Monografia Textil de Punto

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

1

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración y el tiempo dedicado de cada uno de los

empresarios entrevistados y, muy especialmente, al Sr. Jorge Rey por su valiosa

colaboración desde el comienzo de nuestra investigación monográfica.

Agradecemos, también, a nuestro tutor Prof. Francisco De León, por guiarnos

en el desarrollo de nuestro trabajo.

Dedicamos este trabajo a

Nicolás y Enrique

Horacio Lafande, María Noel Prat

Marcelo y Juan Cruz

Carlos Filgueiras

Virginia Puig


2

Abstract

En el presente trabajo se analiza la industria textil de punto uruguaya para el

período 1997-2006, con el fin de detectar la estructura, estrategias y resultados

de la misma. Se estudia los aspectos vinculados al mercado que abarcan

(oferta, demanda, fuerzas competitivas, etc.), así como también los factores

principales de las empresas que lo componen (insumos utilizados, modos de

producción, canales de distribución y venta, etc.). Adicionalmente, se considera

los factores de la coyuntura gubernamental y económica.

Dada la fuerte segmentación entre empresas de la industria, en muchos casos

se ha dividido el análisis en dos categorías; empresas que abastecen el

mercado local y empresas que abastecen el mercado internacional, extrayendo

las conclusiones para cada uno de los grupos.

Por último, se ofrece conclusiones sobre las perspectivas del sector.


3

Índice Capítulo I Introducción .............................................................................. 6 1.1 Objetivo de la investigación.................................................................... 6 1.2 Enfoque metodológico ........................................................................... 7 1.3 Contenido del trabajo ...........................................................................11 Capítulo II Industria Textil Industria Textil .................................................13 2.1 Historia………… .....................................................................................13 2.2 Definición de la Industria Textil .............................................................15 2.3 Sectores dentro de la Industria Textil.....................................................16 2.3.1 Lavado………......................................................................................16 2.3.2 Cardado…….......................................................................................16 2.3.3 Peinado…….. .....................................................................................17 2.3.4 Hilado……….. .....................................................................................17 2.4 Entorno Internacional ...........................................................................19 2.5 Entorno Nacional ..................................................................................25 Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto ........................................27 3.1 Reseña Histórica...................................................................................27 3.2 Descripción General ..............................................................................29 3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto...........................................31 3.4 Definición de un proceso productivo tipo................................................34 Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta..............................................38 4.1 Materias Primas ....................................................................................40 4.1.1 Fibras Naturales.................................................................................41 4.1.1.1 Lana……… ......................................................................................41 4.1.1.2 Algodón….......................................................................................44 4.1.1.3 Seda………. .....................................................................................46 4.1.2 Fibras Sintéticas ................................................................................47 4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto ...................................49 4.2 Mano de Obra ......................................................................................51 4.3 Sindicalización ………………………………………………………………………………….57 4.4 Tecnología……......................................................................................58 4.5 Electricidad…… .....................................................................................63 4.6 Calidad del producto .............................................................................64 4.7 Localización….. .....................................................................................65 4.8 Canales de distribución .........................................................................65 Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda ..........................................67 5.1 Productos Sustitutos .............................................................................67 5.2 Estacionalidad ......................................................................................68 5.3 Características de la Demanda del Mercado Local y Externo ....................70 5.3.1 El Mercado Local................................................................................70 5.3.2 El Mercado Externo............................................................................72 5.3.3 La Demanda Total .............................................................................72


4

Capítulo 6 Estructura de mercado..............................................................75 6.1 Nota preliminar.....................................................................................75 6.2 Introducción…. .....................................................................................75 6.3 Elementos de la estructura de mercado .................................................76 6.3.1 Cantidad de compradores y vendedores ..............................................76 6.3.2 Porcentaje de participación de mercado compradores y vendedores .....78 6.3.3 Concentración ...................................................................................80 6.3.4 Dimensión… ......................................................................................80 6.3.5 Diferenciación de los productos ..........................................................82 6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida .......................................................83 6.3.7 Integración vertical ............................................................................86 6.3.8 Diversificación ...................................................................................87 6.3.9 Estructuras de costos .........................................................................87 6.3.10 Determinación de los precios ............................................................87 6.4 Distintas Estructuras de Mercado...........................................................88 6.4.1 Competencia perfecta ........................................................................88 6.4.2 Competencia imperfecta.....................................................................88 6.4.2.1 Monopolio…………………………………………………………………………………..88 6.4.2.2 Competencia monopolística .............................................................89 6.4.2.3 Oligopolio. ......................................................................................89 6.4.2.4 Firma dominante y segmento competitivo ........................................90 6.4.3 Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de punto ......91 6.4.3.1 Análisis de la estructura del mercado local........................................91 6.4.3.2 Análisis de la estructura de las empresas que abastecen al mercado internacional………… ....................................................................................92 Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e impositivas..................94 7.1 Políticas de gobierno.............................................................................94 7.2 Normas impositivas...............................................................................94 7.3 Normas legales.....................................................................................96 7.4 Barreras Aduaneras ..............................................................................98 Capítulo VIII Estrategia de las empresas....................................................99 8.1 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter ....................................................99 8.2 Estrategias Competitivas Genéricas......................................................103 8.2.1 Liderazgo general en costos .............................................................104 8.2.2 Diferenciación..................................................................................105 8.2.3 Enfoque o alta segmentación............................................................106 8.2.4 Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad” ....107 8.3 Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo............................108 8.3.1 Introducción....................................................................................108 8.3.2 Características generales de las estrategias del sector........................108 8.3.3 Análisis de las empresas por estrategia .............................................109 8.3.3.1 Estrategia de Liderazgo de Costos..................................................109 8.3.3.2 Diferenciación...............................................................................110 8.3.3.3 Enfoque o segmentación ...............................................................112 8.3.3.4 Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta ...........................114


5

8.4 Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación del sector (mercado local – mercado internacional).....................................................115 Capitulo IX Resultados de la Industria .....................................................117 9.1 Introducción…. ...................................................................................117 9.2 Avances tecnológicos ..........................................................................117 9.3 Calidad……….. ....................................................................................118 9.4 Rentabilidad.... ...................................................................................119 9.5 Competitividad ...................................................................................120 Capítulo X Conclusiones..........................................................................122 10.1 Análisis FODA ...................................................................................122 10.1.1 Características Generales................................................................122 10.2 Análisis FODA para el sector textil de punto........................................124 10.2.1 Consideraciones iniciales ................................................................124 10.2.2 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local ...............125 10.2.3 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional...126 10.3 Análisis final. ....................................................................................127 10.3.1 Desarrollo de producto ...................................................................127 10.3.2 Materias Primas .............................................................................128 10.3.3 Mano de Obra................................................................................128 10.3.4 Tecnología.....................................................................................129 10.3.5 Precio…….. ....................................................................................129 10.4 Perspectivas del Sector textil de punto ...............................................130 10.4.1 Empresas que abastecen al mercado local .......................................130 10.4.2 Empresas que abastecen al mercado internacional...........................131 Anexos Anexo 1: Entrevista Alvico S.R.L. ...............................................................133 Anexo 2: Entrevista Exlan S.A. ..................................................................139 Anexo 3: Entrevista Filaner S.A. ................................................................147 Anexo 4: Entrevista Hipertex S.A...............................................................155 Anexo 5: Entrevista Manos del Uruguay.....................................................161 Anexo 6: Entrevista Textil del Sur..............................................................171 Anexo 7: Entrevista Twins.........................................................................181 Cuadros…………………................................................................................ 188 Bibliografía………….....................................................................................198


6

Capítulo I Introducción

1.1 Objetivo de la investigación

El presente trabajo propone abordar la industria textil de punto uruguaya,

analizando la evolución de su estructura, estrategia y resultados durante los

últimos diez años (período 1997-2006).

En nuestro país observamos que la industria textil de punto ha sido, en cierta

medida, ignorada en sus peculiaridades, por haber sido considerada integrada a

la industria textil en general.

Cuando pensamos en productos de la industria textil, asociamos telas,

pantalones, camisas, sacos que en su mayoría son productos de la industria

textil plana exclusivamente. Este sector ya ha sido analizado en el trabajo

monográfico realizado por las Cras. Gabriela Pérez y Natalia de Armas (2002),

en su análisis de la industria de la vestimenta.

Nosotros nos enfocaremos sobre el sector textil de punto, el cual se asocia a

productos como buzos, camperas, sweters, ruanas, etc. La característica

fundamental de estos productos es que son tejidos. Estos pueden ser realizados

a mano o a máquina, en fibras naturales o sintéticas.

La industria de textil de punto en el Uruguay tiene una larga trayectoria,

desarrollando exportaciones importantes, consiguiendo logros considerables en

mercados como EEUU, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra e Italia.

Es una industria que posee un valor agregado muy importante ya que utiliza

mano de obra intensiva.


7

A nivel de calidad, Uruguay ha conseguido un gran nivel, produciendo y

desarrollando productos para algunas marcas de reconocido prestigio (Etiqueta

Negra, Lacoste, Zara, Ralph Lauren, Club House, Benson & Tomas, etc.).1

Sin embargo, a pesar de los logros, esta industria no tiene una identidad

propia.

Por otra parte observamos diferentes posiciones sobre el futuro del sector, no

sólo en nuestro país sino también en el mundo. La entrada de Asia emergente

en el mercado parece hacer tambalear las viejas estructuras, que necesitan

cambios ante una nueva competencia.

Esta suma de situaciones motivó el análisis de esta industria, haciendo especial

hincapié en la estructura que presentan estas empresas en nuestro país y las

diferentes estrategias que desarrollan para alcanzar sus metas.

1.2 Enfoque metodológico

Este trabajo monográfico esta cimentado en un instrumento de la economía

industrial: el enfoque de la Organización Industrial denominado Paradigma

“Estructura, conducta y performance”.

Este enfoque, “Estructura, conducta y performance” (ECP), fue desarrollado en

el período 1939- 1959, por autores como Edward Mason y Joe Bain entre otros.

Es un esquema de análisis de mercado que expone la causalidad de los factores

como idea central. Propone que cada sector industrial se caracteriza por su

estructura, la conducta o estrategia de las empresas que lo conforman y su

correspondiente performance. Estos aspectos (Estructura, Conducta y

Performance) tienen una fuerte vinculación entre si, y a la vez están sujetos a

factores exógenos al funcionamiento del mercado.

1 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A; Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur; Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay; Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.


8

El Paradigma nos permitió identificar el Sector de la Industria textil de Punto,

partiendo de las condiciones Básicas de la Oferta y la Demanda, teniendo en

cuenta la Estructura de mercados identificados (nacional e internacional), la

cual influye y es influida por las distintas conductas o Estrategias empresariales,

arribando a los resultados de esta industria.

Las Condiciones Básicas de la Oferta incluyen un análisis de las materias primas

por su diversidad, de la mano de obra por ser intensiva y de alto valor

agregado, de la tecnología por su vincualción con la capacidad y tipo de

producción, y de otros aspectos como los canales de distribución, localización

de la misma y calidad del producto.

En las condiciones básicas de la Demanda, analizamos el papel que juegan los

productos sustitutos en esta industria, la estacionalidad de la misma y un breve

análisis del mercado local e internacional.

Para determinar la Estructura de Mercado, primero reconocimos la existencia de

dos mercados (internacional y local). A partir de ahí analizamos la dimensión de

los mismos, el número de vendedores y su concentración, basados

principalmente en la investigación de campo realizada.

La conducta o estrategia de las empresas fue relevada en las distintas

entrevistas, encontrado en esta industria cuatro distintas estrategias

competitivas. Se tomó en cuenta el análisis de fijación de precios, investigación

y desarrollo, la elección del producto y su comercialización.

La performance o resultados se refiere a la rentabilidad de las empresas, dónde

no pudimos obtener datos exactos. No obstante utilizamos como referencia el

análisis de los avances tecnológicos, la calidad de los productos, y la

competitividad a nivel local e internacional.


9

Figura 1.1 Esquema Básico: Estructura - Conducta – Performance

Fuente: Carlton y Perloff (1990), Scherer y Ross (1990).

OFERTA DEMANDAMaterias primas Elasticidad precioTecnología SustitutosSindicalización EstacionalidadDurabilidad del producto Tasa de crecimientoRelación peso-valor Métodos de comprasCanales de distribución Tipos de marketingLocalización

ESTRUCTURA DE MERCADO

Nº de vendedores y compradoresDiferenciación de productosDimensiónBarreras a la entrada POLITICAS Estructuras de costos DE GOBIERNOIntegración verticalDiversificación

ImpuestosSubsidios e incentivosBarreras aduanerasControles de precios

CONDUCTA Política anti-trustPolítica macroeconómica

Fijación de precios PromociónInvestigación y desarrolloInversiones fijasTácticas legalesColusionesFusionesElección del producto

RESULTADOS

Eficiencia asign. Recursos Eficiencia operativaCalidad del productoProgreso técnicoRentabilidadEquidad

CONDICIONES BÁSICAS


10

El desafío más grande de esta investigación sin duda fue la falta de

información. Lamentablemente la industria textil de punto no es reconocida

como sector propiamente dicho y sus delimitaciones son un poco confusas.

Los trabajos más cercanos en el tiempo sobre el sector son dos: “La industria

de prendas de tejido de punto en Uruguay”, un informe elaborado para el

Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) por el Cr. Julio Franco en octubre de 1991, y

“Estudio de necesidades, objetivos e instrumentos de capacitación en la

industria textil” elaborado por Equipos Consultores Asociados, para la Fundación

Textil del Uruguay en mayo de 1996. Desde esa fecha hasta el momento, no se

han realizado estudios del sector, a pesar de los cambios importantes que ha

atravesado.

La información obtenida del Instituto Nacional de Estadística arroja resultados

parciales, así como los datos obtenidos de diferentes organismos.

Ante esta realidad, consideramos de suma importancia la investigación de

campo, para la obtención de datos reales y actuales. Nos basamos en visitas

guiadas a distintas fábricas, para poder comprender el funcionamiento del

sector desde lo más básico, ya que el mismo presenta ciertas peculiaridades.

Las entrevistas se convirtieron en el pilar de esta monografía.

El Punto Industrial Uruguayo, que es la agrupación de empresas textiles de

punto, fue de gran ayuda para llegar a los actores más importantes de este

sector. De las 15 fábricas que se encuentran asociadas, se entrevistaron a las

seis más representativas. También se entrevistó a una empresa de porte

mediano que no esta afiliada al P.I.U. Toda la información recababa fue un

aporte invalorable, pero lo que más nos llamó la atención es la perspectiva

distinta de cada una de las entrevistas, encontramos algunos puntos en común

pero muchas respuestas encontradas.

La información obtenida a partir de los datos relevados, se contrastó con las

diferentes teorías económicas.


11

1.3 Contenido del trabajo

El presente trabajo de investigación monográfico se desarrolla en 10 capítulos.

El contenido de cada uno de ellos es el siguiente:

Capítulo I Introducción

Capítulo II Industria Textil

Se hace una breve reseña de la Industria Textil, su nacimiento y evolución a

nivel mundial, identificando los distintos sectores que la componen y analizando

la realidad que atraviesa en el entorno internacional, con un continente asiático

que esta presentando un empuje muy importante. Se estudia, además, la

Industria Textil en nuestro país.

Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto

Se hace una pequeña reseña histórica del surgimiento del sector textil de punto

en el Uruguay, analizando su evolución. Se definen los sub sectores dentro de

esta industria, acotando el objeto de estudio de este trabajo monográfico. Se

define un proceso productivo tipo del sector que analizaremos.

Capítulo IV Condiciones Básica de la Oferta

Se realiza un análisis de la estructura de costos de la Industria textil de punto,

haciendo hincapié en distintos aspectos que, a nuestro entender, son

importantes para la comprensión de esta industria: materias primas, mano de

obra, sindicalización, tecnología, electricidad, calidad del producto, localización

y canales de distribución.

Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda

Se analiza la importancia de los bienes sustitutos, la estacionalidad y las

características de la demanda del mercado local e internacional.


12

Capítulo VI Estructura del Mercado

Se analizan elementos de mercado tales como número de vendedores y

compradores, su participación en el mercado, diferenciación de productos,

concentración, dimensión, barreras a la entra y salida, estructura de costos,

determinación de los precios, etc., a los efectos de desentrañar la estructura de

mercado que presenta la industria textil de punto en el Uruguay.

Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e impositivas

Se analiza la existencia de políticas de gobierno con respecto a este sector, las

diferentes normas legales e impositivas que rigen en el mismo y la existencia de

barreras aduaneras a los productos del sector.

Capítulo VIII Estrategias de las empresas

Se identifican las distintas estrategias competitivas adoptadas por las empresas

del sector, utilizando como referencia las estrategias definidas por Porter.

Capítulo IX Resultados

Se estudian aspectos tales como avances tecnológicos, competitividad, calidad

y rentabilidad del sector.

Capítulo X Conclusiones

A través de la matriz FODA se analiza el sector textil de punto, desagregando

las empresas que apuntan al mercado local de las que tienen como objetivo el

mercado internacional, presentando las conclusiones finales de nuestra

investigación.


13

Capítulo II Industria Textil

2.1 Historia

La industria textil en el Uruguay nace frente a la conjunción de dos factores, la

necesidad de industrializar las cuantiosas cantidades de lana sucia que se

producía, y la demanda internacional por el refinamiento de la misma.

No obstante la industria textil, se desarrolla en nuestro país en forma tardía, en

comparación con otros países de América Latina.

En 1897 se instala la fábrica textil “La Victoria” de Lorenzo y José Salvo, y en

1905 se instala la primera hilandería, proporcionando el impulso necesario a la

naciente industria textil.

Entre 1900 y 1913 la producción de esta industria creció de forma sostenida a

una tasa anual del 39%. Para esta época, la industria textil contaba con un

total de 1408 obreros y representaba el 6% de la industria manufacturera del

país. 2

La primera guerra mundial impulsa nuestros productos textiles a nuevos

mercados, satisfaciendo Uruguay necesidades del mercado europeo y también

de algunos países de América. El mercado local también creció frente a la

merma de las importaciones por los problemas bélicos.

Finalizada la guerra, Europa retoma lentamente el mercado que no estaba

abasteciendo y nuestra industria textil pierde presencia en el mercado

internacional. Un obstáculo muy grande fueron las tempranas leyes sociales

sobre jornada, salario y seguro de obreros que pusieron a Uruguay en clara

desventaja frente a la mano de obra europea. Con la conjunción del escaso

crédito y el costo elevado de las maquinarias, nuestro país pierde

competitividad en el mercado internacional.

2 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. p.4


14

Es a partir de 1930 que la industria textil se ve impulsada nuevamente ante la

sustitución de importaciones de productos textiles, y las políticas de gobierno

de protección a la industria nacional.

En 1936 Campomar y Soulas, la empresa textil más importante del país,

contaba con 2000 obreros trabajando en sus plantas. En el Censo Industrial de

ese mismo año aparecen 100 establecimientos textiles con un total de 5835

obreros.3

Durante la Segunda Guerra Mundial, al proteccionismo que gozaba la industria

textil, se le suma la nueva demanda del mercado europeo. Ingresan a nuestro

país capitales extranjeros acompañados de nuevas tecnologías.

En este período se inicia la expansión más importante de esta industria,

comenzando su exportación de lana lavada, hilados, tejidos y en pequeña

escala tops.

En 1951 la misma se ve incentivada por un nuevo impulso proteccionista, en

parte propiciado por una devaluación de nuestra moneda con respecto a la

libra, favoreciendo tanto al sector algodonero como al lanero no exportador.

En cambio el sector exportador se vio beneficiado a partir de 1949 por la

aplicación de un tipo de cambio diferencial para la exportación de los tops.

La crisis del sector textil comienza con el estancamiento en la producción de

lana entre la década del cincuenta y sesenta. No obstante, se generaron

importantes cambios en la estructura de las exportaciones bajo el amparo de

políticas de reintegro a las exportaciones, aumentando la importancia relativa

de los tops, tejidos e hilados.

La industria textil nació y se impulsó mediante la aplicación de políticas

gubernamentales de estímulo. A finales de la década del ochenta, se eliminan

las protecciones y se aplica la rebaja de aranceles al sector textil acompañando

el proceso de apertura que asumió el modelo económico vigente. Es aquí dónde

la industria textil uruguaya empieza a competir en igualdad de condiciones.

3 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 5.


15

A mediados de la década del ochenta la industria textil ocupaba el tercer lugar

en importancia con un 9% dentro de la industria manufacturera nacional.

2.2 Definición de la Industria Textil

La industria Textil es una de las industrias más antiguas mundialmente, aunque

en nuestro país su desarrollo fue tardío.

Es una industria muy amplia y se divide por sectores asociados a diferentes

procesos sobre la materia prima. Si bien la industria textil nació en nuestro país

ante un exceso de lana, actualmente se desarrolla no por la materia prima

nacional, sino que existe una gama de materias primas que se importan en

admisión temporaria, abriendo así el abanico de productos que podemos

ofrecer al mundo.

Según nos explicó el Sr. Jorge Rey de Filaner S.A., en Uruguay se pueden

identificar cuatro grandes áreas dentro de la industria textil: tejido plano, tejido

de punto, cordelería y tejido de cardado.

Tejido Plano: proceso por el cual se entrelazan hebras dispuestas a lo largo

(urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las primeras (tramado)

pasando por encima o por debajo de éstas. El producto final que se obtiene es

la tela de diferentes texturas, colores y diseños.

Tejido de Punto: proceso por el cual un solo hilo se va enganchando

mediante puntos para formar un tejido. El producto final son buzos, chalecos,

camperas, medias, etc.

Tejido Cardado: proceso por el cual la lana cardada se teje. El producto final

son frazadas, mantas y alfombras.


16

Cordelería: proceso por el cual se trenzan hilos con diferentes materias

primas, distintos diseños y colores. El producto final son cordones, cintas y

elásticos.

2.3 Sectores dentro de la Industria Textil

Los distintos sectores dentro de la industria textil se encuentran diferenciados

por la materia prima que utilizan y el producto que se obtiene.

2.3.1 Lavado

Materia prima: lana sucia

Producto: lana lavada

El lavado es el primer proceso que tiene la lana como materia prima y su

importancia radica en que condiciona su comportamiento en los posteriores

procesos.

En primer lugar, se clasifican los distintos lotes de lana según su finura,

resistencia, color y largo de la mecha. La lana se somete a una sucesión de

baños con agua caliente y productos químicos, que eliminan las impurezas

naturales o adquiridas de las fibras. Tras cada lavado se enjuaga con agua fría

y se prensa para escurrir. El secado se realiza mediante corrientes de aire

caliente que reduce el contenido del agua a menos del 15%.

La lana lavada contiene no más de 0.5% de cuerpos grasos, las impurezas

minerales son casi ínfimas y las materias vegetales se eliminarán en el cardado

y peinado.

2.3.2 Cardado

Materia prima: lana lavada

Producto: mecha cardada

El verbo cardar significa “separar”, las fibras entre sí y de sus impurezas.


17

El principal objetivo del cardado es organizar las fibras y ponerlas paralelas. En

este proceso se eliminan la mayor cantidad de las impurezas naturales como

ser hierbas, pajas, semillas y cardos.

La lana lavada pasa a través de cilindros de distintos tamaños girando a

diferentes velocidades. Las fibras pasan por distintas púas de acero que

separan las hebras y eliminan la mayor parte de impurezas. Se obtiene la

mecha cardada que va a las peinadoras. Esta mecha se caracteriza porque sus

hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que

da a los tejidos, la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.

2.3.3 Peinado

Materia prima: Mecha cardada

Producto: Tops

En el peinado la mecha cardada pasa a través de una serie de peines muy finos

mediante los cuales se paralelizan las fibras y se separan las inferiores a 30

mm. Las fibras son peinadas hasta formar la mecha de lana peinada llamada

tops.

2.3.4 Hilado

Materia prima: Tops

Producto: Hilado

El hilado es un proceso que consiste en la transformación del tops, en un hilo

continúo cohesionado y manejable, llamado hilado.

El tops se puede recibir en forma de bumps o bobinas a los cuales se le extraen

muestras para su control. Las distintas fibras se clasifican, según su finura y su

largo, en distintas calidades. Estas fibras se preparan para la hilatura mediante

múltiples pasajes por máquinas que, mediante doblajes y estiros van

produciendo una mecha adecuada para hilar. Una vez obtenida la hebra

deseada se enrollan en bobinas, y los hilos son librados de sus últimas

imperfecciones.


18

Figura 2.1 Esquema de la Industria Textil: sectores y áreas

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la entrevista con el Sr. Jorge Rey de Finaler S.A.

Tejido Plano

Lavado

Cardado

Peinado

Tejido Cardado

Tops

Cordelería

Hilados Sintéticos

Otros Hilados Naturales

Hilado

lana

Tejido de Punto

Lana Sucia


19

2.4 Entorno Internacional

La Industria Textil se ha manejado históricamente al margen de las normas del

libre comercio establecidas por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio).

Es una industria que se caracteriza por tener cuotas obtenidas en acuerdos

bilaterales, abarcando distintos países. Las cuotas son “restricciones

cuantitativas aplicadas en forma discriminatoria y negociada de forma bilateral,

por lo que difieren de país en país en cuanto a productos y grados de

restricciones”.4

Desde 1974 y hasta 1994, la industria textil se rigió por el Acuerdo Multifibras

(AMF) del GATT. Este acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones

cuantitativas, cuando un brusco aumento de las importaciones de un

determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la

rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituía una

importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del

principio de no discriminación.5

La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto

con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros, en vez de

restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de

igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se

especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos

países exportadores.6

A partir de 1995 y hasta el 2004 la industria textil se administró por el Acuerdo

de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial de Comercio (OCM).

El ATV fue un instrumento transitorio, para que los productos comprendidos,

principalmente los hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas

de vestir, se integraran progresivamente a las normas del GATT de 1994.

Planteó un programa de liberalización de las restricciones cuantitativas

existentes, hasta que dejaran de existir los contingentes, con un mecanismo de 4 Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luis; Morales, Luis; Reyes, Luis. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. p 12. 5 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo Multifibras. 1974. 6 Organización Mundial de Comercio. Entender la OMC: Los Acuerdos. Textiles: vuelta al sistema central.


20

salvaguardia específico de transición cuando las importaciones ponían en

peligro la rama de producción nacional.7 Estas “salvaguardias de transición” no

eran iguales a las medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el

marco del GATT, ya que podían aplicarse a las importaciones procedentes de

países exportadores específicos. Ahora bien, el país importador había de

demostrar que su rama de producción nacional estaba sufriendo un perjuicio

grave o estaba bajo la amenaza del mismo. Debía demostrar asimismo que el

perjuicio tenía dos causas: el aumento de las importaciones del producto de

que se tratara de todas las procedencias, y un incremento brusco y sustancial

de las importaciones procedentes del país exportador específico en cuestión. La

restricción de salvaguardia podía aplicarse por mutuo acuerdo, tras la

celebración de consultas, o de manera unilateral.8

En el 2005 llega a su fin el ATV pasando la industria textil, a regirse por las

normas de libre comercio. Tras la liberación de cuotas se produce una

revolución en los mercados, creándose un nuevo mapa de producción textil.

En este nuevo mapa encontramos a China como principal productor y

exportador, seguidos por otros países asiáticos como India, Bangladesh,

Pakistán e Indonesia que están incrementando su producción.

En Latinoamérica se destaca México como principal productor, seguido de

Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República

Dominicana.

A su vez se pueden distinguir bloques económicos formados por distintos países

que responden a políticas comerciales similares.

ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) está compuesto por

Brunoi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapore,

Tailandia y Vietnam.

Sur de Asia está compuesto por Afganistán, Bangladesh, India, Nepal,

Pakistán y Sri Lanka.

ICC o CBI (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) está compuesto por Aruba,

Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Republica Dominicana, El 7 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 1994. 8 Organización Mundial de Comercio. Op. Cit.


21

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Monteserrat,

Antillas, Nicaragua, Panamá, St. Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y

Tobago e Islas Vírgenes.

Para analizar lo que está ocurriendo en este nuevo mapa que se está formando

tomaremos como ejemplo a EEUU, como uno de los principales países

importadores de productos textiles.

Tomamos las importaciones de productos textiles de los últimos diez años

clasificándolas por país / bloque económico, según su importancia.

Figura 2.2 Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual

Año: 1997

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

En el año 1997 el ICC encabezaba la lista de proveedores con el 14% de

participación, seguido por ASEAN con 12%, Sur de Asia, México y China en

igual medida con el 11%, según nos muestra la figura 2.2.

La figura 2.3 nos muestra los porcentajes de participación en el 2005 luego de

finalizado el ATV, encontramos a China liderando con 26%, ASEAN con 14%,

Sur de Asia con 13%, ICC con 11% y finalmente México con un 8%.

Otros

20%

ICC 14%

ASEAN 12% Sur de Asia

11%

China 11%

Mexico 11%

Hong Kong 8%

Taiwan

5%

Canada 4%

Korea, South 4%

Otros ICC ASEAN Sur de Asia China Mexico Hong Kong Taiwan Canada Korea, South


22

Figura 2.3 Principales Proveedores de productos textiles de EEUU

Participación Porcentual Año:2005

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

China liberó su producción de las restricciones del ATV, y generó una verdadera

explosión en sus exportaciones de textiles. Este país durante años fue visto

como una amenaza para el mundo textil, pero nadie había previsto que el

torrente de prendas “made in china”, inundara los mercados con tal ímpetu,

que tuviera que ser contenido a riesgo de acabar con industrias nacionales.

"Bastaron dos o tres meses para que los porcentajes de crecimiento de las

importaciones superaran el 1.500% y el 2.000% en algunos productos".9 El

Consejo Intertextil Español, es una de las organizaciones que solicitaron a la

comisión europea la activación de las cláusulas de salvaguardia destinadas a

evitar el hundimiento de una industria local. Estas cláusulas fueron activadas en

Europa mediante la negociación de un nuevo sistema de cuotas y licencias que

extiende la protección hasta el 2007, en cambio EEUU utilizo el sistema de

cuotas pero de forma unilateral y su nueva política se extenderá hasta el

2008.10

9 Barciela,Fernando. “El textil europeo se ha utilizado como moneda de cambio" Entrevista: Adriá Serra. El País Negocios. 4-09-05 10 IBLNEWS, Agencias. China va a proteger los derechos de su industria textil. 9-06-05

China 26%

Otros 17%

ASEAN 14%

Sur de Asia 13%

ICC 11%

Mexico 8%

Hong Kong 4%

Canada 3%

Korea, South

2% Taiwan 2%

China Otros ASEAN Sur de Asia ICC Mexico Hong Kong Canada Korea, South Taiwan


23

No obstante la activación de salvaguardias, las cuotas que se fijaron en Europa

fueron desbordadas a tan solo dos meses y medio de ser fijadas. Se produjo un

hacinamiento de mercadería china, esperando en los puertos de Europa una

licencia para poder entrar al mercado europeo.11

Europa apunta actualmente a los segmentos de mercado que China no alcanza,

buscando la calidad, las series bajas, la proximidad y la velocidad de suministro.

Los productos chinos apuntan a una franja de consumo media o baja, en

calidad y precio.12

De forma no tan marcada, pero a un ritmo muy importante, ascienden el Sur de

Asia y ASEAN, con un crecimiento sostenido basado principalmente en los bajos

costos de mano de obra.

México junto con la ICC, que llegaron a liderar las importaciones de productos

textiles a EEUU, sufrieron a partir del 2002 una baja importante en sus

exportaciones.

México en el 2001 se situó como 4° exportador textil a nivel mundial y primer

abastecedor de EEUU, verificando el sector textil una exportación total de

10102 millones de dólares.13 Este país tiene como ventajas competitivas una

mano de obra calificada, relativamente barata, un tipo de cambio subvaluado,

una estabilidad macroeconómica importante, y una ubicación geográfica

destacable. En cambio juega con desventajas en etapas intermedias, como la

transformación de fibras, y la dependencia de importar materias primas que no

se encuentran dentro de su producción o recursos naturales. No es fuerte en

toda la cadena de producción y eso lo debilita.14

Tanto México como el ICC, se ven beneficiados por acuerdos bilaterales con

EEUU que representa un cuantioso mercado.

11 Europa Press. Los 25 flexibilizan las cuotas a los textiles chinos para dar salida a las mercancías. El mundo.es. 24-08-05 12 Barciela, Fernando. Loc. Cit. 13 Secretaría de Economía de México. Competitividad Textil. www.economia.gob.mx 14 Secretaria de Economía de México. Loc. Cit.


24

Mirando más cerca, encontramos al MERCOSUR, mercado en el cual nuestro

país está inserto. El mercado textil del MERCOSUR tiene una dimensión de U$S

17 mil millones de dólares anuales. Las industrias del sector textil - vestimenta

representan el 14% del Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en

Argentina y el 5% en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de

industrialización de los países de la región.15

Brasil incorporó a su tejido industrial, todas las actividades del complejo textil.

En ese país se producen fibras naturales (algodón, seda, yute y ramio) y

artificiales (nylon, poliéster y acrílico). También cuenta con industrias

productoras de insumos químicos (pigmentos y colorantes), máquinas y equipos

especializados para la industria textil. Prácticamente toda la producción está

orientada a satisfacer el mercado interno del país, registrándose pocas

empresas que exportan su producción. El predominio del mercado interno

brasileño, se explica por las grandes dimensiones del mismo y un elevado nivel

de protección mediante medidas para – arancelarias, que lo mantuvo cautivo.

Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de

la oferta de textiles y vestimenta, y de sus insumos y materias primas,

verificado en Brasil. Este país produce tanto fibras naturales como artificiales.

Las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir concentran

aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina.

Paraguay posee una fuerte producción de fibras de algodón (entre 150 y 200

mil toneladas anuales), una reducida actividad de hilanderías y tejedurías y un

parque productor de vestimenta. Gran parte de la producción de algodón, es

exportada dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume

más del 5% de la fibra producida.

15 Miranda, Isabel. El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR. www.neticoop.org.uy 15-06-04


25

2.5 Entorno Nacional

La industria textil, poseía una contribución considerable a la industria

manufacturera nacional, que ha ido cambiando en el correr de los últimos años.

En el año 2003 representaba el 6% del valor bruto de producción (ver figura

2.4).

Figura 2.4 Valor Agregado Bruto según división de Actividad de la Industria Manufacturera

Año 2003

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 2003

La industria textil ocupaba el 4° puesto en 1997 dentro de la industria

manufacturera, con un valor agregado bruto de 1.763 millones de pesos

constantes (base=2001). En el año 2000, su producción había caído a 995

millones, registrando una perdida del 43% en solo tres años. En el 2003, la

producción registró un crecimiento acelerado, superando los valores de 1997,

con 4.087 millones de pesos uruguayos constantes (base=2001). 16

La fabricación de productos textiles se encuentra dividida en tres grandes

clases:

171 Hilandería, tejeduría, acabado de productos textiles, lavaderos y

fabricación de tops.

172 Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la

misma unidad excepto prendas de vestir.

16 I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997-2003 deflactado por el Índice de Precios de Productos Nacionales – Industria Manufacturera Base 2001.

35%

17%11%

6% 5%

4%

22%

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO;FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO. OTRAS SECCIONES


26

173 Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas,

medias y similares.

Figura 2.5 Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en Uruguay Período 1997 – 2003

en dólares

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997 -2003

El análisis de estas clases lo realizaremos en dólares, ya que son fuertemente

exportadoras.

En la figura 2.5 vemos la disminución de la producción que han sufrido las tres

clases.

La clase 171 es la predominante dentro del sector textil, pues contiene,

productos como lana lavada y tops que se exportan a distintos destinos. Esta

clase registró una caída muy importante (62%) y una de las posibles

explicaciones es el incremento de la exportación de lana sucia ante la

exportación de tops, teniendo un valor agregado muy inferior.

La clase 172, además de no tener gran incidencia en la producción textil

nacional, registró una caída del 78% en el período analizado.

Por último la clase 173, que es en la que vamos a basar nuestro análisis,

decreció en el período pero registra una reestructura interesante que muestra

un fuerte repunte de un sector de la misma.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

171

172

173


27

Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto

3.1 Reseña Histórica

La Industria Textil de Punto se identifica con los tejidos de malla, en los cuales

se forma una rejilla entrelazando un hilo mediante agujas manuales o

automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí.

En nuestro país podemos observar que “el flujo migratorio de la primera mitad

del siglo XX y el surgimiento de la industria del tejido de punto van de la

mano”.17

“En la década del 30 empezaron a llegar inmigrantes (…) polacos, que venían

de un país con un centro de tejido de punto muy importante e instalaron varias

industrias textiles de punto, acompañados de italianos y españoles que también

traían la escuela de sus conocimientos”.18 “Los inmigrantes de esta época

estaban compuestos en su mayoría por profesionales, industriales y técnicos,

artesanos especializados, empleados y trabajadores de clase media, con buenos

niveles de educación, llevados a emigrar no por causas económicas, sino por el

ascenso del nacional-socialismo y la amenaza de su expansión en la Europa de

la pre-Guerra”.19 Fue así como las industrias textiles de punto nacieron con

patrones muy específicos de organización empresarial, teniendo la familia un rol

muy importante e implicando en algunos casos el inicio de una tradición familiar

industrial”.20

“En Brasil en la década del 50 no había lana suficiente por lo cual se había

encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante

de distribución. Las grandes industrias textiles uruguayas que desaparecieron

como la Aurora, Campomar y otras, tenían una capacidad productiva instalada

17 Schonebohm, Dieter. El Tejido de Punto: una industria de inmigrantes. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 1994. p 6 18 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 19 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 19 20 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A


28

como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de

contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas”.21

Las posibilidades de colocar la producción en un mercado interno no eran muy

buenas y es así como el tejido de punto se abrió al mercado exterior, tanto a

nivel regional como continental. A partir del año 1980 las exportaciones de

prendas de tejido de punto cobraron una creciente importancia. Durante esta

década esta industria registró una división muy importante, pudiendo separar

un grupo de empresas medianas y grandes técnicamente avanzadas, que se

posicionaron como principales exportadoras; y un número de micro y pequeñas

empresas cuya producción estaba orientada fundamentalmente al mercado

local.22

En 1979 se fundó la Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto

denominada Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) con la presencia de 15 socios

fundadores. Hasta el año 1984 se registró un fuerte incremento de las

empresas del sector, llegando a ser 64 empresas exportadoras. A principios de

1995 los integrantes habían caído a 46, con una fuerza de trabajo de alrededor

de 8000 personas.

