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Navegacin en SAP Business One
Contenido:
Informacin para empezar a utilizar SAP
Business One.
Personalizar funciones de SAP Business One.
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Navegacin en SAP Business One: Objetivo
Usted podr:
Acceder a SAP Business One.
Navegar a travs de SAP Business One.
Utilizar las herramientas de personalizacin del sistema.
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Navegacin en SAP Business One : Situacin de
ejemplo
Como director general de una pequea empresa desea
implementar una nueva solucin de software para mejorar la
eficacia de sus procesos empresariales. Le gustara obtener
ms informacin acerca del funcionamiento de SAP Business
One y de cmo personalizar algunas funciones para que sus
procesos empresariales sean ms eficaces.
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Visin general
Navegacin en SAP Business One
Tema 1: Navegar y personalizar algunas funciones en SAP Business
one.
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Ingresar a SAP Business One
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1. Para comenzar la
aplicacin y para que
aparezca la pantalla
de entrada dar doble-
click al icono de SAP
Business One.
2. Una vez abierta la
ventana, introduzca el
ID de usuario y la
Clave de acceso. De
click en OK.
3. Se puede cambiar de
sociedad,
seleccionando
modificar sociedad.
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Registro y Seleccin de Sociedad
1. Si se selecciona
modificar sociedad, se
abre una venta para
seleccionar la
sociedad, de un click
en el nombre de la
sociedad que desea
utilizar.
2. Ingrese el ID de
usuario y Clave de
acceso.
3. La primera vez que
ingresa necesita
seleccionar su servidor
de base de datos
(consulte al
administrador del
sistema para que le
proporciones esta
informacin.
4. D clic en Ok.
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El Menu Principal de SAP Business One
1. El men principal tiene tres
pestaas.
2. La pestaa de Mdulos ,
enlista todos los mdulos de
SAP Business One. Dentro
de cada mdulo hay una
lista de funciones, de un
click a una funcin para
introducir o expandirse, y
poder ver mas opciones.
3. La pestaa de arrastrar y
vincular es un mtodo
innovador para encontrar
transacciones ligada a la
base de datos muestra.
4. El men usuario es un men
personalizable de rpido
acceso a las funciones mas
comunes que usted utiliza.
Nota: Si no puede ver el men
principal , seleccione desde la
barra de men Ventana Men o Ctrl+ 0 (cero)
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Navegacin del Men Principal
Para abrir un
documento, abra el
men principal,
seleccione el rea de
inters y despus
seleccione la opcin de
men del documento
que necesita.
Se tiene acceso a todas
las funciones de SAP
Business One a travs
del men principal.
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Barra de mens y barra de herramientas
Fichero Tratar Datos Ir a Herramientas Ventana Ayuda
Presentacin
preliminar
Imprimir
Enviar correo
electrnico
Enviar SMS
Enviar fax
Exportar a MS-EXCEL
Exportar a MS-WORD
Lanzar aplicacin
Bloquear pantalla
GeneralPara navegar entre
registros de datos
Barra de mensVista Mdulos
Buscar
Aadir
Primer reg.datos
Registro de datos anterior
Registro datos sig.
ltimo reg.datos
Barra de herramientas
Exportar a PDF
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Barra de mens
Fichero Tratar Datos Ir a Herramientas Ventana Ayuda
GeneralPara navegar entre
registros de datos
Barra de mensVista Mdulos
Barra de herramientas
La Barra de Men incluye los siguientes mens:
Archivo: Comandos principales, como cerrar, imprimir,
presentacin preliminar, exportar y lanzar
aplicacin.
Editar: Los comandos generales de edicin como deshacer, rehacer,
cortar, copiar, pegar y
eliminar.
Visualizar: Comandos que cambian la vista de la informacin en
las ventanas, como campos
definidos por el usuario, visualizacin de responsables de
picking, informacin del sistema.
Restablecer ancho de columnas y leyendas.
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Barra de mens
La Barra de Men incluye los siguientes mens:
Datos: Comandos que manipulan la aplicacin de la informacin as
como tambin comandos
para moverse entre archivos, manipular filas en las tablas y
otros comandos relacionados con
los datos.
