Nacional Financiera: Nacional Financiera:

“Programas de Apoyo de la Banca de Desarrollo”

Ing. Luz Stella Lozano ChonaIng. Luz Stella Lozano Chona

• Situación Actual.

• Relación NAFIN – CONUNION.

• Retos

• Productos.

• Garantías

• Cadenas Productivas

• Distribuidores

• Crédito Productivo

• Programas Sectoriales

• Conclusiones.

Índice

La demanda de crédito del sector privado continua débil

Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.

1,645,7111,645,711

1,485,8851,485,8851,655,1961,655,196 1,615,8411,615,841

IFNBIFNB

ViviendaVivienda

ConsumoConsumo

EmpresasEmpresasJun. 2010-Jul. 2010Jun. 2010-Jul. 2010

Destino de la cartera Destino de la cartera 1,645,5901,645,590

(0.7%)(0.7%)

2.8%2.8%2.8%2.8% Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010Jul. 2009 vs Jul. 2010

1.8%1.8%1.8%1.8% Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010Dic. 2009 vs Jul. 2010

•A julio de 2010, la cartera de crédito es superior 2.8% respecto al mismo mes del año anterior y 1.8%, en relación a diciembre de 2009.

•El sector empresarial muestra una reducción de 0.7% en julio, respecto al mes previo.

Tasa de crecimiento nominal

En ese mismo período el financiamiento de Nafin se mantuvo e incluso creció

Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado(MDP)

• Su cartera ha crecido 2 veces del 2007

a la fecha. 2 veces

Particularmente con los no Bancarios,

Saldos de Cartera de Crédito con el Sector Privado(MDP)

• Su cartera ha crecido 1.6 veces del 2007

a la fecha.

• Hoy representan el 55% del fondeo

otorgado.

1.6 veces

Todos nuestros Programas de Fomento a las PyME´s se operan a través de una Red de Intermediarios fortalecida y diversificada a nivel

nacional y regional

131 Intermediarios incorporados a Nafin Distribución de la cartera al sector

privado por tipo de IF

En 2010 - $46,525 MDP

En 2006 - $23,060 MDP

Uniones de crédito $1,630 MDPUniones de crédito

$484 MDP

•Otorgar crédito por $3,268 MDP

•Mas de 3,900 beneficiados

Con una alianza de 7 años con las Uniones de Crédito, hemos logrado

Miles de pesosCifras acumuladas

Empresas ApoyadasCifras acumuladas

Ubicación en los Estados de la República :

22 Uniones de Crédito con relación de negocios con Nafin, representan el 55% de la cartera del Sector

Distrito Federal 3,686Coahuila 2,707Chihuahua 706Edo. México 1,328Durango 3,030Guanajuato 43Hidalgo 55Oaxaca 527Puebla 557Sonora 246Veracruz 136Yucatan 226

NAFIN - CONUNION Monto de cartera MDP

$13,247

Carteta Total del Sector:

$24,280 MDP

17 Incorporadas $ 1,630 MDP5 En proceso por $500 MDP16% de la Cartera

9

Mercado potencial:

• Ampliación de la Red de Intermediación Financiera Pyme:

• Contactar y diagnosticar 23 Uniones identificadas con una cartera de $ 5,302 MDP.

• Fortalecimiento y consolidación de la Red de Intermediarios:

• Apoyar conjuntamente con CONUNION a aquellas Uniones que se encuentran en desarrollo mediante el UNICRESE, con una cartera de $ 2,682 MDP.

El reto: Trabajar de manera integral con el Sector en 2 estrategias:

63%

Fuente: Boletín trimestral de Uniones de Crédito emitido por la CNBV

Nafin reconoce los esfuerzos de CONUNION por fortalecerse en el marco de la Nueva Ley

$24,280

de 2007 a jun’10

3.98% IMOR

GRUPO 3

SIN CALIF. DE AGENCIA,

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Para lograr lo anterior, hemos desarrollado esquemas que apoyan a las Uniones en todo su ciclo de desarrollo

