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Modelos de Pago on-line para empresas Ignacio Ortega de Pablo. Madrid, 5-3-2002. Agenda. Introducción B2C: Elementos claves B2B: Un nuevo modelo de Negocio Solución e-procurement: B2B e-payments Nuevos productos y servicios de pago para empresas. Portales Tiendas Virtuales - PowerPoint PPT Presentation
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e-businesse-business
Modelos de Pago on-line para empresas
Ignacio Ortega de Pablo
Madrid, 5-3-2002
e-businesse-businessAgenda
Introducción B2C: Elementos claves B2B: Un nuevo modelo de Negocio
Solución e-procurement: B2B e-payments
Nuevos productos y servicios de pago para empresas
e-businesse-business
Cadena Logística
Banca AAPP
Compras IndirectasCatálogosEDIPortales VerticalesServicios FinancierosSubastasB
usin
ess T
o B
usin
ess
Bu
sin
ess T
o B
usin
ess
Partners
Portales
Tiendas Virtuales
Contenidos
Servicios Financieros
Subastas
Bu
sin
ess T
o C
on
su
mer
Bu
sin
ess T
o C
on
su
mer
Consumidor
Empresa
La diferenciación entre B2B / B2C esta en los intervinientes. Cada segmento tiene sus propias necesidades y por lo tanto las soluciones de medios de pago deben adaptarse a las características intrínsecas de esos mercados
Introducción
e-businesse-businessCaracterísticas B2C
Gran número de intervinientes desconocidos
entre sí por lo que garantizar la identidad de
los mismos resulta esencial para la
consistencia del mercado: certificación
(importancia del Anteproyecto de Ley de Firma
Electrónica)Los medios de pago ideales para B2C serán
las tarjetas (prepago/débito/crédito) que
incluyan elementos de seguridad los teléfonos móviles (con estándares
abiertos como Mobipay)
e-businesse-business
EQUIPOS DE ACCESO
ACCESO AINTERNET
NAVEGACIÓNBÚSQUEDA
VENTA ABASTECI-MIENTO
ALMACENA-MIENTO YENTREGA
PAGO
EQUIPOS MÁS
BARATOS
BANDA ANCHA
TARIFAS MÁS
BARATAS
MEJOR CALIDAD
AUMENTO DE LA OFERTA
NUEVASINICIATIVAS
INTEGRACIÓNDE FLUJOS
LOGÍSTICOS
MEJOR RELACIÓNCALIDAD-PRECIO
MAYORSEGURIDAD
GARANTÍA DE LOS BANCOS
VALIDEZFIRMA
ELECTRÓNICA
Factores clave en B2C
e-businesse-business
Características B2B
Menor número de intervinientes (a priori)La mayoría de las compañías (a través de sus
departamentos de compras) catalogan y validan
previamente a sus proveedores preferenciales
antes de permitir que sus usuarios efectúen
compras: eso implica un alto grado de
conocimiento entre los intervinientes Mayores ventajas por lo que supone de ahorro
de procesos internos de las compañías
e-businesse-business
Uno
Var
ios
Pro
veed
ores
GMChevronUCLACharles Schwab
Ariba emarketplace
Ariba Club de Compras
FreeMarketsVerticalNet
DellCiscoGrainger
Soluciones de software de e-Procurement
Marketplace
Conexión por Internet punto a punto
Sitio de vendedor único (seller centric)
Uno VariosCompradores
c
v
v
v
vc v
c
c
c
v
v
v
c
c
c
M
PremenosGEISHarbingerSterling
Modelos B2B
e-businesse-businessVentajas mercados B2B
VENTAJAS PARA LOS
COMPRADORES
REDUCCIÓN DEL COSTE DE PROCESAMIENTO DE PEDIDOS
REDUCCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO
REDUCCIÓN DE COSTES DE GESTIÓN DE INVENTARIO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
VENTAJAS PARA LOS
PROVEEDORES
PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE POR REDUCCIÓN DE COSTES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN
NUEVOS MERCADOS Y OFERTAS MÁS PERSONALIZADAS
LOS MERCADOS DE B2B VAN A CONSEGUIR UNA EFICIENCIA SIN PRECEDENTES MEDIANTE LA TRANSPARENCIA
e-businesse-business
LAS GRANDES COMPAÑÍAS “BRICK AND MORTAR” DEBEN SER CONSCIENTES DE LAS REDUCCIONES DE COSTES QUE VAN A SUPONER LA ADOPCIÓN DE LOS MERCADOS DE B2B
Operating MarginImprovement
PRODUCT SAVINGS
2,8%
% ofSales
% ofSavings
44% 6,5%
Beneficios para compradores en B2B
DIRECT GOODS
MRO
PROCESS
DIRECT GOODS
MRO
OTHER S,G,& A
11% 30% 3,3%
5%
10%
15%
25%
50%
10%
1,3%
5%
1,5%
TOTALS 84,5% 13,9% Fuente: CSFB con datos de las compañías de S&P 500
e-businesse-businessModelos de mercados B2B
Servicios de Valor Agregado, herramientas e infraestructura
(catalogación, pagos, logística, subastas, encriptación, atención a usuarios, etc.)
