MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y … Aceite de Soja USA.pdf · El aceite de soja ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

ACEITE DE SOJA

Mercados:

ESTADOS UNIDOS

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Aceite de Soja. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. El aceite de soja ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Aceite de Soja

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español: Aceite de Soja Nombre Común en Ingles: Soybean oil Nombre Botánico: ---------------- PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Usos : Para alimentación humana

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

150710 Aceite crudo de soja

OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO

• El mercado de Aceite de soja en los EEUU es abastecido prácticamente en su totalidad por la producción interna, importándose pequeñas cantidades inferiores a 1.000 toneladas por año (880 toneladas en 2003), mientras que EEUU exporta alrededor de 600 millones de toneladas por año.

• Sin embargo durante el 2004, mediados de año, se importaron cantidades considerables de aceite de soja de Brasil (73.000 ton), Argentina (40.000 ton) y Bolivia (10.000 ton). Sin embargo, este hecho se debió a la atención de un problema de abastecimiento puntual que se presentó durante ese año debido a la caída de la producción interna de soja producida para la campaña 2003/04 y que ha sido corregida posteriormente volviéndose a la situación normal del mercado.

• Origen de las exportaciones: Canadá es el principal exportador de

aceite de soja a los EEUU, con una participación en el 2003 del 78,97%, le siguen México (16,27%), Italia (4,60%) y Francia 0,16%.

• Como se menciona anteriormente, durante la segunda mitad del 2004 se registraron importaciones adicionales a EEUU de Brasil (57,78%), Argentina (32,17%) y Bolivia (8,53%), siendo estos 3 países los principales proveedores en el 2004, siendo el total de las importaciones de 126.567 toneladas.

EEC Canadá 1 Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (TM) 2001 2002 2003 2004 Producción 8,355,000 8,572,000 8,360,000 8,370,000Importación 1,335 163 880 126,566Exportación 512,141 849,942 665,209 279,888Consumo Aparente 7,844,194 7,722,221 7,695,671 8,216,678

Balanza Comercial Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 359 111 480 71,173Exportación 174,455 332,801 346,209 155,093Balanza Comercial 174,096 332,690 345,729 83,920

Importaciones Estados Unidos durante los últimos 10 años

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Cantidad en ton 2,153 26,278 5,895 2,568 1,703 2,757 1,335 163 880 126,566

Valor en $000 1,412 16,044 3,273 1,441 708 959 359 111 480 71,173

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

BRAZIL 0 2 0 0 6,616 10,943 2,591 12,421 7,963 0 810 0 ARGENTINA 0 0 0 0 0 4,336 10,908 6,397 660 0 0 0 BOLIVIA 0 0 0 0 0 3,163 3,047 65 16 32 0 0 CANADA 19 50 70 855 0 19 19 36 36 68 21 11

KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

1 Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT EEC Canadá 2 Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Importaciones anuales por principales países de origen (TM, $ 000).

País de Origen Volumen (TM) Valor (x 000 $ ) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 BRAZIL 0 0 0 73,128 0 0 0 41,345ARGENTINA 0 0 0 40,713 0 0 0 22,301BOLIVIA 0 0 0 10,802 0 0 0 6,322CANADA 1,326 147 695 1,922 338 85 356 1,203KOREA 0 0 0 1 0 0 0 2Sub-Total 1,326 147 695 126,566 338 85 356 71,173Otros 9 16 185 0 21 26 124 0Total 1,335 163 880 126,566 359 111 480 71,173

Principales importaciones anuales por país americano

País de Origen Volumen (TM) Valor (x 000 $ ) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 MEXICO 9 13 143 0 17 12 58 0 Sub-Total 9 13 143 0 17 12 58 0Otros 1,326 150 737 126,566 342 99 422 71,173Total 1,335 163 880 126,566 359 111 480 71,173

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%). 2004.