De los 46 fabricantes agrupados en el P.I.U. en 1995, 16 producían prendas

tejidas a mano, mientras el resto lo hacía de forma industrial. Casi todas las

empresas empleaban más de una materia prima (lana, algodón, fibras sintéticas

y pelos finos).23

“En la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas

empresas”24, por lo que el mercado oferente comienza a reducirse. Eso redunda

en que el período analizado (1997-2006) muestre un descenso en el número de

empresas del sector.

21 Ibid 22 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 5-6 23 Schonebohm, Dieter. Op. Cit. p. 13-16 24 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A


29

3.2 Descripción General

El sector textil de punto no ha escapado a la evolución que registró la industria

textil a nivel mundial con el desarrollo creciente de las economías asiáticas y la

finalización de cuotas del ATV en el 2005, que cambian las reglas de

competencia y los distintos mercados a los cuales se puede aspirar.

En Uruguay la industria textil se agrupa bajo la división 17 para el Instituto

Nacional de Estadística (INE). El sector textil de punto se encuentra inserto en

esta división bajo el grupo 173 descrito como “Fabricación de tejidos de punto

como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares”.

La figura 3.1 muestra la evolución de la industria textil de punto en pesos

constantes (base 2003). De acuerdo a la misma, puede observarse un

crecimiento importante desde 1997 a 2007, pero este crecimiento reflejaría la

realidad del sector si las empresas volcaran su producción mayoritariamente al

mercado interno. Dado que una gran parte de la producción textil de punto se

hace en vistas a la exportación, para detectar el crecimiento real del sector es

necesario expresarlo en dólares, tal como se muestra en la figura 3.2. Para ello

cconstruimos un índice tomando el valor agregado de producción del grupo

173, y lo expresamos en dólares mediante el tipo de cambio promedio de cado

año. Este nuevo índice sobre la evolución del sector se condice con la realidad

que manejan las diferentes empresas entrevistadas.


30

Figura 3.1 Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en pesos constantes 2003

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas.

Figura 3.2 Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en dólares

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas. Los pesos uruguayos fueron convertidos a dólares a T/C promedio anual.

La producción del sector ha caído considerablemente hasta el 2002, momento

que coincide con la gran crisis económica uruguaya y la desestabilización de la

100 9581 83

31

120

242

314

377 377 377

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2004 2005 2006 2007

100

79

61 55

51

34 38

49

6972 72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2004 2005 2006 2007


31

región. A partir del 2003 se ve un aumento en la producción del sector, pero

aún con las proyecciones del 2007, no alcanza el nivel obtenido en 1997.

La producción proyectada para 2007 en dólares con respecto a 1997 decreció

un 28%, aún cuando la producción por empresa se mantuvo, e incluso en

algunos casos aumentó. Actualmente el P.I.U. nuclea 15 socios, “ahora somos a

duras penas once socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da

una pauta de cómo venimos”.25

“Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos,

Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período

90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay

por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de

tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más

importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de

30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez

años más tarde”.26

A su vez a través de distintas entrevistas constatamos la existencia de un

mercado informal muy importante que abastecería aproximadamente más del

50% del mercado interno, con bocas de distribución principalmente en las

ferias.

3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto

El tejido de punto se puede subdividir en cuatro sectores diferenciados.

Básicamente esta clasificación se da en cuanto a las máquinas utilizadas y el

tipo de productos que se pueden lograr.

25 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A. 26 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.


32

� Medias

Es un sector muy específico con un producto bien diferenciado del resto de la

producción de tejido de punto. Incluso los empresarios no se reconocen dentro

del P.I.U.27 a pesar de ser textiles de punto.

� Máquinas Rectilíneas y Circulares

Es el sector más desarrollado dentro del Uruguay y la producción es

sumamente variada. Nosotros nos vamos a acotar a los NCM28 6110 (Sweters,

pullovers, cardigans, chalecos y sous pull), 6117 (Complementos de prendas de

vestir), 6102 (Abrigos chaquetones, capas, anoraks y cazadoras para mujeres),

6104 (Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto), 6114 (Demás

prendas de vestir de tejido de punto) y 6505 (Gorros).

La elección de estos NCM no fue arbitraria, sino que fue seleccionada en base a

un muestreo de la producción de las empresas entrevistadas.

� Seanless

Este sector en realidad esta diferenciado por la introducción de una nueva

tecnología, con un funcionamiento similar a las máquinas circulares, pero que

en nuestro país se asocia a productos de ropa interior. La empresa que se ha

desarrollado con mayor ímpetu es Prili S.A. consiguiendo grandes logros en

mercados como México.

� Tejido a mano

Este sector es puramente artesanal y, si bien el I.N.E. obtiene datos sobre su

peso, en este trabajo no lo vamos a poder diferenciar de tejido rectilíneo, ya

que los productos son los mismos, sólo difiere la forma de fabricación. De las

empresas entrevistadas, dos de ellas (Manos del Uruguay y Exlan S.A.) trabajan

básicamente con tejido a mano.

27 Punto Industrial Uruguayo 28 Nomenclatura Común del Mercosur


33

Figura 3.3 División de la Industria Textil de Punto en base a la formas de producción en porcentajes

Valores de Producción Nacional Año 2004

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos.

Dada la amplitud de los diferentes sectores y las grandes diferencias que

existen entre ellos, fue necesario dejar fuera del análisis de nuestro trabajo

parte de la producción realizada con máquinas rectilíneas, circulares y tejida a

mano. Los productos considerados en este análisis son los siguientes: NCM

6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos,

sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres,

gorros, complementos de prendas de vestir, gorros).

De acuerdo a los datos de los productos referidos, encontramos que los

volúmenes de importación, exportación y producción son los que se ofrecen en

la figura 3.4.

Figura 3.4 Composición de la oferta y demanda global de la Industria Textil de Punto Clase 173 (excepto medias y ropa interior)

en miles de dólares Año 2004

Importaciones

Producción

formal

Producción

Informal

Estimada Exportaciones

Consumo

Interno

5.626 13.189 7.374 11.441 14.748

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción formal + Producción informal – Exportaciones= Consumo Interno. (considerando Producción informal = 0,5 Consumo interno)

64%15%

13%

8%

Producción Maquinas Rectilíneas y Circulares Medias

Seanless

Tejido a mano


34

El sector de la Industria Textil de Punto es muy peculiar, casi todas las fábricas

establecidas se dedican a la exportación de su producción (11 de 15 empresas

afiliadas al P.I.U.). El mercado interno, aparentemente, se alimenta en un 50%

del sector informal.

3.4. Definición de un proceso productivo tipo

Recorrimos tres fábricas en las cuales pudimos apreciar procesos de producción

muy diferentes. Se puede decir que las variantes de los procesos están

fuertemente relacionadas a la tecnología que poseen. La tecnología, la cual se

amplia en el capitulo IV, da matices de producción diferentes sosteniendo un

proceso productivo distinto.

Como excepción de los procesos debemos destacar la estructura de trabajo de

Twins S.A. que optó por dividir el trabajo en equipos (corte, armado, remallado

y terminaciones). De esta manera evalúa la productividad del grupo, logrando

una calidad superior y un sentimiento de pertenencia a la empresa muy fuerte.

Dentro del sector de la industria textil de punto que hemos seleccionado, y

teniendo en cuenta la muestra de empresas que se tomaron para la

investigación de campo, vemos que el proceso productivo si bien varía según la

empresa, mantiene ciertos patrones y terminologías que hemos de definir.


35

Figura 3.5 Definición de un proceso Tipo de Producción de la Industria Textil de Punto

Fuente: Elaboración propia en base a distintas entrevistas realizadas, con la guía de Sr. Nicolás Fernández de Alvico

S.R.L.

Hilado

Es el proceso en el cual se transforman las fibras en un hilo continuo, y

mediante torsión se le asigna un título (grosor del hilo). Sólo tres empresas del

total de las entrevistadas, tienen un proceso de hilado propio.

Teñido

Este proceso puede ubicarse antes o después del armado. Generalmente se

encuentra antes, tiñendo el hilado crudo para obtener la gama de colores

deseada. Pasando después al proceso de tejeduría.

Con respecto al teñido debemos tener en cuenta que depende del color

utilizado, el hilado puede quedar más grueso e incluso adoptar la sensación de

ser más duro, verificando una variabilidad en el proceso de tejeduría.

Hipertex S.A. tiene un proceso distinto, tejen todas sus prendas en color crudo

y una vez armadas las mismas, las tiñen con el color deseado.

Hilado Tejeduría Planchado

Corte Remallado Armado

Pegado de grifas

Terminaciones Planchado

Control de Calidad

Empaquetado


36

Tejeduría

En este proceso, la tecnología empleada es fundamental. Se puede dividir en

tres grupos: las máquinas manuales, las máquinas automáticas y las máquinas

computarizadas.

Las máquinas manuales y las automáticas tejen lo que se denomina un paño,

que no es más que una tela rectangular hecha a medida. Luego ese paño va a

ser cortado teniendo en cuenta las diferentes piezas necesarias para

confeccionar una prenda. Una prenda esta compuesta por lo menos de 5 piezas

distintas.

En cambio las máquinas computarizadas a partir de la década del 90, tienen la

capacidad de tejer cada pieza de la prenda en forma menguada, o sea con la

forma final, ahorrando de esta manera materia prima y minimizando el proceso

de corte.

Por otro lado en el tejido a mano ya tenemos piezas menguadas (con forma).

Planchado

Los paños o las piezas son planchadas mediante vapor para evitar que se

enrosquen. Además hay hilados que tienden a encoger cuando se planchan

variando sus medidas.

Corte

En el caso de obtener paños se cortan las diferentes piezas mediante moldes,

tratando de optimizar el rectángulo de tela.

En el caso de piezas menguadas el proceso de corte se ve reducido al corte de

cuellos, hombros y el frente de cardigans y camperas.

Armado y remallado

En el caso de piezas que son cortadas con tijera (de un paño) el armado se

hace en máquinas overlock (cose en cadena con tres hilos o más y al mismo

tiempo corta el borde).

Las piezas con forma son armadas en remalladora (cose formando una cadena

con un solo hilo).


37

Armar en remalladora implica un trabajo de mejor calidad, una dedicación de

tiempo superior con un respectivo costo mayor.

El remallado del cuello existe en ambos procesos de armado, y consiste en

pegar el cuello a la prenda.

Terminaciones

Las terminaciones siempre son hechas a mano, involucrando gran cantidad de

personal. Acabado de cuello, terminación de costuras a mano y un primer

control de la prenda, son las tareas principales de este proceso.

Planchado

Se plancha la prenda pronta para darle la medida final, y arreglar las costuras

de forma que la prenda tenga una presentación prolija.

Pegado de grifas

La grifa es la etiqueta que lleva el nombre de la marca y el talle de la prenda,

se pega mediante máquina de coser.

Control de Calidad

La totalidad de las empresas entrevistadas manifestaron realizar ellas mismas el

control de calidad, teniendo personas especializadas para el mismo.

Básicamente consiste en verificación de medidas, posibles enganches de la

prenda, marcas de roces, costuras falladas, etc.

Empaquetado

Se colocan los códigos de barras en caso que requiera, se embolsa y se empaca

para entregar al cliente.


38

Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta

La Oferta se define en economía como la cantidad de bienes o servicios que los

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento

determinado.

En la Industria Textil de Punto hemos encontrado algunas diferencias en la

estructura de costos, con respecto a la industria manufacturera uruguaya en

general. Algunas de estas diferencias están relacionadas a ciertas

particularidades propias de este sector

En la Figura 4.1 mostramos la estructura de costos que tiene la industria

manufacturera basado en los datos proporcionados por el I.N.E. en la encuesta

de actividad económica del 2003, dónde la materia prima y materiales es el

factor más importante porcentualmente (63%), seguido por la mano de obra

que implica un 10%.

Figura 4.1 Estructura de Costo de la Industria Manufacturera en porcentajes año 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

En la Figura 4.2 mostramos la estructura de costos que representa al Sector

Textil de Punto. Las variables seleccionadas tienen el mismo criterio en ambas

figuras para facilitar su comparación.

63% 2% 3% 1% 2%

1% 4%

2% 8%

10% 4% Materias primas y materiales

Envases

Energía Electrica

Fabricación por terceros

Mantenimiento Alquileres

Honorarios y comisiones Publicidad

Gastos varios

Remuneraciones

Activo fijo


39

Figura 4.2 Estructura de costos de la Industria Textil de Punto en porcentajes año 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

La materia prima y materiales pasan de un 63% en la industria manufacturera

en general, a solo el 34% en la textil de punto. En cambio la mano de obra que

generalmente representa el 10% del costo, en la industria textil de punto

alcanza el 23%, mostrando el alto valor agregado de mano de obra intensiva

que caracteriza a este sector.

Otra variable relevante corresponde a Activos Fijos pues utiliza una tecnología

muy específica. Según datos del I.N.E. pasa de un 4% a un 7% en la estructura

de costos.

La fabricación de productos por terceros que representa el 9%, son los

denominados trabajos a fasón que realizan otras empresas, ya que parte del

proceso productivo se realiza en talleres como el remallado.

Mantenimiento, alquileres y honorarios, comisiones y servicios personales

ocupan cada uno un 3%.

34%

1%3%

9%3% 3%3%1%13%

23%

7% Materias Primas y materiales

Envases

Energía Electrica

Fabricación por terceros

Mantenimiento

Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad

Gastos varios

Remuneraciones

Activo fijo


40

4.1 Materias Primas

En las distintas entrevistas constatamos que las materias primas utilizadas en

este sector no presentan dificultades de abastecimiento. La misma “no es una

limitación (…) ni en cuanto al origen ni la composición”.29

Del análisis que se hace en profundidad de este capítulo, podemos enumerar

las siguientes conclusiones:

� La lana es por excelencia la primera materia prima utilizada por el sector,

si bien en su mayor parte es importada (52%). (Véase pág. 41)

� Uruguay es un país productor de lana, sin embargo por la calidad de la

misma y su alto micronaje, no es la adecuada para el mercado actual,

importándose en grandes cantidades. (Véase pág. 42)

� Las empresas entrevistadas con perfil exportador utilizan en la

fabricación un 95% de fibras naturales (lana y algodón). (Véase pág. 50)

� Existe una empresa importante que exporta productos tejidos en fibras

100% sintéticas. (Véase pág. 50)

� Para la producción que abastece el mercado local se utiliza casi

exclusivamente fibras sintéticas. (Véase pág. 50)

� Las exportaciones de prendas fabricadas con fibras naturales tienen

como destino nichos de mercado de un mayor poder adquisitivo.

� Podemos inferir que el mercado uruguayo no accede a prendas de fibras

naturales por un tema de costos, reflejando la pobreza relativa del

consumidor uruguayo.

29 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.


41

En la producción nacional, encontramos que existen cuatro grupos de materias

primas que son las más utilizadas. De las distintas entrevistas, se pudo detectar

que la distribución porcentual de las mismas, discriminadas en nacionales e

importadas, es la que se presenta en el siguiente cuadro:

Figura 4.3 Relación de origen de las Materias Primas según entrevistas en porcentajes

Lana Algodón Seda Sintéticos

Nacional 48 0 0 0

Importado 52 100 100 100

Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las distintas entrevistas.

4.1.1 Fibras Naturales

Las fibras naturales son aquellas extraídas de la naturaleza ya sea mediante

procesos manuales o mecánicos.

Se pueden agrupar en tres categorías: fibras de origen animal (lana, seda),

fibras de origen vegetal (algodón, lino) y las de origen mineral (acrílico).

4.1.1.1 Lana

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la oveja.

También existen otros animales a partir de los cuales se obtiene lana, tales

como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo de

angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak.

Químicamente, la lana es una fibra de proteína llamada queratina, que se

caracteriza por su finura, elasticidad y aptitud para el afieltrado. Estas

características se deben a que la superficie externa de las fibras que la forman

está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y puntiagudas que


42

sólo están fijas por su base y encajadas a presión.30

El valor de la lana en el mercado depende de su finura y de la longitud de la

fibra. También se considera su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su

uniformidad.

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de

ovejas merinas y un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en

su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el

camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la

vicuña, el yak y el guanaco.31

La producción de lanas uruguayas en el 2004 se ubica mayoritariamente en el

rango de 28 a 29,4 micras (47,7 % del total), seguido de las de 27,9 micras

(21,5%) y las de 29.5 a 31.4 micras (8,2%). 32

Las preferencias del consumidor han ido evolucionando y según The Woolmark

Company33, el peso de los tejidos por metro cuadrado se redujeron entre un 30

y un 40%. Esto significa que el mercado está prefiriendo lanas más finas y más

blancas, de micrones bajos. “Un problema del Uruguay es el micronaje de la

lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran

ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la

lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo”.34

La importación de lana e hilados de lana se ha incrementado en los últimos

años, en concordancia con las nuevas tendencias de mercado, alcanzando su

punto máximo en el 2003 con un total de U$S 35.411.000 que representaban

12.667 toneladas.35

30 Lanas Naturales de Animal. Todo Telas Chile. www.todotelas.cl 31 Todo Telas Chile Loc. Cit. 32 Trifoglio, José Luis. Lanas que se valorizan más. SUL N° 24 31-05-06 33 The Woolmark Company es una organización australiana cuya misión es obtener la excelencia en lana brindando licencias de calidad. www.wool.com 34 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. 35 Dirección Nacional de Aduanas. Importaciones/ Exportaciones por Capítulo. www.aduanas.gub.uy


43

Figura 4.4 Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay

en miles de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.5 Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

Import. Lana

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Import. Lana


44

En el período 1999-2000 se nota una disminución brusca en las cantidades

importadas. Sin embargo se recuperó rápidamente estacionándose a partir del

2003, en un volumen aproximado de 12.500 toneladas.

Se puede constatar una fuerte variación en los precios de la tonelada de lana

importada, que responden a diferentes variables como oferta y demanda

mundial. Es un precio sobre el que Uruguay no tiene ninguna incidencia. En los

últimos diez años ha variado entre U$S 1.97 y U$S 2.86 por kilo.

Entre los principales proveedores de lanas se encuentra Chile, Brasil, Argentina,

China, Perú, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

Respecto al consumo interno de lana sucia de origen uruguayo, no existen

datos certeros en los cuales podamos basarnos. El procedimiento que establece

el S.U.L. para determinar las cantidades anuales de consumo de la misma se

apoya en estimaciones fictas que sustituyen una carencia real de información.

Según las distintas respuestas obtenidas en las entrevistas se utiliza en

promedio un 48% lanas uruguayas y 52% lanas importadas.

4.1.1.2 Algodón

El algodón es una planta malvácea cuyo fruto es una cápsula que contiene de

15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca.36 La fibra que se

utiliza en la industria crece alrededor de las semillas de la planta. La misma es

utilizada para hacer telas suaves y permeables.

El algodón es un sembrado muy valorado porque solamente el 10% de su peso

es perdido en su procesamiento.

La producción de algodón se inicia en Uruguay en la década del 40 por una

serie de pequeños productores. Durante el 90 se desarrolla en Paysandú un

nuevo empuje a la producción algodonera mediante productores mecanizados. 36 Diccionario enciclopédico “Larousse moderno”. Buenos Aires. 1991.


45

Aún cuando existen plantaciones de algodón en Uruguay, éstas cubren tan solo

el 1% de la demanda interna de algodón. 37

Figura 4.6 Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay

en miles de dólares


Figura 4.7 Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay

en toneladas


37 Proyecto SICA. Banco Mundial. Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y MERCOSUR. Ecuador.2003

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.005 2006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


46

Las importaciones de algodón cayeron hacia el 2002 para luego repuntar

situándose en U$S 16.619.000 en el 2005.

Luego del 2002 las importaciones crecieron a un ritmo promedio del 36%,

representando en el 2005 un total de 4.587 toneladas de algodón (Figura 4.7).

Los precios en el período analizado han variado considerablemente en una

franja entre U$S 2,81 y U$S 4,28 el kilo, estableciéndose un precio promedio de

U$S 3,55 el kilo.

Los países proveedores de esta materia prima son básicamente Brasil y

Argentina.

4.1.1.3 Seda

La seda es una fibra con la que se tejen telas de alta calidad y extraordinaria

resistencia. Se hila a partir de los hilamentos que se extrae de los capullos del

llamado gusano de seda. Es por excelencia la fibra más suntuosa.

Uruguay no produce seda, importando la totalidad de lo que consume. Las

importaciones no presentaron grandes cambios en el período 1997 – 2001.

En 2002 las importaciones se incrementaron en un 161% con la incorporación

de China como proveedor.

Los precios de esta fibra han tenido fluctuaciones a lo largo del período, pero el

promedio es de U$S 15,60 el kilo.

Con respecto a los principales proveedores son básicamente dos Italia y China.

Italia tiene una historia de casi diez años como proveedor, aunque

recientemente está perdiendo posición frente a una China bastante reciente.

Este último ofrece una baja en el precio cercana al 22% con respecto a sus

competidores, situando el precio de la tonelada en U$S 12,18.


47

4.1.2 Fibras Sintéticas

Las fibras sintéticas son hebras largas y finas, que se producen en fábricas y

laboratorios mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado

polimerización. Surgen a partir del siglo XIX con el objeto de encontrar un

sustituto a la costosa seda.

La producción de fibras sintéticas para uso textil se realiza a partir de materias

primas accesibles como por ejemplo el carbón, alquitrán, amoniaco y petróleo.

La manipulación química de estos materiales permite obtener resinas sintéticas

que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes

tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La

incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de su

hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la

fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores

operaciones de fijado del tinte. 38

Las fibras sintéticas implicaron grandes cambios en la economía textil, ya que

los países altamente industrializados, que antes estaban obligados a importar

algodón y lana como materia prima para sus textiles, pasaron a fabricar sus

propias fibras a partir de recursos disponibles.

Los tejidos de fibras sintéticas tienen alta resistencia, poseen gran elasticidad,

soportando muy bien el desgaste. En mezclas, las fibras sintéticas tienen

tendencia al pilling, no transpiran y desarrollan electricidad estática.

Uruguay no produce fibras sintéticas, importándolas en su totalidad de países

como China, Brasil, Taiwán, Argentina, India e Italia.

Las importaciones de fibras sintéticas al 2005 representaban U$S 20.425.000.

38 Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Fibras sintéticas


48

Figura 4.8 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en miles de dólares


Figura 4.9 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en toneladas


0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


49

Con respecto a su evolución vemos que, a partir del 2002, las importaciones de

fibras sintéticas crecen a una tasa sostenida cercana al 85% durante dos años

consecutivos, hasta estabilizarse en el 2005 en 5.674 toneladas (Figura 4.9).

Esta evolución se relaciona con la fuerte caída en los precios que registraron los

sintéticos. En el período analizado el precio descendió un 62%, fijándose en

U$S 2,97 el kilo (en promedio) en el 2006.

Entre los principales proveedores se destacan China, Brasil, Taiwán y Argentina.

Es interesante la evolución que han tenido los distintos proveedores de estas

fibras. México lideró junto a Brasil por un período prolongado. En el año 2001,

China, a pesar de la distancia, comienza a tomar un papel importante, junto

con el sudoeste asiático.

4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto

Analizamos cada una de las distintas fibras utilizadas de forma individual, ahora

veremos que sucedió con la evolución entre ellas.

La Figura 4.10 nos permite visualizar los distintos porcentajes de cada una de

ellas importadas por año, donde vemos que la lana mantiene el mayor

porcentaje en la producción. El algodón tuvo una participación buena en 1997,

para luego ir perdiendo peso con el correr de los años. Los sintéticos han ido

cobrando importancia en los últimos años.

La evolución de los precios puede ser parte de la explicación para el aumento

del uso de fibras sintéticas, pues las mismas alcanzaron el valor de la lana y del

algodón en el 2004.


50

Figura 4.10 Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51, 52 y 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Si consideramos que la proporción de lana uruguaya empleada es 48% nacional

y 52% importada, y bajo el supuesto que esta relación fue constante en el

período analizado (1997 -2006), podemos decir que el total del consumo de

lana es en promedio, 6 veces superior al consumo de algodón y 7 veces

superior al consumo de sintéticos.

En las entrevistas observamos como la materia prima se segrega según el

destino de la producción. Las empresas entrevistadas con perfil exportador

utilizan casi en un 95% fibras naturales; en cambio las empresas entrevistadas

que abastecen el mercado local utilizan 100% fibras sintéticas.

Registramos una empresa que trabaja con ambos mercados que teje sólo en

sintéticos importados de Europa (Hipertex S.A.).

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lana

Algodón

Sintéticos


51

4.2 Mano de Obra

La mano de obra es un factor clave dentro de la industria textil, debido a la

intensidad y calidad que requiere, recordemos que representa el 23% de la

estructura de costos del sector.39 En todas las entrevistas ha sido un factor en

el cual todos han hecho particular hincapié.

Del estudio detallado que se presenta en este capítulo, podemos enumerar las

siguientes conclusiones:

� La industria textil de punto en el Uruguay tiene una muy fuerte

vinculación con la familia, siendo en su mayoría empresas familiares.

(Véase pág. 52)

� En el período analizado (1997-2003) los puestos de trabajo cayeron un

26%. (Véase pág. 52)

� La figura de “trabajador a domicilio” es muy importante, implicando en el

2000 el 20% de la totalidad de los puestos de trabajo. (Véase pág. 53)

� La modalidad de trabajador a domicilio fomenta en cierta forma la

informalidad, porque habría pequeños talleres que funcionan dentro de

un hogar, en el cuál trabajan los padres e hijos, lo cuál dificulta su

localización. (Véase pág. 53)

� Más del 85% del personal ocupado en esta industria son mujeres.

(Véase pág. 54)

� Un obrero en el año 2003 percibía un sueldo promedio de U$S 200.

(Véase pág. 54)

� Contratar un obrero uruguayo equivale en costos a contratar cuatro

asiáticos, con lo cual nuestra mano de obra deja de ser competitiva a

nivel internacional. (Véase pág. 55)

� No hay personal capacitado en el mercado, lo cual implica que cada

empresa se vea obligada a capacitar a sus propios empleados. (Véase

pág. 36)

39 I.N.E. Actividad Económica 2003.


52

La industria textil de punto en el Uruguay esta muy identificada con la empresa

familiar, de hecho cuatro de las empresas entrevistadas se originaron como

empresas familiares. Esto le da al sector una fuerte característica de dirección

familiar, dónde “las personas canalizan sus problemas y demandas laborales

(horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal”.40

Lamentablemente la evolución de los puestos de trabajo está procesada por el

I.N.E. sólo hasta el 2003. Pero nos permite visualizar la caída que se verifica

hacia la crisis del 2001, y su lenta recuperación (Figura 4.11). En el período

analizado se perdió un 26% de los puestos de trabajo existentes en 1997.

Figura 4.11 Evolución de los Puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1997 – 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Durante la década del 70, frente a un nivel de desempleo general, reaparecen

formas de trabajo textil neoartesanal. Fundamentalmente se encuentran

trabajadores informales domiciliarios que trabajan a destajo para distintas

empresas. Esta modalidad de trabajadores a domicilio se encuentra aún en

vigencia y es una modalidad muy común, cuando una zafra implica un mayor

40 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

2.282

1.637

1.463 1.318

1207

1416

1687

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Puestos de trabajo


53

nivel de trabajo. En el 2000 esta forma de trabajo de “trabajadores a domicilio”

representaba el 20% del total del personal empleado (Figura 4.12).

Figura 4.12 Distribución de los puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto Año 2000

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

De las empresas entrevistadas dos tienen el 80% de su fuerza laboral

contratada bajo la modalidad de trabador a domicilio. El resto de las empresas,

a excepción de una, reconocen terciarizar procesos “que son talleres que

trabajan” para la empresa.41 Fundamentalmente se encuentran los procesos de

remallado y terminaciones.42

En cuanto a la contratación de “talleres”, los entrevistados señalaron haber

tenido dificultades ante B.P.S. con la contratación de empresas unipersonales

(con personal en planilla). B.P.S. toma tal vínculo, como si fuesen dependientes

directos de la empresa textil, obligando a las mismas a tenerlos en su planilla

de trabajo tributando como trabajadores a domicilio. Lo que llevó a que se

rescindieran los contratos de esas unipersonales que funcionaban como

talleres.43

B.P.S. define al trabajador a domicilio, como “aquellos trabajadores que

desarrollen su actividad fuera del establecimiento del empleador o dador de

trabajo y se encuentren registrados como “trabajadores a domicilio”, están

comprendidos en lo establecido por el Art. 44 del Decreto 113/96 de 27.3.96.

Asimismo las empresas deberán tributar la tasa de aporte unificado por trabajo

a domicilio que se sitúa en un 32,50%. Este aporte unificado tiene como

41 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur. 42 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A. 43 Ibid

63% 20%

16%1%

ObrerosTrabajadores a Domicilio Empleados Otros


54

finalidad el pago a estos trabajadores de la licencia, salario vacacional y el

aguinaldo.44

Al parecer, habría talleres pequeños y tejedores individuales que en su gran

mayoría trabajarían de forma informal alimentando el mercado local.

Otra característica importante a destacar es el porcentaje de mujeres

trabajando en esta industria. Más del 85% de la mano de obra de este sector,

está concentrada en mujeres. La explicación a esta peculiaridad se remontaría

a la década del veinte, en dónde se contrató mano de obra femenina para

abaratar los costos (percibían un 45% del salario masculino)45, también se

observa una transmisión de conocimiento de madres a hijas. Si bien

actualmente la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres no es

significativa debido a la fuerte lucha de los sindicatos y consejos de salarios,

igualmente el porcentaje de mujeres se ha mantenido muy alto.

Analicemos que ha ocurrido con las remuneraciones de la mano de obra del

sector en el período analizado:

Las remuneraciones en términos reales han descendido un 21.35% en el mismo

período según nos muestra la figura 4.13, registrando la mayor pérdida en los

años 2001-2002.

La remuneración promedio de un obrero de la industria textil (incluyendo

salario, aguinaldo, licencia, salario vacacional y aportes a la contribución social)

equivalía a U$S 200 mensuales en el año 2003.

44 Materia Gravada y Asignaciones Computables. B.P.S. Versión 7. Diciembre 2004. p 60 45 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. P.14


55

Figura 4.13 Evolución del promedio de Remuneraciones reales en la Industria Textil de Punto en pesos constantes año 2002

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1998 - 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Históricamente Uruguay mantuvo la reputación de tener una mano de obra cara

debido a las leyes sociales que se promulgaron tempranamente.46 Pero

analicemos nuestros costos con los principales productores textiles de punto.

Figura 4.14 Comparativo de Costos de Mano de Obra en dólares por hora

Año 2000

País Sueldos Prestaciones Total

India /Pakistán 0,43 0,17 0,60

China 0,48 0,27 0,75

CBI 1,10 0,99 2,09

Uruguay 2,05 0,30 2,35

México 1,20 1,18 2,38

Italia / España 7,50 3,00 10,50

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica I.N.E. y Secretaría de Economía de México.

La figura 4.14 nos muestra los costos de mano de obra calculados en dólares

por hora, discriminando los sueldos de las prestaciones. 46 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p.4

7.010

7.156

7.206

7.755

5.176

5.513

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

Remuneraciones reales


56

Los costos que mantienen China, India y Pakistán son muy ventajosos,

eflejándolo a la hora de determinar el precio final. Mantener a un obrero

trabajando en Uruguay equivale a tener cuatro obreros trabajando en la India.

Históricamente la mano de obra textil uruguaya se caracteriza como taylorista

por el grado de división de tareas, el carácter repetitivo y lo poco calificado del

mismo. 47 Sin embargo la introducción de nuevas tecnologías ha ido cambiando

esta tendencia en algunos procesos como ser tejeduría, empezando a requerir

menos volumen de mano de obra pero con una mayor capacitación.

En cuanto a la capacitación de la misma, todos los entrevistados manifestaron

la carencia de personal calificado disponible en el mercado, capacitándolos ellos

mismos. “Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los

operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle,

entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan

dos o tres y así vamos capacitando”.48

Uruguay no ofrece capacitación en los oficios de está industria, por esa razón

hay carencia de personal idóneo para tareas básicas como, tejeduría,

overlockistas, remalladores, planchadores, devandadoras, cortadoras y

terminaciones. La única forma de actualizarse, que posee un trabajador de la

industria textil de punto, es mediante el ingreso a nuevas empresas, ya que

formalmente no existe un lugar en donde pueda especializarse y conocer

nuevas tecnologías.49

También hay una necesidad de “jerarquizar” el trabajo textil, que no es

socialmente reconocido.50

47 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 11 48 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A. 49 Equipos Consultores Asociados. Estudio de las Necesidades, Objetivos e Instrumentos de Capacitación en la Industria Textil. Montevideo 1996. p.6 50 Equipos Consultores Asociados. Op. Cit. Apéndice N°2.


57

4.3 Sindicalización

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores para la defensa de sus

intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad

laboral o con respecto al centro de producción o al empleador con el que estén

relacionados contractualmente.

El Art. 57 de nuestra Constitución reconoce la promoción por parte del gobierno

de la creación de sindicatos gremiales y la libertad sindical es tomada como un

derecho humano básico.

En 1943 en Uruguay empiezan a funcionar los Consejos de Salarios, que si bien

no constituían sindicatos propiamente dichos, contaban con un poder de

negociación similar marcando un fortalecimiento del poder de los obreros frente

condiciones de trabajo y nivel de salarios.

Los sindicatos están fuertemente respaldados en nuestra legislación a través

del Convenio Internacional de Trabajo Nº 98, la Declaración sociolaboral del

MERCOSUR y una serie de leyes nacionales.

Los obreros de la industria textil de punto cuentan con sindicalización unida a la

industria textil en general. Hasta el año 1996 se firmaron convenios anuales

entre el sindicato textil y las empresas. Dichos convenios establecían

condiciones de salarios, y también otras condiciones de trabajo y beneficios

(Día del Textil, regímenes de licencia especiales, etc.) Posteriormente a esa

fecha, no se realizaron nuevos convenios hasta el 2005, cuando resurgen los

consejos de salarios controlados y asesorados por el gobierno, a través del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por último, cabe agregar que el

sindicato textil en Uruguay no posee un poder de negociación relevante.

Sólo dos empresas de las entrevistadas reconocen tener empleados

sindicalizados, con un porcentaje del 25% y 50% sobre el total del personal. 51

Por otra parte, las empresas de la industria textil de punto se encuentran

sindicalizadas de forma independiente de la industria textil en general. Dicho

sindicato es el “Punto Industrial del Uruguay” (P.I.U.)

51 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A y Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.


58

4.4 Tecnología

La tecnología se define como el conjunto ordenado de conocimientos y los

correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y

servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos,

sociales y culturales involucrados.52

La tecnología generalmente se asocia directamente con máquinas (Activo Fijo)

y tal vez esta sea la idea más común, pero es solo una definición acotada del

alcance que tiene la palabra.

Del análisis de este capítulo podemos extraer las siguientes conclusiones:

� La tecnología en este sector incrementa la productividad, optimiza los

tiempos de producción y la utilización de materia primas. (Véase pág.59)

� Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras

de puntos que se pueden lograr, mejorando el nivel de calidad. (Véase

pág. 60)

� Una característica muy importante es que al incorporar mejor tecnología,

requiero de mayor mano de obra para los procesos de corte, armado,

remallado y terminaciones. (Véase pág. 61 )

� Todas las máquinas de tejer que se encuentran en el mercado son

importadas de Japón (Shima Seiki) o Alemania (Stoll y Universal).

(Véase pág. 60)

� Hay una carencia real de un service especializado y en general cada

empresa se encarga de importar los repuestos que necesita de origen.

(Véase pág. 61)

� El parque industrial de las empresas exportadoras data de la década del

90 hasta el 2006. (Véase pág. 60)

� El parque industrial de las empresas orientadas al mercado local son más

viejas, de la década del 50 – 80 aprox. (Véase pág. 60)

� Todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los

últimos dos años. (Véase pág. 60)

52 Enciclopedia Wikipedia.


59

� En general al evaluar la inversión en una nueva tecnología se apunta a

comprar máquinas usadas. (Véase pág. 60)

� Todas las empresas exportadoras afirman que la innovación y desarrollo

es fundamental para su supervivencia, Uruguay desarrolla grandes

cantidades de puntos, estructuras de puntos y combinaciones de colores.

(Véase pág. 62)

� El nivel de formación de los diseñadores y programadores en general no

es universitaria ni técnica, sino que son idóneos que se formaron en la

empresa con el apoyo de la misma. (Véase pág. 62)

La tecnología ha pasado a ser un factor de competitividad clave pues la

introducción de cambios tecnológicos permite incrementar la productividad pero

sobre todo ampliar la gama de productos que se pueden fabricar.

En este sector podemos diferenciar cuatro tipos de máquinas: las manuales, las

automáticas, las computarizadas y las computarizadas posteriores al 90.

Las máquinas manuales, son fronturas de un metro de largo con un carro que

se desliza de forma manual, requiriendo así una persona constantemente por

máquina. Obtienen una producción de carácter artesanal con piezas

menguadas.

Las máquinas automáticas, son de la década del 20 al 70, dependiendo de la

máquina se programa con una serie de cartones, cadena o cintas sin requerir

una persona por máquina. Obtienen una producción de paños.

Las máquinas computarizadas de la década del 70 al 90, tienen una mesa de

diseño especial dónde se programa un modelo, grabándolo en una cinta de

cassette, que luego se carga en la máquina. Obtiene también una producción

de paños pero permite mayor variedad de puntos que las máquinas

automáticas.


60

Las máquinas computarizadas posteriores al 90, son programadas por medio de

computadoras con programas especiales. Obtienen una producción de piezas

menguadas. Las últimas innovaciones son las multi galgas que permiten tejer

hilados gruesos y finos en la misma máquina, obteniendo una diversidad mayor

en los puntos y sus combinaciones.

Entre las empresas entrevistadas, se encuentran básicamente tres marcas:

Shima Seiki de origen japonés (3 empresas), Stoll (2 empresas) y Universal (1

empresa), ambas de origen alemán.