HOTELES
MERCADOS HORIZONTALES
OTROS MERCADOSCONSTRUCCIÓN
MERCADOS VERTICALES
• Bienes indirectos• Requieren poca involucración de los gestores• Suponen 20-25% de los costes de compra• Enfoque en eficiencia de procesos• Muchos compradores
• Bienes directos específicos de cada industria• Requieren involucración de los gestores• Suponen 75-80% de los costes de compra• Pocas personas en la toma de decisiones• Enfoque en precios• Conocimiento de la industria es esencial
e-businesse-business
Introducción
Solución de pago on-line en B2B: Antecedentes: Programa Purchasing (VP):
•El problema típico de las empresas
• ¿En qué consiste el programa V.P.?
• Elementos del programa V.P.
• La solución del programa V.P. BBVAB2B e-payments
Nuevos productos y servicios de pago para empresas
Agenda
e-businesse-businessAntecedentes: Visa Purchasing
De esta manera los profesionales de compras disponen de más tiempo para desarrollar operaciones estratégicas o de mayor valor añadido, a la vez que se eliminan los costes asociados al procesamiento y pago de todas las órdenes de bajo valor
Es un programa que simplifica y optimiza el proceso de compras en las Grandes Empresas y Administraciones Públicas al permitir que los empleados designados realicen directamente con el proveedor sus compras de bajo valor, pagándolas con una tarjeta de crédito cuyos controles y límites han sido establecidos previamente por la dirección
El objetivo principal de la V.P. es descentralizar los procesos de compra y simultáneamente centralizar los de facturación, permitiendo seguir centralizando la compra
e-businesse-businessUn problema de las empresas,Transacciones
Las empresas realizan un esfuerzo importante en procesar un gran volumen de peticiones, órdenes y facturas que representan un porcentaje muy pequeño del total de sus gastos
25 0 - 7.500 0,5
38 7.500 - 15.000 1
60 15.000 - 37.500 5
75 37.500 - 75.000 10
97 75.000 - 750.000 28
99 750.000 - 3.750.000 45
100 + 3.750.000 100
Facturas % por volumen
Importe medio por
factura
Facturas % por valor
Datos en pesetas
Fuente: KPMG
e-businesse-businessUn problema de las empresas, Compras
Fuente: Kapoor, Vikas, y Gupta. “Agressive Sourcing: A Free Market Approach”, Sloan Management Review, Otoño 1997
201024
46
13
20
25
25
17
••Promedio de Gasto porPromedio de Gasto porCompañíaCompañía (%) (%)
••ComprasComprasIndirectaIndirectass
••ComprasComprasDirectasDirectas
••ManoManodedeObraObra
••FinanzaFinanzass
••Composición Composición (%)(%)
Gastos especificos delGastos especificos delnegocionegocio
Gastos de Gastos de RecursosRecursosHumanosHumanos(ej.(ej.servicioserviciomédico,médico,recruiting)recruiting)
Gastos indirectos (ej.Gastos indirectos (ej.Viajes, elementos deViajes, elementos deoficina, muebles)oficina, muebles)
Gastos de tecnología (ej. PC’s,Gastos de tecnología (ej. PC’s,software, redes)software, redes)
Gastos de publicidad yGastos de publicidad ymarketingmarketing
e-businesse-business
Proceso estándar
USUARIOFINAL
SERVICIO DEPETICIONES
PETICION ENEL SISTEMA
COMPRAS
PROCESO DEAUTORIZACION
PEDIDO ENEL SISTEMA
PROVEEDOR
ENTREGA
RECEPCION EN EL
SISTEMA
SERVICIO DEPETICIONES
ENTREGAUSUARIO
FINAL
FACTURA
DEPT.CONTABILIDAD
CONCILIACION
CONTABILI-ZACION
PAGO
POR CADA TRANSACCION
Un problema de las empresas, Procesos
e-businesse-business
2.700
4.800 4.800
7.0007.000
8.250 8.500
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
