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MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL

AÑO 2014

Resolución Nº 001-2014

Dirección de Defensa Comercial a las diez horas

del seis de febrero de 2014

Apertura de Investigación solicitada por Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA) para determinar la probabilidad de aplicación de una Medida de Salvaguardia contra las importaciones de “Arroz Pilado”, que de conformidad con el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) ingresen a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. Expediente N° 002-2013.

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/pcd/001-14.pdf

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RESOLUCION N° 01-2014

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO. DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL (AUTORIDAD INVESTIGADORA). San José a las diez horas del seis de febrero de 2014.

Apertura de Investigación solicitada por Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA) para determinar la probabilidad de aplicación de una Medida de Salvaguardia contra las importaciones de “Arroz Pilado”, que de conformidad con el Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) ingresen a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. Expediente N° 002-2013.

RESULTANDO

I. SOBRE LA SOLICITUD DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN.

1. En fecha 20 de diciembre de 2013, la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA), en representación de las empresas Cooperativa de Productores Independientes de Liberia, R.L. (Coopeliberia) y Corporación Arrocera Costa Rica, S.A. (CACSA), presentó una solicitud de investigación para determinar la procedencia de la aplicación de una medida de salvaguardia general a las importaciones de “arroz pilado” que ingresan a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99, en los términos del artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Salvaguardias (ASS) y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia (RC).

2. Los principales argumentos de la solicitud son los siguientes:

1. Para el caso de la importación de arroz pilado no existe ningún compromiso sobre compra de la producción nacional pero sí un compromiso de precio máximo y mínimo para la venta interna del arroz pilado, se genera un incentivo para realizar importaciones del producto final a precios muy bajos con lo cual se producen importantes efectos negativos sobre la cadena de producción de arroz a nivel nacional, a la vez que se generan ganancias extraordinarias vendiendo al precio fijado o incluso con la posibilidad de vender a un precio inferior. Es decir, cada vez que se importa una cierta cantidad de arroz pilado para consumo final nacional, no solo se está desplazando una cantidad idéntica de arroz pilado de producción nacional, sino que se desplaza una mayor proporción de producción de arroz en granza de origen nacional (determinada por el factor de conversión de arroz pilado en arroz en granza).

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2. Existe un claro incentivo para la importación de arroz pilado por parte del sector comercial que se deriva del esquema de fijación de precios para todos los segmentos de la cadena productiva, que no contempla el mismo grado de obligación a cada uno de los segmentos de esa cadena. En efecto, mientras que el industrial de arroz pilado está afectado doblemente por la fijación de un precio mínimo de compra del arroz en granza y por la fijación del precio máximo de venta del arroz pilado y por otro lado, debe adquirir la totalidad de la producción nacional de “arroz en granza”, conforme se dispone en la Ley No. 8285 (Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), el comercializador solo está sujeto a la regulación del precio máximo de venta, no teniendo ninguna obligación particular o restricción para la importación del arroz pilado, más que el pago de un arancel de 35%.

3. Esta situación es evidentemente desventajosa para los industriales del

arroz que deben luchar con condiciones totalmente reguladas para compra de su principal insumo y venta de su producto final. El incentivo para la importación de arroz pilado, ha generado una tendencia creciente de importaciones de ese tipo de producto. Las importaciones de “arroz pilado” para consumo final (incluyendo las contempladas en el contingente CAFTA), han venido en constante aumento en los últimos años. Desde el año 2008 hasta el año 2013, el volumen de importaciones ha crecido desde 1,367 TM hasta 25,309 TM. El volumen total de importaciones en 2013 fue 18.5 veces más elevado que el nivel del año 2008.

4. El extraordinario crecimiento de las importaciones de arroz pilado a

Costa Rica, lo explica el crecimiento de las importaciones fuera de tratamiento arancelario preferencial, es decir, las importaciones originarias de aquellos países con los que no se tiene un acuerdo comercial para este producto y por consiguiente están sujetas al pago del arancel NMF de 36%.

5. Del análisis de las importaciones provenientes de terceros países, se

concluye que en el año 2013 el principal origen de las importaciones de arroz pilado es Argentina con una participación del 54% (8,193 TM). En orden de importancia, siguen Uruguay con una participación del 45% (6,875 TM) y Estados Unidos con un 1%.

6. Las importaciones de arroz pilado están causando una amenaza de

daño a la industria local de arroz pilado que observa como el producto nacional es sustituido en el mercado por el importado. En esas circunstancias las importaciones de arroz pilado a precios sumamente bajos, esta producido una amenaza de daño a la industria nacional, el cual se manifiesta en los siguientes indicadores:

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a) La producción y las ventas de la industria nacional registran un decrecimiento continuo en los últimos tres años. Mientras en el año 2011 estos indicadores registraron un volumen de 76,816 TM, en el año 2012 el volumen producido y vendido fue de 71,167, lo que significa un decrecimiento de 7.35%. En el año 2013 la tasa de decrecimiento se ubica en 1,5% respecto al año 2012, de forma que la producción y las ventas decrecen a un nivel de 70,070 TM. Esto significa una reducción de las ventas y la producción de 8,8% en tres años.

b) Pese al aumento del consumo nacional de arroz pilado, la

participación de la industria nacional en el consumo total de arroz pilado es decreciente y por el contrario, las importaciones cada vez participan más del consumo nacional de arroz pilado. En efecto, en el año 2011, la importación representaba un 7% de la RPN, en el año 2012 su participación se reduce a un 2% y para el año 2013 aumenta a un 22%.

c) El aumento de las importaciones de arroz pilado al país, ha

generado que la industria nacional haya perdido una participación en el mercado de varios puntos porcentuales en los últimos tres años y ha tenido que aplicar prácticas promocionales que van en detrimento del margen de rentabilidad.

7. Es claro que, el aumento significativo de las importaciones de arroz

pilado presenta una fuerte subvaloración de precios en perjuicio del productor nacional. Esto crea una preferencia por el producto importado atribuida a un costo menor en relación con el precio interno. La existencia de esta subvaloración de precios se constituye en el incentivo económico para que el empresario mayorista, maximizador de utilidades, prefiera adquirir el arroz pilado importado en lugar del producto nacional.

8. Existe una mayor amenaza de importaciones de arroz pilado en el

futuro. La FAO estimó que para la cosecha 2011/12 la producción mundial de arroz aumentó, trayendo consigo un nivel de inventarios disponibles que se ubica en el máximo histórico con un nivel de comercio también sin precedentes, y que las existencias de arroz a nivel mundial alcanzaron su nivel más alto en diez años en 149 millones de toneladas métricas, un 7.7% más elevado que el nivel del año 2010/11.

9. En el caso del Cono Sur, región de donde provienen las principales

importaciones de arroz pilado hacia Costa Rica, la temporada 2011/12 se ha venido desarrollando de manera muy positiva, mostrando una producción de 17.8 millones de toneladas métricas con un crecimiento del 12.6% respecto del período 2010/11. Argentina y Uruguay mostrarán un importante crecimiento en su producción, mientras que Brasil experimentará un crecimiento del 16.7%. Estos

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elementos harán que las presiones que pueda recibir el mercado interno de arroz pilado sean mucho mayores que las que se ha recibido hasta la fecha, haciendo más urgente la medida de salvaguardia.

10. La eliminación de ese incentivo perverso a la importación de arroz

pilado, requiere que la comercialización de arroz pilado tenga una norma que equipare las condiciones de competencia en el mercado interno con la imposición de una medida arancelaria que nivele las condiciones internas con las del mercado internacional, mediante una medida de salvaguardia que tenga la magnitud necesaria para evitar el incentivo que analizamos.

11. El estudio que se presenta, aporta elementos suficientes para justificar

una medida de salvaguardia contra las importaciones de arroz pilado, clasificado bajo el inciso arancelario del Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) 1006.30.90.00, de modo que eleve el nivel arancelario hasta el 72% con base en el Reglamento Centroamericano sobre medidas de Salvaguardia, Resolución No. 194-2007 (COMIECO-XLIV) y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio.

3. ANINSA solicita a la AI:

a) “(…) el inicio de una investigación tendiente al establecimiento de una

medida de salvaguardia para la rama de producción nacional industrial de arroz pilado”.

b) “(…) una medida de salvaguardia contra las importaciones de arroz

pilado, clasificado bajo el inciso arancelario del Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) 1006.30.90.00, de modo que eleve el nivel arancelario hasta el 72% con base en el Reglamento Centroamericano sobre medidas de Salvaguardia, Resolución No. 194-2007 (COMIECO-XLIV) y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio”.

c) “(…) la interposición de una medida provisional que se acoja al artículo

20 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia por un plazo de 200 días (doscientos días)”. (Solicitada el día trece de enero de 2014 mediante el documento presentado en respuesta a la prevención).

4. ANINSA no adjunta documento alguno con la solicitud.

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II. SOBRE LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN.