De las empresas exportadoras sólo una tiene máquinas de la década del 80, la

mayoría son de la década del 90 y unas pocas posteriores al 2000. En cambio

las empresas que abastecen al mercado local tienen máquinas más viejas

(automáticas o computarizadas anteriores al 90) y son de marca Universal.

No obstante la década de las máquinas, todas las empresas realizaron alguna

innovación tecnológica en los últimos dos años. Las empresas en general a la

hora de evaluar una inversión apuntan a una máquina usada. “(la tecnología)

del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible

en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo

tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la

máquina. Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas

debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial”.53

“En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por

un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los

40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil

dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible

amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que

existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos

a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002,

entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto

avance tecnológico es la clave del Uruguay”.54

53 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 54 Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.


61

Encontramos sólo una empresa que adquiere máquinas nuevas utilizando el

beneficio tributario de la canalización del ahorro. “Nosotros hacemos un

proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del

ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta

de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún

problema ves que es beneficioso”.55

El service es realizado en general en la propia empresa, y los repuestos se

tienen que importar de origen. En cuanto al service que da el mercado, la

calificación en general es de malo – bueno.

Los aspectos positivos de la innovación tecnológica pueden ser varios:

� Los avances en investigación y desarrollo (I+D) y los cambios

tecnológicos afectan al empleo modificando cantidades y calificaciones.

� La tecnología contribuye a acortar tiempos en los procesos productivos.

� Rejuvenece los sectores industriales estimulando la creatividad y

motivación de los empleados, facilitando la detección de ideas

convertibles en productos.

� Permite a las empresas una mayor flexibilidad de sus sistemas

productivos y una mejor adaptación a los cambios.

Además la originalidad, exclusividad y complejidad de la innovación disminuirán

el riesgo de imitación y protegerán la ventaja de coste.56

En la industria textil de punto, innovar en tecnología no significa

necesariamente que reduzcan la cantidad de personal, sí cambia el número de

tejedores y su calificación, pero se agrega personal en los otros procesos. “En

este sector lo que sucede es que no existe una maquinaria que suplante al

empleado, salen más prendas y necesitamos más gente para armar”.57

55 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A 56 Bueno Campos, Eduardo; Morcillo Ortega, Patricio. Fundamentos de Economía y Organización Industrial. 1994. p.77-79 57 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A


62

Por otro lado el cambio tecnológico permite obtener productos diferentes,

“innovamos al agregar máquinas nuevas que te permiten hacer cosas

nuevas”.58

Según el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), Uruguay entra en la

clasificación de seguidores dinámicos correspondiente a países en desarrollo

que poseen conocimientos especializados superiores a los del grupo más

rezagado, con un IAT de 0,343. Nuestro país destina diez veces menos recursos

para I+D que el promedio mundial y un tercio del promedio latinoamericano.59

En la experiencia de las empresas entrevistadas, encontramos que para todas

las empresas exportadoras, la inversión en I+D es considerado un factor clave

para su supervivencia y competitividad.

“En realidad aquí es todo desarrollo”. 60

“Presentamos hilados nuevos, colores, puntos nuevos, combinaciones de

puntos nuevos, combinaciones de hilados con distintas mezclas. A partir de eso

hacemos distintas presentaciones baby suéteres”.61

“Innovación: trabajamos mucho en técnicas nuevas de programación.

Yo considero que innovar es por ejemplo el catálogo 2007 -2008 que son tres

tomos, tenemos diferentes propuestas de hilados nuevos, cambiamos toda la

presentación, cambiamos el formato de los catálogos, además desarrollamos

cerca de 190 tipos de puntos y estructuras distintos”. 62

Los diseñadores y los programadores que actualmente están trabajando en la

industria textil de punto no tienen en su mayoría una capacitación universitaria

o técnica, si son idóneos con muchos años de experiencia que se actualizan

asistiendo a ferias que dictan los parámetros de moda.

58 Ibid 59 PNUD. Desarrollo Humano en Uruguay 2005. Resumen. Parte II. 2005. p. 5-9 60 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 61 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. 62 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A


63

4.5 Electricidad

En la industria textil de punto vimos que la electricidad tiene un peso del 3% en

la estructura de costos.

Con respecto a costos de electricidad, Uruguay es competitivo, aunque no llega

al nivel de China, si bien es más económico que centroamérica.

Figura 4.15 Costos de Electricidad en U$S cent por Kw - H

Fuente: Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luís; Morales, Luís; Reyes, Luís. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. UTE www.ute.com.uy

En cuanto a la calidad del servicio, Uruguay ha pasando por crisis energéticas

que obligan a subir las tarifas y reducir el consumo a nivel país.

Todas las empresas utilizan la electricidad como fuente de energía principal.

Encontramos tres empresas que utilizan gas natural para aquellos procesos que

requieren calor como el planchado.

Algunos manifestaron que es una fuente de energía cara por lo que han

adaptado sus horarios de producción a los de tarifas reducidas ofrecidas por

U.T.E.63

63 Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L.

17,14

14,21

11,72 11,7

8,11 8,04

6,84

5,07

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Mexico Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Uruguay China


64

4.6 Calidad del producto

La calidad de un producto es difícil de definir pues tiene dos significados: por

un lado que las propiedades y características (implícitas o establecidas) del

producto satisfagan las necesidades del cliente, pero además está la percepción

que tiene el cliente del producto.

En el área textil hay acreditaciones específicas de calidad que permiten

controlar la producción, que favorecen el acceso a mercados exigentes. De las

entrevistas, descubrimos que en Uruguay no se realizan controles externos de

calidad.

A nivel internacional la empresa de control de calidad más reconocida es

Woolmark Company, institución australiana que nació en 1964 y que, en la

actualidad, expide certificaciones en más de 60 países acerca de la calidad de

más de 300 millones de prendas. Es símbolo de calidad mundial, que identifica

productos fabricados con lana virgen, que han salvado pruebas muy exigentes y

que evalúa su adecuación al uso. Woolmark Company administra tres marcas

que garantizan diferentes calidades. La marca Woolmark garantiza que el

producto es 100% lana, WoolmarkBlend garantiza que el producto tiene más

del 50% lana; y WoolBlend que tiene entre 30 y 50% de lana en su

composición.

El S.U.L. administra y controla en Uruguay las licencias The Woolmark Company

que acreditan la calidad de las prendas de lana. En nuestro país hay empresas

de tejido de punto que tienen estas licencias certificando la calidad de sus

productos. Una empresa entrevistada (Twins S.A.) manifestó que tuvo las

licencias pero que ya dejaron de ser un instrumento de venta.

Todos los entrevistados dedicados a la exportación, hicieron hincapié en los

exigentes controles de calidad que efectúan en el proceso por empleados

especializados. A su vez algunas empresas manifestaron que la calidad

alcanzada responde a las altas exigencias de sus clientes.


65

Una empresa mencionó a un agente que efectúa el control de calidad para sus

clientes.64

En cambio las empresas que se dedican exclusivamente al mercado local, no

poseen controles de calidad tan exigentes, teniendo en cuenta la relación

beneficio – costo.65

4.7 Localización

De las empresas entrevistadas, dos se manejan con trabajadores a domicilio,

agrupados en distintas localidades del interior del país, teniendo su base en

Montevideo.

Cuatro están establecidas en la ciudad de Montevideo, y una en la ciudad de

Libertad.

El sector informal en un 90% se encontraría disperso en distintos puntos en el

interior del país.

4.8 Canales de distribución

Tenemos que hacer una distinción entre las empresas exportadoras y las de

producción nacional.

En la exportación se maneja la figura del “agente” de distintos países. El agente

es una persona que se dedica a ofrecer los productos de las empresas

uruguayas a sus distintos clientes en un país determinado.66 Es un

intermediario de las transacciones que une la oferta nacional con la demanda

mundial.

Algunas empresas apuestan al trato directo con los clientes, visitándolos

directamente en el país de origen o coordinando visitas de sus clientes a la

planta en Uruguay.67

64 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A 65 Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L. 66 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A 67 Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.


66

Una empresa comercializa su marca propia a través de convenios con Free

Shops ubicados en distintos puntos del mundo.68

En la comercialización a nivel local es común ver la figura del vendedor para el

interior y el trato directo con los clientes (Marcas) en Montevideo.69

Algunas empresas tienen un Show-room en Montevideo para promocionar sus

productos y vender saldos de exportación.70

Las empresas que se dedican al mercado local venden directamente a sus

clientes o con puntos de venta en las ferias.

El trabajo a fasón es muy importante abarcando una gran parte del mercado

interno, un mayorista provee del hilado y los productos se canalizan a través de

ellos hacia todo el país.

68 Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur 69 Ibid 70 Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.


67

Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda

La demanda se define como la cantidad de un bien o servicio que los agentes

económicos están dispuestos a adquirir a un precio y condiciones dadas en un

momento determinado, ya sea que actúen racionalmente o se muevan bajo la

influencia del medio.

5.1 Productos Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen de manera similar las

necesidades de los agentes económicos.

El alcance del análisis de esta monografía fue definido en el capítulo III

abarcando una serie de productos pertenecientes a la industria textil de punto

(sweters, pullovers, cardigans, chalecos, sous pull, abrigos, chaquetones,

capas, anoraks, cazadoras para mujeres, gorros, complementos de prendas de

vestir). Aún cuando podemos encontrar estos productos realizados en

diferentes fibras, todos son exclusivamente tejidos, ya sea a mano o en

máquina.

Es difícil definir un producto sustituto e incluso en muchas entrevistas, los

diferentes entrevistados no pudieron identificar fácilmente uno, alegando en

más de una oportunidad la inexistencia del mismo.

Sin embargo, observando el mercado debemos dividirlo en dos: local e

internacional.

En el mercado local, podemos apreciar como productos sustitutos el mismo

producto (Ej. buzo) pero en vez de encontrarlo tejido, lo vemos confeccionado

en alguna tela plana (las más habituales son la telar polar, jogging y algodón).

Los buzos tejidos en acrílico, que son los que se comercializan en nuestro

mercado, tendrían como sustituto el buzo polar y el buzo jogging.


68

En esta franja estamos comparando calidades similares (media – baja) dónde la

diferencia por uno u otro esta dado por el precio y la moda.

Hacia mitad de la década de los 90 en el mercado local, nació la moda de la

tela polar, alcanzando su punto máximo entre los años 2000 - 2002.

Aparecieron en el mercado, buzos, conjuntos deportivos y camperas

confeccionadas en este material. Manteniendo siempre en cuenta las diferentes

calidades, la tela polar cumplía la función de abrigo, a un precio levemente

inferior al acrílico.

Los distintos entrevistados concuerdan en que la competencia que se presentó

en esos años, se debe a un fenómeno de moda y no por un precio levemente

inferior.

Actualmente en el mercado local en comparación, se observan mayor cantidad

de prendas tejidas, que las sustitutas (confeccionadas en tela plana).

En cuanto a las diferencias de precios, tomando como referencia un buzo de

hombre de calidad media – baja en tela polar, oscila alrededor de $350 y un

buzo similar en acrílico $ 400.71 Vemos que el polar es un 12% menor en

precio, para calidades similares.

Si nos ubicamos en una calidad media –alta, la industria textil de punto deja de

tener productos sustitutos y en caso de que aparezcan, se rigen estrictamente

por el factor moda.

Por último, las empresas que trabajan con un mercado local manifiestan que

actualmente los productos sustitutos compiten solo en las prendas de niños.

En el mercado externo directamente no existe un producto sustituto.

5.2 Estacionalidad

La estacionalidad es el comportamiento de una variable, (por ejemplo las

ventas), que se repite en una misma época dentro de un período y que se da

regularmente en todos los periodos.

71 Precios tomados de Grandes Tiendas Montevideo. Buzo Polar de Hombre y Buzo de Hombre tejido en acrílico.


69

La industria textil de punto, tiene actividad durante todo el año por las

diferentes fibras que utilizan, (acrílico, algodón) pero hay una fuerte

estacionalidad dada por las prendas de invierno.

Debemos separar la industria según el tipo de mercado al cual apuntan.

Las empresas que exportan, dependiendo de sus diferentes mercados tienen

diferentes estacionalidades.

En cambio en el mercado local, la estacionalidad es más fácil de identificar con

la producción de la “zafra de invierno” que se ubica entre febrero y junio, en

este período se fabrica el 76% de la producción anual.

Figura 5.1 Estimación de producción de Alvico S.R.L. para el año 2007 en cantidad de prendas

Mes Cantidad de prendas

Enero 2.000

Febrero 2.000

Marzo 5.000

Abril 6.000

Mayo 6.000

Junio 5.000

Julio 4.500

Agosto 2.500

Septiembre 1.500

Octubre 1.000

Noviembre 1.000

Diciembre 2.000

Total 38.500

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Alvico S.R.L. sobre la proyección de su producción. Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández.

Según nos explico la empresa Alvico S.R.L., la cual se dedica exclusivamente a

producción local, durante el año hay dos zafras. La “zafra de invierno” que es la

importante, comienza suavemente en diciembre hasta mitad de julio,

presentando dos picos marcados que se identifican con el día de la madre en

mayo y el día del padre en julio. Julio y agosto son meses en dónde se dedican

a liquidar saldos de la temporada de invierno.


70

El 68% de la producción se concentra en tan solo cinco meses (Marzo – Julio).

Existe una temporada de verano muy breve entre los meses de septiembre a

noviembre que no es significativa.

5.3 Características de la Demanda del Mercado Local e

Internacional

En cuanto a las características de la demanda de mercado, no existe

información oficial por la amplitud de la misma.

El análisis que realizaremos se basa en conclusiones sacadas de nuestra

investigación de campo.

La característica más importante es que el mercado está segmentado

claramente en: Local e Internacional. Encontramos empresas abocadas en su

totalidad a la exportación y otras que producen en su totalidad para el consumo

local. Esta segmentación de las empresas y también de sus productos, nos

obliga a una división en el análisis considerando cada uno de los segmentos por

separado.

5.3.1 El Mercado Local

De la totalidad de la producción nacional alrededor del 44% se destina al

mercado local.

Aparentemente más del 50% del mercado local es abastecido por empresas

informales.

Recordemos que analizamos en el capítulo III que el volumen del consumo

interno estimado correspondiente al año 2004, era de 14.748 miles de dólares.

Este mercado, esta abastecido básicamente de tres fuentes: las importaciones,

y la producción nacional (formal y no formal).


71

Figura 5.2 Porcentajes de contribución al Consumo Interno Estimado año 2004

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción + 0.5 Consumo Interno – Exportaciones= Consumo Interno

Dado que la producción no formal está destinada a consumidores finales de

medio – bajo poder adquisitivo podemos concluir, que al menos el 50% de la

demanda interna esta realizada por individuos pertenecientes a esas clases.

Generalmente esta producción esta compuesta de prendas relativamente

clásicas, de fibras sintéticas y dónde la calidad no es una exigencia. Se

comercializa básicamente en puestos de venta en las diferentes ferias y expos

del país.

Una de las empresas entrevistadas se dedica a la producción de este tipo de

prendas para nivel medio - bajo.

Las otras tres empresas que venden un porcentaje considerable en el mercado

interno, trabajan con productos de marca (Manos del Uruguay, Club House,

Burma, Lacoste) que abarcan la clase media – alta de la sociedad. Son

productos que interpretan la moda, ofreciendo una gama de colores de

temporada, dónde se encuentra gran variedad de fibras y calidades muy

buenas. La comercialización se da mediante tiendas ubicadas principalmente en

Shoppings.

50%

38%

12%

Prod. No formal Importaciones

Prod. Formal


72

5.3.2 El Mercado Internacional

El 56% restante de la producción nacional se exporta a distintos países del

mundo.

Por lo que pudimos apreciar de las distintas entrevistas, la demanda de

nuestros productos desde el mercado internacional proviene de nichos de

mercado, casas prestigiosas y diseñadores que buscan prendas exclusivas de

diseños elaborados y con una exigencia muy alta en cuanto a calidad (Etiqueta

Negra, Lacoste, Ralph Lauren, Zara, Benson & Tomas).72

5.3.3 La Demanda Total

Es bastante difícil esbozar una curva de la demanda de los productos textiles de

punto por la escasez de datos oficiales.

No obstante construimos un índice que intenta reflejar la misma. Este índice

está compuesto por la producción nacional y las importaciones de los textiles de

punto.

Lamentablemente no hay datos de producción nacional anterior al 2002

proporcionados por el I.N.E., es por eso que el período de análisis se acota a

los años 2002 -2007.

Para la estimación de la demanda total se tomaron sólo los datos oficiales, la

producción informal quedó afuera de la gráfica por la dificultad de estimarla a

través de los años. Para confeccionar el índice de demanda total de productos

textiles que se grafica en la figura 5.3, se tomó como fuente el informe especial

elaborado por el I.N.E. sobre los productos analizados para nuestro trabajo

monográfico. Luego le sumamos las importaciones extraídas por nomenclatura

de los productos analizados tomando como base el año 2002.

De acuerdo al índice construido, podemos inferir que la demanda total del

mercado posee una tendencia creciente a partir del año 2003.

72 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A, Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur. Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.


73

Figura 5.3 Índice de Demanda Total de los Productos Textiles de Punto Base año 2002

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

Sin embargo, debemos aclarar que en los años 2002-2003 se verificó la

producción más baja del período analizado en esta monografía (1997 -2006),

por lo tanto es coherente que este índice sea creciente.

Teniendo en cuenta las opiniones registradas en distintas entrevistas, si

tomamos el período 1997 – 2006, extraemos como conclusión que la

recuperación observada a partir del 2003, no llega a alcanzar el nivel que, de

acuerdo a los entrevistados, se registraba en 199773. Basados en estas

opiniones podemos deducir que la demanda total no ha sido creciente en el

período global analizado (1997-2006).

73 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

10092

130

183

216 216

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Demanda Total


74

Figura 5.4 Distribución de la demanda total: Producción Nacional e Importaciones en miles de dólares

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

De acuerdo a la figura anterior podemos ver que, en la composición de la

demanda total para el período 2002-2007, la producción nacional ha crecido en

menor grado que las importaciones, implicando estas últimas un 60% de la

demanda total. En base a este dado, sumado a opiniones de algunos

entrevistados, parecería que algunos productores nacionales se están volcando

a la importación por resultarles más rentable.74

74 Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur

7.462 8.48612.841

18.072 18.820 18.820

16.669 13.610

18.530

26.066

33.416 33.416

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones

Prod. Nacional


75

Capítulo VI Estructura de mercado

6.1 Nota preliminar

En este capítulo analizaremos las principales características vinculadas a la

estructura de mercado del sector textil de punto uruguayo. De acuerdo a los

datos recabados en nuestra investigación, encontramos que el sector se

encuentra segmentado en dos grupos:

• Empresas que apuntan al mercado local

• Empresas que apuntan al mercado internacional

6.2 Introducción

La estructura de mercado comprende diversos aspectos. Según Dornbusch los

más característicos son:

• el número de compradores y vendedores existentes en el mercado,

• su concentración,

• la existencia de barreras a la entrada o a la salida,

• el grado de diferenciación del producto

• y la diversificación de la empresa.

Uno de los criterios más utilizados para clasificar los tipos de mercado

existentes es el que hace referencia al número de participantes que hay en él.

Podría afirmarse que cuanto más grande sea el número de participantes más

competitivo será el mercado.


76

Otros criterios de clasificación han sido la existencia de barreras a la entrada o

salida, que afecta directamente a la estructura del mercado. Cuanto mayor es la

barrera a la entrada menos atomizado estará el sector.

Estas barreras pueden ser una expresión de actitudes empresariales para

proteger una situación privilegiada.

Otro criterio es el poder de mercado de una empresa, que implica la capacidad

que tiene de modificar las relaciones con el mercado. Esto es así dado que

controla una cuota del mercado bastante alta como para marcar pautas de

conducta. Para medir este poder de mercado, podemos utilizar el grado de

concentración.

Adicionalmente, los acuerdos entre empresas, inciden en la competencia

pudiendo transformarla en algunos de los modelos. Un claro ejemplo de estos

acuerdos es la constitución de cárteles que puede llevar al mercado a

convertirse en un monopolio, producto de las negociaciones entre los

integrantes que implican por ejemplo fijación de un precio común. Si el cártel

es respetado, el consumidor no puede adquirir otro producto más barato

porque no hay en el mercado.

6.3 Elementos de la estructura de mercado

6.3.1 Cantidad de compradores y vendedores

La cantidad de compradores define la demanda del mercado y la cantidad de

vendedores define la oferta del mercado, podría decirse que cuantos más

integrantes convivan en el mercado más competitivo será este.

En el sector textil de punto hallamos los siguientes datos:


77

Empresas que abastecen al mercado local:

Al ser productos del consumo masivo, la cantidad de compradores locales

representa el conjunto de todos los sectores socio - económicos del Uruguay.

Respecto a la cantidad de vendedores, de acuerdo a los datos proporcionados

en las entrevistas y estimaciones de las mismas, encontramos 3 empresas

grandes (que también se dedican a la exportación: Manos del Uruguay,

Hipertex S.A. y Textil del Sur Ltda..) que abastecen a un sector medio – alto del

mercado, 20 empresas de tamaño mediano que abastecen en su mayoría el

sector medio – bajo (Ej. Alvico S.R.L.), y habría unos 340 talleres75 o pequeñas

empresas no formales cuyos productos se destinan a consumidores finales de

poder adquisitivo medio – bajo.

Con respecto a la importación de prendas de tejido de punto, en el año 2002 se

verificaron más de 200 empresas importadoras. Se observan 2 empresas

grandes (Lolita S.A. y Grupo Zara Uruguay S.A.) que representan el 24% de las

importaciones (superiores a los U$S 1.100.000), 8 empresas medianas que

representan el 36% del total de importaciones (superiores a los U$S 1.600.000)

entre las que se destacan Grandes Tiendas Montevideo y Chic Parisien, y 190

pequeñas y medianas empresas que importaron el 40% restante.

Empresas que abastecen al mercado externo:

Respecto a la cantidad de compradores, al dedicarse las empresas a cubrir

nichos de mercado específicos y de alta calidad (marcas internacionales), los

consumidores finales pertenecen a la clase media – alta mundial.

Respecto a la cantidad de vendedores, según datos que surgen del análisis de

los DUAS76 (año 2004), existen 66 empresas que realizaron exportaciones de

los productos que esta monografía engloba.

75 Estimación de talleres= Estimación de 1700 empleados no formales en el 2006, con un promedio de cinco empleados por taller. 76 DUA – Documento Único de Aduana


78

6.3.2 Porcentaje de participación de mercado compradores y

vendedores

a. Empresas que abastecen al mercado local – No pudimos recabar datos que

permitan cuantificar la participación de cada empresa particularmente

considerada, por lo que presentamos la composición de la estructura de

mercado agrupada en las siguientes categorías: (Ver Figura 6.1)

• Empresas productoras formales que abarcan, aproximadamente, un

12% del mercado interno, dentro de las cuales se encuentran cuatro de

las entrevistadas (Manos del Uruguay, Textil del Sur Ltda., Hipertex S.A.

y Alvico S.R.L.)

• Empresas importadoras, que abarcan el 38% del mercado.

• Pequeñas empresas informales que abarcan el 50% restante.

Figura 6. 1 Estructura del Mercado Local en porcentajes de participación en el consumo interno

Año: 2004

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. Ver Figura 3.4 en página 33.

b. Empresas que abastecen al mercado externo – Considerando que la

estructura del mercado internacional está fuera del objeto de nuestra

investigación, ofreceremos la participación de cada una de las empresas

uruguayas exportadoras, tomando en cuenta valores del año 2004.

12%

50%

38%

Productores formales

Productores informales

Importadores


79

De las figuras 6.2 y 6.3 podemos inferir que existen dos empresas que

acaparan el 32% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de

resaltar sobre el resto, no tienen un carácter dominante dentro del sector. Hay

un grupo de 9 empresas que acaparan el 48% del mercado, seguida por un

20% restante compuesto por 56 pequeñas y medianas empresas.

Figura 6.2 Contribución de las empresas a las exportaciones de productos

textiles de punto Año 2004

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

Figura 6.3 Exportaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114, y 6505 según empresa en dólares

Año 2004

Empresa Exportaciones Anuales EXLAN S.A. 2.592.026 HIPERTEX S.A. 1.451.304 TWINS S.A. 1.311.330 MANOS DEL URUGUAY 841.431 FILANER S.A. 781.802 ANZATEX LTDA. 586.172 DISTRILAN LTDA. 583.181 KNITWEAR BENEDYKT S A 494.901 LA SUIZA S A 463.075 TEXTIL DEL SUR LTDA 432.626 URULAN S.R.L. 416.733 OTRAS (56 empresas) 2.419.929

Total Exportaciones 12.374.510 Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

20%

12%

11%7%6%

5% 5% 4%

4%

3%3%

20% EXLAN S.A. HIPERTEX S.A. TWINS S.A. MANOS DEL URUGUAY FILANER S.A. ANZATEX LTDA. DISTRILAN LTDA. KNITWEAR BENEDYKT S A LA SUIZA S A TEXTIL DEL SUR LTDA URULAN S.R.L. OTRAS


80

6.3.3 Concentración

Existe concentración cuando una empresa o un grupo de empresas ejerce un

poder de mercado lo suficientemente alto como para manipular a los

adversarios económicos que se mueven en el mismo.

Una empresa o un grupo de empresas posee poder de mercado cuando tiene la

capacidad de lograr modificar las condiciones del mercado a su favor. Para

poder manipular las condiciones en que se mueve el mercado, la empresa o

grupo económico debe lograr controlar el 60% de la oferta o sea abastecer el

60% de la demanda.

a. Para el mercado local se puede observar que el mismo no está concentrado

por varios motivos: i) si analizamos por grupos (productores formales,

productores no formales e importadores) ninguno alcanza el 60% del mercado

requerido por la definición de concentración ii) cada uno de los grupos esta

compuesto por un conjunto de empresas no organizadas entre si.

b. Para las empresas que abastecen el mercado internacional tampoco existe

una concentración pues ninguna de ellas sobrepasa el 20% de las

exportaciones totales. Tampoco se registra una asociación de empresas para la

venta.

6.3.4 Dimensión

La dimensión de una empresa es una apreciación relativa que depende del

mercado en que la misma se encuentra y del criterio que queramos usar para

determinarla. Refiere a la capacidad estructural de la misma para producir a

determinado nivel.

Los factores que miden la dimensión de una empresa, son básicamente: la

cantidad de personal, la totalidad de ventas y los activos fijos que poseen entre

otros.


81

Para el sector textil uruguayo tomamos como factor para medir la dimensión la

cantidad de personal. No consideramos conveniente el factor de activos fijos

debido a la diversidad tecnológica77 encontrada en las distintas empresas y la

alta variabilidad de sus costos. Con respecto a las ventas totales como factor,

no tenemos datos cuantificables, obteniendo sólo datos parciales de algunas

empresas, lo cual nos imposibilitó clasificar la dimensión de las mismas.

En el caso del sector textil de punto uruguayo (tanto a nivel local como

internacional), y de acuerdo a los datos de personal contratado recabados en

las entrevistas, ofrecemos los datos relevados en la figura 6.4.

Figura 6. 4 Cantidad de personal empleado por las empresas entrevistadas del

sector

Empresa No.

Empleados Porcentaje Manos del Uruguay 450 26,48%

Exlan S.A. 395 23,24% Hipertex S.A. 250 14,70% Twins S.A. 90 5,30% Filaner S.A. 60 3,53%

Textil del Sur 35 2,05% Alvico SRL 18 1,05%

Total entrevistado 1298 76,35% Total formal estimado 1700 100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Tomando en cuenta la cantidad de personal contratado, podemos inferir que

existen cuatro dimensiones en este mercado.

El primer escalón formado por las empresas de mayor dimensión (superior a

100 empleados) de las cuales entrevistamos 3 (Manos del Uruguay, Exlan S.A.

e Hipertex S.A.). Según los entrevistados este escalón esta formado sólo por

éstas empresas.

El segundo escalón esta formado por empresas de mediana dimensión (entre

30 y 100 empleados). De esta franja son reflejo Twins S.A., Filaner S.A. y Textil

del Sur Ltda.

El tercer escalón se constituye por empresas chicas (entre 10 y 30 empleados) 77 Véase Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta.Tecnología. Págs. 53 -57


82

tal como Alvico S.R.L.

Según opiniones aportadas en distintas entrevistas habría que considerar la

existencia de un cuarto escalón de micro empresas (entre 1 y 10 empleados)

integrado por pequeños talleres, entre los que se encontrarían la mayoría de las

empresas no formales.

6.3.5 Diferenciación de los productos

La diferenciación consiste en incorporar al diseño o imagen del producto

alguna característica o atributo que haga que los consumidores lo consideren

algo único. La importancia de la diferenciación radica en que los consumidores

reconozcan al producto como algo diferente a lo que ya se ofrece en el

mercado. Existen dos tipos de diferenciación:

a. Diferenciación horizontal – Consiste en la diferenciación a través de

gustos y preferencias de los consumidores.

b. Diferenciación vertical – Consiste en la diferenciación a través de la

calidad del producto (y su relación con el precio)

Para el caso de las empresas textil de punto, observamos los siguientes

elementos:

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado local – Predomina la

diferenciación del tipo vertical, ya que la diferenciación se da a través de la

distinta calidad de los productos, traducida en sus respectivos precios de venta.

El 88% del mercado no realiza desarrollo de producto, por ende, no es posible

afirmar que exista una diferenciación de producto importante.

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado internacional –

Predomina la diferenciación de producto, basada en factores como:

• un alto desarrollo del producto


83

• la atención personalizada a los diferentes clientes que brinda la

empresa

• los altos niveles de calidad alcanzados

• la exclusividad de los productos

• la creación de tendencias e interpretación de la moda.

Dado el carácter exclusivo de sus productos finales, y la alta especificidad de

los mismos, es posible afirmar que existe en este mercado una alta

diferenciación del producto.

6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida

Algunos autores indican que las barreras de entrada/salida son los costos en los

que debe incurrir un empresario para entrar/salir a un sector. El autor Bain

define las barreras a la entrada/salida como las medidas que tratan de impedir

u obstaculizar que ingresen al mercado nuevos competidores del mismo

producto o salgan los actuales integrantes. Otros autores prefieren asimilar las

barreras de entrada al costo que debe superar una empresa para entrar en un

sector o rama de actividad. En cualquier caso, una barrera de entrada exigirá

que tanto las empresas establecidas como las candidatas a introducirse en el

sector se esfuercen en ser más eficientes.

Básicamente, las barreras de entrada se sustentan en las ventajas competitivas

de las empresas establecidas y se utilizan en contra de los competidores

potenciales.

En el sector industrial en general podemos encontrar como barreras de

entrada:

• Economías de escala – A mayor volumen de producción se genera

una disminución en el costo unitario. Para el caso de las empresas

entrantes, resulta una barrera si existen empresas de gran porte.


84

• Diferenciación de productos – Resulta una barrera para las

empresas entrantes cuando dificulta que las mismas puedan posicionar

su producto, dado que existen otras en el mercado que acaparan los

gustos o preferencias de los consumidores (moda, calidad, servicio,

etc.)

• Requisitos de capital – Resulta una barrera cuando la inversión en

capital (activo fijo o capital de trabajo) es importante.

• Acceso a los canales de distribución - Cuanto más limitados sean

los canales de distribución o estén más controlados, más difícil será

entrar al sector.

• Política gubernamental – El gobierno puede poner trabas de

distinta índole (impositivas, legales, requisitos sanitarios, etc.) que

limiten o impidan el ingreso de nuevas empresas al sector.

Para el caso de las empresas textiles de punto (ver figura 6.5):

Empresas que abastecen el mercado local – No existen importantes barreras a

la entrada de nuevos competidores. El único factor que operaría como barrera

son los requisitos de capital (capital fijo y de trabajo) aunque, dado que es

posible ser competitivo en el sector con maquinaria usada (y de costos no

demasiado elevados), este factor tiene una mediana incidencia

Empresas que abastecen el mercado internacional – Existen importantes

barreras a la entrada de nuevos competidores nacionales, debido a los altos

costos iniciales, el alto know how necesario para el desarrollo de productos y

para establecer vínculos con los clientes.


85

Figura 6.5 Nivel de incidencia de barreras a la entrada para el sector textil de punto uruguayo

BARRERAS A LA

ENTRADA

Empresas que abastecen

el mercado local

Empresas que abastecen

el mercado internacional

Economía de escala Baja incidencia

No existe economía de

escala importante

Baja incidencia

Se trabaja con pequeñas

demandas exclusivas

donde el volumen no es

importante

Diferenciación de

producto

Baja incidencia

Se trabaja con productos

básicos

Alta incidencia

Se satisfacen demandas

exigentes y a medida

Requisitos de capital Mediana incidencia

La tecnología que se

emplea es usada y se

consigue en el mercado

local

Alta incidencia

La tecnología requiere una

inversión importante. Se

trabaja con máquinas

importadas

Acceso a los canales de

distribución

Baja incidencia

La producción se canaliza

tanto a través de

mayoristas como de

pequeños puntos de venta

Alta incidencia

Es muy difícil poseer los

contactos necesarios para

llegar a los exclusivos

clientes

Política gubernamental Nula incidencia

No existen impedimentos

específicos para el sector

Nula incidencia

Idem


Como barrera de salida podemos mencionar los “costos hundidos” que son

aquellos que no se pueden recuperar una vez que la empresa sale del sector.

Hay activos que no se pueden “reciclar” en otro sector y no son fáciles de


86

liquidar ya que no tienen utilidad más que para la elaboración de determinado

producto, como el caso de determinada tecnología específica.

Para el sector textil de punto uruguayo:

Empresas que abastecen el mercado local – Las barreras a la salida no son

importantes, ya que existe demanda de maquinaria en el mercado local, pues

las empresas adquieren tecnología usada por no acceder a la que se ofrece en

el mercado internacional.

Empresas que abastecen el mercado internacional – Las barreras a la salida son

importantes ya que hay probabilidad de altos “costos hundidos”, al no haber

demanda local para la tecnología que emplean.

6.3.7 Integración vertical

Integración vertical refiere a la incorporación de eslabones a la cadena de valor

que tiene la empresa.

Hay tres tipos de integración vertical:

• Integración vertical hacia delante: la empresa crea subsidiarias para

incorporar el proceso de distribución o venta de sus productos, tanto para los

consumidores finales como para su propio consumo.

• Integración vertical hacia atrás: la empresa crea subsidiarias para

incorporar los procesos referentes obtener las materias primas utilizadas en la

fabricación de sus productos.

• Integración vertical compensada: la empresa establece subsidiarias que

le suministran las materias primas a la vez que distribuyen los productos

terminados.

Para el caso de las empresas entrevistadas, encontramos que dos de ellas

presentan una relativa integración vertical (Exlan S.A. e Hipertex S.A.). No es

una integración de empresas en si misma, pero si es una adicción de procesos

anteriores a su cadena de valor.

Exlan S.A. tiene incorporado el proceso de hilandería y teñiduría, para producir

el hilado que emplea como materia prima de sus productos finales.


87

Hipertex S.A. tiene la capacidad de hilar y teñir, aunque lo que realiza

efectivamente es el teñido de prendas.

6.3.8 Diversificación

La diversificación refiere a la capacidad de la empresa para dedicarse a otras

actividades además de la principal.

De las empresas entrevistadas encontramos que Filaner S.A., Exlan S.A. y

Manos del Uruguay incorporan como actividad la exportación de hilados. Textil

del Sur incorporó la importación de productos terminados. Manos del Uruguay

incorporó la venta de artesanías uruguayas.

6.3.9 Estructuras de costos

En el capítulo 4 vimos la estructura de costos del sector textil de punto en

general, analizamos la incidencia de cada uno de los factores componentes de

la misma (Ver figura 4.2), con datos extraídos del I.N.E. año 2003.

En el grupo de empresas que abastecen al mercado internacional, observamos

una mayor inversión en controles de calidad, diseño de producto, presentación

del mismo, comercialización y una mayor inversión en activos fijos que en las

empresas que abastecen al mercado local.

6.3.10 Determinación de los precios

En el caso de las empresas que abastecen al mercado internacional, las mismas

determinan sus precios en base al análisis de su estructura de costos, más una

utilidad, sin verse acotados por un precio de mercado, ya que cada demanda es

específica. Existe un proceso de negociación en la mayoría de los casos, en el


88

cual ambas partes se ponen de acuerdo para la determinación del precio, pero

no representa variaciones significativas en el mismo.

En el caso de las empresas que abastecen al mercado local, si bien cada

empresa analiza su estructura de costos, las mismas no determinan sus precios

en base a ella, ya que son en general tomadoras de precio, quedando la

utilidad supeditada al precio existente de mercado.

6.4 Distintas Estructuras de Mercado78

6.4.1 Competencia perfecta

Las características principales de la competencia perfecta son:

� Atomización del mercado: gran cantidad de productores y compradores

� Homogeneidad en el comportamiento de las empresas

� Información veraz, transparente y completa en el mercado

� Libre entrada y salida al mercado

� Productos no diferenciados

� Agentes económicos independientes

� Libre movilidad de los factores de producción

� Las empresas son tomadoras de precio

6.4.2 Competencia imperfecta

6.4.2.1 Monopolio

Las características principales del monopolio son:

• Existencia de un solo oferente en el mercado el cual determina el precio

de venta.

78 Cátedra de Economía Aplicada. Selección de Lecturas 3. Facultad de Ciencias Económicas y Administración.


89

• Fuertes barreras a la entrada

• Precio de venta siempre superior al costo marginal.

Según Dornbusch, Fischer y Schmalenssee los monopolios existen por tres

motivos: En primer lugar hay algunos monopolios naturales, en los cuales sólo

existe una empresa que minimiza los costos. En segundo lugar, el monopolista

tiene el control de una fuente de materias primas o de algún conocimiento

técnico especial. En tercer lugar, el estado concede derechos de monopolios a

una única empresa.

6.4.2.2 Competencia monopolística

Tiene rasgos del monopolio como de la competencia perfecta. Cada empresa

produce una artículo que los compradores consideran diferente de los artículos

de los demás vendedores, sin embargo hay competencia porque se ofrecen

productos que son parecidos pero no sustitutos perfectos. En pocas palabras, la

competencia monopolística es la competencia perfecta más la diferenciación del

producto. Está diferenciación de los productos, les resulta más rentable ya que

les permite subir los precios respondiendo a los diferentes gustos y deseos de

los compradores.