Ir a: Es un men que cambia de acuerdo a la ventana
seleccionada.
Mdulos: Mdulos que se muestran en la ventana principal.
Herramientas: Comandos como diseador de Layouts de impresin, log
de modificaciones,
herramientas personalizacin.
Ventana: Comandos asociados con el manejo de Window, incluyendo
el acceso al men
principal, mensajes de alerta, aviso y calendario.
Ayuda: Comandos que proveen acceso a ayuda en lnea y
soporte.
Fichero Tratar Datos Ir a Herramientas Ventana Ayuda
GeneralPara navegar entre
registros de datos
Barra de mensVista Mdulos
Barra de herramientas
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Barra de Herramientas
Presentacin
preliminar
Imprimir
Enviar correo
electrnico
Enviar SMS
Enviar fax
Exportar a MS-EXCEL
Exportar a MS-WORD
Lanzar aplicacin
Bloquear pantalla
Buscar
Aadir
Primer reg.datos
Registro de datos anterior
Registro datos sig.
ltimo reg.datos
Exportar a PDF
GeneralPara navegar entre
registros de datos
La Barra de Herramientas:
Es un conjunto de iconos que permiten tener fcil acceso a las
funciones mas utilizadas
comnmente. Las mismas funciones estn disponibles como opciones
de men en la barra de
men.
Las funciones activadas se muestran en color mientras que las
inactivas estn en gris. Los
iconos de la barra de herramientas cambian dependiendo de los
que este realizando.
Si usted olvida para que sirve un icono en particular, solo
ponga el cursor sobre el botn y se
mostrara un consejo de la herramienta.
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La Barra de Estados
1. La barra de estado se extiende a lo largo del eje inferior en
la ventana principal de SAP
BusinessOne , contiene varios Campos.
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La Barra de Estados
La parte inferior izquierda muestra alguno de los siguientes
mensajes:
1. Mensaje de error: Aparece sobre un cuadro rojo que le informa
que el procedimiento no puede
continuar hasta que se corrija la accin.
2. Mensaje de informacin: Aparece sobre un fondo azul y le
informa sobre un asunto que no
proviene de un procedimiento para continuar.
3. Mensaje de confirmacin: Aparece sobre un fondo verde que le
informa acerca de la ejecucin
exitosa del procedimiento que ha realizado.
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La Barra de Estados
A la mitad de la
barra de estado
aparece la fecha
actual y la hora
como esta
programado en
el servidor.
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La Barra de Estados
El rea inferior izquierda muestra
la informacin del sistema cuando
se le da click en el campo o pone
el mouse sobre el campo de
ventana activada.
1. En la primera lnea, cuando
usted mueve su cursor sobre
un campo de entrada, un
texto describir la entrada del
formato y su tamao.
2. En la segunda lnea, indica la
tabla de base de datos del
campo, el nombre del campo,
su numeracin y ID. La
informacin del sistema solo
esta activada cuando usted
da Visualizar Informacin del sistema en la barra de
men.12
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La Barra de Estados
1. Los recuadros en la parte
derecha de la barra de estado, le
permiten mostrar datos de mas
de cuatro campos especficos
que puede seleccionar.
2. El campo que se desea copiar se
selecciona y arrastra utilizando el
botn izquierdo del mouse hasta
uno de los recuadros en la barra
de estado. Para desplegar los
campos de la lista, mantenga
presionada la tecla CTRL. Cada
que realice una transaccin
aparecer ese campo (no el
dato) en la barra de estado. Para
remover este, mantenga
presionada la tecla ALT y de un
click en la barra de estado.
Nota: Los datos se actualizan
dependiendo de la venta activa.
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El sistema de mensajes de registro
1. El sistema de mensajes de
registro graba los mensajes
que aparecen en la barra de
estado mientras trabaja.
Incluye errores, avisos y
mensajes de informacin.
2. A menudo un mensaje de
error incluye un enlace a la
ayuda apropiada para
ayudarle a resolver este.
3. Para abrir los mensajes de
registro del sistema vaya a
Ventana Log Mensaje de Sistema desde la barra de
men. 1
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Usar el Cockpit en lugar del men principal
El cockpit le permite personalizar por completo lo que cada
usuario
ver cada que abra por primera vez la solicitud. Usted puede
elegir
si quiere activar su cockpit y aadir diferentes accesos directos
a la
ventana principal.
