Multipagos

Junio 2014

Manual Operativo

Una empresa de los grupos

Telefnica y BBVA Bancomer

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ndice de contenidos

Destinatarios y objetivo del Manual Operativo ...................................................................................... 4

Requisitos y consideraciones tcnicas ...................................................................................................... 5

Ingresando a Multipagos ............................................................................................................................... 5

Actualizacin de la contrasea por primera vez .................................................................................... 6

Acerca de las contraseas .............................................................................................................................. 6

Olvido de la contrasea .................................................................................................................................. 8

Backoffice para clientes .................................................................................................................................. 9

Tipos de consultas ..........................................................................................................................................10

Operativa del sistema a travs de un ejemplo......................................................................................11

Filtros ..................................................................................................................................................................12

Filtros tipo multiselect ..................................................................................................................................14

Resultados .........................................................................................................................................................16

Resultados > Ver/Ocultar columnas .........................................................................................................18

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Resultados > Ancho de las columnas en los reportes ........................................................................19

Resultados > Ordenando los datos por columnas ..............................................................................20

Resultados > Paginacin ..............................................................................................................................21

Exportacin de los resultados ....................................................................................................................21

Opciones de visualizacin ...........................................................................................................................24

Consulta de Transacciones: SBC Salvo buen cobro ...........................................................................27

Consulta de Transacciones: Reporte Informativo Genrico .............................................................28

Acumulado de Pagos: Informativo Consolidado .................................................................................29

Reporte de Envo Genrico ..........................................................................................................................30

Reportera ..........................................................................................................................................................30

Reportes Especializados ...............................................................................................................................30

Servicio y soporte tcnico ............................................................................................................................31

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Destinatarios y objetivo del Manual Operativo

El presente manual est orientado al personal operativo/administrativo del cliente de Multipagos buscando que el mismo pueda gestionar el sistema de Back Office, para obtener distintos tipos de consultas:

Visualizados por pantalla y/o

Descargables en archivos

De esta manera el cliente tiene las alternativas para analizar, formatear a su conveniencia o incorporar a sus propias aplicaciones o sistemas de gestin.

Este sistema est disponible online las 24 horas del da, los 7 das de la semana (esquema 24x7), y le permitir al cliente de Multipagos, conocer en todo momento los distintos pagos y estado de situacin de todas las transacciones que hayan generado sus usuarios por pago de servicios o productos.

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Requisitos y consideraciones tcnicas

El cliente deber tener instalada e implementada adecuadamente la solucin Multipagos V.2 en su sistema web de ventas o cobro de servicios, y contar con los permisos necesarios para poder operar la plataforma: el nombre de usuario y la contrasea (clave), provistos por Adquira.

Ingresando a Multipagos

Para ingresar al sistema hay que ingresar a la direccin https://www.adquiramexico.com.mx/Multipagos2Administrador/login

En la pantalla que aparece se deber ingresar el nombre de usuario y la contrasea provistos por Adquira. Siguiendo lineamientos de seguridad, cuando se ingresa al Back Office por primera vez, el sistema solicitar que actualice su contrasea.

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Actualizacin de la contrasea por primera vez

Una vez ingresado al sistema por primera vez, el sistema le pedir ingresar su nombre de usuario, una nueva contrasea y la confirmacin de la misma (para que la cuenta pueda ser activada y pueda operar normalmente en el sistema).

Acerca de las contraseas

Muchos navegadores intentarn recordarle la contrasea para el ingreso automtico. Recomendamos evitar esto siempre con la opcin que Jams guarde para este sitio, u opciones similares segn el navegador.

Es importante contar con una contrasea segura, para ello tenga en cuenta:

El tamao mnimo de la contrasea es de 4 caracteres, aunque se sugiere que sea ms larga. El tamao mximo es de 10 caracteres.

La contrasea es sensible a maysculas y minsculas.

Cambie las contraseas regularmente. La vigencia de la misma es de 90 das.

Trate de evitar repetir contraseas cuando regularmente las cambie. El sistema controla que no se repitan las ltimas 10 contraseas.

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Evite usar nombres propios, de familiares, fechas de cumpleaos, nmeros de identidad personal, etc.

Les recordamos que si el usuario llegara a intentar el ingreso con una contrasea incorrecta, el sistema permite un nmero mximo de 3 intentos fallidos, luego el usuario ser bloqueado.

El desbloqueo se podr realizar desde el mdulo de recuperacin de contrasea.