UK Francia Alemania Italia España Bélgica Holanda
Fuente: KPMG
Coste medio de tramitar una orden de compra
POR CADA TRANSACCIONPOR CADA TRANSACCION
*
* En el Reino Unido la tarjeta fue implantada hace 5 años
Un problema de las empresas, Coste
e-businesse-businessElementos básicos del programa
Tarjeta de Crédito dentro del segmento de empresas : Visa Purchasing (VP)
Programa de Implantación en clientes
Programa Merchant
e-businesse-businessElementos: Tarjeta VP
No se parece en nada a las tarjetas Visa que todos llevamos en el bolsilloCaracterísticas:
Permite establecer controles de límite por sector de actividad/comercio especifco, independientemente de titular de tarjeta La información de gestión que genera es mucho más completa que el resto de tarjetas Tiene establecido un seguro de infidelidad para casos de uso fraudulento
El plástico en sí deja de tener importancia ya que en la mayoría de los casos las transacciones no van a ser en presencia (sino telefónicas, por fax, por e-mail, etc) por lo que permite trabajar en el mundo Físico y en el Virtual
e-businesse-businessElementos: Implantación en clientes
Evaluación del coste actual del proceso de compras no productivas y estimación ahorros.Elección de equipo de trabajoSegmentación de proveedores: Elección de aquellos que, por su volumen o número de transacciones, entrarán en el programa.Diseño de programa piloto: titulares, gasto máximo de cada titular en cada sector, comunicación internaAmpliación del mismo a la totalidad de la empresa
e-businesse-businessElementos: Software en proveedores, Programa Merchant
A los proveedores elegidos por la empresa se les reúne y forma sobre el programa A continuación se les instala un software que les permitirá solicitar y recibir autorizaciones de transacciones con tarjetas de crédito Este software incorpora información de detalle: esto permite introducir todos los datos que contiene una factura, además de otros necesarios para contabilizar
e-businesse-businessLa solución VISA Purchasing BBVA
Asesoramiento de consultoresAsesoramiento de consultores durante implantación
Tarjeta de crédito con cargo a una cuenta con cargo a una cuenta única de la empresa única de la empresa
Emitida a nombre de los empleados designados que realizarán directamente las comprasque realizarán directamente las compras
Permite establecer para cada titular límites por límites por importe y tipo de comercio (incluso en importe y tipo de comercio (incluso en algunos casos comercios específicos)algunos casos comercios específicos)
Ofrece información de gestión detallada y información de gestión detallada y personalizadapersonalizada según las necesidades de la empresa: jerarquías societarias, ... (formato electrónico o papel)
Asignación automática a centros de costeAsignación automática a centros de coste
Facturación global detallada por cada Facturación global detallada por cada proveedorproveedor
SeguroSeguro para casos de utilización indebida
Servicio 24 horasServicio 24 horas a titulares
e-businesse-business
USUARIOFINAL
PROVEEDOR
ENTREGA
USUARIOFINAL
BANCOEMISOR
ESTADO DECUENTAS DEL
TITULAR
ESTADO DE CUENTAS
DE CONTAB.
APROBACION
FACTURACIONELECTRONICA
CONCILIACION
Proceso VP
CADA TRANSACCION
UNA VEZ AL MES
La solución VISA Purchasing BBVA
e-businesse-business
Mantenimiento Información de Gestión
FacturaciónFichero de exportación ERP, IVA , CONTABILIDAD etc.