6.4.2.3 Oligopolio

Un oligopolio es una industria en la que la mayoría de las ventas es realizada

por unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el

precio de mercado por sus propios actos.

En esta estructura de mercado, los productos pueden ser diferenciados o ser

aproximadamente idénticos. Existen algunas barreras a la entrada, pero las

mismas no son tan altas como para impedir el ingreso al mismo.


90

6.4.2.4 Firma dominante y segmento competitivo

Las características principales de esta estructura de mercado son:

� Existe una empresa que es más grande que las otras a causa de sus

menores costos de producción

� Las empresas del segmento competitivo son tomadoras de precio, la

firma dominante fija los mismos

� No pueden ocurrir nuevas entradas al segmento competitivo, el

número de empresas es fijo.

� La empresa dominante conoce la curva de demanda de la industria.

� Todas las empresas producen un producto homogéneo, por lo que hay

un solo precio en el mercado.

� Con un precio establecido la empresa dominante puede proyectar

cuanto va a producir el segmento competitivo

Figura 6. 6 Principales Tipos de Mercado

Principales Estructuras de Mercado

Competencia Imperfecta Características Competencia

Perfecta Competencia Monopolística Oligopolio Monopolio

Número de oferentes

Muchos Muchos Pocos Uno

Barreras a la entrada No No Normalmente Si (ninguna

entrada) Diferenciación del producto

No Si Quizá No (un producto)

Fuente: Cátedra de Economía Aplicada. Selección de Lecturas 3. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Fischer, Dornbusch y Schamlenssee “Economía”


91

6.4.3 Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de

punto

Para realizar el análisis de la estructura de mercado del sector textil de punto, y

tal como hemos venido trabajando, dividiremos el mismo según el mercado que

abastecen las empresas.

6.4.3.1 Análisis de la estructura del mercado local

De acuerdo a nuestro estudio y teniendo en cuenta las distintas estructuras de

mercado existentes, concluimos que la estructura del mercado local de la

industria textil de punto, se asemeja más a la de competencia perfecta, por

presentar las siguientes características:

• El mercado local está atomizado por la presencia de un gran número de

pequeños oferentes. Detectamos 3 categorías de empresas

(importadores, no formales y productores formales), que implican un

total de 563 empresas vendedoras.

• Ninguna de las tres categorías presenta asociaciones entre las empresas

que las componen, ni cuenta con empresas destacadas que puedan

influir en las condiciones de oferta del mercado (agentes económicos

independientes).

• Las empresas son tomadoras de precio. La formación de precios obedece

al libre juego de la oferta y la demanda.

• No se verifica una importante producción diferenciada, existiendo una

alta uniformidad de la misma. El producto es, en general, homogéneo.

• Los compradores están bien informados de los precios de los

vendedores, dada la competencia de los distintos comercios que

publicitan sus precios.


92

• Se verifican escasas barreras a la entrada al sector. No existen altos

costos iniciales para acceder a la tecnología necesaria, ni altos requisitos

de conocimientos previos para desarrollar la producción básica.

• Se verifican escasas barreras a la salida. No hay altos costos hundidos,

ya que es posible vender la maquinaria por existir una constante

demanda interna de maquinaria usada.

• Existe libre movilidad de los factores de producción (materias primas,

tecnología, mano de obra). Los productores tienen fácil acceso y

disponibilidad a los mismos.

• Existen en el mercado gran cantidad de compradores.

• Encontramos en el mercado local una relativa homogeneidad en el

comportamiento de las empresas por cada una de las tres categorías

arriba mencionadas.

Aunque el sector no cuenta con empresas perfectamente competitivas, o sea,

empresas que puedan vender la cantidad deseada a un precio dado de

mercado, el sector textil de punto cumple con los principales supuestos del

modelo estructural referido.

6.4.3.2 Análisis de las características de las empresas que abastecen

al mercado internacional

Debido a que está fuera del alcance de nuestro trabajo monográfico, no

analizaremos la estructura del mercado mundial. Adicionalmente, las empresas

exportadoras uruguayas no compiten en el mercado masivo internacional por

abastecer a pequeños nichos del mismo. Por estos motivos, nos limitaremos a

brindar las características que poseen estás empresas:

• Las empresas que abastecen al mercado internacional, comenzaron a

exportar muy tempranamente con respecto a la región79, lo que

consolidó mecanismos de exportación sencillos, que generaron una 79 Entrevista con el Sr.Gregorio Mitnik. Twins S.A.


93

buena comunicación con el exterior que se mantiene hasta el día de

hoy80.

• Productos altamente diferenciados. Las empresas satisfacen demandas

exigentes y exclusivas, con diseños originales y hechos a pedido.

• Inexistencia de productos sustitutos.

• Poder de fijación de precios. Las empresas determinan sus precios en

base a estudios pormenorizados de costos, fijando sus márgenes de

ganancia.

• Altas barreras a la entrada. La inversión en activo fijo de estas empresas

es importante ya que utilizan máquinas importadas de modelos

recientes. Adicionalmente por el alto nivel de desarrollo de la producción,

es necesario poseer conocimientos adecuados y específicos.

• Altas barreras a la salida. Existen altos costos hundidos ya que no es

posible colocar la maquinaria en el mercado local, debido a la

inexistencia de demanda de las mismas.

• El 56% de las exportaciones se nuclea en el 7% de las empresas

exportadoras (5 empresas). Dentro de estas, encontramos a Exlan S.A.,

Hipertex S.A., Twins S.A., Manos del Uruguay y Filaner S.A.

80 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.


94

Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e

impositivas

7.1 Políticas de gobierno

Durante las entrevistas los diferentes actores reconocieron la necesidad de

políticas de gobierno en cuanto a la industria textil de punto.

La inexistencia de las mismas sobre la industria manufacturera en general, es

una idea que prevalece en todos los entrevistados.

En lo referente al sector en particular, opinan que éste no es muy visible para el

gobierno, aún cuando haya alcanzado volúmenes de exportaciones

importantes.81 Reconocen que hay un desconocimiento del sector muy grande

por parte del gobierno, al punto de que muchas veces no se conocen aspectos

básicos, como la diferencia entre textil de punto y textil plano.82

Es un sector que utiliza mano de obra intensiva y, a través del P.I.U., un grupo

de empresarios, está intentando que el mismo se visualice como sector que

vale la pena promover por su alto valor agregado.

7.2 Normas impositivas

La industria textil de punto no cuenta con ninguna exoneración tributaria

particular.

De las empresas instaladas en nuestro país, la gran mayoría exporta toda o casi

toda su producción correspondiéndoles, en ese caso, una devolución de tributos

que varía según la N.C.M. al cual pertenezcan.

81 Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur 82 Ibíd.


95

El Decreto 523/001, en su Anexo I, fija la devolución de impuestos indirectos y

en su Anexo II la devolución de tributos para la exportación de productos

identificados con ciertas N.C.M.

La industria textil de punto está comprendida en el Anexo II con los NCM 6101

al 6117. El porcentaje de devolución de tributos oscila entre de 1.75% al 3%,

dependiendo del tipo de producto y la fibra utilizada. Para aquellos productos

que poseen materia prima importada como principal componente, se establece

una devolución del 2%.

El mismo decreto (523/001) al final del Anexo II plantea también una

devolución de tributos sobre el façón que es del 1.5%.83

A través de la Resolución con fecha 12/8/03 algunos productos

correspondientes al capítulo 61 de la N.C.M, obtienen una devolución de

tributos del 6%, corresponden a los productos compuestos por lana.

Estas devoluciones de tributos se gestionan a través de la D.G.I. obteniéndose

certificados de créditos. Según testimonios este reintegro, se paga al año de la

exportación con certificados que se otorgan a los 5 o 6 meses.84

Anteriormente a este decreto la devolución de impuestos era del 9% del valor

de la exportación, ahí si era considerado como un beneficio considerable en la

estructura de costos.85

De acuerdo a los bajos porcentajes variables de reducción impositiva y,

adicionalmente, de acuerdo a lo afirmado por los entrevistados respecto a este

punto, podemos concluir que la incidencia es bastante escasa como para influir

sensiblemente en la estructura de costos del sector.

Respecto a los beneficios vinculados a la incorporación de nueva tecnología,

algunas empresas utilizan el Decreto 508/003, el cual actualiza el beneficio de

la canalización del ahorro. Este Decreto permite a las empresas que incorporan

nueva maquinaria, exonerar de ganancia de IRIC por un importe equivalente al

50% de la inversión financiada con fondos propios o utilidades del proyecto.

Además, permite diferir ganancias por un importe equivalente al 50% de la

inversión financiada con cualquiera de los referidos fondos. Las ganancias

83 Façón: caso en el cual sólo se teje la prenda sin colocar la materia prima. 84 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 85 Datos aportados por el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.


96

diferidas deben incluirse en las declaraciones de IRIC dentro de los 5 años

después de efectuada la inversión. Este beneficio abarca el ejercicio en el que

se realiza la inversión y los 2 siguientes.86

7.3 Normas legales

Con respecto a la normativa correspondiente al B.P.S., la industria textil de

punto no cuenta con ninguna normativa especial, pero queda contemplada en

las exoneraciones y reducciones de alícuotas que se le aplican a la industria

manufacturera en general.

A partir del 01.06.01, por imperio del Art. 18 de la Ley 17.345 de 29.5.01 y el

Decreto 200/01 de 31.05.01, los tributos de la industria manufacturera

sufrieron los siguientes cambios:

� Se reduce a 0% la tasa de aporte patronal jubilatorio.

� Se disminuye en 2,5% el aporte patronal del seguro por enfermedad.

Considerándose a los efectos del cálculo del complemento de cuota mutual,

como efectivamente abonada la reducción resultante.

Esta disminución no es de aplicación en los casos de seguros convencionales.

En cuanto a los aportes patronales, cuando coexisten diferentes actividades

dentro de la misma empresa, se discriminan las retribuciones en tres

categorías:

Ciclo industrial (Literal A): Comprende las retribuciones que se originan en

el desempeño de tareas directa y exclusivamente vinculadas al ciclo industrial

manufacturero, que abarca desde la recepción de la materia prima hasta la

entrega del producto terminado, teniendo la tasa máxima de reducción de

aportación patronal (0%).

86 Cra. Isabel Hounie. Claves sobre incentivos fiscales a la inversión. Beneficios fiscales a la inversión luego de las recientes modificaciones. CPA/Ferrere. www.cpa.com.uy


97

No industrial (Literal B): Comprende las retribuciones que se originan en

tareas no incluidas en el giro industrial, por lo que no tienen ninguna rebaja en

cuanto a los aportes patronales (12,5%).

Mixta (Literal C): Comprende las retribuciones que se originan en empresas

que desarrollan actividades industriales y no industriales. Por ejemplo:

remuneraciones del personal de administración y ventas de una empresa que

vende tanto los productos manufacturados propios, como productos adquiridos

a terceros, ya terminados. Estas empresas obtienen una exoneración parcial de

los aportes patronales. (entre 0% y 12,5%).

El decreto 211/03 de 28.05.03, dispuso que cuando un mismo sujeto desarrolle

más de un giro (coexistiendo actividades comprendidas y no comprendidas en

la reducción), exista una clara diferenciación en sus actividades empresariales y

un sistema de registración contable independiente para cada una de ellas; el

porcentaje resultante entre los ingresos por ventas de bienes o servicios de

actividades manufactureras con respecto a los ingresos por ventas totales,

podrá determinarse considerando a cada giro por separado.87

Ante la reforma tributaria varios empresarios nos mostraron su preocupación,

pues esta exoneración y reducción de alícuota del seguro por enfermedad sería

derogada, debiendo aportar el 7,5% sobre las remuneraciones nominales

correspondiente a aportes patronales y el 5% por aporte patronal sobre el

seguro por enfermedad. Algunas empresas manifestaron estar preparando sus

costos de la temporada 2007 incluyendo esta nueva normativa. Otras tienen

una visión muy negativa al respecto, opinando que incluir este aumento en sus

costos implica dejar de ser competitivo a nivel mundial.

87 Materia Gravada BPS. Versión 7. pag 73-76


98

7.4 Barreras Aduaneras

En nuestro país no existen barreras aduaneras para los productos de la

industria textil de punto. El mercado nacional se ha visto inundado de prendas

de origen asiático a costos realmente muy bajos que repercuten negativamente

en las empresas que se dedican a producir para el mercado local.

El arancel que tienen los productos terminados de la industria textil de punto,

para ingresar a nuestro país es 20% si el origen es extra – MERCOSUR o el 0%

si el origen es MERCOSUR (6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505). En el caso

del NCM 6114 posee un precio mínimo de U$S 7 el kilo.88

El arancel máximo permitido por la OMC es del 35%.

Se observan importaciones de prendas terminadas en el rango de 2 a 3 dólares

(Valor CIF)89, que expresados en producción nacional no cubre siquiera el

costo de materia prima.

Varios entrevistados nos manifestaron la necesidad de la intervención del

gobierno con una política de proteccionismo hacia este sector de la industria.

88 Datos suministrados por la empresa Guillermo Jaume Despachantes de Aduana 89 Datos extraídos del análisis de importaciones del NCM 6110. Año 2002.


99

Capítulo VIII Estrategia de las empresas

8.1 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis

de los Sectores Industriales y de la Competencia”, afirma que la situación de la

competencia en un sector industrial, depende de cinco fuerzas competitivas

básicas. La acción conjunta de estas fuerzas determinan la intensidad

competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas

más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de

vista de la formulación estratégica. Es decir que, según Porter, la capacidad de

una organización para competir en un mercado está determinada por los

recursos técnicos y económicos de la misma, así como por cinco fuerzas que

amenazan el objetivo de ésta. Porter dice que el gerente estratégico debe

analizar dichas fuerzas y proponer un programa para influir o defenderse de

ellas. El propósito es encontrarle a la organización un nicho lucrativo y

defendible.

Las cinco fuerzas son las siguientes:

8.1.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores:

La amenaza de ingreso en un sector industrial se compone de las barreras al

ingreso y la reacción de los competidores existentes. El mercado o segmento

no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y

capacidades, para apoderarse de una porción del mercado. Para una

organización será más difícil competir en un mercado o segmento donde los

competidores estén muy bien posicionados, sean numerosos y los costos fijos

sean altos. En cuanto a las textiles de punto del Uruguay, a lo largo de estos

últimos años muchas firmas han ido cerrando, quedando las que mejor


100

soportaron las crisis económicas. Las que están instaladas al día de hoy son las

más fuertes y mejor posicionadas.

Adicionalmente, la entrada de productos importados desde el continente

asiático representa una amenaza fuerte para el sector. Esta amenaza afecta,

sobre todo, a las empresas que abastecen el mercado local, siendo su influencia

menor para las empresas que abastecen demandas específicas en mercados

internacionales

8.1.2 Poder de negociación de los compradores (clientes):

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por

consiguiente la industria tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.

En el mercado internacional del sector textil de punto, es muy difícil que los

clientes se asocien entre sí ya que las empresas uruguayas se dedican a cubrir

pequeños nichos de mercados, es decir, no se apunta a la producción serial,

sino a la calidad y exclusividad. En el mercado local, si bien se apunta a una

producción seriada, los clientes representan firmas de pequeño tamaño no

asociadas, por lo que su poder de negociación no afecta la rentabilidad.

8.1.3 Poder de negociación de los proveedores:

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas

que participan en un sector industrial, amenazando con elevar los precios o

reducir la calidad de los productos. Un proveedor es poderoso si su sector está

dominado por pocas empresas, bien organizadas gremialmente, con fuertes

recursos y puedan interponer sus condiciones de precio y tamaño de pedido.

Podría ser más peligroso si los suministros son claves para las firmas del sector

comprador. En Uruguay el problema de las materias primas no preocupa a los

empresarios ya que existe una gran cantidad de oferta de las mismas tanto


101

para las adquiridas en el mercado local como en el internacional. Por ende, no

representa una amenaza para ninguna de las empresas del sector.

8.1.4 Amenaza de productos sustitutos :

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o

potenciales. Es aún peor si los sustitutos están más avanzados

tecnológicamente o pueden entrar a costos más bajos. Para el caso de las

industrias textiles de punto del Uruguay, existe una gran diferencia sobre esta

amenaza, si se la analiza desde la perspectiva de las empresas que abastecen

al mercado local o externo. Consiste en una amenaza para las primeras y una

amenaza casi lejana o inexistente para las segundas.

8.1.5 Rivalidad entre los competidores:

Cuando uno o más competidores sienten la presión o ven la oportunidad de

mejorar su posición se da la rivalidad entre competidores. En el sector textil de

punto, la competencia entre las empresas con producción destinada a la

exportación, es casi inexistente porque todas apuntan a nichos de mercados

distintos (requerimientos exclusivos de distintas firmas internacionales). Entre

las empresas que se dedican a la producción para el mercado interno, se

percibe una rivalidad moderada. La misma se traduce en la fijación de los

precios de venta (los cuales algunas empresas bajan sin hacer los análisis

adecuados), afectando a la rentabilidad del sector.


102

Figura 8.1 Las cinco fuerzas competitivas de Porter

Cuadro V - 1 : Las 5 fuerzas competitivas de M ichael Porter

R iesgo de nuevos

competidores

Competidores

de la Industria

Rivalidad entre em pres as ac tuales

P oder de

negociacion de

los proveedores

P oder de

negociación de

los compradores

Amenaza de

Produc tos Sus tituto s

8.1.6 Las cinco fuerzas para el caso de las empresas textiles de punto en el

Uruguay

Debido a las diferencias sustanciales que existen entre las empresas que

apuntan al mercado local y las que apuntan al mercado externo, el impacto de

cada una de las fuerzas varía de acuerdo a dicha división. Teniendo en cuenta

este factor, ofrecemos el análisis del sector en el siguiente cuadro.

Fuente: Porter, M. “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”


103

Figura 8.2 Incidencia de las amenazas para el sector textil de punto uruguayo

FUERZA Empresas que abastecen al

mercado local

Empresas que abastecen al

mercado externo

Amenaza de ingreso de

nuevos competidores

Alta incidencia

Respecto a los importadores, quienes adquieren productos asiáticos de bajo costo y creciente calidad

Nula incidencia

Los nichos de mercado no son atractivos para nuevos competidores

Poder de negociación

de los compradores

Baja incidencia

Los consumidores finales no se encuentran asociados para demandar grandes volúmenes

Mediana incidencia

Las condiciones de venta se negocian con cada cliente en particular

Poder de negociación

de los proveedores

Baja incidencia

Hay abundante oferta de insumos.

Baja incidencia

Hay abundante oferta de insumos.

Amenaza de productos

sustitutos

Mediana incidencia

Los mismos productos confeccionados en tejidos planos poseen costos menores

Nula incidencia

Se trabaja con nichos de mercado muy específicos ofreciendo productos exclusivos pactados con el cliente

Rivalidad entre

competidores

Mediana incidencia

No está basada en el tamaño de las empresas sino en estrategias particulares en cuanto a fijación del nivel de precios

Nula incidencia

Los volúmenes de producción específicos y los nichos particulares con los que trabajan las empresas no son atractivos para los competidores nacionales

Fuente: Elaboración propia (se han empleado cuatro niveles de incidencia. De mayor a menor, los mismos son: alta,

mediana, baja y nula)

8.2 Estrategias Competitivas Genéricas

Por estrategia competitiva se entiende el hecho de “emprender acciones

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en el sector

industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener


104

así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa”90 En base a esta

definición, se señalará tres estrategias genéricas en los apartados siguientes.

8.2.1. Liderazgo general en costos

Consiste en instrumentar un conjunto de políticas orientadas que permitan

producir grandes volúmenes en forma eficiente, apoyándose en el know how

para lograr la mayor reducción de costos posibles. Esto implica la

implementación de rígidos controles de costo, control de gastos indirectos,

minimización de costos en áreas como I + D, servicio, fuerza de ventas,

publicidad, entre otras.

El objetivo de esta estrategia, es lograr que la empresa obtenga rendimientos

mayores al promedio en su sector. Esto implica que, dada una fuerte

competencia y una natural tendencia a la baja de los precios de venta, la

empresa pueda mantener una porción de utilidad mayor a la de sus

competidores en ese proceso. Esto protege a la empresa contra compradores y

proveedores poderosos, ayuda a plantear barreras de ingreso a nuevas

empresas, dada la economía de escala y posiciona favorablemente la

producción frente a productos sustitutos. Por ende, dicha estrategia protege a

la empresa de las 5 fuerzas señaladas.

Los riesgos más importantes vinculados a esta estrategia son:

• Demasiada confianza en la experiencia, que puede verse obstaculizada,

por ejemplo, con un cambio tecnológico

• Fácil poder de imitación de los competidores

• Incapacidad de detectar cambios

• Inflación de los costos

90 PORTER, M., “Estrategia competitiva”, pág. 56, Compañía Editorial Continental, México, 1996


105

8.2.2. Diferenciación

Consiste en presentar como diferente una o varias características del producto

o servicio que ofrece la empresa, de tal modo que sea percibido en el mercado

como único. Existe más de un método de diferenciación, entre los cuales,

podemos señalar:

• diseño o imagen de marca

• tecnología

• características particulares

• servicio al cliente

La diferenciación crea una posición defendible ante las cinco fuerzas

competitivas si logra un rendimiento mayor al promedio de su sector.

En primer lugar, proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva,

dada la fidelidad de la clientela a una marca, servicio, o el elemento

diferenciador y aumenta las utilidades, lo que evita tener que buscar estrategias

de liderazgo en costos. Asimismo, la visualización del producto como “único”,

genera barreras de ingreso a nuevos competidores. Quita, adicionalmente,

poder de compra a los compradores, dado el carácter único del producto. Esto

reduce sensiblemente la posibilidad de competencia de productos sustitutos.

La diferenciación, a menudo, lleva aparejadas dos consecuencias. La primera es

la baja participación en el mercado, ya que el producto debe ser percibido como

exclusivo para poder ser diferenciado. En otras ocasiones la diferenciación tiene

como contrapartida la creación de productos de alto costo, ya que la

exclusividad exige costos más elevados.

Los riesgos asociados más importantes son:

• La falta de lealtad de los consumidores, debido a excesivas diferencia de

precios con los productos sustitutos

• Decaimiento de la necesidad del consumidor por el elemento

diferenciador


106

• Imitación de los competidores, lo cual hace que el producto pueda

perder su cualidad o cualidades diferenciadas.

8.2.3 Enfoque o alta segmentación

Consiste en centrarse sobre un grupo particular de compradores, en un

segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico. Toda estrategia

del enfoque está construida para servir muy bien a un objetivo en particular. Se

piensa en servir a un pequeño segmento con la mayor efectividad y eficacia. El

resultado de esta estrategia es lograr la diferenciación para ese objetivo

reducido y lograr costos inferiores para servir a éste. Básicamente, consiste en

“recortar” el mercado y, en ese “micro-universo”, desempeñar una o ambas

estrategias de las ya reseñadas. De este modo, la empresa logra rendimientos

mayores al promedio.

Los riesgos asociados a esta estrategia son:

• Pérdida del diferencial de costo respecto a los competidores

• Los competidores encuentran sub-mercados dentro del mercado objetivo

estratégico, y ponen fuera de foco a la empresa concentrada en el

segmento

A modo de resumen visual de las tres estrategias antes reseñadas, ofrecemos

el siguiente cuadro.


107

Figura 8.3 Las tres estrategias genéricas Ventaja Estratégica

Exclusividad percibida

por el cliente

Posición de bajo costo

Objetivo

estratégico

Todo un

mercado

DIFERENCIACIÓN

LIDERAZGO GENERAL EN

COSTOS

Sólo un

segmento

particular

ENFOQUE O ALTA

SEGMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia en base al texto de M. Porter “Estrategia competitiva”

8.2.4. Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad”

Lo inverso a lo visto anteriormente se da en el caso de una empresa que, por

haber fallado en alguna de sus estrategias, se encuentra “posicionada en la

mitad” o, dicho de otro modo, sin definir claramente una línea o dirección

estratégica. Quedar posicionada de este modo, implica riesgos y perjuicios para

la empresa.

En primer lugar, tiene casi garantizados beneficios bajos, porque sus clientes

exigen precios menores o porque debe sacrificar sus utilidades a modo de

poder competir. Pierde, adicionalmente, negocios de margen elevado por su

falta de enfoque en sus objetivos. En términos de cultura organizacional, esta

situación fomenta una cultura borrosa, conflictiva y nociva en términos de

motivación.

Por estos motivos, la empresa “posicionada a la mitad” debe tomar una

decisión estratégica (o bien liderazgo en costos, diferenciación, o enfoque) En

general, es difícil salir de “la mitad”, dado el mercado competitivo y los


108

problemas organizacionales internos, pero la empresa debe definirse por una de

estas alternativas. No debe intentar o ensayar varias al mismo tiempo, ya que

seguirá en la misma situación caótica y sus competidores seguirán siendo más

competitivos, lo cual puede perjudicar gravemente (e, incluso, hacer perecer) a

la empresa.

8.3. Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo

8.3.1 Introducción

Se ha detectado en el sector textil de punto uruguayo las siguientes tendencias

en cuanto a lineamientos estratégicos de las empresas

• Para el caso de Hipertex S.A., Alvico S.R.L., empresas

Importadoras y No formales, poseen una estrategia predominante de

“liderazgo en costos”

• Manos del Uruguay y Exlan S.A., poseen una estrategia

predominante de “diferenciación”

• Para el caso de Twins S.A. y Filaner S.A, ambas poseen una estrategia

predominante de “enfoque o segmentación”

• Se ha detectado una empresa (Textil del Sur Ltda.) que utiliza una

estrategia mixta, combinando “diferenciación” y “enfoque o

segmentación”

8.3.2 Características generales de las estrategias del sector

De acuerdo a nuestro estudio de campo, determinamos que no existe una única

estrategia llevada a cabo por el sector en el Uruguay. Por este motivo,

procederemos a analizar, primariamente, las empresas (o grupos de empresas)

que emplean cada una de las estrategias.


109

Posteriormente, dada la segmentación del sector (mercado local – mercado

internacional), ofreceremos los resultados para cada uno de los segmentos

detectados.

8.3.3 Análisis de las empresas por estrategia

8.3.3.1 Estrategia de Liderazgo de Costos

Hemos observado que las empresas que han optado, en general, por la

estrategia de LIDERAZGO EN COSTOS son las siguientes.

• Alvico S.R.L. – Apunta exclusivamente al mercado local, abasteciendo a

todo el país, produciendo prendas estándar, de bajo costo, destinado a

clientes que trabajan con consumidores finales de medio o bajo nivel

adquisitivo. La estrategia de liderazgo en costos le permite producir un

gran volumen de prendas seriadas que distribuye en diversos puntos de

venta. No apuntan al desarrollo, ofreciendo productos básicos, de fácil

colocación, que producen a escala. En palabras de Nicolás Fernández,

socio de la firma: “ofrecemos productos terminados. No diseñamos;

seguimos tendencias (…) Apuntamos a una producción serial. Cuanto

más sencillo y más cantidad es mejor (…) Intentamos no hacer cosas

complicadas” En otros términos, su estrategia se basa en apostar al

producto ya conocido o no diferenciado, ya que resulta de fácil y barata

hechura, teniendo en cuenta, además, que la empresa cuenta con

tecnología antigua respecto a otras empresas del sector.

• Hipertex S.A. – Apunta tanto al mercado local como internacional. Su

estrategia consiste en producir un gran volumen de prendas básicas con

marca propia, apostando a la calidad del producto, procurando

estándares de costos en relación a su público objetivo, que son clientes

que trabajan con consumidores finales de clase media. Eso le permite

salir al mercado determinando sus propios precios. Si bien Hipertex S.A.


110

también apunta al desarrollo (35 prendas nuevas por temporada) las

variaciones en los productos son mínimas (a veces, tan sólo el color) por

lo que dicho desarrollo no posiciona a la firma en plan de una estrategia

de diferenciación. En palabras de Mario Wolf, Gerente General de la

firma: “La marca sola no vende. Debo complementar con otros factores

como precio, calidad (…)” En este sentido, el gran volumen de

producción, sumado a la calidad del producto final, constituyen las dos

piezas fundamentales de su estrategia competitiva, permitiéndole a la

empresa competir en precio, pero también en calidad en relación a los

competidores que utilizan la misma estrategia.

• Importadoras - Su estrategia apunta a competir con la producción

nacional con productos similares. Básicamente para que la importación

sea rentable los costos totales de los productos finales deben ser lo más

bajos posibles para competir en el mercado local.

• Empresas no formales – Constituyen un 50% de las empresas que

apuntan al mercado local y todas ellas desarrollan como estrategia

básica el liderazgo en costos, ya que sus productos se dirigen a

comercios que trabajan con consumidores finales de medio – bajo poder

adquisitivo.

8.3.3.2 Diferenciación


estrategia de DIFERENCIACIÓN son las siguientes.

• Manos del Uruguay – Apunta tanto al mercado externo como el

interno, pero la estrategia aplicada a ambos es básicamente la misma.

Define como su principal ventaja competitiva “el diseño y el desarrollo

del producto” si bien no es ese el único elemento diferenciador. Manos

del Uruguay, además de apuntar a la confección de productos de alta

calidad, utiliza como parte de su estrategia el hecho de que todas sus


111

prendas son hechas “a mano” y por “artesanas” uruguayas, lo que le da

a la marca una relación directa con la idea de trabajo nacional de

calidad. A ese respecto, Rodolfo Gioscia, Gerente Comercial de Manos

del Uruguay afirma: “en el mercado local estamos haciendo esfuerzos

por reposicionar la marca. Ofrecemos calidad de producto, productos

diferentes, no lo standard, sino calidad, exclusividad e identidad

nacional”. Asimismo, el elemento diferenciador que representa “lo

artesanal” de sus productos, hace que no posea casi competidores a

nivel de mercado local, salvo por algunas firmas con las que, a nivel

internacional, comparte los mismos clientes. Sin embargo, su apuesta a

la diferenciación trae aparejada la competencia de Oriente a raíz del

liderazgo en costos y creciente perfeccionamiento en calidad de este

último, lo que hace que muchos compradores pierdan la “lealtad a la

marca” y prefieran productos importados. Asimismo, otra competencia

relacionada a la oferta de productos importados, es la proveniente de

ciertas casas de ropa a nivel local “Zara”, “Victoria Ortiz”, etc., las cuales

compiten directamente con Manos del Uruguay porque, además de

apuntar a un público de similar nivel adquisitivo, ofrecen una gama de

productos más completa.

La estrategia de diferenciación, también pude visualizarse en las metas

de la empresa a nivel internacional, lo que implica no sólo un

perfeccionamiento de la marca sino la ampliación del mercado al cual

apuntan. Manos del Uruguay se propone “pensar en las oportunidades

de desarrollar más la marca para que algún día Manos pueda tener

clientes externos con la marca, con sistema de franquicias”

• Exlan S.A. – Apunta casi exclusivamente al mercado internacional91,

produciendo prendas con un alto componente de desarrollo y un fuerte

control de calidad, lo cual hace que tanto sus costos como el precio de

venta final sea superior al del promedio del sector. Estos altos costos, a

pesar de generar una barrera para ingresar a determinados mercados

91 La firma posee sólo un punto de venta en el mercado local por lo que no es significativo desde el punto de vista estratégico.


112

latinoamericanos, hace que cuenten con altos estándares que hagan el

producto aceptable para los grandes mercados internacionales, que son

a los que apunta la firma. En palabras de Jorge Sposto, Gerente

Comercial de Exlan S.A.: “Producimos productos diferenciados que se

defienden bastante del consumo (…) No podemos vender a países como

Argentina, Brasil, Chile, y muy poco en México, porque tenemos una

estructura de costos muy grande que cubrir para la exportación, y no

porque seamos caros; estamos armados para un mercado desarrollado

(…) Se nos exige por parte del cliente que recibe nuestros productos

estructuras de control de calidad, supervisores especiales (…) Cumplir

con todas esas reglamentaciones implica un mínimo de costos que

tenemos que cubrir”

En cuanto a sus ventajas competitivas, destaca los elementos

diferenciales respecto a su competidores, los cuales consisten en

“rapidez muy grande de desarrollo de producto”, lo que permite innovar

dentro de los parámetros y exigencias del mercado, al mismo tiempo que

su “alta flexibilidad” permite que la empresa pueda desarrollar productos

a modo de acoplarse a los vertiginosos ritmos de la exigencia del cliente,

de la moda y convertirse en “creadores de tendencias”. Estas dos

características, sumada a los altos estándares de calidad, es lo que

permite que los productos de la empresa sean vistos como diferentes por

los diversos clientes con los cuales ella trabaja.

8.3.3.3 Enfoque o segmentación


estrategia de ENFOQUE O SEGMENTACIÓN son las siguientes:

• Twins S.A. – La empresa apunta mayoritariamente al mercado

internacional (Argentina, México, Brasil, Chile y EEUU). Su estrategia

consiste en apuntar a determinados nichos segmentando el mercado a

determinado grupo de clientes con los cuales trabaja en conjunto para


113

realizar el desarrollo del producto. En cuanto al mercado internacional,

Gregorio Mitnik, dueño de la empresa, afirma: “atacamos nichos que los

chinos no pueden llegar y nuestros clientes nos compran por ese mismo

motivo, de trabajar con partidas menores. Poco volumen y productos

específicos para ellos y que no se los vendemos a otros”. En lo referente

al mercado local, afirma que, por ejemplo: “en el mercado local le

vendemos a Club House, y el producto es sólo para ellos, no se lo

ofrecemos a nadie más”.

Esta estrategia de segmentación de mercado, le permite crear, para los

clientes específicos con los que trabaja, productos diferenciados ya sea

por su desarrollo o calidad, al mismo tiempo que, al no contar con

competidores para esa estrecha porción de mercado, anula los efectos

de una estrategia rival basada en liderazgo en costos.

• Filaner S.A. - La empresa apunta exclusivamente al mercado

internacional (Francia, EEUU, Inglaterra, Italia, México, Brasil, Argentina

y China). La estrategia de segmentación le permite enfocarse en pocos

clientes particulares y ofrecerles pequeños volúmenes de productos muy

específicos y de alta calidad, muchas veces, productos que otras

empresas no están dispuestas a producir, ya sea porque no cuentan con

el know how necesario o porque los bajos volúmenes demandados no le

son redituables. Sin embargo, Filaner S.A está adaptada a este “nicho de

mercado” con el cual trabaja, y dentro del cual apunta, muy

especialmente, a un alto desarrollo de producto. En palabras de Jorge

Rey, dueño de la empresa: “la ventaja competitiva de nosotros es que

tenemos un conocimiento técnico muy grande del rubro, entonces

podemos ofrecer un desarrollo de producto a medida y con técnica

correcta, haciendo lotes pequeños de producción manejables para

determinados nichos” En cuanto a posicionamiento de mercado, Jorge

Rey afirma que ellos se encuentran posicionados en el mercado objetivo:

“cada vez nos vamos segmentando más hasta que queda la cúspide de

la pirámide, que son diseñadores que compran 4 prendas por modelo.

Hace 15 años le vendíamos a las tiendas, después a los diseñadores


114

después, entre los diseñadores, a los que arman las líneas colección,

cada vez te vas segmentando más.” Sin embargo, este proceso de alta

segmentación, cuando se especifica en demasía, es visto como un riesgo

para la propia empresa. En ese sentido, la meta de Filaner S.A. consiste

en mantener su segmentación, sin llegar a la “cúspide de la pirámide” o,

dicho de otro modo, un pequeñismo grupo de compradores que

demandan una baja cantidad de prendas muy exclusivas. Otro problema

que enfrenta la empresa en esta estrategia, es la de China que, a lo

largo de los años, ha refinado su calidad y desarrollo, subiendo en “la

pirámide”, obligando a la empresa a una “huída hacia arriba en la

pirámide”, a sabiendas de que la cúspide es un lugar no demasiado

ventajoso.

8.3.3.4 Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta

Para el caso del sector uruguayo, sólo una de las empresas entrevistadas

(Textil del Sur Ltda.) apunta a dos de las tres estrategias genéricas antes

mencionadas. Dadas las características de la firma, consideramos que no

corresponde ubicarla en el tipo de empresas “posicionadas a la mitad” ya que,

el volumen y la capacidad de la empresa, parecería permitirle desarrollar dos

líneas de acción bien definidas. Dicha estrategia mixta está compuesta por las

siguientes dos líneas.

a. Diferenciación – Consiste, básicamente, en producir prendas calificadas,

con un alto componente de desarrollo, alta calidad y costo, destinado a

público de muy buen nivel adquisitivo. Adicionalmente, incorpora el

desarrollo de una marca: Benson & Tomas, que es una línea náutica que

cuenta con locales de venta en distintos free shop (Uruguay, Argentina,

Ecuador, etc.) En palabras de Santiago Lavalde, Director Comercial: “no

sólo invertimos en innovación a nivel tecnológico. Estamos

permanentemente innovando a nivel de producto. Debemos ser la


115

fábrica que más muestras hace a nivel productivo. Hacemos unas 300 o

400 muestras por año de productos diferentes”

b. Enfoque o segmentación – Por otra parte, la empresa trabaja con marcas

exclusivas, realizando diseños específicos y “complicados” que nadie más

quiere hacer, ya sea por lo dificultoso o porque la demanda de esos

productos es demasiado escasa. Trabaja con “nichos” puntuales de

mercado, trabajando en conjunto con el cliente en cuanto al desarrollo, o

proponiéndoles a estos últimos sus propios desarrollos.

8.4 Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación

del sector (mercado local – mercado internacional)

Considerando que el sector textil de punto se encuentra fuertemente

segmentado en dos grupos (empresas que abastecen al mercado local y

empresas que abastecen al mercado internacional), y de acuerdo al análisis

particularizado que efectuamos en la sección anterior, ofrecemos a continuación

un cuadro con las estrategias de las empresas (o grupos de empresas),

desagregados en los mercados a los cuales apunta.