Global Rk País de Origen % 1 BRAZIL 57.78%2 ARGENTINA 32.17%3 BOLIVIA 8.53%4 CANADA 1.52%5 KOREA 0.00% Otros 0.00%

Otros países latinoamericanos Rk País de Origen % 6 MEXICO 16.27%

Nota: La parte de Mercado de México se refiere a su participación en el 2003, cuando Brasil, Argentina y Bolivia no exportaron al mercado estadounidense


MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

Disponibilidad del producto. Todo el año, gran parte de las necesidades de aceite de soja en el mercado estadounidense son abastecidas por la producción interna, de ocurrir periodos de déficit (como ocurrido en 2004), la empresa líder mundial en producción y comercialización de la soja (Grupo Cargill) recurriría a la producción de sus plantas instaladas alrededor del mundo, principalmente en Brasil, Argentina y Bolivia para abastecer el mismo.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

0

5001,000

1,500

2,000

2,5003,000

3,500

4,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nota: Durante los meses de mayo, Junio, Julio y Agosto del 2004, ingresaron de manera puntual cantidades inusuales de aceite de soja de Brasil, Argentina y Bolivia para atender un déficit, originado por el desabastecimiento que sé produjo a raíz de pérdidas por sequía durante la campaña de producción de soja 2003/04. Este hecho explica el porque en la curva de volumen de ingreso de importaciones, durante esos meses se observan mayores volúmenes, que no reflejan la realidad del mercado.

Ventana de oportunidad:

E F M A M J J A S O N D

100%

EEUU se auto abastece de aceite de soja, por lo que no se vislumbra ventana de oportunidad para el producto nicaragüense en este mercado.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• Realmente, no se vislumbra una real oportunidad de mercado para el aceite de soja en el mercado estadounidense.

• El aceite y otros derivados de la soja representan una de las industrias más grandes y prósperas en los EEUU, siendo este país el principal productor y consumidor de soja y derivados en el ámbito mundial;

• Por otro lado, la actual campaña (2004/05) de cosecha de soja en EEUU, donde se han obtenido récord de producción, y las proyecciones de campañas futuras, hacen predecir un escenario de excedentes sin precedentes que no deja prácticamente espacio ni se haría necesario recurrir a las importaciones.

• Adicionalmente a esta realidad, países productores de soja y derivados como Argentina, Brasil (principales exportadores mundiales de aceite de soja), y Bolivia, están actualmente mejor posicionados que Nicaragua para abastecer (como ocurrió en el 2004), posibles déficit en el mercado estadounidense.


Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. (€ /TM)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

656 611 555 561 416 348 269 682 545 562

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años ($/T.M.)

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuación del precio: • Los precios internacionales promedio del aceite de soja se han ido

recuperando en los últimos años, habiendo pasado de 311,92 $US/ton en el 2001 a 580,0,33 $US/ton en el 2004.

• Los precios han registrado variaciones anuales entre 22 y 27% • Para los primeros meses del 2005, la cotización del aceite de soja

estaba por el orden de los 462 $US/ton, registrando así una leve caída con respecto al 2004.

• Los precios de los aceites y grasas comestibles han sido relativamente firmes durante el último año y medio. Después de alcanzar un nivel máximo a principios de 2004, se han estabilizado en un nivel superior al que estaba en vigencia antes de los últimos aumentos.

Principales Puntos de Entrada

• Filadelfia • Loa Ángeles


CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribución.

• En general, el sistema está integrado por el productor local de

aceite de soja, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas de barrio.

• En el caso del aceite de soja, EEUU generalmente adquiere en el

mercado internacional el producto cuando se registran déficits de producción.

• En el caso de que se registren déficits, El mercado se abastece

principalmente de los principales países exportadores de Soja (Argentina y Brasil), donde el gigante transnacional estadounidense Cargill y controlador del mercado, cuenta con grandes operaciones de cultivo y procesamiento de soja.

• De otra forma, tradicionalmente importa el producto principalmente

de Canadá y México (principalmente por conveniencia logística) para comercialización en ciudades fronterizas de estos EEUU con estos países, a través de distribuidores.

Productor / Exportador

Empaque comercial.

• Para su comercialización al detalle: Botella de pett de 470 ml • Para su comercialización a granel para el mercado de

reempacadores y como materia prima para la industria farmacéutica: Barril 220 litros bien metálico o plástico.

