 13.0%– Innovar 10.1%– Atracción de inversiones 8.7%– Crear empleo 4.3%

• Según los que mandan en el cluster (Fuente SELECT)– Promover Servicios Asociados 8.2%– Subcontratación 7.5%– Inteligencia de Mercado 5.3%– Capacitación 7.1%– Cabildeo 7.0%

• Mayor reto: Reinventar los clusters

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FORMACIÓN DE RH

PADTS

PAFTI

PROFAR

PRO/TEST

APORTIA

CAPACITY BUILDING

2004

CINVESTAV

CINVESTAV3DMX/UAD/ BATALLÖN 52

QA Group

2005

CAPACITY BUILDING

CERTIFICACIONES

EMPRESAS

HABILITACIÓN

EMPRESARIAL

APORTIA

2006

INFRAESTRUCTURA

CENTRO SW

GREEN IT PARK CD GUZMAN

CHAPALA MEDIA PARK

INCUBADORAS (11)

MULTIMEDIA

CREANIMAX

PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO SW

FIRMWARE (SW EMBEBIDO)

PRUEBAS, EMULACIÓN, VERIFICACIÓN

DISEÑO DE SEMICONDUCTORES

BPO AVANZADO

ANIMACIÓN

EFECTOS VISUALES

2007

U

S

U

A

R

I

O

S

2008/12

En Jalisco primero es la gente, luego las PyMEs y al

final la infraestructura

• IED (+730 Millones de dólares, 2004-2011)• Empleo (+ 21,333 en 9 años, $2,040

USD/mensuales)• Generación de riqueza (Facturación: 1.5

Billones de dólares en 2011, equivalente a 1.7% del PIB de Jalisco)

• 50% Crecimiento Nivel SE A/B en 2 años• PROYECTOS (592 nuevos proyectos)• 70+ empresas certificadas (Primer Lugar

Nacional)• +700 MM USD de IED en I&D+I

Visión Estratégica del PROSOFT Jalisco 2004-2012

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¿Porqué si somos Ecosistema?

• Interactuamos selectivamente, vamos por nichos• Nos apoyamos todos, incluyendo las MNCs: IBM, HP,

Oracle, Dell, Continental se sientan en la misma mesa, comparten información, visiones estratégicas, preocupaciones y retos, agendas

• Una sola voz: CANIETI Occidente dice lo mismo que COECYTJAL, que las Universidades

• Diversificados: TI, Microelectrónica, Multimedia, Manufactura Electrónica Avanzada

• PROSOFT: Usuarios• CANIETI Occidente funciona por Councils y se toma en

serio su papel de promotor y atractor de inversiones• El Gobno de Jalisco es facilitador, pero ejerce la

rectoría del estado, apoya y pastorea a las pymes y acompaña a la academia en su peregrinar conceptual

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LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA, NO SE MONITOREA, NO SE EVALÚA: ¿QUE MIDE JALISCO? TODO LO QUE SE PUEDA:1) BRECHA DIGITAL, INCLUYENDO A LAS EMPRESAS2) INDICADORES: EMPLEO, INVERSIONES 3) IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

MAYOR RETO: INEGI

SMART: Medición

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Composición del sector 51

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Composición del Sector 51INEGI Censo Económico 2009

• 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS– 511 EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS, LIBROS, SOFTWARE Y OTROS MATERIALES, Y EDICIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES INTEGRADA

CON LA IMPRESIÓN

• 5111 EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS, LIBROS Y SIMILARES, Y EDICIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES INTEGRADA CON LA IMPRESIÓN

• 5112 EDICIÓN DE SOFTWARE Y EDICIÓN DE SOFTWARE INTEGRADA CON LA REPRODUCCIÓN

– 512 INDUSTRIA FÍLMICA Y DEL VIDEO, E INDUSTRIA DEL SONIDO

• 5121 INDUSTRIA FÍLMICA Y DEL VIDEO• 5122 INDUSTRIA DEL SONIDO

– 515 RADIO Y TELEVISIÓN

• 5151 TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN• 5152 PRODUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE CANALES PARA SISTEMAS DE TELEVISIÓN

POR CABLE O SATELITALES– 517 OTRAS TELECOMUNICACIONES

• 5171 OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS• 5172 OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS, EXCEPTO SERVICIOS

DE SATÉLITE• 5174 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE• 5179 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

– 518 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN, HOSPEDAJE Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

• 5182 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN, HOSPEDAJE Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

– 519 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

• 5191 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

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Brecha Digital en las empresas de JaliscoTecnologías de cómputo utilizadas en las

empresas

Total Por tamaño de empresa

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Brecha Digital en las empresas de JaliscoSoftware utilizado en las empresas

Usan Software Libre Aplicaciones utilizadas por tamaño de empresa

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Brecha Digital en las empresas de JaliscoAcceso a Internet

Total Por tamaño de empresa

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Brecha Digital en las empresas de JaliscoAcceso a Internet

Usos del Internet Tipo de acceso por tamaño de empresa

Integrated Services Digital Network ISDNAsymmetric Digital Suscriber Line, ADSL

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Índice de Cultura InformáticaAño 2009

Fuente: Estudio de la Brecha Digital y Evaluación del Programa Jalisco Digital, COECYTJAL 2009.