Características principales
Analisis de ProveedoresAdministración del programaListado de excepcioensAd hoc reportingFacturación
IVAProveedores no BBVA
Exportación fichersosEstándar Personalizada
Sistemas de Información, BBVA Cash
e-businesse-business
OrdenOrden
SuministroSuministro
Captura Captura datosdatos
PagoPago
B. AdquirenteB. AdquirenteB. EmisorB. Emisor
Extracto G.Extracto G.
SICSICPagoPago
e-businesse-businessVentajas para la empresa
Reduce los costes del proceso de comprasReduce los costes del proceso de compras: :
no se necesitan cheques ni transferencias. Evita no se necesitan cheques ni transferencias. Evita
papeleospapeleos
Traslada la responsabilidad de Traslada la responsabilidad de
aprovisionarseaprovisionarse a personas que manifiestan las a personas que manifiestan las
necesidades y a reorganizar los procesos de necesidades y a reorganizar los procesos de
adquisiciónadquisición
Mejora los controlesMejora los controles: se pueden modificar los : se pueden modificar los
límites de crédito por tarjeta y por transacción para límites de crédito por tarjeta y por transacción para
cada usuario, asegurando que los presupuestos de cada usuario, asegurando que los presupuestos de
compra de la compañía van a cumplirse. La compra de la compañía van a cumplirse. La
posibilidad de rastrear todas las transacciones de posibilidad de rastrear todas las transacciones de
forma rápida mejora la contabilización y el control forma rápida mejora la contabilización y el control
Mejora la productividad por empleadoMejora la productividad por empleado:: más más
tiempo para tareas de mayor valor añadidotiempo para tareas de mayor valor añadido
e-businesse-business
Reduce el tiempo de recepciónReduce el tiempo de recepción al hacer más al hacer más
eficiente el proceso de compra se puede reducir el eficiente el proceso de compra se puede reducir el
tiempo de entrega de pedidostiempo de entrega de pedidos
Mejora la relación con proveedoresMejora la relación con proveedores, que no , que no
sólo pasan a cobrar antes sino que reducen sus sólo pasan a cobrar antes sino que reducen sus
costes internos de pedidos y seguimiento de cobro costes internos de pedidos y seguimiento de cobro
de facturasde facturas
Permite adecuar los pedidosPermite adecuar los pedidos a necesidades a necesidades
reales e inmediatas (evitando sobrepedidos e reales e inmediatas (evitando sobrepedidos e
inventarios)inventarios)
Mejora la informaciónMejora la información, al proporcionar informes , al proporcionar informes
que permiten un mayor control y sirven para facilitar que permiten un mayor control y sirven para facilitar
la negociación con proveedoresla negociación con proveedores
Ventajas para la empresa
e-businesse-business
61%
56%
66%
57%
47%47%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
UK Francia Alemania Italia España Bélgica Holanda
Fuente: KPMG
Ahorro estimado en tramitación orden utilizando Visa Purchasing
Lo que se traduce en un,Lo que se traduce en un,
Ventajas para la empresa
e-businesse-business
Facilidad de compra y entregaFacilidad de compra y entrega. Pueden iniciar . Pueden iniciar compras telefónicamente, por fax o en persona. La compras telefónicamente, por fax o en persona. La autorización es rápida y los tiempos de entrega se autorización es rápida y los tiempos de entrega se reducenreducen
Elimina tareas administrativas y papeleoElimina tareas administrativas y papeleo.. Libera al personal del departamento de compras de Libera al personal del departamento de compras de tareas de autorización y seguimiento y permite su tareas de autorización y seguimiento y permite su dedicación a otras de mayor valor añadido para la dedicación a otras de mayor valor añadido para la empresaempresa
Mejora la relación directa con los Mejora la relación directa con los proveedoresproveedores,, gracias a la seguridad de que todos gracias a la seguridad de que todos los pedidos van a ser pagados automáticamente, los los pedidos van a ser pagados automáticamente, los usuarios pueden establecer mejores relaciones usuarios pueden establecer mejores relaciones personales y obtener ventajas en negociaciones personales y obtener ventajas en negociaciones futurasfuturas