5. La Autoridad Investigadora (AI), revisó la solicitud, y a través del Informe jurídico DDC-INF-001-14 y el Informe económico DDC-INF-002-14 de la Dirección de Defensa Comercial (DDC), se determinó que la solicitud no estaba completa.

6. Por lo tanto, solicitó a ANINSA, mediante Auto de Prevención del nueve de enero de 2014 (visible a los folios 17-21), la información y documentación necesaria para aclarar y completar los requisitos, de conformidad con los artículos 10 y 11 del RC.

7. El día trece de enero de 2014, ANINSA presenta la información y los siguientes documentos en respuesta a dicha prevención: a. Cartas en las que CACSA y Coopeliberia manifiestan que tienen

conocimiento y que apoyan la solicitud de investigación presentada por ANINSA. También se adjuntaron poderes especiales otorgados por éstas al Director Ejecutivo de ANINSA (Anexo 1).

b. Pacto constitutivo de ANINSA y poder especial otorgado por ésta al

Director Ejecutivo para que actué en su representación en este procedimiento. Se adjuntan certificaciones de personería jurídica de Coopeliberia y CACSA. Además, se aportan las respectivas copias de las cédulas de identidad de cada uno de los representantes legales. (Anexo 2).

c. Documento de recopilación y análisis: Cadena Arrocera. Elaborado por

la Dirección General de Cadenas de Valor. Secretaría de la Producción. Gobierno de Entre Ríos. Argentina. (Anexo 4)

d. Documento ¨Rice Outlook¨ (Panorama del Arroz) elaborado por el

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el cual se presenta los datos actualizados de producción, consumo y exportación. Además brinda un resumen del panorama mundial del arroz. (Anexo 5).

e. Fotografías de las promociones de ventas que consisten en ofrecer

gratis un producto por la compra de una bolsa de arroz de 2 kilogramos, las cuales ANINSA argumenta que los importadores han generado con el diferencial de precios. (Anexo 6)

f. Oficios D.E. 016-2013 de ANINSA y VM-OF-121-13 del MEIC, respecto

al bandeo de arroz por parte de los comerciantes y regalías tanto monetarias como de producto. (Anexo 7).

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g. Reportes de ventas de CONARROZ las cuales son declaraciones juradas de ventas según el consecutivo de facturación de cada mes. (Anexo 8).

h. Material probatorio del valor y volumen de la producción de las

empresas CACSA y Coopeliberia (facturas diarias de los años 2011 al 2013).

i. Material probatorio respecto del incremento en el volumen de las

importaciones, en un disco compacto en formato Excel, certificado por el representante legal. Se adjuntan además los DUAS para probar el volumen y valor de las importaciones de arroz pilado. (Anexo 9)

j. En el anexo 10, se adjunta la versión pública de la solicitud.

k. Se adjuntan CD´s con todo el contenido de la solicitud para cada una de

las partes interesadas.

8. Respecto de la documentación presentada, esta AI realiza las siguientes consideraciones:

a. Debido a que por falta de claridad en el Auto de Prevención supra en

cuanto a que se requería un “documento que demuestre el apoyo de las empresas Coopeliberia y CACSA en relación con la solicitud de investigación y la representación de ANINSA para la misma”, no se aportaron poderes especiales otorgados por las empresas a ANINSA, éstos fueron solicitados mediante Auto de las quince horas del 24 de enero de 2014.

b. Los Poderes Especiales otorgados por Coopeliberia y CACSA a favor de

ANINSA para acreditar debidamente su representación en este procedimiento, fueron aportados el día 04 de febrero de 2014.

c. Las cartas de apoyo, las certificaciones de personería jurídica de las

empresas y los poderes especiales otorgados por las empresas al Director Ejecutivo de ANINSA, no van a ser tomadas en cuenta en este procedimiento, debido a que los mismos presentan contradicciones, y el requisito exigido por el RC se cumple con los Poderes Especiales otorgados por las empresas a ANINSA y el Poder otorgado por ésta a su Director Ejecutivo para que actúe en este procedimiento.

d. ANINSA señala en su respuesta al Auto de Prevención que las

versiones públicas se encuentran en el Anexo 10. En dicho Anexo solamente se adjunta la versión pública de la solicitud. La documentación presentada en el Anexo 8, es decir, los reportes de ventas de CONARROZ las cuales son declaraciones juradas de ventas

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según el consecutivo de facturación de cada mes, así como el material probatorio del valor y volumen de la producción de las empresas CACSA y Coopeliberia (facturas diarias de los años 2011 al 2013), sí se considera que tienen carácter confidencial por lo que esta AI les dará el trato correspondiente, de conformidad con el artículo 3.2 del ASS y el artículo 18 del RC. Sin embargo, toda la documentación presentada en los Anexos 1-7 y 9 es considerada por esta AI como pública; aunado a que el solicitante no justifica por qué debería dársele un trato confidencial, por lo cual se le da el trato respectivo de conformidad con las mismas normas enunciadas supra.

e. Se tienen por aceptados todos los documentos enunciados supra,

con las salvedades señaladas supra. f.

CONSIDERANDOS:

(I) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

LEGITIMACIÓN DE LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN PARA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 9. De conformidad con el artículo 1 del RC y en concordancia con el artículo

38 del Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio No. 32475, la AI en Costa Rica es la Dirección de Defensa Comercial (DDC), la cual tiene a su cargo el proceso de investigación de los procedimientos de prácticas de comercio desleal y salvaguardias.

10. Asimismo el artículo 13 del RC señala que la resolución de apertura por

medio de la cual se declara el inicio de la investigación tendiente a la determinación de la aplicación o no de una medida de salvaguardia será emitida por la AI.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO IMPORTADO Y DEL PRODUCTO NACIONAL SIMILAR O DIRECTAMENTE COMPETIDOR

11. ANINSA describe de manera clara y satisfactoria el producto importado, de la siguiente manera: “El producto objeto de esta solicitud es “arroz pilado” que es el producto final del procesamiento industrial en el molino arrocero. Corresponde a los granos de arroz (Oryza sativa) a los cuales se les ha removido la cáscara y la cutícula y se han desprendido los embriones, es de color blanco perlado o cristalino y clasifica en la fracción arancelaria 1006.30.90.91 del Sistema Armonizado Centroamericano (SAC) correspondiente a “Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, Otros, Los demás, Fortificado sin ningún ingrediente adicional”.

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El Reglamento Técnico RTCR 202:1998 Arroz pilado. Especificaciones y métodos de análisis define arroz pilado como: “los granos de arroz (Oryza sativa) a los cuales se les ha removido la cáscara, la mayor parte de las capas exteriores al endosperma (pericarpio, tegumento y aleurona) y el embrión. También se conoce como arroz elaborado o blanqueado.

El arroz clasifica en la partida arancelaria SAC 10.06 correspondiente a “arroz” y la misma presenta las siguientes subpartidas, fracciones arancelarias y aranceles:

Cuadro 1. Clasificación arancelaria del Arroz en Costa Rica y aranceles NMF aplicados

Código Descripción DAI 10.06 ARROZ 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido

o glaseado

1006.30.90 - Otros 1006.30.90.91 - Los demás, fortificado sin ningún ingrediente

adicional 35%

Adicionalmente las importaciones de arroz pilado están sujetas a una contribución obligatoria a CONARROZ de un 1,5%, 1% de la Ley 6946, de acuerdo con la Ley No. 8285, Ley de creación de la Corporación Arrocera, publicada en La Gaceta No. 114 de fecha 14 de junio de 2002. Asimismo, las importaciones de arroz cancelan un cannon de US$20 por tonelada métrica, correspondiente a servicios de inspección, análisis e investigación. Esta tasa es fijada mediante Decreto 32339-MAG. El “arroz pilado” es clasificado en tres subpartidas del Sistema Arancelario Centroamericano; según las siguientes características particulares del arroz pilado. • 1006.20: corresponde a arroz pilado descascarillado, llamado arroz

cargo o arroz pardo y conocido popularmente como arroz integral.

• 1006.30: comprende el arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. Esta subpartida tiene dos aperturas a nivel centroamericano:

1006.30.10: corresponde a lo que se conoce como arroz insuflado, generalmente utilizado como materia prima en industrias de cereales, galletas y otros alimentos

1006.30.90: cuya descripción es “otros”. Esta fracción arancelaria tiene a nivel nacional dos aperturas más:

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1006.30.90.11: corresponde a arroz pilado dentro del contingente otorgado por Costa Rica en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA). Fortificado sin ningún ingrediente adicional.

1006.30.90.91: comprende el arroz pilado fuera de contingente. Fortificado sin ningún ingrediente adicional.

• 1006.40: correspondiente a arroz partido, el cual es arroz pilado generalmente utilizado en la alimentación de animales.