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Hoteles y restaurantes

Broker / Agente

Consumidor final


Embalaje para el transporte.

• La presentación para venta al detalle (Botella de pett de 470 ml) se embala en cajas de catón de 12 botellas.

• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Etiquetado.

• Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:

a. Denominación del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o términos descriptivos).

b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Código Federal de Regulaciones).

c. Declaración de la lista de ingredientes. d. Panel de información nutricional. e. Nombre y dirección de la compañía responsable del producto

en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto.

• Otros aspectos : i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al

inglés. ii. Código de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso.


Obstáculos para la importación.

• El arancel de base (actual) para el Aceite de Soja es del 0%; • Se le otorga la categoría de acceso A, lo que implica que una vez

aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación arancelaria inmediatamente;

• El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency).

• El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o procesador de alimentos” (Food and Canning Establishment Number FCE#).

The Bioterrorism Act of 2002 A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.

Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.

La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.

Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado.

Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.

Para mayor información se debe consultar: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena), para aceite de soja, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamaño, niveles residuos, materiales del envase, entre otros.

Reglas sanitarias. • El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). • Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). • Reglas Básicas de Producción (GMP). • Food Canning Establisment Registration (FCE).

• Estándares regulados :

• Ausencia de olores o sabores extraños. • Buena consistencia y textura del producto. • Uniformidad del color. • Ausencia de elementos o materiales inapropiados. • Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto Tolerancia

(mg/kg) CIPERMETRIN 0.5PARAQUAT 0.05PERMETRIN 1PROCIMIDONA 0.5

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS


MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas. Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos

Puerto: (1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami (1) 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos Miami (1) 20ft Seco $1,750 SERGASA Alimentos

Los Ángeles (2) 40ft Seco $2,500 SERGASA Alimentos Los Ángeles (2) 20ft Seco $1,850 SERGASA Alimentos Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o

ventilación. • Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto

directo con el suelo. • Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de

almacenamiento y los sacos almacenados. • Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de

humedad, generación de hongos, insectos, roedores, etc. • Se recomienda no almacenar con otro producto. • Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte. • Temperatura recomendada, 15-18ºC. • Humedad relativa, 50% ambiente seco.


ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios. • El precio de la soja y sus productos derivados se fijan en la bolsa de

granos de Chicago, entidad donde se realizan las transacciones de compra-venta de soja y derivados en el ámbito mundial.

• Además, el mercado del aceite de soja está dominado por grandes empresas transnacionales como Cargill, por tanto, sus operaciones son las que ejercen la mayor influencia en el precio.

• Por estos motivos no es necesario desarrollar una estrategia de precios.

•

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores nicaragüenses

• Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y preparación del producto.

• Preveer presupuesto para merchandising o promoción en punto de venta.

• Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde con la legislación establecida.

• Calidad de los cierres tanto en botellas como en envases. • Utilizar botellas y envases plásticos transparentes, lo que le confiere

al producto las siguientes ventajas:

• Producto visiblemente atractivo, provocador. • Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto. • Facilitar la apariencia natural del producto.

• Búsqueda de importador especializado en productos complementarios.

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en este tipo de alimentos procesados.

• Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.

• Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en menos cuantía para productos procesados.

• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.

Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• El aceite de soja es un producto de consumo masivo en los EEUU, su consumo se ha ido incrementando paulatinamente en el país, tanto por un aumento del consumo per cápita como por el crecimiento de la población.

• El consumo de este producto deberá continuar experimentando entonces un incremento sostenido en el futuro.


NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Teléfono/ Fax Comentarios

Global. E. Industries Limited 1531, Rte 131, Cavendish – 5156.

(802) 226-8133 (802) 861-34 Fax

Importadores de todo tipo de aceites comestibles

Jcoug & Company Address: 250, Beverly Blvd, D103, Upper Darby, Mi – 19082.

(215)-224-9226 (215)-224-9226 Fax

Importadores de Aceites vegetales comestibles

Silton & Associates. 104, 16001 Liberty Street, San Leandro, CA - 94578

(510) 481-0235 (510) 481-0235 Fax

Importadores y distribuidores de aceites vegetales

Vend Mart 1950, William Street, San Leandro, CA – 94577.