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Olvido de la contrasea

Si el usuario olvidara su contrasea, siempre es posible ingresar a la opcin Recuperar Contrasea. All aparecer una nueva ventana donde se debe ingresar solamente el nombre del usuario o correo electrnico, y el sistema automticamente le indicar que se ha enviado un correo electrnico a la cuenta de correo asociada a dicho cliente.

En el correo electrnico asociado a Multipagos, el cliente recibir una liga donde se deber escribir una nueva contrasea y su confirmacin

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Backoffice para clientes

En el men principal, arriba a la derecha se tienen las opciones para salir del sistema y la informacin del cliente que

est operando Multipagos. En el rea 1 se muestran las opciones del BackOffice para el cliente actual, y en el rea 2 se mostrarn los datos, reportes y consultas que el cliente realice.

AREA 1 (OPCIONES)

MEN

AREA 2 (DATOS)

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Tipos de consultas

En la barra lateral aparecern las opciones que el cliente tiene asignadas, tales como:

Transacciones

Consulta de transacciones filtrados por cualquiera de sus posibles estatus. De aqu se puede consultar el Reporte de SBC y el Informativo Genrico.

Ventas

Consulta de rdenes de venta (o cobro) generados por el comercio. Una venta puede tener ms de una transaccin. Esto permite poder revisar cuntos intentos han tenido las rdenes de venta.

Reportes personalizados

Reportes a la medida, donde se pueden agregar o quitar columnas, as como agregar o quitar filtros y cambiar el orden de las columnas.

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Reportes Jasper

El Reporte Jasper es un reporte que el cliente puede solicitar, y que puede incluir totalizadores y detalles fuera de un reporte comn.

Acumulado de Pagos

Desde esa opcin se puede obtener el reporte Informativo Consolidado.

Operativa del sistema a travs de un ejemplo

Se va a mostrar a travs de un ejemplo para una Consulta de Transacciones, como operar con el sistema Multipagos V.2, a partir de una serie de simples pasos:

FILTROS Cmo realizar consultas utilizando una serie de filtros, donde el cliente pueda elegir determinados valores para producir los resultados buscados.

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RESULTADOS Luego se mostrar la pantalla con los resultados completos, utilizando los filtros anteriores, y tambin cmo ver un detalle de un registro en particular.

EXPORTACIN Finalmente se ver cmo exportar los resultados de la consulta realizada, a un archivo con formato Excel, TXT o DES, para que el cliente pueda procesar o incorporar a sus sistemas de gestin. En forma similar, se pueden operar con los dems tipos de consultas.

Filtros

En cada opcin de consultas, el cliente puede buscar por distintos filtros para producir los resultados buscados. Para ello

hay que dar clic en la opcin que se encuentra en el rea 2, arriba a la derecha del ttulo

de cada consulta posible. Ejemplo para la consulta de transacciones:

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Con ello se abrir una nueva ventana con todos los filtros posibles para la consulta seleccionada, los cuales tienen determinados valores que el cliente puede elegir segn su conveniencia. Siguiendo con el ejemplo, a la derecha se muestran los filtros para la consulta de transacciones.

En la parte inferior de la ventana se puede observar sobre qu tipo de consulta se est operando

actualmente, en este caso sobre: Filtro BackOffice > Operacin > Transacciones.

Los filtros para la Consulta de Transacciones son:

Cliente: Aqu aparecer el nombre del cliente y los elementos de sus niveles organizacionales (sucursales, otras unidades de negocio, etc., si posee).

Por hora (especificando hora desde y hasta)

Horario de corte (transacciones que entren en el horario de corte del medio de pago)

Seleccione perodo desde hasta: Seleccin de las fechas desde y hasta la cual se desea ver los resultados en las consultas. Para ellos se abrir un calendario donde el cliente puede elegir da del mes, o usando las flechas izquierda, derecha, a los costados del mes actual, puede ir retrocediendo o avanzando meses, y por consiguiente aos.

Estatus actual: Los distintas opciones de estatus para la operacin buscada.

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Medio de pago: Visa, Mastercard , CIE, AMEX, etc.

Producto

Tipo de transaccin: Las opciones pueden ser Pago, Devolucin, Contracargo y todas las transacciones hoteleras.

Promocin

Concepto de pago o categora de cobranza: Definidos anteriormente por el cliente y numerados/codificados por Adquira.

Moneda: Peso mexicano, dlar o euro.

Filtros tipo multiselect

Algunos campos de los filtros son del tipo Multiselect.

Tal es el caso del campo Estatus Actual.

Cuando se hace clic sobre el mismo, se despliega una lista con varias opciones. Cuando el cliente hace clic sobre alguna, sta opcin aparece agregada arriba de todo y la lista se cierra.