No obstante, el producto importado objeto de esta solicitud corresponde únicamente al “arroz pilado” clasificado en la fracción arancelaria 1006.30.90.91. Este producto es importado en sacos de 50 kilogramos, sin embargo su comercialización a nivel de la venta al consumidor se realiza empacado en bolsas de uno a dos kilogramos. Los importadores realizan el empaque en Costa Rica, una vez que el producto es nacionalizado. El arroz es un producto genérico (comoditie) por lo que el mismo puede ser comercializado bajo una marca o sin ella. En el caso de las importaciones de arroz pilado que se realizan al país, originarias de Argentina y Uruguay se comercializan en Costa Rica bajo las marcas como “Mr. Máximo”, “Mi Parcela”, “El Armenio” y el resto de importaciones se comercializan sin marca alguna. De igual forma, el arroz pilado nacional es comercializado a nivel del consumidor principalmente en bolsas plásticas, en presentaciones de uno a cinco kilos. También se comercializa en saquitas de polietileno de diez kilogramos. La industria nacional comercializa el arroz pilado bajo diferentes marcas. El arroz pilado de producción nacional es un producto idéntico al arroz pilado importado objeto de esta solicitud. Además de los aspectos descritos anteriormente, su similitud se comprueba del análisis de las siguientes características:

Cuadro 2. Análisis comparado de las características del arroz pilado nacional e importado

Característica Arroz pilado importado Arroz pilado nacional

Fracción arancelaria

1006.30.90.91 1006.30.90.91

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Característica Arroz pilado importado Arroz pilado nacional

Tipo de producto

Fungible, consumible. Se describe como un “comoditie”

Fungible, consumible. Se describe como un “comoditie”

Uso

Consumo humano. Es consumido como alimento fuente de carbohidratos por los costarricenses.

Consumo humano. Es consumido como alimento fuente de carbohidratos por los costarricenses.

Calidad

Se tiene conocimiento de que se ha importado principalmente la calidad “95% grano entero”. El arroz pilado importado no se importaba fortificado antes del 6 de octubre del 2011.

Se produce en diferentes calidades, las principales son: 70/30, 80/20, 90/10, 91/1, 95/5 y 98/2. Sin embargo, el de mayor consumo en Costa Rica es el arroz pilado 80/20, es decir 80% grano entero.

Presentación

Se importa en sacos de 50 kilogramos y una vez nacionalizado se fortificaba (antes del 6 de octubre de 2011) y empaca en bolsas plásticas de 1 a 2 kilogramos, para ser comercializado en Costa Rica en esas presentaciones.

Se comercializa principalmente en bolsas plásticas de 1 a 5 kilogramos y en saquitas de polietileno de 10 kilogramos.

Precio

362 colones por kilograno calidad 95/5 precio según valor de aduana. Incluyendo impuestos y costos de nacionalización y utilidad se estima en 658 colones por kilogramo

788 colones por kilogramo calidad 95/5 precio de industria a mayorista según decreto Nº37699

Marca

Una parte del arroz pilado importado se comercializa con la marca “Mister Máximo” y el resto de importaciones se ha comercializado sin marca alguna.

Se da la comercialización bajo diferentes marcas, entre ellas: Luisiana, Tío Pelón, Sabanero, Imperio y Selecto, entre otras.

Materia prima Arroz en granza (Oryza Sativa)

Arroz en granza (Oryza Sativa)

Proceso de producción

Se presenta en el esquema No. 1 de la solicitud de investigación

Se presenta en el esquema No. 1 de la solicitud de investigación

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Característica Arroz pilado importado Arroz pilado nacional

Gustos y preferencias del consumidor

Al ser el arroz pilado un producto genérico el consumidor es indiferente entre el producto nacional y el importado. Aunque la venta de arroz pilado se realiza distinguiendo el producto mediante el uso de marcas, es un producto donde la decisión de consumo se realiza fundamentalmente por precio.

Materia prima: El arroz pilado nacional e importado son obtenidos del arroz en granza (Oryza Sativa) mediante el proceso de industrialización de arroz. Proceso Productivo: En el Esquema No. 1 siguiente se muestra el flujo básico de la producción de “arroz pilado” y en el Anexo 2 se presenta una descripción del proceso productivo. Uso o fin: El arroz es el fruto en grano de la planta del arroz (Oryza sativa), herbácea anual de la familia de las gramíneas. Es el cereal más extendido por el mundo y se cultiva ampliamente en los cinco continentes, en regiones pantanosas de clima templado o cálido y húmedo. En la actualidad el arroz es, junto al trigo, uno de los cereales más consumidos en el mundo, sobre todo por su demanda en los países asiáticos.

El arroz, como cereal, se encuentra en el primer nivel de la llamada “Pirámide Alimenticia”, en el grupo que aporta la mayor parte de la energía necesaria para el organismo en forma de hidratos de carbono. Además, es una de las principales fuentes de energía alimenticia.

A nivel nacional, el arroz es un producto de alta importancia en la dieta de los costarricenses. Para el período 2012/2013 el consumo per cápita fue de 53,71 kg, uno de los más altos en la región Latinoamericana. Antes de la agrupación del arroz dentro de los cereales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realizó el Instituto de Nacional de Estadística y Censos (INEC), el arroz era el onceavo producto con mayor ponderación dentro de los bienes y servicios que conforman el IPC. La participación ponderada del arroz en el IPC es del 0,98%, y por su costo tiene un efecto del 0,002% para abril 2011.

Además el arroz es uno de los productos con mayor importancia en la definición del precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) representando el 9,6% del gasto de los hogares (junio 2010). Según la CBA que es un conjunto de alimentos expresados en cantidades necesarias de energía o calorías diarias para un individuo promedio, el arroz representa un 22,2% para la zona urbana y un 25,8% para la zona rural.

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Esquema No. 1 Flujo de producción de arroz pilado

Calidad: La calidad del arroz se mide por el porcentaje de granos enteros. Entre más alto sea este porcentaje, el arroz será de mayor calidad y por consiguiente su precio también será mayor.

Cuadro 3. Calidades de arroz pilado producidas en Costa Rica en el período

Julio 2012 – Junio 2013 (Participación en el volumen total de producción)

Calidad Precios por kilogramo según decreto Nº37699

Participación

50/50 487 1.22%

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Calidad Precios por kilogramo según decreto Nº37699

Participación

60/40 520 0.36% 70/30 552 3.77% 75/25 569 0.02% 80/20 585 53.48% 90/10 690 11.99% 91/9 694 7.91% 93/7 703 0.19% 95/5 788 10.73% 96/4 793 1.56% 98/2 802 5.92% 99/1 807 1.44% Precocido Libre 1.29% Integral Libre 0.11% Total 100%

Fuente: ANINSA

La calidad de arroz pilado de mayor producción en el país es la calidad 80/20, con un 53,48% de participación en el total de la producción. Gustos y preferencias del consumidor: Al ser el arroz pilado un producto genérico el consumidor es indiferente entre el producto nacional y el importado. Aunque la venta de arroz pilado se realiza distinguiendo el producto mediante el uso de marcas, es un producto donde la decisión de consumo se realiza fundamentalmente por precio y porcentaje de grano entero, para el mismo tipo de producto.”

Sobre las fracciones arancelarias.

12. Se debe señalar que mediante Decreto Ejecutivo No. 37312-H del 17 de mayo del 2012, se introduce una modificación en la lista de mercancías contenidas en el Decreto No. 37073-H del 18 de Abril del 2012, el cual modifica el inciso 1) del artículo 5 del “Reglamento de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas”, decreto ejecutivo No. 14082-H de 29 de noviembre de 1982 y sus reformas.

13. Dicha modificación, en lo que interesa afecta al “arroz blanco” eliminando la fracción arancelaria nacional “1006.30.90.90”, consecuentemente a partir del 18 de mayo de 2012, el “arroz pilado” objeto de esta

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investigación, ingresa a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias “1006.30.90.91” (fortificado sin ningún ingrediente adicional, exonerado del IVA) y “1006.30.90.99” (“los demás”, ingresa el arroz pilado fortificado con ingrediente adicional).

14. Por lo tanto, a pesar de que ANINSA indica que la fracción arancelaria del producto importado es 1006.30.90.91, esta AI determina que también se debe considerar dentro de esta investigación el arroz pilado que ingrese bajo la fracción 1006.30.90.99, debido a que la diferencia entre ambas es el ingrediente adicional, lo cual no los convierte en productos distintos.

15. Por las mismas razones, en esta investigación se deberán estudiar las importaciones ingresadas al país entre el 01 de enero de 2011 hasta el 17 de mayo de 2012, bajo la fracción 1006.30.90.90; y se debe entender a lo largo del estudio que al hablarse de las fracciones arancelarias bajo las cuales ingresan actualmente las importaciones de arroz pilado, también se están comprendiendo éstas.