Si bien en el sector textil de punto no hay una única estrategia que predomine,

vemos que las empresas que abastecen en el mercado local, utilizan como

estrategia liderazgo en costos (más del 88% del mismo entre importadores, no

formales y formales – Ver pág. 78). Por otra parte, las empresas que abastecen

en su mayoría al mercado internacional utilizan estrategias de diferenciación y

segmentación (de acuerdo a datos de las empresas entrevistadas por lo menos

un 47% del mercado utilizan estas estrategias - Ver pág 79)


116

Figura 8.4 Resumen de las estrategias utilizadas por las empresas del sector según el mercado que abastecen

Estrategia en mercado

local

Estrategia en mercado

internacional

HIPERTEX S.A. Liderazgo en costos Liderazgo en costos

ALVICO SRL Liderazgo en costos --------------------

IMPORTADORES Liderazgo en costos --------------------

NO FORMALES Liderazgo en costos ----------------------

MANOS DEL URUGUAY Diferenciación Diferenciación

EXLAN S.A. --------------- Diferenciación

FILANER S.A. -------------- Segmentación

TWINS S.A. Segmentación Segmentación

TEXTIL DEL SUR LTDA. Segmentación –

Diferenciación

Segmentación –

Diferenciación



117

Capítulo IX Resultados de la Industria

9.1 Introducción

No es fácil recabar datos a fin de determinar los resultados del sector debido,

fundamentalmente, a dos factores. El primero de ellos, es la escasez de

investigaciones respecto al mismo, sumada a una inadecuada desagregación de

los datos oficiales del sector textil de punto, el cual suele presentarse

conjuntamente con el sector textil en general. El segundo, es la reserva que

han mostrado los entrevistados al ser interrogados respecto a este punto.

Por lo tanto, si bien podemos estimar algunos resultados o tendencias, no

podemos arrojar datos precisos que indiquen cifras o porcentajes globales de

resultados del sector.

Lo que se ofrece a continuación son los principales factores o indicadores de los

cuales se puede deducir los resultados que ha obtenido el sector en los últimos

años, así como su grado de atractividad.

9.2 Avances tecnológicos

a. Empresas que abastecen al mercado local:

Estas empresas, utilizan maquinaria usada de las décadas del 50 al 80, en su

mayoría de la marca Universal (procedencia alemana). Aunque en el último año

algunas empresas han realizado renovaciones tecnológicas, las mismas

corresponden a máquinas usadas que ya se encontraban disponibles en el

parque industrial uruguayo. La producción a la que se puede acceder con

dichas máquinas, es relativamente de baja calidad, lo cual trae aparejado

productos poco diferenciados a bajo precio que no permiten amortizar grandes

cambios tecnológicos. Para el mercado local, un “gran cambio tecnológico”

implicaría la compra de una máquina computarizada anterior a la década del

90, que oscila entre 10.000 y 25.000 dólares. Con estas restricciones


118

tecnológicas, las empresas que trabajan en este mercado se ven obligadas a

optar por la estrategia de liderazgo en costos, ya que las restantes estrategias

exigen una capacidad tecnológica que no está a su alcance.

b. Empresas que abastecen al mercado internacional

Estas empresas utilizan maquinaria cuya antigüedad ronda entre la década del

90 hasta 2006, marcas Shima Seiki, Stoll y Universal. Los empresarios buscan

constantemente nuevas tecnologías que les permita incrementar el desarrollo

de sus productos (nuevos puntos, estructuras de puntos, mejora de calidad,

optimización de tiempos de producción, rendimiento de materias primas). A la

hora de elegir la nueva tecnología, pueden acceder a máquinas de última

generación, utilizando los beneficios fiscales (canalización del ahorro). En estas

empresas un gran cambio tecnológico implica la compra de una máquina multi

galga que ronda entre los 120 mil y 160 mil dólares.

9.3 Calidad

a. Empresas que abastecen al mercado local

Este tipo de empresas no hacen hincapié en la calidad de la producción, porque

su estructura de costos no se lo permite, lo que tratan es de priorizar su

relación costo – beneficio.

b. Empresas que abastecen al mercado internacional

En estas empresas el nivel de calidad de la producción es alto. Esto implica

esfuerzos de desarrollo, así como también el perfeccionamiento de los más

mínimos detalles de cada una de las etapas de producción, comercialización y

distribución.


119

9.4 Rentabilidad

Si bien el sector textil de punto resulta rentable, no se puede indicar un

porcentaje fijo de rentabilidad, debido a la poca información que hay en el

sector, sumado a que los empresarios entrevistados fueron muy reservados a la

hora de brindar esa información. De todos modos, puede identificarse los

factores que influyen en la variabilidad de la rentabilidad del sector.

a. Para el caso de las empresas que apuntan al mercado local:

Como concluimos en el capítulo 6, estamos en una estructura de mercado que

se asemeja a la competencia perfecta. Por ende deducimos que las empresas

que componen este mercado poseen una baja rentabilidad. A su vez en el

capítulo 8, concluimos que las empresas que desarrollan su actividad en el

mercado local, tienen una estrategia de liderazgo en costos, lo cual contribuye

a mantener los márgenes de rentabilidad.

Otro de los motivos que nos lleva a concluir la baja rentabilidad, es la

estacionalidad que tiene el sector y que fue analizada en el capítulo 5. La

producción fuerte de la mayoría de las empresas, se realiza durante cinco

meses del año (marzo a julio), permaneciendo las empresas abiertas todo el

año, soportando los costos fijos.

b. Para el caso de las empresas que apuntan al mercado externo:

Lo que podemos concluir es que para las empresas que trabajan con el

mercado externo, los márgenes de ganancia son mayores que para las

empresas dedicadas al mercado local.

Como vimos en el capítulo 8, estas empresas desarrollan productos

diferenciados con gran valor agregado, lo cual supone un nivel de rentabilidad

lo suficientemente alto, como para que dicho desarrollo resulte atractivo para el

empresario. Adicionalmente otros indicadores de alta rentabilidad son, la


120

constante inversión por parte de las empresas en desarrollo de producto, la

innovación tecnológica y la capacitación de empleados.

Por último, cabe destacar como otro indicador de rentabilidad, el hecho de que

la mayoría de las empresas entrevistadas poseen una amplia trayectoria

histórica, que data de varias generaciones, llegando algunas a tener más de 50

años en el mercado.

9.5 Competitividad

El sector textil de punto uruguayo posee una dualidad con respecto a la

competitividad. Por un lado es un sector competitivo a nivel internacional,

mientras que a nivel local no lo es.

A nivel internacional, encontramos que las empresas uruguayas que apunan

hacia la exportación, son competitivas por, al menos, los siguientes factores:

• La existencia de nichos de mercado que no son atractivos para las

grandes empresas internacionales

• La capacidad de fabricar productos con alto desarrollo en pequeños lotes

• El know how respecto a tejeduría, diseño y negociación con el cliente

• La capacidad de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos,

punto muy importante, considerando que los clientes con los que

trabajan son grandes empresas internacionales de alta exclusividad y

que, dado los pequeños nichos de mercado que abarcan, la continuidad

con los clientes constituye un factor de vital importancia.

A nivel local, encontramos que las empresas productoras no son competitivas,

por los siguientes factores:

• El gran volumen de prendas importadas que actualmente representa el

38% del consumo a nivel local.

• La baja rentabilidad obtenida a nivel local hace que la producción textil

de punto no resulte atractiva.


121

• El gran volumen de empresas productoras no formales (50% del

consumo interno) cuyos costos son inferiores a los de las empresas

productoras formales.

Por otra parte, encontramos otras empresas productoras en el mercado

local, que son competitivas porque apuntan a mercados de compradores

con alto nivel adquisitivo, produciendo productos diferenciados que logran

competir con los productos exclusivos provenientes del exterior por poseer

altos estándares de calidad.


122

Capítulo X Conclusiones

10.1 Análisis FODA

10.1.1 Características Generales

FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que

permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA

permite también conocer el entorno y los elementos que están alrededor de la

organización que la condicionan.

Esta herramienta ha sido usada en las empresas para obtener el marco general

en que operan y es considerada una de las técnicas de la planificación

estratégica.

La idea de implementar un diagnóstico FODA para determinada organización,

es reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto

de manera positiva como negativa al sector como un todo y que permite definir

cómo los elementos pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas.

El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que esta constituida

por dos niveles; la situación interna y la situación externa.

La situación interna esta constituida por factores o elementos que forman parte

de la misma organización, en tanto que la situación externa se refiere a los

elementos o factores que están fuera de la organización; pero que se

interrelacionan con ella de manera positiva o negativa.

En el diagnóstico FODA, se analiza la situación interna y la externa.


123

La situación interna se conforma de dos elementos principales:

LAS FORTALEZAS: Son los elementos positivos que posee la organización,

estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos

de fortalezas son: objetivos claros y realizables, constitución adecuada,

capacitación obtenida, motivación, seguridad, conocimientos, aceptación,

decisión, voluntad, etc.

LAS DEBILIDADES: Son los factores negativos internos que posee la

organización y constituyen las barreras u obstáculos para la obtención de las

metas u objetivos propuestos. Ejemplo de debilidades son los siguientes:

carencia de objetivos, falta de recursos para la acción, falta de motivación, mal

manejo de situaciones, mal manejo de recursos, desorden, fallas en la

capacitación.

Las fortalezas y debilidades refieren tanto a las capacidades fuertes como

débiles de las organizaciones (productos, distribución, comercialización y

ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, estructura

financiera, organización, habilidad directiva, etc.)

La situación externa se conforma de dos elementos principales:

LAS OPORTUNIDADES: Son los elementos del ambiente que la organización

puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser

de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. Algunos ejemplos serían:

afiliación, apoyo de otras organizaciones, oferta de capacitación, paz social,

tecnología apropiada, etc.

LAS AMENAZAS: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir

un peligro para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de

aceptación del medio, antipatía de otros hacia lo que se hace, malas relaciones

interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y cooperación.


124

De acuerdo a lo dicho anteriormente puede graficarse la matriz de la siguiente

manera:

Figura 10.1 Matriz FODA

+ -

ELEMENTOS INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ELEMENTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Con la información obtenida en el análisis FODA, podemos definir acciones

futuras como también tener una idea de nuestra situación actual, y obtener

otras utilidades tales como:

• Información para la toma de decisiones.

• Datos para plantear objetivos más concretos y realizables.

• Conocimiento de los recursos de la empresa y los que puede obtener del

ambiente.

• Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y

alternativas posibles.

• Un marco para la definición de prioridades.

• Definir el inicio de un proceso de planificación estratégica.

10.2 Análisis FODA para el sector textil de punto

10.2.1 Consideraciones iniciales

Debido a la segmentación que hemos observado en el sector, y a los efectos de

que el análisis FODA pueda dar cuenta de los elementos internos y externos

que juegan un papel fundamental en la estrategia de las empresas,


125

consideramos realizar el análisis, partiendo de una sub división de dos tipos de

empresas:

a. Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

b. Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional

10.2.2 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

De acuerdo al trabajo de campo realizado en base a entrevistas detectamos

que la matriz FODA correspondiente a las empresas que abastecen

mayoritariamente al mercado local presenta las siguientes características:

Figura 10.2 FODA para empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

+ -

Elementos

Internos

Fortalezas

Capacidad para incrementar el volumen de producción

Buena red de comercialización

Service interno

Capacidad de adaptación ante fluctuaciones de la demanda

Producción con marca propia

Capacitación interna del personal

Debilidades

Instalaciones antiguas

Escasez de recursos financieros adecuados

Dificultad para innovar la maquinaria

Escasez en investigación y desarrollo

Producción estacional

Elementos

Externos

Oportunidades

Buena demanda del mercado local

Nichos de mercado incipientes

Amenazas

Ingreso de productos sustitutos a bajo costo

Ingreso de Asia al mercado

Cargas fiscales pesadas por el alto valor agregado del producto

Cambio en las políticas impositivas

Escasez de mano de obra calificada

Ingreso de productos terminados no formalizados

Falta de reconocimiento del sector textil de punto por parte del gobierno.


126

10.2.3 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado

internacional

De acuerdo al trabajo de campo realizado en base a entrevistas detectamos

que la matriz FODA correspondiente a las empresas que abastecen

mayoritariamente al mercado internacional presenta las siguientes

características:

Figura 10.3 FODA para empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional + -

Elementos

Internos

Fortalezas

Gran capacidad de desarrollo de producto

Excelente capacidad de desarrollo para demandas específicas

Capacitación interna del personal

Alta calidad de los productos

Capacidad de influir e interpretar tendencias en la moda

Trato comercial personalizado y dinámico con los clientes

Agilidad en la producción

Celeridad en la exportación

Perfeccionamiento en el nicho de mercado en el cual se trabaja

Debilidades

Acotado volumen de producción para satisfacer grandes demandas internacionales

Dificultades económicas para incorporar tecnología de punta

Elevados costos unitarios de producción

Elementos

Externos

Oportunidades

Incremento de la demanda del mercado europeo

Demanda de marcas exclusivas internacionales

Canales informáticos de comercialización (Internet)

Altas barreras a la entrada de nuevos productores nacionales

Amenazas

Costosos controles de calidad y seguridad requeridos por los clientes

Creciente poder de negociación de clientes

Escasez de mano de obra calificada

Cambio en las políticas impositivas

Políticas económicas adversas en los tipos de cambio


127

Oportunidades (cont.)

Amenazas (cont.)

La procedencia uruguaya de los productos no es reconocida en el exterior (“made in Uruguay”)

Elevado costo de fletes

Cargas fiscales pesadas por el alto valor agregado del producto

Altas subvenciones de los gobiernos asiáticos a su producción

Pérdida de credibilidad crediticia a nivel internacional posterior a la crisis del 2002

Falta de protección al sector

Aumento de la calidad de los competidores asiáticos, segmentando los nichos de mercado a los que apuntan las empresas uruguayas

10.3 Análisis final

Tras la elaboración de las matrices FODA, procederemos al análisis de sus

principales componentes, de modo de arribar a las conclusiones de nuestro

trabajo monográfico.

10.3.1 Desarrollo de producto

En lo que refiere a las empresas que comercializan sus productos

mayoritariamente en el mercado local, si bien su estrategia no apunta al

desarrollo e innovación, se ha detectado que existe voluntad de incorporar

desarrollo de producto.

En lo que refiere a las empresas que abastecen al mercado internacional, las

mismas cuentan con un importante know how en lo referente a desarrollo de

producto. Este factor genera un alto valor agregado lo cual hace que nuestra


128

producción sea atractiva para clientes exclusivos internacionales.

Adicionalmente, es el desarrollo de producto, unido a la capacidad de cumplir

con demandas “complicadas” o poco rentables para otras empresas, lo que

configura un nicho de mercado que las firmas del sector saben aprovechar. Se

trabaja mucho en desarrollo de productos, puntos e hilados nuevos,

interpretando las tendencias de la moda internacional. Se hace mucho hincapié

en mantener los estándares de calidad alcanzados ya que es un factor para

mantener los clientes.

10.3.2 Materias Primas

Las empresas que abastecen al mercado local (que en su mayoría apuntan a

consumidores finales de nivel adquisitivo medio-bajo), utilizan mayoritariamente

materia prima sintética importada que adquieren en el mercado local, la cual es

adquirida a menor costo que las fibras naturales.

Las empresas que abastecen al mercado internacional, las cuales desarrollan

productos diferenciados, utilizan en su mayoría fibras naturales (lana, algodón,

lino, cashmir, alpaca, etc.). La lana es la principal materia prima utilizada por el

sector, siendo en su mayor parte importada, dado que el alto micronaje de las

lanas uruguayas no condice con los requerimientos de las tendencias actuales

de la moda internacional.

Por último cabe destacar que las materias primas ya sean sintéticas o naturales,

no representan un problema para las empresas del sector textil de punto.

10.3.4 Mano de Obra

Tanto las empresas que abastecen al mercado local como el internacional,

hacen un uso intensivo del factor mano de obra, siendo en su gran mayoría

mujeres. Un problema que enfrentan las empresas es la dificultad de encontrar


129

personal capacitado dada la escasez del mismo en el mercado. Sin embargo,

superan dicha dificultad capacitando al personal en el ámbito interno de la

empresa, lo cual implica mayores costos.

Una modalidad de contratación observada es la del trabajador a domicilio, la

cual fomenta dos situaciones. Por un lado contribuye a la producción de tejido a

mano (a bajo costo) realizada por mujeres en diversos puntos del país, y por el

otro, forma fomenta la informalidad, surgiendo pequeños talleres que funcionan

dentro de hogares.

10.3.4 Tecnología

Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras de

puntos que se pueden lograr. Esto influye directamente en la capacidad de

desarrollo de producto y la mejora en el nivel de calidad.

Una característica muy importante de este sector, es que la incorporación

tecnológica no supone una reducción de mano de obra sino que, por contrario,

requiere una cantidad mayor de la misma ya que los procesos de corte,

armado, remallado y terminaciones se realizan a mano. Por otro lado

observamos que cada empresa se encarga de importar los repuestos que

necesita de origen, realizando ellos mismos sus propios services.

Encontramos que el parque industrial de las empresas que abastecen al

mercado local, data de la década del 50 – 80 aproximadamente, mientras que

el de las que abastecen al mercado internacional, data de la década del 90

hasta el 2006.

10.3.5 Precio

Las empresas que abastecen al mercado local son básicamente tomadoras de

precio, mientras que las empresas que abastecen al mercado internacional


130

tienen la capacidad de fijar los mismos, los cuales pueden variar levemente a

través de los procesos de negociación con sus clientes.

10.4 Perspectivas del Sector textil de punto

De acuerdo a lo desarrollado en nuestro trabajo monográfico, expondremos a

continuación las perspectivas que a nuestro entender tendrá el sector dadas las

condiciones actuales. En relación a las diferencias que se han explicitado en

nuestra investigación, dividiremos las perspectivas para cada uno de los

segmentos detectados.

10.4.1 Empresas que abastecen al mercado local

Teniendo en cuenta la baja rentabilidad que registran estas empresas, la

escasez de desarrollo de producto (que no permite aumentar la rentabilidad) y,

considerando la estacionalidad de esta industria (lo que eleva el peso relativo

de los costos fijos), podemos inferir que el nivel de producción descenderá en

los próximos años.

Para el caso de las empresas productoras formales que utilizan como estrategia

principal el liderazgo en costos, las mismas enfrentan serias dificultades de

competitividad en relación a los grandes volúmenes de productos importados,

de similar calidad e inferior costo. Esto puede derivar en dos situaciones; o bien

llevando al cierre a una porción de las empresas, o bien provocando una fuerte

reestructuración de las mismas en relación a sus costos y estrategias. Con

respecto a la posibilidad de dicha reestructuración, cambiar de estrategia y

pasar a apostar a la diferenciación, requiere una importante inversión en

tecnología y desarrollo de producto que no está al alcance de la mayoría de

ellas, por lo que es probable que muchas no puedan subsistir.

Para el caso de las empresas productoras formales que utilizan como estrategia

principal la diferenciación, si bien enfrentan la competencia de la importación,


131

los elementos diferenciadores del producto contrarrestan, en parte, los efectos

negativos de la misma. Además, el nicho de mercado al que apuntan

(consumidores finales de nivel adquisitivo medio-alto) requiere cierto nivel de

calidad y desarrollo que, muchas veces, los productos importados no poseen.

Por estos motivos, estas empresas posiblemente mantengan su nivel de

producción.

Para el caso de las empresas productoras no formales (las cuales utilizan como

estrategia el liderazgo en costos), las mismas dejan de ser competitivas cuando

se enfrentan a productos terminados importados cuyo costo es, en algunos

casos, igual al de la materia prima de la producción nacional.

Por último, y por lo antedicho, es posible inferir que las empresas importadoras

aumentarán su participación en el mercado.

10.4.2 Empresas que abastecen al mercado internacional

El horizonte que se vislumbra para estas empresas es más positivo. Teniendo

en cuenta las fortalezas de las mismas, tales como la capacidad de desarrollo

de producto, altos estándares de calidad y elevado know how, están

capacitadas para competir en nichos específicos del mercado internacional. Una

importante debilidad que poseen, son los altos costos que implica producir en el

país. Este escenario puede derivar, al menos, en dos situaciones; o bien las

empresas se reestructuran de manera de incrementar su eficiencia bajando sus

costos, o bien se reconvierten cambiando su giro y apostando más fuertemente

a sus fortalezas, transformándose en fábricas de muestras para producir en

países con menores costos. Asimismo, ambas posibilidades están al alcance de

las empresas, ya que las mismas tienen el potencial como para llevarlas a cabo.


132

ANEXOS


133

Anexo 1: Entrevista Alvico S.R.L.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: ALVICO SRL. Persona de con*tacto: Nicolás Fernández

2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa?

Como sociedad limitada un año aproximadamente.

3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector? Máquina rectilínea.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Trabajamos todo con sintético, con algunas excepciones. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? La materia prima se compra toda en plaza, en las distintas lanerías que trabajan sintéticos. En el caso de trabajos a fasón la materia prima la proveen los propios clientes. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No hemos tenido escasez por la forma en que trabajamos. Lo que puede llegar a ocurrir es la escasez o falta de algún color de moda.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Utilizamos máquinas UNIVERSAL de la década del 70, la más vieja es una STOLL del año 55 y una Universal computarizada. Todas son automáticas, de las máquinas que trabajan con cartones.


134

8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Mantenimiento lo hacemos nosotros y los repuestos los compramos a Rauhut. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? Incorporamos el año pasado una máquina computarizada UNIVERSAL, que la pagamos a 10.000 dólares y se la compramos a una fábrica que cerró. 10) Cuándo va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Maquinas usadas siempre, que es lo que encontramos en el mercado local. Una nueva es imposible por el costo, no la desquitamos nunca. 11) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Nosotros prácticamente no diseñamos, nos basamos en prendas clásicas fáciles de hacer que no tienen mucho desarrollo. Seguimos las tendencias que muestra el mercado y sacamos algunas de nuestras prendas de revistas extranjeras.

B.3. Mano de obra 12) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Tenemos trabajando en el taller a unas 18 personas (entre las que están adentro y afuera). No están sindicalizadas. 13) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. 90% son mujeres. 14) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? 50% personal a domicilio (sobre todo ahora, que anexamos máquinas familiares) 50% en el taller 15) Que grado de capacitación tienen sus empleados? El que le damos nosotros. Nosotros capacitamos. Preferimos que los empleados no vengan de otros talleres, sino que tratamos de enseñar nosotros mismos dentro de lo que podemos. He tenido que hacer un poco de todos los procesos y les enseñamos. 16) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Aproximadamente un 35% 17) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No tuvimos problemas respecto al personal.


135

B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Es un costo alto. Trabajamos de acuerdo a la tarifa de UTE. Gastamos unos 10.000 pesos por mes. 19) ¿Cómo influye el tipo de cambio? Mujica dijo que la mejor forma de que el tipo de cambio no influya es que no convenga traer. En el año 2002, los feriantes no salieron a Argentina, sino que compraron acá, porque no les servía traer. Si el TC fuera alto, comprarían acá. 20) Describa un proceso tipo de la industria El proceso de producción es el siguiente: se recibe la materia prima, hay que hacer una muestra para al cliente para que vea si va a poder venderlo. Luego se va a la parte de tejeduría donde ese tejido pasa por el planchón para luego poder ser cortado (sacar deformaciones), se corta, se arma la prenda, se le da la terminación o se le pega el cuello, y luego las camperas necesitan un cierre, etc.

C. Mercado

C.1. Características del mercado 21) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Mi competencia es la gente que trabaja para mercado local. En Libertad, en Canelones hay talleres. En Libertad hay bastante gente porque hay muchos que trabajan en sus casas y que abastecen el mercado local. Por otro lado el año pasado nos perjudicó a todos las liquidaciones de Tiendas Montevideo. Prendas que, como se supone, entran por derecha pero no sé si es tan así, porque a los precios esos no llegamos ni siquiera por fabricación propia y porque una campera, por ejemplo, sale a doscientos y pico de pesos al público y nosotros no llegamos a venderla a ese precio ni por mayor. Otro problema, además es que las casas hicieron una liquidación muy temprana y eso obligó a que todo el mundo empezara a liquidar (las ferias, las Expo) porque todo el mundo se empezó a quedar con mercadería. Cuando pasa eso, así sea para recuperar, tenés que vender igual, entonces mucha gente dejó de fabricar temprano. 22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Lo determinamos nosotros, de acuerdo a los costos. En general, el precio es casi el mismo por tipo de prenda (buzo, saco, campera, etc.) Puede variar un poco por los detalles pero los procesos son los mismos.


136

Ahora bien, no a todos los clientes les cobramos lo mismo. De un cliente a otro, puede haber 20 pesos de diferencia en una prenda. Depende de si vende él mismo o si tiene que pelear los precios con otros proveedores. 23) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? Mucho, hay mucha informalidad en el mercado local. 24) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? No tengo datos, aunque creo que es más de un 50%. 25) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Las empresas que trabajan en la informalidad.

C.2. Estrategias competitivas 26) Cuales son sus ventajas competitivas? Mucho volumen de producción (aunque deberíamos tener más) y una buena terminación en los productos. 27) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Debilidades: La maquinaria es antigua, aunque también tiene la ventaja de que el mantenimiento lo puedo hacer yo, cosa que abarata los costos. Además, no me conviene ahora renovar porque gasto en una nueva máquina y hago lo mismo que hago ahora. 28) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades: Poder vender con marca propia. Es una oportunidad que ofrece el mercado y que aún no aprovechamos, pero a eso apuntamos.

C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Ofrecemos productos terminados. No diseñamos, seguimos tendencias. 30) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Hay parte que definen los clientes, hay parte que definimos nosotros. 31) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Apuntamos a una producción serial. Cuanto más sencillo y cantidad es mejor. Por ejemplo, ahora que se usan prendas bordadas con canutillos, no me conviene hacerlas en mi empresa, sino mandarlos afuera. Intentamos no hacer cosas complicadas.


137

C.4. Demanda 32) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? A todo el país. Mercado local. 33) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? No manejo venta a cliente final, pero lo que produzco va todo para clase media para abajo. Va en tema de precio. Lo que yo vendo no llega a Shoppings que es donde compra otro público. 34) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda?

C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? La gran mayoría nosotros.

C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Vendemos a distribuidores y mayoristas, también tenemos algunos clientes en expos y ferias, pero mucha de nuestra mercadería va a parar a arenal grande. 37) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Se hace una cadena. Es muy flexible. El primer mes bancás todo vos, y luego te pagan cuando pueden. Es la manera de poder trabajar y por la que trabajamos, y por la que podemos vender a gente a un precio más barato en comparación de talleres informales que venden más barato. Con cada cliente se va haciendo una cuenta semanal. 38) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? No tiene importancia.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 39) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Ninguna, porque acceder a un crédito no es fácil. 40) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores?


138

C.8. Otros

41) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Nosotros. Estamos buscando hacer una reestructuración en el taller, tanto a nivel locativo como de personal.

D. Marco legal 42) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Todo, DGI y BPS. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 43) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? No nos influye. 44) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? No estábamos trabajando bajo esta sociedad, pero fue positiva para el sector porque en cierta forma se cerraron las fronteras y se produjo acá. No entró tanta mercadería de Argentina porque como el dólar estaba alto no convenía, entonces los mismos producían acá.


139

Anexo 2: Entrevista Exlan S.A.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto. Nombre de la empresa: EXLAN S.A. Persona de contacto: Jorge Sposto 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Esta empresa funciona desde 1980, unos 16 años. Es una sociedad anónima con perfil familiar. Mi señora maneja el local de venta al público. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? En el año 97´ nos hemos verticalizado “conceputalmente”, o sea , Exlan es una empresa que ofrece tejido de punto terminado, yo como encargado del sector comercial la defino como una empresa de desarrollo de producto de tejido de punto.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Naturales, lana, algodón, lino, cashimr, seda, alpaca, todas naturales. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Nacionales e importadas, digamos que 50 y 50. En el mercado local, nos abastecemos de las principales hilanderías del mercado y a nivel internacional de Bélgica, Francia, Perú, España. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? Por ahora no. Hay períodos que escasea por ejemplo la alpaca pero por problemas muy puntuales que no nos ofrecen problemas. Igual conseguimos siempre.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Nosotros empezamos como una empresa de tejido artesanal, de tejido a mano, luego empezamos a trabajar con máquinas manuales en el año 90, y a partir del 97 nos reestructuramos y nos quedamos con el Exlan artesanal nuevamente. Hace cuestión de dos años o más incorporamos maquinaria Stoll alemana. Podemos producir entre


140

10 y 14 mil prendas y en maquinaria electrónica anda en 4 mil unidades, pero también sub contratamos. 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? La marca es Stoll. El service no es muy bueno, en general es malo a pésimo ya que hay muy pocas máquinas en el mercado, depende mucho del origen de la maquinaria o de los países vecinos que tengan una estructura bien montada. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última adquisición la compramos hace tres meses. Apostamos continuamente a la evolución. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Hay dos máquinas que son del año 92 y hay tres máquinas incluyendo la que compramos hace tres meses que son del 98 al 2000. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los 40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002, entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto avance tecnológico es la clave del Uruguay. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Es la principal inversión nuestra. El problema es donde colocar el dinero, en máquinas, en productos, en marketing, en páginas web, en que? Porque la innovación tecnológica hoy por hoy no sólo es comprar máquinas. Tratamos de analizar las posibilidades de producción que hay en la plaza, las une, las estructura, crea sus estructuras virtuales y si hay algo que falta lo compramos para poder cubrir ese paso que no existe. Y bueno ahí se arma un producto que mientras el producto se vende, esa estructura virtual funciona, al mismo tiempo se van creando otras para las próximas temporadas. El tema conceptual, el poder trabajar con el know how implica en el fondo saber hacer sumar todas esas cosas para poder lograr algo diferente. Nosotros no somos diseñadores, somos interpretadores de la moda. Se necesita el concepto de diseño pero también tenemos que saber interpretar la moda y seguirla.

B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas?


141

En trabajadores a domicilio andamos en las 350, y dentro de Exlan tenemos 45 desarrollando diversas tareas. No se encuentran sindicalizados. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Entre un 80% y 90 % son mujeres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Tenemos 350 trabajadores a domicilio todas en nuestra planilla, son todas mujeres. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Tratamos de contratar gente capacitada, pero hoy por hoy hay una carencia muy grande de gente capacitada y estamos optando por tomar gente con conocimientos específicos para enseñarles determinadas tareas. Me gustaría ser más técnico para formarlos y poderles dar cursos, pero aquí se aprende mucho por la variedad de tareas que hacemos, tenemos casos de personas que ayudan a la implementación de páginas web y entró pegando grifas. Nuestra encargada de producción entró pegando grifas hace doce años. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? No se los podría decir exactamente porque no lo tengo analizado.

B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Considera que es cara? Estamos utilizando para toda la parte del calor, energía a gas y en general para la parte industrial. Eléctrica para todo lo que no sea producción. 19) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? En general en dólares pero con esto que está pasando con el dólar y de esta política cambiaria que lleva este gobierno, es muy difícil tomar decisiones en base a este dólar actual. 20) Describa un proceso tipo de su industria Compramos la fibra, hacemos el hilado, lo teñimos, lo tejemos, lo confeccionamos, lo terminamos, lo vendemos, lo embalamos y lo cobramos.


142

C. Mercado

C.1. Características del mercado 21) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos, Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período 90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de 30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez años más tarde. El tejido de punto debería se importante para Uruguay y no lo es, por gran responsabilidad por parte del gobierno y también de los empresarios. No se cual de cual es mayor la responsabilidad. Es difícil conocer como es el rubro textil en el Uruguay, de donde se saca la información, que estructura tiene cada empresa, que puede hacer cada empresa, a donde se vende o que se puede fabricar. Si yo soy un importador americano y quiero venir a comprar a Uruguay, no sé! En general hay como miedo a dar información, a hablar de su estructura, las empresas que han quedado so empresas fuertes, empresas a veces con una base importante económica y están para cubrir su información y cuidar su trabajo. No es un gremio a nivel industrial que se tenga una buena relación entre los empresarios. 22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Es una mezcla, somos por un lado tomadores de precio y por otro lo determinamos nosotros mismos. Producimos productos diferenciados que se defienden bastante del consumo, entonces tenemos más capacidad para manejarlo, pero en general somos tomadores de precio porque si bien partimos de un precio x siempre debemos esperar lo que se nos ofrece. No podemos por ejemplo vender a países como Argentina, Brasil, Chile y muy poco en México porque tenemos una estructura de costos muy grande que cubrir para la exportación, y no porque seamos caros, estamos armados para un mercado desarrollado. Tenemos tintorería, tintoreros, máquinas de tintorería, tenemos máquinas de desarrollo de colores, no es sólo tejeduría. Además de que se nos exige por parte del cliente que recibe nuestros productos, estructuras de control de calidad, supervisores especiales, nos inspeccionan y nos piden que pintemos los pisos, coloquemos alarmas, sistemas de emergencia, cambiar las puertas y cumplir con todas esas reglamentaciones implica un mínimo de costos que tenemos que cubrir. 23) Cómo lo afecta la no formalidad del mercado local? Es un tema muy importante debido a la importancia que tiene ese sector en Uruguay. Técnicamente no nos afectaría demasiado porque andaremos entre el 5 y 8 por ciento de facturación en plaza. Pero creo que de cualquier manera sería una ayuda importante si estuvieran reglamentados para colocar los excedentes de exportación.


143

24) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? Al parecer es muy importante, como empresa tenemos a nuestro alrededor “supermercados” de no formales en todos los barrios, así que saquen la cuenta de cuantos más o menos hay.

C.2. Estrategias competitivas 25) Cuales son sus ventajas competitivas? Una rapidez muy grande de desarrollo de producto, alta flexibilidad y no tenerle miedo a seguir los requerimientos de mercado, o sea que es lo que el mercado necesita. Es una pregunta muy interesante para hacerse cuando uno va a vender: que quieren? Que necesitan? 26) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Como fortaleza el desarrollo de producto y como debilidad el aparato productivo, por el tema laboral y la inversión de tecnología de punta. 27) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades son relativas a lo que uno pueda llegar, las oportunidades están, hay que encontrarlas, hay que saberlas buscar y hacer un esfuerzo para llegar, pero creo que hay muchas. Amenazas, innumerables. Creo que si uno saca la cuenta de lo riesgoso del negocio, las amenazas del mercado y saca las cuentas… no hace nada, sobretodo en un país que es básicamente tomador de precio, que está al final de los destinos de todas las aerolíneas internacionales. El empresario debe hacer lo que puede sin tomar en cuenta o esperar mucho del gobierno, estar informado sí, pero no sentarse a esperar algo del gobierno. 28) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Las metas nuestras son mantener los relacionamientos con los clientes, tener un esquema comercial dinámico, nuestro producto no es sólo el sweter, es todo lo que está incorporado a la cadena de producción. Hay muchos negocios de por medio además del sweter que lo vamos a desarrollar de acuerdo a lo que encontremos o no interesante para hacerlo en el mercado. Y en lo posible llegar lo más adelante en la cadena de comercialización. Muchas veces dependemos de marcas que nos compran a un precio y lo venden a cinco o seis veces más del valor FOB. Lo entendemos, sabemos que las marcas tienen una gran inversión en publicidad y difusión, pero lo que queremos es llegar un poquito más al último paso. Nosotros vendemos sólo a marcas por ahora.


144

C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Nosotros hacemos una presentación de producto, es muy raro que el cliente pregunte donde están hechos, que máquina lo tejió, ellos dicen me gusta, cuanto vale y cual es su capacidad de producción. Puede ser que para ellos seamos muy caros y nunca nos vaya a comprar un producto terminado, entonces le preguntamos cual es el producto intermedio que le serviría, que puede ir desde el hilado, el know how. También puede pasar que quieran una producción muy grande y no podamos llegar. Después esta el cliente que quiere precio, producción, calidad y es muy ajustado, ya que puede ser que mañana el cliente crezca y quiera un nivel de producción más grande a precios más bajos, que nosotros no podamos llegar. Entonces lo que nunca hacemos es cerrar los canales comerciales, si bien hay que mantener los que tenemos hay que buscar nuevos constantemente. Nosotros mantenemos la facturación todos los años con cuentas nuevas. Es un juego muy dinámico y delicado del mercado. 30) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Nosotros no ofrecemos diseño, no ofrecemos colecciones de sweters, ofrecemos guías de productos. Acompañamos al diseñador a ferias, a presentaciones internacionales para interpretar la moda y son ellos los que crean. Lo que al final nos convierte en cierta manera en creadores de tendencias, porque el límite entre lo nuevo y la tendencia anterior no es muy grande, si pequeñas cosas que se reciclan, se ajustan, se moldean, se agregan, son cambios lentos de una temporada a otra.

C.4. Demanda 31) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? A todos los que nos quieran comprar. En cada uno de los mercados hay un nicho para el producto, no hay ningún preconcepto en venta. Nosotros se lo vendemos a todo aquél que lo pueda comprar por obvio que suene. El mercado internacional es muy amplio, no hay límites y menos con el tema de Internet. 32) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Exlan es una empresa que se reestructura todos los años, las tendencias de modas es el parámetro más importante al comienzo de la temporada, en base a una buena interpretación de la tendencia de moda uno va a tener mayor recepción con los clientes. La interpretación de la moda es fundamental. Nosotros lo que hacemos es lo que vemos que no hay, ese nicho que nadie cubre, es decir lo que no vemos ya sea porque es muy complicado o porque otros no lo pueden hacer. 33) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Nosotros hemos tenido un crecimiento promedio, hemos tenido años muy altos y años más bajos. Nos gustaría que nuestro crecimiento fuera un poco más prolijo. Los resultados son mejores en los años normales que en los años de mucha venta. Los crecimientos violentos han sido malos para nosotros.


145

34) Cuánto proyecta producir en el año 2007? Tenemos el objetivo de no bajar de los dos millones de dólares. También nos gustaría pasar de los dos millones a los dos millones y medio, pero como vender mucho no significa una buena rentabilidad, nuestro objetivo es obtener una rentabilidad no inferior al diez por ciento, y estamos siempre por debajo.

C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo terciarizan? Tenemos agentes y contactos directos. Pero somos muy respetuosos y éticos en el manejo del contacto. Cuando el agente trabaja lo mantenemos, pero no es exclusivo queremos que el agente se lo gane con esfuerzo.