Satisfacción del usuario finalSatisfacción del usuario final. Al delegarse las . Al delegarse las funciones de compras (estableciendo límites funciones de compras (estableciendo límites máximos) se asegura que se compra realmente lo que máximos) se asegura que se compra realmente lo que se necesitase necesita
Ventajas para los usuarios
e-businesse-business
Incrementa el negocio y aumenta la fidelidad del
cliente
Mejora considerablemente su cash flow al recibir
el pago en menor tiempo
Reduce costes administrativos,
disminuyendo su necesidad de realizar
seguimiento y control de los cobros
Ventajas para los proveedores
e-businesse-business
23%
35%
64%
48%
32%
71%
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
UK Francia Alemania Italia España Bélgica Holanda
Ahorro estimado en el proveedor utilizando Visa Purchasing
Fuente: KPMG
Se traduce en,Se traduce en,
Ventajas para los proveedores
e-businesse-businessExperiencia internacional VP
Se utilizan en EEUU desde 1989
Implantadas en Europa desde 1993: 11 países, 32 bancos emisores, 24.000 tarjetas emitidas, más de 900 clientes
Fuente:Visa
Los gobiernos de EEUU y 30 de sus estados, UK, Canadá, Australia y Singapur la han aceptado como medio de pago a proveedores
Fuente:Visa
70% de la compañías incluidas en Fortune 500 son usuarios de las Tarjetas de Compras
Fuente:Business Wire
e-businesse-businessB2B e-payments
Se trata de la solución BBVA para los mercados B2BEs un proyecto trasnacional que da servicio a España, Portugal y Latinoamérica (en diferentes fases)Está totalmente encajado en las plataformas de comercio electrónico B2BSerá el medio de pago fundamental en la plataforma Adquira (tanto en España como en Latinoamérica)Constituye la evolución lógica del Programa de Optimización de Compras BBVA que está funcionando con gran éxito entre empresas y administraciones públicas.
e-businesse-business
Comprador VendedorB2B E-PAYMENTS
PAGOPAGO
Aceptación fecha de entrega
Promoción y venta
AUTORIZACIÓN
Preautorización
Ventajas Ventajas
Adaptación al Workflow
Entrega de la mercancia
Carga de datos
M.I..S.M.I..S.
Orden de compra
Máxima Seguridad en el pago al proveedor (encriptación de datos de la nunca visibles ni disponibles en el circuito de compra-pago)Máxima distribución del Crédito: Límites de crédito, y flexibilidad estructural del créditoCapacidad de adaptación del pago al work flow de la compañíaRecepción de la mercancía previa al pago y ejecución del proceso por el CompradorInicio y cierre de DevolucionesPlazo de Pago hasta un máximo de 45 días efectivos, desde la realización de la compra – en España. (Dependiente de la practica financiera en cada país – Argentina, Brasil, etc.)Conciliación del pedido, el pago y la facturación.Posibilidad de carga automática Contable, (Financiera y de Costes).•MIS con servicios de valor añadidos
COBRO
Orden de PAGO
FACTURACION
Acceso “on-line”, a través de Internet, al TPV Virtual – no existe instalación de softwareCarga automática en el TPVV de la información para realizar el cobro del pedido – Solamente necesita confirmar la fecha de entrega.Validación de riesgo del Comprador “on-line” sin coste al proveedor Mejora considerable de su cash flow al recibir el pago en menor tiempo (2 días después de la fecha de entrega).Asegura el pago al proveedor desde el momento que confirma el pedido. Reducción de costes del seguimiento del cobro.Aumento de la fidelidación del cliente •MIS con servicios de valor añadido
B2B Payments & ADQUIRA B2B Payments & ADQUIRA
e-businesse-business
Introducción
Solución e-procurement: B2B e-payments
Nuevos productos y servicios de pago para empresas
Agenda
e-businesse-business
Pre-CompraPre-Compra CompraCompra Post-CompraPost-Compra
SelecciónSelección OrdenOrdenPago y Pago y
LiquidaciónLiquidaciónInformaciónInformaciónReconciliaciónReconciliación
• AribaAriba• OracleOracle• Commerce One/SAPCommerce One/SAP
• SAPSAP• OracleOracle• PeopleSoftPeopleSoft• BaanBaan??