Definición de los productos: Productos Similares

16. De conformidad con lo anterior, queda definido que tanto el producto nacional supuestamente afectado como el producto importado, es decir el producto objeto de investigación (PrOI), es el arroz pilado conforme la descripción realizada por ANINSA señalada en el párrafo 10 de la presente resolución. Dichas importaciones, de conformidad con el SAC ingresan actualmente a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99.

17. De la comparación efectuada entre el producto importado y el nacional, se

determina que éstos son productos similares, de conformidad con el artículo primero del RC, el cual define “producto similar” de la siguiente manera: “Un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga característica muy parecidas a las del producto considerado”.

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL (RPN): Legitimación activa.

18. De conformidad con los artículos 5, 9 y 11.c del RC, la solicitud de inicio del procedimiento de investigación tendiente a comprobar la procedencia de la aplicación de medidas de salvaguardia, debe ser hecha por o en representación de la rama de producción nacional (RPN) perjudicada por las importaciones sobre las cuales se requiere investigación.

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19. El Acuerdo Sobre Salvaguardias (ASS) en su artículo 4.1.c establece que “…se entenderá por ‘rama de producción nacional’ el conjunto de los productores de los productos similares o directamente competidores que operen dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de productos similares o directamente competidores constituya una proporción importante de la producción nacional total de esos productos”.

20. Por su parte, el RC, en su artículo primero define “RPN” de la misma manera que el Acuerdo, pero especifica que “una proporción importante” se considera que es “mínimo el 25 por ciento” de la producción nacional total de esos productos.

21. La solicitud de marras fue presentada por ANINSA en representación de las empresas Coopeliberia y CACSA. En el expediente se encuentran los Poderes Especiales otorgados por dichas empresas a favor de ANINSA.

22. Según los datos aportados por ANINSA, los cuales fueron verificados por esta AI con los reportes y facturas presentadas, se determina que la producción conjunta de arroz pilado de las empresas CACSA y Coopeliberia representan un 33.31% dentro de la producción nacional.

23. Por lo tanto, se determina que la RPN para efectos de esta investigación está conformada por las industrias nacionales de arroz pilado CACSA y Coopeliberia, las cuales están siendo representadas por ANINSA como solicitante.

24. En este acto ANINSA es representada por el señor José Antonio Martínez Fonseca, mayor, Director Ejecutivo, cédula de identidad 1-1060-0574. En el expediente se encuentra visible el Poder Especial otorgado por ANINSA a su favor, así como copia de su cédula de identidad.

25. Se indica como medio para recibir notificaciones el fax 2290-45-80. o si este medio no fuera idóneo a la siguiente dirección física: Costa Rica, San José, La Uruca, del parqueo del Hotel Barceló San José Palacio 500 metros este, casa esquinera color amarillo. Además se podrá notificar al correo electrónico amartinez@aninsa.com

EXPORTADORES E IMPORTADORES Y LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

Exportadores.

26. En el siguiente cuadro se presenta el nombre y los datos de los exportadores de los que ANINSA indicó tener conocimiento.

17

Cuadro 4. País de origen y exportadores de arroz pilado a Costa Rica en el año 2013

País de Origen

Exportador Dirección Teléfono / Fax

Argentina

ADECOAGRO Pilaga S.A.

Fondo de la Legua 936 (B1640EDO) Martínez, Buenos Aires Argentina Teléfono

+54 11 48 36 86 00

Cooperativa de Comercialización

Bvard Schroeder y H (3265) - Villa Elisa - Entre Rios – Argentina

(3447) 48-0395/

Ganadera Del Sur Dirección: San Luis Justo Daract 1500 Código postal: D5700AXN

(02652) 424847/009/731

Estados Unidos

ADM Rice

Archer Daniels Midland Company 4666 Faries Parkway Decatur, IL 62526 www.adm.com

800-637-5843 217-424-5200

Global Commodities Trading

4190 Douglas Blvd., suite 4000 Granite Bay CA 95746 www.global-commodities.com

916-740-4240 916-740-4248

TRC Trading Corporation

3721 Douglas Blvd., Suite 375 Rosevill, CA 95661 www.trcworld.com

916-784-7745 916-784-7681

Uruguay

Frontera Comercial SRL

GRAL RIVERA 01040 Localidad: ARTIGAS BELLA UNION

Saman (Molinos Arroceros Nacionales)

Rbla. Baltasar Brum 2772 CP:11800 Montevideo, Uruguay www.saman.com.uy

(598) 2208-1421 (598) 2203-7007

Ganadera Del Sur

Dirección: San Luis Justo Daract 1500 Código postal: D5700AXN

(02652) 424847/009/731

Fuente: ANINSA.

18

Importadores:

27. Asimismo ANINSA indica que los principales importadores de arroz pilado y sus datos para ser notificados son: 1. La Maquila Lama S.A. Dirección: 25 metros sur de la Cruz Roja en San Rafael de Alajuela, Alajuela. Teléfonos: 2438-1697 / 2438-5334 / 2439-6644 Fax: 2438-0649 E-mail: maquila@racasa.co.cr Website: www.maquilalama.com 2. Comercializadora Internacional de Granos Básicos Dirección: San Rafael de Alajuela, 50 metros norte del Palí. Diagonal estación ferrocarril Teléfonos: 2438-1865 Fax: 2258-2937 E-mail: coingraba@racsa.co.cr 3. Comercios de El Barreal Dirección: Barreal de Heredia, dentro de CENADA Teléfono: 2239-2649 4. Mercadeo de Artículos de Consumo Dirección: 200 metros Sur del Motel El Paraíso, San José, Costa Rica Teléfono: 2217-3600 5. Importadora de Granos y Semillas Dirección: 200 metros Norte de la Antigua Estación del Ferrocarril, San Rafael de Alajuela 6. Distribuidora El Armenio Dirección: Costado Este del Cementerio de San Juan de Naranjo, Alajuela. Costa Rica Teléfono: 2450-1783 / 2451-0022 E-mail: disarmenio@gmail.com disarmenio@yahoo.es 7. Corporación de Compañías Agroindustriales Dirección: Centro Corporativo Forum Ll San Jose, San Jose Teléfono: 2582-8400

19

8. Compañía Nacional de Granos Teléfono: 2233-1149 Dirección: Alto de Ochomogo, 150 metros este de la Romana de Pesaje, costado derecho de la vía San José– Cartago, Teléfono: 2537-0996.

PAÍSES DE ORIGEN O PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN

28. Respecto a este punto es importante traer a colación lo señalado por el Informe del Órgano de Apelación de la OMC “Estados Unidos – tubos al carbón”, al señalar que: “(…) Añadimos que la diferencia entre las importaciones incluidas en la investigación y las importaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la medida sólo se puede justificar si las autoridades competentes "establecen explícitamente" que las importaciones procedentes de fuentes comprendidas en el ámbito de aplicación de la medida "[cumplen] las condiciones para la aplicación de la medida de salvaguardia, conforme prescribe el párrafo 1 del artículo 2 y confirma el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias(…). Asimismo señala que: “(…) Hay por consiguiente una tensión natural entre la necesidad de definir el ámbito apropiado y legítimo del derecho de aplicar medidas de salvaguardia, de una parte, y la de garantizar que las medidas de salvaguardia no se apliquen frente al "comercio leal" más de lo necesario para ofrecer un recurso paliativo de carácter extraordinario y temporal, de otra (…)”. Conforme a lo anterior y ante la necesidad de establecer los orígenes de las importaciones objeto de investigación, tal y como lo señala el inciso e) del artículo 14 del RC, es pertinente señalar que se excluyen de la misma las importaciones de arroz pilado provenientes de Centroamerica, conforme al Tratado General de Integración Económica Centroamericana y al artículo 3 del RC, las importaciones de los Estados Unidos de América con contingente conforme al CAFTA.

29. Asimismo, en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardia se excluyen de la investigación las importaciones de arroz pilado provenientes de Brasil, Paraguay, Vietnam, Brasil, República Sudafricana, Thailandia, México, ya que individualmente no superan el 3% y en conjunto no representan más del 9% de las importaciones totales. Por tanto, los países de origen de las importaciones objeto de investigación son: Argentina, Uruguay y los Estados Unidos de América, fuera de contingente.

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Cuadro N° 5. Costa Rica: Importaciones de arroz pilado en TM. 2013

1006.30.90.91, 1006.30.90.99 País/ Año Porcentaje Uruguay 25,83 Paraguay 0,00 Vietnam 0,00 Argentina 32,74 Brasil 0,00 República Sudafricana 0,00 Thailandia 0,01 El Salvador 11,18 Guatemala 0,59 México 1,35 Nicaragua 26,96 Estados Unidos 1,34 Total 100,00

Fuente: Ministerio de Hacienda

PERÍODO OBJETO DE INVESTIGACIÓN (POI)

30. De conformidad con el artículo 8 del RC se entiende como periodo objeto de investigación (POI), el periodo que cubra las importaciones de productos similares o directamente competidores de los productos nacionales, que se estén realizando en cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a la producción nacional.