C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? En el mercado local ,sólo contado. 37) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Es parte del proceso de negociación. Queremos que sea a la vista con carta de crédito, pero tenemos gente que paga un porcentaje de seña y luego liquida en el embarque. Pero en general a la vista. 38) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Por ahora poca, pero pretendemos seguir desarrollando para obtener una buena página web, seguimos creyendo que el contacto directo es el mejor, pero para mercados remotos, Internet puede ser un buen acercamiento.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 39) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Tenemos una buena línea de crédito, muy flexible, no tenemos nada que decir con respecto al financiamiento bancario, tenemos un muy buen crédito local gracias a varios años de haber cumplido con nuestros compromisos y haber sido muy puntuales en los pagos. Tenemos incluso un banco de crédito internacional que es importante y lo honramos al máximo ya que es muy importante para nosotros debido a la baja rentabilidad en nuestras exportaciones contar con financiamiento. 40) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Depende puede ser de 30 a 120 días.


146

C.8. Otros 41) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Lo hacemos nosotros mismos, de todos los productos, es básico el control de calidad en nuestro esquema de producción. 42) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? Por ahora tenemos una Ingeniera Química con un convenio con el LATU, incluso del centro de diseño.

D. Marco legal 43) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Todos, menos los aportes patronales del 12,5%. Tenemos unas devoluciones de impuestos indirectos que la están por derogar hace años. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 44) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Absolutamente prescindible. 45) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Fue un momento muy difícil, si bien no nos afecto desde el punto de vista operativo, del crédito, por no trabajar con los bancos que cerraron, y tener una buena relación con nuestro banco y cumplió con sus compromisos de pago, pero desde el punto de vista de la imagen de Uruguay hacia el exterior fue malísimo. Perdimos todos los créditos internacionales, las avaluadoras de crédito, los seguros de exportación de exportación de Europa, hasta el día de hoy nos siguen considerando un zona de riesgo. Para mi lo único que me dio satisfacción fue que apostando a la producción me salvé. 46) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? Fue una gran interrogante de que era lo que iba a pasar, a nosotros no nos ha afectado por ahora, yo estoy esperando que China empiece a comprar. Ya le estoy vendiendo. China es entre un competidor y un cliente. Depende como lo mires. China no tiene mucho conocimiento a fondo de moda de producto, que lo van a tener, pero por ahora lo tienen que pagar, entonces si nosotros podemos venderle ese know how y cobrárselo, es algo bueno. No hay límite financiero para una empresa China, tienen plata y quieren aprender, lo que los hace un buen cliente.


147

Anexo 3: Entrevista Filaner S.A.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: Filaner S.A. Persona de contacto: Jorge Rey 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? La empresa como tal funciona desde el año 97, o sea nueve años, pero anteriormente estaba con otra empresa que éramos socios con EXLAN. Empecé en el sector en el año 1981. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ?

Dentro de tejido de punto me ubico en la producción rectilínea.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? El 95% de nuestras fibras son naturales, como alpaca, lana, baby alpaca y algodón. Seda trabajamos muy poco. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son sus principales proveedores? La materia prima usualmente la hilamos acá a partir de fibras importadas o fibra nacional o traemos los hilados mayoritariamente de Perú o Italia. Sino importamos fibras de Perú las mezclamos con las uruguayas, e hilamos acá que hay bastantes calidades. El 70% de nuestra materia prima es importada. Como países Perú e Italia son nuestros principales proveedores. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No hemos tenido problemas de abastecimiento de materia prima.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Si en todo el proceso utilizamos maquinas rectilíneas electrónicas, controladas por computadora.


148

8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Todas nuestras máquinas son Shima Seiki, de origen japonés. Cada vez que se rompe algo nosotros tenemos un stock de repuestos y hay que importarlos específicamente desde Japón. El representante en Uruguay prácticamente no tiene ningún repuesto. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última máquina la trajimos en diciembre de 2005 y compramos una máquina nueva. Ahora estamos comprando otra que es el modelo nuevo de Shima que aún no salió en Japón, somos los primeros que la traemos. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Del 80 creo que tenemos una máquina que no la usamos, del 90 tenemos un 50% de las máquinas y el resto 50% son del 2000 en adelante. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Yo he comprado máquinas usadas alguna vez, pero la verdad es que hice la cuenta y no nos conviene. Nosotros hacemos un proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún problema ves que es beneficioso. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Nosotros trabajamos mucho en Innovación y desarrollo de productos nuevos y de puntos nuevos. Innovación: trabajamos mucho en técnicas nuevas de programación. Yo considero que innovar es por ejemplo el catalogo 2007 -2008 que son tres tomos, tenemos diferentes propuestas de hilados nuevos, cambiamos toda la presentación, cambiamos el formato de los catálogos, además desarrollamos cerca de 190 tipos de puntos y estructuras distintos. A su vez innovamos al agregar máquinas nuevas que te permiten hacer cosas nuevas. Por ejemplo la máquina que vamos a incorporar te permite tejer galga 12 y 6 con la misma aguja, nos da un rango de 7 a 14 galgas, es como tener una maquina multi - galga. La máquina nueva es inversión en tecnología, el catalogo 2007 -2008 es inversión en conocimiento. Tenemos una chica egresada del centro del diseño, tenemos modelista y programadores. Nosotros los formamos mucho en la empresa, de acuerdo a nuestras necesidades. En cuanto a la base académica en realidad no te garantiza nada.

B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas?


149

Ahora tenemos 60 personas trabajando con nosotros y están sindicalizadas pero el porcentaje de afiliación es bajo, creo que son 15 afiliados en total. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. En confección tenemos 37 personas, 10 en tejeduría, 5 en desarrollo del producto, 3 en generales y 5 en administración. Hombres son 10 sobre 60 trabajadores. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos?

Realmente yo la contrataba, talleres de remallados para hacer el armado de la prenda, terminaciones, etc. pero ahora tuvimos problemas con BPS por los contratos con unipersonales y los toman como dependientes, así que rescindimos con casi todos y nos quedamos con dos talleres que emplean 10 personas más o menos. El BPS no te acepta la relación por más que estén formalizados y te obliga a tenerlos como trabajador a domicilio y tributa distinto como construcción, le pagas $30 de una prenda y tenés que aportar $ 25. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle, entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan dos o tres y así vamos capacitando. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? El 51% de los costos mensuales operativos de la empresa, sin tomar en cuenta el material, por prenda. Nosotros no tenemos aporte patronal en BPS pero a partir de julio del año que viene pasamos a tener un 7.5% 18) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? En este sector lo que sucede es que no existe una maquinaria que suplante al empleado, salen más prendas y necesitamos más gente para armar.

B.4. Otros insumos 19) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Utilizamos energía eléctrica y de los costos operativos representa un 5%. Ahora estamos planeando pasar a gas una parte de la empresa. Considero que si es caro. 20) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? La estructura de costo nuestra es en dólares a tipo de cambio $23,5.


150

21) Describa un proceso tipo de su industria

Tenemos el hilado como materia prima, se teje cada una de las prendas menguadas con forma, en la espalda, en la delantera y las mangas. Por prenda tengo que hacer entre cinco y seis programas. Se plancha cada una de las partes, después se arma, se coloca el cuello, se hacen las terminaciones de las costuras y se vuelve a planchar. Se plancha dos veces una como paño y otra al final de la prenda. Se etiqueta, se embolsa y se empaca. El proceso de corte, con nuestras máquinas es realmente muy poco, a veces aparece en los cardigan o en las bajadas de hombros y se sufija con overlook.

C. Mercado

C.1. Características del mercado 22) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.)

El mercado de punto en Uruguay esta dado por Hipertex que es Burma que teje en acrílico, teje en crudo y tiñe prendas. También hay en el mercado de prendas de productores informales, fábricas chicas, talleres y tejedores individuales. Los formales como yo exportamos todos porque con el nivel de costos nuestros no podemos competir, no podemos ofrecer acá más barato que las ferias o los chinos que traen a dos dólares. Los más grandes son Hipertex S.A., Textil del Sur, Twins y Anzatex.

23) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones)

Nosotros determinamos nuestros precios, porque los mismos productos los pueden hacer en otro lado más barato seguro. 24) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? No me afecta directamente pero es una cadena porque si no hubiera ilegalidad en el mercado local, contrabando técnico y todas las cosas que traen de China, de repente otros trabajarían más, se elevaría el nivel de precios y de repente yo podría abastecer a determinadas marcas. 25) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? De informalidad, contando las cosas que entran subfacturadas, te diré que el porcentaje es elevado. 26) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Productos sustitutos no tengo. Principales competidores podría ser Uruland el único.

C.2. Estrategias competitivas 27) Cuales son sus ventajas competitivas?


151

La ventaja competitiva de nosotros es que tenemos un conocimiento técnico muy grande del rubro, entonces podemos ofrecer un desarrollo del producto a medida y con técnica correcta, haciendo lotes pequeños de producción manejables para determinados nichos, podemos tener una buena comunicación con el exterior, el mecanismo de importación / exportación es sencillo, es un país abierto al mundo. La admisión temporaria es una ventaja muy importante. 28) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Debilidades tenemos montones, tenemos todo el peso de la estructura del estado, las cargas fiscales son muy pesadas porque es un rubro que tiene un alto valor agregado. 29) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? El TLC no sé si es una oportunidad porque para nosotros depende de la norma de origen que coloque EEUU. A nosotros el TLC como el de Perú nos complica la vida, porque para nuestro sector el cambio de origen lo dan las fibras. Yo parto de la lana fibra y llego al sweater. Si yo parto de un hilado peruano y lo tejo acá y lo exporto a EEUU no sale con origen uruguayo sino peruano. Entonces el TLC a nosotros nos obliga a encerrarnos en nuestras materias primas, estamos acotados en la calidad de la lana (merino, finura, etc.). No necesariamente el TLC es una oportunidad depende de cómo salga. La lana nuestra nos daría solamente para hacer un determinado tipo de hilado que es grueso y no sabes si va a ser un producto aceptable o no. El TLC con Jordania tiene más flexibilidad o con Israel. El beneficio que tendríamos de acá al 2008, nosotros ya subimos los precios y el beneficio que tendríamos, si de un año a otro estamos subiendo los precios un 10% en dólares, el beneficio de acceso que tendríamos ya lo licuaríamos con el “atraso cambiario”, no le llames atraso pero llámale inflación en dólares. La principal amenaza es China, no hay como darle. Estamos seriamente pensando en dejar acá una fábrica de muestras y creo que a la larga vamos acá a fabricar muestras para producir en China. Ahora la calidad de China ha mejorado muchísimo. Se terminan oficios que después no se pueden pasar para otra industria que fue lo que pasó con el textil plano. Ahora sucede que esta saliendo toda la lana sucia para China, porque China lo que fomenta es la importación de sucia y quiere peinarla allá a la lana, entonces dejó de comprar tops, quiere comprar más sucia. Los topistas no pueden pagar los precios que paga China por la lana sucia entonces los productores ya no tienen que esquilar con Tally – Hi, porque importan lana sucia, entonces se está perdiendo hasta el avance en las mejoras que se han hecho en la producción. Los peinadores traen la lana merino de argentina o de otro lado y la peinan acá, pero Argentina ha puesto detracciones para las exportaciones de lana sucia para que se peine en Argentina y no en el exterior. El gobierno uruguayo no está dispuesto a poner detracciones, es mucho mejor que pongan un mecanismo compensatorio en la exportación. Entonces si exportas lana sucia no recibís nada, si exportas tops recibís un porcentaje, es un subsidio. Para mi la gran amenaza acá es el crecimiento de la región sudeste asiática y lo que representa para la vestimenta. Hay una amenaza real y no creo que duremos diez años, al menos que cambien las cosas radicalmente. Con una política adecuada a nivel macro, a nivel de gobierno yo pienso que tiene solución. De repente si el gobierno estima poner un subsidio, así como hizo con los forestales, con las zonas francas, es


152

un subsidio para equilibrar. Si la dejas competir en el mundo, seguro que no hay más tejido de punto en el Uruguay. 30) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad?

A gatas mantener lo que tenemos hasta ahora. Nosotros ya estamos posicionados en el mercado, cada vez nos vamos segmentando más hasta que queda la cúspide de la pirámide, que son diseñadores que compran 4 prendas por modelo. Antes hace 15 años le vendíamos a las tiendas, después a los diseñadores, después entre los diseñadores a los que arman las líneas collection, cada vez te vas segmentando más, hasta que después te queda un segmento que es muy chiquito por el nivel de precio. Nosotros no queremos irnos arriba porque es el peor mercado, vender cuatro prendas de cada uno, nos interesa ir un poquito más abajo, pero nos obliga el nivel de costos que tenemos. Además China se fue refinando en su calidad y su desarrollo, entonces fue creciendo en la pirámide y nosotros nos vimos obligados a subir en la pirámide. A gatas vamos a ir dónde nos mande el mercado, en calidad ni que hablar que hay que tener una muy buena calidad, en cuanto a competitividad en la medida que es posible. Vamos a hacer el razonamiento al revés con este mercado, cómo lo vamos a producir, y no yo tengo una fabrica y apunto a un mercado, yo tengo este mercado y voy a ver qué hago yo para abastecer ese mercado, la fábrica no tiene nada que ver. 31) Qué está haciendo para alcanzarlas?

C.3. Oferta 32) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? Nosotros ofrecemos los hilados, los puntos, las estructuras, las texturas y los colores. La presentación nuestra es muy buena pero nos cuesta mucho, en cuanto a plata y trabajo de desarrollo. 33) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? El cliente en realidad define los diseños en si, los modelos, pero en realidad casi todos están basados en nuestras estructuras, puntos e hilados. 34) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Apuntamos a un producto diferenciado.

C.4. Demanda 35) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Apuntamos al mercado internacional en nuestra totalidad. 36) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? No tenemos participación en le mercado local.


153

37) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Nosotros exportamos a Francia, EEUU, Inglaterra, Italia, México, Brasil, Argentina y China. 38) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Sabes que no hay muchas variaciones en nuestro sector por la moda, porque tenemos toda la gama de galgas y no tenemos problemas de este tipo, siempre tenemos demanda. 39) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2004? El 2006 con respecto al 2004 crecimos un 50% y con respecto al 2007 no vamos a crecer.

C.5. Canales de distribución 40) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Nosotros vendemos a las marcas y las marcas a las tiendas y las tiendas al cliente.

C.6. Comercialización / Política con deudores 41) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Nosotros vamos y presentamos nuestros productos, o enviamos todos los tapes a los agentes. Siempre trabajamos con agentes, en cada país que trabajamos hay un representante de ventas que es el que maneja todos los clientes, y el representante tiene todo el material de lo que nosotros ofrecemos.

42) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? El 50% es a la vista y el otro 50% es con carta de crédito a 60 y 90 días. 43) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ahora ninguna, a futuro no lo sé.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 44) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Nosotros no trabajamos con bancos, hacemos las inversiones cuando tenemos el dinero sino no las hacemos. 45) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Generalmente 60 días.


154

C.8. Otros 46) Quiénes hacen el control de calidad? Uds. o contratan empresas que se dediquen a ello? Hay muchos clientes del exterior que compran a través de un agente acá que hace él el control de calidad. 47) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? No tenemos muchos, tenemos dos de UTU y dos del Centro de Diseño.

D. Marco legal 48) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Lo único que tenemos en una devolución de impuestos indirectos cuando se exporta que se cobra sobre el código arancelario del producto. El rango va desde el 1.75% hasta 6%. Después pagamos todos los impuestos y aportes patronales vamos a tener a partir del año que viene. En realidad no estamos exonerados de nada, estamos a régimen general. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 49) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? El MERCOSUR ayuda, de por si no le hemos dado mucho corte pero puede ser un mercado interesante. En el MERCOSUR el origen esta dado por el salto de capitulo en cambio de lo que hablábamos con EEUU. 50) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? A nosotros nos vino bárbaro, porque teníamos cotizado todo a un dólar 16 y después cobramos con un dólar a 30. Pero eso es porque somos 100% exportadores. 51) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? Todavía esta afectando y va a afectar, pero no se cómo.


155

Anexo 4: Entrevista Hipertex S.A.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto Nombre de la empresa: Hipertex S.A. Persona de contacto: Mario Wolf 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Más de 50 años. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector? En el sector de maquinas rectilíneas

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? 100 % sintético. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Se importa toda la materia prima de Europa, usamos un sintético de alta calidad. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No. El único problema que puede haber es un tema de precios, que cuando suben en Europa también lo hacen en la región.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Maquinaria japonesa de proceso casi totalmente automatizado. Solo se realizan reemplazos de piezas manualmente (por ejemplo agujas). 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? La dificultad en la obtención de repuestos se da únicamente por la distancia en la cual se encuentran (Japón y Alemania), pero en general la respuesta es buena. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó?


156

Hasta el año pasado se incorporó maquinaria. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Todas de los años 90 o más recientes. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Últimamente usadas. La diferencia de precios es apreciable y el país actualmente no da para realizar inversiones mayores. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Depende de lo que se venda en el momento y lo que se requiera. Nosotros en esta colección sacamos 35 nuevos modelos

B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? 250 personas. Más o menos el 50 % está sindicalizada. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. 85% mujeres y 15% hombres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? No usamos la modalidad de trabajador a domicilio. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Nivel de capacitación bajo. No se encuentra personal capacitado en la oferta de trabajo por lo que se capacitan en la fábrica misma. Para que tenga una idea el año pasado dejamos de producir más por no encontrar personal idóneo y capacitar en la fábrica requiere de un tiempo que no teníamos. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Un porcentaje alto. 18) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No. Al contrario la incorporación de nueva tecnología en el tejido de punto normalmente requiere contratación de nuevo personal, porque ud. tiene más prendas para terminar.


157

B.4. Otros insumos 19) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Electricidad y gas para los procesos de calor. 20) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? Toda la contabilidad está en pesos. 21) Describa un proceso tipo de su industria Hilado, tejido, teñido, confección.

C. Mercado

C.1. Características del mercado 22) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Las empresas que están en el mercado manejan diferentes marcas no propias con las que salen a la venta. No es el caso de esta empresa que produce su propia marca. 23) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) En general se arma una colección determinando los precios a traves del análisis de los costos. Sin embargo han existido excepciones como el fenómeno que se dio en el 2002. 24) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La no formalidad afecta al mercado desde dos puntos de vista: desde la producción no regular (empleados trabajando fuera de BPS y cobrando importes distintos del laudo) y por otro lado la venta en condiciones no reglamentarias como es el caso de las ferias. También considero que el contrabando es una forma de no formalidad, ya sea el que entraría por bolsos como el que ingresaría por aduana sub-facturado. 25) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? Creo que es mayor el porcentaje de no formalidad que de formalidad. 26) Cuales son sus principales competidores en el mercado? A nivel internacional el ingreso de China a la OMC.


158

C.2. Estrategias competitivas 27) Cuales son sus ventajas competitivas? Creo que ninguna. La marca por más que tenga su trayectoria sola no vende. Debo complementar con otros factores como el precio y la calidad. 28) Cuales son sus fortalezas y debilidades? El sector del tejido de punto sabe exportar, vendiendo a grandes marcas en todo el mundo. La debilidad proviene de la falta de protección de parte de las autoridades de gobierno hacia el sector, beneficiando al sector externo a los que importan. 29) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? TLC era una oportunidad y no se dió. 30) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Sirve apostar a un mercado externo que genera más seguridad que el interno, pese a que las ganancias puedan ser menores. 31) Qué está haciendo para alcanzarlas?

C.3. Oferta 32) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? Nosotros ofrecemos productos terminados, los diseños son nuestros en todos los casos a diferencia de otras empresas. 33) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Como ya le dije los diseños se definen en la propia empresa. 34) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Las dos cosas. Si no existieran los seriales los costos se dispararían pero hay de los dos. En esta colección nosotros sacamos 35 modelos nuevos y en cada colección tratamos de innovar.

C.4. Demanda 35) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Vendemos en el mercado local y también vendemos mucho en Brasil y Argentina.


159

36) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? La empresa esta mejor posicionada a nivel externo, que a nivel interno. La demanda viene de un sector medio a medio –alto de la sociedad. 37) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? La moda y el color son todo. 38) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Hubo un crecimiento lógico después de la crisis. El 2004 subió en ventas un 30% con respecto al 2003 y los años siguientes 2005-2006 se mantuvieron a ese nivel, no crecimos más. 39) Cuánto proyecta producir en el año 2007? En el 2007 espero mantener el nivel de producción que obtuve el año pasado. Como ya les comenté el año pasado mi producción fue menos a la deseada por falta de mano de obra. No encontramos en el mercado mano de obra capacitada, aún cuando captamos personal de fábricas que cierran, no hay gente joven que ingrese al sector y capacitar lleva mucho tiempo.

C.5. Canales de distribución 40) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Utilizamos un vendedor para el interior que no es exclusivo por los costos, y en Montevideo tenemos un show room de venta. Los clientes de Montevideo los atendemos directamente nosotros. Con respecto a los clientes del exterior muchos vienen hasta nuestro show room para ver la colección completa y ya cerrar el negocio. Otros nos implica viajar a Brasil o Argentina básicamente, pero la venta se puede decir que es directa.

C.6. Comercialización / Política con deudores 41) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Está implícita en la respuesta de la pregunta 41. 42) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Al exterior vendemos con carta de crédito aunque también tenemos algunos clientes con crédito abierto, en promedio tendremos unos 90 días. En el mercado interno el plazo no puede ser largo, hablamos de 15 a 20 días, máximo 25. En algunas ocasiones hemos realizado alguna venta con un plazo mayor pero cobrando un mínimo interés. 43) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ninguno.


160

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 44) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Trabajamos con recursos propios, sin financiamientos. 45) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Idem

C.8. Otros 46) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Tenemos personal propio que realiza el control de calidad. 47) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? No le sabría decir con certeza, tenemos programadores y diseñadores egresados de UTU, pero no abundan, es mayor la cantidad de idóneos.

D. Marco legal 48) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Pagamos todos los impuestos, no tenemos subsidios. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 49) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Con el MERCOSUR cayó la cuotificación que tenían nuestros productos en la región, De todas formas los países a los que nosotros exportamos no tienen la solidez y seguridad que tienen EEUU por ejemplo. 50) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Espantoso, porque vendemos mucho en Brasil y Argentina, atravesamos la crisis de Brasil, la mezclamos con la de Argentina y rematamos con la nuestra. 51) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? A nosotros no nos afectó porque vendemos a Brasil, Argentina y Mexico. Por ejemplo Mexico tiene un arancel de 500% para los productos que vienen de China.


161

Anexo 5: Entrevista Manos del Uruguay

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto Nombre de la empresa: Manos del Uruguay (en adelante “Manos”) Persona de contacto: Rodolfo Gioscia

2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Manos del Uruguay tiene 38 años de vida. Comenzó en 1968 como una organización sin fines de lucro con un fin de social, de acción social, que le da oportunidades de trabajo a mujeres del medio rural. Ese era el fin al inicio y es el fin ahora, sigue siendo una organización sin fines de lucro. Lo que se busca es promover el trabajo de la mujer en el interior, que se radique en su propio medio porque cuando no hay empleo lo que ocurre es que la gente termina viniendo a la capital a vivir en condiciones muy duras. Para eso la organización se arma de la siguiente manera: hay 17 cooperativas de producción que nuclean a 350 artesanas socias que son las dueñas de manos. Esa cifra se triplica en momento de zafra de exportaciones. Después hay una central de servicios en Montevideo que es donde se realiza toda la gestión comercial, de marketing, de administración y finanzas, de planificación de la producción. La producción se hace en el interior; aquí se hace la planificación y el control de calidad final y los locales de venta al público se gestionan también desde acá. Para que Manos pueda cumplir con esa función social, tiene que cumplir con una gestión empresarial. Es una sociedad civil, pero para poder cumplir con todos esos fines sociales, la asociación tiene que generar valor, es la única manera. Es la única empresa que es sin fines de lucro. Tiene 38 años y desde hace treinta y pico de años hay un proyecto de INIC para colaborar con el desarrollo de manos en sus inicios, y en el 98 fui a Washington porque invitaban a Manos por ser un micro-proyecto exitoso, auto sustentable. Tiene que generar valor, si tiene una política comercial. Para que comprendan un poco más la estructura de Manos, podría explicarles el funcionamiento de esta manera. El organigrama de Manos es así: hay una Comisión Directiva que está integrada por 4 representantes de las Cooperativas que se reúnen en asamblea. Ellas son jefas, yo son el Gerente General y hay gerentes por área. Las Cooperativas tienen bastante autonomía. Por ejemplo, yo no puedo ir a una Cooperativa y despedir a una artesana; la artesana es dueña, no es una empleada. Es más, la presidente de Manos no puede ir a una Cooperativa y despedir a una artesana, salvo que sea de su Cooperativa. Esta autonomía insume que funcione adecuadamente el tema de la comunicación de las pautas de producción, que son comunicadas por el Gerente General, ya que es importante tejer lo que los clientes están demandando. Si tú estás en una cooperativa, el encargado de producción te manda una ficha técnica, suéter con tales características, por ejemplo, con una fecha de entrega, y te lleva la materia prima, toda. Se te paga por prenda y te vamos a buscar o lo mandás. La cooperativa no tiene que comprar materia prima, se tiene que preocupar por producir. Toda la logística y la capacitación se maneja centralizada.

3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa ? Cómo es a su

juicio la clasificación del Sector ?


162

Nos dedicamos a elaborar tejido de punto artesanal (dos agujas o maquina manual de tejer) pero también se trabaja con telar manual, tejido plano artesanal y teñido artesanal. En algunos casos hacemos el hilado también. Lo que buscamos es artesanal pero de alta calidad, para poder entrar en los nichos de mercado que buscan eso. Donde hay tecnología no podemos llegar pero por el lado de la calidad en lo artesanal sí. Además de la línea textil, otra de nuestras líneas para los locales de venta del Uruguay es el desarrollo de la artesanía en otros materiales, madera, cuero, que se desarrolla directamente con los artesanos.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Lana es la principal, aunque también, en menor medida, trabajamos con algodón, importamos la mayor parte de Brasil y a veces importamos lino, alpaca, mohair, seda. Pero la lana uruguaya es la más importante. A veces compramos merino superfino para clientes especiales pero lo conseguimos en el Uruguay. Lo que se necesite lo hacemos a pedido. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado

local? Cuáles son su principales proveedores? La lana, en un 80%, es obtenida del mercado local. Trabajamos, mayoritariamente, con lana del grupo Laneras Trinidad, Santa María y del grupo Ex – Otegui. También utilizamos lana criolla de otros proveedores El algodón es obtenido de Perú y Brasil La alpaca es obtenida de Perú. La seda es obtenida de Oriente o vía Inglaterra, pero son hilados de lujo que se van en un porcentaje menor (dentro del 20% restante) 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? Problemas en cuanto a materia prima no. Lo que sí hay que decir es que la materia prima es relativamente cara, se consigue más barata con proveedores chinos, la misma lana del Uruguay. Otro problema del Uruguay es el micraje de la lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo, si vos tenés un buzo de lino superfino le pasás la mano y se te caen pelotitas porque además de más fina es más corta y se sale más. La lana en sí tiene dificultades, no es lo mejor, si me quiero comprar algo para andar por ahí, lo que hace Manos no es lo mejor porque uno necesita algo más liviano que te puedas poner y sacar. Lo que buscamos y lo que la industria a nivel internacional busca en la lana es un producto premium. Si yo le vendo a Ralph Lauren y lo compran y saben que es un producto 100% lana, saben que se hace pelolitas, saben todo, pero el que lo va a pagar paga la manualidad, el toque de la lana, se exige en un mundo en donde todo es artificial que tengas algo natural.


163

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? La tecnología de producción de Manos es muy básica. En cuanto a proceso logístico requiere otros temas, pero para la producción en sí consiste en tejer a dos agujas, o en telar manual (que además es lo que específicamente buscan los clientes) Para los diseños se recurre a veces a un programa de computación, para tener claro los cálculos, para que luego la tejedora tenga un prototipo, una ficha técnica y trabaje.

B.3. Mano de obra 8) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? 350 en las Cooperativas y socias, que son las dueñas de Manos. Esa cifra se triplica en momentos de zafra de exportación. Y 100 funcionarios incluyendo locales en Montevideo y Punta del Este. Las trabajadoras se reúnen en un total de 17 Cooperativas de producción en todo el interior del país. Cada Cooperativa puede tener varias ubicaciones, en general una o dos. Las tejedoras se reúnen a tejer en el local y hay una encargada de producción que además efectúa el control de calidad. Esta última es una líder muy fuerte en cada grupo. Las tejedoras tienen horario de trabajo, planillas, etc. Luego les proporcionaré una lista, pero hay en todo el país, Paysandú, Tambores, Santa Lucía, San José, Sauce. Para formar una cooperativa se deben contactar con la Comisión Directiva de Manos, presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para formar una cooperativa y trabajar para Manos. El tema es encontrar un grupo importante de gente en determinado lugar. Y gente calificada, lo cual es tema complicado, no es tejer nada más. 9) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Respecto a tejedoras: 100% mujeres Respecto a vendedores y otros: Sin datos 10) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Las tejedoras no son trabajadoras a domicilio, tejen en la cooperativa. 11) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Manos tiene contadores, auditores, y se hacen cursos para las encargadas de las Cooperativas y la encargada de administración. Se realizan también cursos sobre gestión de negocios, para que tengan una idea más clara de dónde está Manos en el mundo y como funciona la relación con los clientes. También se dictan talleres para las manualidades en sí, para mejorar un punto, etc. Uno de los temas de Manos ha sido siempre el desarrollo cultural de la mujer en el medio rural y ahora hay un proyecto que se llama Link All que es en vinculación con la Unión Europea y que en el Uruguay lo coordina Manos y la Facultad de Ingeniería. El proyecto consiste en llevar la informática como unidades remotas en América Latina. Nosotros tenemos dos o tres cooperativas que tiene su computadora con Internet, para integrarse en su propia comunidad. Por ejemplo, en Tambores no hay Internet, entonces la persona que va recurre gratuitamente a Internet. Hay un aspecto social


164

muy importante atrás, pero para llegar a eso tenemos que ser una organización eficiente desde el punto de vista de mercado. 12) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas

sociales respectivas? Hay un departamento técnico donde se hacen pruebas y se elabora un estándar. Se toman pruebas y se determina cuántas horas de trabajo lleva cada modelo. Luego la artesana lo teje y le pagan 10 horas. Si le lleva 11 horas, le pagan 10, y si le lleva 9, le pagan 10 también. El estándar se fija acá, la cooperativa le factura a Manos y la cooperativa le paga a la artesana. La remuneración de cada artesana es en pesos uruguayos, aunque también lo pensamos en dólares. Una artesana cobra más o menos 1,2 dólares la hora. Puede llegar a ganar 300 o 400 dólares y tiene seguro de paro si no hay zafra. Pero la tejedora tiene que cumplir para ganar. Puede llegar a ganar 2000 o 3000 pesos (no siempre se llega a ganar 400 dólares) pero en el interior (por ejemplo en Tambores) se hace mucho más que en la capital con esa cantidad. El lugar donde trabajan es amigable, no es un lugar donde hay alguien con un látigo. Además, la alternativa a ese trabajo es no trabajar. Esto es lo que muchas veces lo que le decimos a las autoridades, que es que si se acaba Manos en Tambores, no hay empleo, porque esa gente nunca va a tener nada porque es la realidad (una empresa de software no va a contratar a una señora de 50 años que tiene escuela) Otro tema importante es el sentido de pertenencia que es muy fuerte. Esa cosa de “esa prenda que se vendió a 500 dólares la hice yo”. Claro, siempre está la fantasía, lo que me pagan y lo que ganan, que es inevitable, y es inevitable que tejiendo a mano no se vaya a tener un ingreso alto en ninguna parte del mundo. La artesana tiene algo que la contiene, que le da beneficio, pero el mundo real es ese. Si vos creés que tejiendo para Ralph Lauren vas a tener un buen nivel de vida, no, no vas a poder. Hoy los costos de mano de obra de Manos nos están alejando del mercado, yo estoy muy preocupado, si no estoy preocupado por el tipo de cambio me preocupa el costo obligatorio de mano de obra. Tenés que tener un mínimo que se iguale el interior con Montevieo y Manos lo cumple. Nosotros llegamos a tener 0,5 de dólar la hora y ahora estamos en 1,3 de costo. Se paga muy bien comparado con otros países. Por ahí la artesana se queda con un poco menos, porque la Cooperativa se queda con parte para pagar la luz, etc., pero el tema es que la mano de obra es un comodity, y el cliente dice, a mí en Uruguay me cuesta tanto, en otro país tanto

C. Mercado


A nivel local hay algún competidor local, que incluso le importamos a los mismos clientes (Ralph Lauren), pero el competidor principal es Oriente. Somos los únicos que trabajamos con tejido de punto artesanal, aunque existe otra empresa pequeña.

14) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones)


165

A nivel internacional nosotros no determinamos los precios. En el mercado local tenemos un determinado orbe que está sujeta a nuestra estructura de costos. Los márgenes de Manos son muy bajos. Si te ponés a mirar en el mercado local formal, normalmente son cosas importadas y vos fijate que tienen mucha variedad y poca cantidad, porque pueden ir a un modisto y comprar poco de cada cosa. Para manos es un problema grave, porque como el mercado es muy chico, yo saco un desarrollo nuevo para el mercado local y cuántos tengo que hacer para amortizar el costo de desarrollo, las horas de la diseñadora, etc. Entonces una producción de 300 prendas, está bueno para el mercado local, pero para amortizar un desarrollo no es nada. El margen del producto (no el margen bruto) es otra cosa. Hay un montón de imponderables que los licuás entre 200 prendas. 15) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La ilegalidad es considerable, incluso a nivel de comercio establecido, aunque no en todos los casos.. Pesa, además el factor que nuestro país no tiene un alto nivel adquisitivo en general y la gente no dispone de recursos para comprar a precios altos. Además el mercado informal ofrece algo menos de calidad pero muchísimo menos precio. 16) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? El entrevistado no tiene datos estimados. 17) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Dejando de lado el mercado informal, Zara, Victoria Ortiz, y todas las tiendas para mujer de nivel medio alto que ofrecen también suéteres son nuestros principales competidores. Manos llegó a vender a Zara hace unos años pero es imposible llegar a los precios de Zara. Hay que tener en cuenta que Manos está muy enfocada a un público femenino y que, en comparación con las tiendas competidoras, no ofrece todos los productos de vestimenta. Por ejemplo, si una mujer está en Zara puede vestirse de pies a cabeza, en Manos no, no ofrecemos toda la línea, y muchas veces la compra se define no sólo en los productos aislados, sino en la oferta de diversos productos que el cliente puede ver y combinar.

C.2. Estrategias competitivas 18) Cuales son sus ventajas competitivas? El diseño, el desarrollo del producto, lo cual genera mucho valor agregado para que vengan y se interesen desde el exterior, pero esto tiene un límite. Por ejemplo, vos sabés que si vas a comprar en el lugar más “lindo” te va a salir más caro. Pero todo no se justifica con la calidad, la elasticidad famosa está y cada vez más el costo de Uruguay nos está alejando de las posibilidades. El tema no es que a vos si te cuesta tanto, comprás 10000, y si te cuesta tanto comprás 500, el tema es que quizás no te compran más, porque yo soy un cliente de EEUU y tengo que hacer todo un tema administrativo para comprar 4 prendas, porque como sos caro no te puedo comprar más. Uruguay desaparece del mapa con TLC o sin TLC. En EEUU podés entrar con todo lo que quieras, pero te sale 5 veces más caro.


166

Nosotros tenemos, además, en EEUU un negocio que es muy bueno que es con nuestra marca, que es la venta de hilado para el mercado de tejer, o sea, gente que compra para tejer. Pero no piensen en las lanerías de Uruguay; un kilo de lana sale 100 dólares. En EEUU si querés hacer un suéter te sale 100 dólares. Entonces te conviene comprarlo hecho. La gente que compra lana está comprando un hobbie, está comprando horas de trabajo haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que hace todos los días, hablan, charlan, y tienen hilados exclusivos, prendas exclusivas, y lo regalan a alguien. Eso es con la marca Manos del Uruguay. En Internet encontrarán diversos lugares que lo venden. Ahí el posicionamiento de Manos es alta calidad con un fin social, “estás ayudando a mujeres cuando compras tal cosa”. Cuando el negocio es venderle a grandes marcas, Manos lo que ofrece es confiabilidad y calidad. La calidad incluye calidad de producto y servicio. En el mercado local, estamos haciendo esfuerzos por reposicionar la marca, ofrecemos calidad de producto, productos diferentes, no lo estándar, sino calidad, exclusividad e identidad nacional. En tejido de punto y artesanía también. En esto último, lo que hacemos es desarrollar productos que la gente quiera. No es que el artesano venga y diga vendelos, no. Manos da ciertas directivas de desarrollo de artesanía, pero no en cooperativas, sino independientes. 19) Cuales son sus fortalezas y debilidades?