Integración MarketplaceIntegración Comprador /vendedor
e-businesse-business
Las soluciones de BBVA para el entorno B2B han ido en dos áreas concretas:
A) Soluciones para empresas individuales: producto E-set que está siendo comercializado con gran éxito y que incluye todas los productos de pago/financiación on-line que el banco tiene disponibles, sobre una base común que es BBVA Cash (Banca Electrónica en Internet para empresas) B) Soluciones para marketplaces: incorporando mayores funcionalidades a la plataforma B2Be-payments (mayor financiación, operativa débito, etc)
Soluciones BBVA
e-businesse-businessA) E-set
e-businesse-business
e-set
e-access e-selling
BBVAnet C@sh
e-businesse-business
e-access
e-businesse-business
Para facilitar el acceso de las empresas Para facilitar el acceso de las empresas e instituciones clientes de BBVA a e instituciones clientes de BBVA a nuestra Banca Electrónica a través de nuestra Banca Electrónica a través de Internet. Internet.
BBVA e-access es un servicio que BBVA e-access es un servicio que incluye:incluye:
– Un equipo o red de equipos IBM.Un equipo o red de equipos IBM.– Servicio ADSL, que proporciona una Servicio ADSL, que proporciona una
conexión permanente a Internet de conexión permanente a Internet de banda ancha, mayor velocidad y banda ancha, mayor velocidad y tarifa plana, además de permitir el tarifa plana, además de permitir el uso simultáneo de la misma línea uso simultáneo de la misma línea de comunicaciones de voz y datosde comunicaciones de voz y datos..
E-acess
e-businesse-business
BBVAnet C@sh
e-businesse-business
CONJUNTOCONJUNTO SERVICIOS DE SERVICIOS DE
BANCABANCA ELECTRÓNICAELECTRÓNICAPOR INTERNET POR INTERNET
PARA PARA EMPRESAS EEMPRESAS E
INSTITUCIONESINSTITUCIONES
- - INFORMACIÓN BANCARIA: INFORMACIÓN BANCARIA:
Posición Financiera, Saldos y Movimientos.Posición Financiera, Saldos y Movimientos.
- ÓRDENES DE PAGO ONLINE:- ÓRDENES DE PAGO ONLINE:
Transferencias y Pago de ImpuestosTransferencias y Pago de Impuestos..
- ENVÍO DE FICHEROS DE ÓRDENES:- ENVÍO DE FICHEROS DE ÓRDENES:
Cheques, Transferencias, Nóminas, etc.Cheques, Transferencias, Nóminas, etc.
- CONFIRMING DE PROVEEDORES:- CONFIRMING DE PROVEEDORES:
Consulta y Anticipo online de Facturas.Consulta y Anticipo online de Facturas.
- OTRAS FUNCIONALIDADES:- OTRAS FUNCIONALIDADES:
Configuración usuarios/Aplicación y firmaConfiguración usuarios/Aplicación y firma
ficheros. ficheros.
FUNCIONALIDADESFUNCIONALIDADES¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?
BBVA Cash
e-businesse-business
El Portal Financiero BBVA para empresas e instituciones surge con objeto dar respuesta a las crecientes necesidades de productos y servicios de los clientes de BBVA en el entorno Internet, como proyecto complementario al lanzamiento de la banca electrónica por Internet:
Portal financiero para empresas
e-businesse-business
e-selling
e-businesse-business
1. DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Y SERVICIOS ESPECIALES
2. E-PAYMENTS:
2.1 TPV Virtual
2.2 e-Transferencia
2.3 e-Buyer
3. E- FINANCING:
3.1 e-confirming (confirming proveedores )
3.2 Finanziaweb (financiación online al consumo)
e-selling
e-businesse-business
B2Be-payments se ha ido adaptando a las necesidades de todas las plataformas: es un facilitador de servicios para todo tipo de portales de comercio electrónicoLos productos de pago/financiación ofrecidos en cada uno de las plataformas se construyen teniendo en cuenta las necesidades de los intervinientes. Se busca la mejor adecuación al mercado pero siempre manteniendo una estructura comúnEjemplos en marcha:
Versión para Adquira (en todas sus versiones)Versión para Azeler (B2B)
B) Soluciones para marketplaces