31. El POI, tal y como lo establece dicha norma, será de tres años, sin perjuicio de que la AI pueda aumentar o disminuir dicho periodo. Para efectos de esta investigación, esta AI considera que no se justifica aumentar o disminuir dicho periodo, por lo tanto, el POI será de tres años, comprendidos entre el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013.

(II) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SUSTANTIVOS

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ARROZ PILADO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE RPN

32. Los incisos h) e i) del artículo 10 del RC requieren que la solicitud contenga el volumen y valor de la producción nacional; así como descripción de la

21

participación de las empresas representadas. ANINSA presenta dicha información, la cual respalda con facturas de ventas (CACSA y Coopeliberia) y con reportes de ventas de CONARROZ (declaraciones juradas), según el consecutivo de la facturación de cada mes.

Gráfico N° 1.

Fuente ANINSA

33. El gráfico anterior se construye con los datos aportados por ANINSA, previa verificación contra los reportes y facturas antes mencionadas; en el mismo, se observa que las empresas CACSA y Coopeliberia (RPN) representan un 33,31% dentro de la producción nacional, superando el 25% que establece el RC.

ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ARROZ PILADO.

34. ANINSA presenta información estadística certificada del Ministerio de Hacienda de las importaciones de arroz pilado (fracciones arancelarias 1006.30.90.90, 1006.30.90.91, 1006.30.90.99). A partir de dicha información se elabora las siguientes gráficas que muestran el comportamiento de dichas importaciones en el periodo 2011/2013.

22

Gráfico N° 2.

Fuente: Ministerio de Hacienda

35. En términos absolutos se observa que para el año 2011 las importaciones de arroz fuera del contingente de Estados Unidos fueron de 12.391,26 TM, mientras que para el año 2012 se presenta un decrecimiento de 32%, pasando a un nivel de 8.461,16 TM. En el año 2013 el volumen de las importaciones presenta un aumento del 200%, con respecto al 2012.

36. La evolución de las importaciones de arroz pilado según el origen, se muestra en el Gráfico 4.

37. Por otro lado, en relación con el periodo de estudio (2011-2013) el volumen de importaciones aumentó en un 108,73%, lo que demuestra un incremento en la importación de arroz pilado para el caso de Costa Rica.

23

Gráfico N° 3.

Fuente: Ministerio de Hacienda

38. Se observa que para el año 2013 hubo un incremento importante de las importaciones procedentes de Centroamérica, Argentina y Uruguay. De esta manera, la variación absoluta en el 2013 con respecto al 2012, para Centroamérica fue de 6.803,11 TM (211.68%), Argentina de 5.528,85 TM (188.12%), por su parte Uruguay fue de 5.360,4 TM (400%).

39. En ese sentido, la participación porcentual de las importaciones, con respecto al total importado, para el año 2013 fueron las siguientes: Argentina 32,73%, Uruguay 25,83%, Centroamérica 38,72% y la de otros países fue 1,36%. A continuación se muestra la participación porcentual de las importaciones según procedencia para el período de análisis.

24

Gráfico N° 4.

Fuente: Ministerio de Hacienda

40. En el gráfico anterior, se observa en términos relativos la participación en las importaciones del arroz pilado, en la cual se muestra que el aporte de Estados Unidos fuera de contingente ha sufrido una disminución de 11 puntos porcentuales (p.p.) al 2013, mientras que Argentina ha mantenido un comportamiento constante en el nivel de importaciones y Uruguay, muestra un incremento de 14 p.p. para el año 2013.

41. Por lo tanto, del análisis de la información suministrada en la solicitud de apertura, se determina que existe un aumento de las importaciones en el año 2013, en los tres principales lugares de procedencia de arroz pilado que ingresa a Costa Rica. Además, cabe resaltar que las importaciones provenientes de los Estados Unidos pierden participación en el último año, por el contrario las provenientes de Uruguay presentan un repunte.

42. De todo lo anterior se concluye que existen elementos que demuestran un incremento en el volumen de importaciones de arroz pilado, según el artículo 10 inciso f) del RC.

25

ELEMENTOS QUE DEMUESTREN LA EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO GRAVE A LA RPN

Factores relacionados con la situación de la RPN

a) Ritmo y Cuantía de las importaciones: En términos absolutos

43. La parte solicitante alega un incremento del 204% en el último año en el volumen de las importaciones del arroz pilado. Esto significa el ingreso de 15.806 TM importadas de terceros países, compuesto por un 50% de arroz proveniente de Argentina, un 34% de Uruguay, un 14% de Estados Unidos Fuera de Contingente (FC) y un 2% de otros países.

44. Además, el solicitante alega que el comportamiento en el volumen de las importaciones, en los últimos meses del año 2013, refleja un inminente aumento que amenaza con causar un incremento aún mayor en el futuro.

45. Después de analizar los criterios aportados por el solicitante, se procedió a realizar la revisión de la información cuantitativa proporcionada, a partir de información obtenida del Ministerio de Hacienda. De este ejercicio se desprende el siguiente cuadro:

Cuadro 6.

Costa Rica: Importaciones de arroz pilado provenientes de Centroamérica y terceros países en el período 2011-2013, de las fracciones arancelarias

1006.30.90.90, 1006.30.90.91, 1006.30.90.99.

País/año 2011 2012 2013 Total % total % TP

Centroamérica 3.893,71 3.213,82 10.016,93 17.124,46 37% Argentina 3.672,11 2.938,93 8.467,78 15.078,82 32% 51% Uruguay 1.462,22 1.319,65 6.680,05 9.461,93 20% 32% Estados Unidos FC 3.067,21 988,76 347,84 4.403,81 9% 15% Otros 296,01 0,00 351,31 647,31 1% 2% Importaciones totales 12.391,26 8.461,16 25.863,91 46.716,32 100% 100% Importaciones Terceros Países 8.497,55 5.247,34 15.846,98 29.591,87 Fuente: Ministerio de Hacienda. Nota: FC= fuera de contingente; TP= terceros países.

46. Si bien es cierto, los resultados obtenidos difieren marginalmente a los presentados por la parte solicitante, se verifica la existencia de un incremento en las importaciones durante el último año. En relación con la

26

distribución de la participación relativa según origen de las importaciones de terceros países, se muestra el mismo comportamiento señalado por la parte solicitante.

47. En virtud de lo anterior, se determina que el incremento, en términos absolutos, presentado en el 2013 con respecto al 2012 fue de un 202% (ritmo) lo que significa un aumento de 10.599,64 TM (cuantía). En términos relativos

48. Como se muestra en el cuadro siguiente, la participación de las importaciones en relación con la producción nacional para el año 2011 representa un 4,16%, para el 2012 un 2,51% y para el año 2013 la participación alcanza un 7,45%,

49. En cuanto al aumento de las importaciones en relación con la producción nacional, tal y como lo muestra el mismo cuadro, existe un incremento en la participación de éstas, durante el periodo de análisis, el cual pasó de 0% en el 2011 a 4,98% en el 2013.

Cuadro 7. Variación de las Importaciones del PrOI respecto de la

Producción del producto similar. En toneladas métricas y participación porcentual 2011-2013

Rubro/año 2011 2012 2013

A. Importaciones 8.497,55 5.247,34 15.846,98 B. Variación en importaciones -3.250,21 10.599,64

C. Producción Nacional 204,094 208,320 212,556

D. Participación de las importaciones respecto de la producción nacional*

4,16% 2,51% 7,45%

E. Variación de importaciones respecto de la producción nacional**

-1,56% 4,98%

Fuente: Ministerio de Hacienda y CONARROZ. Notas: * Se calcula como la relación de A/C.

** Se calcula como la relación de B/C.

27

b) Cambio en las ventas de la RPN

50. A partir de datos presentados por ANINSA y verificados por la AI contra facturas y reportes de ventas, se analizó el comportamiento de las ventas de arroz pilado por parte de las empresas que conforman RPN. Con esta información se construye el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Rama de Producción Nacional (RPN). Cambio en las ventas de arroz

pilado en millones de colones. Período 2011-2013

Empresa /Año 2011 2012 2013 Variación

2011-2013 Coopeliberia

-4,32%

Variación 3,97% -8,83% CACSA

19,08%

Variación 18,45% -2,98% Total

8,64%

Fuente: CONARROZ, CACSA y Coopeliberia

51. Se observa que la RPN tuvo una caída en las ventas del 12,76% en

el 2012 con respecto al 2011, sin embargo, en el siguiente año presenta un repunte en el nivel de ventas de un 5,51%, pero con este incremento no se logró alcanzar el nivel presentado en el 2011.

c) Cambio en la producción de la RPN

52. Según la información aportada por la parte solicitante, se analizó el

comportamiento de la producción de arroz pilado por parte de las empresas que conforman la RPN. Con esta información se construye el siguiente cuadro.