Fortalezas: Implícitas en las preguntas anteriores Manos tiene tres debilidades para todos los mercados:

a. Estrictamente hablado, Manos tiene demasiadas ineficiencias por cumplir con su misión social. Es un costo que hay que pagar. Adicionalmente, durante muchos años, el Gobierno nos dio exoneración impositiva para palear parcialmente esos costos pero, a partir de marzo de este año, no tenemos más exoneración, pagamos IVA, renta y patrimonio

b. No hay economía de escala y al depender tanto de seres humanos la variabilidad de la calidad es un factor de gran peso. Es complicado dedicarse a esto, porque la variabilidad y la calidad es un problema. Cuando trabajás a mano la prenda puede variar de peso más o menos 100grs, lo cual significa un costo Pero cuando hay nichos por algo es. Si fuera negocio ya habría 50 metidos en esto. Es un negocio interesante para nicho de mercado, nivel alto, calidad alta. Apostar a precio imposible.

c. Los costos del país. 20) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades: Perfeccionamiento en el nicho de mercado en el cual trabajamos. Amenazas: El problema que tenemos acá, más allá de la calidad es que no es lo mismo Made in Italy que Made in Uruguay, lo que pasa por la mente del consumidor es otra cosa y eso es lo que importa. Así como pasaba con China. China está visto ahora como algo más decente. China ya es una realidad global tan importante que no es visto como algo lejano sino normal. Pero en el tejido de punto artesanal, que es una disciplina que genera muchas fuentes de trabajo a China le interesa. Entonces está


167

muy subvencionado. Además la mano de obra es muy barata. Las condiciones han mejorado un poco pero son bajas y esa es la realidad. Hay otros temas también, que parecen de sentido común más que nada. El cliente no quiere problemas. Ahora estamos trabajando con Banana Republic que nos vino a hacer una auditoria y nos aprobaron, todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad respecto a los trabajadores. Ellos dicen, “me encanta lo que es esto”, pero cuando llega el momento en que están los diseñadores, gerentes de líneas, gerentes de compras, es otra cosa. Los gerentes de compra de esas empresas ganan mucha plata porque si yo te ahorro un dólar yo estoy pagando mi sueldo. En las compañías muy grandes, el problemas que tenés es que el que toma las decisiones no es el dueño entonces la mentalidad del gerente es, ¿me voy a complicar con Uruguay? Si me va mal, si me entregan tarde, o si el costo se me va para arriba, me van a echar. Entonces voy a China, porque si me equivoco en China, todos se equivocan en China. Soy uno más. Otro problema. Por ejemplo, voy a París, voy a una tienda, les encanta el producto, y piensan, ¿negocios con Uruguay, que acá nadie hace?, ¿yo me voy a jugar a hacer un negocio con Uruguay? Cuando no hay cultura de trabajar con un país nuevo, el dueño se la juega, pero el gerente no. La marca Uruguay no es muy valiosa, somos caros y no percibidos como valiosos. En EEUU, en el sector textil, Uruguay está bien visto. Otro problema más. Se consigue lo mismo a mucho menos precio. En China se consigue a menos del 50 % porque lo que hay que tomar en cuenta son los subsidios, porque la persona no paga ni luz, porque están generando empleo y en un país de 1300 millones de personas el empleo es un tema serio. Entonces los costos que tenés en esas economías a veces no los sabés. Asumís alguna cosa, pero a veces nos hemos llevado sorpresas porque nos enteramos que la materia prima es más cara que el precio. Los productos que vendemos y que nuestros clientes venden a 300 dólares, se hacen en poca cantidad porque tienen menos clientes. Ralph Lauren tiene buzos a 90 dólares, que la mayoría hace China y algunos Uruguay y luego más caros, que hace menos, ya que no serían exclusivos si todo el mundo tuviera uno. Además Uruguay no puede apuntar a grandes cantidades porque no tiene capacidad. 21) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Como empresario quiero pensar en las oportunidades de desarrollar más la marca para que algún día Manos pueda tener mercados externos con la marca, con sistemas de franquicias. El mercado europeo también es una oportunidad importante. Pero hay que tener en cuenta que ellos acceden a tejidos de punto no tanto más caro que el nuestro y con flete cero que viene de Europa Oriental, y es de buena calidad. Para Manos es un desafío llegar a ese mercado. 22) Qué está haciendo para alcanzarlas? Lograr aumento en la capacidad de producción, cosa que se nos ha dificultado.

C.3. Oferta 23) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? El tema de la oferta de diseños, puntos, hilados, etc. es muy importante. Nosotros tenemos un 60% de mercado de facturación que es exportación y nosotros


168

desgraciadamente no podemos exportar con nuestra marca. Nosotros le vendemos a Ralph Lauren, Victoria Secret, entonces uno puede pensar que en Manos somos fasoneros y sí, somos fasoneros en la exportación, pero nosotros abastecemos a esos clientes por el desarrollo de producto que hacemos. Desgraciadamente no aparece porque ellos son los clientes. Nosotros una prenda FOB de unos 30, 40 dólares en Nueva York está a 400. En este momento hay dos diseñadoras de manos en Nueva York. Vamos todos los años a una feria en Florencia que es la más importante en hilados y tendencias y es donde va la moda y vamos 5 o 6 veces por año a EEUU a visitar a los clientes, entonces cuando vamos les presentamos hilados nuevos, colores, puntos nuevos, combinaciones de puntos nuevos, combinaciones de hilados con distintas mezclas. A partir de eso hacemos distintas presentaciones baby suéteres. 24) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Se trabaja en común con los diseñadores de estas empresas para ir desarrollando productos. Ellos nos mandan, en función de todo lo que presentamos, un spec. Vamos a hablar claramente respecto a la ropa, todos tenemos cuello, dos brazos, etc., esto no se trata de poner satélites en órbita, entonces los specs son el cuello más alto, más bajo, las mangas con caída, la carta de diseño de la combinación de puntos, de la combinación de colores. Hay un trabajo impresionante, y ahí está la clave de Manos, en el desarrollo, flexibilidad y la rapidez para cumplir porque si te hago un buzo, te hago una muestra y te la entrego tarde no es eficaz. A veces hay proyectos “extraños”, porque no son cosas muy masivas, nosotros somos muchos más ágiles que China, aunque China apunta a todo el mercado, ha mejorado mucho la calidad y tiene una capacidad de producción virtualmente ilimitada, tanto industrial como artesanal, y además está subvencionada y además trabaja en condiciones verdaderamente complicadas pero en lo nuestro, el punto de desarrollo es imprescindible, nosotros no estamos y me mandan un buzo, me lo cotizan y haceme tres mil. No apuntamos a eso. No es que el cliente me trae el diseño, se lo hago y listo. No es a lo que apuntamos nosotros ni tampoco a lo que apuntan nuestros clientes, porque para eso lo hacen en otro lado más barato. Lo que sí es que hay una cuestión que es de sentido común. Ustedes, por ejemplo, son de una empresa importante de EEUU y yo vengo de Uruguay, entonces yo les presento mis proyectos. Ustedes son los diseñadores. Nunca van a aceptar un diseño que viene hecho, porque ustedes están ganando su sueldo, eso es sentido común. Entonces introducen cambios. Aparte en muchos casos son clientes de punta en lo que es moda. Ralph Lauren es un poco más clásico pero no son todos los clientes así. 25) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? De acuerdo a lo que les acabo de comentar, evidentemente Manos apunta al desarrollo. No podemos apuntar a producción serial ya que no podemos competir.

C.4. Demanda 26) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Mercado nacional e internacional. El 60% de la facturación son exportaciones, básicamente EEUU, aunque también trabajamos, en menor medida, para Canadá y Argentina. A Europa no hemos podido entrar.


169

27) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? El 40% restante. 28) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Femenino en su mayoría, de clase media alta.

C.6. Comercialización / Política con deudores 29) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional?

Mercado nacional: A través de tiendas propias en Montevideo y Punta del Este y a través de venta a otras tiendas. Mercado internacional: A través de marcas internacionales, con cuya grifa salen los productos.

30) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Existe difusión de nuestros productos en internet, tanto vinculado a fabricación de prendas y venta de lana.

C.8. Otros 31) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? La Cooperativa hace el primer control de calidad, y luego lo hace Manos. Dependiendo las características de la Cooperativa, se ve los proyectos que se le mandan, porque quizás tiene demasiadas artesanas aprendiendo, etc. Eso se coordina desde acá.

D. Marco legal 32) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Tenemos exoneraciones a nivel de aportes patronales. Además, como les dije antes, durante muchos años, el Gobierno nos dio exoneración impositiva para palear parcialmente esos costos pero, a partir de marzo de este año, no tenemos más exoneración, pagamos IVA renta al patrimonio. La exoneración venía por sucesivos decretos que exoneraba a Manos de pagar todo tributo nacional por ser una institución cultural (ante la DGI y fisco no pagaba nada) hasta el 1ro. de marzo. No sé en qué va a terminar esto. Los que van a perder son los artesanos. Pero esto no es de este gobierno. Si los costos se elevan no vamos a poder vender al exterior, y las señoras no van a conseguir trabajo, y las hijas de esas señoras se van a venir a Montevideo. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 33) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR?


170

No nos influyó.

F. Solicitud de información 34) Podría proporcionarnos datos para crear estadísticas del sector en cuanto a ventas, discriminación de las mismas, compras de materia prima, estructura de costos y detalle de MO? Puedo adelantarles que, para el caso de exportaciones, en unidades, estamos exportando unas 50000 prendas y unos 65000 kilos de hilado Los años 2004 y 2005 han sido muy buenos en exportaciones.


171

Anexo 6: Entrevista Textil del Sur

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto. Nombre de la empresa: Textil del Sur. Persona de contacto: Santiago Lavalde (Director Comercial)

2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa?

Es una empresa familiar en segunda generación. Como “Textil del Sur”, la empresa tiene 14 años.

3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa ? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? (esquema) Nosotros nos dedicamos al sector de tejido de punto exclusivamente. Respecto a algunos aspectos generales del sector, la cadena textil está formada por tres sectores grandes, entre los cuales están la AITU (Asociación de Industrias Textiles del Uruguay), donde están los que hacen lanas y telas y la Cámara de Vestimenta que se dedica a todo lo que es tejido plano y tejido de punto. De textil de punto no hay mucha información. Yo fui presidente de la Cámara por cuatro años y es un sector que por un tema, principalmente, de la gestión de la gremial, no tiene información especial. En Uruguay no hay estadísticas de muchos sectores, además en el sector de tejido de punto habría mucha informalidad. Es un sector específico, muchas veces estamos en tratativas con gobiernos que van pasando y nos vemos enfrentados al problema de que los que están en los cargos respectivos, por ejemplo, Directores de Industria, no conocen aspectos básicos, como la diferencia entre punto y plano. No es un sector muy visible pero, de todos modos, históricamente ha exportado mucho y tuvo una época. Además tiene muchas personas empleadas en lo que tiene que ver en tejido de mano, gente del interior. Es un sector que usa mano de obra intensiva. Se está tratando que, a nivel de gobierno, se visualice como sector que vale la pena promover porque tiene valor intensivo y agregado. Vinculado a esto, para tener un panorama general del sector, hay que ver también el contexto político y económico en el que está inmerso desde hace unos años ya. En cuanto a las medidas del gobierno, desde el tema de los aportes patronales hasta el del tipo de cambio, apuntan a no impulsar los sectores productivos. Por ejemplo, los aportes patronales de los importadores bajan del 12,5% al 7,5% y los de la industria aumentan del 0% al 7,5% y son cosas que no tienen sentido, son señales muy negativas. De ese tipo de cosas hay miles. Imaginate que al Gobierno Central le digan que los aportes patronales pasan del cero al siete y medio; se generaría un déficit que no lo podría mantener y creen que las empresas pueden absorber ese tipo de aumento en los costos de un día para el otro. Uruguay, además, hace tres años que tiene un tipo de cambio fijo y hay una inflación en dólares que es insoportable. Cuando más valor agregado aportás, menos competitivo sos, y a los sectores que más afectan son los nuestros porque son los que más agregan valor, por un tema de cadena de valor: en cada etapa del proceso productivo tenés una “mochila” del Estado que se te va colgando y no podés correr. Cuanto más valor agregás, más “mochila” tenés puesta y, lamentablemente, había alguna sensación de que eso iba a cambiar pero pasaron dos


172

años y las señales son peores. Respecto al tema de los aportes patronales, es un costo indirecto para subsidiar a la seguridad social, que no tiene ninguna justificación y ahora la aumentan. Otro tema es el costo de la energía, que aumentó un 80%, por más que la energía no es un componente importante del costo. El precio es absurdo, es una de las más caras de América, porque en el costo de la energía hay un componente de impuesto escondido, como en el costo de los combustibles, como en el costo de los seguros de accidentes de trabajo que son un monopolio del Banco de Seguros, entonces todo conspira. Esta empresa no es la misma que en el año 2001, en el año 2001 no podíamos exportarle nada a nadie y hoy podemos exportar bastante, pero cada vez menos porque el Estado no se reformó, el Estado es cada vez más grande, la deuda es cada vez peor, y respecto al tipo de cambio, estamos teniendo un grave atraso cambiario. Por eso no hay inversión en Uruguay, porque la inversión va asociada a la rentabilidad, la inversión lo que paga es el riesgo, es la mentalidad de cualquier inversor. En Uruguay no hay inversiones, tenemos un clima fantástico, no hay problemas sociales, pero no hay inversión porque no hay rentabilidad. Los que estamos acá lo sufrimos todos los días, los que analizan venir, no vienen. Vienen a comprar frigoríficos, compran carne, pero no compran una industria con 150 empleados. El caso de Botnia es especial porque ahí es una zona franca, el Estado no lo afecta y además está el tema de la madera que es un sector promovido y hay un montón de condiciones ambientales. Pero el tema de inversión, de venir a Uruguay a poner una industria y generar fuentes de trabajo no hay, porque no hay rentabilidad, porque el peso del Estado es insoportable y las otras variables económicas son contraproducentes. Para los Argentinos estamos carisimos. La gente se olvida. En el 2000 estábamos convencidos que no valía la pena importar a 1 dólar como se importan hoy prendas a 1 dólar porque no había quién las comprara, porque estábamos todos fundidos y sin empleo. Hoy, en 2006, hay pensar en importación, en la competencia. Este sector, como es un sector con mucho valor agregado, es un sector que sufre estas cosas. Por último, hay algo que es bueno aclarar respecto al tipo de cambio. Desde nuestro sector no estamos pidiendo una devaluación, sólo pedimos que el tipo de cambio coincida con la realidad. Creo que un tipo de cambio bajo no favorece a nadie. A los deudores en dólares les va a pasar lo que en el 2002, el tipo de cambio estaba a 11 pesos y nadie podía pagar la deuda. No se trata del valor del tipo de cambio, se trata de producir y que el país crezca, es la única manera de poder pagar la deuda.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Utilizamos materias primas de cualquier origen y de cualquier composición. Trabajamos con mecha 100% lana hecha en Uruguay, también cashemire hecho en Italia, compramos a mayoristas acá o importamos los hilados, traemos de Brasil, Argentina, España, Italia. Usamos mucho el tema de Admisión Temporaria. Para nosotros no es una limitación la materia prima ni en cuanto al origen ni la composición. Nuestra empresa desarrolla productos exclusivos con mucho valor agregado para marcas internacionales con exigencia de moda. Vamos comprando y desarrollando y fabricando lo que nos exige el mercado.


173

5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Importamos o nos abastecen del mercado local. En Uruguay compramos a Paylana y, a nivel internacional, tenemos proveedores en Brasil, en Argentina y en Italia. En varias ocasiones tenemos que mandar teñir la materia prima de acuerdo a los colores requeridos, ya que nosotros no teñimos. No tenemos hilandería ni tintorería, pero teñimos nosotros mismo únicamente en el caso del algodón, ya que es un producto específico que teñimos para nosotros en tintorerías industriales. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No. Por ahí hay problemas puntuales respecto a la falta de una determinada composición o color pero no hay escasez.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Utilizamos maquinaria de la firma Universal o Stoll, dependiendo del programa que utilicemos. El proceso está automatizado, pero nosotros hacemos nuestros programas. Tenemos un programador y diseñamos el software (incluso se desarrolló acá un software que mejoró la gestión del trabajo de las “Universal” que antes trabajaban con cintas y ahora trabajan con PC). Respecto a la antigüedad de las máquinas, las Universal son de la década del 80, y las Stoll son más nuevas (década del 90) y tienen su propio software. 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Como les decía, las marcas que utilizamos son Universal y Stoll. En cuando a los repuestos, con Universal no hay problemas. A pesar de que son máquinas viejas, en Uruguay hay 200 o 300 máquinas, razón por la cual hay repuestos y mecánicos. En cuanto a las Stoll, son máquinas que, en general, no se rompen pero, si pasa eso, es relativamente sencillo conseguir repuestos porque la fábrica tiene un buen servicio. La maquinaria Stoll tiene un representante en el Uruguay; el Sr. Rahaud pero él no da service así como tampoco representa trabas ni una especie de “monopolio” respecto a la obtención de repuestos.. Respecto a service, se encuentra relativamente fácil en el mercado. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? Compramos las Stoll hace un año y nos ha costado bastante dinero. Son máquinas usadas; comprar nuevo implica unos 120.000 dólares y aumenta, quizás, solamente el 10% de la producción en una etapa del proceso, e invertir tanto dinero para procesos específicos no resulta redituable. Nuestras máquinas datan, el 50% de los 80 y el 50% de los 90. Hay que tener en cuenta, además, que para comprar nueva maquinaria hay que ver cuál es la situación general del país. Cuando una va a comprar una máquina apunta a aumentar la producción, pero las condiciones generales de la economía y las señales


174

que han venido del gobierno no han sido muy alentadoras para tomar decisiones en la inversión en la industria.

B.3. Mano de obra 10) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Unas 35 personas, sin contar los procesos que tenemos tercerizados. El personal no está sindicalizado pero por ninguna razón en especial. Las personas canalizan sus problemas y demandas laborales (horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal. En ese sentido, hay una muy buena relación. 11) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. El 90% son mujeres, sólo en tejido trabajan hombres, esto sin contar los procesos tercerizados, que son talleres que trabajan para nosotros. Son empresas que trabajan para otras empresas. Nosotros no tercerizamos en la informalidad, sino que tercerizamos en empresas que existen y trabajan para terceros. 12) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Sí. Tenemos muchos grupos de tejido en el interior, principalmente en San José y Libertad, aunque también hay en otros lugares. También tenemos talleres en Montevideo de botones, de ojales, además de los procesos tercerizados. 13) Que grado de capacitación tienen sus empleados? En general están capacitados para las tareas. Son muy buenos manejando las máquinas a las cuales se dedican y tratamos que la gente sea multiuso. Las capacitamos acá en la empresa; es muy difícil que alguien venga de otra fabrica con el know how que nosotros necesitamos. No es que hagan las cosas mejor o peor, es que nosotros tenemos una manera de trabajar y necesitamos adaptar un poco a la gente. También tenemos gente que ha llegado acá sin experiencia previa y la hemos adiestrado de cero. 14) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? No lo sé porque estamos, justamente, en un proceso de estudio de costos y este dato no lo tengo disponible ahora, pero en la industria se calcula que es entre un 20% y un 30% 15) Han tenido algún problema en reubicar personal con el advenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No hemos tenido problema porque en este sector, justamente, se da que cuando vos comprás una maquina, no sacás gente sino que agregás gente. Vos comprás una máquina de tejer, tenés mas tela que hay que planchar, cortar, armar y es muy difícil sacar gente. En todo proceso industrial una máquina implica personas pero no siempre sustitución de personas. La remalladora es una persona en la máquina, el corte es otra persona, etc. No es como en otras industrias en las que hay una máquina que hace los


175

ploteos y los tizadores ya no existen más, etc. Esas cosas en punto no pasan. Es otra de las razones por las que es un sector bastante especial.

B.4. Otros insumos 16) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Utilizamos energía eléctrica, pero tampoco tengo datos de porcentaje de costos. De lo que sí estoy al tanto es que pagamos unos 1000 dólares por mes, cifra que no resulta significativa en el costo total.

C. Mercado


La industria más grande acá es Hipertex, que es Burma. Después hay tres o cuatro empresas que son similares en tamaño a la nuestra y que están en condiciones de exportar y hacer productos diferentes. Estas son Anzatex, Filaner, ESLAN y Tweens. Después, todo lo demás son empresas que se dedican a básicos. Por último, Manos del Uruguay es un capìtulo aparte.

18) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Los determinamos nosotros tal cual surgen de los costos. Cada prenda tiene un costo y nosotros somos bastante “caros”. Son productos calificados. Lo que producimos no es caro comparativamente pero es caro porque tiene mucho desarrollo, materia prima, no escatimamos, buscamos primero el producto y después calculamos el costo. No somos tomadores de precio ni a nivel local ni internacional, porque esto no es un comodity, e influyen otras variables del sector, como pueden ser las marcas, y nosotros tenemos marcas que nos permiten, al mismo sweter, venderlo al doble aunque sea el mismo. Con nuestra marca fijamos los precios nosotros, en lo que tiene que ver con los duty frees, los free shops de frontera, que es nuestro negocio. Como les decía, fijamos nuestros precios pero, obviamente, sabemos que si hay otro competidor, nuestros clientes van a comparar, pero nosotros nos dedicamos a hacer lo que el cliente específicamente quiere, y ahí es un poco más complicado cotejar y comparar el tema de los precios. Lo que hacemos nosotros a nuestros clientes, en muchos casos, son cosas que no se las quiere hacer nadie. Por ese motivo tenemos algunas ventajas relativas al precio, o por el desarrollo, o por ahí porque el producto tiene un componente de look, de cosas que son intangibles que van en el valor agregado. Muchas veces, además, el cliente acepta pagar un “sobreprecio” por cuestiones de confiabilidad, servicio, etc. 19) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La informalidad es parte de nuestra competencia. Nosotros ahora estamos pensando en competir a través de importaciones. Es facilísimo, es el mejor negocio de todos. Hoy traés un contenedor de China con 10.000 prendas a 20.000 dólares ylas multiplicás por tres o por cuatro... es brillante. Nosotros lo estamos por hacer. Podemos ganar más


176

con ese negocio que produciendo nuestros productos. Cuando vos empezás a ver la interna de los negocios con Oriente, te das cuenta de que es absurdo ciertos aspectos del hecho de fabricar. Más vale tener un depósito, tener 3 empleados de depósito, 2 administrativos y ya está. 20) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? Dentro de lo que vemos en plaza, más del 50% es informal. Cuando se habla de contrabando se habla de ropa, lo que se vende en la feria, ese es el más visible, el mayor de todos, y el mejor negocio. Todos piensan que pueden abrir un puesto, una boutique, que saben de moda y compran ropa. 21) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? No hay competidores directos, todos tenemos nuestros clientes, incluso compartimos clientes y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Yo tengo buena relación con todos. El hecho de haber estado en la gremial también te acerca. Además tenemos proyectos en común y es bastante abierta la relación. Después hay una cantidad de talleres de plaza que nos copian los modelos, pero son las reglas del juego.

C.2. Estrategias competitivas 22) Cuales son sus ventajas competitivas? Uruguay en tejido de punto no tiene ventajas comparativas. Trabajamos en nichos puntuales y las ventajas competitivas las tenemos que ir generando con la innovación, productos, desarrollo, pequeñas cantidades, trabajar para marcas exclusivas. El producto y el servicio es nuestra ventaja. Nuestra empresa trabaja en la estrategia de “nicho país” para otros nichos más específicos o calificados. Trabajamos con marcas internacionales como Lacoste, Levis, Diesel, que son marcas de diseño de vanguardia y trabajamos con marcas argentinas que tienen exigencia de producto como Rapsodia o Etiqueta Negra que tienen mucho desarrollo. Hacemos cosas complicadas que nadie más quiere hacer. Utilizamos sintéticos también. No es un problema para nosotros. Hacemos lana, algodón, armamos colecciones dentro de tejido de punto. Le resolvemos al cliente sus necesidades. Ellos vienen con las fotos, con las muestras, con ideas y nosotros le entregamos la prenda en la bolsa con el código de barras. Por supuesto, también intervenimos en cuestiones relativas a diseño y otros aspectos. 23) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Fortalezas: No visualiza. Debilidades: Trabajar de esta manera (en nichos) te quita productividad. Los costos se te disparan, sobre todo, en lo que tiene que ver en la mano de obra y se pierde un poco el punto de equilibrio por el tema de cantidad.. 24) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades: No visualiza Amenazas: El propio Estado, por el hecho de que no toma en cuenta la relevancia del sector. Por ejemplo, aquí se habla de fomentar las exportaciones de carne y de


177

combustible, ya que entre las dos son la mitad de las exportaciones totales. Las exportaciones de textiles, de lana, de vestimenta por ejemplo, de lana sucia aumentó un 80%, pero los tops bajaron un 30, y, textil y punto bajaron, porque son los primeros sectores que señalan los problemas. Nosotros ya sabemos lo que vamos a vender en marzo y abril del año que viene, ya sabemos lo que vamos a vender, y ya sabemos que tenemos problemas, que estamos fuera de precio, pero esto no es un problema de las empresas porque las empresas, las que existen, son flacas, son rápidas, ya están reconvertidas, ya tienen los clientes, ya tienen los productos, ya tienen los mercados. Del 2003 al 2005 exportábamos bárbaro y ahora exportamos menos a pesar de que mejoramos y seguimos invirtiendo. A pesar de eso ganamos menos porque no tenemos condiciones de contexto. Vos cuando estas en un contexto de país en el que no podés trabajar, por más que vos hagas esfuerzos, no podés. Hay un punto de quiebre donde ya no te dan más los números. Vamos en ese camino. Con el tipo de cambio a $26 en el 2009, que es lo que tienen proyectado, olvidate. No se trata sólo del tipo de cambio, y tampoco el tipo de cambio es un speech exclusivo del exportador. En el 2002, cuando se cortaron las exportaciones, no por el tipo de cambio sino por la incertidumbre, todos los talleres chicos, que tejían en el fondo de la casa, todo funcionaba, no dabas abasto y no había gente para trabajar, hoy todavía falta gente para trabajar, porque toda esa gente le vendía a Argentina y es mentira que el tipo de cambio favorece a los exportadores; favorece al país y a los sectores productivos. Ademas, sumado a que tenés un tipo de cambio que está fuera de equilibro, tenés un Estado que te está colgado del pescuezo y, entonces, con las dos cosas no podés. 25) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Ahora nuestra estrategia está basada en nuestra marca, en los canales alternativos como los duty free. Tenemos unos acuerdos de largo plazo, algunos proyectos bastante ambiciosos a nivel internacional y estamos diversificando la cartera de clientes en Argentina, en Brasil, en México. O sea, todo esto más duty free, más mercado local, es un poco nuestra estrategia. Hoy, tal como están las condiciones, no vamos a tomar ninguna decisión respecto a inversión o aumento de personal, salvo el aumento del 10 a 15% natural por la flotación de la producción pero no vamos a tomar decisiones de inversión porque no hay ninguna razón para tomarlas. Nos vamos a basar en una estrategia de negocios más comerciales que industriales. La estrategia es que la empresa tenga dos patas: una pata industrial y otra comercial. 26) Qué está haciendo para alcanzarlas? Desarrollo de las estrategias que les comentaba.

C.3. Oferta 27) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? No tenemos limitaciones en cuanto a tejido de punto. Trabajamos desde tejido a mano hasta hebras muy finas, prendas estampadas, pintadas, bordadas, también con tela. 28) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define?


178

Los diseños los hacemos nosotros, tenemos una persona encargada de diseño, yo intervengo mucho en los diseños de la marca nuestra y trabajamos muy en conjunto con los clientes, no es una decisión exclusiva de ellos ni nuestra. Hay marcas internacionales que eligen diseños nuestros, diseños que de repente los ves en las vidrieras de las mejores marcas y son modelos que salieron de acá. También hay cosas que nos traen ellos y nosotros las adaptamos. Nosotros nos dedicamos especialmente a trabajar en temas de investigación, desarrollo y diseños.. No sólo invertimos en innovación a nivel tecnológico, estamos permanentemente innovando a nivel de producto; debemos ser la fábrica que más muestras hace a nivel productivo. Hacemos unas 300 o 400 muestras por año de productos diferentes y tenemos nuestra propia marca que se llama BERGSON & TOMAS que es una marca de línea náutica que tiene nuestro desarrollo de imagen, de producto, y a partir de la cual tenemos un acuerdo con los aeropuertos en los free shop de Uruguay, Argentina, Ecuador, Armenia. En este tema tenemos un convenio bastante amplio, una línea de productos basada en lo que es desarrollo, incluso en lo que refiere a la estética del propio local de venta y bueno, en ese tipo de cosas estamos permanentemente invirtiendo, ya que es parte del “éxito” de nuestra firma. 29) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Claramente apostamos a la diferenciación.

C.4. Demanda 30) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Trabajamos tanto a nivel de mercado local e internacional. 31) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? Mercado local: 50% Mercado internacional: 50% 32) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Sobre todo trabajamos para marcas que están en los shoppings que son nuestros clientes. No es fasón, nosotros les vendemos el producto terminado. Las marcas tienen una matriz de producción, y luego consiguen los productos que no producen ellos, zapatos, prendas de punto, etc. Como les decía, trabajamos para marcas, no trabajamos para tiendas multimarca ni supermercados. En cuanto al público al cual van destinada nuestras prendas (o sea, consumidor final) trabajamos tanto para público femenino y masculino, pero apuntamos a un público calificado. 33) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? A nivel nacional, es un tema de demanda interna y a nivel internacional hay variables económicas estructurales como la competitividad. Por ejemplo, Brasil aprecia el real y te dicen en la televisión que, por eso, nosotros nos mantenemos igual en tipo de cambio y somos más competitivos en Brasil y están todos de acuerdo. Lo que no


179

saben, es que cuando vos vas a Brasil, vos no competís con el brasilero, vos competís con el chino, con el indio, el argentino, el turco. Lo que importa es cómo evolucionó tu competitividad respecto a los otros que van a venderle, no frente a Brasil. Vos no competís con Brasil, competís con el resto del mundo. Esto es preocupante, porque te das cuenta de que estás parado frente a gente que no tiene conocimiento de cómo funciona el mundo real.

C.5. Canales de distribución 34) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Marcas, canales alternativos con nuestra marca.

C.6. Comercialización / Política con deudores 35) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional?

Nosotros nos contactamos con los clientes; tenemos cierto nombre en plaza. Nos conocen y es fácil acceder a los clientes. Tenemos un vendedor que trabaja el interior y yo manejo lo que son los clientes de plaza en Montevideo. A nivel internacional, viajo yo o vienen los clientes.

36) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Exterior: Carta de Crédito con pago del 50% al hacer el pedido y 50% al hacer el embarque. No damos opciones porque ya tuvimos problemas en el 2000 y 2002. Plaza: 50% porciento al hacer el pedido (aceptamos diferido) y luego 30 o 60 días. Somos bastante flexibles dependiendo del tipo de cliente. 37) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ninguno porque no comercializamos por ese medio. Tenemos una página web como imagen institucional y la idea es armar algo con nuestra marca en internet, una especie de venta on line, pero queremos hacerlo con muy buen nivel y lleva mucho tiempo y desarrollo.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores

38) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? A nivel bancario 0 e intentamos no pedir financiamiento bancario. 39) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Respecto a nuestros acreedores, el financiamiento oscila entre los 90 y los 180 días.

C.8. Otros 40) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello?


180

Se hace internamente. Tenemos un control para cada proceso. Nosotros tenemos un estándar alto, controles precisos y la gente que ha venido de afuera a controlar sabe menos que los que controlan acá. Por eso no contratamos empresas para eso y preferimos hacerlo a nivel interno.

D. Marco legal 41) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Pagamos todos los impuestos. No hay subsidios. El único que teníamos, respecto a aportes patronales, ya no existe. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 42) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Funciona como mercado de libre comercio, nada más. No es para despreciarlo, pero no es hoy una unión aduanera. 43) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Nos afectó pero también nos hizo bien, porque lo que te mata te fortalece, porque hicimos unos cuantos cambios gracias a ella y nos sirvió a la larga. Después de la crisis, comparativamente, es una empresa mucho más sana que antes. 44) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? No nos afectó porque no estábamos exportando a Europa.


181

Anexo 7: Entrevista Twins

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto. Nombre de la empresa: Twins S.A. Persona de contacto: Gregorio Mitnik 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Esta es una empresa familiar que tiene 30 años. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? Se ubica en el sector rectilíneo. Estamos nucleados en una asociación que se llama Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.). Allí ahora somos a duras penas 11 socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da una pauta de cómo venimos.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Las materias primas principales son lana, tanto peinada como cardada. Trabajamos algo de algodón y mezcla de algodón y sintético. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Importamos en admisión temporaria de Italia y compramos también de Paylana. El porcentaje de importación es aproximadamente un 65% mientras que un 35% se lo compramos a Paylana. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No, hay abundancia. A pesar de que en Italia han ido cerrando muchos hilanderos pero para nosotros no ha sido problema.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Son todas Shima. Algunas llegadas en marzo. Seguimos apostando hasta ahora y por el momento pensamos en no traer más. Tratamos de tener lo último no sólo en la parte de tejeduría sino en la parte de confección que es muy importante por toda la mano de obra que tienen incorporada nuestros productos. Toda la parte de producción sigue siendo artesanal.


182

8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Nosotros tenemos todas Shima. Los repuestos son fáciles de conseguir, el service es bueno. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última adquisición es de marzo de 2006. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Son del año 93 en adelante. Tenemos 15 en total, 3 las compré después del 2000 y las otras las compré antes. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Últimamente también incorporamos unas usadas ya que del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la máquina. Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial. Nosotros compramos en Francia algunas de las usadas. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? En realidad aquí es todo desarrollo. Esta empresa fue modificando su política y desde hace 4 años lo que hacemos es desarrollar el producto para el cliente. Nosotros nos presentarnos al cliente con nuestro potencial técnico y decirle que es lo que ustedes quieren. Todo esto por el desarrollo de las marcas. Ahora no hay solo sweters como marca, el sweter es uno de los componentes de la marca junto con pantalones, camperas, camisas, etc. Entonces hay una coherencia entre el diseño de los sweters con lo que es la marca. El cliente en ocasiones no sabe mucho técnicamente, entonces ese aporte lo hacemos nosotros. Desarrollamos de acuerdo al diseño básico del cliente muestras que enviamos a veces por mail, o cartas color.

B.3. Mano de obra

13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Trabajan 90 personas de forma libre sin estar sindicalizadas, como ocurre en la gran mayoría de las empresas de tipo familiar. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Son más o menos un 70% mujeres y un 30% hombres. En confección son prácticamente todas mujeres mientras que en tejeduría sólo hombres. En la parte gerencial, la gerente de fábrica es una mujer pero los encargados son sólo hombres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos?


183

No. Trabajamos con talleres. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Cuando recién empezamos había mucha gente con experiencia y había mucha gente capacitada, pero ahora han ido desapareciendo, por lo tanto hemos ido entrenando aquí en la fábrica al personal. Últimamente como cerraron 4 empresas hemos tomado gente de ellas. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Un 50 % sin tomar en cuenta la materia prima.

B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Considera que es cara? Electricidad y gas natural. En realidad depende de que tipo de maquinaria estemos utilizando para la terminación. En cuanto al costo implica el 2,2% o 2,3%, no considero que es cara. 19) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? La planteamos en dólares. Todos los meses sacamos de la contabilidad el gasto total que lo dividimos en 6 o 7 rubros que son los que más nos interesan pero todo pasado a dólares. La venta en plaza también la hacemos en dólares a no ser en el único local de venta que tenemos aquí mismo que vendemos en pesos. Con esta política cambiaria, mi experiencia me dice que van a terminar desapareciendo todas las empresas del sector, en Europa pasó exactamente igual. Más o menos en la década del 90 la libra esterlina se quedó sobrevaluada por el resto de las monedas europeas aunque todavía no estaba el euro y desapareció la industria textil de Inglaterra, la conquistó Italia que como devaluaba dos por tres y ajustaba sus deficiencias con la moneda exportaba toda su industria y luego que se pasó al euro y en la medida que éste se fue fortificando, las empresas cerraron de a miles en Italia. Para ponerles un ejemplo en una ciudad del norte de Italia había 4000 textiles, hoy no queda ninguna. Todo esto es además por el fenómeno de China, a medida que China va ingresando a la Comunidad Económica Europea, van cerrando todas las industrias. E incluso no sólo en la industria textil sino en los fabricantes de las maquinarias de la industria. 20) Describa un proceso tipo de su industria Compramos el hilado, tejemos, luego confeccionamos con mucha mano de obra……


184

C. Mercado


En la década del 30 empezaron a llegar emigrantes que venían de Europa, por ejemplo los polacos, que venían de un país con un centro de tejido de punto muy importante de Europa, y se instalaron varias industrias textiles de punto, acompañados de Italianos y Españoles que también traían la escuela de sus conocimientos, y todo quedó sobredimensionado y se exportaba mucho a Brasil. En Brasil en la década del 50 no había nada de lana por lo cual se había encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante de distribución. Las grandes industrias textiles que desaparecieron como la Aurora, Campomar y otras, tenían en maquinaria una capacidad productiva instalada como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas. Después vino el MERCOSUR y eso nos ayudo, por lo tanto quedamos vendiendo para Brasil y Argentina pero de manera oficial. Luego en la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas empresas.

22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Negociamos, como consecuencia de que atacamos nichos que los chinos no pueden llegar, y que nuestros clientes nos compran por ese mismo motivo de trabajar con partidas menores, poco volumen y productos específicos para ellos y que no se los vendemos a otros, nos permite pelear los precios. Pero hay un precio predeterminado en el mercado que es conocido por lo cual negociamos pero con muy poquito. 23) Cómo lo afecta la no formalidad del mercado local? No me afecta. 24) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? No sé, pero hablando con un señor que suministra agujas al mercado local que es un insumo indispensable me dice que es importante en un entorno del 50% ya que sus clientes le compran y la facturación es a nombre personal la mayoría de los casos no existe ninguna razón social, esto estaría concentrado en Libertad y en talleres que venden en ferias. Al parecer lo que hacen es fabricar en sus casas o talleres y si ven que no les sirve dejan sus máquinas paradas en sus casas y traen de Argentina para vender en las ferias y luego comenzar a producir si es que les es más conveniente.


185

C.2. Estrategias competitivas 25) Cuales son sus ventajas competitivas? El desarrollo de producto, tener alguna maquinaria adecuada para poder enfrentarme con los que no trajeron. Por ejemplo esta última máquina que trajimos en marzo hay un más en Argentina y creo que están entrando dos más a Brasil. 26) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Las debilidades macro es el valor del dólar, francamente no creo que duremos más de dos años, salvo que tengamos algún cambio que no tiene que ser exclusivamente cambiario sino al parecer están hablando de alguna devolución de impuestos o algún beneficio, pero por el momento no tenemos nada. La fortaleza es el personal, la mayoría de esas 90 personas, unas 60, hace muchos años que están, son muy buenas y están acostumbradas a los cambios de maquinarias y de producción que les hemos pedido. 27) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Uno de los problemas mayores es conseguir el personal, nos esta siendo difícil renovar el personal, cuando hay una persona que se está por jubilar ya nos empezamos a preocupar dos años antes y comenzamos a buscar un reemplazo. 28) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Nosotros trabajamos en un nicho de medio a medio alto y tratamos de no bajar de ese nivel, trabajamos con marcas, por ejemplo después de la crisis del 2002 que Argentina se había caído y Brasil había caído dos años antes, comenzamos a trabajar con Zara España y terminamos de trabajar el año pasado porque ya no nos daban los costos, arrancamos con un tipo de cambio de 28 y terminamos con casi 23. Casi nunca mercado femenino, mayormente masculino.

