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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ABRIL 2009

Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

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Page 1: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

ABRIL 2009

Page 2: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

DISEÑO MUESTRAL

• El sistema de muestreo realizado fue aleatorio, multietápico (2 etapas), considerando una muestra representativa entre farmacias de cadena e independientes.

• La muestra realizada para la categoría Anticonceptivos Inyectables y Orales es la siguiente:

ENCUESTA

ESTRUCTURADA

CIUDAD TOTAL

QUITO 65

GUAYAQUIL 65

TOTAL 130

TIPO FARMACIA

TOTAL

CADENA 65

NO CADENA 65

TOTAL 130

SECTOR TOTAL

NORTE 44

CENTRO 43

SUR 43

TOTAL 130

METODOS ANTICONCEPTIVOS TOTAL

INYECTABLES 65

ORALES 65

TOTAL 130

Page 3: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

CATEGORÍAS

Page 4: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

AWARNESS1

HÁBITOS Y EXPECTATIVAS2

3 CALIDAD Y SERVICIO

POSICIONAMIENTO4

PROMOCIONES5

CONTENIDO

Page 5: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

TOP OF MIND

Cuál es la primera marca de anticonceptivos que se le viene a la mente?

61

37

2

TOTAL

Mesygina Topasel Depoprovera

Casos: 130

Page 6: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Cuál es la primera marca de anticonceptivos que se le viene a la mente?

Cadena No Cadena Quito Guayaquil TOTAL0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

69

53

69

5261

28

45

28

4637

3 2 3 2 2

Mesygina Topasel Depoprovera

(%)

TOP OF MIND

Casos: 130

Page 7: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

A su criterio cuál es la mejor marca de anticonceptivos inyectables que conozca?

65%30%

3%

MESIGYNA TOPASEL DEPOPROVERA

MEJOR MARCA

MEJOR MARCA DE ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES

Casos: 65 Casos: 30 Casos: 3 Casos: 2

2%

NINGUNA

Casos: 130

Page 8: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

En su farmacia del 100% de sus ventas MENSUALES de anticonceptivos inyectables que porcentaje corresponde a las siguientes marcas?

PORCENTAJE DE VENTAS MENSUALES

49%41%

10%

Casos: 130

VENTAS ANUALES

Page 9: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

MAPA PERCEPTUAL IMPORTANCIA-SATISFACCION

20.00 40.00 60.00 80.00

IMPORTANCIA

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

SA

TIS

FA

CC

ION

Efectividad

PrecioRespaldo de laboratorio farmacéutico que las fabrica

Beneficios adicionales que brinda el productoPublicidad

Medicamento que más tiene en stock

Promociones para dependientes y farmacias

Presentación, empaque

Laboratorio que está siempre pendiente de mi

SOBREDIMENSIONADO

INDIFERENTE

IDEAL

CRITICO

ALTA IMPORTANCIAALTA SATISFACCION

ALTA IMPORTANCIABAJA SATISFACCION

BAJA IMPORTANCIAALTA SATISFACCION

BAJA IMPORTANCIABAJA SATISFACCION

Casos: 55Respuestas: 180

Page 10: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Septiembre, 2008

PRESENTACION ESTUDIO

CUANTITATIVO

U&A Y POSICIONAMIENTO CATEGORIA

DESODORANTES

Page 11: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

¿En que lugar suele comprar productos para su higiene personal?

DESODORANTES

¿A que edad comenzó a utilizarlos?

PROMEDIO EDAD USO DE DESODORANTES 14 Años

6

12

85

5

Tienda de barrio Distribuidoras Supermercados FarmaciasCasos: 405

Casos: 405

Respuestas: 437

Respuesta Múltiple

Page 12: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Cada mes

Cada quincena

Cada 2 meses

Cada 3 meses

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

68%

19%

11%

1%

¿Con que frecuencia compra desodorantes?

Unidades compradas en cada ocasión

PROMEDIO UNIDADES COMPRADASEN CADA OCASIÓN DESODORANTES 1

Casos: 405

Page 13: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

PROCESO DE COMPRA

CONOCIMIENTO

FAMILIARIDAD

CONSIDERACION

OPINION GENERAL

INTENCIÓN DE COMPRA

Page 14: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

¿Cuál es la primera marca de desodorante que se le viene a la mente? RU.