28

Cuadro 9.

Rama de Producción Nacional (RPN) Cambio en el volumen de producción de arroz pilado en TM.

Período 2011-2013

Empresa /Año 2011 2012 2013

Variación 2011-2013

Coopeliberia

-2,55% Variación -3,02% 0,39% CACSA

17,76%

Variación 14,33% 0,88% Total 76.872,63 71.149,00 70.673,92 8,77%

Fuente: CONARROZ, CACSA y Coopeliberia.

53. En el cuadro anterior, se analiza el comportamiento de la producción de arroz pilado de la RPN para el periodo analizado en TM. Se observa que para el año 2012 el volumen de producción se redujo en un 7,45% respecto al 2011. Para el año 2013, se mantuvo el comportamiento decreciente pero en un menor nivel en comparación al 2012.

d) Participación en el mercado

54. Mediante la información suministrada por el solicitante, se procedió a verificar la participación que tienen las importaciones y la producción local dentro del consumo aparente del país.

Cuadro 10. Costa Rica: Consumo Aparente de arroz pilado en TM

Período 2011-2013 Consumo Aparente

Rubros 2011 2012 2013 Producción nacional 217.033 208.320 205.002

Importaciones 12.391,26 8.461,16 25.863,91 Consumo aparente 229.423,83 216.781,18 230.865,93

Participación Producción Nacional

94,60% 96,10% 88,80%

Participación Importaciones 5,40% 3,90% 11,20%

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Fuente: CONARROZ y Ministerio de Hacienda.

55. En el cuadro anterior, se realiza un análisis del consumo aparente del arroz pilado en el período 2011-2013, se puede observar que la participación de la producción total local tiene un comportamiento decreciente, mientras que la participación de las importaciones totales dentro del consumo aparente ha presentado un comportamiento creciente.

56. Se muestra que durante el año 2012 se presentó un comportamiento inverso, debido a que la participación de la producción local aumentó en 1,5 p.p., mientras que la participación de las importaciones bajó en 1,5 p.p. Sin embargo, en el año 2013 disminuye la participación de la producción nacional en un 7.3 p.p., por su parte la participación de las importaciones dentro del consumo aparente aumentó en 7.3 p.p.

e) Subvaloración de precios

57. Para determinar la subvaloración en los precios del arroz pilado importado y el nacional, se utilizaron datos aportados por ANINSA, del Ministerio de Hacienda y de las empresas representadas. Se procedió a reconstruir el precio del arroz pilado importado, para el período 2011-2013 para los terceros países, utilizando la metodología ilustrada en el siguiente cuadro:

Cuadro 11.

Estimación de precio en colones para el arroz pilado importado Período 2011-2013

Terceros Países Monto

Rubro 2011 2012 2013 a. VALOR CIF 2.635.615.438,61 1.792.875.600,44 5.773.232.172,53 b. DAI (35%) 922.401.396,24 627.536.513,45 2.006.778.770,74 c. Ley 6946 (1%) 26.354.325,62 8.064.591,80 12.365.184,97 d. Canon del SFE 169.950,97 104.946,83 316.939,56 e. Oficina Nacional Semilla (1,2%)

31.627.385,26 21.514.507,21 69.278.786,07

f. Contribución CONARROZ (1,5%)

39.534.231,58 26.893.134,01 86.598.482,59

g. Agencia aduanal 95.567.809,09 58.571.397,44 176.328.690,99

30

h. Costo de empaque 39.095.921,90 23.961.026,23 72.134.464,50

i. Transporte interno 82.535.835,12 50.584.388,70 152.283.869,49

j. Otros gastos 660.286.680,99 404.675.109,58 1.218.270.955,92 k. Utilidad 184.493.080,70 125.501.292,03 404.126.252,08 1. Precio

internacional (Ʃ a-k)

4.717.682.056,09 3.140.282.507,70 9.971.714.569,42

2. Cantidad Importada (TM) 8.497,55 5.247,34 15.846,98

3. Precio x TM* 555.181,53 598.452,09 629.250,24 Precio x kilo** 555,18 598,45 629,25

Fuente: Ministerio de Hacienda. * (Precio internacional/cantidad importada) ** (Precio por TM/1000)

58. Para reconstruir el precio del arroz pilado importado, se toma como base el

valor CIF, el DAI 35%, el monto estipulado en la Ley 6946 del 1%, la contribución a la Oficina Nacional de Semillas del 1,2%, la contribución a CONARROZ del 1,5% y el Canon del SFE ($20/TM).

59. En relación con los montos referentes al costo de la agencia aduanal, costo de empaque, transporte interno, otros gastos y utilidad, sus valores se tomaron de la solicitud de investigación aportada por ANINSA, cuyos montos corresponden a los enunciados seguidamente:

Cuadro 12. Costos Adicionales para cálculo del precio importado del arroz pilado

En dólares por TM

Rubro Costo por TM

Canon del SFE 20 Agencia aduanal 22 Costo de empaque 9 Transporte interno 19 Otros gastos 152 Utilidad 7%

Fuente: ANINSA

31

60. De la estimación realizada, se puede observar que el precio del arroz pilado importado de terceros países tiene un comportamiento creciente, pasando de ¢555,18 en el año 2011 a ¢ 629,25 durante el año 2013.

61. En relación con el precio nacional, éste se construyó tomando como referente el modelo de costos que emplea el MEIC1

. Dicho modelo incluye la siguiente fórmula para estimar el precio del arroz pilado en calidad 95/5.

Cuadro 13.

Estimación del precio del kilo de arroz calidad 95/5 Fórmula empleada:

Precio del kilo = % entero * (P*VQ) + % quebrado * (VQ) Dónde: VQ: valor del grano quebrado P: para la calidad 95/5 dicho factor es de 2,5; lo cual significa que el valor del grano entero para esta calidad es 2,5 veces el valor del grano quebrado. Fuente: DIEM, MEIC

62. Para definir los precios del arroz pilado en calidad 95/5 (la cual es similar a la importada), se procedió a utilizar el valor del grano quebrado que se estimó en las diferentes regulaciones de precios para el período de análisis (2011-2013) y se obtuvo un valor promedio por año2

Cuadro 14.

. Por ejemplo; para obtener el valor promedio anual del grano quebrado del 2011, se promedió el valor mensual desde enero hasta abril del 2011 del valor del grano quebrado, con el valor mensual desde mayo 2011 hasta diciembre del mismo año; esto porque a partir de mayo del 2011 se fijó un nuevo precio para el arroz pilado, el cual se mantuvo para los siguientes meses.

Valor promedio anual del grano quebrado, en colones por kilogramo Período 2011-2013

Año Valor del grano quebrado

1 Se realiza esta construcción del precio con la finalidad de corroborar la información presentada por el solicitante. Teniendo en cuenta que dicha construcción parte de los siguientes supuestos: 1. Que existen diferentes calidades de arroz pilado. 2. Qué para fines comparativos con el precio del producto importado se toma como referencia el precio para la calidad 95/5. 3 El precio nacional del arroz pilado estimado está en términos ex fábrica. 2 Debido a que el arroz pilado calidad 95/5 se empezó a regular a partir del 20 de mayo del 2013, se empleó la misma metodología para determinar este precio, para los años anteriores. Por otra parte, la fórmula empleada toma como base el valor del grano quebrado que se obtiene del modelo de costos, y debido a que el precio del arroz pilado se ha actualizado en diferentes momentos, se procedió a realizar un promedio anual de dicho costo por cada año del período de análisis.

32

2011 348,95 2012 341,85 2013 330.53

Fuente: MEIC. 63. A partir de los valores indicados anteriormente, se estimó el precio nacional

del kilo de arroz calidad 95/5, para el período 2011-2013. A continuación se muestra el resultado de este cálculo.

Cuadro 15.

Costa Rica: Estimación del precio del kilo de arroz calidad 95/5. En colones por kilogramo, Período 2011-2013

Año Costo del quebrado

Factor (P) % Entero %

Quebrado Precio

Industrial por kilo

2011 348,95 2,50 95% 5% 846,20 2012 341,85 2,50 95% 5% 828,98 2013 330,53 2,50 95% 5% 801,53

Fuente: MEIC.

64. Después de estimar el precio del producto importado y el precio nacional del arroz pilado, se procedió a determinar la diferencia absoluta y relativa de ambos, con el fin de medir la subvaloración. A continuación se muestra el resultado de este ejercicio.

Cuadro 16.

Costa Rica: Comparación del precio del arroz pilado nacional e importado, en colones por kilogramo, Calidad 95/5. Período 2011-2013

Año Precio nacional

Precio producto

importado Diferencia absoluta

Diferencia relativa

2011 846,20 555,18 291,02 52% 2012 828,98 598,45 230,53 39% 2013 801,53 629,25 172,28 27%

Promedio 2011-2013 825,57 594,29 231,28 38%

Fuente: Ministerio de Hacienda, MEIC y ANINSA. Nota: El cálculo del precio nacional del arroz pilado está basado en la metodología internacional para la comercialización de arroz calidad 95/5.