Line@ Con-Prenda Nafin

Line@ Inmediata Nafin

GRUPO 2

“BB” o Calif. Nafin 4 y 5

GRUPO 1

“BBB” o

SUPERIOR

UC’s

Consolidadas

Garantía en

Subasta

UC’s

Consolidadas

Garantía en

Subasta

GRUPO 4

En desarrollo

UNICRESE

Descuento

Line@ Inmediata

Nafin

(4)

Oferta 2010 - 2011

Contactar y

Diagnosticar:

Migración

(15)

UNICRESE

(IF’s en desarrollo)

Línea inicial de 20

MDP,

Utilización 20%

Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE

Descuento

Tradicional

• Programas

Sectoriales

• Garantía

Financiera

Líne@ Con-

Prenda Nafin

(IF’s consolidados)

• Operación compleja.• Endoso de contratos

y entrega a Nafin.• Fondo líquido 5%.• Utilización 30%.

• Operativa sencilla.• Contratos en poder de

la UDC.• Gtía. Prendaria.• Meta: Utilización 80%

• Proceso de originación y administración de cartera adecuado.

• Línea max. por UC 2.5 MDP, aportación de 250 mil pesos.

• En revisión a 5 MDP

UDC’s Actuales• Garantía de

Portafolio hasta 50%

• Fondeo a través de la Banca.

Oferta 2010 - 2011

Garantía en

Subasta

(6)

Contamos con una oferta Multiproducto en la que destaca el Programa de Garantías y el UNICRESE

Line@ Inmediata Nafin

Líne@ Con-Prenda Nafin

UDC que solo participan en subasta

Sectoriales

Oct’ 2010

Hemos avanzado en la Incorporación de nuevos jugadores

Incorporadas:10 Uniones

Producto:Fondeo

OPORTUNIDADES

Vamos por 20 Uniones más

Promoción conjunta del Unicrese (Nafin / CONUNION)

2010 - 2011

Incorporadas:17 Uniones

Producto:FondeoUnicreseGarantía:

•Tradicional •Subasta•Sectorial •Financiera

Proceso:Promoción 5

UNICRESE:5 Uniones

Se estima que con estas nuevas iniciativas el volumen de negocio dentro de los próximos 5 años puede crecer a una tasa promedio anual del 30%

En 2010 se supero la meta 118%

Productos

Principales Líneas de Apoyo a PyME´s:

RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Plataforma Tecnológica

Fondeo

Con una oferta empaquetada buscamos fortalecer nuestra relación de negocios con las Uniones de Crédito

• BBB• Calif. Nafin 1, 2 y 3

• BB• Sin Calif. agencia• Calif. Nafin 4 y 5

Calificación

OPORTUNIDADES

•Cadenas Privadas

•Distribuidores

•Crédito Productivo

•Compras de Gobierno

GarantíasCadenas Sectoriales

Este año llegamos a 1 BILLON DE PESOS operados

2009-20102001-2006

1,006,454

351,886

Operación AcumuladaMDP

494,103

20082007

681,042

913,839

• 39 Intermediarios Financieros

• 2 Uniones de crédito por incorporar

• 68 mil proveedores afiliados

• 10 mil transacciones diarias

• 1,000 MDP promedio por día

1

2

Mercado potencial Cadenas Privadas:

Con ventas mayores a 500 MDP anuales

Con ventas entre 499 y 250 MDP

3

Con ventas entre 249 y 50 MDP

Empresas medianas con amplia base de proveedores.

Mercado Atendido

Mercado Potencial Mercado en Desarrollo

Uniones de

Crédito

Dar liquidez a clientes y distribuidores de grandes empresas mejorando su

ciclo operativo.

Mercado Potencial:Mercado Potencial:

84 Corporativos con 9,000 empresas84 Corporativos con 9,000 empresas

Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra.

Posibilidad de ampliar plazo de pago u obtener descuentos por pronto pago.

Conoce los intereses del crédito antes de disponerlo.

Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente.

Cobrar de manera anticipada obteniendo liquidez.

Operación electrónica.