TOP OF MIND

Casos: 405

TOTAL

CONOCIMIENTO

FAMILIARIDAD

CONSIDERACION

OPINION GENERAL

INTENCION DE COMPRA

TOTAL0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2725

15

8 86

REXONA SPEED STICK AXE DOVE NIVEA GILLETTE

Page 15: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Qué opinión tiene de las siguientes marcas de desodorantes

OPINIONTOTAL

CONOCIMIENTO

FAMILIARIDAD

CONSIDERACION

OPINION GENERAL

INTENCION DE COMPRA

0.64

0.75

1.47

1.73

1.44

0.76

3.44

1.71

3.54

5.75

4.11

8.15

6.86

4.06

13.76

6

14.15

12.25

21.7

10.12

26.35

16.5

20.11

20.86

45.66

33.75

40.47

36.54

45.13

37.31

43.92

40

18.97

24

17.89

21.98

12.64

21.83

12.43

17.71

17.04

23.25

13.78

19.51

7.22

18.27

2.91

12.29

0.25

0.29

1.98

1.02

3.44

1.14

Pésima

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

30 %

15.34 %

40.10%

19.86%

41.49 %

31.67 %

47.25%

36.01 %

Top Two Box

Page 16: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Series10

10

20

30

40

50

60

70

80

9086.4

62.361.3

44.644.2

37.732.2

26.722.2 20 18.9 18.6

14.6 13.1

Agradable fragancia No irrita la piel Accion antitransp Sensacion de frescura

No mancha Precio accesible Conocido Variedad de presentaciones

Disponible en cualquier lugar Cantidad necesaria Agradable para genero opuesto No me abandona

Embellece la piel de la axila

GENERAL

IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS

RESPUESTA INDUCIDAMULTIPLE

Casos: 405 Respuestas:2107

Page 17: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

PREPARADO PARA:

MAYO, 2009

ESTUDIO DE MERCADO

Page 18: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

DISEÑO MUESTRALTIPO ENCUESTA

VOLTAREN PREXIGE ZURCAL CATAFLAN ARCOXIA TOTAL

% # enc. % # enc. % # enc. % # enc. % # enc. TOTAL # enc.

Switch con receta 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 110

Switch sin receta 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 22 25% 110RECOMENDACIÓN 50% 44 50% 44 50% 44 50% 44 50% 44 50% 220

TOTAL 100% 88 100% 88 100% 88 100% 88 100% 88  100% 440

SECTOR % # enc.

Norte 34% 148

Centro 33% 146

Sur 33% 146

100% 440

TIPO DE FARMACIA % # enc.

Cadena 50% 220

Independiente 50% 220

100% 440

Fase 1Mistery Shopper

Fase 2Encuesta Estructurada

El proceso se lleva a cabo en dos

fases, desarrollando dos

visitas, en la primera se realiza

un Mystery Shopper y en la

segunda una Encuesta

Estructurada

TOTAL VISITAS 880

Page 19: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

RE

CO

ME

ND

AC

IÓN

“Tengo dolor de espalda. Me puse una crema antinflamatoria pero no me ayudó, qué me podría recomendar?”

Por qué me recomendó esa marca?

Alivia el dolor / ma-lestar

Baja la hinchazón / desinflamatorio

Rápido efecto

0 10 20 30 40 50 60

53

29

18

APRONAX

Aliv

ia e

l do

lor

/ m

ale

sta

rB

aja

la h

inch

azó

n /

de

sin

flam

ato

rio

0 10 20 30 40 50 60

49

24

22

VOLTAREN

(%)

44 Casos

Otros:Prexige 2%Berifen 1%

Cataflam 1%Dolgenal 1%

%%

QUITO G UAY AQUIL C ADE NA NO C ADE NA TOTAL% % % % %

VO L T AR E N 72 31 55 51 53AP R O NAX 8 27 17 17 17Z AL DIAR 1 8 3 6 4ME S UL ID 1 5 5 1 3DIC L O F E NAC O 3 2 3 1 2NIME S UL IDA 4 0 2 3 2

MAR C AS R E C OME NDADAS

Page 20: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

SWIT

CH

MARCA Quito Guayaquil Cadena No Cadena GENERALVOLTAREN 0% 3% 0% 3% 2%PREXIGE 3% 6% 3% 6% 5%ZURCAL 3% 12% 6% 10% 8%CATAFLAM 0% 0% 0% 0% 0%ARCOXIA 5% 10% 6% 8% 7%Total 2,10% 6,38% 2,88% 5,52% 4,23%

2%

5%

8%

7%

VOLTAREN PREXIGE ZURCAL CATAFLAM ARCOXIA

CIU

DAD

FARM

ACIA

3%

3%

5%

3%

6%

12%

10%

3%

6%

6%

3%

6%

10%

8%

QUITO GUAYAQUIL

CADENA NO CADENA

CO

N R

EC

ETA

 MEDICAMENTO SWITCH

Voltarén Cataflam

Prexige Voltaren, Celebrex

Zurcal Aci-Tip

Cataflam -

ArcoxiaPrexigeVoltaren

Page 21: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?

CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE

15%

10%

9%

8%

6%

5%

4%

3%

Novartis

Grunenthal

Bayer

Pfizer

Life

MK

Genfar

MerckBoehringer Ingelheim

BagoAcromax

NifaFarmandina

Roche

OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine

TOTA

L

Casos: 440

Page 22: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Guayaquil02468

101214161820

11

68

76

7 7

46

24

2

53

Novartis Grunenthal

Bayer Pfizer

Life Mk

Genfar Merck

Boehringer I. Bago

Acromax Nifa

Farmandina Roche

Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?

CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE

QU

ITO

GU

AYAQ

UIL

Quito02468

101214161820 18

1311

9

65

2

53 3

1

42

Novartis Grunenthal

Bayer Pfizer

Life Mk

Genfar Merck

Boehringer I. Bago

Acromax Nifa

Farmandina Roche

OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine

Casos: 440

Se puede evidenciar un importante posicionamiento de Novartis en la mente del dependiente principalmente en la ciudad de Quito con una gran diferencia en relación a Guayaquil, esta tendencia se presenta en

casi todos los laboratorios farmacéuticos

%

%

Page 23: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Me puede decir ¿cuál es el Laboratorio Farmacéutico que se le viene a la mente?

CONOCIMIENTO - TOMPRIMER LABORATORIO QUE SE LE VIENE A LA MENTE

CAD

ENA

NO

CAD

ENA

OtrosMedicamentaRomersGlaxoBristolRecalcine

No Cadena0

5

10

15

20

25

10 11 10

6 86

4 5 5

24 4 3

Novartis Grunenthal

Bayer Pfizer

Life Mk

Genfar Merck

Boehringer I. Bago

Acromax Nifa

Farmandina Roche

Cadena0

5

10

15

20

2520

8 911

46 5 4 3 3 2 1

5

2

Novartis Grunenthal

Bayer Pfizer

Life Mk

Genfar Merck

Boehringer I. Bago

Acromax Nifa

Farmandina Roche

Casos: 440

Es clara la fuerza de Novartis en farmacias de cadena en relación a las farmacias independientes, no así en los laboratoriosDe la competencia dónde aparentemente el enfoque es hacia las cadenas independientes dónde se presentan con una

ligera diferencia que en las cadenas.

%

%

Page 24: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

8%

8%

A su criterio, ¿Cuál es el Mejor Laboratorio Farmacéutico?

CONOCIMIENTO – Mejor Laboratorio Farmacéutico

19%10%9%

6%5%

Novartis

Bayer

Grunenthal

Pfizer

Recalcine

MK

Boehringer Ingelheim

Casos: 440

OtrosLifeGenfarMerckRommerslGlaxo

A pesar de que Novartis aparentemente tiene un puesto estelar dentro de los mejoresLaboratorios no lo podríamos catalogar como el líder debido a la escasa diferencia entre la

participación de Novartis con el resto de laboratorios por lo que podemos inferir que Novartis posee el primer puesto más no es el líder de la categoría

Page 25: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

MAPA PERCEPTUAL DE POSICIONAMIENTO

Page 26: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

92%

8%

SI NO

Quito % Guayaquil % Cadena % No cadena % General %Si 217 97,75 187 85,78 196 92,45 208 91,23 404 91,82No 5 2,25 31 14,22 16 7,55 20 8,77 36 8,18Total 222 218 212 228 440

TIENEN ACTIVIDADES DE MARKETING POP EN PUNTO

DE VENTA LOS LABORATORIOS?

Page 27: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

29%

18%13%

11%

9%

9%

4%2%2%2%

OFERTA COMERCIAL Canje de cajas vacíasObsequios varios por compra de productos

Órdenes de comida por compra de producto

Tarjetas celulares por la venta de determinada cantidad de produc-tos

Retribución económica por compra de producto

Bonos supermaxi por compra de producto

Descuentos en productos

Canastas navideñas Sorteos / Bingos / Concursos / eventos

Tarjetas Pacificard por compra de producto

Entradas al cine por ventas

Actividades de marketing POP en punto de venta TOTAL

NovartisMkGrunenthalBoehringer IngelheimBayerPfizer

NOTA: 36 casos responden que los laboratorios no tienen ninguna promoción

Oferta Comercial: bonificaciones 2+1,3+1, 4+1, 5+1, 10+3, por la compra de productos determinados

Page 28: Metodos Anticonceptivos Investigacion MindMarketing

Entrega de productos

adicionales por compra

determinada de un producto

27%

Canastas navideñas

16%

Obsequios varios por compra de productos

13%Órdenes de comida por compra de producto

11%

¿Qué actividades promocionales recuerda ha realizado Novartis en el 2008 – 2009?

ACTIVIDADES PROMOCIONALES NOVARTIS11

7 ca

sos

no

rec

uer

dan

act

ivid

ades

p

rom

oci

on

ales

qu

e h

a re

aliz

ado

N

ova

rtis

en

el 2

008

- 20

09

Sorteos, Bingos,

Concursos, Eventos

10%

Retribución económica por compra

de producto

7% ACTIVIDADESPROMOCIONALES

NOVARTIS2008-2009

OtrosCompras de cajas vacíasTarjetas celulares por la venta de determinada cantidad de producto

Casos: 440Respuestas: 514

27%