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65. Del cuadro anterior, se puede observar que el precio nacional tiene un comportamiento decreciente, el cual pasa de ¢846,20 en el año 2011 a ¢801,53 para el año 2013. Mientras, el precio del producto importado presenta un comportamiento creciente en el período de análisis, debido a que para el 2011 el mismo se estimó en ¢555,18 y para el 2013 dicho precio se calculó en ¢629,25, lo cual representa un crecimiento del 13,34%.

66. De esta manera, al analizarse la diferencia de precios entre el arroz pilado nacional y el importado se observa que la brecha entre ambos tiende a disminuir, por ejemplo, en el 2011 está diferencia fue de un 52% y en el 2013 del 27%. La diferencia calculada en el 2013 discrepa del dato aportado por ANINSA en la solicitud de investigación ya que señala que fue de un 17%.

Gráfico 05.

Fuente: Ministerio de Hacienda, MEIC y ANINSA.

67. Por último, en el gráfico anterior se muestra la existencia de una brecha entre precios nacionales y precio del arroz pilado importado, la cual ha

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tendido a disminuir en el período de observación, y para el período 2011-2013 fue en promedio de un 38%.

68. Del análisis de la información sobre variables económicas de la RPN, presentada por el solicitante se determina que las importaciones de arroz pilado tanto en términos absolutos como relativos presentan un incremento importante en el año 2013. En el nivel de ventas de la RPN se observa una reducción de 12,76% durante el año 2012 en relación al año 2011; en el año 2013 se presenta un leve incremento, sin embargo, no alcanza los niveles de ventas del año 2011.

69. En cuanto al nivel de la producción de la RPN, se refleja una caída del 7,45% para el año 2012 y de un 0,67% para el 2013.

70. En el período 2011-2013 se mantiene constante la demanda de arroz pilado en el mercado nacional. No obstante, se da un desplazamiento en la participación de la RPN en dicho mercado por parte de las importaciones, ya que la misma se ha visto reducida en 5,8 p.p.

71. Respecto a la subvaloración de precios alegada por el solicitante, se comprobó que existe una brecha de un 38% (2011-2013) entre los precios nacionales e internacionales del arroz pilado, la cual ha tendido a disminuir en el período de observación, ya que el precio internacional ha aumentado. Situación general de la RPN

72. Después de haber analizado la información sobre las variables económicas presentadas por el solicitante, se determina que para el año 2013 existe en términos absolutos y relativos, un incremento en el nivel de las importaciones del arroz pilado.

73. Asimismo, la RPN presenta una caída en las ventas del 12,76% en el 2012 y pese a que en el 2013 presenta un aumento del 5,51%, éste no es suficiente para alcanzar un nivel como el del año 2011.

74. Por su parte, la producción nacional muestra una tendencia desfavorable en el período de observación ya que experimentó una disminución del 7,45% en el 2012 y del 0,6% en el 2013; y su participación en el mercado disminuyó en 5,88 p.p. en el período 2011-2013.

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75. Respecto al diferencial de precios entre el producto nacional e importado, éste tiende a disminuir su brecha en el período 2011-2013, debido a que en el 2011 el precio del producto nacional era un 52% mayor al importado, en el 2012 esta diferencia fue del 39% y en el 2013 del 27%.

76. Si bien es cierto en el periodo más reciente el comportamiento de las ventas mostró una mejoría, este indicador no alcanza el nivel del año 2011. Asimismo, a pesar de que la brecha en el diferencial de precios denota una recuperación, sigue existiendo una subvaloración de precios importante. Aunado a lo anterior, la producción nacional y su participación en el mercado presentó una disminución. Por lo tanto, del análisis global de las variables anteriores, se considera que la situación general de la RPN presenta cierta tendencia desfavorable.

Indicadores de daño futuro

a) Tasa de crecimiento de las importaciones 77. Para determinar una tasa significativa de aumento de las importaciones de

arroz pilado provenientes de terceros países, se procedió a calcular la tasa de variación durante el período de análisis, con la información aportada por el solicitante en el período 2011-2013.

78. A continuación, se muestra el cuadro con los cálculos respectivos. Cuadro 17.

Costa Rica: Tasa de Variación de las Importaciones de Arroz Pilado Provenientes de terceros países. Período 2011-2013

Año 2011 2012 2013 total Importaciones 8.497,55 5.247,34 15.846,98 29.591,87 Tasa Variación -38% 202% 82%

Fuente: Ministerio de Hacienda

79. De este cuadro, se deduce que la tasa de variación de las importaciones de arroz pilado por parte de terceros países tuvo una caída en el período 2011-2012, sin embargo para el período 2012-2013 se experimentó un crecimiento del 202%.

b) Una suficiente capacidad libremente disponible de los exportadores de arroz pilado

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80. ANINSA, con base en información recopilada de entes oficiales de Uruguay y Argentina, argumenta que estos dos países tienen una capacidad exportadora de arroz pilado importante, lo cual fundamenta con los siguientes aspectos:

a. Uruguay destina aproximadamente un 6% de la producción nacional de

arroz al consumo interno, lo cual genera que el sector arrocero uruguayo busque nichos de mercado a nivel internacional para colocar el excedente.

b. Por otra parte, la coyuntura internacional ha conducido a precios bajos de arroz pilado en países asiáticos (Vietnam y Tailandia), debido al otorgamiento de fuertes subsidios a la producción arrocera, lo cual ha generado un incremento en la misma. Esta situación podría provocar que en el mediano plazo, los principales compradores del Uruguay (Irán e Irak) decidan adquirir el producto de dichos países.

c. Aunado a ello, los principales compradores de arroz uruguayo en América (Brasil y Perú), han aumentado su producción de arroz y consumo interno. Sin embargo una situación que complicaría la venta de arroz uruguayo en estos países, es la exportación procedente de Paraguay a precios menores.

d. Estas situaciones podría generar que las exportaciones de Uruguay a sus mercados naturales o principales compradores, sea re-direccionada a terceros países, incluido Costa Rica.

e. En el caso de Argentina, el consumo per cápita de arroz pilado anual es aproximadamente de 8 kilogramos, y destina la mayor parte de la producción a la exportación.

f. Actualmente la Argentina está desarrollando un plan estratégico para incrementar las exportaciones. No obstante, la posible autosuficiencia de Brasil, los precios competitivos de Vietnam y Tailandia, las relaciones diplomáticas con Irán, así como la competencia con Uruguay, hace probable que sus exportaciones se incrementen hacia otros países, incluido Costa Rica.

81. Por su parte, esta Autoridad procedió a verificar la información suministrada por ANINSA, a partir de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

82. En el siguiente cuadro se observa que Uruguay destina aproximadamente un 5% de su producción de arroz pilado al consumo interno, y que dicho porcentaje para el período 2011/2012 fue de un 6%, lo cual coincide con lo indicado por ANINSA. Por consiguiente, se demuestra que el mayor porcentaje de la producción uruguaya se destina a la exportación.

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Cuadro 18. Uruguay: Producción, consumo y exportaciones de arroz pilado en.

Del 2004/2005 al 2012/2013 en TM

Período Producción granza/tm

Producción tm en términos

de arroz pilado**

Consumo/tm Exportaciones Participación relativa del consumo

2004/05 1.214.500 850.150 33.687 687.406 4,0% 2005/06 1.292.000 904.400 37.816 686.724 4,2% 2006/07 1.145.500 801.850 38.993 831.408 4,9% 2007/08 1.375.024 962.517 37.766 761.743 3,9% 2008/09 1.336.000 935.200 35.777 925.426 3,8% 2009/10 1.100.000 770.000 58.507 776.992 7,6% 2010/11 1.631.172 1.141.820 48.974 1.163.399 4,3% 2011/12 1.395.961 977.173 59.702 937.838 6,1% 2012/13 (*) 1.354.820 948.374 N.D.*** N.D. N.D. Promedio 1.316.109 43.903 846.367 4,8%

Fuente: Asociación de Cultivadores de Arroz de Uruguay (ACA). Notas: *Datos preliminares. **Para calcular la producción de arroz granza en pilado se emplea un factor de conversión de 0,70. ***N.D.= no disponible.

83. Con respecto a Argentina, se procedió a verificar la información cuantitativa presentada por ANINSA, la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 19. Argentina: Producción, stock, consumo y exportaciones de arroz pilado.

Datos del período 2011/2012 al 2013/2014 en TM.