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PROSOFT

SMARTAttainable: Política PúblicaPrograma Nacional para el Desarrollo de la Industria de Tecnologías de Información

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Posicionamiento de México por parte de analistas de la Industria de TI

• Cuarto lugar a nivel global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a Gartner.

• Top 5 global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a Forrester.

• Sexto lugar en el Global Services Location Index de ATKearney.

• Opción más competitiva de localización de diversos sectores de servicios de TI, de KPMG.

• Líder indiscutible en LATAM (el doble de facturación que Brasil)

• Medios como Nearshore Americas, ThinkSolutions y otros, clasifican a México entre los líderes de proveeduría de servicios de TI a nivel global.

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Posicionamiento de Jalisco dentro de México en TI

Jalisco representa • el 23% de todo el software desarrollado en México• el 85% de todo el software embebido desarrollado en

México• 62% de toda la animación, efectos visuales y videojuegos

desarrollados en México• El 12.5 % de todo el BPO desarrollado en MéxicoCuenta con:• El mayor número de empresas certificadas en algún modelo

de calidad en el desarrollo de software (CMMi, MOPROSOFT, TSP/PSP, ITIL, etc) con 70

• El mayor ecosistema de TICs de México con más de 600 empresas de todo tamaño y orientación

• El mayor número de empleos creados, superior a los 21,000 sólo con PROSOFT, más casi 9,000 de otros instrumentos

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Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

PROSOFT 139.7 192.5 428.61 438.24 631.98 525.09 624.94

676.06 3,657.11

Estados 42.49 108 232.94 283.75 414.12 306.9 297.55

190.71 1,876.49

Sector Privado 60.42 366.9 763.78 831.81 1,022.51 904.21 951.14

1,234.6

6 6,135.44

Academia 3.46 13.32 14.62 60.29 125.37 9.28 5.35 4.23 235.92

Otros 3.45 72.99 31.57 85.56 104.12 8.64 -

59.85 366.18

Total $ 249.5 753.81,471.5

21,692.5

3 2,344.11 1,754.121,878.9

82,165.5

112,310.0

4Proyectos 68 181 334 487 494 360 160 391 2,475Empresas atendidas 584 1,067 1,399 997 1,129 983 1,105 985 N/AEmpleo potencial 349 2,941 7,710 11,206 12,205 14,762 13,508 15,621 78,302 Empleo mejorado 1,437 3,701 5,787 9,170 12,479 14,104 25,033 24,286 95,997

INSTRUMENTO DE POLITICA: FONDO PROSOFT 2004-2011

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PROSOFT 2.0

Las metas establecidas en el PROSOFT 2.0 para el año 2013 se resumen en:

• Lograr una producción anual de software y servicios de TI de 15,000 millones de dólares

• Alcanzar el promedio mundial del 2.3% del PIB en gasto en tecnologías de información (Avance 74%).

• Convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales en español

• Elevar el empleo en el sector de servicios de TI de 400,000 personas en 2004 a 625,000 personas en 2013.

En el reporte del WEF, el índice del nivel de absorción de tecnología en las empresas mexicanas se ubica en la posición número 81 de 142 países. Por tanto, México requiere que sus empresas incrementen la inversión en TI. La forma en que el fondo PROSOFT incentiva esta inversión es por medio de los Proyectos de Usuario de TI.

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Evolución del PROSOFT 2004-2011Indicadores de operación

Proyectos Empresas atendidas

2004-2011: 2,475 proyectos2004-2011: 2,475 proyectos

Fuente: Secretaría de Economía.

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Evolución del PROSOFT 2004-2011Indicadores de inversión


Millones de dólares

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Evolución del PROSOFT 2004-2011Impacto en Empleos


TMCA 2006-2011:Empleos generados = 37.26%Empleos mejorados = 33.43%

TMCA 2006-2011:Empleos generados = 37.26%Empleos mejorados = 33.43%

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Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2004-2012

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Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 2004-2012)

*Cifras en millones de pesos

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco con datos de SE.

Año Proyectos Fondos CONCURRENTES*

Fondos COECYTJAL*

Fondos Federales SE*

Fondos Privados*

Inversión Adicional*

Empleos Mejorados

Empleos Generados

2004 13 37.734 8.800 19.734 17.160 0.840 346 124

2005 14 186.484 17.712 38.008 142.631 5.845 395 275

2006 29 424.803 58.198 91.553 230.722 102.528 782 1068

2007 68 398.171 64.058 75.464 201.650 121.056 1880 1261

2008 85 458.424 87.333 100.715 197.293 160.416 1440 1671

2009 76 564.427 88.856 88.856 161.075 314.496 1719 3276

2010 132 1007.003 188.000 200.000 301.659 505.344 4417 5264

2011 71 718.884 72.287 77.375 141.925 499.584 3307 5198

2012 104 667.923 71.850 112.685 210.070 345.168 1918 3196

Total 592 4111.999 657.093 804.390 1604.185 1703.424 16204 21333

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Proyectos apoyados por el PROSOFT en Jalisco (2004-2012)


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Empleos generados y conservados por el PROSOFT en Jalisco (2004-2012)


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Recursos movilizados por el COECYTJAL en el PROSOFT

Fuente: COECYTJAL.