Mani Arora (510) 297-5132 (510) 352-8363 Fax [email protected]

Comprador y distribuidor de todo tipo de aceites comestibles

Soofer Company 2828, Alameda, Los Ángeles, CA - 90058,

Alma Zamora (323) 234-6666 (323) 234-2447 Fax

Comprador, importador y distribuidor de una gama de alimentos que incluye aceites de mesa

Gahasin Marketing, Inc. 3175, Riverview Pl, E, Columbus - 43202,

(614) 337-8392 (614)-267-5632 Fax

Broker de alimentos entre otros, aceites comestibles.

Tadelco, Inc. 4301 Sw, 160th Avenue, Miami, Fl - 33027

(754)-204-3878 www.tadelco.com

Broker basado en Miami quien se especializa en la importación de todo tipo de aceites comestibles

Global. E. Industries Limited 1531, Rte 131, Cavendish - 5156, U

(802)-226-8133 (802)-8861334 Fax

Importadores de todo tipo de aceites comestibles

Jcoug & Company Address: 250, Beverly Blvd, D103, Upper Darby - 19082,

(215)-224-9226 (215)-2249226 Fax

Importadores de Aceites vegetales comestibles

Nota: la lista de contactos comerciales que se presenta corresponde a importadores de aceites comestibles, sin embargo, debe recalcarse que estos compradores adquieren la gran parte del aceite de soja que comercializan de las empresas productoras estadounidenses.


IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

• Los impactos que se pueden obtener de la producción de soja para producción de aceite comestible en Nicaragua, se relacionan a la diversificación de la producción, tanto agrícola como agroindustrial, y principalmente a dar valor agregado a un producto que tradicionalmente se ha comercializado como materia prima.

• En cuanto a la diversificación / ampliación de la producción agrícola de soja, para que se logre un impacto positivo, la producción comercial del cultivo en Nicaragua implica un proceso de aprendizaje y capacitación con miras a mejorar rendimientos y calidad del grano.

• Además, se debe continuar realizando ensayos experimentales para seleccionar materiales genéticos adecuados y comercialmente aptos para las condiciones agro-climáticas de Nicaragua.

• Por otro lado, en vista de que la producción estaría destinada en su mayoría al procesamiento para producción de aceite, la misma tendría que integrarse totalmente como un eslabón de la cadena de valor de este producto, por lo que debe orientarse al productor con programas adecuados de asistencia técnica con el fin de producir siguiendo normas específicas y estrictas de manejo del cultivo.

• Adicionalmente, la producción industrial de aceite de soja, implicaría el concurso de empresarios del sector, lo que aseguraría contar con la experiencia técnica, y el conocimiento del sector, además de recursos financieros para realizar la inversión.

• Tomando en cuenta todos los esfuerzos, recursos e iniciativas que se deben movilizar para cristalizar tal proyecto, se concluye que el balance del impacto de producir un producto de gran demanda en los mercados internacionales sería positivo tanto para el medio rural nicaragüense, como para la economía global del país.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

El aceite de soja es un ingrediente básico en la alimentación en el ámbito mundial, que se encuentra en creciente demanda en los mercados internacionales, por lo que los agentes de este producto buscan asegurarse del suministro mediante alianzas con productores / proveedores. Por otro lado, lo atractivo que resultan los precios internacionales actuales y a futuro, permiten predecir la reducción de la sensibilidad del riesgo de la inversión, asegurándose la rentabilidad de la misma. Debe fomentarse la participación de empresas extranjeras especializadas que estén en busca de socios latinoamericanos, ya que de esta manera, se comparte y por ende se reduce el riesgo de la inversión. Por otro lado, se debe asegurar la capacitación del recurso humano en procesos tecnológicos que demandan cierto nivel de habilidad y por otro lado, lo que aseguraría la calidad del producto, aspectos que serían asegurados por empresarios interesados en realizar alianzas con productores / industriales nicaragüenses. Sin embargo, para que el proyecto sea factible, deben orientarse los esfuerzos de exportación hacia mercados diferentes al de EEUU, país que a pesar de ser el mayor consumidor de este producto, es igualmente el mayor productor, produciendo además con excedentes que destina a la exportación. Asegurando estos aspectos, proyectos de producción de aceite de soja para el mercado de exportación es técnicamente factible y financieramente rentable.