Período Stock de inicio Producción Consumo Exportaciones Stock

final Consumo/

Producción 2011/2012 119.000,00 1.204.000,00 378.000,00 560.000,00 385.000,00 31,40% 2012/2013 385.000,00 1.085.000,00 378.000,00 490.000,00 602.000,00 34,84% 2013/2014* 602.000,00 1.092.000,00 392.000,00 763.000,00 539.000,00 35,90% Promedio 368.666,67 1.127.000,00 382.666,67 604.333,33 508.666,67 33,96%

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Fuente: Sistema Integrado de Información Agropecuaria de Argentina. Notas: *Datos proyectados. **Para convertir la cantidad de arroz granza (como se presentó originalmente) en pilado, se emplea un factor de conversión de 0,70.

84. De acuerdo al cuadro anterior, las exportaciones del período 2012/2013 representaron un 45% de la producción total de arroz pilado, el cual es un valor similar al presentado un año antes (46,5% en el 2011/2012). Sin embargo de acuerdo a las proyecciones del período 2013/2014 las exportaciones representarían un 70% de la producción, lo cual podría ser atribuible a las expectativas generadas por el plan estratégico 2007-2017 indicado anteriormente.

85. Como dato general, se procedió a corroborar el consumo per cápita en Argentina, dando como resultado un valor de 9,42 kilogramos de arroz anual por habitante, lo cual difiere marginalmente con la cifra indicada por el solicitante3

.

86. Por consiguiente, de acuerdo a la información analizada se observa que existen elementos que Uruguay destina aproximadamente un 95% de su producción a las exportaciones y debido a las condiciones en el mercado internacional de arroz pilado, existe una posibilidad de que este arroz se dirija a otros mercados distintos a los naturales o principales compradores.

87. Para el caso de Argentina, si bien es cierto el porcentaje destinado a la exportación es menor que en Uruguay, se proyecta un crecimiento en las exportaciones, las cuales tendrá que buscar nuevos mercados, debido las situaciones en el mercado internacional de arroz antes mencionadas.

c) Las existencias de arroz pilado

88. La parte solicitante presenta un análisis sobre el nivel de existencias de

arroz pilado en Argentina y Uruguay, donde concluye que:

“tanto Argentina como Uruguay poseen las existencias y producción de arroz pilado suficientes para exportar el 100% del consumo de arroz de un año de Costa Rica. (…) (Por tanto) la RPN tiene una amenaza inminente debido al incremento de las importaciones de arroz pilado proveniente de terceros países, lo cual se encuentra vinculado a la disminución de las ventas (…)”.

3 Se emplea una población de 40.117.096, que se desprende del Censo a la Población realizado por el INDEC de Argentina en el 2010.

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89. Dicho argumento es fundamentado con la información que se muestra a continuación:

Cuadro 20.

Existencias de arroz pilado de Argentina y Uruguay Miles de toneladas métricas. Período 2011-2013.

90. Los datos correspondientes a Argentina se verifican con la prueba que adjunta el solicitante. En el caso de Uruguay, si bien es cierto los datos de producción son iguales a la prueba aportada, para las demás variables no se logra corroborar con la información suministrada.

91. Dichos datos muestran que Argentina tiene un nivel mayor de producción que Uruguay, sin embargo, Uruguay destina un 93% de su producción a la exportación, mientras que para Argentina dicha tasa es del 63% (en promedio para los últimos tres años).

92. Analizando estos niveles de producción y exportación con respecto a la producción costarricense de arroz pilado se observa que el promedio exportado por Uruguay (915 mil TM) es cuatro veces mayor que la producción local (en promedio de 220,66 mil TM para los últimos tres años) y la cantidad promedio exportada por Argentina (633 mil TM) casi triplica la producción nacional.

93. Aunque la información anterior es un buen indicador sobre las asimetrías en cuanto a la producción de estos países con respecto a Costa Rica, para la investigación se debe incluir en el análisis otros factores que expliquen un posible incremento sostenido en el nivel de importaciones hacia Costa Rica, como por ejemplo, el desplazamiento de la oferta exportable de los países analizados, entre otros.

Periodo

Uruguay Argentina Stock

de inicio

Producción Consumo

y Residual

Exportaciones Stock final

Stock de

inicio Producción

Consumo y

Residual Exportaciones Stock

final

2011/2012 115 997 80 971 101 145 1020 370 675 125 2012/2013 101 952 85 875 93 125 1008 370 625 143 2013/2014 93 1008 90 900 111 120 1000 380 600 145 Promedio 103 986 85 915 102 130 1009 373 633 138 X/Y 92,9% X/Y 62,7% Fuente: ANINSA Nota: X/Y = cantidad de producción que se destina hacia la exportación.

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d) El hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar.

94. La parte solicitante alega que el incremento en las importaciones

procedentes de terceros países se debe a: “(…) la diferencia tan amplia de precios que existe con la producción nacional, motivo por el cual se estima un crecimiento de las importaciones provocando un desplazamiento de la producción nacional”.

95. Esta diferencia de precios es demostrada por el solicitante mediante el análisis del valor de las importaciones de arroz pilado provenientes de terceros países, más los gastos de internamiento, lo cual les dio un valor por kilo promedio de ¢355,30 (aproximadamente de USD 0,70; con un tipo de cambio venta -17 de enero- de ¢507,56), lo cual es inferior al precio fijado a nivel nacional (de ¢788, por kilo de arroz pilado, calidad 95/5).

96. Sin embargo es necesario entender que los precios nacionales de arroz pilado son fijados mediante Decreto Ejecutivo, por tal razón no es posible que los precios bajos a nivel internacional generen que los precios nacionales tiendan a disminuir. Sin embargo, es entendible que la distorsión provocada por la fijación de precios, haga atractiva la importación de dicho producto. Conclusión de indicadores de daño futuro

97. De conformidad con lo analizado, se determina que el incremento de las importaciones en el año 2013 (de 10.599,64 TM), provino en un 52% de Argentina y el restante 48% de Uruguay; esto aunado al diferencial de precios nacionales con respecto a los precios del producto importado, además de la capacidad exportadora de estos países así como la búsqueda de nuevos mercados, hace prever que el ritmo en el aumento del producto importado mantendrá su tendencia creciente.

Conclusiones sobre la existencia de una amenaza de daño

98. Debido a que la situación general de la RPN presenta cierta tendencia desfavorable, tal como se explicó anteriormente, y previendo que se mantenga la misma tendencia de aumento en las importaciones de arroz pilado, según lo analizado supra, se considera que existen elementos que demuestran la existencia de una amenaza de daño grave para la RPN, en los términos del artículo 10 inciso g) del RC.

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LA AUTORIDAD INVESTIGADORA RESUELVE

99. Por tanto,

100. Con base en los análisis efectuados en los Informes Jurídicos DDC-INF-001-14 y DDC-INF-003-14, y en los Informes Económicos DDC-INF-002-14 y DDC-INF-004-14, visibles en el expediente, y de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, esta AI considera que la solicitud presentada por ANINSA cumple con todos los requisitos exigidos por el RC.

101. Conforme a lo anterior corresponde aceptar la solicitud y declarar la

apertura de la investigación para determinar, con base en información objetiva, la necesidad y conveniencia de recomendar o no la aplicación de medidas de salvaguardia general sobre las importaciones de “arroz pilado”, que de conformidad con el SAC ingresen a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. para la investigación se debe incluir en el análisis otros factores que expliquen un posible incremento sostenido en el nivel de importaciones hacia Costa Rica, por ejemplo: el desplazamiento de la oferta exportable de los países analizados, entre otros.

102. El inicio de la investigación rige a partir del día siguiente de la

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial La Gaceta. 103. La presente resolución se notificará a las partes dentro de los 10 días

posteriores a su publicación en La Gaceta. 104. Se insta a todo aquél que se considere parte interesada en la

presente investigación, para que se apersone ante esta AI, la DDC, y demuestre su interés directo y requisitos necesarios para poder ser tenido como tal. A este efecto se concede un plazo de 8 días hábiles a partir de la publicación de la presente resolución en La Gaceta.

105. Conforme lo establece el inciso j) del artículo 14 del RC, se les otorga

a las partes un plazo de 15 días calendario, contados a partir la notificación de la presente resolución, a fin de que presenten alegatos escritos y cualquier documento de descargo que consideren pertinente.

106. Con la presente resolución se adjunta los cuestionarios para cada

una de las partes a través de los cuales se les va a requerir información; para lo cual contarán con un plazo de 45 días calendario, contado a partir del día siguiente de la notificación. Asimismo, se adjunta copia en formato electrónico de la solicitud de investigación y la información pública que la acompaña presentada por la RPN.

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107. Contra la presente resolución procede el recurso de apelación, el cual se podrá interponer en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir del día siguiente al de la última notificación de la presente resolución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344.2, 345.1 y 346.1 de la Ley General de la Administración Pública.

108. Publicar extracto de la presente Resolución en el Diario Oficial La

Gaceta. El texto integral de la misma se pondrá a disposición en el sitio web del Ministerio de Económica Industria y Comercio www.meic.go.cr.