Millones de dólares

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Inversión adicional por cada dólar invertido en PROSOFT Jalisco

2006-2011

Por cada dólar invertido en PROSOFT (COECYTJAL+SE+Empresas) se detona una inversión adicional con gran impacto en la creación de empleos

Por cada dólar invertido en PROSOFT (COECYTJAL+SE+Empresas) se detona una inversión adicional con gran impacto en la creación de empleos

Fuente: COECYTJAL.

TCCA 2006-2011: 41.52%

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SMART: RELEVANT

• Las TICs hacen más competitivas a las empresas– Programa Usuarios del PROSOFT

• Generan riqueza y la reparten mejor que cualquiera otra industria– Niveles socioeconómicos de Jalisco

• Mejoran la calidad de vida de las gentes– e Salud

• Tienen bajos niveles de entrada, fundamental en un país donde la banca comercial no presta ni en defensa propia

• Intensivas en talento, creatividad, imaginación (ADN del mexicano)

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Impacto Económico de los Proyectos de Usuario de TI - PROSOFT

Número de Proyectos Apoyados

Fuente: COECYTJAL y Secretaría de Economía.

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Impacto Económico de los Proyectos deUsuario de TI – PROSOFT

México (País)Facturación detonada(Millones de dólares)

Variación porcentual

TCCA 2007-2011: 21.38%


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Impacto Económico de los Proyectos deUsuario de TI – PROSOFT Jalisco

Facturación detonada (Millones de pesos)Facturación detonada(Millones de dólares)

Variación porcentual

TCCA 2007-2011: 32.45 %


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Impacto Económico de los Proyectos deUsuario de TI - PROSOFT

Jalisco (Estado)

Proyectos por tipo principal de innovación

Histórico de proyectos por tipo principal de innovación

128 proyectos de usuario durante el periodo 2007-2011


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Jalisco (Estado)Facturación por tipo

principal de innovaciónFacturación tipo innovación

(Millones de dólares)

$35.43 millones de dólares en facturación durante el periodo

2007-2011


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Jalisco (Estado)Empleos por tipo principal

de innovaciónHistórico de empleos por tipo

principal de innovación

3,349 empleos generados por los proyectos de usuario

durante el periodo 2007-2011


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DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE JALISCO: GENERACION DE RIQUEZA DIGITAL

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Sueldos Industria Alta Tecnología• Diseño de microelectrónica: 3,200 a 8,500 USD/mes• Desarrollo de software: 1,540 a 2,140.00 USD/mes• BPO/ITO: 1,300 a 1,800 USD/mes• Meritocracia: no importa el apellido, el pedigree ni el tipo

de universidad en que se realizaron los estudios• 2.7 empleos indirectos por cada empleo directo• Es la industria que más favorece el reparto de riqueza

(Coeficiente de Gini)• Los 21,333 empleos creados en 9 años representan una

nómina directa de entre 500 y 600 MM USD anuales• Más el impacto de indirectos; equivale a casi un billón de

dólares inyectados a la economía jalisciense• Por eso AMDA Jalisco vende más automóviles que AMDA

D.F.

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NSE Nacional 2007-2010, Nivel A/B Promedio Nacional 4.4

Fuente: Consulta Mitofsky, aplicando la regla AMAI 10X6 y ponderando con datos de vivienda INEGI 2010

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NSE Nacional 2007-2010, Nivel C+ Promedio Nacional 12.3


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NSE Nacional 2007-2010, Nivel C Promedio Nacional 17.9


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SMART: Timely

• Nuevo Gobierno Federal:– Continuidad PROSOFT:

• Rol del Banco Mundial• Rol del Congreso de la Unión

• Resultados (único programa con resultados concretos)– El sector de información en medios, que incluye

empresas de desarrollo de software, animación y multimedia, procesamiento de información, así como medios masivos de información tuvo el mayor crecimiento durante el periodo 2004-2009.

• Tendencias macro favorables a México• Estamos de acuerdo como industria/gobiernos/academia

¿o no?

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Retos

• Hemos avanzado mucho: El cambio de gobierno federal representa una oportunidad

• Queremos una verdadera Política de Estado en materia de TICs, que incorpore a todas las instancias de la APF, no sólo a la SE

• Queremos un PROSOFT 3.0 como eje rector de esa política de Estado

• Queremos crédito, con, sin o a pesar de la Banca Comercial

• Necesitamos una estrategia masiva de formación de Recursos Humanos que incluya a la SEP y a las 32 entidades federativas

• Necesitamos que el INEGI se ponga las pilas y mida el valor agregado del sector TICs

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Gracias por su atenciónMayores Informes

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

[email protected]

• López Cotilla 1505, Col. Americana• http://coecyt.jalisco.gob.mx

• Tels. 01 33 3585-6599, 33 3585-6601, 33 3585-9007

• Fax: 33 35859008

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