C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Nosotros ofrecemos nuestra fábrica y nuestros conocimientos y ellos nos dicen que tipo de prenda quieren, empiezan a esbozar por medio de Internet y luego comenzamos a mandar muestras, y así llegamos al producto. Prácticamente no trabajamos con muestrario de puntos, es mínimo por esto que les digo que llegamos al producto junto con el cliente. 30) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial?


186

Es un producto diferenciado tanto a nivel internacional como local. Por ejemplo en el mercado local le vendemos a Club House y el producto es sólo para ellos no se lo ofrecemos a nadie más.

C.4. Demanda 31) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? La gran mayoría un 92% a exportación el resto mercado local. Le vendemos a México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. 32) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Las devaluaciones. Por ejemplo en enero del 99 cuando devaluó Brasil, nos quedamos de la noche a la mañana sin ningún cliente, no le podíamos pedir demasiada lealtad a los clientes porque nos habíamos vuelto muy caros para ellos. 33) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Nosotros todavía no llegamos a la cantidad de unidades y de facturación que teníamos en el 2002, estamos cerca pero por debajo. 34) Cuánto proyecta producir en el año 2007? En este momento no estamos pensando en aumentar, sino que lo que queremos es colmar nuestra capacidad de producción. Nosotros llegamos a hacer 110.000 prendas al año y ahora andamos en las 90.000.

C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo terciarizan? Tenemos agentes en Estados Unidos, en Brasil, tenemos una persona que atiende los clientes Argentinos. En general hay que tener agentes locales ya que están mejor informados que nosotros.

C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? A esta altura son unos 90 días. La carta de crédito se usa cada vez menos se usa mucho el seguro de crédito del Banco de Seguros. 37) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Facilita los vínculos con los clientes, agiliza las comunicaciones pero no la utilizamos como medio de venta directa. Nuestros clientes no llegan por la página de Internet ya que vendemos por mayor, lo que hacemos es comunicarnos con Internet es agilizar todo el trámite con el cliente que ya tenemos.


187

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 38) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Trabajamos con el Banco República y utilizamos sus líneas de créditos. 39) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Con Italia entre 60 y 120 días.

C.8. Otros 40) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Lo hacemos nosotros mismos

41) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? En estos momentos uno. Pero no porque no quiera sino porque no hay.

D. Marco legal 42) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o de exoneraciones de parte del gobierno? Todos, estamos exonerados de los aportes patronales hasta la reforma. Tenemos un reintegro a los productos de lana de un 6% que se paga al año de la exportación con certificados que se otorgan a los 5 o 6 meses y nosotros los utilizamos para pagarle al BROU. Y tenemos un reintegro de un 1,8% E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 43) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Para nuestro sector no nos agregó mucho ya que teníamos el CAUCE y el PEC. 44) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Muchísimo porque nuestros clientes fundamentalmente en ese momento eran Argentina y Brasil y tuvimos muchos problemas hasta que encontramos a ZARA que nos ayudo a salir adelante. 45) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? En realidad no me afectó demasiado ya que el mercado que cubrimos nosotros es ínfimo al lado de los volúmenes de China.


188

Cuadro 1:

Encuesta de Actividad Económica. Cuadro 1. Año 2003 I.N.E. ENCUESTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2003

Cuadro N° 1 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO BRUTO, RE MUNERACIONES Y NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS, SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD .

DIVISIÓN VALOR VALOR

GRUPO DESCRIPCIÓN SECCIÓN, DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE

BRUTO DE AGREGADO CLASE PRODUCCIÓN BRUTO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 142.469.159.862

42.647.623.451

15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. 61.402.414.674

14.560.880.934

16 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO. 3.482.799.193

2.194.087.786

17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. 8.421.649.640

2.431.325.722

18 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y TEÑIDO DE PIELES. 2.076.216.168

758.068.450

19 CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO.

9.192.075.394

1.791.329.701

20 PRODUCCIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA EXCEPTO MUEBLES. 1.441.680.090

612.548.917

21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL. 2.964.490.367

1.041.891.979

22 ACTIVIDADES DE ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN.

3.410.922.822

1.474.373.143

23 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN.

20.621.189.349

7.353.007.136

24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 13.521.240.847

4.820.331.492

25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO. 3.530.838.239

1.128.795.374

26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. 2.249.648.517

832.416.366

27 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS. 1.387.636.653

456.280.511

29 CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELÉCTRICA.

1.076.450.778

430.520.782

30 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. 5.744.641

564.355

31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P. 690.973.368

314.943.211

32 FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN.

13.215.441

3.941.866

33 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN. 676.742.509

325.865.192

34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES.

1.400.225.699

447.878.362

35 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 1.076.117.210

363.408.249

36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 1.523.141.527

509.419.978

ENTE : Instituto Nacional de Estadística. NOTA 1 : No incluye personal proporcionado por otras empresas. Las diferencias que puedan presentarse en las unidades, se deben a problemas de redondeo NOTA 2 : Datos revisados a Abril 2006.


189

Cuadro 2: Valor Agregado por clases de fabricación de productos textiles. Encuesta Actividad Económica. Cuadro 1. I.N.E.

Año 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

Clase

171

1.827.961 1.023.792

794.292 834.443 864.686 1.447.588 2.062.882

172

159.197 70.108

68.111 61.079 57.037 69.826 104.355

173

230.982 201.632

169.039 162.786 165.217

176.314 264.087

- 0 - 0 0 0 0 Total de la Industria Textil

1.762.978 1.122.060

911.795 995.127

1.086.940 2.123.596 4.087.299

Tipo de cambio 9,45 10,472 11,34 12,106 13,323 21,263 28

171 en dólares 193.435 97.765 70.043 68.928 64.902 68.080 73.095

172 en dólares 16.846 6.695 6.006 5.045 4.281 3.284 3.698

173 en dólares 24.443 19.254 14.906 13.447 12.401 8.292 9.357 Cuadro 3: Construcción del índice de Evolución del valor agregado bruto de la industria textil de punto en dólares y pesos constantes (año 2003)

Clase 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2004 2005 2006 2007

173

230.982 201.632

169.039 162.786 165.217 176.314 264.087 343.313 411.976 411.976 411.976

Indice 79,48 86,61 88,4 94,03 100 125,38 168,11

173 pesos constantes 2003 183.584 174.633 149.430 153.068 57.037 221.062 443.957 577.144 692.572 692.572 692.572

T/C promedio 9,45 10,472 11,34 12,106 13,323 21,263 28,222 28,701 24,473 23,5 23,5

173 en U$S 24.443 19.254 14.906 13.447 12.401 8.292 9.357 11.962 16.834 17.531 17.531

173 en dólares en % 100 79 61 55 51 34 38 49 69 72 72


190

Cuadro 4: Informe Especial elaborado por el I.N.E. para la rama 173, descripción por productos año 2004. Cantidad producida y valor de la misma. Datos expresados en miles. Descripción General Medida Cant. Producida Valor Producción

ACCESORIOS DE LANA EXPORTACION UNIDAD 9.904 3.363

ACCESORIOS DE LANA PLAZA UNIDAD 16.132 5.178

BUFANDAS EXPORTACION UNIDAD 1.679 318

BUFANDAS PLAZA UNIDAD 14.195 5.347

BUZOS ,SACOS Y CHALECOS DE ALGODON UNIDAD 757 566

BUZOS ,SACOS, CHALECOS DE LANA EXPORTACION UNIDAD 7.123 2.760

BUZOS ALGODËN Y MEZCLA EXPORTACION UNIDAD 53.217 19.998

BUZOS DE LANA EXPORTACION UNIDAD 19.392 13.822

BUZOS LANA Y MEZCLA EXPORTACION UNIDAD 25.846 16.968

BUZOS LANA Y MEZCLA PLAZA UNIDAD 9.089 3.584

BUZOS SACOS Y CHALECOS (SINTETICO)EXP. UNIDAD 3.225 947

BUZOS SACOS Y CHALECOS DE ALGODON Y MEZCLA EXP. UNIDAD 7.223 3.307

BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA EXP. UNIDAD 33.218 12.996

BUZOS SACOS Y CHALECOS( SINTETICO)PLAZA UNIDAD 90 23

BUZOS Y CHALECOS DE LANA UNIDAD 2.702 2.271

BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MANO UNIDAD 35.558 42.058

BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MAQUINA UNIDAD 61.890 39.162

BUZOS, SACOS ALGODËN PLAZA UNIDAD 4.768 3.852

BUZOS, SACOS LANA EXPORTACION UNIDAD 12.713 13.630

BUZOS, SACOS LANA PLAZA UNIDAD 14.590 12.697

BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA UNIDAD 16.473 9.946

BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA Y MEZCLA UNIDAD 829 646

BUZOS, SACOS Y CHALECOS TEJIDOS CON FIBRA SINTETICA UNIDAD 10.951 2.386

BUZOS, SACOS Y CHALECOS DE LANA PLAZA UNIDAD 2.707 528

BUZOS, SACOS, CHALECOS ALGODËN Y MEZCLA UNIDAD 2.197 999

BUZOS, SACOS, CHALECOS DE ALGODËN UNIDAD 1.666 2.454

BUZOS, SACOS, CHALECOS DE LANA UNIDAD 1.777 3.047

BUZOS, SACOS, CHALECOS FIBRA SINTETICA UNIDAD 3.222 1.311

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS ALGODËN Y MEZCLA UNIDAD 6.994 2.702

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA 100% UNIDAD 2.933 809

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA Y MEZCLA UNIDAD 10.290 4.550

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS FIBRA SINTETICA UNIDAD 20.233 7.375

CONJUNTO TEJIDOS DOS PIEZAS UNIDAD 4.942 2.204

MEDIAS DAMA EXPORTACION DOCENA 1.314 271

MEDIAS DAMA PLAZA DOCENA 151.816 35.295

MEDIAS DE SEÐORA DOCENA 125.000 24.234

MEDIAS DE TODO TIPO PAR 104.325 3.392

MEDIAS TODO TIPO EXPORTACION PAR 106.084 4.632

MEDIAS TODO TIPO PLAZA PAR 360.708 10.815

PONCHOS DE LANA UNIDAD 952 498

PONCHOS Y RUANAS EXPORTACION UNIDAD 11.861 5.626

PONCHOS Y RUANAS PLAZA UNIDAD 5.439 5.432

PRENDAS TEJIDAS ACRILICO EXPORTACION UNIDAD 131.992 40.326

PRENDAS TEJIDAS ACRILICO PLAZA UNIDAD 160.774 50.162

PRENDAS TEJIDAS FAZON UNIDAD 5.354 879

Resto de Línea 0 13.234

ROPA INTERIOR DE PUNTO DOCENA 15.236 10.754

ROPA INTERIOR DE PUNTO EXPORTACIËN DOCENA 263 144

ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO EXPORTACION UNIDAD 460.324 37.871

ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO PLAZA UNIDAD 365.988 20.131

RUANAS ACRILICO UNIDAD 3.903 1.190

RUANAS ACRILICO EXPORTACION UNIDAD 764 229

SACO DE SINTETICO Y ALGODËN UNIDAD 123 116

SACOS DE LANA UNIDAD 860 853

SACOS LANA Y MEZCLA PLAZA UNIDAD 762 549


191

Cuadro 5: Informe Especial elaborado por el I.N.E. para la rama 173. Descripción por productos año 2004. Cantidad exportada y su valor de exportación, cantidad de ventas en plaza y su valor. Datos expresados en miles. Descripción General Q Exportada Valor Exp. Q Plaza Valor Plaza

ACCESORIOS DE LANA EXPORTACION 9.474 3.241 0 0 ACCESORIOS DE LANA PLAZA 0 0 10.294 3.534 BUFANDAS EXPORTACION 741 126 0 0 BUFANDAS PLAZA 0 0 9.926 3.893 BUZOS ,SACOS Y CHALECOS DE ALGODON 720 538 0 0 BUZOS ,SACOS, CHALECOS DE LANA EXPORTACION 2.475 998 1.459 309 BUZOS ALGODËN Y MEZCLA EXPORTACION 49.519 19.998 0 0 BUZOS DE LANA EXPORTACION 21.301 14.323 0 0 BUZOS LANA Y MEZCLA EXPORTACION 19.617 16.968 0 0 BUZOS LANA Y MEZCLA PLAZA 0 0 7.999 3.584 BUZOS SACOS Y CHALECOS (SINTETICO)EXP. 3.225 947 0 0 BUZOS SACOS Y CHALECOS DE ALGODON Y MEZCLA EXP. 7.163 3.307 0 0 BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA EXP. 33.218 12.996 0 0 BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA PLAZA 0 0 632 158 BUZOS SACOS Y CHALECOS( SINTETICO)PLAZA 0 0 90 23 BUZOS Y CHALECOS DE LANA 2.567 2.158 0 0 BUZOS Y SACOS ALGODËN EXPORTACION A MAQUINA 20 32 0 0 BUZOS Y SACOS ALGODËN PLAZA 0 0 396 97 BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MANO 29.506 37.998 0 0 BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MAQUINA 59.081 32.507 0 0 BUZOS Y SACOS LANA PLAZA 0 0 1.873 667 BUZOS, SACOS ALGODËN PLAZA 0 0 3.132 2.476 BUZOS, SACOS LANA EXPORTACION 12.270 14.698 0 0 BUZOS, SACOS LANA PLAZA 0 0 8.318 7.614 BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA 17.678 10.569 0 0 BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA Y MEZCLA 829 646 0 0 BUZOS, SACOS Y CHALECOS TEJIDOS CON FIBRA SINTETICA 10.805 2.390 0 0 BUZOS, SACOS Y CHALECOS DE LANA PLAZA 0 0 2.707 528 BUZOS, SACOS, CHALECOS ALGODËN Y MEZCLA 12 2 1.378 537 BUZOS, SACOS, CHALECOS DE ALGODËN 1.572 2.313 0 0 BUZOS, SACOS, CHALECOS DE LANA 1.653 2.582 0 0 BUZOS, SACOS, CHALECOS FIBRA SINTETICA 0 0 3.339 1.215 BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS ALGODËN Y MEZCLA 0 0 8.193 2.602 BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA 100% 0 0 2.681 730 BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA Y MEZCLA 0 0 5.027 2.102 BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS FIBRA SINTETICA 0 0 11.652 3.712 CONJUNTO TEJIDOS DOS PIEZAS 99 36 3.945 1.427 MEDIAS DAMA EXPORTACION 3.919 11.605 0 0 MEDIAS DAMA PLAZA 0 0 139.561 31.951 MEDIAS DE SEÐORA 5.568 608 103.478 19.986 MEDIAS DE TODO TIPO 0 0 110.418 3.754 MEDIAS TODO TIPO EXPORTACION 100.034 4.384 0 0 MEDIAS TODO TIPO PLAZA 0 0 404.335 12.496 PONCHOS DE LANA 904 473 0 0 PONCHOS Y RUANAS EXPORTACION 11.908 5.684 0 0 PONCHOS Y RUANAS PLAZA 0 0 4.051 4.654 PRENDAS TEJIDAS ACRILICO EXPORTACION 148.436 42.923 0 0 PRENDAS TEJIDAS ACRILICO PLAZA 0 0 171.397 45.146 PRENDAS TEJIDAS FAZON 0 0 7.549 1.264 Resto de Línea 0 9.277 0 6.632 ROPA INTERIOR DE PUNTO 0 0 17.617 11.485 ROPA INTERIOR DE PUNTO EXPORTACIËN 1.440 5.613 0 0 ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO EXPORTACION 378.417 30.573 0 0 ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO PLAZA 0 0 281.914 15.846 RUANAS ACRILICO 0 0 3.325 1.435 RUANAS ACRILICO EXPORTACION 670 211 0 0 SACO DE SINTETICO Y ALGODËN 117 110 0 0 SACOS DE LANA 817 810 0 0 SACOS LANA Y MEZCLA PLAZA 0 0 762 549


192

Cuadro 6: Análisis de las Importaciones y Exportaciones por NCM estudiado para el año 2004. Datos extraídos de los gráficos de evolución por NCM. Programa Lucía (Aduanas). Importes expresados en dólares. 6110110000 6110120000 6110190000 6110200000 6110300010 Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Ene-04 18.320 52.235 11.834 86.121 123.994 47.989 60.129 Feb-04 34.247 119.884 25.439 82.619 32.303 45.496 119.515 Mar-04 59.889 79.700 99 236.074 29.355 195.360 319.929 Abr-04 11.038 90.496 47.380 113 130.620 27.977 305.779 305.779

May-04 40.810 105.630 45.723 1.000 91.861 1.730 250.489 355.048 Jun-04 11.761 387.448 15.000 5.146 68.316 60.871 40.469 203.502 105.701 Jul-04 7.813 763.633 1.883 148.012 98.821 43.175 51.146 44.780 395.781

Ago-04 1.416 880.767 23 114.584 139.425 8.400 35.961 541.995 Sep-04 22 774.665 5.381 130.313 77.212 46.952 325.464 Oct-04 6.054 1.164.895 42.626 78.856 97.438 82.449 74.924 285.885 Nov-04 8.821 391.295 57 90.672 152.547 136.787 31.768 263.195 Dic-04 6.488 95.242 31.124 842 98.997 124.422 54.818 30.465

206.679 4.905.890 1.883 329.865 5.339 495.844 1.350.061 736.244 1.337.818 3.108.886 6110300020 6110900000 6505900000 6117100010 6117100090 Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Ene-04 18.182 28.028 5.048 28.240 7.674 95 776 0 6.608 0 Feb-04 7.300 6.242 1.998 21.021 5.627 10.453 1.008 2.897 7.018 3.100 Mar-04 26.901 94.332 8.232 13.102 1.938 158 1.449 5.119 976 Abr-04 15.008 22.278 281 43.536 2.203 940 1.206 27.849 2.920

May-04 25.402 16.097 472 20.311 2.979 178 15.423 33.208 2.251 Jun-04 14.501 22.044 84 7.847 16.447 156 18.362 1.842 3.994 Jul-04 506 32.340 1.595 7.020 3.880 105 24.541 2.438 4.487

Ago-04 25.221 58.290 3.083 485 38.682 41.103 0 7.070 2.049 3.908 Sep-04 74.838 131.461 3.369 79.803 3.522 0 22.960 2.691 3.367 Oct-04 4.414 101.273 27.494 9.480 71.260 651 41.857 1.716 2.418 Nov-04 65.142 39.742 2.802 102.312 31.118 372 2.178 1.176 4.016 Dic-04 70.100 52.160 4.760 27.746 29.628 2.094 4.500 2.547 21

347.515 604.287 31.724 104.986 365.022 187.092 4.344 142.443 94.261 31.458 6117200000 6117800090 6117900000 6114300000 6114100000 Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Ene-04 554 8.439 203 14.660 100.117 420 Feb-04 1.139 6.221 112 30.654 70.674 Mar-04 5.673 5.153 557 348 66.932 14.649 25 Abr-04 1.440 357 1.861 0 59.231 48.671

May-04 3.801 1.735 0 310 43.623 33.194 Jun-04 720 508 9.506 1.003 38.955 2.429 Jul-04 3.090 3.111 2.666 31.059 23.190

Ago-04 2.262 2.203 30.764 463 Sep-04 4.758 1.578 29.808 28.002 Oct-04 13.407 7.501 50.398 21.012 13.028 Nov-04 13.385 19.493 30.721 3.591 19.063 Dic-04 1.237 10.426 2.498 266 41.658 2.101 89 2.433

3.397 0 59.360 69.299 4.807 658 468.463 348.093 509 34.549 6114200000 6104330000 6104410000 6104420000 6104430000 Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Ene-04 12.413 4.487 1.365 2.098 374 371 Feb-04 12.862 0 1.994 2.758 106 296 Mar-04 16.403 0 987 864 1.765 3.581 3.593 Abr-04 36.387 0 280 0 6.580 72

May-04 12.115 0 3.407 746 1.189 267 612 Jun-04 9.626 0 135 1.990 0 171 1.003 Jul-04 23.371 0 10 3.029 0 3.146 0

Ago-04 57.990 0 227 32 12.069 1.383 1.263 0 Sep-04 46.617 0 96 7.918 288 18.341 0 Oct-04 37.808 3.917 202 22.947 13.628 8.100 Nov-04 35.962 10.822 972 13.441 152 4.523 4.321 Dic-04 1.426 81.129 334 178 12.947 12.947 14.370 761

302.980 100.355 9.633 96 178 32 81.087 17.724 66.350 19.129


193

6104440000 6104510000 6104520000 6104530000 6104590000 Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación

Ene-04 1.486 1.227 0 28 Feb-04 220 616 326 1.872 1.195 0 0 Mar-04 2.763 2.041 2.820 5.580 3.180 Abr-04 1.532 7.691 792 2.526 5.529 709

May-04 236 820 7.615 66 9.643 808 Jun-04 31 8.021 763 3.408 694 9.046 206 Jul-04 98 2.213 1.798 2.836 3.440 38

Ago-04 1.136 14.790 36 979 144 999 2.393 Sep-04 634 3.165 11.645 456 626 162 Oct-04 1.783 466 6.151 11.684 608 1.859 Nov-04 2.333 8 4.426 4.145 1.514 251 Dic-04 9.384 58 84 3.978 8.987 1.701 2.888 1.076

20.150 14.790 1.344 26.284 25.971 5.280 57.546 29.681 12.178 1.238 6104620000 6104630000 6104690000 Total General Mes Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Ene-04 46.783 2.426 1.642 35 259.951 419.611 Feb-04 18.207 4.767 3.124 22 242.046 423.657 Mar-04 70.163 19.355 12.979 1.662 706.058 571.870 Abr-04 60.424 43.265 3.806 315 669.350 567.869

May-04 19.530 8.353 6.791 137 545.007 598.135 Jun-04 13.843 12.305 7.009 30 364.759 718.203 Jul-04 52.250 9.593 3.801 25 209.360 1.558.396

Ago-04 37.249 549 7.524 40.368 452 7.252 334.798 1.724.677 Sep-04 88.673 572 9.704 15.591 88 503.644 1.390.777 Oct-04 516.359 18.520 9.763 1.920 835.481 1.962.942 Nov-04 84.129 111 25.019 11.103 686 524.009 1.029.181 Dic-04 54.470 31.694 3.085 3.821 432.429 476.431

1.062.080 1.232 192.525 119.062 9.193 7.252 5.626.892 11.441.749

Cuadro 7: Resumen de los cuadros 2, 4 y 5 de la Encuesta de Actividad Económica para la industria manufacturera y la industria textil de punto. Año 2003. I.N.E.

ENCUESTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2003

Cuadro N° 4 VALOR DEL CONSUMO INTERMEDIO POR COMPONENTES , SEGÚ N CLASE DE ACTIVIDAD (Cuatro dígitos CIIU rev. 3)

DESCRIPCIÓN SECCIÓN, DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE

C o m p o n e n t e s

Materias primas y Fabricación

materiales

Envases Energía Electrica por terceros Mantenimiento

Alquileres

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

72.918.166.320

2.724.553.377 3.453.634.976

1.032.261.984

2.143.565.149 999.403.588 Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

170.454.138

7.020.903

12.918.706

41.701.472

13.831.122

14.568.911

Honorarios y

comisiones Publicidad Gastos

varios Remuneraciones Activo fijo INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

4.885.365.202 2.011.050.485

9.647.186.490 11.228.465.304 5.032.075.342

Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

12.231.911

2.608.003

62.379.237 115.530.812 35.030.933


194

Cuadro 8: Importaciones del NCM 6110 realizadas en el 2002 en dólares. Datos extraídos del programa Transaction.

Importador Total Importado %

G.ZARA URUGUAY S.A. 564.831 12,48% LOLITA S.A. 535.260 11,83% CUITAL S.A. 292.238 6,46% MAC DONNELL S.A. . 244.208 5,40% LIGHTNING BOLT S.A. 237.557 5,25% ODALER S A 199.395 4,41% GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA 188.309 4,16% LOS 4 ASES S A 170.973 3,78% BRIWEL S.A. 155.697 3,44% CHIC PARISIEN S.A. 122.104 2,70% LEOPOLDO GROSS Y ASOC. S.A. 96.334 2,13% TELSI LTDA 82.108 1,81% MESILAR S.A. 72.526 1,60% POLYTEX S.A. 61.408 1,36% HARRINGTON S.A. 61.398 1,36% BARSOL S A 57.314 1,27% TEXTIL UNIVERSAL S.A. 49.194 1,09% HENDERSON Y CIA S.A. 43.874 0,97% INDUTOP S.A. 40.644 0,90% NIRFOX SOCIEDAD ANONIMA 34.711 0,77% VIRELCOR S A 34.194 0,76% MAGDALENA S.A. 33.393 0,74% TED BODIN URUGUAY SA 33.158 0,73% DARLAG SOCIEDAD ANONIMA 31.575 0,70% NOBLEPORT SA 31.172 0,69% GIUCCI SCHMIDT JORGE 30.972 0,68% VOTORAN S A 30.573 0,68% ALMIRNO S A 30.526 0,67% MARTEX S.A. 28.900 0,64% ALTERNATIVA S R L 27.381 0,60% POLAKOF Y CIA. LTDA. 24.786 0,55% LUNA BLU S A 24.683 0,55% LONIS S.A. 22.902 0,51% CARMINEL S.A. 21.887 0,48% MICAR LTDA. 21.679 0,48% RIDYBELL S A 20.255 0,45% TEXSKIN S R L 19.837 0,44% KANZAZ LTDA 19.255 0,43% LA OPERA S.A. 18.808 0,42% MEG LTDA 18.039 0,40% PADEGOLD S.A. 17.694 0,39% 3 STRIPES S.A. 17.317 0,38% DERYS S A 16.640 0,37% FLOYD S.R.L. 16.452 0,36% MULTIFER SOCIEDAD ANONIMA 15.791 0,35% ROTIMAR S A 15.787 0,35% KALUTTI S.R.L. 15.249 0,34% CALESA S.A. 14.587 0,32% TA TA S.A. 14.465 0,32% POLO R.L. LTDA. 14.345 0,32% AZULER S A 14.106 0,31% VIDERSO SOCIEDAD ANONIMA 14.006 0,31% LETRIX S.A. 13.498 0,30% VILPAX S A 13.122 0,29% PINKI LTDA 12.967 0,29%


195

METAS S.R.L. 12.732 0,28% A Y G LTDA 12.517 0,28% MARESIA SOCIEDAD ANONIMA 12.501 0,28% NEFEL S A 11.685 0,26% FARA S.A. 11.349 0,25% MADISTAR S A 11.345 0,25% LOVILAM S A 10.942 0,24% AVANCINI LUIZ TIAGO 10.925 0,24% RBK URUGUAY S.A. EN FORMACION 10.768 0,24% ERLIN S.A. 10.761 0,24% FERDEX SOCIEDAD ANONIMA 10.198 0,23% LINISUR S A 10.184 0,23% CACHIGUANGO GRAMAL LUIS ALFREO 9.076 0,20% GIOVANNA S.A. 8.773 0,19% DOMMA SOCIEDAD ANONIMA 8.190 0,18% LIDEL S.A. 7.882 0,17% ENULCOR S A 7.753 0,17% CUENCA S.A. 7.704 0,17% MARKESOL SOCIEDAD ANONIMA 7.650 0,17% UNSTAR SA 7.508 0,17% DALTIKO S.A. 7.287 0,16% INTERLADY S A 7.225 0,16% TRAPEL S A 7.001 0,15% BAMILAND S A 6.540 0,14% MELACOR SOCIEDAD ANONIMA 6.357 0,14% CANING S S R L 6.308 0,14% FORLADY S.A. 6.285 0,14% CYCLON S A 6.200 0,14% DEMARCO BAEZ MAURICIO ANDRES 6.076 0,13% TARCO URUGUAY S A 6.004 0,13% BENDOW S.A. 5.859 0,13% COSMETICOS AVON DE URUGUAY S.A 5.794 0,13% IBERTEL S.A. 5.737 0,13% LUVYNET S A 5.398 0,12% NIKE ARGENTINA S.A. SUC URUGUA 5.377 0,12% DIFESUR S A 5.370 0,12% BRONIA S.A. 5.331 0,12% SUNFER S A 5.287 0,12% ELYMAR S.R.L. 5.269 0,12% SCHNUR HNOS. 4.986 0,11% LORNILCO S A 4.874 0,11% KIMPO URUGUAY S A 4.809 0,11% BINFRAL SOCIEDAD ANONIMA 4.768 0,11% NUVO COSMETICOS S A 4.731 0,10% DIMITRIO DI PASCA JUAN 4.705 0,10% TUFIC ACLE S.A. 4.698 0,10% GERALER SA 4.645 0,10% PEICER LTDA. 4.574 0,10% SOSA MOLINA ROSSANA ELIZABETH 4.422 0,10% 100 EMPRESAS PEQUEÑAS 103.498 2,29%

Total Importaciones NCM 6110 Año 2002 4.525.944 100,00%


196

Cuadro 9:

Extracto de las importaciones de NCM 6110 realizadas en el año 2002. (datos extraídos del programa Transaction)

DUI FECHA ORIGEN CIF CANT.COMER. VALOR UNIT. IMPORTADOR

33333 05/04/02 BRASIL 2.400,00 8.000,00 0,30 AZULER S A

87786 11/10/02 BRASIL 1.750,00 5.000,00 0,35 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA 29442 25/03/02 BRASIL 4.006,80 7.560,00 0,53 IBERTEL S.A.

51797 30/05/02 BRASIL 5.355,08 7.204,00 0,74 POLYTEX S.A.

62144 02/07/02 BRASIL 8.525,00 11.200,00 0,76 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA

40018 26/04/02 BRASIL 3.412,50 4.200,00 0,81 AZULER S A



20785 28/02/02 BRASIL 17.000,00 20.000,00 0,85 CHIC PARISIEN S.A.



25271 13/03/02 BRASIL 5.224,61 5.902,00 0,89 VOTORAN S A


33530 08/04/02 BRASIL 13.450,08 14.594,00 0,92 VOTORAN S A 19083 25/02/02 BRASIL 4.800,00 4.800,00 1,00 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA

38176 19/04/02 INDIA 6.584,98 6.235,00 1,06 KALUTTI S.R.L.

46448 14/05/02 BRASIL 3.590,56 3.295,00 1,09 VOTORAN S A

33938 08/04/02 CHINA 2.799,80 2.448,00 1,14 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA


67464 22/07/02 CHINA 3.566,23 3.003,00 1,19 DOMMA SOCIEDAD ANONIMA





39017 24/04/02 BRASIL 16.142,18 11.236,00 1,44 LIGHTNING BOLT S.A.

12183 04/02/02 CHINA 25.622,29 16.158,00 1,59 LOS 4 ASES S A




27214 19/03/02 BRASIL 8.082,80 5.000,00 1,62 LOVILAM S A


28354 20/03/02 BRASIL 11.685,46 7.012,00 1,67 NEFEL S A

36323 15/04/02 BRASIL 4.896,20 2.932,00 1,67 AVANCINI LUIZ TIAGO

40306 26/04/02 BRASIL 3.679,00 2.200,00 1,67 ENULCOR S A

26500 15/03/02 CHINA 54.816,62 32.748,00 1,67 LOS 4 ASES S A



33938 08/04/02 CHINA 4.182,72 2.400,00 1,74 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA 33938 08/04/02 CHINA 4.417,99 2.400,00 1,84 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA

18516 22/02/02 BRASIL 5.816,14 3.045,00 1,91 MAGDALENA S.A.





14955 14/02/02 BRASIL 10.184,00 5.092,00 2,00 LINISUR S A



72318 12/08/02 BRASIL 6.724,00 3.200,00 2,10 AZULER S A

25983 14/03/02 BRASIL 7.451,76 3.505,00 2,13 POLAKOF Y CIA. LTDA.

103737 05/12/02 BRASIL 10.263,06 4.798,00 2,14 CUITAL S.A. 33938 08/04/02 CHINA 5.021,23 2.340,00 2,15 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA



197


25553 14/03/02 BRASIL 19.395,25 8.917,00 2,18 LIGHTNING BOLT S.A. 34790 10/04/02 CHINA 4.541,70 2.010,00 2,26 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA



14313 08/02/02 BRASIL 4.644,82 2.010,00 2,31 GERALER SA

29000 22/03/02 BRASIL 12.608,10 5.453,00 2,31 PINKI LTDA

102463 02/12/02 BRASIL 6.957,83 2.959,00 2,35 ODALER S A

29346 22/03/02 ARGENTINA 7.713,55 3.263,00 2,36 TELSI LTDA

11361 31/01/02 BRASIL 14.430,24 6.072,00 2,38 ODALER S A

28644 21/03/02 BRASIL 24.388,80 10.162,00 2,40 MAC DONNELL S.A. .

99496 21/11/02 BRASIL 8.459,74 3.492,00 2,42 ODALER S A


3674 10/01/02 HONG KONG 24.683,37 9.862,00 2,50 LUNA BLU S A 34790 10/04/02 CHINA 5.069,81 2.010,00 2,52 GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA

35389 12/04/02 CHINA 8.141,94 3.222,00 2,53 TEXTIL UNIVERSAL S.A.

44585 09/05/02 CHINA 9.748,40 3.840,00 2,54 VIRELCOR S A

15572 15/02/02 BRASIL 5.118,60 2.010,00 2,55 ODALER S A

50735 27/05/02 CHINA 7.524,36 2.784,00 2,70 LOS 4 ASES S A

29395 22/03/02 ARGENTINA 7.148,54 2.631,00 2,72 DALTIKO S.A.


37749 18/04/02 BRASIL 28.361,39 10.175,00 2,79 BRIWEL S.A.


38858 24/04/02 CHINA 8.049,46 2.800,00 2,87 LONIS S.A.

15871 15/02/02 BRASIL 68.808,31 23.918,00 2,88 CUITAL S.A.

25359 13/03/02 BRASIL 106.360,02 36.542,00 2,91 BRIWEL S.A. 12247 04/02/02 BRASIL 19.132,12 6.564,00 2,91 ODALER S A

29346 22/03/02 ARGENTINA 35.449,75 11.996,00 2,96 TELSI LTDA

32811 04/04/02 HONG KONG 10.198,45 3.372,00 3,02 FERDEX SOCIEDAD ANONIMA


26288 15/03/02 CHINA 8.644,00 2.800,00 3,09 VIRELCOR S A




33126 05/04/02 HONG KONG 10.050,86 3.168,00 3,17 ROTIMAR S A



42502 03/05/02 CHINA 8.885,23 2.683,00 3,31 LOLITA S.A. 34957 11/04/02 CHINA 6.669,76 2.009,00 3,32 VILPAX S A

36355 15/04/02 BRASIL 10.157,25 3.039,00 3,34 TELSI LTDA

25359 13/03/02 BRASIL 11.446,29 3.415,00 3,35 BRIWEL S.A.

15871 15/02/02 BRASIL 50.603,31 14.725,00 3,44 CUITAL S.A.

26507 15/03/02 ARGENTINA 7.379,73 2.129,00 3,47 NIRFOX SOCIEDAD ANONIMA

35379 11/04/02 CHINA 15.812,68 4.544,00 3,48 DARLAG SOCIEDAD ANONIMA

12838 05/02/02 BRASIL 14.606,40 4.110,00 3,55 ODALER S A

38417 23/04/02 CHINA 14.803,92 4.140,00 3,58 LOS 4 ASES S A

38530 23/04/02 BRASIL 14.339,45 3.986,00 3,60 FLOYD S.R.L.

75436 23/08/02 CHINA 29.991,37 8.287,00 3,62 CHIC PARISIEN S.A.

29397 22/03/02 CHINA 15.919,54 4.395,00 3,62 CHIC PARISIEN S.A.

26518 18/03/02 CHINA 10.071,33 2.720,00 3,70 LOLITA S.A.

23943 11/03/02 BRASIL 18.883,86 5.096,00 3,71 CUITAL S.A.

42520 03/05/02 CHINA 20.999,94 5.660,00 3,71 LOLITA S.A.


35600 12/04/02 CHINA 18.279,11 4.896,00 3,73 LOS 4 ASES S A

84320 27/09/02 CHINA 11.839,45 3.150,00 3,76 LOLITA S.A.



198

Bibliografía Banco Mundial. Proyecto SICA. Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y MERCOSUR. Ecuador.2003 Barciela, Fernando. “El textil europeo se ha utilizado como moneda de cambio" Entrevista: Adriá Serra. El País Negocios. 4-09-05 B.P.S. Materia Gravada y Asignaciones Computables. Versión 7. Diciembre 2004. Bueno Campos, Eduardo; Morcillo Ortega, Patricio. Fundamentos de Economía y Organización Industrial. 1994. Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. Cátedra de Economía Aplicada. Selección de Lecturas 3. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luis; Morales, Luis; Reyes, Luis. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. Dirección Nacional de Aduanas. Programa Lucía consultas públicas. www.aduanas.gub.uy Diccionario enciclopédico “Larousse moderno”. Buenos Aires. 1991 Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Equipos Consultores Asociados. Estudio de las Necesidades, Objetivos e Instrumentos de Capacitación en la Industria Textil. Montevideo 1996 Europa Press. Los 25 flexibilizan las cuotas a los textiles chinos para dar salida a las mercancías. www.elmundo.es 24-08-05 Hounie, Cra. Isabel. Claves sobre incentivos fiscales a la inversión. Beneficios fiscales a la inversión luego de las recientes modificaciones. CPA/Ferrere. www.cpa.com.uy IBLNEWS, Agencias. China va a proteger los derechos de su industria textil. 9-06-05 I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. www.ine.gub.uy Organización Mundial de Comercio. Acuerdo Multifibras. 1974. www.wto.org


199

Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 1994. Organización Mundial de Comercio. Entender la OMC: Los Acuerdos. Textiles: vuelta al sistema central. OTEXA (Office of textiles and apparel). Departamento de Comercio de USA. otexa.ita.doc.gov PNUD. Desarrollo Humano en Uruguay 2005. Resumen. Parte II. 2005. PORTER, M., “Estrategia competitiva”, Compañía Editorial Continental, México, 1996 Schonebohm, Dieter. El Tejido de Punto: una industria de inmigrantes. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 1994. Secretaría de Economía de México. Competitividad Textil. ww.economia.gob.mx Miranda, Isabel. El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR. www.neticoop.org.uy 15-06-04 The Woolmark Company. www.wool.com Todo Telas Chile. Lanas Naturales de Animal. www.todotelas.cl Trifoglio, José Luis. Lanas que se valorizan más. SUL N° 24 31-05-06

Documents

Monografia Textil de Punto