Una aplicacin muy amplia de bsqueda que incluye la
bsqueda de archivos a la base de datos y ventanas.
Arrastrar y vincular slo las ventanas que utiliza a diario.
Navegador agregar sus sitos web favoritos y obtener una vista
previa de cmo abrir la aplicacin.
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Usar el Cockpit en lugar del men principal
El cockpit es un
componente opcional.
Puede elegir activarlo
para determinados
usuarios.
Vaya a la Barra de
Mens seleccione
herramientas Cockpit
Activar mi Cockpit.
Si no activo vaya a
Men principal en
Gestin/ Inicializacin
de sistemas/
parametrizaciones
generales/ Pestaa
Cockpit.
(posteriormente se
tiene que reinicializar
la computadora)
Aqu se presenta un cockpit configurado que incluye abrir
documentos,
mensajes, alertas, dos buscadores y algunas funciones
comunes.
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Usar el Cockpit en lugar del men principal
Barra de mens
Barra de herramientas
Buscar Aadir Las ventanas de SAP Business
One tiene un modo predefinido,
que puede ser crear o buscar dependiendo de lo que esta
realizando.
Para aadir un Nuevo objeto
(como un documento o un
archivo de informacin
maestra), utilice la funcin
crear .
Para encontrar un objeto
existente (como un
documento o un archivo de
informacin maestra) utilice
la funcin buscar.
Hay varias
maneras de activar
la funcin Agregar
De la barra de
men, elija
Datos Crear.
Pesione Crl+A
en el teclado.
De la barra de
herramientas,
elija el cono de
Agregar.
Existen varias
maneras para activar
la funcin buscar
De la barra de
men, elija Datos
Buscar.
Presione Crl+B en
el teclado.
En la barra de
herramientas, elija
el cono de
Buscar.
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Men de Contexto
Cuando trabaja en un
ventana, puede dar click
derecho a algn campo,
se desplegara un men
de contexto que enlista
funciones relacionadas
con el campo. Esta
funcin puede cambiar
dependiendo del rea de
la pantalla en la que ha
dado click.
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Info Detallada de Fila
Los documentos de Ventas y
Compras incluyen tablas que
proveen informacin acerca de
las cantidades , precios y
descripciones, puede trabajar
abriendo un vista extendida
con la ventana info detallada
de fila.
Esta ventana le permite
observar o editar filas y se
pueden abrir de la siguiente
manera:
Con doble click en el
numero de la fila ( al
principio de la fila).
Click derecho en la fila del
articulo requerido o
presionando Ctrl+L.
En la barra de men
seleccionar Ir a info
detallada de fila.
Nota: Algunos campos son de lectura
nicamente y aparecen en color gris. En
otros campos se puede editar la informacin
y esta se actualizara automticamente.
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Localizar Socios de Negocio o Artculos
En SAP Business One es
fcil encontrar la informacin
de los Socios de Negocios y
la informacin de los
artculos desde los
documentos de ventas y
compras.
A travs de una lista de
seleccin , puede moverse
rpidamente introduciendo el
primer carcter ya sea del
cdigo del socio de negocio o
el numero del articulo. Se
puede ordenar la lista de
seleccin , haciendo doble-
click en el encabezado de la
columna.
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Localizar Socios de Negocio o Artculos
Puede utilizar tambin asterisco para buscar, y se desplegara
una
lista con todos los registros
existentes., o puede primero teclear
el caractr * seguido de una letra dependiendo de la bsqueda.
Otro modo de realizar la bsqueda
es presionando la primera letra del
cliente y presionando Tab. para que
abra la ventana de listado.
El mismo mtodo de bsqueda
tambin esta disponible en la
ventana de datos maestros. La nica
diferencia es que en lugar de utilizar
la tecla Tab, se tiene que presionar
la tecla Intro o el botn Buscar al
final de la ventana.
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Usar las flechas de barra de Herramientas para
encontrar informacin
Una manera fcil para
desplazarse a travs de los
documentos o informacin
maestra es utilizando la flechas
en la barra de herramientas de
SAP Business One.