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Si se desea agregar otro elemento al campo, hay que repetir la operacin.

Se puede eliminar un elemento agregado, haciendo clic en la X de la seleccin correspondiente.

En el caso de querer tener seleccionados todos los campos, simplemente hay que dejar el campo sin seleccionar, vaco, lo cual significa que adoptar el valor de todos los elementos de la lista.

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Siguiendo con el ejemplo, se han seleccionado determinados valores para los filtros, y la pantalla de resultados se mostrar en el rea 2 (espacio de datos), de la siguiente forma:

Resultados

Veamos que ahora aparece una nueva rea 3, donde en forma de rbol de jerarquas se visualizarn sus distintas unidades organizacionales, sucursales, etc.

REA 1 BARRA LATERAL

REA 3 RBOL DE NODOS

(Unidades organizacionales

del cliente)

REA 2 ESPACIO PARA

DATOS

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Se vera de la siguiente forma:

En este caso, haciendo doble clic sobre una unidad organizacional, se mostraran al centro, los resultados correspondientes a dicha unidad.

Para ver el detalle de un registro, hay que dar clic en el icono de ver detalles, y se abrir una nueva ventana con los datos especficos.

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Resultados > Ver/Ocultar columnas

Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede elegir qu columnas ver u ocultar, en el caso de slo necesitar algunas columnas importantes o de querer mejorar la visualizacin ocultando columnas que no necesite. Para ello, hay que hacer clic sobre la opcin Ver/Ocultar columnas que se encuentra en la parte superior del Reporte.

Luego aparecer una nueva venta con la lista de columnas, donde el cliente puede marcar o descarmar las palomitas correspondientes.

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Resultados > Ancho de las columnas en los reportes

Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede adems de ver/ocultar columnas, querer cambiar el ancho de las columnas para permitir una mejor visualizacin segn el tipo de informacin que sta contenga. Para ello, una vez en la pantalla del reporte, acercarse con el apuntador del ratn sobre el extremo izquierdo o derecho del ttulo de una columna (indicado en rojo con un punto), darle clic al ratn y sin soltar arrastrar para la izquierda o derecha, dependiendo de qu columna desea cambiar el ancho (reducir o ampliar). En este caso se quiso ampliar la columna Titular para mejorar la visualizacin de la informacin. ANTES y DESPUS.

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Resultados > Ordenando los datos por columnas

Una vez obtenido un reporte en pantalla con datos, el cliente puede elegir ordenar la informacin del reporte segn la columna que desea, en forma ascendente o descendente.

Para ello hay que hacer clic sobre el ttulo de la columna (indicado en rojo sobre la figura), y el reporte se ordenar ascendentemente por esa columna. Notarn que

aparece una flecha hacia arriba indicando esto. Si se vuelve a hacer clic sobre la misma, el reporte se ordenar ahora en forma descendente por esa misma columna y aparecer una flecha hacia abajo.

Resultados > Paginacin

Los resultados que se muestran por pantalla, segn la cantidad de registros de informacin que devuelva el reporte, se muestran en pginas. All se tienen opciones para indicar la cantidad de registros a visualizar por pgina, y se tienen los controles (flechas) para avanzar de pgina, retroceder, o ir directamente a la primera y la ltima.

Exportacin de los resultados

Se pueden exportar los resultados a un archivo con

texto TXT o DES, dando clic a la opcin correspondiente desde las opciones que figuran debajo del ttulo del reporte.

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que se muestran por pantalla, segn la cantidad de registros de informacin que All se tienen opciones para indicar la cantidad de

registros a visualizar por pgina, y se tienen los controles (flechas) para avanzar de pgina,

un archivo con formato Excel, , dando clic a la opcin correspondiente desde las

opciones que figuran debajo del ttulo del reporte.

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Consultada exportada como archivo Excel

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Consultada exportada como archivo TXT

Consultada exportada como archivo DES

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Opciones de visualizacin

El sistema permite expandir el rea 2 (espacio de datos), para que abarque la pantalla completa del browser. Para ello hay una barra divisora vertical con una flecha hacia la izquierda, que si el cliente hace clic sobre ella, el rea 1 se contrae y desaparece, y el rea 2 se expande tomando el mximo ancho del browser.

En forma opuesta, una vez contrada el rea 1, si se hace clic de nuevo sobre el control divisor (Flecha hacia la derecha), el rea 1 aparece de nuevo, y el rea 2 se ajusta al resto del espacio que tenga disponible el browser.