Mejora en su proceso de cobranza

Beneficios

PyMEEPO

Proveedores con historial en Cadenas Productivas

6,808 empresas

Mercado potencial:

Meses con publicación en Cadenas

Comercio

Construcción

Industria

Servicios / Exportación

38% Comercio 26% Industria21% Construcción 15% Servicios

60% más de 11 meses

Garantías

Altos costos financieros Tasas de interés TIIE + 20

Exigencia de garantías Garantías hipotecarias 3:1

Sin canales de atención 3 intermediarios operando

Esquemas cerrados No dirigidos a sectores o regiones

Productos no dirigidos Poca oferta de productos pyme

Tasas topadas y conocidas Actualmente TIIE + 8/12

Sin garantías hipotecaria

Múltiples canales + 40 intermediarios operando

Esquemas específicos 18 IF operan esquemas sectoriales

Producto específicos Más de 100 productos pyme

2000 2010

Con 10 años de evolución el programa ha permitido que se cuente con productos estandarizados con términos y condiciones

adecuados para las PyME´s

Garantías

La derrama de crédito del programa de garantías en los últimos cinco años es 6 veces mayor a la derrama de crédito del período anterior

376,703 MDP

52,278 MDP

Garantías

TradicionalTradicional

Primeras PérdidasPrimeras Pérdidas(Subasta)(Subasta)

Bancos e IFNB con productos maduros

Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%.

Atención de segmentos específicos.

Competencia entre intermediarios

Bancos e IFNB con productos maduros

Cobertura primeras pérdidas, hasta 7%.

Atención de segmentos específicos.

Competencia entre intermediarios

Toda la banca incorporada

Cobertura pari-passu 50%

Desarrollo de IF y productos.

Desarrollo de esquemas sectoriales

Atención de desastres naturales

Toda la banca incorporada

Cobertura pari-passu 50%

Desarrollo de IF y productos.

Desarrollo de esquemas sectoriales

Atención de desastres naturales

Participación de las UCEsquemas

• 12 Uniones Participantes

• 770 MDP Compromiso de colocación

• 2 Uniones en incorporación

Transporte

Automotriz

Equipamiento

Especializados

• Carga y Pasaje• Transporte Urbano

• Flotillas• Crédito Automotriz• Taxis

• Ahorro de Energía (Refrigeradores, Tortillerías y Pymes)

• Tecnología y Maquinaria especializada

• REPECOs, Profesionistas, Educación

Compras de Gobierno

• Financiamiento de contratos• Cartas de Crédito• Vehículos de Propósito Especifico• Cadenas de Grandes Proveedores

5 LÍNEAS DE APOYO / Garantía al 50%

Line@ Inmediata Nafin

Programa de Garantías Selectiva:

$125 MDP*

Análisis caso por caso en créditos a proveedores, así como emisión de cartas de crédito para garantizar los contratos

Existe una oferta de productos segmentada con la participación de Intermediarios

$3.8 MDP* (hasta el 50% de los contratos)

Sin garantías reales, dando valor al contrato al momento de la evaluación.

$20 MDP* en contratos de bienes y servicios

$40 MDP* en Obra Pública

*Montos máximos

IF´s Participantes

Bancos

Intermediarios en Cadenas Productivas

Oportunidad para Uniones de Crédito

El mercado de proveedores del gobierno Federal tiene un gran potencial

Al primer semestre del 2010 se habían publicado 46,978 MDP en Contratos en las 5 principales dependencias del Gobierno Federal

Valor Agregado

UC

NOROESTE1%

NORESTE9%

OCCIDENTE23%

SUR17%

CENTRO 50%

32,700 MDP=100%

Región Mercado Potencial MDP

CENTRO 14,465NORESTE 5,746NOROESTE 1,869OCCIDENTE 4,052SUR 6,568

TOTAL 32,700

El mercado esta identificado por región, entidad, montos, y tipo de bien y o servicio

Nacional Financiera ha trabajado estrechamente con CONUNION para fortalecer su relación con el sector:

• Diagnóstico de la situación actual de las Uniones y su apego a las mejores prácticas

• Simplificación de la mecánica operativa reconociendo la calidad de las contrapartes.

• Incorporación a los esquemas de garantías y fondeo

• Promoción intensa del Fideicomiso UNICRESE como el esquema ideal para atender a las uniones de menor tamaño.

Existe una gran oportunidad en los Programas Sectoriales

En resumen