Para ver las ordenes compra que
registro, por ejemplo, en la
ventana de orden de compra , de
click a la flecha izquierda para ir a
las mas recientes y click a la
flecha derecha para moverse a
las ultimas que registro.
Para navegar entre
registros de datos
Barra de mens
Barra de herramientas
Primer reg.datos
Registro de datos anterior
Registro datos sig.
ltimo reg.datos
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Flecha naranja de Navegacin
La flecha naranja
de navegacin
(Flecha de Enlace)
es una de las
caractersticas de
navegacin de SAP
Business One, que
le permiten localizar
rpidamente la
informacin que
esta buscando.
Le permite mostrar
archivos o detalles
de informacin
maestra, le permite
ligar documentos y
mostrarle detalles
acerca de
transacciones, sin
tener necesidad de
realizar una
bsqueda.
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Arrastrar y Vincular
La caracterstica arrastrar y vincular es una
herramienta interactiva que permite
desplegar informacin en tiempo real de
manera rpida y fcil. Permite generar una
vista de informacin ligando transacciones
de informacin maestra.
La funcin de arrastrar y vincular busca
transacciones como datos maestros,
cuentas y socios de negocios.
Puede comparar dos Objetos, por ejemplo,
ligar una articulo a los de objetos de
ordenes de venta y obtener una lista de
todas las ventas para ese articulo en
particular.
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Arrastrar y Vincular
1. Ingrese al Modulo Inventario y
seleccione Datos maestros de artculo.
2. Ingrese el articulo que dese
informacin.
3. Seleccione la pestaa Arrastrar y
Vincular, seleccione Ventas-Clientes.
4. Seleccione el campo de articulo y de
click, sin soltar el mouse arrastre hacia
las Ordenes de Venta (pedidos de
cliente) de la pestaa Arrastrar y
Vincular.
5. Se abrir una ventana donde muestra
una lista de todas las ventas para ese
articulo en particular y sus
caractersticas.
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Mi Men y Mis atajos
Se puede incrementar la
eficiencia de su navegacin
utilizando el Men Principal y
crear atajos definidos por
usuario en su teclado, para
acceder a un documento que se
usa con frecuencia.
Por ejemplo, si usted esta
encargado de ventas, puede
guardar la ventana de Orden de
Venta en Men de Usuario bajo
Formularios para que tenga fcil
acceso.
1. En el men de Mdulos /
Ventas-Clientes, selecciones
Orden de Venta.
2. En la Barra de Mens,
seleccione Herramientas/
Men/ Aadir Men/Crear.
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Mi Men y Mis atajos
3. Se abre una ventana para
asignar el destino a donde se
desea guardar el documento
en el Men de usuario.
Seleccione Formularios.
4. D Click en Crear.
5. Vaya al Men de Usuario, y
seleccione Formularios y podr
ver el vinculo de las Ordenes
de Venta previamente creado. 5
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Mi Men y Mis atajos
Se puede asignar
algunos documentos
con funciones en el
teclado, como F2, F3, y
otros.
La tecla F1 esta
reservada para
acceder a la ayuda
online.
1. En la Barra de Mens
seleccione
Herramientas Acceso rpido Configurar.
2. El sistema permite
asignar las teclas de
funcin de F2 a F12 a
las operaciones mas
utilizadas.
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Cambiar Ajustes
Se pueden cambiar varias
pantallas de ajustes para
personalizar su herramienta de
trabajo en SAP Business One.
Algunos ajustes que se pueden
cambiar es el lenguaje , tamao
de letra, color, hora, fecha, etc.
1. Ingrese al Modulo de Gestin
Inicializacin sistema Parametrizaciones Generales y seleccione
Visualizar o Font y
fondo dependiendo de los
cambios que desea realizar.
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Parametrizaciones de Formulario
La funcin de Parametrizaciones de
formulario, es muy poderosa, hay muchos
campos que no se muestran por default en
los documentos. Utilizando esta funcin
puede seleccionar cuales campos pueden
ser visibles y cuales pueden ser cambiados
(se pueden activar o desactivar).
1. Abra la ventana que desee personalizar. En
la barra de herramientas aparece un icono,
al seleccionarlo se abrir una ventana
donde podr realizar las personalizaciones.
Esta ventana puede cambiar dependiendo
del contenido de la ventana.
2. Existe la opcin de cambiar el orden de los
campos, dando un click en el nombre del
campo y arrastrndolo arriba o abajo.
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Parametrizaciones de Formulario
La ventana tpica de
parametrizaciones de Formulario esta
dividida en tres pestaas.
Pestaa formato de tabla:
Personaliza la vista de la
presentacin de las columnas en la
tabla del documento
Pestaa formato de lneas:
Determina como es que los campos
de las filas aparecen dentro de la
ventana en que esta trabajando.
Pestaa formato de documento:
Permite hacer ajustes en general
relacionados a la ventana o tabla
que usted esta personalizando.
Estos cambios afectan nicamente al
documento que abri, no a todos los
documentos de su tipo.
Seleccione manualmente
las opciones de men que desee visualizar.
Muestra solamente los mdulos y las
opciones de men para los que el usuario
tiene autorizacin.
Aplicar autorizaciones.
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Personalizar nombres de Campos
1. Cambiar los nombres de los campos
es relativamente fcil. Se puede
cambiar los nombres de los campos,
presionando la tecla Ctrl y haciendo
doble click en el campo.
2. Aparecer una ventana de
descripcin de modificacin, donde
se podr realizar los cambios.
3. Dar click en OK.
El cambio que realice ser valido para
todos los usuarios.
Solo los usuarios con autorizacin
pueden cambiar los nombres de los
campos.
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Ayuda en Lnea
Adicional al soporte que reciba del Partner de SAP, existe
una
vasta informacin de las caractersticas y funciones de SAP
Business One que esta disponible en lnea, as como en el
portal del Cliente.
Para obtener ayuda en lnea, puede presionar F1, y obtendr
ayuda sobre la pantalla en particular que este utilizando.
Para obtener ayuda sobre el contexto del campo, presione
Shift+F1.
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Ayuda en Lnea
Para buscar informacin por
palabras claves, seleccione en Barra
de mens Ayuda Support Desk buscar una solucin y se mostrara una
ventana donde podr
ingresar la palabra clave.
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Ayuda en Lnea
Si selecciona Barra de mens Ayuda Pantalla de Bienvenida se
abrir un link a diferentes guas.
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Portal de clientes de SAP Business One
En el Portal del cliente de SAP Business One le ofrece recursos
para
ayudarle a perfeccionarse en SAP Business One.
El portal esta organizado en diferentes reas de actividades,
como:
Soporte: Colabore con su socio de implementacin en asuntos
de
soporte, busque notas SAP de base de datos o pida la llave
de
licencia.
Repaso de Solucin: Repase informacin general acerca de la
aplicacin y aprenda mas acerca de cmo integrar SAP Business
One con las aplicaciones de negocios de SAP Business One
Suite
family.
Documentacin: Encuentre informacin acerca de las ultimas
actualizaciones, incluyendo notas que acaban de salir, como
guiarse
y otras guas que ayudan en aplicaciones y funciones
especificas.
Educacin: Vea cursos de aprendizaje en lnea de los
componentes
claves de SAP Business One y sus mdulos; incluyendo
contabilidad,
gestin de bancos, informacin maestra, compras y ventas.
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Portal de clientes de SAP Business One
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Portal de clientes de SAP Business One
En el Portal del cliente de SAP Business One esta disponible
en siete lenguas distintas y esta en la pagina
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
Usted necesita un nombre de usuario valido y una clave de
acceso para poder ingresar , consulte al implementador para
obtenerlas.
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Navegacin en SAP Business One: Resumen
Puntos clave de este tema:
Los usuarios pueden navegar mediante mens estndar o
personalizados.
Puede asignar teclas de funcin a las operaciones ms
utilizadas.
La informacin del sistema y los ficheros de ayuda estn
disponibles
en cada pantalla.
Arrastrar y vincular brinda a los usuarios la capacidad de
ejecutar
consultas dinmicas al enlazar dos objetos empresariales.