CONTROL DIVISOR

(Flecha para la izquierda)

REA 2 (Datos)

REA 1

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Tambin si el cliente lo desea, puede ajustar el ancho del rea 3, donde se muestran los nodos de las unidades organizacionales del cliente. En este caso, sobre la barra divisora vertical que separa el rea 3 del rea 2 (espacio para datos), si el cliente coloca el puntero del ratn sobre la misma, sta cambiar a color verde, y manteniendo presionado el botn del ratn y arrastrando para la izquierda o derecha, el ancho del rea 3 se ajustar automticamente. Soltar el botn del ratn cuando se desea fijar el ancho. Veamos un ejemplo:

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Consulta de Transacciones: SBC Salvo buen cobro

Para obtener un reporte de Salvo Buen Cobro, donde se puedan visualizar todas las operaciones que no concluyeron exitosamente, hay que ir a la opcin BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. All aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener as el reporte deseado.

Seleccionar el valor Intento, Rechazado y/o En proceso de pago, del campo Estatus actual, para poder obtener un SBC. Adems se puede hacer ms especfica la bsqueda, completando adecuadamente los campos: Seleccionar perodo desde y hasta, Buscar por hora (en el caso de clientes con muchas transacciones), Medio de Pago, Producto, Tipo de Transaccin, Concepto de Pago y Moneda.

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Consulta de Transacciones: Reporte Informativo Genrico

Para obtener un reporte Informativo Genrico, donde se puedan visualizar todas las operaciones exitosas y en proceso, hay que ir a la opcin BACKOFFICE > CONSULTAS > TRANSACCIONES. All aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener as el reporte deseado.

Seleccionar segn corresponda, el valor Abonado, Conciliado, Dispersado, Pagado, Cancelado, Devolucin (y sus variantes) del campo Estatus actual, para poder obtener el Informativo Genrico deseado. Adems se puede hacer ms especfica la bsqueda, completando adecuadamente los campos: Seleccionar perodo desde y hasta, Buscar por hora (en el caso de clientes con muchas transacciones), Medio de Pago, Producto, Tipo de Transaccin, Concepto de Pago y Moneda.

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Acumulado de Pagos: Informativo Consolidado

Para obtener un reporte Informativo Genrico, donde se puedan visualizar todas las operaciones exitosas y en proceso, hay que ir a la opcin BACKOFFICE > CONSULTAS > ACUMULADO DE PAGOS. All aparecer la ventana de FILTROS, donde se pueden seleccionar distintos valores para los filtros y obtener as el reporte deseado. Una vez seleccionado el cliente, se cargar al centro, el rbol con la estructura del cliente (sucursales, tiendas, etc.). (indicado en la figura)

De all se puede seleccionar cada elemento individualmente o varios, presionado CTRL + CLICK sobre los elementos deseados, y tambin si se quieren seleccionar rangos, se puede seleccionar el primer elemento arriba y luego con SHIFT + CLICK el ltimo elemento ms abajo. Opcionalmente se pueden escribir los valores de los elementos en el cuadro de texto de la derecha (indicado en naranja). La consulta se realizar sobre el o los elementos seleccionados. Se puede filtrar adems por Perodo desde y hasta y Buscar por hora.

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Reporte de Envo Genrico

El reporte de Envo Genrico es un reporte donde la configuracin la puede definir el cliente, especificando qu informacin quiere obtener en el mismo. Segn la complejidad y el cliente, este reporte se puede encontrar en BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES PERSONALIZADOS o desde BACKOFFICE > CONSULTAS > REPORTES JASPER.

El cliente puede ingresar a dichas opciones, ejecutar el reporte y descargarse los datos en distintos formatos, tales como: EXCEL, TXT o DES.

Tambin se puede configurar para que el cliente lo reciba automticamente por FTP o SFTP.

Reportera

Algunos clientes podrn encontrar aqu otros tipos de reportes dentro del mismo layout.

Reportes Especializados

Segn cada cliente, aqu pueden aparecer o no, uno o ms reportes creados y configurados especficamente a la medida del cliente que as lo requiera, segn sus propias necesidades de

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reportera. Para nuevos reportes el costo del mismo esta sujeto a evaluacin por lo que ser necesario que se envie una solicitud a travs de nuestra rea de Servicio a Clientes.

Servicio y soporte tcnico

Recuerde que estamos para ayudarlo en su proceso de gestin de las transacciones en todo lo relativo a Multipagos, para ello disponemos de los siguientes canales de comunicacin y soporte.

Muchas gracias por confiar en nosotros.

01-800-237-8472 (01.800.ADQUIRA)

Clientes del DF

(55) 5292 7057

Horario: de 9 a 18 hs. de lunes a viernes

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