CAPTACION DE LA INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe acelerar la capacitación de la fuerza de trabajo, con el fin de que sea más competitiva y calificada, en vista de que el precio puede resultar atractivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México.

Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros, interesados en la búsqueda de recursos naturales, mano de obra calificada económica y cercanía a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión de empresas europeas dado que el país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU.

Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.

2 Inversión Extranjera Directa EEC Canadá 13 Secreataría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sean para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Información sobre Soja • United Soybean Board

www.unitedsoybean.org

2. Información para la industria de aceites comestibles • EDIBLE OIL. Salón Internacional de Aceites y Grasas

Comestibles: www.edibleoil.net

3. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA

http://www.fas.usda.gov/ustrade

4. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org 5. Información de precios de soja y derivados

• Chicago Board of Trade http://www.cbot.com

6. Aspectos regulatorios

• US Food and Drug Administration http://www.fda.gov

• Plant Protection and Quarantine – PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq

• Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov

• Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

7. Información arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

8. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

9 Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni

• Centro de Trámites de las Exportaciones - CETREX www.cetrex.com.ni

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni

• Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE


ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

Matriz FODA Oferta nicaragüense

Fortalezas Debilidades • Nicaragua cuenta con amplias extensiones

de tierra aptas para el cultivo soja en la zona del Pacifico;

• El cultivo es bien conocido por los

agricultores nicaragüenses ya que se cultiva desde hace más de 60 años;

• Se cuenta con instituciones y técnicos

nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial del producto;

• Se cuenta con variedades adaptadas al

agro-clima nicaragüense, desarrolladas por instituciones de investigación del país;

• En Nicaragua ya se cultivan unas 6,000

manzanas de soja por año, teniéndose una aceptable producción de base para abastecer a las empresas procesadoras de aceite;

• Los rendimientos obtenidos por los

productores nicaragüenses son comparables a los de los principales países productores como Argentina, Brasil y Bolivia;

• La soja es peculiarmente sensible a los

cambios del clima. Las diferencias entre las características de crecimiento en una variedad para diferentes lugares, son tan grandes como si se tratara de dos variedades distintas. Esto hace que sea un cultivo de difícil manejo para lo que se necesita que el agricultor reciba mucha capacitación técnica;

• Las técnicas de producción utilizadas por

pequeños productores son inapropiadas; • Los altos costos de la energía

(combustible y electricidad) pueden ser una limitante mayor para poder competir en precios con otros países de la región;

• Dificultad de acceso al financiamiento por parte de pequeños productores.

• La deficiente infraestructura portuaria Nicaragüense que obliga a despachar el producto vía puertos de Honduras y Costa Rica.

EEC Canadá Anexo 2. FODA Aceite de Soja Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Demanda en Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • El nuevo arancel para ingreso de aceite

de soja al mercado de EE.UU. del 0% una vez que se apruebe el CAFTA;

• Los precios internacionales del aceite de

soja son óptimos para tener rentabilidad en la exportación del producto.

• La demanda de aceite de soja del mercado

de EE.UU. esta prácticamente cubierta por la producción interna;

• EE.UU. es el líder mundial de la

producción y comercialización de la soja, siendo el mercado dominado a nivel mundial por una de las gigantes transnacionales agroalimenticias norteamericanas

• Como en el caso del 2004, en la que

EE.UU. importó cantidades considerables de Brasil, Argentina y Bolivia, esta exportando provino de las plantas de producción norteamericanas instaladas en dichos países

EEC Canadá Anexo 2. FODA Aceite de Soja Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

ACEITE DE SOYA

9

Managua

Leon

Chinandega

Madriz

Nueva Segovia

RAAN

Esteli

Jinoteg

a

Matagalpa

Boaco

Carazo

Rivas

Chontales

RASS

Rio San Juan530.MZ

5,500.MZ

Documents

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y … Aceite de Soja USA.pdf · El aceite de soja ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual